Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché halal indonésien : aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché halal

• La taille du marché halal indonésien était évaluée à 318,91 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 922,57 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 14,2 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par l'augmentation de la population musulmane mondiale et la sensibilisation croissante aux normes de certification halal, ce qui stimule la demande dans les secteurs de l'alimentation, des produits pharmaceutiques, des cosmétiques et des soins personnels dans les régions à majorité musulmane et non musulmane.
• De plus, la préférence croissante des consommateurs pour des produits éthiques, clean label et de haute qualité positionne les produits certifiés halal comme un choix de confiance, au-delà des exigences religieuses. Ces facteurs convergents accélèrent l'adoption des produits halal dans le commerce de détail grand public, stimulant ainsi considérablement la croissance du secteur.

Analyse du marché halal

• Les produits halal sont ceux qui respectent les lois alimentaires et éthiques islamiques, couvrant les aliments, les boissons, les produits pharmaceutiques, les cosmétiques et les produits de soins personnels. Ces produits sont certifiés selon des processus standardisés garantissant leur conformité aux principes de la charia, répondant aux préoccupations relatives à l'origine des ingrédients, aux méthodes de transformation et à la sécurité.
• La demande croissante de produits halal est principalement motivée par l'élargissement des bases de consommateurs halal, l'amélioration de la clarté réglementaire et la pénétration croissante des offres certifiées halal sur les plateformes mondiales de vente au détail et de commerce électronique.
• Le segment certifié halal a dominé le marché avec une part de marché de 82,6 % en 2024, en raison de la forte demande des consommateurs pour des produits authentifiés et traçables. La confiance dans le respect des normes religieuses et de sécurité alimentaire demeure une priorité absolue, les certifications d'organismes reconnus tels que JAKIM, MUIS et IFANCA étant un facteur déterminant dans l'achat.

Portée du rapport et segmentation du marché halal

Tendances du marché halal

Demande croissante d' approvisionnement éthique et durable

• Le marché halal indonésien est de plus en plus stimulé par la sensibilisation des consommateurs à l'approvisionnement éthique et à la durabilité, reflétant les changements mondiaux vers une production et une consommation responsables de produits certifiés Halal.
  • Par exemple, des entreprises leaders telles qu'Indofood Sukses Makmur et Nestlé Indonésie adoptent des pratiques de chaîne d'approvisionnement durables et s'approvisionnent en ingrédients halal certifiés conformes aux critères de gouvernance environnementale et sociale (ESG) pour répondre aux attentes des consommateurs et aux exigences réglementaires.
• L'accent croissant mis sur la traçabilité et la transparence grâce à la blockchain et aux systèmes de certification numérique renforce la confiance dans l'authenticité et la durabilité des produits halal.
• La préférence des consommateurs se déplace vers les produits Halal qui combinent le respect des règles religieuses avec un emballage respectueux de l'environnement, une réduction du gaspillage alimentaire et des pratiques de travail équitables.
• Les initiatives gouvernementales, notamment les réglementations de l'Agence d'organisation de l'assurance des produits halal (BPJPH), encouragent les méthodes de production durables et la certification pour renforcer la position de l'Indonésie en tant que plaque tournante mondiale du halal.
• La collaboration entre les producteurs locaux, les organismes internationaux de certification halal et les organisations de développement durable accélère les innovations dans les domaines des aliments, des cosmétiques et des produits pharmaceutiques halal respectueux de l'environnement.

Dynamique du marché halal

Conducteur

Population musulmane croissante

• La population musulmane importante et en pleine expansion de l'Indonésie reste le principal moteur de croissance du marché halal, générant une forte demande en produits alimentaires, boissons, soins personnels et produits de style de vie.
  • Par exemple, PT Mayora Indah, une entreprise indonésienne de premier plan dans le secteur des biens de consommation, a capitalisé sur la croissance de la population musulmane en élargissant son portefeuille de produits certifiés halal, générant ainsi une croissance significative sur les marchés nationaux et d'exportation.
• L'augmentation des revenus de la classe moyenne et l'urbanisation renforcent le pouvoir d'achat et la demande de produits certifiés halal haut de gamme et pratiques.
• Les politiques strictes de certification halal du gouvernement, y compris la certification halal obligatoire en vigueur à partir de 2024, renforcent la confiance des consommateurs et élargissent les portefeuilles de produits certifiés.
• Le statut de l'Indonésie en tant que plus grand marché de consommation musulman au monde attire des marques halal internationales telles que McDonald's et KFC, qui localisent avec succès leurs produits pour se conformer aux normes halal et conquérir des parts de marché.

