Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial des aliments médicaux : aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Quelle est la taille et le taux de croissance du marché mondial des aliments médicaux ?

• La taille du marché mondial des aliments médicaux était évaluée à 24,83 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  38,70 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 5,70 % au cours de la période de prévision.
• Le marché des aliments médicaux connaît une croissance robuste, tirée par une prévalence croissante des maladies chroniques et des troubles métaboliques, ainsi que par une prise de conscience croissante du rôle d'une nutrition adaptée dans la gestion des problèmes de santé.
• Le marché se caractérise par une demande croissante de produits nutritionnels spécialisés, conçus pour répondre aux besoins nutritionnels spécifiques des patients atteints de maladies telles que le diabète, la phénylcétonurie (PCU) et les maladies gastro-intestinales. Les progrès de la recherche médicale et le développement de formulations innovantes contribuent à l'expansion de ce marché.
• Le marché assiste également à une évolution vers la nutrition personnalisée, les entreprises se concentrant sur le développement de produits adaptés à des profils génétiques ou à des pathologies spécifiques. Cette tendance devrait stimuler la croissance du marché, car les aliments médicaux personnalisés offrent des solutions ciblées pour la prise en charge de problèmes de santé complexes.

Quels sont les principaux points à retenir du marché des aliments médicaux ?

• La prise de conscience croissante de l'importance de la gestion de l'alimentation et de la nutrition dans le traitement et la prévention des maladies est un moteur majeur du marché des aliments thérapeutiques. Consommateurs et professionnels de santé reconnaissent de plus en plus le rôle essentiel de la nutrition dans le maintien de la santé globale et la prise en charge de pathologies spécifiques. Cette prise de conscience accrue a conduit à une plus grande importance accordée à l'intégration des aliments thérapeutiques dans les plans de traitement complets afin de pallier les carences nutritionnelles et d'améliorer les résultats de santé.
• À mesure que les individus sont mieux informés des avantages des interventions nutritionnelles personnalisées, la demande d'aliments thérapeutiques répondant à ces besoins augmente. Cette tendance vers des approches diététiques préventives et de soutien souligne l'importance croissante des aliments thérapeutiques dans les soins de santé contemporains.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des aliments médicaux avec la plus grande part de revenus de 38,2 % en 2024, alimentée par la demande croissante de solutions nutritionnelles spécifiques à chaque condition et une forte prévalence de maladies chroniques telles que le diabète, le cancer et la maladie d'Alzheimer.
• L'Asie-Pacifique devrait connaître le TCAC le plus rapide de 12,89 % entre 2025 et 2032, grâce à une sensibilisation croissante à la santé, à une population âgée croissante et à une augmentation de la prévalence des maladies chroniques dans les principales économies.
• Le segment des formules nutritionnellement complètes a dominé le marché avec la plus grande part de revenus de 46,5 % en 2024, en raison de leur utilisation généralisée dans la gestion diététique des maladies chroniques telles que la maladie d'Alzheimer, le diabète et le cancer.

Portée du rapport et segmentation du marché des aliments médicaux      

Quelle est la tendance clé du marché des aliments médicaux ?

« La nutrition personnalisée et la santé cognitive stimulent l'innovation dans les aliments médicaux »

• Une tendance dominante sur le marché des aliments médicaux est l'importance croissante accordée à la nutrition personnalisée, ciblant notamment des pathologies telles que la maladie d'Alzheimer, le diabète et l'inflammation chronique. Les aliments médicaux évoluent au-delà des soins de santé généraux pour proposer des formulations spécifiques à chaque pathologie, répondant à des besoins métaboliques spécifiques.
  • Par exemple, Cerecin Inc. développe des aliments médicaux ciblant le cerveau en utilisant des triglycérides à chaîne moyenne (TCM) pour gérer les symptômes précoces de la maladie d'Alzheimer en améliorant le métabolisme des cétones dans le cerveau.
• Les innovations en nutrigénomique et en recherche sur le microbiome intestinal permettent de proposer des solutions diététiques sur mesure qui améliorent les résultats des traitements et l'observance des patients. Les entreprises s'appuient sur les connaissances cliniques pour concevoir des aliments thérapeutiques favorisant les performances cognitives, la récupération musculaire et la santé métabolique.
• De plus, on observe une augmentation des formules clean label, sans sucre et sans gluten, reflétant la demande croissante d'options digestives et sans allergènes dans tous les groupes d'âge.
• Des marques telles que Nestlé Health Science et Danone Nutricia investissent massivement dans la R&D basée sur l'IA pour développer des aliments médicaux qui s'intègrent parfaitement aux plans de soins centrés sur le patient et aux plateformes de santé numériques.
• Cette tendance transforme le marché d’une catégorie clinique de niche en une solution de soins de santé préventifs grand public, étendant sa portée aux hôpitaux, aux centres de soins de longue durée et aux patients à domicile.

