Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché des dispositifs de soins respiratoires en Asie-Pacifique : aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des dispositifs de soins respiratoires en Asie-Pacifique

• La taille du marché des dispositifs de soins respiratoires en Asie-Pacifique était évaluée à 4,80 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  10,43 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 10,20 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la prévalence croissante des maladies respiratoires, le vieillissement de la population et l’augmentation des dépenses de santé, qui stimulent la demande de solutions avancées de soins respiratoires dans les hôpitaux, les cliniques et les établissements de soins à domicile.
• De plus, les progrès technologiques constants dans le domaine des appareils de soins respiratoires, conjugués à la préférence croissante des consommateurs pour des solutions de santé efficaces, conviviales et intégrées, positionnent ces appareils comme des outils essentiels pour la prise en charge des patients. Ces facteurs convergents accélèrent l'adoption des appareils de soins respiratoires, stimulant ainsi considérablement la croissance du secteur.

Analyse du marché des dispositifs de soins respiratoires en Asie-Pacifique

• Les appareils de soins respiratoires, y compris les appareils thérapeutiques, les appareils de surveillance, les appareils de diagnostic, les consommables et les accessoires, sont des composants de plus en plus essentiels des soins de santé modernes, tant dans les hôpitaux que dans les établissements de soins à domicile, en raison de leur rôle dans la gestion des maladies respiratoires, l'amélioration des résultats pour les patients et le soutien des soins chroniques.
• La demande croissante d'appareils de soins respiratoires est principalement alimentée par la prévalence croissante de troubles respiratoires tels que la BPCO, l'asthme et l'apnée du sommeil, le vieillissement de la population et l'augmentation des dépenses de santé dans les principaux pays d'Asie-Pacifique.
• Le Japon a dominé le marché des dispositifs de soins respiratoires en Asie-Pacifique avec la plus grande part de revenus de 28,9 % en 2024, caractérisé par une infrastructure de soins de santé avancée, une forte adoption de dispositifs médicaux innovants et de fortes initiatives gouvernementales pour gérer les maladies respiratoires chroniques, les hôpitaux étant les principaux utilisateurs finaux des dispositifs thérapeutiques et de surveillance avancés.
• La Chine devrait être le pays connaissant la croissance la plus rapide sur le marché des appareils de soins respiratoires en Asie-Pacifique au cours de la période de prévision, en raison de l'amélioration de l'accès aux soins de santé, de l'augmentation des revenus disponibles et de la sensibilisation croissante à la gestion de la santé respiratoire, en particulier pour les soins à domicile et les soins ambulatoires.
• Le segment des dispositifs thérapeutiques a dominé le marché des dispositifs de soins respiratoires en Asie-Pacifique avec une part de marché de 42,5 % en 2024, stimulé par la demande croissante de ventilateurs, d'appareils d'oxygénothérapie et de machines CPAP pour gérer la BPCO, l'apnée du sommeil et d'autres affections respiratoires chroniques.

Portée du rapport et segmentation du marché des dispositifs de soins respiratoires en Asie-Pacifique       

Tendances du marché des dispositifs de soins respiratoires en Asie-Pacifique

Intégration d'appareils respiratoires connectés et dotés d'IA

• Une tendance importante et croissante sur le marché des appareils de soins respiratoires en Asie-Pacifique est l'intégration d'appareils connectés et dotés d'IA, notamment des ventilateurs, des concentrateurs d'oxygène et des systèmes de surveillance, améliorant les soins aux patients et la gestion des maladies à distance.
  • Par exemple, le ResMed AirSense 11 se connecte aux applications mobiles et aux plateformes cloud, permettant aux patients et aux soignants de surveiller à distance le traitement de l'apnée du sommeil, de suivre l'observance et d'ajuster les paramètres selon les besoins.
• Les appareils respiratoires dotés d'IA peuvent analyser les schémas respiratoires des patients pour suggérer des ajustements de traitement personnalisés et fournir des alertes prédictives en cas d'exacerbations, comme certains ventilateurs Philips qui optimisent automatiquement les paramètres de ventilation.
• L'intégration transparente des appareils de soins respiratoires avec les plateformes de télésanté permet aux prestataires de soins de santé de surveiller plusieurs patients à distance, offrant une gestion centralisée des données et permettant des interventions précoces pour les maladies respiratoires chroniques.
• Cette tendance vers des solutions respiratoires intelligentes et connectées transforme les attentes des patients en matière de prise en charge des maladies et de soins à domicile. Par conséquent, des entreprises comme Fisher & Paykel développent des dispositifs intégrant une surveillance assistée par IA, une connectivité cloud et l'intégration d'applications mobiles pour une meilleure implication des patients.
• La demande d'appareils de soins respiratoires connectés et dotés d'IA augmente rapidement dans les hôpitaux et les établissements de soins à domicile, car les patients et les prestataires accordent de plus en plus d'importance à la commodité, à la surveillance continue et à l'amélioration des résultats cliniques.

