Rapport d'analyse du marché mondial des maillots de cyclisme : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2033

Taille du marché mondial des maillots de cyclisme

• Le marché mondial des maillots de cyclisme était évalué à 5,90 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 10,13 milliards de dollars d'ici 2033 , enregistrant un TCAC de 7,00 % sur la période de prévision.
• L'expansion du marché est stimulée par la popularité croissante du cyclisme comme activité physique et récréative, ainsi que par les progrès réalisés dans le domaine des tissus et vêtements haute performance qui améliorent le confort, la respirabilité et l'aérodynamisme.
• De plus, la demande croissante des consommateurs pour des maillots élégants, durables et ergonomiques, associée à l'essor des compétitions cyclistes professionnelles et des groupes de cyclistes communautaires, accélère l'adoption des produits et contribue de manière significative à la croissance globale du secteur.

Analyse du marché mondial des maillots de cyclisme

• Les maillots de cyclisme, conçus pour offrir une évacuation optimale de l'humidité, une efficacité aérodynamique et un confort accru au cycliste, deviennent des éléments essentiels des vêtements de cyclisme modernes, tant chez les professionnels que chez les amateurs, grâce à leurs innovations techniques en matière de tissus, leur coupe améliorée et leur compatibilité parfaite avec les autres équipements de cyclisme.
• La demande croissante de maillots de cyclisme est principalement due à l'intérêt mondial grandissant pour le cyclisme comme moyen de remise en forme et de déplacement, à la participation accrue aux compétitions et à une préférence accrue pour des vêtements de performance légers, respirants et élégants.
• La région Asie-Pacifique a dominé le marché mondial des maillots de cyclisme avec une part de revenus de 32,2 % en 2025, grâce à une forte culture cycliste, des dépenses élevées des consommateurs en vêtements de sport haut de gamme et la présence de grandes marques de vêtements. Les États-Unis ont connu une croissance notable des ventes de maillots de performance en raison de la popularité des épreuves d'endurance et des progrès réalisés dans le domaine des textiles techniques sportifs.
• L'Amérique du Nord devrait connaître la croissance la plus rapide sur le marché mondial des maillots de cyclisme au cours de la période de prévision, sous l'effet de l'urbanisation rapide, du développement des communautés cyclistes, de l'augmentation des revenus disponibles et des initiatives gouvernementales promouvant le vélo comme mode de transport durable.
• Le segment masculin a dominé le marché avec la plus grande part de revenus (48,6 %) en 2025, grâce à la forte participation des cyclistes masculins aux courses sur route, au VTT et aux épreuves d'endurance.

