Rapport d'analyse du marché mondial des cognacs : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2033

Taille du marché des cognacs

• Le marché mondial du cognac était évalué à 5,93 milliards de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 7,80 milliards de dollars américains d'ici 2033 , avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 3,50 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement tirée par la demande mondiale croissante de boissons alcoolisées haut de gamme et très haut de gamme. Les consommateurs se tournent de plus en plus vers des spiritueux de grande qualité, riches d'un héritage prestigieux, qui offrent un savoir-faire exceptionnel et une exclusivité incomparable. L'évolution des modes de vie, l'essor de la culture du cocktail et la popularité grandissante des cadeaux de luxe renforcent la position du cognac sur les principaux marchés.
• Par ailleurs, la montée en gamme du cognac, soutenue par l'augmentation des revenus disponibles et l'intérêt croissant pour les cognacs vieux et en édition limitée, renforce son attrait auprès des connaisseurs comme des nouveaux consommateurs. L'ensemble de ces facteurs accélère la consommation de cognac à l'échelle mondiale, contribuant ainsi de manière significative à la croissance globale du marché.

Analyse du marché des cognacs

• Le cognac, eau-de-vie de qualité supérieure produite exclusivement dans la région de Cognac en France, est de plus en plus reconnu comme un symbole de luxe et de savoir-faire raffiné, tant dans le secteur de la consommation sur place que dans la grande distribution. Sa grande complexité aromatique, son potentiel de garde et son association avec des marques historiques continuent de renforcer sa place de choix sur les marchés mondiaux des spiritueux.
• La demande croissante de cognac est principalement alimentée par l'intérêt grandissant pour les spiritueux haut de gamme, la forte influence de la culture de la consommation d'alcool en Occident et une préférence de plus en plus marquée pour les boissons de qualité supérieure, symboles de prestige. La croissance du marché est également soutenue par une consommation accrue dans les économies émergentes, l'essor de l'art de la mixologie et une offre toujours plus riche de cognacs innovants en édition limitée.
• L'Amérique du Nord dominait le marché du cognac avec une part de 39,4 % en 2025, en raison de la demande croissante de boissons alcoolisées haut de gamme, de la culture du cocktail en plein essor et de l'intérêt grandissant des consommateurs pour les spiritueux de luxe et de tradition.
• La région Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide sur le marché du cognac au cours de la période de prévision, en raison de la hausse des revenus disponibles, de l'expansion de la classe moyenne et de la préférence croissante des consommateurs pour les spiritueux occidentaux haut de gamme en Chine, au Japon et en Inde.
• Le segment VSOP (Very Superior Old Pale) a dominé le marché avec une part de 44,2 % en 2025, grâce à la préférence croissante des consommateurs pour les cognacs haut de gamme vieillis, offrant des arômes plus profonds et une finale plus onctueuse, séduisant ainsi les palais avertis. La forte demande des restaurants gastronomiques, des hôtels de luxe et des boutiques hors taxes a conforté sa position de leader, les voyageurs et les consommateurs exigeants privilégiant de plus en plus le VSOP pour offrir ou pour les grandes occasions. Ce segment bénéficie également d'une visibilité accrue grâce aux promotions menées par les marques, aux dégustations organisées et à une présence renforcée dans les établissements CHR haut de gamme.

Portée du rapport et segmentation du marché des cognacs    

Tendances du marché des cognacs

Montée en gamme et demande croissante pour les cognacs vieux et en édition limitée

