Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché des implants orthopédiques dans la région MENA – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des implants orthopédiques dans la région MENA

• La taille du marché des implants orthopédiques de la région MENA était évaluée à 498,97 millions USD en 2024  et devrait atteindre  715,04 millions USD d'ici 2032 , à un TCAC de 4,6 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par l'augmentation de l'incidence des pathologies orthopédiques telles que l'arthrose, les fractures et les blessures sportives, combinée à une sensibilisation croissante à la santé musculosquelettique dans la région MENA. Le vieillissement de la population, la hausse de l'obésité et la sédentarité ont accru la demande de reconstructions articulaires et d'implants rachidiens, suscitant un vif intérêt pour les solutions chirurgicales orthopédiques.
• Par ailleurs, le développement des infrastructures médicales, l'augmentation des dépenses de santé et le soutien gouvernemental à l'amélioration des résultats chirurgicaux font de la région MENA un pôle de croissance pour les implants orthopédiques. Des pays comme les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite réalisent des investissements substantiels dans des centres orthopédiques spécialisés et adoptent des technologies de pointe telles que les implants imprimés en 3D, la chirurgie assistée par robot et les procédures mini-invasives, stimulant ainsi considérablement la croissance du marché des implants orthopédiques dans la région MENA.

Analyse du marché des implants orthopédiques dans la région MENA

• Les implants orthopédiques, couvrant à la fois les traumatismes et les prothèses articulaires, deviennent un élément essentiel du paysage médical en pleine évolution de la région MENA. La croissance du marché est alimentée par l'augmentation de l'incidence de l'arthrose, des blessures sportives et des traumatismes orthopédiques, ainsi que par l'augmentation des investissements dans les infrastructures chirurgicales et les interventions orthopédiques robotisées.
• La demande croissante d'implants orthopédiques dans la région MENA est principalement due au vieillissement de la population de la région, à l'expansion du tourisme médical, à la croissance des dépenses de santé et à l'accès croissant aux technologies d'implants avancées telles que les implants imprimés en 3D et les prothèses personnalisées.
• L'Arabie saoudite a dominé le marché des implants orthopédiques dans la région MENA, avec une part de marché de 42,7 % en 2024, grâce à ses importantes dépenses publiques de santé, à un volume important de chirurgies orthopédiques et à un nombre croissant de centres orthopédiques spécialisés. Les initiatives gouvernementales en matière de santé, telles que la Vision 2030, et les partenariats avec des fabricants internationaux de dispositifs médicaux, soutiennent l'expansion du marché.
• Les Émirats arabes unis devraient être le pays connaissant la croissance la plus rapide sur le marché des implants orthopédiques de la région MENA au cours de la période de prévision, avec un TCAC projeté de 10,4 % de 2025 à 2032, grâce au développement rapide des infrastructures, à l'augmentation des chaînes d'hôpitaux privés et à son émergence en tant que plaque tournante du tourisme médical orthopédique.
• Le segment des dispositifs de fixation interne a dominé le marché des implants orthopédiques de la région MENA avec une part de marché de 65,4 % en 2024, soutenu par leur utilisation intensive dans le traitement des fractures, en particulier dans les os porteurs tels que le fémur et le tibia.

Portée du rapport et segmentation du marché des implants orthopédiques dans la région MENA

Tendances du marché des implants orthopédiques dans la région MENA

Augmentation de la population gériatrique et charge croissante des troubles orthopédiques dans la région MENA

• La prévalence croissante des affections musculo-squelettiques telles que l'arthrose, l'ostéoporose et les fractures de la hanche parmi la population vieillissante de la région MENA est un facteur majeur alimentant la demande d'implants orthopédiques.
• Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), la population âgée de 60 ans et plus dans la région MENA devrait plus que doubler d'ici 2050, ce qui augmentera considérablement le besoin de remplacement articulaire et de soins traumatologiques.
• Des pays comme les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite connaissent une augmentation notable des opérations de remplacement total du genou et de la hanche, soutenue par l’expansion des infrastructures orthopédiques et l’adoption de normes mondiales en matière de soins chirurgicaux.
• En 2024, Mubadala Health d'Abou Dhabi et le King's College Hospital de Dubaï ont lancé des centres orthopédiques spécialisés proposant des traitements avancés basés sur des implants, renforçant ainsi l'accessibilité et la sensibilisation.
• L'augmentation des blessures sportives, l'augmentation des accidents de la route et les modes de vie sédentaires contribuent également à une incidence plus élevée des affections de la colonne vertébrale, du genou et de la hanche, créant une demande soutenue pour des implants technologiquement avancés.
• Les initiatives gouvernementales et l’expansion de la couverture d’assurance dans les pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG) améliorent l’accès des patients aux chirurgies orthopédiques, favorisent un diagnostic précoce et facilitent de meilleurs soins postopératoires.

