Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché indien des ingrédients alimentaires : aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché indien des ingrédients alimentaires

• La taille du marché indien des ingrédients alimentaires était évaluée à 1,15 milliard USD en 2024 et devrait atteindre 1,93 milliard USD d'ici 2032 , à un TCAC de 6,7 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la demande croissante de produits alimentaires clean label, fonctionnels et sains, alimentée par une sensibilisation croissante des consommateurs à la nutrition, au bien-être et à l'approvisionnement durable. Cette évolution des préférences alimentaires pousse les fabricants à innover avec des ingrédients naturels, végétaux et biologiques pour un large éventail d'applications, des boissons et des produits de boulangerie aux plats cuisinés et snacks.
• Par ailleurs, l'influence croissante des tendances alimentaires mondiales, telles que la réduction du sucre, l'enrichissement en protéines et les formulations sans sucre, incite les producteurs à investir dans des solutions d'ingrédients de pointe. Ces facteurs convergents accélèrent la reformulation des produits et la diversification des ingrédients, stimulant ainsi considérablement la croissance du secteur des ingrédients alimentaires.

Analyse du marché indien des ingrédients alimentaires

• Les ingrédients alimentaires englobent un large éventail de composants bruts et transformés, tels que les dérivés laitiers, les protéines végétales, les édulcorants, les arômes, les épices et les conservateurs, utilisés pour améliorer le goût, la texture, la valeur nutritive et la durée de conservation des produits alimentaires et des boissons. Ces ingrédients jouent un rôle essentiel dans l'innovation produit, la conformité réglementaire et l'attrait des consommateurs, tant dans l'industrie que dans la restauration.
• La demande croissante d'ingrédients alimentaires est principalement motivée par l'évolution des modes de vie des consommateurs, la consommation accrue d'aliments emballés et de plats préparés, et l'intérêt croissant pour la transparence, la durabilité et les avantages pour la santé associés à l'approvisionnement et à l'étiquetage des ingrédients.
• Le segment sec a dominé le marché avec une part de marché de 64 % en 2024, grâce à sa durée de conservation prolongée, sa facilité de stockage et son utilisation répandue dans les préparations en poudre, les assaisonnements, la boulangerie et les snacks. Les ingrédients secs sont privilégiés pour la manutention en vrac et la stabilité des formulations, notamment chez les fabricants de produits alimentaires emballés.

Portée du rapport et segmentation du marché indien des ingrédients alimentaires   

Tendances du marché indien des ingrédients alimentaires

L'intérêt croissant pour les options à base de plantes

• Le paysage des ingrédients alimentaires en Inde se transforme rapidement à mesure que les consommateurs se tournent vers des produits à base de plantes, végétaliens et clean label, poussés par un mélange d'urbanisation, de sensibilisation accrue à la santé et de jeunes populations privilégiant la nutrition et la durabilité.
  • Par exemple, Tata Simply Better est un pionnier dans le développement de protéines végétales et d'analogues de viande en utilisant des pois, du soja et des lentilles cultivés localement, intégrant des saveurs indiennes adaptées aux préférences locales et aux plats traditionnels.
• Les startups et les fabricants mondiaux d'ingrédients investissent dans des formulations innovantes pour des alternatives aux produits laitiers, notamment des boissons à base d'amandes, d'avoine et de noix de coco, répondant ainsi à l'intolérance au lactose et aux tendances alimentaires végétaliennes parmi les milléniaux urbains.
• Les canaux de vente au détail numériques tels que BigBasket et Amazon Fresh alimentent la visibilité des ingrédients biologiques, peu transformés et issus de sources durables, avec une croissance des ventes à deux chiffres signalée pour des catégories telles que les beurres de noix, les millets et les édulcorants naturels.
• Les programmes gouvernementaux tels que « Jaivik Bharat » et les incitations à l’agriculture biologique menées par l’État soutiennent l’expansion des chaînes d’approvisionnement à base de plantes, tandis que les réglementations de la FSSAI encouragent les allégations de label propre, renforçant ainsi la confiance des consommateurs dans les produits d’origine végétale.
• Les chaînes de restauration et de restauration rapide (QSR) s'approvisionnent de plus en plus en ingrédients d'origine végétale pour leurs innovations de menu, avec des marques telles que Domino's India et Rebel Foods lançant des pizzas et des sandwichs végétaliens, renforçant ainsi la tendance.