• Une tendance majeure du marché du cognac est la préférence croissante des consommateurs pour les cognacs haut de gamme, extra-vieillis et en édition limitée, sous l'effet de la hausse des revenus disponibles et d'un intérêt accru pour les spiritueux traditionnels. Cette évolution renforce le rôle du cognac en tant que produit de luxe, symbole d'un art de vivre, et lui confère une valeur perçue plus élevée sur les marchés mondiaux.
  • Par exemple, Hennessy et Rémy Martin continuent d'enrichir leurs gammes avec des assemblages rares et ultra-premium qui séduisent collectionneurs et connaisseurs. Ces offres renforcent le prestige de la marque et répondent à la demande croissante de spiritueux exclusifs, fruits d'un savoir-faire authentique.
• La montée en gamme s'accélère, les consommateurs privilégiant les cognacs vieux, tels que les XO et les plus grands, dont le vieillissement prolongé confère des profils aromatiques plus riches et une plus grande complexité. De ce fait, les cognacs vieux se positionnent comme des choix synonymes de prestige, aussi bien dans les bars et restaurants que dans la grande distribution.
• L'essor de la mixologie influence la consommation de cognac, les barmans intégrant des variétés haut de gamme dans leurs cocktails. Cette tendance renforce l'intérêt des jeunes consommateurs en quête d'expériences de dégustation raffinées.
• Le tourisme mondial et l'hôtellerie de luxe contribuent à la visibilité accrue des cognacs haut de gamme, les hôtels et bars de prestige proposant une sélection toujours plus pointue d'assemblages d'exception. Cette dynamique renforce la notoriété internationale et soutient le développement de la catégorie.
• Le marché connaît une forte hausse de la demande pour les éditions limitées de collection, où la rareté et le savoir-faire artisanal renforcent l'image de luxe du cognac. Cette adoption croissante de produits exclusifs contribue à une croissance plus soutenue du marché, axée sur le haut de gamme.

Dynamique du marché des cognacs

Conducteur

Préférence mondiale croissante pour les spiritueux de luxe et de patrimoine

• L'intérêt croissant des consommateurs pour les spiritueux de luxe est un moteur essentiel du marché du cognac, soutenu par une demande grandissante pour le savoir-faire artisanal, l'authenticité et l'histoire des marques liées à leur patrimoine. La forte association du cognac avec la qualité supérieure et les méthodes de production traditionnelles renforce son attrait sur les marchés matures et émergents.
  • Par exemple, LVMH et Pernod Ricard continuent d'étendre leur présence mondiale en promouvant des marques de cognac prestigieuses telles que Hennessy et Martell, séduisant ainsi les consommateurs en quête de spiritueux raffinés et chargés d'histoire. Ces marques renforcent la demande du marché grâce à une stratégie de communication forte et un positionnement haut de gamme affirmé.
• L'essor des populations aisées à travers le monde stimule la consommation de spiritueux haut de gamme, le cognac étant un symbole de raffinement. Cette préférence favorise son utilisation accrue lors de réceptions de prestige, pour les cadeaux et dans l'accueil VIP.
• La mondialisation croissante de la culture occidentale de la consommation d'alcool influence les habitudes de consommation en Asie-Pacifique et en Amérique latine, où la demande de spiritueux européens haut de gamme croît rapidement. Ceci contribue à une croissance soutenue du volume et de la valeur du cognac.
• Ce moteur de croissance reste renforcé par l'intérêt croissant des millennials et de la génération Z pour les spiritueux vieillis, élargissant ainsi la clientèle au-delà des segments démographiques traditionnels et accélérant la croissance à long terme.

Retenue/Défi

Forte dépendance au rendement du vignoble et aux conditions climatiques

• Le marché des cognacs est confronté à un défi majeur du fait de sa dépendance à la qualité des raisins, fortement influencée par les aléas climatiques. Les fluctuations de température, de précipitations et les phénomènes météorologiques extrêmes affectent la disponibilité et l'homogénéité des raisins, impactant directement les cycles de production.
  • Par exemple, des producteurs comme MAISON FERRAND et Thomas Hine & Co. dépendent de conditions viticoles maîtrisées pour maintenir la qualité de leurs eaux-de-vie. Les aléas climatiques accroissent l'incertitude de la production et accentuent les tensions sur l'offre.
• Les exigences de long vieillissement du cognac amplifient l'impact des perturbations climatiques, car toute baisse de rendement du raisin influe sur l'offre actuelle et la disponibilité future des cognacs vieillis. Ceci crée un risque d'approvisionnement à long terme tout au long de la chaîne de valeur.
• La restriction géographique de la production de cognac à la région de Cognac en France accentue sa vulnérabilité, les producteurs ne pouvant étendre leurs cultures au-delà des appellations d'origine contrôlée. Ces zones de production limitées accroissent l'exposition aux aléas climatiques.
• Le défi persiste car l'imprévisibilité du climat menace la constance des caractéristiques des raisins, obligeant les producteurs à adapter leurs stratégies d'approvisionnement et de production pour maintenir la qualité de leurs produits.

Étendue du marché des cognacs

Le marché est segmenté en fonction de la qualité et du canal de distribution.