Quels sont les principaux moteurs du marché des aliments médicaux ?

• L'augmentation mondiale des maladies chroniques telles que le cancer, le diabète et les troubles neurologiques stimule considérablement la demande de thérapies nutritionnelles cliniques, en particulier celles administrées par le biais d'aliments médicaux.
  • Par exemple, en janvier 2025, Abbott a lancé une boisson thérapeutique dans sa gamme Glucerna ciblant la gestion du diabète avec un faible indice glycémique et des glucides spécialisés à libération lente.
• Le vieillissement de la population, l'augmentation des soins postopératoires et la popularité croissante de la thérapie nutritionnelle à domicile favorisent son adoption chez les patients gériatriques et immunodéprimés.
• En outre, le soutien réglementaire d'organismes tels que la FDA américaine et l'EFSA a amélioré la clarté de la classification et des allégations des produits, encourageant ainsi les nouveaux entrants et l'innovation.
• La pandémie de COVID-19 a encore accéléré la sensibilisation à l'immunité et à la nutrition de récupération, catalysant l'approvisionnement hospitalier et l'utilisation recommandée par les médecins de formulations spécifiques à la maladie.
• Les progrès technologiques en matière de diagnostic nutritionnel et de métabolomique permettent aux fabricants de proposer des formulations fondées sur des preuves, renforçant ainsi la confiance des prestataires de soins de santé et des consommateurs, tels que

Quel facteur freine la croissance du marché des aliments médicaux ?

• Un défi important réside dans le paysage réglementaire strict, où les aliments médicaux doivent répondre à des normes rigoureuses en matière d'essais cliniques, d'étiquetage et de conformité, qui diffèrent considérablement selon les régions.
  • Par exemple, en 2024, Reckitt Benckiser Group PLC a retardé le lancement au Royaume-Uni d'une formulation pour troubles métaboliques en raison d'obstacles complexes de conformité à l'EFSA liés aux allégations spécifiques à la maladie.
• La sensibilisation limitée des consommateurs et la confusion entre les aliments médicaux, les compléments alimentaires et les aliments fonctionnels constituent également des obstacles, affectant la visibilité au détail et les taux de prescription.
• Les coûts de développement élevés dus aux exigences de preuves cliniques, combinés aux défis en matière d'appétence et de stabilité de conservation, rendent la commercialisation difficile pour les petites entreprises.
• En outre, les contraintes de remboursement dans de nombreux pays limitent l’accessibilité, en particulier pour les patients des économies à revenu faible et intermédiaire, où les dépenses personnelles sont élevées.
• Surmonter ces défis nécessite une collaboration intersectorielle entre les entreprises de nutrition, les systèmes de santé et les organismes de réglementation pour rationaliser les approbations et améliorer l'éducation des médecins et des patients.

Comment le marché des aliments médicaux est-il segmenté ?

Le marché est segmenté en fonction de la source, du type, de la fonction et de l’application.

• Par type de produit

Selon le type de produit, le marché des aliments médicaux est segmenté en formules nutritionnellement complètes, formules nutritionnellement incomplètes et produits de réhydratation orale. Le segment des formules nutritionnellement complètes a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires (46,5 %) en 2024, en raison de leur utilisation répandue dans la gestion nutritionnelle des maladies chroniques telles que la maladie d'Alzheimer, le diabète et le cancer. Ces formules fournissent tous les nutriments essentiels et sont généralement utilisées sous surveillance médicale, ce qui en fait un choix privilégié en milieu clinique.

Le segment des produits de réhydratation orale devrait connaître le TCAC le plus rapide de 2025 à 2032, en raison de l'augmentation des incidences de troubles gastro-intestinaux, de la déshydratation chez les populations âgées et de la demande croissante de solutions d'hydratation rapide dans les sports et les soins d'urgence.

• Par application

En fonction des applications, le marché des aliments médicaux est segmenté en TDAH, dépression, diabète, cancer, maladie d'Alzheimer, troubles métaboliques, etc. Le segment Diabète détenait la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, soit 28,9 % en 2024, en raison de la prévalence mondiale croissante du diabète et de l'adoption croissante de thérapies nutritionnelles spécialisées pour favoriser le contrôle glycémique et réduire les complications de la maladie.

