Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial de la technologie 5G à ondes millimétriques – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Quelle est la taille et le taux de croissance du marché mondial de la technologie des ondes millimétriques 5G ?

• La taille du marché mondial de la technologie 5G mm Wave était évaluée à 3,41 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  10,23 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 14,70 % au cours de la période de prévision.
• L'utilisation croissante des produits à ondes millimétriques dans le déploiement de la 5G à haut spectre stimule la croissance du chiffre d'affaires du marché. La technologie des ondes millimétriques (Mmwave) répond aux exigences essentielles des spectres 5G sans latence et à haut débit, de 24 GHz à 300 GHz, permettant ainsi des applications gourmandes en données, telles que le transfert plus rapide de gros volumes de données, le streaming vidéo ultra haute définition (UHD) 4K/8K, la réalité virtuelle (RV) et la réalité augmentée (RA). Dans toute la région, les internautes se tournent vers l'achat d'appareils connectés compatibles 5G, ce qui stimule la croissance du chiffre d'affaires du marché.

Quels sont les principaux points à retenir du marché de la technologie des ondes millimétriques 5G ?

• La technologie 5G mmWave, connue pour ses ondes millimétriques à haute fréquence, est un moteur essentiel du marché 5G grâce à sa capacité à offrir des débits de transmission de données exceptionnellement élevés. Contrairement aux réseaux 4G, la 5G mmWave peut potentiellement atteindre plusieurs gigabits par seconde, améliorant ainsi considérablement les débits de transfert de données.
• Cette vitesse remarquable est due aux bandes de fréquences plus élevées utilisées par la technologie mmWave, qui offrent une bande passante plus large et donc un débit de données plus rapide. L'adoption de la 5G mmWave est donc considérée comme une étape décisive dans l'évolution des technologies de communication sans fil.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché de la technologie 5G à ondes millimétriques avec la plus grande part de revenus de 37,56 % en 2024, grâce au déploiement généralisé de la 5G, à la demande croissante de connectivité à haut débit et à des cadres réglementaires favorables.
• La région Asie-Pacifique devrait enregistrer le TCAC le plus rapide de 10,25 % entre 2025 et 2032, en raison de la demande croissante de connectivité à haut débit dans les centres urbains densément peuplés et les zones industrielles de Chine, d'Inde, du Japon et de Corée du Sud.
• Le segment des antennes et des composants émetteurs-récepteurs a dominé le marché avec la plus grande part de revenus de 28,6 % en 2024, en raison de leur rôle essentiel dans l'amélioration de la transmission du signal et la connectivité des données à très haut débit sur les fréquences d'ondes millimétriques.

Portée du rapport et segmentation du marché de la technologie des ondes millimétriques 5G  

Quelle est la tendance clé du marché de la technologie des ondes millimétriques 5G ?

Intégration de l'informatique de pointe et densification du réseau

• Une tendance clé qui façonne le marché mondial de la technologie des ondes millimétriques 5G est l'intégration de l'informatique de pointe et le déploiement rapide de réseaux denses à petites cellules pour réduire la latence et prendre en charge les applications à haut débit et à large bande passante dans tous les secteurs.
• Les fournisseurs de télécommunications et les entreprises technologiques se concentrent de plus en plus sur les nœuds périphériques compatibles mmWave pour fournir des services à très faible latence pour les véhicules autonomes, les villes intelligentes et l'IoT industriel.
• Par exemple, en mai 2024, Verizon s'est associé à Amazon Web Services (AWS) pour déployer des zones 5G Edge dans des zones métropolitaines clés, améliorant ainsi les capacités de traitement des données en temps réel.
• Des technologies d'antenne avancées telles que la formation de faisceaux et le MIMO (entrées multiples, sorties multiples) sont couplées aux bandes mmWave pour surmonter l'atténuation du signal et étendre la couverture dans les environnements urbains.
• Cette tendance s'aligne également sur l'évolution vers les réseaux 5G privés, en particulier dans des secteurs tels que la fabrication et la logistique, où le flux de données en temps réel et un délai minimal sont essentiels.
• En conséquence, des acteurs majeurs tels que Qualcomm, Ericsson et Nokia investissent dans la R&D et l'infrastructure mmWave pour fournir des solutions évolutives à faible latence aux entreprises prêtes pour l'avenir.

Quels sont les principaux moteurs du marché de la technologie des ondes millimétriques 5G ?

