Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché des services de sécurité des procédés en France – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des services de sécurité des processus

• La taille du marché des services de sécurité des procédés en France était évaluée à 719,66 millions USD en 2024 et devrait atteindre 1 147,03 millions USD d'ici 2032 , à un TCAC de 6,0 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par l'automatisation industrielle croissante, la pression réglementaire croissante sur les industries dangereuses et l'augmentation des investissements dans les infrastructures de sécurité dans les secteurs à forte intensité de processus tels que les produits chimiques, le pétrole et le gaz et les produits pharmaceutiques.
• Par ailleurs, l'accent accru mis sur la réduction des risques, l'intégrité opérationnelle et la sécurité des employés stimule la demande de services intégrés de sécurité des procédés, incluant l'analyse des risques, la gestion de la conformité et la planification des interventions d'urgence. Ces facteurs accélèrent l'adoption de services de sécurité professionnels, stimulant ainsi considérablement la croissance du secteur.

Analyse du marché des services de sécurité des procédés

• Les services de sécurité des procédés englobent une large gamme de solutions de gestion des risques, notamment l'identification des dangers, la validation des systèmes de sécurité et l'assurance de la conformité, conçues pour prévenir les accidents industriels impliquant des substances toxiques, réactives ou inflammables.
• Le besoin croissant de continuité opérationnelle, associé à des réglementations environnementales et de sécurité plus strictes, pousse les entreprises à externaliser une expertise spécialisée en matière de sécurité et à adopter des programmes structurés de sécurité des processus pour gérer les risques, améliorer la fiabilité et répondre aux exigences légales.
• Le segment des essais, de la certification et de l'inspection a dominé le marché avec une part de marché de 39 % en 2024, en raison des réglementations de sécurité strictes dans tous les secteurs industriels et de l'importance croissante accordée à la validation par des tiers pour garantir la sécurité opérationnelle. Les industries françaises, notamment celles de la chimie et de l'énergie, accordent une importance croissante au respect des directives européennes de sécurité, qui imposent des essais et une documentation rigoureux, ce qui stimule la demande de services d'inspection et de certification.

Portée du rapport et segmentation du marché des services de sécurité des processus     

Tendances du marché des services de sécurité des processus

« Attention croissante à la culture de sécurité organisationnelle »

• En France, les secteurs industriels tels que la chimie, la pharmacie, l'agroalimentaire et l'énergie accordent une importance stratégique accrue au développement d'une solide culture de sécurité afin de répondre aux exigences réglementaires et de limiter les risques opérationnels. Ce changement culturel privilégie la performance en matière de sécurité, la responsabilisation des dirigeants et la gestion proactive des risques à tous les niveaux de l'organisation.
• Par exemple, TotalEnergies, l'une des principales sociétés énergétiques françaises, a mis en place des cadres complets de sécurité des procédés dans ses raffineries et ses installations chimiques, intégrant des systèmes de surveillance en temps réel et des programmes de formation des employés pour faire de la sécurité une valeur fondamentale de l'entreprise.
• L'augmentation des incidents liés aux défaillances de procédés en Europe a conduit les autorités de régulation, telles que l'INERIS (Institut national de l'environnement industriel et des risques) et la DREAL (Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement) à mettre l'accent sur les audits, les plans de prévention des accidents (PPRT) et l'analyse des dangers des procédés (PHA).
• Les entreprises investissent de plus en plus dans les technologies numériques telles que les logiciels de gestion du cycle de vie de la sécurité, les plateformes d'évaluation des risques et les outils de systèmes instrumentés de sécurité (SIS) pour améliorer leurs protocoles de sécurité conformément aux normes EN et IEC.
• La collaboration croissante entre les fournisseurs de services de sécurité et les entreprises d'automatisation industrielle facilite l'intégration des pratiques de sécurité des processus avec des systèmes de contrôle avancés, conduisant à une analyse des données en temps réel et à une atténuation prédictive des risques.
• Les campagnes de formation et de sensibilisation à la sécurité à grande échelle des employés, en particulier dans les secteurs à haut risque, gagnent en popularité à mesure que les entreprises cherchent à passer d’une culture de sécurité réactive à une culture prédictive et durable.