Portée du rapport et segmentation du marché mondial des maillots de cyclisme        

Tendances du marché mondial des maillots de cyclisme

Performances améliorées grâce à l'IA, la biométrie et l'intégration numérique

• L'intégration croissante des technologies numériques avancées, telles que l'analyse des performances par intelligence artificielle, le suivi biométrique et la compatibilité avec les principaux écosystèmes cyclistes comme Garmin Connect, Strava et Wahoo, constitue une tendance majeure et en pleine expansion sur le marché mondial des maillots de cyclisme. Cette convergence technologique améliore considérablement l'expérience, le confort et l'efficacité de l'entraînement des cyclistes.
  • Par exemple, plusieurs maillots de cyclisme connectés de nouvelle génération intègrent désormais des capteurs qui suivent la fréquence cardiaque, la température corporelle et le niveau d'effort en temps réel, et se synchronisent facilement avec les plateformes cyclistes les plus populaires. Les marques qui collaborent avec des entreprises technologiques proposent des maillots compatibles avec des appareils comme Garmin Edge ou Wahoo ELEMNT, permettant ainsi aux cyclistes de surveiller leurs données biométriques en direct sans avoir besoin d'une ceinture pectorale externe.
• L'intégration de l'IA dans les vêtements de cyclisme permet des fonctionnalités telles que l'analyse adaptative des performances. Des algorithmes d'IA analysent les données du cycliste pour lui fournir des recommandations personnalisées en matière d'hydratation, d'allure et de récupération. Certains systèmes textiles intelligents utilisent également l'IA pour améliorer la précision des mesures biométriques et envoyer des alertes en cas de fatigue anormale ou de surchauffe. De plus, la connectivité numérique permet aux cyclistes de suivre leurs progrès et de recevoir des conseils d'entraînement directement via des applications dédiées.
• L'intégration fluide des maillots de cyclisme aux écosystèmes numériques du cyclisme offre aux cyclistes un tableau de bord de performance centralisé, regroupant les données des objets connectés, des vélos et des vêtements. Via une interface unique, les cyclistes peuvent gérer des paramètres tels que la cadence, la fréquence cardiaque, la régulation thermique et les conditions environnementales, créant ainsi un environnement de cyclisme unifié et intelligent.
• Cette tendance vers des vêtements de cyclisme plus intelligents, réactifs et dotés de technologies de pointe redéfinit les attentes en matière de vêtements de sport performants. De ce fait, les entreprises développent des maillots intégrant l'intelligence artificielle et proposant des fonctionnalités telles que le réglage automatique de la ventilation, l'optimisation de la coupe par données biométriques et une compatibilité accrue avec les assistants numériques pour le cyclisme.
• La demande de maillots de cyclisme offrant une intégration fluide de l'IA, un suivi biométrique et des fonctionnalités de performance connectées augmente rapidement dans les segments professionnels, compétitifs et récréatifs, car les cyclistes privilégient de plus en plus les fonctionnalités avancées, le confort et des informations précises sur l'entraînement.

Dynamique du marché mondial des maillots de cyclisme

Conducteur

Besoin croissant alimenté par une sensibilisation accrue à la santé et une pratique du vélo en plein essor

• L'importance croissante accordée à la forme physique, au bien-être et aux déplacements écologiques à l'échelle mondiale, parallèlement à l'essor rapide des compétitions cyclistes organisées, est un facteur majeur de la forte demande en maillots de cyclisme.
  • Par exemple, plusieurs grandes marques lancent des maillots performants dotés de tissus techniques évacuant l'humidité et de designs aérodynamiques, répondant ainsi à l'essor du cyclisme professionnel et amateur à travers le monde. Ces innovations devraient stimuler la croissance du marché tout au long de la période de prévision.
• À mesure que les consommateurs prennent davantage conscience des performances sportives, du confort et de la sécurité, les maillots de cyclisme offrent des caractéristiques améliorées telles que la régulation de la température, la protection UV et une aérodynamique optimisée, ce qui en fait une option intéressante par rapport aux vêtements de sport classiques.
• De plus, la popularité croissante des clubs de cyclisme, des randonnées longue distance et des compétitions communautaires fait des maillots de cyclisme un équipement essentiel, s'intégrant parfaitement dans des écosystèmes cyclistes plus larges qui comprennent les casques, les objets connectés intelligents et les appareils de suivi des performances.
• La praticité des matériaux légers, leur respirabilité supérieure, leurs coupes ergonomiques et leurs designs personnalisables pour les équipes ou les événements continuent de stimuler leur adoption, tant dans le secteur des loisirs que dans celui de la compétition. L'essor des marques de vente directe au consommateur et l'accessibilité des boutiques en ligne contribuent également à l'expansion du marché.

