Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial du cannabis médical : aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché de la marijuana médicale

• La taille du marché mondial de la marijuana médicale était évaluée à 33,05 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  123,47 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 17,91 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la légalisation et l'acceptation croissantes du cannabis à des fins thérapeutiques dans divers pays, ainsi que par un nombre croissant de preuves cliniques soutenant son efficacité dans la gestion de maladies chroniques telles que la douleur, le cancer, l'épilepsie et la sclérose en plaques.
• De plus, la sensibilisation croissante des patients, l'évolution des cadres réglementaires et l'élargissement de l'offre de produits à base de cannabis médical favorisent son adoption généralisée. Ces facteurs convergents accélèrent l'intégration du cannabis médical dans les soins de santé traditionnels, stimulant ainsi considérablement la croissance du secteur.

Analyse du marché de la marijuana médicale

• La marijuana médicale, qui comprend des produits à base de cannabis utilisés pour traiter des conditions médicales spécifiques, devient de plus en plus un élément essentiel de la gestion des maladies chroniques en raison de son potentiel thérapeutique, notamment dans le soulagement de la douleur, la stimulation de l'appétit et le contrôle des symptômes du cancer, de l'épilepsie et de la sclérose en plaques.
• La demande croissante de marijuana médicale est principalement alimentée par la prévalence croissante des troubles chroniques et neurologiques, l’acceptation clinique croissante et les réformes législatives en cours qui élargissent l’accès des patients sur divers marchés mondiaux.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché de la marijuana médicale avec la plus grande part de revenus de 49,2 % en 2024, caractérisée par des cadres juridiques bien établis aux États-Unis et au Canada, de solides investissements en R&D et une adoption croissante par les médecins des thérapies à base de cannabis, en particulier dans les milieux d'oncologie et de soins palliatifs.
• L'Europe devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché de la marijuana médicale au cours de la période de prévision en raison des changements réglementaires progressifs, de l'élargissement des registres de patients et de l'augmentation des initiatives de culture nationale.
• Le segment de l'huile a dominé le marché de la marijuana médicale avec une part de marché de 40 % en 2024, grâce à la forte préférence des patients pour un dosage précis, une facilité d'administration et un début rapide des effets thérapeutiques.

Portée du rapport et segmentation du marché du cannabis médical 

Tendances du marché de la marijuana médicale

« Applications thérapeutiques croissantes et innovation produit »

• Une tendance significative et croissante sur le marché mondial du cannabis médical est l'élargissement des applications thérapeutiques, soutenu par un volume croissant de recherches cliniques et une acceptation croissante par les médecins. Cette expansion stimule l'innovation produit et le développement de traitements ciblés à base de cannabis pour diverses pathologies, notamment la douleur chronique, l'épilepsie, les symptômes liés au cancer et les troubles mentaux.
  • Par exemple, l'Epidiolex de GW Pharmaceuticals, un traitement à base de cannabidiol approuvé pour l'épilepsie infantile sévère, a ouvert la voie au développement de nouveaux produits à base de cannabis de qualité pharmaceutique. De même, Tilray et Aurora Cannabis ont lancé une large gamme de formats de cannabis médical – huiles, capsules et produits comestibles – adaptés aux différents besoins et pathologies des patients.
• Les innovations en matière de modes d'administration de médicaments améliorent les résultats pour les patients et la commodité. Des avancées telles que les inhalateurs-doseurs, les patchs transdermiques et les formulations de nanoémulsions rendent l'administration du cannabis plus efficace, prévisible et accessible pour les patients ayant des besoins thérapeutiques variés.
• La diversification de l'offre de produits aide également les médecins à adapter les traitements aux profils spécifiques de leurs patients, ce qui légitime davantage le cannabis comme option thérapeutique. Des entreprises comme Canopy Growth et Curaleaf investissent massivement dans la R&D pour soutenir des thérapies à base de cannabis fondées sur des données probantes et s'efforcent de respecter des normes pharmaceutiques et réglementaires strictes.
• Cette tendance vers la médecine de précision et les thérapies à base de cannabis fondées sur des données probantes transforme la perception du public et l'acceptation professionnelle. Alors que les gouvernements et les communautés médicales reconnaissent de plus en plus le potentiel thérapeutique du cannabis, le marché est sur le point de s'intégrer davantage aux soins de santé conventionnels.
• La demande de produits à base de cannabis innovants, standardisés et spécifiques à chaque condition augmente rapidement, les professionnels de la santé et les patients recherchant des alternatives plus sûres et plus efficaces aux traitements pharmacologiques traditionnels.