• La demande croissante de haut débit mobile ultra-rapide, en particulier pour des applications telles que la réalité augmentée/réalité virtuelle, le streaming vidéo 4K/8K et les jeux en nuage, constitue un moteur de croissance majeur pour la technologie 5G mm Wave.
• Par exemple, en janvier 2024, Samsung Electronics a lancé des appareils 5G compatibles mmWave visant à fournir des vitesses gigabit dans des environnements denses, améliorant ainsi l'expérience client.
• Le besoin croissant de transformation numérique des entreprises et d'initiatives d'usine intelligente pousse les industries à adopter des réseaux 5G alimentés par mmWave pour la communication des machines en temps réel et l'analyse prédictive.
• Les initiatives gouvernementales, telles que les enchères de spectre et le soutien réglementaire dans des pays comme les États-Unis, le Japon et la Corée du Sud, accélèrent le déploiement des infrastructures et la participation des fournisseurs.
• La demande de connectivité à faible latence et à haut débit dans les opérations critiques, telles que la chirurgie à distance, la surveillance par drone et la conduite autonome, alimente également l'adoption
• De plus, le nombre croissant d'appareils IoT et la pression croissante sur les bandes 5G inférieures à 6 GHz existantes poussent les opérateurs de réseau à se tourner vers les ondes millimétriques pour améliorer la vitesse et la capacité.

Quel facteur constitue un obstacle à la croissance du marché de la technologie des ondes millimétriques 5G ?

• Un défi majeur pour la croissance du marché est la portée limitée et l'atténuation élevée du signal des fréquences mmWave, qui nécessitent des déploiements denses de petites cellules pour maintenir des connexions stables.
• Par exemple, la pénétration intérieure reste un problème critique, en particulier dans les immeubles de grande hauteur ou les zones souterraines, ce qui entraîne des expériences utilisateur incohérentes dans certaines zones géographiques.
• Les dépenses d’investissement élevées requises pour la mise à niveau des infrastructures et la densification des cellules découragent l’adoption dans les régions sensibles aux coûts comme l’Afrique et certaines parties de l’Asie du Sud-Est.
• De plus, les processus complexes d'attribution du spectre et l'incertitude réglementaire dans plusieurs économies en développement ralentissent les déploiements technologiques et entravent les investissements des opérateurs.
• Un autre défi est la disponibilité limitée des appareils compatibles mmWave, ce qui restreint l'utilisation commerciale à grande échelle et affecte l'accès des consommateurs au plein potentiel de la 5G.
• Pour atténuer ces obstacles, les entreprises investissent dans des réseaux 5G hybrides, combinant les ondes millimétriques avec un spectre inférieur à 6 GHz et à bande moyenne, tout en explorant les réseaux définis par logiciel (SDN) et l'optimisation du faisceau basée sur l'IA pour augmenter la portée et la fiabilité du signal.

Comment le marché de la technologie des ondes millimétriques 5G est-il segmenté ?

Le marché est segmenté en fonction des composants, du produit, de la bande de fréquences et de l'application.

• Par composants

En termes de composants, le marché de la technologie 5G à ondes millimétriques est segmenté en : antennes et composants d’émetteurs-récepteurs, sources de fréquences et composants associés, composants de communication et de réseau, composants d’imagerie, capteurs et commandes, composants d’interface, et autres. Le segment des antennes et composants d’émetteurs-récepteurs a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d’affaires (28,6 %) en 2024, en raison de son rôle essentiel dans l’amélioration de la transmission du signal et la connectivité de données à très haut débit sur les fréquences d’ondes millimétriques. Le déploiement croissant des infrastructures 5G à l’échelle mondiale a stimulé la demande de réseaux d’antennes et d’émetteurs-récepteurs compacts et performants.

Le segment des sources de fréquence et des services connexes devrait connaître une croissance régulière, soutenu par la demande croissante de génération de signaux stables dans les applications radar et de liaison sans fil.

• Par produit

En fonction des produits, le marché est segmenté en systèmes de balayage, systèmes de communication radar et par satellite, équipements de télécommunications et autres. Le segment des équipements de télécommunications détenait une part de marché dominante de 36,2 % en 2024, grâce au déploiement rapide des réseaux 5G et au besoin de stations de base performantes capables de fonctionner aux fréquences millimétriques. Ces systèmes garantissent des débits de données plus élevés et des connexions à faible latence, facilitant ainsi leur intégration dans les infrastructures mondiales de télécommunications.

Le segment des systèmes de communication radar et par satellite prend également de l’ampleur en raison de ses applications dans l’aérospatiale, la défense et les prévisions météorologiques.

