Rapport d'analyse du marché mondial des systèmes de surveillance des lits et des bébés : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2033

Taille du marché des systèmes de surveillance du lit et des systèmes de surveillance des bébés

• Le marché mondial des systèmes de surveillance du lit et des systèmes de surveillance des nourrissons était évalué à 812,35 millions de dollars américains en 2025  et devrait atteindre  1 417,83 millions de dollars américains d’ici 2033 , soit un TCAC de 7,21 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par l'adoption croissante et les progrès technologiques des dispositifs de surveillance basés sur l'IA et l'IoT, ce qui conduit à une numérisation accrue des services de soins à domicile et de garde d'enfants.
• De plus, la demande croissante des consommateurs pour des solutions de surveillance sécurisées, conviviales et en temps réel pour les nourrissons et les personnes âgées fait des systèmes de surveillance pour lits et bébés le choix moderne en matière de sécurité à domicile et dans les établissements de santé.

Analyse du marché des systèmes de surveillance du lit et des systèmes de surveillance des bébés

• Les systèmes de surveillance des lits et des bébés, qui offrent un suivi en temps réel des signes vitaux, des cycles de sommeil et des mouvements des nourrissons et des personnes âgées, sont des composantes de plus en plus essentielles des solutions modernes de soins à domicile et de garde d'enfants, tant en milieu résidentiel que dans les établissements de santé, en raison de leur sécurité accrue, de leurs capacités d'accès à distance et de leur intégration transparente aux écosystèmes connectés de la maison et de la santé.
• La demande croissante de systèmes de surveillance pour lits et bébés est principalement alimentée par l'adoption grandissante des dispositifs de surveillance basés sur l'IA et l'IoT, la sensibilisation accrue à la sécurité des nourrissons et des personnes âgées, et une préférence grandissante pour des solutions de surveillance à distance pratiques.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des systèmes de surveillance pour bébés et nourrissons en 2025, avec une part de revenus de 40,6 %. Cette domination s'explique par l'adoption précoce des dispositifs de santé connectés, des revenus disponibles élevés et une forte présence d'acteurs clés du secteur. Les États-Unis ont connu une croissance substantielle des solutions de soins à domicile et de surveillance infantile, portée par les innovations des entreprises de dispositifs médicaux établies et des jeunes pousses technologiques spécialisées dans l'IA, la télésurveillance et l'intégration des objets connectés.
• La région Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide sur le marché des systèmes de surveillance pour lits et bébés au cours de la période de prévision, en raison de l'urbanisation croissante, de l'augmentation des revenus disponibles et d'une meilleure sensibilisation à la sécurité des nourrissons et des personnes âgées.
• Le segment des babyphones a dominé le marché avec une part de marché de 45,2 % en 2025, grâce à sa réputation établie en matière de sécurité des nourrissons, de facilité d'utilisation et d'intégration avec les smartphones et les appareils domotiques.

Portée du rapport et segmentation du marché des systèmes de surveillance du lit et des systèmes de surveillance des bébés

Tendances du marché des systèmes de surveillance de lit et des systèmes de surveillance pour bébés

« Confort accru grâce à l’intégration de l’IA et de la surveillance à distance »