Dynamique du marché indien des ingrédients alimentaires

Conducteur

Demande croissante d'aliments transformés

• L'urbanisation, les ménages à double revenu et les segments de consommateurs manquant de temps ont entraîné une demande explosive d'aliments emballés, ce qui a entraîné une augmentation des besoins en ingrédients alimentaires qui prolongent la durée de conservation et améliorent l'attrait du produit.
  • Par exemple, des acteurs majeurs tels qu'ITC Foods utilisent une large gamme de stabilisants, d'émulsifiants, de colorants et de conservateurs dans la production à grande échelle de collations, de produits de boulangerie, de nouilles et de boissons pour répondre à des goûts divers et aux habitudes de consommation modernes.
• La prolifération des choix alimentaires instantanés dans le commerce de détail traditionnel et moderne, ainsi que via les plateformes de commerce électronique, a élargi la palette d'ingrédients fonctionnels et spécialisés dans les aliments transformés.
• Les agrégateurs de livraison de nourriture tels que Zomato et Swiggy, ainsi que les canaux de commerce rapide, accélèrent la consommation d'aliments transformés prêts à cuire/prêts à consommer, amplifiant le besoin de mélanges personnalisés d'exhausteurs de goût et d'ingrédients fonctionnels
• Les initiatives gouvernementales telles que « Make in India » et les importants investissements directs étrangers dans la transformation des aliments stimulent les mises à niveau technologiques, l'innovation en matière d'ingrédients et l'expansion de la chaîne d'approvisionnement, faisant de l'Inde une plaque tournante attrayante pour les producteurs d'ingrédients nationaux et multinationaux.

Retenue/Défi

Prise de conscience croissante de l'impact environnemental

• L'intensification de la surveillance des consommateurs et des autorités réglementaires sur les pratiques d'approvisionnement, de production et d'emballage pousse les fabricants d'ingrédients à adopter des opérations respectueuses de l'environnement et des chaînes d'approvisionnement transparentes.
  • Par exemple, des marques comme Chai Point donnent l’exemple en s’approvisionnant en ingrédients locaux, en adoptant des emballages biodégradables et en communiquant publiquement leurs engagements en matière de réduction des émissions de carbone, reflétant ainsi l’activisme accru des consommateurs indiens.
• L'application de politiques telles que l'interdiction des plastiques à usage unique et la responsabilité élargie des producteurs (REP) pour les emballages oblige les entreprises d'ingrédients alimentaires à adopter des solutions respectueuses de l'environnement, souvent à des coûts opérationnels plus élevés.
• Les fournisseurs d'ingrédients de petite et moyenne taille sont confrontés à des obstacles importants lors de la transition vers une production durable, notamment l'accès à des matières premières conformes, les investissements dans de nouvelles technologies et la nécessité de vérifier les allégations environnementales, ce qui a un impact sur leur capacité à évoluer.
• Trouver un équilibre entre la forte demande du marché pour les aliments prêts à consommer et la réalisation réelle des objectifs ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) continue de poser un défi aux acteurs du secteur, car la gestion de la traçabilité, des coûts et de la confiance des consommateurs devient essentielle à la compétitivité du marché.

Portée du marché indien des ingrédients alimentaires

Le marché est segmenté sur la base du type, du segment d’utilisateur final, du secteur, de la source, de la catégorie, de la forme, de l’application et du canal de distribution.

• Par type

Le marché des ingrédients alimentaires est segmenté en fonction de leur type : ingrédients laitiers, noix, herbes et épices, cacao, café, farine, fruits et légumes transformés. En 2024, le segment des ingrédients laitiers a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires, principalement en raison de son utilisation répandue dans les secteurs de la boulangerie, de la confiserie et des produits alimentaires prêts à consommer. Les ingrédients laitiers tels que le lait en poudre, les protéines de lactosérum et les caséinates sont essentiels pour la texture, le goût et l'enrichissement nutritionnel, stimulant ainsi la demande des transformateurs et des restaurateurs. De plus, l'augmentation des régimes alimentaires à forte teneur en protéines et la prévalence des snacks à base de produits laitiers ont renforcé la domination de ce segment.

Le segment des fruits transformés devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par la demande croissante des consommateurs pour des collations plus saines et des ingrédients clean label. Utilisés dans les yaourts, les pâtisseries, les smoothies et les céréales, les fruits transformés offrent à la fois une valeur nutritionnelle et une saveur relevée. Leur durée de conservation plus longue et leur facilité d'incorporation dans les aliments fonctionnels incitent les fabricants à étendre leur utilisation aux formats d'aliments prêts à consommer et enrichis.

• Par segment d'utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché est segmenté entre la restauration et les transformateurs alimentaires. Le segment des transformateurs alimentaires a dominé en 2024, grâce à un approvisionnement important en ingrédients et à des activités de développement de produits diversifiées pour les aliments et les boissons emballés. Les transformateurs dépendent fortement de la qualité constante des ingrédients pour garantir l'évolutivité et la stabilité des produits, ce qui en fait les plus gros consommateurs en termes de volume et de valeur.