Dynamique du marché de la marijuana médicale

Conducteur

« Vague de légalisation et fardeau croissant des maladies chroniques »

• L’évolution mondiale vers la légalisation du cannabis à des fins médicales, associée au fardeau croissant des maladies chroniques, est un moteur majeur de la croissance du marché de la marijuana médicale.
  • Par exemple, en 2024, l'Allemagne a légalisé le cannabis à usage médical et récréatif limité, élargissant ainsi l'accès aux patients et encourageant la culture et l'investissement. Des changements politiques similaires dans des pays comme l'Australie, la Thaïlande et plusieurs États américains ont ouvert de nouvelles perspectives pour les soins aux patients et la disponibilité des produits.
• Face à la progression mondiale des maladies chroniques telles que le cancer, l'arthrite, les troubles neurologiques et les problèmes de santé mentale, patients et professionnels de santé se tournent vers le cannabis médical comme traitement complémentaire ou alternatif. Ses propriétés analgésiques, anti-inflammatoires et neuroprotectrices en font une option viable pour la gestion des symptômes à long terme.
• De plus, la sensibilisation accrue du public, les programmes de formation des médecins et la déstigmatisation du cannabis favorisent son adoption par le marché. Les gouvernements et les organisations privées financent également la recherche pour soutenir le développement de produits et leur efficacité clinique, stimulant ainsi la croissance.
• La disponibilité d’une large gamme de formats de consommation – des huiles et des capsules aux sprays et aux produits comestibles – améliore le choix et l’observance des patients, aidant ainsi la marijuana médicale à gagner du terrain dans les soins de santé traditionnels.

Retenue/Défi

« Incohérences réglementaires et preuves cliniques limitées »

• Malgré l'élan mondial en faveur de la légalisation, les incohérences réglementaires entre les pays et au sein des régions constituent un obstacle majeur à l'expansion du marché. Les divergences entre les lois concernant la culture, la distribution et la prescription du cannabis médical peuvent retarder l'approbation des produits et engendrer une fragmentation du marché.
  • Par exemple, alors que le cannabis médical est légalisé au niveau fédéral dans des pays comme le Canada et l'Allemagne, il reste fortement restreint ou interdit dans plusieurs pays d'Asie et du Moyen-Orient, limitant ainsi l'évolutivité mondiale des fabricants.
• De plus, la disponibilité limitée d'essais cliniques à grande échelle et de recommandations posologiques standardisées continue d'entraver son adoption par les médecins. Les médecins peuvent hésiter à prescrire du cannabis en raison du manque de données sur les effets à long terme, les interactions médicamenteuses et les protocoles thérapeutiques optimaux.
• Les problèmes de contrôle qualité, liés à la variabilité de la teneur en cannabinoïdes, des pratiques de culture et de l'étiquetage des produits, posent également des défis en matière de conformité réglementaire et de sécurité des patients. Garantir des normes de production de qualité pharmaceutique est essentiel pour combler cette lacune.
• Pour relever ces défis, il faudra des cadres mondiaux unifiés, des investissements accrus dans la recherche clinique et des efforts pour garantir la cohérence et la transparence de la fabrication et de l'étiquetage des produits. Faire du cannabis une option thérapeutique scientifiquement validée sera essentiel à sa pleine intégration dans les systèmes de santé officiels.

Portée du marché de la marijuana médicale

Le marché est segmenté en fonction de la forme, du type de produit, de l’ingrédient actif, du type, de l’application, de la voie d’administration et du canal de distribution.