Dynamique du marché des services de sécurité des procédés

Conducteur

« Focus sur l'excellence opérationnelle »

• Les industriels français adoptent de plus en plus de services de sécurité des procédés dans le cadre de leurs stratégies globales d'excellence opérationnelle. En intégrant la sécurité des procédés à leurs opérations quotidiennes, les entreprises cherchent à réduire les temps d'arrêt, à améliorer la performance de leurs actifs et à garantir la conformité réglementaire.
• Par exemple, le groupe Arkema, leader français de la chimie de spécialité, a collaboré avec des experts en sécurité des procédés pour optimiser ses études de danger et d'opérabilité (HAZOP) et mettre en œuvre des analyses de couches de protection (LOPA) plus robustes, ce qui a permis d'améliorer la maîtrise des risques et de réduire la fréquence des incidents d'urgence.
• Les jumeaux numériques, les outils de modélisation des risques et les technologies avancées de simulation de processus permettent aux entreprises françaises de renforcer leurs performances en matière de sécurité tout en optimisant la productivité et la planification de la maintenance.
• Les réglementations environnementales et de sécurité croissantes (telles que la directive SEVESO III) encouragent les entreprises à institutionnaliser les services de sécurité des processus pour la conformité, mais aussi pour l'assurance, les rapports aux parties prenantes et les objectifs ESG.
• L'attention croissante des investisseurs et la pression de la communauté à la suite d'incidents industriels très médiatisés ont contraint les entreprises françaises à élever leurs performances en matière de sécurité au rang d'élément non négociable de la continuité des activités et de la réputation de la marque.

Retenue/Défi

« Coût de mise en œuvre élevé pour les petites organisations »

• Les coûts initiaux élevés associés au déploiement de cadres complets de sécurité des processus, y compris le conseil, la technologie de sécurité, les études de danger et l'installation de SIS, représentent un défi majeur pour les petites et moyennes entreprises françaises.
• Par exemple, les PME régionales dans des secteurs tels que l'agroalimentaire ou la chimie de spécialité en Bretagne et en Nouvelle-Aquitaine retardent souvent la mise en œuvre des mises à niveau de sécurité ou des évaluations des risques en raison de limitations budgétaires et d'un manque d'expertise interne.
• La connaissance limitée des subventions gouvernementales disponibles ou des initiatives collaboratives en matière de sécurité contribue également à une adoption inégale parmi les petits acteurs industriels
• La nature fragmentée des solutions de sécurité et le manque de plateformes numériques standardisées rendent l'intégration difficile et coûteuse pour les entreprises sans équipes d'ingénierie de sécurité dédiées.
• Les petites organisations peuvent également hésiter à se lancer dans des programmes de modernisation de la sécurité à long terme en raison d’un retour sur investissement incertain, malgré les avantages à long terme en termes de réduction des risques et de protection réglementaire.

Portée du marché des services de sécurité des procédés

Le marché est segmenté en fonction du type, de la solution, du niveau d’intégrité de sécurité, de l’application et de l’utilisateur final.

• Par type

En France, le marché des services de sécurité des procédés se segmente en trois catégories : essais, certification et inspection, conseil, formation et audit. Ce segment a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires (39 %) en 2024, grâce à des réglementations de sécurité strictes dans tous les secteurs industriels et à l'importance croissante accordée à la validation par des tiers pour garantir la sécurité opérationnelle. Les industries françaises, notamment celles de la chimie et de l'énergie, accordent une importance croissante au respect des directives européennes en matière de sécurité, qui imposent des essais et une documentation rigoureux, ce qui stimule la demande de services d'inspection et de certification.