Le secteur de la restauration devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, grâce à l'essor de la restauration rapide, des cafés et de la restauration collective. La demande d'ingrédients personnalisés et haut de gamme augmente dans les services de restauration pour répondre à l'évolution des goûts des consommateurs, aux menus sains et à la différenciation culinaire.

• Par secteur

Sur le plan sectoriel, le marché se divise en segments organisés et non organisés. Le segment organisé détenait la part de marché la plus importante en 2024, soutenu par la demande croissante d'ingrédients standardisés et certifiés de qualité de la part des fabricants de produits alimentaires et des chaînes de restauration internationales. Les fournisseurs organisés garantissent la traçabilité, la conformité réglementaire et l'intégration de la chaîne d'approvisionnement, autant de facteurs essentiels pour les acheteurs B2B.

Le segment non organisé devrait connaître une croissance plus rapide, notamment dans les régions en développement, grâce à l'essor des petites entreprises alimentaires et des vendeurs de rue à la recherche d'ingrédients à prix compétitifs. Malgré des disparités de qualité, l'accessibilité et la disponibilité locale continuent de stimuler l'expansion de ce segment.

• Par source

En fonction de leur provenance, le marché est segmenté en ingrédients d'origine végétale, d'origine animale et autres. Le segment des ingrédients d'origine végétale a conquis la plus grande part de marché en 2024, porté par l'essor des régimes végétariens et végétaliens, ainsi que par un intérêt croissant pour le développement durable. Les ingrédients d'origine végétale tels que le soja, l'avoine, les noix, les légumineuses et les arômes végétaux sont largement utilisés dans de nombreuses catégories en raison de leur impact positif sur la santé et de leur faible empreinte environnementale.

Le segment des produits d'origine animale devrait connaître une croissance significative entre 2025 et 2032, notamment dans les aliments riches en protéines et les applications gastronomiques. Des ingrédients tels que la gélatine, le collagène et les protéines laitières gagnent en popularité dans la nutrition de performance et l'innovation culinaire, soutenant ainsi la croissance du segment.

• Par catégorie

Sur la base des catégories, le marché se divise en bio et conventionnel. Le segment conventionnel détenait la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, grâce à sa large disponibilité, son faible coût et sa notoriété auprès des fabricants. La majeure partie de la production alimentaire de masse continue de s'appuyer sur des ingrédients d'origine conventionnelle pour maintenir la rentabilité et l'évolutivité des volumes.

À l'inverse, le segment bio devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, porté par une prise de conscience croissante des enjeux santé et une demande croissante de produits clean label. Les normes rigoureuses de certification bio et le positionnement premium séduisent fortement les consommateurs en quête de transparence et d'approvisionnement naturel, notamment pour les snacks, les boissons et les aliments pour bébés.

• Par formulaire

En fonction de leur forme, le marché est segmenté en liquide et en sec. Le segment sec a dominé le marché avec une part de marché de 64 % en 2024, grâce à sa durée de conservation prolongée, sa facilité de stockage et son utilisation répandue dans les préparations en poudre, les assaisonnements, la boulangerie et les snacks. Les ingrédients secs sont privilégiés pour la manutention en vrac et la stabilité des formulations, notamment chez les fabricants de produits alimentaires emballés.

Le segment des formes liquides devrait connaître une croissance plus rapide, soutenu par la consommation croissante de boissons, vinaigrettes et sauces, pour lesquelles fluidité et solubilité sont essentielles. Les formes liquides offrent également une uniformité de saveur et une facilité de dosage dans les cuisines professionnelles et les chaînes de production.

• Par application

Le segment des applications couvre un large éventail de catégories d'utilisation finale, telles que les boissons, les gâteaux, les biscuits, les pâtisseries, les boissons aromatisées en poudre, les chocolats, les glaces, les muffins, le café, les ingrédients culinaires, les condiments, les sauces, les vinaigrettes, les pâtes à tartiner, les noix, les graines et les mélanges montagnards, les nouilles instantanées, les produits marinés, etc. Le segment des boissons a conquis la plus grande part de marché en 2024, grâce à la demande croissante de boissons fonctionnelles, de produits laitiers aromatisés et de jus clean label. Les ingrédients alimentaires jouent un rôle essentiel dans la saveur, la couleur, l'enrichissement et la texture des formules de boissons.

Les catégories axées sur les snacks, telles que les noix, les graines et les mélanges montagnards, devraient connaître la croissance la plus rapide, stimulées par la préférence des consommateurs pour des en-cas sains et nomades, ainsi que des ingrédients riches en protéines. Leur utilisation dans les barres énergétiques, les céréales pour petit-déjeuner et les produits d'origine végétale connaît une croissance rapide, renforçant ainsi la dynamique du segment.