Le segment de la maladie d’Alzheimer devrait connaître le taux de croissance le plus rapide entre 2025 et 2032, sous l’effet de l’augmentation de la population âgée, de la sensibilisation croissante aux troubles neurodégénératifs et du développement d’interventions nutritionnelles ciblées pour soutenir la santé cognitive.

• Par formulaire

En fonction de leur forme, le marché est segmenté en poudres, liquides, gélules, comprimés et barres. Le segment des poudres a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 33,7 % en 2024, grâce à leur durée de conservation plus longue, leur facilité de transport et leur flexibilité en termes de personnalisation du dosage. Les poudres sont largement utilisées en milieu hospitalier et à domicile pour les patients souffrant de dysphagie ou ayant des besoins nutritionnels spécifiques.

Le segment des barres devrait connaître le TCAC le plus rapide de 2025 à 2032, soutenu par la demande croissante de solutions nutritionnelles à emporter, adaptées à chaque condition, et par l'intérêt croissant pour les collations fonctionnelles pratiques et propres parmi la population soucieuse de sa santé.

• Par canal de distribution

En fonction du canal de distribution, le marché des aliments médicaux est segmenté en pharmacies hospitalières, pharmacies de détail, pharmacies en ligne, parapharmacies et supermarchés. Le segment des pharmacies hospitalières a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires, soit 39,2 % en 2024, principalement en raison de la nature clinique des aliments médicaux et de leur utilisation sur ordonnance pour la gestion des maladies chroniques et la récupération postopératoire.

Le segment des pharmacies en ligne devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à l'adoption croissante des soins de santé numériques, à la préférence croissante des consommateurs pour la livraison à domicile de produits nutritionnels spécialisés et à une plus grande disponibilité des produits via les plateformes de commerce électronique.

Quelle région détient la plus grande part du marché des aliments médicaux ?

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des aliments médicaux, avec une part de chiffre d'affaires de 38,2 % en 2024, soutenue par une demande croissante de solutions nutritionnelles adaptées à chaque pathologie et une forte prévalence de maladies chroniques telles que le diabète, le cancer et la maladie d'Alzheimer. La région bénéficie d'une infrastructure clinique solide et de politiques de remboursement favorables qui encouragent l'utilisation des aliments médicaux dans les établissements de santé.
• Les États-Unis représentent la majorité des parts de marché nord-américaines, en raison de leur forte présence de fabricants clés, de leurs capacités de R&D avancées et d'un nombre croissant d'aliments médicaux approuvés par la FDA et adaptés aux besoins thérapeutiques.
• Le vieillissement de la population de la région et l'adoption proactive d'une nutrition personnalisée stimulent davantage la consommation dans les hôpitaux, les pharmacies et les plateformes en ligne, les consommateurs affichant une forte préférence pour les formulations liquides et en poudre conçues pour faciliter la digestion et l'absorption.

Aperçu du marché américain des aliments médicaux

En 2024, les États-Unis occupaient une position dominante sur le marché nord-américain des aliments médicaux, grâce à la maturité de leur système de santé et à la forte sensibilisation des consommateurs aux maladies. Des acteurs clés comme Abbott, Nestlé et Danone lancent activement des produits de nutrition clinique bénéficiant d'une solide validation scientifique. L'augmentation de la couverture d'assurance pour la nutrition thérapeutique et la clarté réglementaire instaurée par la Loi sur les médicaments orphelins encouragent également les médecins à prescrire plus fréquemment des aliments médicaux.

Aperçu du marché canadien des aliments médicaux

Le Canada connaît une croissance constante du marché, soutenue par une demande croissante de formules nutritionnellement complètes pour le traitement du cancer, les troubles métaboliques et la nutrition pédiatrique. Les programmes de santé soutenus par le gouvernement et l'augmentation de la population gériatrique stimulent la demande d'aliments médicaux dans les établissements de soins de longue durée. De plus, les consommateurs canadiens privilégient de plus en plus les formules « clean label », avec un minimum d'additifs et une biodisponibilité élevée.

Quelle région connaît la croissance la plus rapide sur le marché des aliments médicaux ?