• Une tendance majeure et croissante sur le marché mondial des systèmes de surveillance pour lits et bébés est l'intégration accrue de l'intelligence artificielle (IA) et des technologies de télésurveillance via smartphones et plateformes cloud. Cette fusion de technologies améliore considérablement le confort d'utilisation et le suivi de la santé en temps réel.
• Par exemple, le moniteur pour bébé Nanit Pro intègre le suivi du sommeil par intelligence artificielle et les notifications sur smartphone, permettant ainsi aux personnes s'occupant d'enfants de surveiller les nourrissons à distance. De même, le capteur de lit EarlySense Live permet une surveillance continue des signes vitaux des personnes âgées, que ce soit à domicile ou en établissement de santé.
• L'intégration de l'IA dans les systèmes de surveillance permet, par exemple, d'apprendre les habitudes de sommeil et de mouvement des utilisateurs ou des patients afin de fournir des alertes prédictives et des recommandations personnalisées. Ainsi, la chaussette connectée Owlet utilise l'IA pour surveiller le taux d'oxygène et les cycles de sommeil des nourrissons, et envoie des notifications en cas d'activité anormale. De plus, la connectivité smartphone permet aux soignants d'accéder aux données et aux alertes en temps réel, où qu'ils soient, pour plus de confort et de sécurité.
• L'intégration fluide des systèmes de surveillance du lit et du bébé avec les smartphones, les tablettes et les plateformes domotiques ou de santé connectées facilite le suivi centralisé de multiples paramètres de santé. Via une interface unique, les utilisateurs peuvent suivre la qualité du sommeil, le rythme cardiaque, la respiration et les mouvements, pour une expérience de soins unifiée et automatisée.
• Cette tendance vers des solutions de surveillance plus intelligentes, intuitives et interconnectées redéfinit profondément les attentes des aidants en matière de sécurité à domicile et en milieu hospitalier. Par conséquent, des entreprises comme Snuza et Miku développent des moniteurs dotés d'intelligence artificielle et de fonctionnalités telles que les alertes automatiques, la reconnaissance de formes et l'accès à distance aux données via des applications pour smartphones.
• La demande de systèmes de surveillance offrant une intégration fluide de l'IA et de l'accès à distance croît rapidement dans les secteurs des soins à domicile et de la garde d'enfants, les consommateurs privilégiant de plus en plus la commodité, la supervision en temps réel et des fonctionnalités de surveillance complètes.

Dynamique du marché des systèmes de surveillance de lit et de surveillance de bébé

Conducteur

« Besoin croissant dû aux préoccupations croissantes en matière de sécurité et à l’adoption des dispositifs de santé intelligents »

• La prévalence croissante des préoccupations liées à la sécurité des nourrissons et des personnes âgées, associée à l'adoption accélérée des dispositifs de surveillance basés sur l'IA et l'IoT, est un facteur important de la demande accrue de systèmes de surveillance pour lits et bébés.
• Par exemple, en mars 2025, Owlet a annoncé une mise à jour de sa chaussette connectée Smart Sock 4.0, intégrant des algorithmes d'IA améliorés pour un suivi plus précis de l'oxygène et de la fréquence cardiaque, ce qui devrait stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.
• À mesure que les soignants prennent davantage conscience des risques sanitaires potentiels et recherchent une protection accrue pour les nourrissons ou les personnes âgées, les systèmes de surveillance offrent des fonctionnalités avancées telles que des alertes en temps réel, l'analyse des tendances historiques et les notifications prédictives, constituant ainsi une amélioration significative par rapport aux moniteurs analogiques traditionnels.
• De plus, la popularité croissante des dispositifs de santé connectés et le besoin de surveillance centralisée font de ces systèmes un élément essentiel des solutions de soins à domicile et de garde d'enfants, offrant une intégration fluide avec les smartphones et les plateformes cloud.
• La facilité de la surveillance à distance, les alertes automatisées en cas d'activité inhabituelle et la possibilité de suivre plusieurs paramètres en temps réel sont des facteurs clés qui favorisent l'adoption des systèmes de surveillance des lits et des bébés dans les secteurs résidentiel et de la santé. La tendance aux appareils conviviaux et à la gestion par application contribue également à la croissance du marché.

Retenue/Défi

« Problèmes de connectivité et obstacles à l’accessibilité financière »