• Par canal de distribution

En fonction du canal de distribution, le marché est segmenté en distribution directe et indirecte. La distribution directe a représenté la part la plus importante en 2024 grâce aux solides relations B2B entre les fournisseurs d'ingrédients et les fabricants de produits alimentaires, garantissant des contrats d'approvisionnement sur mesure, un support technique et une logistique optimisée.

Le canal indirect, incluant les distributeurs et les plateformes B2B en ligne, devrait connaître une croissance plus rapide, stimulé par la numérisation de l'approvisionnement en ingrédients et l'essor des PME agroalimentaires à la recherche d'options d'approvisionnement flexibles. Une portée plus large et des services à valeur ajoutée, tels que des approvisionnements groupés et des analyses de marché, renforcent l'attrait des canaux indirects.

Part de marché des ingrédients alimentaires en Inde

L’industrie des ingrédients alimentaires est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Aarkay Food Products Ltd. (Inde)
• Flex Foods Limited (Inde)
• Epsilon Ingredients Pvt. Ltd. (Inde)
• Nuqi Foods (Inde)
• Capricorn Food Products India Ltd. (Inde)
• Épices MDH (Inde)
• Ingrédients de valeur (Inde)
• DÖHLER (Allemagne)
• Saipro Biotech Private Limited (Inde)
• Sresta Natural Bioproduits Pvt. Ltd. (Inde)
• SubNutra (Inde)
• Ingrédients alimentaires ABS (Inde)
• Drytech Industries (Inde)
• Oneworld Corporation Private Limited (Inde)
• Farmvilla.co.in (Inde)
• Mevive International (Inde)
• Vinayak Corporation (Inde)
• Groupe Olam (Singapour)
• Adare Food Ingredients Pvt Ltd (Inde)

Derniers développements sur le marché indien des ingrédients alimentaires

• En avril 2025, Arla Foods Ingredients a dévoilé sa gamme Lacprodan MicelPure lors du salon Vitafoods Europe 2025, présentant une gamme d'isolats de caséine micellaire (ICM) adaptés au secteur de la nutrition médicale. Ce lancement marque une expansion stratégique vers des applications nutritionnelles spécialisées, renforçant la position d'Arla comme innovateur clé dans le domaine des ingrédients fonctionnels riches en protéines. Cette gamme devrait répondre à la demande croissante de formulations riches en protéines, validées cliniquement, en nutrition médicale et active, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives de croissance sur un marché à forte valeur ajoutée.
• En mars 2025, Nestlé Inde a lancé sa nouvelle variante CEREGROW sans sucre raffiné, reflétant ainsi sa volonté constante de proposer des produits plus sains et plus nutritifs pour les enfants. Cette innovation répond aux préférences croissantes des consommateurs pour des aliments à teneur réduite en sucre et renforce la position de Nestlé sur le marché en tant que leader de la nutrition responsable. Cette initiative devrait renforcer la fidélité à la marque auprès des parents soucieux de leur santé et renforcer l'avantage concurrentiel de l'entreprise dans le secteur de l'alimentation infantile.
• En 2022, Tate & Lyle a lancé l'érythritol Erytesse grâce à un partenariat de distribution stratégique avec un fournisseur leader d'érythritol. Ce lancement enrichit la gamme d'édulcorants de Tate & Lyle et souligne son engagement à accompagner les fabricants de produits alimentaires et de boissons dans la réduction de leur teneur en sucre sans compromettre le goût ni la qualité. Ce lancement vise à répondre à la forte demande de produits clean label, hypocaloriques et sans sucre, renforçant ainsi la présence de l'entreprise sur le marché en pleine croissance des ingrédients sains.
• En 2021, Aarkay Food Products Ltd. a élargi sa gamme de poudres fromagères en lançant de nouvelles qualités spécialement conçues pour les sauces à tremper, la mayonnaise et les sauces condimentaires. Cette diversification stratégique permet à Aarkay de mieux répondre aux besoins culinaires et de formulation en constante évolution des fabricants de produits alimentaires, renforçant ainsi son attractivité sur de nombreux segments de marché. Cette offre élargie devrait attirer une nouvelle clientèle et renforcer la présence de l'entreprise sur le marché des ingrédients aromatiques et fonctionnels.
• En 2020, Drytech Industries a reçu le prestigieux prix « Golden Circle Supplier » de Nestlé, récompensant l'excellence de l'entreprise en matière de qualité, de service et de fiabilité. Cette reconnaissance sectorielle renforce la crédibilité de la marque Drytech et la positionne plus favorablement pour décrocher des contrats et des partenariats prestigieux. Cette distinction devrait accélérer la croissance de Drytech et consolider sa position sur le marché mondial des ingrédients alimentaires.

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