• Par bande de fréquence

En termes de bande de fréquences, le marché est segmenté en 24-57 GHz, 57-95 GHz et 95-300 GHz. En 2024, la bande 24-57 GHz était en tête du marché avec la plus forte contribution aux revenus, soit 41,9 %, grâce à son utilisation sous licence pour la 5G et à sa forte adoption par l'industrie. Cette bande offre un équilibre parfait entre performances et portée de propagation, ce qui la rend idéale pour les déploiements urbains denses et l'accès sans fil fixe.

La bande 57–95 GHz devrait connaître la croissance la plus rapide d’ici 2032, soutenue par les innovations dans les communications point à point à haute capacité et les applications par satellite.

• Par application

En fonction des applications, le marché de la technologie 5G à ondes millimétriques est segmenté en trois catégories : mobile et télécommunications, grand public et commerce, santé, industrie, automobile et transport, et imagerie. Ce segment domine avec une part de marché de 44,7 % en 2024, soutenu par l'accélération des déploiements de réseaux 5G et la hausse de la consommation de données mobiles dans le monde. Les opérateurs télécoms investissent de plus en plus dans la technologie mmWave pour soutenir l'internet ultra-rapide, la gestion des utilisateurs à haut débit et les initiatives de villes intelligentes.

Le secteur de l'automobile et des transports est sur le point de connaître une croissance robuste en raison de l'intégration croissante du radar mmWave dans les véhicules autonomes et les ADAS (systèmes avancés d'assistance à la conduite).

Quelle région détient la plus grande part du marché de la technologie des ondes millimétriques 5G ?

• L'Amérique du Nord a dominé le marché de la technologie 5G à ondes millimétriques avec la plus grande part de revenus de 37,56 % en 2024, grâce au déploiement généralisé de la 5G, à la demande croissante de connectivité à haut débit et à des cadres réglementaires favorables.
• La région est une plaque tournante pour les principaux acteurs du marché, les initiatives d'infrastructure 5G soutenues par le gouvernement et les activités de R&D avancées, en particulier aux États-Unis, améliorant l'adoption précoce et l'innovation dans la technologie mmWave.
• L'utilisation croissante de la 5G mmWave dans les véhicules autonomes, les villes intelligentes et les applications militaires renforce encore la position dominante de l'Amérique du Nord dans le paysage mondial

Aperçu du marché américain de la technologie des ondes millimétriques 5G

En 2024, les États-Unis ont représenté la plus grande part de marché en Amérique du Nord grâce aux premiers déploiements commerciaux de la 5G, à la forte demande des consommateurs pour un Internet ultra-rapide et aux investissements importants de géants des télécommunications tels que Verizon, AT&T et T-Mobile. L'intégration des ondes millimétriques dans les applications d'entreprise, le cloud computing et la fabrication intelligente accélère encore la croissance du marché dans tous les secteurs.

Aperçu du marché européen de la technologie des ondes millimétriques 5G

Le marché européen devrait connaître une croissance soutenue, soutenu par les programmes de transformation numérique menés par l'UE, la vigueur des secteurs automobile et industriel, et l'adoption croissante de la connectivité 5G dans les infrastructures publiques. Des marchés clés comme l'Allemagne, la France et l'Italie renforcent le déploiement de réseaux privés et de systèmes satellitaires compatibles mmWave pour répondre aux besoins croissants en bande passante.

Aperçu du marché britannique de la technologie des ondes millimétriques 5G

Le marché britannique devrait connaître une croissance significative, alimentée par les bancs d'essai 5G, les projets de transport intelligent et la demande croissante de communications sécurisées et à faible latence dans les secteurs de la santé et de la logistique. Avec le développement des réseaux 5G mmWave dans les centres urbains et les zones industrielles, les fournisseurs de technologies exploitent les collaborations multisectorielles et les programmes de financement gouvernementaux.

Aperçu du marché allemand de la technologie des ondes millimétriques 5G

L'adoption de la 5G mmWave en Allemagne progresse, portée par le leadership du pays dans l'Industrie 4.0, son excellence en ingénierie et son engagement en faveur de l'automatisation intelligente. Les investissements dans la communication automobile-à-tout (V2X), l'automatisation industrielle et la mobilité connectée renforcent le rôle des mmWave dans les infrastructures numériques de nouvelle génération.

Quelle région connaît la croissance la plus rapide sur le marché de la technologie des ondes millimétriques 5G ?

La région Asie-Pacifique devrait enregistrer le TCAC le plus rapide, soit 10,25 % entre 2025 et 2032, en raison de la forte demande de connectivité haut débit dans les centres urbains densément peuplés et les zones industrielles de Chine, d'Inde, du Japon et de Corée du Sud. Les mesures incitatives gouvernementales en faveur de la 5G, le développement des infrastructures de télécommunications et l'adoption croissante des technologies par les consommateurs constituent des accélérateurs de croissance majeurs. Cela stimule la demande d'entrepôts, qui peuvent bénéficier de l'utilisation de la technologie 5G à ondes millimétriques.