• Les préoccupations liées à la fiabilité et à la sécurité des dispositifs de surveillance connectés constituent un obstacle majeur à leur diffusion sur le marché. Ces systèmes, reposant sur la connectivité réseau et des logiciels, sont vulnérables aux défaillances techniques et aux risques potentiels pour la confidentialité des données, ce qui inquiète les aidants.
• Par exemple, des signalements de perturbations du Wi-Fi entraînant la perte temporaire d'alertes en temps réel ont rendu certains consommateurs réticents à adopter des systèmes de surveillance basés sur l'IA pour les soins aux nourrissons ou aux personnes âgées.
• Répondre à ces préoccupations en matière de connectivité et de confidentialité grâce à un chiffrement robuste, des protocoles de données sécurisés et des performances sans fil fiables est essentiel pour instaurer la confiance des consommateurs. Des entreprises comme Nanit et EarlySense mettent l'accent sur le stockage cloud sécurisé et la transmission chiffrée dans leurs communications marketing afin de rassurer les acheteurs potentiels. Par ailleurs, le coût relativement élevé des systèmes de surveillance avancés, comparé aux moniteurs traditionnels, peut constituer un frein pour les consommateurs sensibles au prix, notamment dans les régions en développement ou pour les ménages disposant d'un budget limité.
• Bien que des modèles plus abordables de marques comme Snuza soient désormais disponibles, les fonctionnalités haut de gamme telles que les alertes prédictives basées sur l'IA, l'analyse complète du sommeil ou la surveillance multiparamètres sont souvent proposées à un prix plus élevé.
• Pour une croissance durable du marché, il est essentiel de surmonter ces défis grâce à une connectivité améliorée, des mesures de sécurité des données renforcées, une sensibilisation des consommateurs à l'utilisation sûre des appareils et le développement de solutions de surveillance basées sur l'IA plus abordables.

Étendue du marché des systèmes de surveillance du lit et des systèmes de surveillance des bébés

Le marché est segmenté en fonction du type et des utilisateurs finaux.

• Par type

Le marché des systèmes de surveillance pour bébés et nourrissons est segmenté, selon le type d'appareil, en babyphones, moniteurs de surveillance des escarres, moniteurs pour personnes âgées et moniteurs de sommeil. En 2025, le segment des babyphones dominait le marché avec une part de marché de 45,2 %, portée par la demande croissante en matière de sécurité infantile et de surveillance à distance. Les parents privilégient de plus en plus les babyphones pour suivre les signes vitaux, les cycles de sommeil et les mouvements de leur enfant, ce qui leur apporte une tranquillité d'esprit en leur absence. L'intégration de l'intelligence artificielle et de la connectivité smartphone dans ces appareils a encore renforcé leur popularité, permettant des alertes en temps réel et une analyse des tendances. Ce segment bénéficie également d'une forte adoption en milieu urbain, où les deux parents concilient souvent travail et garde d'enfants. Les avancées technologiques telles que la surveillance audio/vidéo, les capteurs de respiration et les notifications mobiles continuent de stimuler la préférence des consommateurs. De plus, la disponibilité d'une large gamme de produits adaptés à différents niveaux de prix fait des babyphones un sous-segment clé du marché.

Le segment des dispositifs de surveillance pour personnes âgées devrait connaître la croissance la plus rapide, soit 20,8 %, entre 2026 et 2033, portée par le vieillissement de la population et la sensibilisation croissante aux soins des seniors. Ces dispositifs surveillent les signes vitaux, les mouvements et les risques de chute, et permettent d'alerter en temps réel les aidants et les professionnels de santé. L'intégration avec les objets connectés, les smartphones et les plateformes de surveillance dans le cloud renforce l'utilité de ces dispositifs, notamment à domicile et en EHPAD. Leur adoption croissante dans les maisons de retraite et les hôpitaux accélère encore cette croissance, sous l'impulsion des initiatives gouvernementales favorisant la sécurité et l'autonomie des personnes âgées. Le besoin croissant de soins préventifs, conjugué à l'augmentation du pouvoir d'achat, encourage l'adoption de solutions de surveillance avancées. Par ailleurs, ce segment bénéficie d'innovations continues, telles que les alertes prédictives basées sur l'IA et les capacités de surveillance multiparamètres, ce qui en fait une catégorie en pleine expansion sur le marché.