Dynamique du marché des implants orthopédiques dans la région MENA

Conducteur

Besoin croissant dû à la demande croissante de bien-être cosmétique et de thérapies esthétiques mini-invasives

• La demande croissante de soins de la peau personnalisés, non invasifs et esthétiques à Dubaï, portée par une population soucieuse de sa beauté, des revenus disponibles élevés et un secteur du tourisme médical florissant, accélère considérablement la croissance du marché des implants orthopédiques de la région MENA.
  • Par exemple, en janvier 2024, l'Autorité sanitaire de Dubaï (DHA) a annoncé son soutien à l'expansion des services de dermatologie et de médecine esthétique dans les cliniques agréées de l'émirat, encourageant l'intégration de thérapies avancées de soins de la peau avec des protocoles internationaux approuvés.
• Alors que les patients et les consommateurs de bien-être recherchent de plus en plus d'alternatives aux solutions pharmaceutiques agressives pour la peau, les cliniques de dermatologie se tournent vers des formulations naturelles et cosméceutiques fondées sur des preuves, notamment le resurfaçage au laser, la thérapie PRP (plasma riche en plaquettes) et les traitements de rajeunissement à base de peptides.
• De plus, la sensibilisation croissante aux routines de soins de la peau à long terme, la demande de solutions anti-âge et la prévalence croissante de l'acné, de l'hyperpigmentation et des dommages cutanés induits par le soleil, en particulier chez les expatriés et les locaux exposés à des niveaux extrêmes d'UV, stimulent l'adoption de soins dermatologiques et de soins du visage esthétiques haut de gamme.
• L'infrastructure de bien-être en pleine expansion de Dubaï, soutenue par des cliniques de luxe, des dermatologues formés aux procédures mondiales et des professionnels des soins de la peau multilingues, favorise un environnement concurrentiel pour les nouvelles technologies, telles que le microneedling RF, les soins du visage à base de cellules souches et les systèmes de thérapie LED.

Retenue/Défi

Coûts élevés des implants et capacités de fabrication locales limitées

• L’un des principaux obstacles au marché des implants orthopédiques de la région MENA est le coût élevé associé aux implants importés de haute qualité et aux outils chirurgicaux avancés, qui représente souvent un fardeau financier pour les hôpitaux et les patients non assurés.
• Alors que des pays comme les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite offrent des soins subventionnés à leurs citoyens, les frais à la charge des expatriés et des patients privés restent substantiels, en particulier pour les procédures personnalisées ou assistées par robot.
• La présence limitée des fabricants régionaux d'implants orthopédiques entraîne une forte dépendance à l'égard d'acteurs mondiaux tels que Zimmer Biomet, Stryker et DePuy Synthes, ce qui peut entraîner des retards d'approvisionnement et une augmentation des prix.
• Les obstacles réglementaires, tels que les longs délais d’approbation des nouveaux implants et la variabilité des réglementations sur les dispositifs médicaux dans les pays de la région MENA, constituent un obstacle supplémentaire à la pénétration du marché.
• Dans les zones rurales ou sous-développées de la région, en particulier en Afrique du Nord et dans les pays du Levant, l'accès aux soins orthopédiques spécialisés et aux chirurgies implantaires est limité en raison d'infrastructures inadéquates et d'une pénurie de chirurgiens orthopédistes qualifiés.
• Les efforts pour relever ces défis comprennent des investissements accrus dans les capacités de production locales, des collaborations public-privé pour la formation et des partenariats stratégiques avec des fabricants mondiaux pour établir des coentreprises et des centres de transfert de connaissances.

Portée du marché des implants orthopédiques dans la région MENA

Le marché est segmenté sur la base des produits, du biomatériau , du mode, du type d'appareil, de l'application, de l'utilisateur final et du canal de distribution.

• Par produits

En termes de produits, le marché des implants orthopédiques de la région MENA est segmenté en implants rachidiens et implants traumatiques. Les implants traumatiques ont représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, avec 41,3 %, en raison de la hausse du nombre d'accidents de la route et de l'augmentation des interventions chirurgicales pour les fractures osseuses.

Les implants rachidiens devraient enregistrer le TCAC le plus rapide de 21,5 % entre 2025 et 2032, attribué à la prévalence croissante des troubles dégénératifs de la colonne vertébrale et à une population âgée croissante nécessitant des procédures de stabilisation de la colonne vertébrale.