Dynamique du marché des dispositifs de soins respiratoires en Asie-Pacifique

Conducteur

Prévalence croissante des troubles respiratoires et vieillissement de la population

• La prévalence croissante des maladies respiratoires telles que la BPCO, l’asthme et l’apnée du sommeil, combinée au vieillissement de la population dans les principaux pays d’Asie-Pacifique, constitue un facteur important de la demande en dispositifs de soins respiratoires.
  • Par exemple, en 2024, Philips a lancé en Chine des machines CPAP avancées à usage domestique pour soutenir le nombre croissant de patients souffrant d'apnée du sommeil, favorisant ainsi l'adoption de ces appareils dans les soins à domicile et les hôpitaux.
• Alors que les prestataires de soins de santé et les patients recherchent une gestion efficace des maladies respiratoires chroniques, les dispositifs offrant une oxygénothérapie, une assistance ventilatoire et une surveillance continue sont de plus en plus préférés aux méthodes de soins traditionnelles.
• En outre, l’augmentation des dépenses de santé et les initiatives gouvernementales dans des pays comme le Japon et l’Australie facilitent un meilleur accès aux solutions avancées de soins respiratoires, stimulant ainsi la croissance du marché.
• L'adoption croissante des plateformes de télésanté et de surveillance à distance améliore l'utilisation des appareils, permet une gestion continue des patients et augmente la demande dans les segments des soins hospitaliers et à domicile.

Retenue/Défi

Coût élevé des appareils et obstacles à la conformité réglementaire

• Le coût relativement élevé des appareils et accessoires de soins respiratoires avancés constitue un défi pour une adoption plus large du marché, en particulier dans les pays en développement d'Asie-Pacifique où l'accessibilité financière est une préoccupation majeure.
  • Par exemple, les ventilateurs portables et les systèmes de surveillance basés sur l’IA peuvent être prohibitifs pour les patients en soins à domicile, ce qui limite leur adoption malgré des avantages cliniques évidents.
• Les exigences réglementaires strictes en matière de conformité pour les dispositifs médicaux dans des pays comme le Japon, l'Australie et la Chine peuvent retarder le lancement des produits, augmenter les coûts de développement et créer des barrières à l'entrée sur le marché pour les nouvelles entreprises.
• Il est essentiel de garantir l’accessibilité financière grâce à des options d’appareils rentables et de garantir le respect des réglementations médicales régionales pour soutenir la croissance du marché et encourager l’adoption dans les économies émergentes.
• Améliorer la sensibilisation à l’efficacité des dispositifs, fournir une formation aux prestataires de soins de santé et proposer des solutions de financement flexibles peuvent contribuer à atténuer les obstacles à l’adoption et à améliorer la pénétration du marché.

Portée du marché des dispositifs de soins respiratoires en Asie-Pacifique

Le marché est segmenté sur la base du produit, de l’indication et de l’utilisateur final.

• Par produit

En termes de produits, le marché des appareils de soins respiratoires en Asie-Pacifique est segmenté en dispositifs thérapeutiques, dispositifs de surveillance, dispositifs de diagnostic, et consommables et accessoires. Le segment des dispositifs thérapeutiques a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 42,5 % en 2024, portée par la demande croissante d'appareils tels que les respirateurs, les concentrateurs d'oxygène et les appareils CPAP. Les hôpitaux et les prestataires de soins à domicile privilégient souvent les dispositifs thérapeutiques en raison de leur rôle essentiel dans la prise en charge des maladies respiratoires chroniques et la fourniture d'un soutien vital en soins intensifs. Ce segment bénéficie des avancées technologiques continues, notamment les respirateurs dotés d'IA et les systèmes d'oxygénothérapie portables, qui améliorent les résultats pour les patients et facilitent leur utilisation. La prévalence croissante de la BPCO, de l'asthme et de l'apnée du sommeil dans les pays d'Asie-Pacifique stimule également la demande. Les dispositifs thérapeutiques sont également privilégiés en raison de leur compatibilité avec les systèmes de surveillance, permettant ainsi des soins respiratoires intégrés. De plus, les initiatives gouvernementales visant à améliorer les infrastructures de soins respiratoires favorisent leur adoption dans les hôpitaux et les cliniques spécialisées.

