Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché du transport de marchandises en Arabie saoudite : aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché du transport de fret en Arabie saoudite

• La taille du marché du transport de fret en Arabie saoudite était évaluée à 1,87 milliard USD en 2024 et devrait atteindre 3,07 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 6,4 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la mondialisation croissante et l'expansion rapide du commerce international, qui stimulent la demande de services de logistique et de transport efficaces et rentables dans des secteurs clés, notamment la fabrication, la vente au détail et le commerce électronique.
• Par ailleurs, l'importance croissante accordée à l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement, à la visibilité en temps réel et à la fluidité des mouvements transfrontaliers incite les entreprises à s'associer à des prestataires de services de transport de fret performants. Ces facteurs convergents accélèrent la demande de solutions de fret intégrées, stimulant ainsi considérablement la croissance du secteur.

Analyse du marché du transport de fret en Arabie saoudite

• Le transit de fret implique la coordination stratégique et l'expédition de marchandises transfrontalières pour le compte d'expéditeurs par voie aérienne, maritime, routière ou ferroviaire. Il englobe des services tels que la réservation de fret, le dédouanement, l'entreposage et la documentation pour garantir une livraison efficace et conforme.
• La demande croissante en matière de transport de marchandises est principalement due à la complexité croissante des chaînes d'approvisionnement mondiales, à la croissance rapide du commerce électronique et au besoin de services logistiques rapides, fiables et transparents dans divers secteurs.
• Le segment des services a dominé le marché avec une part de marché de 68,9 % en 2024, en raison du besoin crucial de fluidifier les échanges commerciaux, notamment en matière de dédouanement, d'assurance des marchandises, de consolidation du fret et d'optimisation des itinéraires. Les entreprises dépendent fortement des transitaires pour gérer les exigences logistiques internationales complexes, la documentation et la conformité réglementaire dans plusieurs régions. L'augmentation du volume des échanges transfrontaliers et le nombre croissant de petites et moyennes entreprises (PME) entrant sur les marchés mondiaux soutiennent la demande de services de transit.

Portée du rapport et segmentation du marché du transport de marchandises en Arabie saoudite   

Tendances du marché du transport de fret en Arabie saoudite

Adoption croissante des plateformes de fret numériques

• Le transport de marchandises connaît une transformation rapide grâce à l'adoption généralisée de plateformes de fret numériques qui permettent l'automatisation, une visibilité améliorée et une collaboration en temps réel entre les expéditeurs, les transporteurs et les transitaires.
• Par exemple, des plateformes telles que Flexport, Uber Freight, TradeLens de Maersk et Freightos remodèlent le secteur en proposant des réservations instantanées, une tarification dynamique basée sur l'IA, un suivi continu du fret et des marchés intégrés, éliminant ainsi les processus lourds en papier et fournissant des analyses de données pour une meilleure prise de décision.
• Les entreprises exploitent des outils basés sur le cloud, la 5G et des capteurs IoT pour alimenter la surveillance du fret en direct, réduire les risques de transit et fournir des informations exploitables sur l'optimisation des itinéraires et l'état des conteneurs, ce qui se traduit par une réduction des coûts et un meilleur service client.
• La numérisation de bout en bout rationalise la réservation, la documentation, le dédouanement et le paiement, permettant aux grandes entreprises et aux PME de bénéficier d'une logistique transfrontalière efficace, auparavant accessible uniquement aux grands expéditeurs.
• Les plateformes de fret numériques en constante évolution offrent des fonctionnalités de durabilité, telles que le suivi des émissions et des options d'expédition neutres en carbone, répondant aux exigences croissantes de conformité environnementale.
• Le marché concurrentiel s'intensifie avec des géants de la logistique, des startups axées sur la technologie et des spécialistes régionaux qui étendent tous leurs offres numériques pour permettre l'intégration de la plateforme et la connectivité API tout au long de la chaîne d'approvisionnement.

