Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché canadien des boissons énergisantes : aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des boissons énergisantes

• La taille du marché canadien des boissons énergisantes était évaluée à 46,2 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 90,1 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 6,3 % au cours de la période de prévision.
• Cette croissance est tirée par des facteurs tels que la demande croissante de fonctionnalités accrues dans les boissons et le lancement de nouveaux produits de boissons énergisantes.

Analyse du marché des boissons énergisantes

• Les boissons énergisantes sont des boissons contenant généralement de la caféine, de la taurine, des vitamines B, du sucre et parfois des extraits de plantes, conçues pour augmenter l'énergie, la vigilance et les performances physiques. Elles sont de plus en plus populaires auprès des jeunes adultes et des sportifs pour leurs effets énergisants et leur praticité.
• La demande de boissons énergisantes est fortement stimulée par la préférence croissante des consommateurs pour les boissons énergétiques à emporter, la prise de conscience croissante des bienfaits des boissons fonctionnelles pour la santé et la popularité croissante des activités sportives et de fitness. De plus, la tendance vers des formules naturelles et à faible teneur en sucres contribue à l'expansion du marché.
• Le segment des boissons sans alcool devrait dominer le marché avec une part de marché de 40,56 % en 2025, porté par la tendance croissante des consommateurs à privilégier des alternatives plus saines, hypocaloriques et sans alcool. La sensibilisation croissante aux risques de l'alcool pour la santé, ainsi que la popularité croissante des boissons sans alcool dans les milieux sociaux et auprès des personnes soucieuses de leur santé, contribuent significativement à la croissance de ce segment.

Portée du rapport et segmentation du marché des boissons énergisantes       

Tendances du marché des boissons énergisantes

« Demande croissante d'ingrédients naturels et de marque propre »

• L’une des tendances marquantes du marché canadien des boissons énergisantes est la préférence croissante pour les ingrédients naturels et de marque propre, motivée par la sensibilisation des consommateurs à la santé, à la durabilité et à la transparence des ingrédients.
• Les fabricants au Canada se concentrent sur l’offre de boissons énergisantes fabriquées avec des stimulants naturels comme l’extrait de thé vert, le ginseng et la caféine dérivés de sources naturelles, conformément aux tendances mondiales en matière de santé. 
  • Par exemple, en 2024, la startup canadienne Nosh Drinks Co. a lancé une boisson énergisante naturellement caféinée à base de jus de grenade, de thé vert et de stévia pour cibler les consommateurs urbains soucieux de leur santé.
• Les boissons clean label, contenant un minimum d'ingrédients et sans conservateurs artificiels, gagnent de la place dans les rayons des grands centres urbains comme Téhéran, Ispahan et Mashhad.

Dynamique du marché des boissons énergisantes

Conducteur

« Croissance de la population jeune et modes de vie actifs »

• La jeunesse démographique du Canada, dont plus de 60 % de la population a moins de 35 ans, crée une forte demande pour les boissons fonctionnelles énergisantes.
• Les boissons énergisantes sont particulièrement populaires parmi les étudiants, les amateurs de gym, les conducteurs et les travailleurs postés, qui recherchent la vigilance et l'amélioration des performances.
• L'essor de la culture numérique et du jeu a également stimulé les habitudes de consommation nocturne, stimulant encore davantage la demande.

Par exemple,

• Selon une enquête réalisée en 2024 par Canada Consumer Trends Watch, plus de 45 % des jeunes adultes de Téhéran consomment des boissons énergisantes au moins une fois par semaine, principalement pour se concentrer mentalement et s'endurcir pendant leurs études ou leur travail. 
• La jeunesse de la population et l’augmentation des modes de vie actifs sont des facteurs clés qui stimulent la demande soutenue de boissons énergisantes au Canada.

Opportunité

« Demande croissante de boissons énergisantes haut de gamme et fonctionnelles »

• À mesure que la classe moyenne canadienne grandit et que les consommateurs se soucient davantage de leur santé, il existe un marché croissant pour les boissons énergisantes fonctionnelles de qualité supérieure.
• Les produits enrichis en vitamines B, électrolytes, adaptogènes et nootropiques apparaissent comme des offres de grande valeur.
• L’appétit croissant pour les formules haut de gamme améliorant la santé présente une opportunité lucrative d’innovation sur le marché canadien des boissons énergisantes fonctionnelles.

Par exemple,

• En 2025, la marque canadienne ZestCharge a lancé une boisson énergisante enrichie en magnésium, en vitamine B12 et en ginseng, ciblant les amateurs de gym et les professionnels via le commerce électronique et les centres de fitness. 
• Cela représente une opportunité pour les entreprises agroalimentaires de diversifier leurs portefeuilles tout en répondant aux préférences des consommateurs en matière de durabilité et de nutrition.