Le secteur du conseil devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, les organisations recherchant de plus en plus une expertise spécialisée pour développer et mettre en œuvre des cadres de sécurité proactifs. La complexité croissante des processus industriels, conjuguée à la nécessité de s'adapter à l'évolution des réglementations, incite les entreprises à faire appel à des consultants professionnels pour l'évaluation des risques, l'analyse des écarts et l'élaboration de stratégies de sécurité personnalisées.

• Par solution

En termes de solutions, le marché est segmenté en : gestion de programmes PSM, programme d’intégrité mécanique, planification et intervention d’urgence, informations sur la sécurité des procédés (PSI), analyse des risques liés aux procédés (PHA), programme de gestion des sous-traitants, revue de sécurité avant démarrage (PSSR), procédures opérationnelles normalisées (SOP), analyse des risques liés aux poussières (DSA), gestion du changement (MOC), gestion de la conformité, audits, enquêtes et interventions en cas d’incident, etc. Le segment de l’analyse des risques liés aux procédés (PHA) a dominé le marché en 2024, en raison de son rôle central dans l’identification et l’atténuation des risques opérationnels potentiels dans les industries à haut risque. Les secteurs français de l’industrie manufacturière et de l’énergie intègrent de plus en plus l’PHA comme composante fondamentale de leurs systèmes de gestion de la sécurité des procédés afin de se conformer à la directive Seveso III.

Le secteur de la gestion de la conformité devrait enregistrer le TCAC le plus rapide d'ici 2032, grâce à la numérisation croissante du suivi et du reporting réglementaire. Alors que la France renforce l'application des normes de sécurité au travail et environnementales, les entreprises adoptent des outils et services de conformité avancés pour contrôler le respect de ces normes, se préparer aux audits et minimiser les sanctions.

• Par niveau d'intégrité de sécurité

En fonction du niveau d'intégrité de sécurité, le marché est segmenté en niveaux 1, 2, 3 et 4. Le segment de niveau 2 détenait la plus grande part en 2024, principalement en raison de sa large applicabilité aux opérations industrielles à risque moyen, où une réduction modérée des risques est essentielle. Des secteurs tels que l'agroalimentaire, les services publics et la construction mécanique en France ont souvent besoin de systèmes de niveau 2 pour maintenir des performances de sécurité rentables tout en respectant les normes réglementaires.

Le segment de niveau 3 devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, alimenté par le développement d'applications dans des secteurs à haut risque tels que la pétrochimie et la pharmacie. La demande pour les systèmes de niveau 3 est stimulée par leur tolérance avancée aux pannes, leur fiabilité accrue et leur capacité à protéger les processus critiques contre les pannes catastrophiques.

• Sur demande

En fonction des applications, le marché français des services de sécurité des procédés est segmenté en arrêts d'urgence (ESD), systèmes de protection haute pression (HIPPS), systèmes de gestion des brûleurs (BMS) et contrôle des turbomachines (TMC), entre autres. Le segment des arrêts d'urgence (ESD) a dominé le marché en 2024, grâce à son déploiement généralisé pour assurer l'isolement rapide des processus dangereux en cas de conditions anormales. Les industries françaises du pétrole, du gaz et du raffinage continuent d'investir dans des systèmes ESD automatisés afin de se conformer aux normes strictes de sécurité au travail et de minimiser les risques d'incidents de grande ampleur.

Le segment des systèmes de protection contre la pression à haute intégrité (HIPPS) devrait enregistrer la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, grâce à la croissance des investissements dans les infrastructures de pipelines et les unités de traitement du gaz. Les systèmes HIPPS sont de plus en plus adoptés pour leur capacité à prévenir la surpression, notamment dans les installations écologiquement sensibles ou urbaines, conformément à la volonté de la France de promouvoir un développement industriel durable.

