Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché indien du carbure de silicium (SiC) – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché indien du carbure de silicium (SiC)

• La taille du marché indien du carbure de silicium (SiC) était évaluée à 45,81 millions USD en 2024  et devrait atteindre  104,07 millions USD d'ici 2032 , à un TCAC de 10,8 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la demande croissante d’électronique de puissance économe en énergie, l’expansion du secteur des véhicules électriques (VE) et l’adoption croissante des technologies d’énergie renouvelable.
• Les progrès continus dans la fabrication de semi-conducteurs et la présence croissante d'acteurs mondiaux et nationaux sur le marché indien de l'électronique de puissance accélèrent encore l'adoption des matériaux SiC dans les applications automobiles, aérospatiales et industrielles.

Analyse du marché indien du carbure de silicium (SiC)

• Le soutien croissant du gouvernement à la mobilité électrique, y compris les subventions et les incitations dans le cadre de programmes tels que FAME II, contribue de manière significative à l'utilisation accrue de composants SiC dans les applications automobiles
• Le secteur industriel en Inde connaît une transition constante vers les semi-conducteurs hautes performances, le SiC gagnant du terrain dans les applications impliquant des performances à haute tension, haute température et haute fréquence.
• Le segment du SiC noir a représenté la plus grande part de marché en 2024, grâce à sa large utilisation dans des applications industrielles telles que le meulage, la découpe et le rodage, grâce à sa dureté élevée et à sa rentabilité. Il est largement utilisé dans les industries des abrasifs, de la métallurgie et des réfractaires, où la performance à haute température est essentielle. Sa forte demande est également soutenue par une consommation soutenue dans les secteurs des infrastructures et de la sidérurgie.

Portée du rapport et segmentation du marché indien du carbure de silicium (SiC)  

Tendances du marché indien du carbure de silicium (SiC)

« Forte demande de dispositifs de puissance SiC dans les projets d'énergie renouvelable »

• La demande accélérée d'électronique de puissance à haut rendement dans le secteur indien des énergies renouvelables stimule l'adoption de composants en carbure de silicium, car ils offrent une conductivité thermique, une endurance à la tension et une efficacité de commutation supérieures à celles des semi-conducteurs traditionnels à base de silicium.
• Les parcs solaires à l'échelle du réseau, les installations éoliennes et les systèmes énergétiques hybrides s'appuient de plus en plus sur des onduleurs et des modules de puissance à base de SiC pour réduire les pertes de conversion, améliorer les performances thermiques et fournir une puissance constante même dans les climats indiens difficiles.
• Les progrès technologiques dans la fabrication du SiC réduisent les coûts et améliorent l'évolutivité, rendant la technologie plus attrayante pour les développeurs de projets renouvelables qui visent à atteindre les objectifs de décarbonisation du pays et à optimiser l'efficacité du système.
  • Par exemple, le projet Rewa Ultra Mega Solar dans le Madhya Pradesh a intégré une technologie d'onduleur avancée à base de SiC pour obtenir un rendement énergétique plus élevé, une stabilité améliorée du système et des temps d'arrêt réduits sur une vaste installation d'une capacité de 750 MW.
• Ces avancées positionnent le SiC comme un élément clé de l'avenir énergétique propre de l'Inde, et une adoption plus poussée est attendue à mesure que les subventions gouvernementales, les investissements dans les infrastructures et les engagements en matière de zéro émission nette stimulent l'expansion des infrastructures d'énergie renouvelable.

Dynamique du marché indien du carbure de silicium (SiC)

Conducteur

« Utilisation croissante du SiC dans les véhicules électriques et leurs infrastructures »

• L'essor de l'Inde vers la mobilité électrique accélère la demande de semi-conducteurs en carbure de silicium, car les fabricants de véhicules électriques adoptent des dispositifs à base de SiC pour améliorer l'efficacité énergétique, réduire les pertes de chaleur et étendre l'autonomie des batteries des deux-roues et des quatre-roues.