Retenue/Défi

Coûts élevés des produits et sensibilisation limitée dans les régions en développement

• Le coût relativement élevé des maillots de cyclisme haut de gamme, notamment ceux intégrant des tissus techniques, des technologies textiles intelligentes ou une coupe aérodynamique, freine leur diffusion sur le marché. Dans les pays en développement, les consommateurs sensibles aux prix pourraient percevoir une valeur ajoutée limitée par rapport aux vêtements de sport classiques.
  • Par exemple, les maillots haut de gamme des grandes marques restent nettement plus chers en raison de la technicité des tissus et de leur conception axée sur la performance, ce qui peut dissuader les cyclistes débutants ou occasionnels d'investir dans des vêtements spécialisés.
• Pour répondre à ces préoccupations, il est essentiel d'optimiser la production, d'élargir la gamme de produits et d'informer davantage les consommateurs sur les performances des vêtements de cyclisme haute performance afin de favoriser leur adoption à plus grande échelle. De nombreuses marques mettent en avant la durabilité, le confort accru et la valeur à long terme de ces vêtements pour rassurer les acheteurs potentiels. Par ailleurs, la méconnaissance des avantages des vêtements de cyclisme haute performance sur les marchés émergents freine encore davantage leur développement.
• Bien que des maillots plus abordables soient de plus en plus disponibles, la perception des vêtements de cyclisme comme un achat haut de gamme ou spécifique à un loisir freine encore leur adoption à grande échelle, notamment chez les nouveaux cyclistes ou ceux qui utilisent principalement le vélo pour leurs déplacements domicile-travail.
• Pour soutenir la croissance du marché à long terme, il est essentiel de surmonter ces défis grâce à des campagnes de sensibilisation ciblées, une meilleure accessibilité financière et le lancement de gammes de produits axées sur la valeur.

Étendue du marché mondial des maillots de cyclisme

Le marché des maillots de cyclisme est segmenté en fonction de la catégorie, du type et du canal de distribution.

• Par catégorie

Le marché mondial des maillots de cyclisme est segmenté en fonction de la catégorie : hommes, femmes et enfants. En 2025, le segment masculin dominait le marché avec une part de revenus de 48,6 %, grâce à la forte participation des cyclistes masculins aux compétitions sur route, au VTT et aux épreuves d'endurance. Les maillots pour hommes bénéficient également d'une large gamme de produits proposant des designs aérodynamiques avancés, des tissus respirants et un grand choix de coupes. L'essor des activités physiques, des sorties en club et du cyclisme de compétition contribue également à la croissance de ce segment.

Le segment féminin devrait connaître le taux de croissance annuel composé le plus rapide entre 2026 et 2033, porté par la participation croissante des femmes au cyclisme de loisir et professionnel, une attention accrue portée à la morphologie et au confort spécifiques aux femmes, ainsi que par les initiatives des marques favorisant l'inclusion dans le sport. L'amélioration de l'esthétique des modèles, l'élargissement du choix des tailles et le développement des communautés cyclistes féminines continuent de stimuler la demande dans cette catégorie. Le segment enfant affiche également une croissance soutenue, grâce à l'expansion mondiale des programmes de cyclisme pour les jeunes.

• Par type

Le marché est segmenté, selon le type de maillot, en maillots professionnels, amateurs et personnalisés. Le segment professionnel dominait le marché en 2025 avec 42,3 % des revenus, porté par la demande croissante de vêtements haute performance conçus avec des tissus techniques à gestion de l'humidité avancée, des empiècements aérodynamiques et des systèmes de compression. Ce segment s'adresse aux cyclistes de compétition recherchant des maillots de précision qui optimisent leur vitesse, leur endurance et leur ventilation. Le sponsoring, la multiplication des compétitions cyclistes internationales et la participation accrue des cyclistes professionnels à l'entraînement contribuent également à la domination de ce segment.

Le segment des vêtements personnalisés devrait connaître le taux de croissance annuel composé le plus rapide entre 2026 et 2033, porté par la popularité croissante des tenues de cyclisme personnalisées auprès des clubs, des entreprises, des équipes et des organisateurs d'événements. Les progrès réalisés dans le domaine de l'impression numérique, ainsi que la possibilité de personnaliser la coupe, les graphismes et les matériaux, rendent les maillots personnalisés de plus en plus attractifs. Le segment amateur poursuit sa croissance régulière grâce à l'essor du cyclisme de loisir et à une plus grande disponibilité de vêtements performants et abordables.