• Par l'utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché est segmenté en ingénierie mécanique et industrielle, fabrication de procédés, fabrication automobile et discrète, services publics, administration publique, construction, commerce de détail, etc. Le segment de la fabrication de procédés représentait la plus grande part de marché en 2024, soutenu par la présence bien établie du pays dans les industries chimiques, pharmaceutiques et agroalimentaires. Ces secteurs nécessitent des services rigoureux en matière de sécurité des procédés pour respecter les réglementations nationales et européennes, gérer les risques opérationnels et garantir la qualité des produits.

Le secteur des services publics devrait connaître son taux de croissance annuel composé le plus élevé d'ici 2032, porté par le développement des projets d'énergies renouvelables en France et les efforts de modernisation du réseau. La transition vers des sources d'énergie propres a accru la complexité des opérations des services publics, incitant les fournisseurs à adopter des cadres de services de sécurité complets pour l'atténuation des risques, l'intégrité des équipements et la conformité réglementaire.

Part de marché des services de sécurité des procédés

Le secteur des services de sécurité des procédés est principalement dirigé par des entreprises bien établies, notamment :

• ABB (Suisse)
• Rockwell Automation, Inc. (États-Unis)
• Honeywell International Inc. (États-Unis)
• OMRON Corporation (Japon)
• Siemens (Allemagne)
• Groupe Antea (Pays-Bas)
• Groupe MISTRAS (États-Unis)
• DEKRA (Allemagne)
• SOCOTEC (France)
• Yokogawa Electric Corporation (Japon)
• TÜV SÜD (Allemagne)
• HIMA (Allemagne)
• Bureau Veritas (France)
• Intertek Group plc (Royaume-Uni)
• SGS Société Générale de Surveillance SA. (Suisse)

Derniers développements sur le marché français des services de sécurité des procédés

• En juin 2023, TÜV SÜD Schweiz AG a acquis le laboratoire de sécurité des procédés de Lonza SA sur son site de Viège, en Suisse, renforçant ainsi considérablement sa position sur le marché. Cette opération stratégique a élargi les capacités d'essai de l'entreprise, lui permettant d'offrir un soutien plus complet en matière de sécurité des procédés à ses clients de Viège et du Valais. Cette acquisition renforce également la présence de TÜV SÜD Schweiz AG sur le marché suisse, consolidant ainsi son avantage concurrentiel et sa prestation de services dans un pôle régional clé pour la sécurité industrielle.
• En mars 2021, Bureau Veritas et NEXANS ont formé un partenariat de gestion pour la gestion de projets éoliens, renforçant la gestion des risques de Bureau Veritas dans les secteurs maritimes, améliorant ainsi ses offres et favorisant la croissance du marché des services de sécurité des procédés grâce à des risques atténués et à la promotion des meilleures pratiques.
• En octobre 2020, le lancement d'ABB Ability SafetyInsight a révolutionné la gestion numérique du cycle de vie de la sécurité des procédés, donnant ainsi plus de pouvoir aux opérateurs des secteurs de l'énergie et des procédés. Cette innovation renforce la position d'ABB sur le marché et stimule la croissance des services de sécurité des procédés en fournissant des solutions numériques complètes pour la gestion de la sécurité tout au long du cycle de vie.
• En juin 2020, Siemens a lancé de nouveaux moniteurs plats et PC dotés d'écrans industriels standards avancés et de fonctionnalités tactiles, enrichissant ainsi son portefeuille de produits pour le marché des écrans industriels. Cette expansion contribue à la croissance du marché en proposant des solutions de pointe répondant à divers besoins industriels.
• En avril 2020, la reconnaissance de DEKRA par Omni Air pour l'évaluation et la certification de la technologie C-V2X (Cellular Vehicle-to-Everything) positionne DEKRA comme un laboratoire pionnier, favorisant ainsi la croissance du marché. Dotés d'installations et d'infrastructures de pointe, les services de DEKRA contribuent à l'avancement et à l'adoption de la technologie C-V2X, stimulant ainsi la croissance des services de sécurité des procédés.

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