• Les stations de recharge haute puissance, en particulier celles construites le long des autoroutes nationales et des centres urbains, utilisent de plus en plus des convertisseurs et des onduleurs à base de SiC pour minimiser le temps de charge et la consommation d'énergie tout en garantissant une stabilité opérationnelle à long terme

• Des initiatives de soutien telles que FAME II et les politiques sur les véhicules électriques au niveau des États encouragent l'intégration de la technologie SiC dans les flottes de transport public et privé, en particulier dans les systèmes de traction haute performance et les applications de charge rapide

• Par exemple, le fabricant indien de scooters électriques Ather Energy travaille au déploiement de composants SiC dans ses futurs modèles pour améliorer les performances thermiques et la conversion d'énergie, permettant des trajets plus longs et des pertes d'énergie réduites dans des conditions réelles

• L'essor du SiC dans l'écosystème des véhicules électriques en Inde souligne son rôle en tant que solution améliorant les performances et optimisant les coûts qui soutient les objectifs nationaux de durabilité tout en aidant les équipementiers à rester compétitifs sur le marché de la mobilité électrique en pleine croissance

Retenue/Défi

« Coûts de fabrication élevés et capacités de production nationales limitées »

• La nature coûteuse de la fabrication de plaquettes de carbure de silicium, qui nécessite un équipement spécialisé, un traitement à haute température et une croissance cristalline sans défaut, représente un défi majeur pour les fabricants indiens qui cherchent à entrer ou à se développer dans la chaîne de valeur du SiC.

• L'accès limité aux installations de fabrication nationales et à la main-d'œuvre qualifiée aggrave encore le problème, rendant les entreprises indiennes fortement dépendantes des substrats et des dispositifs importés de pays tels que les États-Unis, le Japon et l'Allemagne, ce qui affecte les coûts et les délais de livraison.

• Les initiatives gouvernementales visant à localiser la production de semi-conducteurs en sont encore à leurs débuts, et les retards dans l'acquisition de terrains, le déploiement de politiques ou les accords de transfert de technologie ont bloqué plusieurs projets potentiels de fabrication de SiC à travers le pays.

• Par exemple, les usines de fabrication de SiC prévues au Gujarat et au Tamil Nadu ont rencontré des obstacles liés aux approbations d'investissements directs étrangers, aux autorisations environnementales et à la préparation de la chaîne d'approvisionnement, ce qui ralentit les efforts de développement locaux.

• Ces limitations structurelles créent un goulot d'étranglement dans l'ambition de l'Inde de devenir un pôle SiC autonome, soulignant le besoin urgent d'investissements en capital, de soutien à la R&D et de collaboration écosystémique pour réduire la dépendance aux importations et augmenter la production nationale.

Portée du marché indien du carbure de silicium (SiC)

Le marché est segmenté en fonction du produit, de l’appareil, de la taille de la plaquette, de l’application et de l’utilisation finale.

• Par produit

En termes de produits, le marché indien du carbure de silicium (SiC) est segmenté en noir et vert. Le segment du SiC noir a représenté la plus grande part de marché en 2024, grâce à son utilisation généralisée dans des applications industrielles telles que le meulage, la découpe et le rodage, grâce à sa dureté élevée et à sa rentabilité. Il est largement utilisé dans les industries des abrasifs, de la métallurgie et des réfractaires, où la performance à haute température est essentielle. Sa forte demande est également soutenue par une consommation soutenue dans les secteurs des infrastructures et de la sidérurgie.

Le segment du SiC vert devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, alimenté par la demande croissante d'applications de haute pureté. Le SiC vert est privilégié dans le meulage de précision et l'électronique en raison de ses arêtes plus vives et de sa conductivité thermique supérieure. Son rôle dans le traitement des semi-conducteurs et des céramiques spécialisées gagne en importance, notamment grâce à l'augmentation des investissements dans la fabrication électronique en Inde.

