Analyse du marché indien des produits de puériculture : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché indien des produits de soins pour bébés

• La taille du marché indien des produits de soins pour bébés était évaluée à 12,11 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  15,84 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 3,42 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par l’augmentation des revenus disponibles, la sensibilisation croissante à l’hygiène et à la santé des nourrissons et la pénétration croissante des canaux de vente au détail et de commerce électronique organisés dans les régions urbaines et semi-urbaines.
• L'expansion des portefeuilles de produits, notamment les soins de la peau, les couches, les aliments pour bébés et les articles de toilette, soutient également la croissance du marché en répondant aux préférences évolutives des milléniaux et des parents qui travaillent.

Analyse du marché indien des produits de soins pour bébés

• Le segment des soins de la peau et des articles de toilette détient la plus grande part de marché, grâce à la sensibilisation croissante aux produits testés dermatologiquement, naturels et hypoallergéniques pour les nourrissons.
• Les couches et les lingettes pour bébé connaissent une croissance significative en raison de l'adoption accrue de produits jetables, du mode de vie chargé des parents et d'une conscience accrue de l'hygiène.
• Le segment des cosmétiques et articles de toilette pour bébés a représenté la plus grande part de marché en 2024, porté par une sensibilisation croissante à l'hygiène infantile, l'adoption croissante de produits de soins haut de gamme et la préférence croissante pour les formules naturelles et sans produits chimiques. Ce segment continue d'attirer les parents à la recherche de produits sûrs et testés dermatologiquement pour leurs bébés.

Portée du rapport et segmentation du marché indien des produits de puériculture     

Tendances du marché indien des produits de soins pour bébés

Adoption croissante de produits de soins pour bébés haut de gamme et naturels

•  La préférence croissante pour les produits de soins pour bébés haut de gamme et naturels transforme le marché indien des soins pour bébés. Les parents recherchent des produits sûrs, sans produits chimiques et testés dermatologiquement pour leurs nourrissons. Cette tendance favorise la croissance des lotions, huiles pour bébés, shampoings et savons bio. L'importance croissante accordée au développement durable et aux emballages écologiques influence également les choix des marques et stimule l'innovation dans les formulations de produits.
•  La sensibilisation croissante à la santé et à l'hygiène infantiles accélère l'adoption de soins pour la peau, de couches et de produits de toilette aux bienfaits nutritionnels ou apaisants, notamment en milieu urbain et semi-urbain. Hôpitaux, pédiatres et crèches recommandent de plus en plus des produits sûrs et naturels, renforçant ainsi leur crédibilité sur le marché. Des lancements de produits fréquents et une offre diversifiée aident les parents à répondre aux besoins changeants des nourrissons.
•  Les plateformes de commerce électronique et de vente en ligne facilitent l'accès à un large éventail de marques nationales et internationales, favorisant ainsi les achats fréquents et l'expérimentation de produits. Les campagnes sur les réseaux sociaux, le marketing d'influence et les promotions numériques renforcent encore la visibilité et l'engagement des marques. Cette accessibilité favorise l'expansion rapide des petites marques locales et des start-ups en Inde.
•  Par exemple, en 2023, plusieurs parents urbains de Bengaluru et de Mumbai ont signalé une préférence accrue pour les lotions et shampoings bio pour bébés, ce qui a entraîné une hausse de la demande de produits haut de gamme importés et fabriqués localement. Cette tendance a également incité les distributeurs multimarques à développer leurs rayons dédiés aux soins pour bébés et à proposer des gammes de produits éco-responsables. Globalement, ces évolutions renforcent la confiance des consommateurs et encouragent les achats répétés.
•  Si les produits premium et naturels gagnent en popularité, leur pénétration sur le marché dépend du prix, de la notoriété régionale et de la disponibilité de gammes diversifiées. Les fabricants privilégient des formulations locales, des emballages écologiques et un marketing ciblé pour maximiser l'adoption. Les partenariats avec les hôpitaux, les pédiatres et les maternités aident également les marques à renforcer leur crédibilité et à accroître l'essai auprès des jeunes parents.