• Par niveau

Le marché du cognac est segmenté, selon sa qualité, en VS (Very Special) et VSOP (Very Superior Old Pale). En 2025, le segment VSOP dominait le marché avec une part de marché de 44,2 %, portée par la préférence croissante des consommateurs pour les cognacs de grande qualité, offrant des arômes plus profonds et une finale plus onctueuse, attirant ainsi les palais avertis. La forte demande des restaurants gastronomiques, des hôtels de luxe et des boutiques hors taxes a conforté sa position de leader, les voyageurs et les consommateurs exigeants privilégiant de plus en plus le VSOP pour offrir ou pour les grandes occasions. Ce segment bénéficie également d'une visibilité accrue grâce aux promotions menées par les marques, aux dégustations organisées et à une présence renforcée dans les établissements haut de gamme.

Le segment VS devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, porté par la popularité croissante du cognac auprès des jeunes consommateurs qui l'utilisent comme base pour leurs cocktails. Son prix abordable et sa polyvalence en font un choix d'entrée de gamme attractif pour les nouveaux acheteurs découvrant les spiritueux haut de gamme, notamment sur les marchés urbains où la culture de la consommation sociale de boissons est en plein essor. Sa présence grandissante dans les bars, les boîtes de nuit et les chaînes de restauration rapide stimule davantage la demande, soutenue par d'importantes collaborations marketing et une disponibilité accrue dans les points de vente hors domicile, favorisant ainsi une montée en gamme accessible à tous.

• Par canal de distribution

Selon le canal de distribution, le marché du cognac se divise en deux segments : la consommation sur place (CHR) et la vente à emporter (VOD). En 2025, le segment VOD dominait le marché, les consommateurs privilégiant de plus en plus les achats en supermarchés, hypermarchés et cavistes spécialisés pour leur consommation à domicile. Ce segment bénéficie d’une forte présence en rayon, d’une large gamme de produits et d’opérations promotionnelles fréquentes qui rendent les cognacs haut de gamme plus accessibles. Les plateformes de commerce électronique ont considérablement dynamisé les ventes VOD en proposant des options de livraison pratiques et des offres groupées attractives. L’essor des réceptions à domicile et de la préparation de cocktails a également renforcé la demande VOD. Enfin, les boutiques hors taxes contribuent à la domination du segment VOD en attirant les voyageurs internationaux qui achètent des cognacs haut de gamme comme cadeaux ou objets de collection.

Le segment CHR (Cafés, Hôtels, Restaurants) devrait connaître le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus rapide entre 2026 et 2033, grâce à la hausse de la consommation dans les bars, les salons, les hôtels de luxe et les restaurants gastronomiques. L'intégration croissante de cognacs haut de gamme dans les cartes de cocktails raffinées renforce la visibilité du segment CHR et incite les consommateurs urbains à les découvrir. La croissance du tourisme, l'expansion du secteur de l'hôtellerie et la reprise des activités nocturnes soutiennent la hausse des ventes CHR, notamment dans les grandes métropoles. Les cocktails signature à base de cognac et les événements expérientiels organisés par les marques contribuent à accélérer la croissance du segment CHR. Les partenariats entre les producteurs de cognac et les restaurants haut de gamme permettent d'accroître la visibilité des produits auprès d'une clientèle aisée, favorisant ainsi la croissance à long terme du segment.

Analyse régionale du marché des cognacs

• L'Amérique du Nord a dominé le marché du cognac avec la plus grande part de revenus (39,4 %) en 2025, grâce à la demande croissante de boissons alcoolisées haut de gamme, à la culture du cocktail en plein essor et à l'intérêt grandissant des consommateurs pour les spiritueux de luxe et de tradition.
• Les consommateurs de la région apprécient particulièrement le savoir-faire, le prestige de la marque et la richesse des profils aromatiques du cognac, qui est de plus en plus intégré à la mixologie haut de gamme et aux expériences proposées dans les bars et les salons.
• Cette forte adoption est également favorisée par des revenus disponibles élevés, un réseau de distribution de spiritueux bien établi et une préférence croissante pour les occasions de dégustation haut de gamme, faisant du cognac un choix privilégié tant dans la vente au détail que dans les bars et restaurants.