Le segment des dispositifs de surveillance devrait connaître la croissance la plus rapide, soit 10,5 % entre 2025 et 2032, grâce à l'adoption croissante de la télésurveillance des patients et des appareils connectés. Les dispositifs de surveillance, notamment les oxymètres de pouls, les spiromètres et les capteurs respiratoires portables, permettent une évaluation continue de l'état respiratoire des patients, ce qui les rend essentiels pour les soins à domicile et les centres de soins ambulatoires. Ces dispositifs favorisent également la détection précoce des complications et l'observance du traitement, un aspect de plus en plus important dans la prise en charge des maladies chroniques. L'intégration des dispositifs de surveillance aux plateformes de télésanté et aux applications mobiles renforce l'engagement des patients et permet aux médecins de suivre les résultats des traitements à distance. La sensibilisation croissante à la santé respiratoire et les investissements croissants dans les infrastructures de santé intelligentes contribuent à la croissance rapide de ce segment.

• Par indication

Sur la base des indications, le marché est segmenté en BPCO, apnée du sommeil, asthme, maladies infectieuses et autres indications. Le segment BPCO a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires (35 %) en 2024, tirée par la forte prévalence de la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) dans des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde. Les patients atteints de BPCO nécessitent une assistance respiratoire continue, comprenant des dispositifs thérapeutiques et de surveillance, ce qui stimule la demande en milieu hospitalier et à domicile. Ce segment bénéficie du développement de respirateurs portables, d'oxygénothérapies et de dispositifs de traitement assisté par IA, qui améliorent la qualité de vie des patients. La sensibilisation croissante à la prise en charge des maladies et les programmes gouvernementaux ciblant les affections respiratoires chroniques favorisent également l'adoption de ces solutions. Les hôpitaux et les prestataires de soins à domicile privilégient souvent les solutions axées sur la BPCO en raison de leur efficacité clinique démontrée. Les innovations technologiques permettant la surveillance à distance et l'intégration aux systèmes de gestion des patients stimulent également la croissance du segment.

Le segment de l'apnée du sommeil devrait connaître la croissance la plus rapide, soit 11,2 % entre 2025 et 2032, grâce à l'augmentation des taux de diagnostic et à une sensibilisation croissante aux risques sanitaires liés à l'apnée du sommeil non traitée. Les appareils CPAP et autres systèmes de thérapie du sommeil sont de plus en plus adoptés dans les établissements de soins à domicile, grâce aux programmes de remboursement et à l'intégration de la télésanté. La surveillance continue et les appareils connectés permettent aux cliniciens d'ajuster le traitement à distance, améliorant ainsi l'observance et les résultats du traitement. L'urbanisation croissante, la sédentarité et l'augmentation des taux d'obésité dans la région Asie-Pacifique contribuent à une prévalence plus élevée, stimulant ainsi la demande. La préférence des patients pour des appareils de thérapie du sommeil confortables, portables et conviviaux accélère encore leur adoption en milieu résidentiel et ambulatoire.

• Par utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché est segmenté en hôpitaux, services de soins à domicile et centres de soins ambulatoires. Le segment hospitalier a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires (50 %) en 2024, portée par une forte demande en unités de soins intensifs, en services de soins respiratoires chroniques et en interventions respiratoires d'urgence. Les hôpitaux ont besoin d'appareils thérapeutiques et de surveillance avancés pour gérer efficacement les affections respiratoires aiguës et chroniques. L'adoption de respirateurs dotés d'IA, de systèmes de surveillance connectés et de plateformes intégrées de soins respiratoires contribue à l'amélioration des résultats cliniques. Les hôpitaux bénéficient également de financements publics et d'investissements dans les infrastructures de santé, ce qui améliore la disponibilité des appareils de pointe. Les exigences de sécurité des patients, de conformité réglementaire et de surveillance centralisée renforcent la préférence des hôpitaux pour des solutions respiratoires complètes. Les hôpitaux restent le principal canal d'adoption de dispositifs à forte valeur ajoutée en Asie-Pacifique.