Aperçu du marché japonais de la technologie des ondes millimétriques 5G

Le Japon connaît une demande croissante d'appareils et de stations de base mmWave compacts en raison de son environnement urbain dense et de l'importance accordée aux communications à faible latence pour la robotique, la santé et l'automatisation industrielle. Des leaders des télécommunications tels que NTT Docomo et SoftBank accélèrent le déploiement de la 5G mmWave dans les villes intelligentes et les systèmes de mobilité.

Aperçu du marché chinois de la technologie des ondes millimétriques 5G

La Chine a accaparé la plus grande part de revenus en Asie-Pacifique en 2024, grâce à des investissements publics massifs dans les infrastructures 5G, l'IoT industriel et les réseaux de conduite autonome. Forte d'une forte présence industrielle nationale et de la croissance de ses exportations internationales, la Chine étend rapidement l'adoption des ondes millimétriques aux réseaux de sécurité publique, de transport et d'entreprise.

Quelles sont les principales entreprises du marché de la technologie des ondes millimétriques 5G ?

L'industrie de la technologie des ondes millimétriques 5G est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• L3Harris Technologies, Inc. (États-Unis)
• NEC Corporation (Japon)
• DENSO CORPORATION (Japon)
• Fujitsu Limited (Japon)
• Mitsubishi Electric Corporation (Japon)
• E-Band Communications, LLC (États-Unis)
• Hubei YJT Technology Co., Ltd. (Chine)
• Sage Millimeter, Inc. (États-Unis)
• Millimeter Wave Products Inc. (États-Unis)
• Farran (Irlande)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial de la technologie des ondes mm 5G ?

• En décembre 2023, T-Mobile a annoncé une avancée majeure dans la technologie 5G aux États-Unis, en réalisant un test utilisant la technologie 5G autonome à ondes millimétriques (mmWave) sur son réseau opérationnel. En partenariat avec Qualcomm Technologies, Inc. et Telefonaktiebolaget LM Ericsson, l'entreprise a agrégé huit canaux de spectre mmWave, atteignant des débits de téléchargement supérieurs à 4,3 Gbit/s, sans utiliser de spectre de bande moyenne ou basse. Cette étape importante souligne la capacité croissante des mmWave à offrir une connectivité mobile autonome à très haut débit.
• En août 2023, Fujitsu Limited a dévoilé le développement d'une puce 5G à ondes millimétriques capable de multiplexer jusqu'à quatre faisceaux via une seule puce intégrée aux unités radio (RU) des stations de base 5G. Cette innovation s'inscrivait dans le cadre du projet national japonais de recherche et développement pour l'amélioration des infrastructures post-5G. Cette avancée témoigne de l'engagement du Japon à développer du matériel 5G hautes performances pour l'évolutivité future des infrastructures.
• En février 2023, Qualcomm Technologies, Inc. et Telefonaktiebolaget LM Ericsson ont lancé le premier réseau mobile commercial 5G mmWave au monde lors du MWC 2023 à Barcelone, en Espagne. Cet événement a présenté une gamme d'appareils compatibles 5G mmWave, équipés de plateformes Snapdragon, offrant aux partenaires un accès en temps réel au réseau soutenu par Ericsson. Cette réussite a démontré la viabilité commerciale et l'aptitude mondiale des réseaux 5G mmWave.
• En juin 2022, Nokia, en collaboration avec Elisa et Qualcomm, a atteint des débits de liaison montante 5G supérieurs à 2 Gbit/s grâce à la technologie mmWave. Cette étape importante améliore considérablement la faisabilité des applications à très faible latence et hautes performances sur les réseaux sans fil. Ce test a établi une nouvelle référence en matière de capacités de données montantes dans les déploiements 5G pilotés par mmWave.
• En mai 2021, UScellular, Qualcomm, Ericsson et Inseego ont établi un record pour la plus longue liaison d'accès sans fil fixe (FWA) 5G mmWave aux États-Unis, soit 7 km, offrant des débits de téléchargement d'environ 1 Gbit/s avec des pointes à plus de 2 Gbit/s. Utilisant l'infrastructure d'Ericsson et la passerelle d'Inseego optimisée par Qualcomm, cette réalisation a permis de résoudre le problème du « dernier kilomètre » dans les communautés mal desservies. Cette avancée a renforcé le potentiel des mmWave pour combler les fractures numériques grâce à un accès haut débit à portée étendue.

SKU-70493