Dynamique du marché indien des produits de soins pour bébés

Conducteur

Sensibilisation accrue à la santé et à l'hygiène infantiles

•  La sensibilisation croissante des parents à la santé et à l'hygiène infantiles entraîne une augmentation des dépenses en produits de soins pour bébés, notamment les soins de la peau, les couches et les solutions d'alimentation. Des campagnes de sensibilisation et des ateliers parentaux aident les consommateurs à comprendre la sécurité et les avantages des produits. Cette tendance favorise la fidélité à la marque et encourage les achats répétés chez les millennials et les parents qui travaillent.
•  Les parents recherchent des produits hypoallergéniques, testés dermatologiquement et exempts de produits chimiques nocifs, ce qui stimule la demande de produits haut de gamme et naturels. Les distributeurs et les plateformes de e-commerce réagissent en mettant en avant les certifications, la transparence des ingrédients et les allégations de sécurité des produits. La confiance accrue envers les marques certifiées favorise l'adoption de produits plus chers dans les zones urbaines et semi-urbaines.
•  Par exemple, en 2022, une enquête menée à Delhi et Pune a révélé que plus de 65 % des jeunes parents préféraient les soins pour bébés sans produits chimiques et biologiques aux produits conventionnels. L'engouement des pédiatres pour les produits naturels a amplifié cette tendance. Par conséquent, la demande de lotions, shampoings et huiles pour bébés biologiques a explosé, encourageant les fabricants à élargir leurs gammes de produits haut de gamme.
•  Les campagnes gouvernementales et les recommandations pédiatriques en faveur des pratiques de soins infantiles contribuent à la sensibilisation et à l'adoption de ces produits dans les zones urbaines et semi-urbaines. Des initiatives telles que les campagnes de vaccination et l'éducation à l'hygiène ont indirectement favorisé la promotion de produits de puériculture sûrs et certifiés. La collaboration entre les secteurs public et privé permet aux marques de toucher davantage de parents avec des offres de produits axées sur la santé.
•  L'attention croissante portée au bien-être des bébés encourage également les renouvellements fréquents de produits et les achats répétés, alimentant ainsi une croissance soutenue du marché. Les parents sont de plus en plus enclins à changer de marque pour une sécurité accrue, des ingrédients naturels et une nutrition améliorée, ce qui stimule l'innovation dans le développement de produits et les solutions d'emballage.

Retenue/Défi

Coût élevé des produits haut de gamme et pénétration limitée dans les zones rurales

•  Le prix élevé des produits de puériculture haut de gamme et biologiques limite leur accessibilité et leur adoption généralisée, notamment dans les régions rurales et semi-urbaines. De nombreux consommateurs continuent de privilégier les alternatives économiques malgré les préoccupations en matière de sécurité, ce qui freine la croissance globale du marché dans les zones sensibles aux prix. La compétitivité des prix demeure un obstacle majeur pour les marques émergentes et internationales.
•  De nombreuses zones rurales manquent également d'accès à des points de vente organisés et à des services de livraison en ligne fiables, ce qui limite la disponibilité et l'adoption des produits. La faiblesse des infrastructures logistiques, la méconnaissance et la faible pénétration du numérique compliquent l'expansion du marché. Cela nuit à la visibilité des marques et complique le maintien d'un approvisionnement régulier dans les villes de deuxième et troisième rangs.
•  Par exemple, en 2023, des rapports provenant de villes de niveau 3 de l'Uttar Pradesh et du Bihar ont mis en évidence une faible pénétration des produits de soins pour bébés importés en raison de leurs coûts élevés et de la limitation des canaux de distribution. Les marques locales et les produits sans marque dominent ces régions, offrant des alternatives moins chères, mais manquant de certifications ou de fonctionnalités haut de gamme. Les fabricants doivent améliorer la connectivité du dernier kilomètre pour exploiter ce marché mal desservi.
•  La croissance du marché est également freinée par la concurrence des alternatives locales à bas prix, souvent privilégiées par les consommateurs soucieux du prix malgré leur manque de fonctionnalités haut de gamme. Le marketing agressif et les fortes remises des marques régionales compliquent la conquête de parts de marché par les produits haut de gamme. Le défi consiste à concilier accessibilité, qualité et sécurité des produits pour séduire un public plus large.
•  Pour surmonter ces obstacles, les entreprises privilégient des formules naturelles abordables, des stratégies de tarification progressive et le développement des réseaux de distribution en ligne et en zones rurales afin d'accroître leur portée et leur accessibilité. Des collaborations avec des distributeurs locaux, des campagnes de marketing numérique et des initiatives de sensibilisation sont mises à profit pour améliorer la sensibilisation et l'adoption. Ces stratégies devraient progressivement étendre la pénétration des soins pour bébés haut de gamme et sûrs dans les zones rurales.

Portée du marché indien des produits de soins pour bébés

Le marché est segmenté sur la base du produit, de la catégorie et du canal de distribution.

• Par produit

En termes de produits, le marché indien des produits de soins pour bébés est segmenté en cosmétiques et articles de toilette pour bébés, aliments pour bébés, sécurité et commodité pour bébés, alimentation pour bébés, vêtements pour bébés, chaussures pour bébés, jouets pour bébés, etc. En 2024, le segment des cosmétiques et articles de toilette pour bébés a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires, grâce à une sensibilisation croissante à l'hygiène infantile, à l'adoption croissante de produits de soins haut de gamme et à la préférence croissante pour les formules naturelles et sans produits chimiques. Ce segment continue d'attirer les parents à la recherche de produits sûrs et testés dermatologiquement pour leurs bébés.