• Par les utilisateurs finaux

Le marché des systèmes de surveillance pour bébés et nourrissons est segmenté, selon les utilisateurs finaux, en soins à domicile, hôpitaux et établissements de soins de longue durée. Le segment des soins à domicile dominait le marché en 2025, porté par l'adoption croissante de solutions de surveillance par les parents et les aidants de nourrissons et de personnes âgées. La surveillance à domicile offre confort, alertes en temps réel et sécurité renforcée sans nécessiter de surveillance physique constante. Les parents et les proches s'appuient de plus en plus sur des dispositifs dotés d'intelligence artificielle pour suivre le sommeil, la respiration et les mouvements des nourrissons, tandis que les aidants à domicile utilisent des technologies similaires pour les personnes âgées. La pénétration croissante des smartphones connectés et des applications de surveillance basées sur le cloud a consolidé la position de ce segment sur le marché. Par ailleurs, la sensibilisation accrue à la prévention et la recherche de praticité sont des facteurs clés qui contribuent à sa domination.

Le secteur hospitalier devrait connaître le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus rapide entre 2026 et 2033, porté par la demande croissante de surveillance des patients et d'analyse des données de santé en temps réel dans les établissements de soins. Les hôpitaux exploitent les systèmes de surveillance des lits et des patients pour améliorer la qualité des soins, réduire les erreurs médicales et optimiser l'efficacité des flux de travail. Ces systèmes permettent au personnel de suivre simultanément et à distance de multiples paramètres, facilitant ainsi les interventions proactives. L'intégration de l'intelligence artificielle pour l'analyse prédictive, la connectivité au cloud et les alertes automatisées renforcent l'efficacité opérationnelle. L'augmentation des investissements dans le secteur de la santé, l'expansion des réseaux hospitaliers et l'adoption croissante des hôpitaux intelligents devraient stimuler la croissance. Par ailleurs, les hôpitaux privilégient les solutions de surveillance avancées pour les patients à haut risque, ce qui favorise l'adoption rapide de ces technologies.

Analyse régionale du marché des systèmes de surveillance du lit et des systèmes de surveillance des bébés

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des systèmes de surveillance pour bébés et lits d'enfant en 2025, avec la plus grande part de revenus (40,6 %), grâce à une adoption précoce des dispositifs de santé intelligents, des revenus disponibles élevés et une forte présence d'acteurs clés du secteur.
• Les consommateurs de la région apprécient particulièrement la commodité, les alertes en temps réel et l'intégration transparente offertes par les systèmes de surveillance avec les smartphones, les tablettes et les plateformes de maison intelligente ou de santé.
• Cette adoption généralisée est également favorisée par des revenus disponibles élevés, une population férue de technologie et une préférence croissante pour les soins et la surveillance à distance, faisant des systèmes de surveillance des lits et des bébés une solution privilégiée pour les soins à domicile et les établissements de santé.

Analyse du marché américain des systèmes de surveillance de lit et de bébé

Le marché américain des systèmes de surveillance des lits et des bébés a représenté 82 % des revenus en Amérique du Nord en 2025, porté par l'adoption rapide des dispositifs de surveillance basés sur l'IA et l'IoT et par l'essor des soins à distance. Les consommateurs privilégient de plus en plus la sécurité des nourrissons et la prise en charge des personnes âgées grâce à des solutions de surveillance connectées et en temps réel. La préférence croissante pour les systèmes de surveillance à domicile, associée à une forte demande d'intégration avec les smartphones et de notifications cloud, stimule davantage le marché. Par ailleurs, l'intégration croissante des systèmes de surveillance aux plateformes de maison connectée et de santé, permettant des alertes en temps réel et une analyse des tendances, contribue significativement à son expansion.

Analyse du marché européen des systèmes de surveillance de lit et de surveillance de bébé

Le marché européen des systèmes de surveillance des lits et des nourrissons devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) importante tout au long de la période de prévision, principalement grâce à une sensibilisation accrue à la sécurité des nourrissons et des personnes âgées et à l'adoption croissante des dispositifs de santé connectés. L'urbanisation, conjuguée à une préférence grandissante pour les solutions de santé à domicile intelligentes, favorise l'adoption de ces systèmes de surveillance. Les consommateurs européens sont séduits par la praticité, les alertes en temps réel et les avantages en matière de prévention qu'offrent ces dispositifs. La région connaît une croissance significative dans les services de soins à domicile, les hôpitaux et les établissements d'hébergement pour personnes âgées, les systèmes de surveillance étant intégrés aussi bien dans les constructions neuves que dans les résidences rénovées.