• Par mousse

En termes de forme, le marché du cannabis médical est segmenté en solide, gaz et soluble/poudre. Le segment solide a dominé le marché, affichant la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, grâce à son utilisation répandue dans des formats traditionnels tels que les fleurs séchées et les produits comestibles. Les formes solides offrent une manipulation aisée, une standardisation et une durée de conservation plus longue, ce qui en fait la forme la plus largement adoptée par les patients et les professionnels de santé.

Le segment des poudres/solubles devrait connaître le taux de croissance le plus rapide de 2025 à 2032, alimenté par la demande croissante de formulations de cannabis hydrosolubles qui offrent un début d'action rapide, un dosage précis et une intégration facile dans les boissons et les aliments.

• Par type de produit

Selon le type de produit, le marché du cannabis médical est segmenté en bourgeons, huiles, teintures et autres. Le segment des huiles a dominé le marché avec une part de marché de 40 % en 2024, grâce à ses capacités de dosage précis, son utilisation discrète et sa forte acceptation thérapeutique par les médecins pour le traitement des maladies chroniques. Les huiles de cannabis sont privilégiées en milieu clinique pour leur concentration contrôlée et leur polyvalence d'administration.

Le segment des teintures devrait connaître le taux de croissance le plus rapide de 2025 à 2032, stimulé par la demande croissante de produits sublinguaux offrant une absorption rapide, une commodité et une adaptabilité à différentes populations de patients, en particulier dans les soins pédiatriques et gériatriques.

• Par ingrédient actif

En fonction de son principe actif, le marché du cannabis médical est segmenté en tétrahydrocannabinol (THC) et cannabidiol (CBD). Le tétrahydrocannabinol (THC) a dominé le marché avec la plus grande part de marché en 2024, grâce à son efficacité dans le traitement des douleurs chroniques, de la perte d'appétit et des nausées, notamment en oncologie et en soins palliatifs.

Le segment du cannabidiol (CBD) devrait connaître le TCAC le plus rapide de 2025 à 2032, en raison de sa nature non psychoactive, de l'expansion de la légalisation dans tous les pays et des avantages prouvés dans le traitement de l'épilepsie, de l'anxiété et de l'inflammation sans les effets intoxicants associés au THC.

• Par type

En fonction du type de cannabis, le marché est segmenté en fleurs, concentrés, produits comestibles et autres. Le segment des fleurs a représenté la plus grande part de marché en 2024, grâce à sa grande familiarité avec les patients, son prix abordable et ses effets thérapeutiques immédiats par inhalation.

Le segment des produits comestibles devrait connaître le taux de croissance le plus rapide entre 2025 et 2032, propulsé par la préférence des consommateurs pour les alternatives sans fumée et les progrès dans la formulation des produits comestibles qui garantissent un dosage constant et un soulagement prolongé des symptômes chroniques.

• Par application

En fonction des applications, le marché du cannabis médical est segmenté en douleurs chroniques, arthrite, cancer, neurologie, oncologie, etc. Le segment de la douleur chronique a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, porté par l'augmentation mondiale des troubles musculo-squelettiques et la préférence croissante pour le cannabis comme alternative plus sûre aux opioïdes.

Le segment de la neurologie devrait connaître le taux de croissance le plus rapide entre 2025 et 2032, soutenu par la recherche clinique croissante sur l'efficacité du cannabis dans le traitement des troubles neurologiques tels que l'épilepsie, la sclérose en plaques et la maladie de Parkinson.

• Par voie d'administration

Selon la voie d'administration, le marché du cannabis médical est segmenté en inhalation, voie orale et voie topique. L'inhalation a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, grâce à son action rapide et à sa biodisponibilité élevée, et est couramment utilisée par vaporisation et par fumage traditionnel.

Le segment oral devrait connaître le TCAC le plus rapide de 2025 à 2032, en raison de la demande croissante de formats de cannabis conviviaux tels que les capsules, les huiles et les produits comestibles, offrant des effets durables et adaptés à une utilisation thérapeutique à long terme.