• Par canal de distribution

Le marché mondial des maillots de cyclisme est segmenté, selon le canal de distribution, en circuit fermé et circuit en ligne. En 2025, le circuit fermé détenait la plus grande part de marché (57,1 %), grâce à la préférence des consommateurs pour l'évaluation visuelle de la coupe, du confort et de la qualité du tissu avant l'achat. Les magasins spécialisés en cyclisme, les détaillants d'articles de sport et les boutiques de marque jouent un rôle essentiel en proposant un service d'essayage personnalisé et en présentant les collections de maillots haut de gamme. Le commerce de détail traditionnel bénéficie également d'une forte visibilité des marques, d'une disponibilité immédiate des produits et de la popularité croissante des ateliers de cyclisme et des événements communautaires organisés en magasin, qui stimulent les ventes.

Le canal de vente en ligne devrait connaître le taux de croissance annuel composé le plus rapide entre 2026 et 2033, porté par la pénétration croissante du e-commerce, la facilité de comparaison des prix, l'accès aux marques internationales et les promotions fréquentes. La commodité de la livraison à domicile, les outils de guide des tailles performants et l'adoption généralisée des achats en ligne par les cyclistes accélèrent considérablement les ventes en ligne. L'utilisation accrue des outils d'essayage virtuel et les stratégies de vente directe aux consommateurs renforcent encore la croissance rapide de ce segment.

Analyse régionale du marché mondial des maillots de cyclisme

• La région Asie-Pacifique a dominé le marché mondial des maillots de cyclisme avec la plus grande part de revenus (32,2 %) en 2025, grâce à une culture cycliste forte et en expansion, à une participation croissante aux épreuves d'endurance et à une augmentation des dépenses des consommateurs en vêtements de performance haut de gamme.
• Les consommateurs de la région apprécient particulièrement le confort, les technologies textiles avancées et les avantages aérodynamiques offerts par les maillots de cyclisme modernes, ainsi que leur compatibilité parfaite avec les accessoires de cyclisme, les objets connectés et les plateformes de suivi des performances telles que Strava et Garmin Connect.
• Cette adoption généralisée est également favorisée par des revenus disponibles élevés, une population soucieuse de sa forme physique et la popularité croissante du cyclisme de loisir et de compétition, faisant des maillots de cyclisme un vêtement essentiel pour les cyclistes occasionnels comme pour les athlètes professionnels dans toute la région.

Analyse du marché américain des maillots de cyclisme

Le marché américain des maillots de cyclisme a généré 81 % des revenus en Amérique du Nord en 2025, porté par l'essor rapide des modes de vie axés sur le bien-être physique et une forte culture du cyclisme de loisir et de compétition. Les consommateurs privilégient de plus en plus les vêtements performants qui optimisent le confort, la gestion de l'humidité et l'aérodynamisme lors des longues sorties, des activités en club et des épreuves d'endurance. L'essor du cyclotourisme, la croissance des clubs de cyclisme et l'intérêt croissant pour le triathlon stimulent encore davantage la demande. Par ailleurs, la popularité des plateformes de commerce électronique et l'intégration des maillots aux objets connectés – tels que les capteurs de fréquence cardiaque et les GPS – contribuent à renforcer la dynamique du marché aux États-Unis.

Analyse du marché européen des maillots de cyclisme

Le marché européen des maillots de cyclisme devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) importante tout au long de la période de prévision, porté par une forte tradition cycliste et une exigence accrue en matière de vêtements techniques de haute qualité. L'urbanisation croissante et l'utilisation grandissante du vélo pour les déplacements et le sport stimulent la demande de maillots. Les consommateurs européens privilégient les matières durables, respirantes et performantes, en phase avec l'intérêt de la région pour les vêtements de sport éco-responsables. Le marché connaît une croissance accélérée dans les segments du cyclisme de loisir, professionnel et du cyclotourisme longue distance, les maillots étant de plus en plus intégrés aux gammes de vêtements de sport, tant grand public que haut de gamme.