Le secteur des soins à domicile devrait connaître la croissance la plus rapide, soit 12,1 % entre 2025 et 2032, grâce à la demande croissante de soins respiratoires à domicile, d'appareils thérapeutiques portables et de solutions de télésurveillance. La sensibilisation croissante à la prise en charge des maladies chroniques, notamment la BPCO et l'apnée du sommeil, incite les patients à privilégier les solutions de soins à domicile. Les appareils de télésanté permettent aux patients de bénéficier d'un soutien continu sans visites fréquentes à l'hôpital, améliorant ainsi l'observance du traitement et la commodité. La hausse des revenus disponibles, l'urbanisation et les initiatives gouvernementales en faveur des soins à domicile accélèrent également la croissance. L'adoption des soins à domicile est encore renforcée par la convivialité des appareils, la portabilité et l'intégration aux applications mobiles et aux plateformes cloud pour une surveillance en temps réel.

Analyse régionale du marché des appareils respiratoires en Asie-Pacifique

• Le Japon a dominé le marché des dispositifs de soins respiratoires en Asie-Pacifique avec la plus grande part de revenus de 28,9 % en 2024, caractérisé par une infrastructure de soins de santé avancée, une forte adoption de dispositifs médicaux innovants et de fortes initiatives gouvernementales pour gérer les maladies respiratoires chroniques, les hôpitaux étant les principaux utilisateurs finaux des dispositifs thérapeutiques et de surveillance avancés.
• Les patients et les prestataires de soins de santé de la région apprécient grandement l’efficacité, la fiabilité et l’intégration des appareils de soins respiratoires aux systèmes de surveillance hospitalière et aux plateformes de télésanté, améliorant ainsi la gestion des patients et les résultats cliniques.
• Cette adoption généralisée est également soutenue par l'augmentation des dépenses de santé, le vieillissement de la population et une sensibilisation croissante à la santé respiratoire, faisant des appareils de soins respiratoires des solutions essentielles dans les hôpitaux, les établissements de soins à domicile et les centres de soins ambulatoires.

Aperçu du marché japonais des appareils de soins respiratoires

Le Japon a dominé le marché des dispositifs de soins respiratoires en Asie-Pacifique, enregistrant la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, grâce à des infrastructures de santé avancées, à l'adoption de technologies de pointe et à la prévalence croissante des maladies respiratoires chroniques. Les hôpitaux et les prestataires de soins à domicile intègrent de plus en plus de respirateurs, de systèmes de surveillance et d'appareils connectés dotés d'IA pour améliorer les résultats des patients. Le vieillissement de la population japonaise accroît la demande de solutions de soins respiratoires conviviales, portables et à domicile. Les initiatives gouvernementales favorisant la prise en charge des maladies chroniques et l'intégration de la télésanté stimulent également la croissance dans les secteurs des soins hospitaliers et à domicile.

Aperçu du marché chinois des appareils de soins respiratoires

Le marché chinois des appareils de soins respiratoires devrait connaître la croissance la plus rapide de la région Asie-Pacifique au cours de la période de prévision, grâce à l'urbanisation rapide, à la hausse des revenus disponibles et à une sensibilisation croissante à la santé respiratoire. Les hôpitaux et les établissements de soins à domicile adoptent des dispositifs thérapeutiques et de surveillance avancés pour la prise en charge de la BPCO, de l'apnée du sommeil et de l'asthme. Les innovations technologiques telles que les respirateurs portables, les dispositifs de surveillance connectés et les diagnostics assistés par l'IA stimulent leur adoption. Le soutien gouvernemental important aux infrastructures de santé et l'attention croissante portée aux programmes de prise en charge des maladies respiratoires accélèrent encore la croissance du marché.

Aperçu du marché indien des appareils de soins respiratoires

Le marché indien des appareils de soins respiratoires a représenté une part importante du chiffre d'affaires en 2024, porté par une forte prévalence des troubles respiratoires, une urbanisation rapide et le développement des infrastructures de santé. Les hôpitaux, les établissements de soins à domicile et les centres de soins ambulatoires adoptent de plus en plus d'appareils d'oxygénothérapie, d'appareils CPAP et de solutions de surveillance. La sensibilisation croissante à la prise en charge des maladies respiratoires chroniques, associée à des options d'appareils abordables et à des capacités de production nationales, stimule la croissance du marché. Les initiatives gouvernementales favorisant l'accessibilité aux soins et l'intégration de la télésanté favorisent également l'adoption de ces appareils.