Analyse du marché américain des cognacs

Le marché américain du cognac a généré la plus grande part de revenus en Amérique du Nord en 2025, porté par un fort engouement des consommateurs pour les spiritueux haut de gamme et l'essor rapide de la culture cocktail. On observe une popularité croissante des maisons de cognac renommées, les consommateurs privilégiant les assemblages onctueux et vieillis, pour une consommation aussi bien décontractée que pour les grandes occasions. L'intérêt grandissant pour les cocktails et la demande croissante dans les bars, clubs et restaurants accélèrent cette croissance. Par ailleurs, le développement de la distribution des marques de spiritueux de luxe et leur visibilité accrue sur les plateformes de vente en ligne de spiritueux contribuent également à dynamiser le marché du cognac aux États-Unis.

Analyse du marché européen des cognacs

Le marché européen du cognac devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) importante tout au long de la période de prévision, portée par la demande croissante de spiritueux de qualité supérieure et par le lien historique fort qui unit la région aux boissons alcoolisées fines. Ce marché bénéficie d'une clientèle mature qui valorise l'authenticité, le patrimoine et le savoir-faire artisanal. La consommation en France, au Royaume-Uni, en Allemagne et dans d'autres pays européens est soutenue par des ventes dynamiques dans le secteur de la restauration, le tourisme et un intérêt croissant pour les produits haut de gamme. Le cognac continue de gagner en popularité, tant dans les lieux de consommation traditionnels que dans l'univers de la mixologie contemporaine.

Analyse du marché britannique des cognacs

Le marché britannique du cognac devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) remarquable au cours de la période prévisionnelle, portée par l'intérêt croissant des consommateurs pour les spiritueux de luxe et l'accélération de la montée en gamme. La notoriété grandissante du patrimoine des marques et la reconnaissance internationale du cognac français exercent une forte attraction sur les consommateurs britanniques. Les bars, pubs et restaurants proposent de plus en plus de cocktails à base de cognac, favorisant ainsi une adoption plus large. Le solide réseau de distribution du pays, la croissance des ventes d'alcool en ligne et le maintien des dépenses de consommation en spiritueux haut de gamme devraient continuer à soutenir l'expansion du marché.

Analyse du marché des cognacs en Allemagne

Le marché allemand du cognac devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) significative au cours de la période prévisionnelle, portée par l'intérêt croissant des consommateurs pour les spiritueux de qualité supérieure et par la consommation grandissante de boissons de luxe. Le secteur de l'hôtellerie et de la distribution, bien développé en Allemagne, favorise la présence grandissante des marques de cognac, tant grand public que haut de gamme. L'accent mis sur l'authenticité, la durabilité et le savoir-faire artisanal correspond aux préférences des consommateurs locaux. L'utilisation croissante du cognac dans les cocktails sophistiqués et les restaurants chics contribue également à la croissance du marché.

Analyse du marché des cognacs en Asie-Pacifique

Le marché des cognacs en Asie-Pacifique devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide au cours de la période de prévision, porté par la hausse des revenus disponibles, l'expansion de la classe moyenne et la préférence croissante des consommateurs pour les spiritueux occidentaux haut de gamme en Chine, au Japon et en Inde. La notoriété grandissante des boissons alcoolisées de luxe et la place prépondérante du cognac dans les cadeaux et les occasions festives contribuent largement à cette croissance. Le dynamisme du secteur de l'hôtellerie-restauration de la région, l'essor des boîtes de nuit et l'influence croissante des tendances mondiales en matière de style de vie stimulent la demande. Le rôle croissant de l'Asie-Pacifique en tant que destination de croissance clé pour les marques internationales de cognac continue de multiplier les opportunités de marché.

Analyse du marché des cognacs japonais

Le marché japonais du cognac est en plein essor grâce à l'appréciation des Japonais pour les spiritueux raffinés et haut de gamme, conjuguée à une forte culture des bars et à une préférence pour les spiritueux artisanaux. Les consommateurs japonais privilégient les assemblages onctueux et vieillis, ce qui contribue à une adoption croissante du cognac, tant dans les bars traditionnels que dans les établissements hôteliers de luxe. L'intégration du cognac dans l'art de la mixologie haut de gamme, associée à l'intérêt grandissant du Japon pour les spiritueux occidentaux, alimente cette croissance. Par ailleurs, la culture des cadeaux de luxe et la demande de boissons artisanales soutiennent la consommation de cognac auprès de différents segments de consommateurs.