L'Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus rapide, soit 12,89 % entre 2025 et 2032, grâce à une sensibilisation accrue aux questions de santé, à une population vieillissante croissante et à une hausse de la prévalence des maladies chroniques dans les principales économies. L'urbanisation rapide et l'augmentation des populations à revenu intermédiaire en Chine, en Inde et en Asie du Sud-Est accélèrent la demande de produits de nutrition thérapeutique. La diversité des besoins alimentaires de la région, notamment les préférences végétariennes, halal et casher, incite également les fabricants à innover en matière d'aliments médicaux sans allergènes et à base de plantes pour attirer un large public. Les initiatives gouvernementales en faveur de la nutrition des personnes âgées et la pénétration accrue des plateformes de commerce électronique élargissent l'accès des consommateurs, en particulier dans les zones urbaines et semi-urbaines.

Aperçu du marché chinois des aliments médicaux

En 2024, la Chine représentait la plus grande part du marché des aliments médicaux en Asie-Pacifique, soutenue par un secteur de la santé en plein essor et une importance croissante accordée à la nutrition préventive. L'ambition du gouvernement pour une « Chine en bonne santé 2030 » et l'essor de la classe moyenne stimulent la demande de formules spécifiques aux maladies. Les acteurs locaux et les multinationales investissent dans le développement de produits et des collaborations stratégiques pour répondre à l'évolution des besoins alimentaires du pays.

Aperçu du marché japonais des aliments médicaux

Le Japon continue d'afficher une forte croissance en raison du vieillissement de sa population et de ses dépenses de santé élevées. Les aliments médicaux ciblant la démence, la maladie d'Alzheimer et les troubles métaboliques gagnent en popularité. La confiance des consommateurs dans une nutrition de qualité pharmaceutique et l'importance culturelle accordée à la longévité et au bien-être encouragent l'intégration des aliments médicaux dans les milieux hospitaliers et la distribution grand public. Des formats innovants, tels que les formules prêtes à boire et les capsules riches en nutriments, connaissent un succès croissant.

Quelles sont les principales entreprises du marché des aliments médicaux ?

L’industrie des aliments médicaux est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Danone SA (France)
• Nestlé (Suisse)
• Abbott (États-Unis)
• Primus Pharmaceuticals, Inc. (États-Unis)
• Mead Johnson & Company, LLC. (États-Unis)
• Medtrition, Inc. (États-Unis)
• Fresenius Kabi AG (Allemagne)
• Meiji Holdings Co., Ltd. (Japon)
• Reckitt Benckiser Group PLC (Royaume-Uni)
• Cerecin Inc. (États-Unis)
• Metagenics (États-Unis)
• ENTERA HEALTHCARE (États-Unis)
• Bausch Health Companies Inc. (Canada)
• Upsher-Smith Laboratories, LLC (États-Unis)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial des aliments médicaux ?

• En novembre 2023, Danone a lancé son premier produit de nutrition médicale pour adultes, Fortimel, en Chine, dans la catégorie « aliments destinés à des fins médicales spéciales ». Ce lancement s'inscrit dans la stratégie de Danone visant à élargir son portefeuille de produits scientifiques adaptés à chaque étape de la vie et à s'implanter solidement sur le segment de la nutrition médicale pour adultes en Chine. Cette initiative reflète l'attention croissante de Danone à répondre aux besoins nutritionnels des adultes sur des marchés à fort potentiel.
• En septembre 2023, Danone a annoncé l'agrandissement de son site de production d'Opole, en Pologne, pour un montant de 53,78 millions de dollars, afin de répondre à la demande mondiale croissante de solutions de nutrition médicale. Cet investissement vise à renforcer le rôle de l'entreprise dans le secteur de la nutrition adulte, dans un contexte de croissance des maladies chroniques et de vieillissement de la population mondiale. Cette opération devrait renforcer les capacités d'approvisionnement mondiales de Danone et améliorer l'accès des patients à la nutrition clinique.
• En mars 2023, Danone a acquis ProMedica, une entreprise polonaise spécialisée dans les soins à domicile, dans le cadre de son développement en nutrition spécialisée en Europe centrale. Cette acquisition stratégique vise à accroître l'influence de Danone dans les soins thérapeutiques et la nutrition personnalisée. Elle souligne la volonté de Danone d'offrir des services de nutrition santé plus intégrés et localisés.
• En février 2023, Nestlé a conclu un partenariat de recherche avec EraCal Therapeutics pour explorer et développer de nouveaux nutraceutiques ciblant la régulation de l'apport alimentaire. Cette collaboration vise à promouvoir l'innovation en nutrition personnalisée et à soutenir de meilleures stratégies de contrôle de l'appétit. Ce partenariat souligne l'engagement de Nestlé dans l'exploration scientifique en santé métabolique et en sciences nutritionnelles.

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