Retenue/Défi

Fraude et fausses déclarations halal

• Les incidents de fraude et de fausses déclarations halal posent des défis importants en sapant la confiance des consommateurs et en compliquant la réglementation du secteur et l'application de la certification.
  • Par exemple, les agences gouvernementales et de certification telles que BPJPH et LPPOM MUI identifient et sanctionnent régulièrement les producteurs qui ne respectent pas les normes halal, soulignant le risque permanent de produits halal non certifiés ou contrefaits sur les marchés locaux et d'exportation.
• Les chaînes d’approvisionnement fragmentées et le manque de traçabilité transparente rendent difficile la vérification de l’intégrité halal des matières premières aux produits finis, augmentant ainsi la vulnérabilité à la falsification ou à la contamination.
• Les coûts élevés et les processus complexes de certification et de contrôle halal peuvent décourager les petits producteurs de se conformer, perpétuant ainsi les risques du marché.
• La sensibilisation croissante des consommateurs et leurs attentes en matière d'authenticité exigent une application plus stricte de la loi, des solutions technologiques pour la traçabilité et une collaboration à l'échelle du secteur pour atténuer la fraude et soutenir la croissance du marché.

Portée du marché halal

Le marché est segmenté en fonction du type, de la catégorie de produit, de la marque, du statut de certification et du canal de distribution.

• Par type

Le marché halal est segmenté en fonction de son type : aliments et boissons, compléments alimentaires, produits pharmaceutiques, nutrition sportive, soins personnels, cosmétiques, etc. En 2024, ce segment a dominé la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, en grande partie grâce à la croissance de la population musulmane mondiale et à la sensibilisation accrue des consommateurs aux exigences alimentaires halal. La disponibilité croissante de viande, de produits laitiers et de produits alimentaires prêts à consommer certifiés halal dans les grandes enseignes de distribution favorise une adoption plus large, tandis que les consommateurs non musulmans manifestent également un intérêt croissant, car ils perçoivent des normes de qualité et d'hygiène plus strictes dans la transformation halal.

Le segment des soins personnels devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par une demande croissante de transparence dans les formulations cosmétiques et une préférence accrue pour les produits non testés sur les animaux, sans alcool et fabriqués de manière éthique. Les consommateurs, notamment en Asie du Sud-Est et au Moyen-Orient, recherchent de plus en plus des solutions de beauté et de soins certifiées halal, soutenues par l'élargissement des portefeuilles de produits des grandes marques multinationales et des startups locales.

• Par catégorie de produit

En fonction des catégories de produits, le marché halal est segmenté en conventionnel et biologique. Le segment conventionnel détenait la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, grâce à son prix abordable, sa large disponibilité et ses réseaux d'approvisionnement bien établis dans les économies émergentes et développées. Les produits halal grand public du segment conventionnel sont plébiscités par les détaillants en raison de leur réapprovisionnement plus facile et de leurs stratégies tarifaires adaptées aux consommateurs à revenus moyens.

Le segment bio devrait connaître sa plus forte croissance annuelle composée (TCAC) entre 2025 et 2032, alimentée par l'interaction croissante entre les pratiques alimentaires soucieuses de leur santé et les pratiques religieuses. Les consommateurs sont de plus en plus attirés par les produits halal également bio, perçus comme plus propres et plus naturels. Cette tendance à la double certification gagne en popularité, notamment en Europe et en Amérique du Nord, où la durabilité, l'approvisionnement éthique et l'étiquetage clair sont des facteurs clés d'achat.

• Par marque

Sur la base des marques, le marché halal est segmenté en marques distributeurs et marques de marque. Le segment des marques a représenté la plus grande part de marché en 2024 grâce à la forte confiance des consommateurs, à la qualité constante des produits et aux efforts marketing soutenus des entreprises établies. Les produits halal de marque sont souvent dotés de labels de certification visibles, d'emballages attrayants et de la certification des organismes de réglementation, ce qui renforce la confiance des consommateurs.

Le segment des marques de distributeur devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, les grands distributeurs introduisant de plus en plus de gammes certifiées halal sous leurs marques de distributeur. Des prix compétitifs, une demande croissante de produits locaux et la capacité à répondre aux besoins de marchés de niche sont des facteurs contributifs, notamment dans les pays où la diaspora musulmane est en pleine expansion.

• Par statut de certification

En fonction du statut de certification, le marché halal est segmenté en produits certifiés et non certifiés. Le segment certifié halal détenait la part de marché dominante avec 82,6 % en 2024, grâce à la forte demande des consommateurs pour des produits authentifiés et traçables. La confiance dans le respect des normes religieuses et de sécurité alimentaire demeure une priorité absolue, les certifications délivrées par des organismes reconnus tels que JAKIM, MUIS et IFANCA étant un facteur déterminant dans les achats.

Le segment non certifié devrait connaître une croissance modérée, principalement dans les régions où la sensibilisation au halal est encore en pleine évolution ou où les secteurs alimentaires informels dominent. Cependant, avec l'intensification des contrôles réglementaires et de l'éducation des consommateurs, la demande de produits clairement certifiés risque de limiter le potentiel à long terme de ce segment.