Retenue/Défi

« Sensibilité aux prix et contraintes réglementaires »

• La volatilité économique, les fluctuations monétaires et les restrictions à l’importation ont augmenté le coût des ingrédients et des emballages, affectant l’accessibilité des produits.
• Les approbations réglementaires pour les ingrédients fonctionnels et la transparence obligatoire des étiquettes imposent des obstacles aux boissons énergisantes nationales et importées

Par exemple,

• En 2023, la Food and Drug Administration du Canada a temporairement interdit les importations de cinq marques mondiales de boissons énergisantes en raison du non-respect des normes de teneur en caféine et d'un étiquetage peu clair. 
• Les consommateurs sensibles aux prix optent souvent pour des marques locales à bas prix, limitant ainsi la part de marché des acteurs premium et internationaux.

Portée du marché des boissons énergisantes

Le marché est segmenté en fonction du type de produit, du type, de l'application, du type de consommation, des ingrédients et du canal de distribution.

• Par type de produit

Le marché des boissons énergisantes est segmenté en boissons non alcoolisées et boissons alcoolisées par type de produit. Le segment des boissons non alcoolisées devrait dominer le marché avec une part de marché de 28,6 % en 2025, en raison de la prise de conscience croissante des consommateurs en matière de santé, de la demande croissante de boissons fonctionnelles énergisantes sans alcool et d'une préférence croissante pour des modes de vie plus sains, notamment chez les jeunes adultes et les professionnels.

Les boissons énergisantes alcoolisées connaissent la croissance la plus rapide, portées par la demande croissante des jeunes et les tendances nocturnes. Malgré une base plus restreinte, ce segment connaît une croissance rapide avec un TCAC de 8,9 %, grâce à l'innovation en matière de profils aromatiques, à la qualité des marques et à la popularité des boissons festives auprès des millennials et de la génération Z. Ce segment est un moteur de croissance dans ce créneau, mais il est en pleine expansion à l'échelle mondiale.

• Par type

Le marché des boissons énergisantes se divise en deux catégories : les boissons inorganiques et les boissons biologiques. Les boissons inorganiques dominent en raison de leur large disponibilité, de leur faible coût, de leur marketing agressif et de la confiance bien établie des consommateurs dans les formules traditionnelles offrant un regain d'énergie rapide.

Les boissons énergisantes bio connaissent la croissance la plus rapide grâce à une sensibilisation croissante à la santé et au bien-être. Les consommateurs privilégient de plus en plus les ingrédients naturels, les produits clean label et le développement durable. Les Millennials et la génération Z, en particulier, se tournent vers les produits bio.

• Sur demande

En fonction de leur application, le marché des boissons énergisantes est segmenté en deux catégories : avant l'effort, en récupération et pendant l'effort. Le segment « avant l'effort » domine, car les boissons énergisantes sont principalement utilisées pour améliorer les performances physiques et l'endurance. Les sportifs et les athlètes recherchent un apport énergétique rapide avant l'entraînement. Ce segment bénéficie d'un marketing ciblé, de formulations de produits conçues pour une efficacité pré-entraînement et de partenariats avec des influenceurs du fitness promouvant les boissons énergisantes pour le matin et en salle de sport.

Le segment « pendant l'effort » connaît une croissance rapide grâce à l'importance croissante accordée à l'endurance et à l'hydratation. Les consommateurs recherchent des boissons fonctionnelles qui favorisent un apport énergétique soutenu pendant l'entraînement. Les marques proposent des boissons intra-entraînement contenant des électrolytes et des acides aminés équilibrés.

• Par type de consommation

Selon le type de consommation, le marché des boissons énergisantes est segmenté comme suit : avant 11 h, après 21 h, de 11 h à 14 h, de 14 h à 17 h et de 17 h à 21 h. Le segment « avant 11 h » domine, car de nombreux consommateurs consomment des boissons énergisantes pour bien démarrer la journée. La fatigue matinale, les longs trajets et les exigences professionnelles stimulent la demande. Ce segment bénéficie de modes de consommation habituels, de la commodité du petit-déjeuner et de campagnes marketing ciblant la productivité, la vivacité d'esprit et la performance pendant les heures critiques du matin, à l'école et au bureau.

Le segment « après 21 h » connaît la croissance la plus rapide, porté par les joueurs, les étudiants et les travailleurs de nuit. Face à l'augmentation des activités nocturnes, notamment les loisirs numériques et les études, les boissons énergisantes offrent la vigilance nécessaire.

• Par ingrédients

En fonction des ingrédients, le marché des boissons énergisantes est segmenté en taurine, caféine, guarana, vitamine B, L-carnitine, antioxydants et autres. La caféine reste l'ingrédient dominant en raison de son impact prouvé sur la vigilance, l'énergie et les fonctions cognitives. Son action est largement reconnue, rapide et bien documentée. Les marques continuent de mettre l'accent sur la teneur en caféine dans leurs formules.