Analyse du marché britannique des systèmes de surveillance de lit et de bébé

Le marché britannique des systèmes de surveillance du lit et des bébés devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) notable au cours de la période de prévision, portée par l'essor des soins à domicile et une demande accrue de sécurité et de confort. Les préoccupations liées à la santé infantile, aux risques de chute chez les personnes âgées et aux soins préventifs incitent les ménages et les établissements de soins à adopter des solutions de surveillance connectées. La solidité du système de santé britannique, le niveau élevé de compétences numériques et la forte pénétration du commerce électronique pour les dispositifs médicaux connectés devraient continuer à stimuler la croissance du marché.

Analyse du marché allemand des systèmes de surveillance de lit et de surveillance de bébé

Le marché allemand des systèmes de surveillance des lits et des nourrissons devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) importante au cours de la période de prévision, portée par une sensibilisation accrue à la sécurité des nourrissons et des personnes âgées et par l'adoption de solutions de surveillance technologiquement avancées. L'accent mis par l'Allemagne sur l'innovation, le développement des infrastructures et le développement durable favorise l'adoption de dispositifs de surveillance connectés dans les établissements résidentiels et de santé. L'intégration aux systèmes domotiques et aux systèmes d'automatisation hospitalière se généralise, avec une forte préférence pour une surveillance sécurisée, fiable et respectueuse de la vie privée, en phase avec les attentes des consommateurs allemands.

Analyse du marché des systèmes de surveillance des lits et des systèmes de surveillance des bébés en Asie-Pacifique

Le marché des systèmes de surveillance des lits et des nourrissons en Asie-Pacifique devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide (25 %) entre 2026 et 2033. Cette croissance est portée par l'urbanisation croissante, l'augmentation des revenus disponibles et les progrès des technologies de surveillance basées sur l'IA et l'IoT dans des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde. L'intérêt grandissant de la région pour les maisons intelligentes et les solutions de santé connectées, soutenu par les initiatives gouvernementales en faveur de la numérisation et de la prévention, stimule l'adoption de ces systèmes. Par ailleurs, l'émergence de la région Asie-Pacifique comme pôle de production de dispositifs de surveillance intelligents améliore l'accessibilité et l'abordabilité de ces systèmes, élargissant ainsi la clientèle.

Analyse du marché japonais des systèmes de surveillance de lit et de bébé

Le marché japonais des systèmes de surveillance de lit et de nourrissons connaît une forte croissance, portée par la culture high-tech du pays, l'urbanisation et la demande croissante de solutions de surveillance pratiques et en temps réel. Le marché japonais accorde une importance capitale à la sécurité des nourrissons et des personnes âgées, et l'adoption de ces systèmes est stimulée par le nombre croissant de maisons intelligentes et d'établissements de soins connectés. L'intégration des systèmes de surveillance aux objets connectés, aux smartphones et aux plateformes d'alerte alimente cette croissance. Par ailleurs, le vieillissement de la population japonaise devrait accentuer la demande de solutions de surveillance sécurisées et faciles d'utilisation, tant dans le secteur résidentiel que dans le secteur de la santé.

Analyse du marché indien des systèmes de surveillance de lit et de surveillance de bébé

Le marché indien des systèmes de surveillance des lits et des bébés a représenté la plus grande part de revenus de la région Asie-Pacifique en 2025, grâce à l'expansion de la classe moyenne, à l'urbanisation rapide et à un fort taux d'adoption des technologies. L'Inde s'impose comme un marché clé pour les dispositifs de surveillance intelligents destinés à la maison et à la santé, avec une demande croissante dans les secteurs résidentiel, hospitalier et des résidences pour personnes âgées. Les initiatives gouvernementales en faveur des villes intelligentes, conjuguées à la disponibilité de dispositifs de surveillance abordables et à une production nationale dynamique, sont les principaux moteurs de la croissance du marché indien.