Analyse du marché des cognacs en Chine

En 2025, le marché chinois du cognac représentait la plus grande part de chiffre d'affaires de la région Asie-Pacifique, porté par une urbanisation rapide, l'augmentation du pouvoir d'achat des consommateurs et la demande croissante de spiritueux internationaux haut de gamme. En Chine, le cognac est largement perçu comme un symbole de statut social et de luxe, ce qui stimule fortement sa consommation lors d'occasions sociales, professionnelles et festives. Le marché est également dynamisé par la vigueur des ventes dans les bars et restaurants, le développement des boîtes de nuit et de la gastronomie, ainsi que par la présence de grandes marques internationales de cognac. L'essor des cadeaux de luxe et l'influence des modes de vie occidentaux contribuent à consolider la position dominante de la Chine sur le marché du cognac en Asie-Pacifique.

Part de marché des cognacs

L'industrie du cognac est principalement dominée par des entreprises bien établies, parmi lesquelles :

• DAVIDOFF DE GENÈVE USA EN LIGNE, INC. (États-Unis)
• Thomas Hine & Cie (France)
• LVMH (France)
• MAISON FERRAND (France)
• Pernod Ricard (France)
• Courvoisier SAS (France)
• Zino Davidoff (Suisse)
• E. Rémy Martin & Cie (France)
• HENNESSY (France)
• Cognac Kelt (France)
• Louis Royer (France)
• Cognac Meukow (France)
• Thomas HINE & Cie (France)

Dernières évolutions du marché mondial des cognacs

• En décembre 2024, Hennessy a dévoilé un nouveau cognac premium, élaboré à partir d'un assemblage exclusif d'eaux-de-vie rares et vieillies, renforçant ainsi la position de leader de la marque sur le segment des spiritueux de luxe. Ce lancement devrait accentuer la tendance à la montée en gamme du marché du cognac, les consommateurs fortunés recherchant de plus en plus des offres exclusives mettant en valeur l'héritage, la rareté et un savoir-faire d'exception. L'introduction de telles cuvées ultra-premium contribue à la croissance de la valeur marchande et renforce le positionnement du cognac dans l'univers des boissons de luxe à l'échelle mondiale.
• En octobre 2024, Courvoisier a lancé une campagne digitale mondiale mettant en avant le savoir-faire et l'héritage de son processus traditionnel d'élaboration du cognac, avec pour objectif d'approfondir la compréhension et le lien émotionnel des consommateurs avec la marque. Cette initiative vise à accroître la notoriété de la marque sur les marchés émergents, notamment en Asie, où l'intérêt croissant pour les spiritueux occidentaux haut de gamme stimule la demande. L'approche pédagogique de la campagne favorise le développement de la catégorie et renforce la différenciation de la marque sur des marchés concurrentiels.
• En juillet 2024, Pernod Ricard a conclu un accord pour céder son portefeuille de marques de vins internationales à Australian Wine Holdco Limited, une décision stratégique visant à recentrer ses investissements sur son cœur de métier, les spiritueux, notamment le cognac. Cette opération devrait permettre à l'entreprise de mieux cibler ses activités, d'optimiser l'allocation de ses ressources et de renforcer la croissance de ses spiritueux haut de gamme, portée par ses marques. Ce recentrage permet à Pernod Ricard d'accélérer la mise en œuvre de ses priorités stratégiques dans le secteur des spiritueux, ce qui pourrait accroître sa compétitivité sur le marché mondial du cognac.
• En avril 2024, Rémy Martin a rouvert son site historique de Cognac après trois années de travaux de rénovation, intégrant des éléments de design contemporains tout en préservant le riche patrimoine de la maison. Cette expérience de visite renouvelée devrait enrichir l'histoire de la marque, attirer les touristes du monde entier et fidéliser la clientèle grâce à une immersion totale. En conjuguant tradition et innovation, cette réouverture renforce le capital de marque de Rémy Martin et assure sa visibilité à long terme sur le segment des cognacs ultra-premium.
• En février 2024, Camus a annoncé l'expansion de sa gamme de cognacs artisanaux en petites quantités, dévoilant de nouvelles expressions en édition limitée qui mettent l'accent sur une production axée sur le terroir et des techniques artisanales. Ce développement devrait attirer les connaisseurs et les nouveaux amateurs à la recherche de produits authentiques et confidentiels, s'inscrivant dans la tendance plus large des spiritueux artisanaux haut de gamme. L'introduction de telles extensions de gamme de niche contribue à la diversité des produits et stimule la croissance du segment des cognacs très haut de gamme.

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