La L-carnitine est l'ingrédient qui connaît la plus forte croissance, promue pour ses bienfaits sur le métabolisme des graisses et la performance. Les consommateurs soucieux de la gestion du poids et de la forme physique privilégient ces composants fonctionnels. Son association avec la récupération musculaire, l'endurance et les propriétés brûle-graisses justifie son inclusion croissante.

• Par canal de distribution

En fonction du canal de distribution, le marché des boissons énergisantes est segmenté entre les détaillants en magasin et les détaillants hors magasin. Les détaillants en magasin ont été subdivisés en supermarchés/hypermarchés, épiceries, commerces de proximité, etc. Les détaillants en magasin dominent le marché des boissons énergisantes grâce à leur large disponibilité physique, notamment dans les commerces de proximité, les salles de sport et les supermarchés. Les consommateurs achètent souvent de manière impulsive, profitant des promotions en magasin.

Le commerce de détail hors magasin connaît la croissance la plus rapide en raison de son recours croissant au e-commerce et aux applications mobiles. Les consommateurs apprécient la commodité, la livraison à domicile et les offres exclusives en ligne. Les modèles de vente directe au consommateur et le marketing sur les réseaux sociaux stimulent l'engagement envers la marque.

Part de marché des boissons énergisantes

Le paysage concurrentiel du marché fournit des détails par concurrent. Il comprend la présentation de l'entreprise, ses données financières, son chiffre d'affaires, son potentiel de marché, ses investissements en recherche et développement, ses nouvelles initiatives commerciales, sa présence mondiale, ses sites et installations de production, ses capacités de production, ses forces et faiblesses, le lancement de nouveaux produits, leur ampleur et leur portée, ainsi que la domination de ses applications. Les données ci-dessus ne concernent que les activités des entreprises par rapport à leur marché.

Les principaux leaders du marché opérant sur le marché sont :

• Red Bull GmbH (Autriche)
• PepsiCo (Rockstar Energy) (États-Unis)
• Monster Beverage Corporation (États-Unis)
• The Coca-Cola Company (Powerade) (États-Unis)
• Suntory Beverage & Food Ltd. (Japon)
• Boissons énergisantes Hype (Émirats arabes unis)
• Oshee (Pologne)
• MP Energy (par PepsiCo) (États-Unis)
• Hell Energy (Hongrie)
• Boisson énergisante XL (Pologne)
• Boisson énergisante Dark Dog (Autriche)
• Tornado Energy (Russie)
• Shark Energy (Osotspa Co., Ltd.) (Thaïlande)
• Boisson énergisante Carabao (Thaïlande)
• Marques canadiennes (Canada)

Derniers développements sur le marché canadien des boissons énergisantes

• En février 2025, Ingredion Incorporated a lancé une nouvelle gamme de boissons énergisantes clean label à base de pois chiches et de lentilles, visant à améliorer la texture et la teneur en protéines des produits de boulangerie et de snacking sans gluten. Ce lancement s'inscrit dans la stratégie de l'entreprise visant à répondre à la demande croissante d'ingrédients d'origine végétale et sans allergènes dans les aliments transformés.
• En novembre 2024, AGT Food and Ingredients a agrandi son usine de mouture de légumineuses en Saskatchewan, au Canada, afin d'accroître sa capacité de production de farines de pois et de féveroles. Cet investissement vise à soutenir la demande nationale et internationale croissante d'ingrédients riches en protéines et durables utilisés dans les substituts de viande d'origine végétale et les produits alimentaires enrichis.
• En octobre 2024, Batory Foods s'est associé à Nutriati, Inc. pour distribuer un mélange exclusif de farine de pois chiche, reconnu pour ses propriétés émulsifiantes et hydrophiles améliorées. Cette innovation cible le marché en pleine croissance des ingrédients clean label et hautement fonctionnels pour les produits de boulangerie et de snacking.
• En septembre 2024, Archer Daniels Midland (ADM) a annoncé le lancement commercial d'une nouvelle gamme de farines de légumineuses enrichie en micronutriments et optimisée pour les substituts de viande et les produits laitiers. Cette initiative s'inscrit dans les objectifs de développement durable d'ADM et répond à l'intérêt croissant des consommateurs pour l'alimentation végétale.
• En juillet 2024, Diefenbaker Spice & Pulse (DSP) a lancé une farine de pois jaune certifiée biologique destinée aux marchés nord-américain et européen. Ce produit est commercialisé pour sa traçabilité, sa conformité aux normes « clean label » et son adéquation aux applications de snacks et de boulangerie riches en protéines.

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