• Par canal de distribution

En fonction du canal de distribution, le marché du cannabis médical est segmenté entre les magasins de détail, les pharmacies et les plateformes en ligne. Ce segment a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires du marché en 2024, grâce à l'accès réglementé au cannabis sur ordonnance et au nombre croissant de dispensaires agréés sur les principaux marchés.

Le segment des plateformes en ligne devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à l’adoption croissante du numérique, à la commodité de la livraison à domicile et à l’expansion des capacités de commerce électronique dans les régions dotées d’une législation progressiste sur le cannabis médical.

Analyse régionale du marché du cannabis médical

• L'Amérique du Nord a dominé le marché de la marijuana médicale avec la plus grande part de revenus de 49,2 % en 2024, caractérisée par des cadres juridiques bien établis aux États-Unis et au Canada, de solides investissements en R&D et une adoption croissante par les médecins des thérapies à base de cannabis, en particulier dans les milieux d'oncologie et de soins palliatifs.
• Les consommateurs de la région reconnaissent de plus en plus la valeur thérapeutique de la marijuana médicale, en particulier pour la douleur chronique, l'épilepsie et les symptômes liés au cancer, contribuant à une adoption généralisée dans divers groupes démographiques.
• Cette forte présence sur le marché est également soutenue par des cadres réglementaires favorables, une couverture d'assurance élargie, la sensibilisation des médecins et des investissements continus dans la recherche et l'innovation de produits, consolidant ainsi le leadership de l'Amérique du Nord dans le paysage mondial de la marijuana médicale.

Aperçu du marché américain de la marijuana médicale

En 2024, le marché américain du cannabis médical a représenté la plus grande part de revenus en Amérique du Nord, soit 83 %, grâce à une légalisation généralisée dans plusieurs États et à l'acceptation clinique croissante des thérapies à base de cannabis. Les consommateurs se tournent de plus en plus vers le cannabis médical pour soulager les douleurs chroniques, l'anxiété et les troubles neurologiques, grâce à une infrastructure de dispensaires et à des réseaux de médecins bien développés. Les avancées dans l'offre de produits, allant des huiles aux produits comestibles, et l'intégration aux tendances en matière de santé et de bien-être, stimulent encore l'adoption. La poursuite des discussions fédérales autour de la légalisation devrait accélérer l'expansion du marché.

Aperçu du marché européen du cannabis médical

Le marché européen du cannabis médical devrait connaître une croissance substantielle au cours de la période de prévision, principalement en raison des évolutions réglementaires progressives et de la demande croissante de thérapies alternatives pour la prise en charge de la douleur et de l'oncologie. La région connaît une consommation croissante de cannabis médical dans des pays comme l'Allemagne, l'Italie et le Royaume-Uni, stimulée par les programmes de santé soutenus par les gouvernements et par une meilleure formation des médecins. Un paysage pharmaceutique bien établi et des initiatives de culture nationales soutiennent également la croissance du marché sur tout le continent.

Aperçu du marché britannique du cannabis médical

Le marché britannique du cannabis médical devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) remarquable au cours de la période de prévision, soutenue par l'assouplissement des cadres réglementaires et une forte demande publique pour les traitements à base de cannabis. L'augmentation des prescriptions pour l'épilepsie, la sclérose en plaques et les douleurs chroniques façonne le paysage du marché. Les efforts déployés par les entreprises nationales pour s'associer au NHS et importer des produits de cannabis sous licence ont accéléré l'accès et l'inscription des patients aux programmes de cannabis médical, ouvrant la voie à une croissance soutenue du marché.

Aperçu du marché allemand du cannabis médical

Le marché allemand du cannabis médical devrait connaître une croissance TCAC considérable au cours de la période de prévision, porté par le statut de premier marché européen du cannabis médical. Les programmes de remboursement gouvernementaux, une chaîne d'approvisionnement réglementée et un nombre croissant de médecins agréés prescrivant des traitements à base de cannabis stimulent le marché. L'accent mis par le pays sur la qualité pharmaceutique, la culture locale et l'intégration du système de santé fait de l'Allemagne un pôle central pour la croissance du cannabis médical en Europe.