• Par appareil

En termes de composants, le marché est segmenté en SiC discret, SiC nu et module SiC. Le segment SiC discret a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, grâce à son adoption massive dans l'électronique de puissance et les systèmes écoénergétiques. Ces composants sont largement déployés dans les onduleurs, les convertisseurs et les variateurs de vitesse dans les environnements automobiles et industriels, où la compacité et les performances thermiques sont primordiales.

Le segment des modules SiC devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, soutenu par son application croissante dans les véhicules électriques et les systèmes d'énergie renouvelable. Les modules SiC offrent des solutions intégrées offrant une efficacité et une densité de puissance accrues, ce qui les rend attractifs pour les opérations haute tension et courant élevé dans les secteurs critiques.

• Par taille de plaquette

En fonction de la taille des plaquettes, le marché est segmenté en 2 pouces, 4 pouces et 6 pouces. Le segment des plaquettes de 4 pouces a dominé le marché en 2024, grâce à son équilibre entre efficacité de production et rapport coût-efficacité. Il reste une taille standard pour de nombreuses lignes de fabrication établies en Inde, notamment dans la recherche, l'électronique industrielle et la production d'abrasifs.

Le segment des plaquettes de 6 pouces devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, les usines de fabrication de SiC de nouvelle génération en Inde adoptant des formats de plaquettes plus grands pour répondre à la demande de production à grande échelle et à moindre coût. Cette tendance est portée par l'expansion rapide de l'utilisation du SiC dans les groupes motopropulseurs automobiles, l'automatisation industrielle et les systèmes de stockage d'énergie.

• Par application

En fonction des applications, le marché est segmenté en métallurgie, abrasifs, réfractaires, électricité et électronique, entre autres. Le segment métallurgie a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, le SiC étant largement utilisé comme agent désoxydant et dans la production d'alliages ferreux et non ferreux. Il joue un rôle essentiel dans les fonderies et les aciéries, où une résistance thermique et une inertie chimique élevées sont essentielles.

Le secteur de l'électricité et de l'électronique devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, soutenu par la demande croissante de semi-conducteurs de puissance à base de SiC pour les véhicules électriques, les alimentations électriques et les applications de réseaux intelligents. Cette croissance est encore accélérée par l'essor de la fabrication électronique en Inde dans le cadre de l'initiative « Make in India ».

• Par utilisation finale

En fonction de l'utilisation finale, le marché est segmenté en : automobile, aérospatiale, militaire et défense, ingénierie lourde, électronique grand public, santé, etc. Le segment automobile a dominé le marché en 2024, porté par une forte demande de composants SiC pour les transmissions électriques, les chargeurs embarqués et les infrastructures de recharge rapide. Les constructeurs automobiles adoptent activement le SiC pour son efficacité, sa légèreté et sa stabilité thermique.

Le secteur aérospatial devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce au rôle croissant du SiC dans les matériaux de structure haute température et l'avionique avancée. Avec la hausse des investissements dans les secteurs indien de la défense et de l'aérospatiale commerciale, le SiC est de plus en plus exploré pour les boucliers thermiques, les boîtiers de capteurs et les applications de propulsion.

Part de marché du carbure de silicium (SiC) en Inde

L'industrie indienne du carbure de silicium (SiC) est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Ascatron India Pvt. Ltd. (Inde)
• CUMI (Carborundum Universal Limited) (Inde)
• Saint-Gobain India Pvt. Ltd. (Inde)
• Grindwell Norton Ltd. (Inde)
• Navratan Speciality Chemicals LLP (Inde)
• Société des minéraux industriels (IMC) (Inde)
• Orient Abrasives Ltd. (Inde)
• Vishay Intertechnology India Pvt. Ltd. (Inde)
• SS Refractory and Minerals Pvt. Ltd. (Inde)
• Hi-Tech Abrasives Ltd. (Inde)

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