• Par canal de distribution

En fonction du canal de distribution, le marché halal est segmenté entre les détaillants en magasin et les détaillants hors magasin. Le segment des détaillants en magasin représentait la plus grande part de marché en 2024, soutenu par la forte présence des supermarchés, des hypermarchés et des magasins spécialisés halal qui proposent la vérification physique des produits et des consultations en personne. Ces magasins capitalisent également sur des assortiments régionaux et des rayons halal dédiés, ce qui en fait un choix privilégié des consommateurs.

Le segment des détaillants hors magasin devrait connaître sa croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par l'essor des plateformes de commerce électronique et des marques halal en vente directe. La disponibilité en ligne de produits certifiés, les capacités de livraison mondiale et les expériences d'achat personnalisées sont des moteurs de croissance clés, notamment auprès des jeunes consommateurs férus de technologie et des populations expatriées en quête de produits halal authentiques au-delà des frontières.

Part de marché halal

L'industrie halal est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Nestlé SA (Suisse)
• Unilever Food Solutions (Royaume-Uni)
• Cargill, Incorporated (États-Unis)
• PT Kalbe Farma Tbk (Indonésie)
• Pharmaniaga Berhad (Malaisie)
• PT Sreeya Sewu Indonesia Tbk (Indonésie)
• PT Paragon Technology and Innovation (Indonésie)
• Duopharma Biotech Berhad (Malaisie)
• PT Darya-Varia Laboratoria Tbk (Indonésie)
• Bio Farma (Indonésie)
• PT Hokkan Indonésie (Indonésie)
• Clara International Beauty Group (Malaisie)
• Simpor Pharma Sendirian Berhad (Brunei)
• Indfrag Biosciences (Inde)

Derniers développements sur le marché halal indonésien

• En novembre 2024, Deli Halal, producteur de viande et de fromage certifiés halal basé au Kansas, a étendu sa présence sur le marché de détail américain en lançant une nouvelle gamme de charcuteries tranchées certifiées halal dans de grandes chaînes de supermarchés telles que Giant Food Stores et Stop & Shop Supermarkets en Nouvelle-Angleterre et sur la côte Est. Ce développement renforce considérablement la disponibilité et la visibilité des produits halal dans la grande distribution, répondant ainsi à la demande croissante des consommateurs pour des options protéinées halal pratiques et prêtes à consommer. Il s'agit également d'une démarche stratégique visant à normaliser la consommation d'aliments halal auprès d'un public plus large, tout en répondant aux besoins évolutifs des communautés musulmanes en quête d'alternatives protéinées certifiées halal accessibles.
• En juin 2022, The Halal Food Company a lancé cinq plats cuisinés certifiés halal dans les magasins Sainsbury's du Royaume-Uni : poulet au curry et riz basmati, sauté peri-peri au poulet grillé, lasagnes au bœuf, hachis Parmentier et macaronis aux boulettes de viande. Cette expansion de l'offre répond à la demande croissante de repas halal pratiques, variés et savoureux des consommateurs urbains actifs. Elle s'inscrit également dans la tendance croissante des aliments halal prêts à la vente sur les marchés occidentaux, où les préférences alimentaires multiculturelles se reflètent de plus en plus dans l'offre grand public, renforçant ainsi la pénétration du marché et la notoriété de la marque.
• En mars 2022, PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk a lancé Indomie Soto Banjar Limau Kuit, une saveur unique de nouilles instantanées inspirée de la cuisine régionale du Kalimantan du Sud, en Indonésie. Avec son profil de soupe acidulée au combava et ses garnitures onctueuses, ce produit est conçu pour séduire les palais audacieux en quête de saveurs locales authentiques. Ce lancement renforce la position d'Indofood comme leader des plats cuisinés certifiés halal et démontre comment l'innovation en matière de saveurs régionales peut fidéliser la clientèle et accroître l'attrait sur les marchés halal nationaux et internationaux.
• En février 2022, PT Paragon Technology and Innovation a dévoilé la gamme de soins Wardah Crystal Secret, formulée avec une concentration doublée d'extrait de fleur d'edelweiss pour un teint éclatant et lumineux. Destiné aux consommateurs halal soucieux de leur santé et de leur beauté, ce lancement répond à la demande croissante de cosmétiques halal haute performance, conformes aux normes éthiques et aux besoins de soins de la peau les plus pointus. En alliant innovation et conformité halal, Wardah renforce son leadership dans le secteur des soins personnels halal tout en s'implantant sur le segment des soins haut de gamme.
• En février 2022, la startup berlinoise Gethalal Group a fait son entrée sur le marché de la livraison de produits halal avec un service adapté aux besoins des familles musulmanes européennes en supermarché. La plateforme offre un accès direct à domicile à une grande variété de produits certifiés halal, visant à simplifier les courses halal grâce à la commodité numérique. Cette initiative améliore l'accessibilité pour les communautés musulmanes défavorisées et positionne Gethalal comme un acteur numérique majeur de l'écosystème alimentaire halal européen, capitalisant sur la transition vers la vente en ligne et les services de livraison à la demande.

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