Dynamique du marché du transport de fret en Arabie saoudite

Conducteur

Demande croissante de services logistiques externalisés

• Les entreprises confrontées à des besoins commerciaux internationaux complexes, aux douanes et aux transports croissants externalisent de plus en plus leurs opérations logistiques à des transitaires spécialisés afin de réduire les coûts, d'améliorer l'efficacité et de gérer des chaînes d'approvisionnement complexes.
• Par exemple, à mesure que les opérations logistiques deviennent de plus en plus complexes, de plus en plus d'entreprises ont recours à l'externalisation de services tels que le suivi automatisé des expéditions, la documentation, la conformité réglementaire, l'audit des factures, le service client et l'analyse en temps réel, souvent auprès d'équipes de support nearshore ou offshore au Mexique, en Colombie ou aux Philippines.
• L'externalisation pilotée par l'IA améliore les temps de réponse, améliore la visibilité des expéditions et prend en charge la gestion prédictive de la chaîne d'approvisionnement pour les clients des secteurs du commerce électronique, de la fabrication, de la santé et de l'énergie.
• Le partenariat avec des transitaires permet aux entreprises de se concentrer sur la croissance, l'acquisition de clients et les activités principales tandis que les transitaires gèrent l'exécution opérationnelle et les complexités réglementaires.
• À mesure que les coûts de main-d'œuvre augmentent, les entreprises se tournent vers l'externalisation de la logistique pour une assistance rentable, 24h/24 et 7j/7, une collaboration en temps réel et des services spécialisés qui ajoutent de la valeur au-delà de la réservation et du transport traditionnels.

Retenue/Défi

Difficultés de sécurité et de gestion des risques dans le commerce

• Le secteur du transport de marchandises est confronté à des défis importants en matière de gestion des risques opérationnels, financiers et cybernétiques dans des environnements commerciaux internationaux de plus en plus complexes.
• Par exemple, des menaces telles que le vol de marchandises, les dommages, les cyberattaques et le contrôle limité des marchandises après possession restent persistantes, en particulier dans le commerce transfrontalier où les marchandises circulent entre plusieurs parties et juridictions, ce qui rend l'atténuation des risques et la conformité en matière de sécurité difficiles.
• La gestion des tensions géopolitiques, des restrictions commerciales et de la fragmentation réglementaire introduit de nouvelles vulnérabilités et oblige les transitaires à maintenir leur vigilance et à développer des protocoles de gestion des risques robustes.
• L'adoption des technologies introduit de nouveaux types de risques, tels que les violations de données, les pannes de système et les erreurs de processus liées à l'intégration de plateformes numérisées. Les coûts d'assurance, de planification d'urgence et de gestion des cyberrisques augmentent, ce qui complique la tâche des petits opérateurs pour maintenir des marges compétitives tout en sécurisant leurs expéditions.
• Les transitaires doivent investir en permanence dans des mesures de sécurité avancées, dans la formation du personnel et dans le respect des différentes normes locales et internationales pour faire face aux risques multiformes du paysage logistique mondial actuel.

Portée du marché du transport de fret en Arabie saoudite

Le marché est segmenté en fonction de l’offre, du mode de transport, du modèle logistique, du type de client, du type de transitaire et de l’utilisateur final.

• En offrant

Sur la base de l'offre, le marché du transport de marchandises est segmenté en services et en logiciels. Le segment des services a dominé la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, avec 68,9 % en 2024, grâce au besoin crucial de faciliter le commerce mondial, notamment en matière de dédouanement, d'assurance des marchandises, de consolidation du fret et d'optimisation des itinéraires. Les entreprises dépendent fortement des transitaires pour gérer les exigences logistiques internationales complexes, la documentation et la conformité réglementaire dans plusieurs régions. L'augmentation du volume des échanges transfrontaliers et le nombre croissant de petites et moyennes entreprises (PME) qui pénètrent les marchés mondiaux soutiennent la demande de services de transport de marchandises.

Le secteur des logiciels devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, en raison de la numérisation croissante des opérations logistiques et de la demande de visibilité en temps réel sur le fret. Les plateformes logistiques sont adoptées pour améliorer la prise de décision, réduire les erreurs humaines et optimiser l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement grâce à l'automatisation. Des fonctionnalités telles que l'analyse basée sur l'IA, les tableaux de bord cloud et l'intégration avec l'IoT et le GPS rendent les logiciels de gestion du fret indispensables aux transitaires, notamment pour la gestion des expéditions volumineuses et des réseaux d'acheminement complexes.

• Par mode de transport

En fonction du mode de transport, le marché est segmenté en deux catégories : transport routier, transport aérien, transport maritime et transport ferroviaire. Le transport routier détenait la plus grande part de marché en 2024, grâce à son rôle essentiel dans le transport régional et national et à sa flexibilité dans la gestion des expéditions de porte à porte et de courte distance. Ce mode prend en charge une large gamme de marchandises et offre une évolutivité, ce qui le rend essentiel pour des secteurs tels que les biens de grande consommation, la vente au détail et l'industrie manufacturière. La pénétration croissante du e-commerce et le développement continu des réseaux routiers et des infrastructures de transport intelligentes renforcent la domination de ce segment.