Aperçu du marché des appareils respiratoires en Corée du Sud

Le marché sud-coréen des appareils de soins respiratoires est en pleine expansion grâce à la hausse des dépenses de santé, à l'innovation technologique et à l'accent mis sur les solutions de soins respiratoires à domicile. Les hôpitaux adoptent de plus en plus de respirateurs, d'appareils de surveillance connectés et d'outils de diagnostic dotés d'IA, tandis que l'adoption des soins à domicile est stimulée par la préférence des patients pour des appareils portables et conviviaux. Les programmes gouvernementaux de soutien à la prise en charge des maladies chroniques et l'adoption de la télésanté alimentent la croissance du marché, positionnant la Corée du Sud comme un acteur clé du marché des appareils de soins respiratoires en Asie-Pacifique.

Part de marché des dispositifs de soins respiratoires en Asie-Pacifique

L'industrie des dispositifs de soins respiratoires de la région Asie-Pacifique est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Fisher & Paykel Healthcare Limited (Nouvelle-Zélande)
• ResMed (États-Unis)
• Medtronic (Irlande)
• GE HealthCare (États-Unis)
• Koninklijke Philips NV (Pays-Bas)
• Drägerwerk AG & Co. KGaA (Allemagne)
• Masimo (États-Unis)
• BD (États-Unis)
• Teleflex Incorporated (États-Unis)
• Hamilton Medical (Suisse)
• Vyaire Medical Inc. (États-Unis)
• NIHON KOHDEN CORPORATION (Japon)
• ICU Medical, Inc. (États-Unis)
• Air Liquide SA (France)
• Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. (Chine)
• TEIJIN LIMITED (Japon)
• Owens & Minor, Inc. (États-Unis)
• Unison Healthcare Group (Taïwan)
• Wellell Inc. (Taïwan)

Quels sont les développements récents sur le marché des appareils de soins respiratoires en Asie-Pacifique ?

• En mai 2025, Fisher & Paykel Healthcare a lancé en Corée du Sud l'appareil de PPC ICON+ Auto, alliant soulagement de la pression avancé et humidification intégrée. L'ICON+ Auto est équipé des systèmes de soulagement de la pression réactif SensAwake et d'humidification ThermoSmart, pour un confort accru du patient. Il intègre également des technologies cloud pour l'enregistrement et la génération de rapports sur l'observance.
• En août 2023, ResMed a lancé l'appareil de PPC AirSense 11 en Australie, doté d'une connectivité sans fil et de réglages de confort améliorés. L'AirSense 11 offre un réglage automatique de la pression, une humidification intégrée et une interface intuitive. Sa connectivité sans fil permet une surveillance et des réglages à distance, améliorant ainsi l'observance thérapeutique des patients. L'appareil est disponible en précommande en Australie.
• En novembre 2021, Cipla Limited, société indienne de produits pharmaceutiques et de dispositifs médicaux, a annoncé le lancement de Spirofy, le premier spiromètre portable sans fil basé sur un pneumotachographe en Inde. Cet appareil constitue une avancée majeure dans le diagnostic et le suivi de la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) et de l'asthme. Ce lancement marque une avancée vers des soins respiratoires plus accessibles et décentralisés sur un marché clé de la région Asie-Pacifique.
• En août 2021, Siemens Healthineers a inauguré une nouvelle usine de fabrication de kits de diagnostic moléculaire à Vadodara, dans le Gujarat, en Inde. Avec une capacité de production de 25 millions de tests par an, ce développement répondait directement aux besoins en diagnostic, notamment pour les maladies infectieuses touchant le système respiratoire. Il représente un investissement majeur dans l'infrastructure de production de la région Asie-Pacifique de la part d'un leader mondial des dispositifs médicaux.
• En juin 2021, Siemens Healthineers a annoncé une collaboration avec Nanogen, une société de biotechnologie vietnamienne, pour les essais cliniques du candidat vaccin contre la COVID-19 de Nanogen, « Nanocovax ».

SKU-1961