Aperçu du marché français du cannabis médical

Le marché français du cannabis médical devrait connaître une croissance régulière au cours de la période de prévision, soutenu par les programmes pilotes menés par le gouvernement et par une acceptation croissante auprès des professionnels de santé. Le pays a lancé en 2021 un essai clinique de deux ans sur le cannabis médical, impliquant des milliers de patients, qui a jeté les bases d'une légalisation plus large et d'une distribution structurée du cannabis. La robustesse de l'industrie pharmaceutique française, combinée à l'intérêt croissant du public et des cliniciens pour les thérapies à base de cannabis contre la douleur, le cancer et les troubles neurologiques, stimule la demande. Avec l'évolution du cadre réglementaire, la France devrait s'imposer comme un acteur majeur du paysage européen du cannabis médical.

Part de marché de la marijuana médicale

L’industrie de la marijuana médicale est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Canopy Growth Corporation (Canada)
• Cannabis Sativa, Inc. (États-Unis)
• Jazz Pharmaceuticals, Inc. (Royaume-Uni)
• Thérapeutique Santé Émeraude Inc. (Canada)
• Tilray (Canada)
• Aurora Cannabis (Canada)
• Cara Therapeutics, Inc. (États-Unis)
• Medical Marijuana, Inc. (États-Unis)
• Pfizer Inc. (États-Unis)
• GB Sciences, Inc. (États-Unis)
• MediPharm Labs Corp. (Canada)
• MedReleaf Australia (Australie)
• Green Relief Inc. (Canada)
• Projet Peace Naturals Inc. (Canada)
• VIVO Cannabis Inc. (Canada)
• Le Groupe Cronos (Canada)
• United Cannabis (États-Unis)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial de la marijuana médicale ?

• En avril 2023, Tilray Brands, Inc., leader mondial des produits de consommation courante et de bien-être à base de cannabis, a étendu sa présence européenne en lançant des produits à base de cannabis médical en République tchèque. Cette initiative stratégique s'inscrit dans le cadre d'une initiative plus vaste de Tilray visant à renforcer sa présence en Europe en s'appuyant sur des partenariats locaux et en répondant à la demande croissante de cannabis de qualité pharmaceutique, notamment pour la prise en charge de la douleur et des troubles neurologiques.
• En mars 2023, Aurora Cannabis Inc. a annoncé la livraison réussie de sa première livraison de cannabis médical vers l'Australie dans le cadre de son accord d'approvisionnement avec MedReleaf Australia. Cette étape importante témoigne de l'influence croissante d'Aurora dans la région Asie-Pacifique et renforce son rôle de fournisseur clé de cannabis de haute qualité sur les marchés réglementés émergents, soutenant les patients souffrant de douleurs chroniques et d'autres pathologies.
• En mars 2023, Curaleaf Holdings, Inc. a lancé une nouvelle gamme de capsules de THC et de CBD à dosage précis, sous l'égide de sa division médicale, sur le marché américain. Ces produits sont formulés pour offrir aux patients un dosage constant et contrôlé pour la prise en charge de pathologies telles que l'anxiété, l'arthrite et l'insomnie. Ce développement souligne l'engagement de Curaleaf en faveur de la précision clinique et de l'élargissement de l'accès aux thérapies alternatives.
• En février 2023, Canopy Growth Corporation a annoncé une réorientation stratégique visant à se concentrer davantage sur ses activités liées au cannabis médical, notamment l'expansion de sa filiale allemande, C³ Cannabinoid Compound Company. Cette décision s'inscrit dans le contexte réglementaire progressiste de l'Allemagne et dans la croissance de sa clientèle, contribuant ainsi à l'objectif de Canopy de devenir un leader sur le marché européen du cannabis médical.
• En janvier 2023, Jazz Pharmaceuticals plc, société mère de GW Pharmaceuticals, a lancé une nouvelle phase de recherche visant à élargir les indications d'Epidiolex, son traitement à base de CBD approuvé par la FDA pour les formes sévères d'épilepsie. Cette avancée témoigne des efforts continus visant à élargir le champ thérapeutique du cannabis médical et à renforcer sa crédibilité clinique dans de nouvelles applications neurologiques.

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