Le transport aérien de fret devrait connaître sa croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, alimenté par la demande mondiale croissante de livraisons rapides et fiables de marchandises périssables, de grande valeur et urgentes. Le transport aérien offre une rapidité inégalée, essentielle pour des secteurs tels que l'industrie pharmaceutique, l'électronique et le luxe. L'intégration des technologies de suivi du fret, l'expansion des capacités de fret aérien mondial et le développement des modèles de livraison juste-à-temps renforcent l'attrait du transport aérien de fret pour le commerce mondial.

• Par modèle logistique

Sur la base du modèle logistique, le marché est segmenté en logistique tierce (3PL), logistique seconde partie (2PL) et logistique première partie (1PL). Le segment 3PL a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, les entreprises externalisant de plus en plus leurs opérations logistiques auprès de prestataires spécialisés pour accéder aux réseaux mondiaux, réduire leurs coûts opérationnels et améliorer leur efficacité. La complexité croissante des chaînes d'approvisionnement, ainsi que le besoin de solutions de fret évolutives et agiles, ont rendu les 3PL indispensables aux secteurs aux exigences logistiques diversifiées.

Le segment 1PL devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, principalement grâce aux investissements des grandes entreprises et des fabricants dans leurs propres flottes de transport et systèmes logistiques afin de maîtriser pleinement le transport de marchandises. Face aux avancées des plateformes logistiques numériques et aux préoccupations croissantes concernant les perturbations de la chaîne d'approvisionnement, les entreprises cherchent à internaliser leurs processus logistiques afin d'améliorer leur réactivité, leur transparence et leur maîtrise des coûts.

• Par type de client

Selon le type de clientèle, le marché du transport de fret est segmenté en B2B, B2C, e-commerce et livraison du dernier kilomètre. Le segment B2B détenait la plus grande part de marché en 2024, car il constitue l'épine dorsale du commerce industriel et du transport de vrac dans des secteurs tels que le pétrole et le gaz, l'automobile et l'industrie manufacturière. Ces clients exigent des solutions de fret sur mesure, des délais de livraison prévisibles et une garantie de conformité internationale. Les contrats de service à long terme et l'intégration aux plateformes de gestion de la chaîne d'approvisionnement stimulent également la demande constante des clients B2B.

Le secteur du e-commerce et de la livraison du dernier kilomètre devrait connaître sa croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, en raison de l'essor exponentiel des achats en ligne et du besoin de modèles de livraison ultra-réactifs et centrés sur le client. Les prestataires logistiques exploitent de plus en plus l'automatisation, les entrepôts localisés et les itinéraires dynamiques pour assurer des livraisons fréquentes de petits colis. Ce segment bénéficie également de la demande croissante de livraisons le jour même et le lendemain, ce qui encourage les transitaires à s'adapter et à innover rapidement.

• Par type de transitaire

Selon le type de transitaire, le marché est segmenté en consolidateurs/NVOCC, opérateurs de transport multimodal, courtiers en douane, agents portuaires, etc. Le segment des consolidateurs/NVOCC (transporteurs non exploitants de navires) représentait la plus grande part de marché en 2024, car ils proposent des solutions de fret rentables en regroupant de petites expéditions en conteneurs complets. Leur capacité à négocier des tarifs avantageux avec les transporteurs et à garantir une disponibilité fiable des espaces les rend indispensables pour les PME et les transitaires gérant des flux commerciaux importants.

Le segment des opérateurs de transport multimodal devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, porté par la demande croissante de solutions logistiques intégrées couvrant plusieurs modes : maritime, aérien, ferroviaire et routier. Les entreprises recherchent de plus en plus des solutions de transport de bout en bout rationalisées, qui minimisent les transferts et garantissent des livraisons plus rapides, plus sûres et plus traçables. L’évolution vers une logistique durable et la facilitation des échanges transfrontaliers renforcent encore l’importance des opérateurs multimodaux dans un contexte de fret mondialisé.

• Par l'utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché est segmenté en secteurs suivants : pétrole et gaz, industrie et fabrication, agroalimentaire, énergie et services publics, biens de grande consommation, santé, automobile, informatique et télécommunications, distribution, armée, etc. Le secteur de l'industrie et de la fabrication a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024 en raison de sa forte dépendance au transport de marchandises pour l'approvisionnement en matières premières, la livraison des composants et l'exportation des produits finis. Ces secteurs nécessitent souvent des solutions logistiques complexes, à volume élevé et urgentes, couvrant de multiples zones géographiques et cadres réglementaires.

Le secteur de la santé devrait connaître sa croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, car il s'appuie de plus en plus sur une logistique à température contrôlée et une livraison juste à temps pour les produits sensibles tels que les produits biologiques, les vaccins et les dispositifs médicaux. Les exigences réglementaires strictes, le développement du commerce pharmaceutique et l'adoption croissante de la télémédecine et des pharmacies en ligne intensifient le besoin de services de fret fiables et spécialisés. Les transitaires investissent dans des infrastructures conformes aux BPD et des systèmes de suivi avancés pour répondre aux exigences critiques de ce secteur à enjeux élevés.