Part de marché des systèmes de surveillance du lit et des systèmes de surveillance des bébés

Le secteur des systèmes de surveillance de lit et de surveillance de bébé est principalement dominé par des entreprises bien établies, notamment :

• Owlet Baby Care, Inc., (États-Unis)
• Nanit (États-Unis)
• VTech Holdings Ltd. (Hong Kong)
• Angelcare Monitors Inc. (Canada)
• Hubble Connected (États-Unis)
• Optique infantile (États-Unis)
• iBaby Labs, Inc. (États-Unis)
• Summer Infant, Inc. (États-Unis)
• Motorola Mobility LLC (États-Unis)
• Arlo Technologies, Inc. (États-Unis)
• Hisense Ltd. (Chine)
• Withings (France)
• Snuza (Afrique du Sud)
• Cubo AI (Taïwan)
• Lorex Technology Inc. (Canada)
• BabySense (Israël)
• Dorel Industries Inc. (Canada)
• Sucette (Taïwan)
• Samsung Electronics Co., Ltd. (Corée du Sud)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial des systèmes de surveillance des lits et des systèmes de surveillance des bébés ?

• En octobre 2025, Owlet a annoncé que son tout nouveau dispositif de surveillance vidéo, Dream Sight, était devenu le premier babyphone à recevoir la certification SGS Cybersecurity Mark, attestant des normes internationales les plus exigeantes en matière de cybersécurité et de protection des données. Dream Sight prend en charge la diffusion vidéo HD 2K (avec vision nocturne), la détection de mouvement et de son, l'audio bidirectionnel, le suivi de la température et de l'humidité et, associé à la chaussette Dream Sock, fournit des données de bien-être en temps réel.
• En septembre 2024, Owlet a annoncé l'extension de la disponibilité de sa chaussette Dream Sock, certifiée médicalement, à plusieurs pays européens, dont la Pologne, la Grèce et la République tchèque. Cette extension, faisant suite aux marquages ​​CE et UKCA obtenus conformément aux réglementations européennes et britanniques relatives aux dispositifs médicaux, a élargi l'accès à cette technologie de surveillance infantile certifiée médicalement dans de nouvelles régions, témoignant d'une expansion mondiale et d'une demande croissante pour ce type de dispositifs.
• En janvier 2024, Owlet a officiellement lancé deux dispositifs homologués par la FDA, Dream Sock et BabySat, rendant ainsi largement accessible la surveillance médicale à domicile des nourrissons. BabySat est la première chaussette de surveillance de la saturation en oxygène délivrée sur ordonnance et destinée aux nourrissons souffrant d'affections médicales aiguës ou chroniques ; elle permet de personnaliser les seuils d'alarme de la saturation en oxygène et du rythme cardiaque sous la supervision d'un médecin.
• En novembre 2023, Owlet a annoncé que sa chaussette Dream Sock était devenue le premier et le seul oxymètre de pouls pour nourrissons en vente libre à avoir reçu l'autorisation officielle de la FDA (Food and Drug Administration) américaine, selon la classification De Novo. La Dream Sock surveille en temps réel le rythme cardiaque et la saturation en oxygène du bébé et envoie des notifications de santé instantanées. Cette autorisation atteste que le dispositif a été testé cliniquement en milieu hospitalier et à domicile, et validé pour une précision de niveau médical.
• En septembre 2023, VTech a lancé le V-Care VC2105, un babyphone vidéo Wi-Fi doté d'une intelligence artificielle intégrée pour l'analyse du sommeil, la détection des visages et des retournements, ainsi que les alertes de zone dangereuse. Ce produit offre à la fois un écran pour les parents et une surveillance à distance via smartphone, permettant ainsi aux parents de mieux comprendre le sommeil et la sécurité de leur bébé. Ce lancement souligne l'intérêt croissant pour les dispositifs de surveillance intelligents, au-delà des babyphones audio/vidéo traditionnels, et met l'accent sur les fonctionnalités basées sur l'IA pour une sécurité et un confort d'utilisation accrus.

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