Analyse du marché britannique des maillots de cyclisme

Le marché britannique des maillots de cyclisme devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) remarquable au cours de la période de prévision, portée par l'intérêt croissant pour le cyclisme sur route, les déplacements domicile-travail à vélo et le cyclotourisme. La sensibilisation accrue à la forme physique et le développement des infrastructures cyclables encouragent une pratique plus intensive, stimulant ainsi la demande de maillots performants. Les préoccupations liées à la sécurité routière et à la visibilité contribuent également à l'adoption de maillots de haute qualité, dotés d'éléments réfléchissants et d'une durabilité renforcée. Le dynamisme du commerce en ligne au Royaume-Uni contribue également à cette croissance, les consommateurs achetant de plus en plus de vêtements techniques et de maillots personnalisés via les plateformes numériques.

Analyse du marché allemand des maillots de cyclisme

Le marché allemand des maillots de cyclisme devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) importante au cours de la période de prévision, porté par une forte sensibilisation à l'environnement, une culture cycliste dynamique et une demande croissante pour des vêtements de cyclisme performants et technologiquement avancés. Les consommateurs allemands privilégient les matériaux haut de gamme, la durabilité et les éléments de conception fonctionnels tels que la régulation thermique et l'aérodynamisme. Les infrastructures sportives développées du pays et son orientation vers l'innovation favorisent l'adoption de maillots de cyclisme performants, tant pour l'entraînement professionnel que pour les loisirs. L'intérêt croissant pour le cyclotourisme longue distance et le VTT contribue également à cette croissance.

Analyse du marché des maillots de cyclisme en Asie-Pacifique

Le marché des maillots de cyclisme en Asie-Pacifique devrait connaître la plus forte croissance annuelle composée (TCAC) de plus de 24 % entre 2026 et 2033, portée par l'urbanisation rapide, la hausse des revenus disponibles et la popularité croissante du cyclisme comme activité physique et de loisirs en Chine, au Japon, en Inde et en Asie du Sud-Est. Les initiatives gouvernementales promouvant le vélo comme mode de transport durable contribuent également à son adoption. L'émergence de la région Asie-Pacifique comme pôle de production de vêtements de sport améliore l'accessibilité et l'abordabilité, permettant ainsi à un plus large public d'acquérir des maillots performants. L'essor des clubs de cyclisme, des courses locales et des plateformes de commerce électronique continue d'accélérer la croissance du marché régional.

Analyse du marché japonais des maillots de cyclisme

Le marché japonais des maillots de cyclisme est en plein essor grâce à une culture fortement axée sur la technologie, à un environnement urbain dense et à une demande croissante de vêtements de sport pratiques, légers et respirants. Les cyclistes japonais privilégient les tissus techniques, les coupes ergonomiques et les designs compacts et fonctionnels. Le développement des maisons intelligentes et des appareils de fitness connectés favorise également l'intégration des maillots avec des outils d'analyse de performance. Par ailleurs, le vieillissement de la population japonaise devrait accroître la demande de maillots confortables et faciles à utiliser, adaptés au cyclisme de loisir et aux activités de bien-être.

Analyse du marché chinois des maillots de cyclisme

Le marché chinois des maillots de cyclisme a généré la plus grande part de revenus en Asie-Pacifique en 2025, porté par une classe moyenne en pleine expansion, une culture du fitness urbain croissante et une adoption généralisée des vêtements de sport techniques. La Chine demeure l'un des plus grands marchés pour les vélos et les accessoires de cyclisme, les maillots gagnant en popularité aussi bien pour le cyclisme sur route que pour les déplacements domicile-travail et les compétitions. Les initiatives gouvernementales en faveur des villes intelligentes et des modes de vie actifs, associées à une offre abondante et abordable de produits proposés par de solides fabricants nationaux, accélèrent considérablement la croissance. L'essor des marathons cyclistes, des sorties en groupe et des communautés cyclistes en ligne contribue également à l'expansion du marché.