Part de marché du transport de fret en Arabie saoudite

Le secteur du transport de marchandises est principalement dirigé par des entreprises bien établies, notamment :

• DSV (Danemark)
• Kuehne+Nagel (Suisse)
• GAC (EAU)
• Almajdouie (Arabie saoudite)
• CEVA Logistique (France)
• Expeditors International of Washington, Inc. (États-Unis)
• SINOTRANS (Chine)
• DB SCHENKER (Allemagne)
• SEKO Logistics (États-Unis)
• JAS (Italie)
• Abdul Latif Jameel IPR Company Limited (Arabie saoudite)
• United Parcel Service of America, Inc. (États-Unis)
• Société NAQEL (Arabie Saoudite)
• DHL (Allemagne)
• Crane Worldwide Logistics (États-Unis)
• Fourwinds (Arabie Saoudite)
• ARABCO Logistics (Arabie Saoudite)
• FedEx (États-Unis)
• BOLLORÉ LOGISTICS (France)
• Freights Solutions Co. (Arabie Saoudite)
• GROUPE PAREKH (Inde)
• Swift Cargo (Inde)
• WeFreight (EAU)

Derniers développements sur le marché du transport de marchandises en Arabie saoudite

• En novembre 2023, GAC a remporté le prestigieux prix d'Agence maritime de l'année aux Maritime Standard Awards, sa cinquième victoire. Récompensant l'engagement de GAC en faveur de l'excellence, de l'innovation et des services centrés sur le client au Moyen-Orient et dans le sous-continent indien, ce prix témoigne de la capacité d'adaptation de l'entreprise aux exigences du secteur tout en maintenant les plus hauts standards de qualité de service. Le prix d'Agence maritime de l'année aux Maritime Standard Awards 2023 réaffirme le leadership de GAC dans le secteur, renforçant sa réputation d'excellence et de services centrés sur le client. Cette distinction souligne l'engagement de GAC à établir de nouvelles normes et renforce son avantage concurrentiel dans le secteur maritime dynamique du Moyen-Orient et du sous-continent indien.
• En octobre 2023, DSV s'est associé à NEOM, un projet de développement phare en Arabie saoudite, pour créer une importante coentreprise de 10 milliards de dollars américains. Cette collaboration vise à renforcer l'infrastructure logistique essentielle aux ambitieux projets en cours à NEOM. Ce partenariat vise à fournir des services logistiques complets qui joueront un rôle crucial dans le développement de DSV en Arabie saoudite. Cette coentreprise reflète une démarche stratégique visant à renforcer les capacités opérationnelles et à contribuer à la réussite d'initiatives majeures dans la région.
• En octobre 2023, Kuehne+Nagel et Tamer Logistics ont conclu un partenariat exclusif en Arabie saoudite, répondant ainsi à la demande croissante de solutions logistiques. Ce partenariat renforce les activités de logistique contractuelle et de transport de marchandises de Kuehne+Nagel grâce à l'expertise locale de Tamer Logistics, élargissant ainsi leur portefeuille de services. Cette alliance stratégique vise à stimuler une croissance durable du secteur, en s'alignant sur la Vision 2030 de l'Arabie saoudite et en consolidant la position du pays comme pôle logistique régional.
• En août 2023, Kuehne+Nagel a remporté un contrat auprès d'Envision Energy pour le transport de 190 éoliennes et de 67 pylônes, totalisant 1,4 million de tonnes, pour le projet NEOM en Arabie saoudite. Ce contrat s'inscrit dans la feuille de route 2026 de Kuehne+Nagel, qui met l'accent sur les énergies renouvelables. Le parc éolien NEOM, dont l'achèvement est prévu en 2025, produira 1,67 GW et alimentera NEOM Green Hydrogen Company, la plus grande usine d'hydrogène au monde. L'équipe dédiée de Kuehne+Nagel, composée de professionnels de la logistique, de chauffeurs et d'ingénieurs, témoigne de son engagement en faveur de la transition énergétique mondiale.
• En mai 2023, CEVA Logistics a reçu le prix de la solution logistique automobile la plus inspirante pour son engagement envers la satisfaction client, la valeur et la sécurité, mis en évidence par le lancement récent de sa solution SaaS DCBrain, mettant fortement l'accent sur la numérisation, l'intégration et la normalisation pour une gestion efficace de la chaîne d'approvisionnement mondiale dans le secteur automobile.

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