Le segment des aliments pour bébés devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par la demande croissante d'aliments enrichis et biologiques, l'augmentation du nombre de ménages à double revenu et la praticité des produits nutritionnels pour bébés emballés et prêts à l'emploi. Les aliments pour bébés sont particulièrement prisés par les consommateurs urbains et semi-urbains qui souhaitent assurer une croissance et une nutrition optimales aux nourrissons, ce qui en fait un secteur à forte croissance.

• Par catégorie

Le marché est segmenté en catégories : Premium et Mass. Le segment Premium connaît une forte croissance, portée par la hausse des revenus disponibles, la sensibilisation croissante à la santé infantile et la préférence pour les produits naturels et sans produits chimiques. Les parents des zones urbaines et semi-urbaines privilégient de plus en plus des produits de marque, sûrs et de haute qualité, faisant de ce segment un moteur essentiel de l'expansion du marché.

Le segment des produits de grande consommation devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à son accessibilité financière, sa large disponibilité et ses avantages fonctionnels. Ce segment domine les marchés ruraux et semi-urbains, proposant des produits de puériculture essentiels à des prix accessibles, garantissant ainsi une demande constante dans diverses régions.

• Par canal de distribution

En termes de distribution, le marché est segmenté en supermarchés/hypermarchés, détaillants spécialisés, commerces de proximité, boutiques en ligne, pharmacies et autres. Les boutiques en ligne connaissent la croissance la plus rapide, portées par la commodité, la livraison à domicile, des prix compétitifs et l'accès à une grande variété de marques nationales et internationales. Ce canal est particulièrement prisé des consommateurs urbains qui apprécient le gain de temps et l'accessibilité à domicile.

Les supermarchés et hypermarchés devraient connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032 grâce à leur aménagement organisé, leur variété et leurs offres promotionnelles, attirant les parents en quête d'un point de vente unique. Les détaillants spécialisés et les pharmacies renforcent la crédibilité des produits, notamment pour les produits de santé et de luxe pour bébés, tandis que les commerces de proximité et les petits commerces assurent une présence dans les villes de deuxième et troisième rangs.

Part de marché des produits de soins pour bébés en Inde

L’industrie indienne des produits de soins pour bébés est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Himalaya Wellness Company (Inde)
• Dabur India Ltd. (Inde)
• Patanjali Ayurved Ltd. (Inde)
• Mothercare India Pvt. Ltd. (Inde)
• Mamaearth (Honasa Consumer Pvt. Ltd.) (Inde)
• Mee Mee Inde Pvt. (Inde)
• Chicco Inde Pvt. (Inde)
• Johnson & Johnson India Pvt. Ltd. (Inde)
• FirstCry.com Pvt. Ltd. (Inde)
• BabyChakra (Inde)

Derniers développements sur le marché indien des produits de soins pour bébés

• En décembre 2022, Mother Nurture a lancé en Inde une gamme d'aliments pour bébés, privilégiant des ingrédients sans conservateurs et à haute valeur nutritionnelle, issus d'exploitations agricoles réputées. Cette initiative vise à proposer des options saines aux nourrissons et aux tout-petits, renforçant ainsi la présence de la marque et répondant à la demande croissante d'aliments pour bébés sûrs et nutritifs sur le marché indien.
• En octobre 2022, la marque indienne DTC R for Rabbit a lancé sa gamme de soins pour bébés Pure & Beyond, composée d'ingrédients naturels spécialement formulés pour la peau délicate des bébés. Ce lancement renforce l'accès à des solutions de soins pour bébés sûres et sans produits chimiques, répondant ainsi à la demande des parents pour des produits naturels de haute qualité et renforçant la présence de la marque en Inde.
• En juillet 2022, BabyChakra a dévoilé sa première gamme de produits de soins pour bébés en Inde, comprenant un gel douche hydratant, une huile capillaire pour bébé, une crème pour l'érythème fessier et une huile de massage. Développée avec l'aide de médecins et les retours de la communauté, cette gamme privilégie les ingrédients naturels et biologiques, favorisant ainsi des pratiques de soins sûres pour bébés et renforçant la confiance des consommateurs envers la marque.
• En avril 2022, la marque allemande de soins pour bébés haut de gamme Sanosan a fait son entrée sur le marché indien grâce à un partenariat avec Glowderma, lançant une gamme complète de produits d'hygiène pour bébés, tels que des produits de bain, des shampoings et des savons de soin. Cette collaboration allie l'expertise allemande à une connaissance approfondie du marché local, offrant des solutions de soins de haute qualité et élargissant le choix de produits pour les parents indiens.

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