Part de marché mondiale des maillots de cyclisme

L'industrie des maillots de cyclisme est principalement dominée par des entreprises bien établies, notamment :

• Castelli (Italie)
• Rapha (Royaume-Uni)
• Pearl Izumi (États-Unis)
• Assos (Suisse)
• Specialized (États-Unis)
• Trek (États-Unis)
• Gore Wear (Allemagne)
• Santini (Italie)
• Endura (Royaume-Uni)
• Sportful (Italie)
• Alé Cycling (Italie) •
POC (Suède) •
Giordana (Italie)
• Nalini (Italie)
• Shimano (Japon)
• Scott Sports (Suisse)
• Louis Garneau (Canada)
• MAAP (Australie)
• Le Col (Royaume-Uni)
• Pedal Mafia (Australie)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial des maillots de cyclisme ?

• En avril 2024, Castelli, l'un des leaders de l'innovation dans le domaine des vêtements de cyclisme performants, a lancé une initiative stratégique en Afrique du Sud visant à faciliter l'accès à des maillots de cyclisme haute performance adaptés à diverses conditions climatiques. Cette initiative souligne l'engagement de l'entreprise à fournir des solutions vestimentaires avancées et adaptatives aux conditions météorologiques, adaptées aux spécificités des pratiques cyclistes régionales. En s'appuyant sur son expertise mondiale en matière d'aérodynamisme et de gestion de l'humidité, Castelli répond aux besoins du marché local tout en renforçant sa position sur le marché mondial des maillots de cyclisme, un marché en pleine expansion.
• En mars 2024, Rapha, la marque britannique de vêtements de cyclisme haut de gamme, a lancé son maillot thermique Pro Team nouvelle génération, spécialement conçu pour les cyclistes d'endurance longue distance et les entraînements de compétition. Son design innovant intègre une isolation performante et des panneaux aérodynamiques pour optimiser les performances par tous les temps. Cette innovation témoigne de l'engagement de Rapha à développer des vêtements de pointe qui favorisent le confort, l'endurance et la sécurité des cyclistes sur les terrains les plus exigeants.
• En mars 2024, Specialized Bicycle Components a renforcé sa présence en Inde en lançant le programme Specialized Performance Apparel, qui propose une gamme complète de maillots de cyclisme haute performance dotés d'une ventilation avancée, d'une protection UV et d'une ergonomie optimisée pour la compétition. Cette initiative s'inscrit dans le contexte de la croissance rapide de la communauté cycliste indienne et souligne l'importance croissante des technologies textiles intelligentes pour la création d'écosystèmes cyclistes plus sûrs et plus performants.
• En février 2024, Santini Cycling Wear a annoncé un partenariat stratégique avec la Fédération Européenne de Cyclisme (ECF) pour la fourniture de maillots de cyclisme personnalisés aux couleurs de l'événement lors des grandes randonnées cyclistes européennes et des manifestations de sensibilisation. Cette collaboration vise à promouvoir la culture cycliste, à accroître la visibilité des cyclistes et à proposer des vêtements haut de gamme alliant confort et performance. Cette initiative témoigne de l'engagement de Santini en faveur de l'innovation et de sa contribution au développement des communautés cyclistes à travers l'Europe.
• En janvier 2024, Pearl Izumi, marque américaine leader dans le domaine des vêtements de cyclisme haute performance, a dévoilé son nouveau maillot Summit Aero lors du salon Outdoor Retailer Snow Show 2024. Ce maillot innovant, doté d'une construction sans coutures, d'empiècements extensibles optimisés et de tissus recyclés haute performance, offre aux cyclistes une respirabilité et une liberté de mouvement exceptionnelles. Ce lancement témoigne de l'engagement de Pearl Izumi à intégrer des technologies textiles de pointe dans ses vêtements de cyclisme, pour un confort, une durabilité et des performances techniques accrus, au service des cyclistes du monde entier.

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