• Par biomatériau

En termes de biomatériaux, le marché des implants orthopédiques de la région MENA est segmenté en biomatériaux métalliques, biomatériaux polymères, biomatériaux céramiques, biomatériaux naturels, etc. Les biomatériaux métalliques dominaient le marché avec une part de marché de 48,9 % en 2024, en raison de leur durabilité, de leur résistance et de leur large application dans les implants orthopédiques porteurs tels que les plaques, les vis et les tiges.

Les biomatériaux céramiques devraient connaître une croissance TCAC rapide de 20,2 % entre 2025 et 2032, alimentée par la demande croissante de matériaux biocompatibles et résistants à l'usure dans les chirurgies de remplacement articulaire.

• Par mode

Sur la base du mode, le marché des implants orthopédiques de la région MENA est segmenté en chirurgie ouverte et chirurgie mini-invasive (CMI). La chirurgie ouverte était en tête du marché avec une part de marché de 56,7 % en 2024, en raison de son utilisation courante en traumatologie et en interventions orthopédiques complexes dans les grands hôpitaux.

La chirurgie mini-invasive (CMI) devrait croître à un TCAC de 23,1 % entre 2025 et 2032, en raison de la préférence croissante des patients pour des cicatrices réduites, des séjours hospitaliers plus courts et une récupération plus rapide.

• Par type d'appareil

En fonction du type de dispositif, le marché des implants orthopédiques de la région MENA est segmenté en dispositifs de fixation interne et dispositifs de fixation externe. Les dispositifs de fixation interne ont représenté la plus grande part de marché en 2024, avec 65,4 %, grâce à leur utilisation intensive dans le traitement des fractures, notamment des os porteurs comme le fémur et le tibia.

Les dispositifs de fixation externe devraient croître à un TCAC de 18,6 % entre 2025 et 2032, en raison de leur application dans les fractures complexes et l'orthopédie de contrôle des dommages, en particulier dans les soins de traumatologie.

• Par application

En fonction des applications, le marché des implants orthopédiques de la région MENA est segmenté en fractures de la colonne vertébrale, prothèses de hanche, de genou, d'épaule et cervicales, entre autres. En 2024, les prothèses de genou ont représenté la part de chiffre d'affaires la plus élevée, avec 30,2 %, en raison de la prévalence croissante de l'arthrose et des affections du genou liées au vieillissement.

Le remplacement de la hanche devrait enregistrer le TCAC le plus rapide de 22,7 % entre 2025 et 2032, soutenu par les progrès des matériaux d'implant et l'augmentation des volumes chirurgicaux dans les populations vieillissantes.

• Par utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché des implants orthopédiques de la région MENA est segmenté en hôpitaux, centres de soins ambulatoires, cliniques spécialisées, centres orthopédiques et autres. En 2024, les hôpitaux détenaient la plus grande part de chiffre d'affaires, soit 49,1 %, grâce à leurs infrastructures de pointe, à la disponibilité de chirurgiens orthopédiques qualifiés et à leur capacité à gérer des interventions complexes.

Les centres orthopédiques devraient connaître une croissance TCAC rapide de 20,4 % entre 2025 et 2032, grâce à l'augmentation du nombre de cliniques spécialisées dédiées aux soins orthopédiques et à une prestation de services plus rapide.

• Par canal de distribution

En fonction du canal de distribution, le marché est segmenté en appels d'offres directs, ventes au détail et autres. Les appels d'offres directs ont dominé le marché avec une part de 52,8 % en 2024, principalement grâce aux achats groupés des hôpitaux publics et des systèmes de santé gouvernementaux de la région MENA.

Les ventes au détail devraient croître à un TCAC le plus rapide de 19,3 % entre 2025 et 2032, propulsées par la demande croissante des établissements de santé privés et des petites cliniques spécialisées qui s'approvisionnent en implants à la demande.

Analyse régionale du marché des implants orthopédiques dans la région MENA

• Les Émirats arabes unis (EAU) représentaient 34,7 % du marché des implants orthopédiques de la région MENA en 2024, grâce à des investissements importants dans les infrastructures de santé, à l'augmentation des volumes de chirurgie orthopédique et à l'adoption croissante de technologies d'implants avancées dans les secteurs de la santé publics et privés.
• L'objectif du pays de devenir un pôle régional de soins de santé, en particulier à Dubaï et à Abou Dhabi, a entraîné l'expansion de centres orthopédiques équipés d'installations de pointe pour les remplacements articulaires, les chirurgies de la colonne vertébrale et les soins traumatologiques.
• La demande d'implants orthopédiques est particulièrement élevée parmi la population vieillissante et les patients souffrant de blessures sportives, avec une disponibilité croissante de procédures telles que les remplacements totaux du genou et de la hanche, la fusion vertébrale et les techniques de réparation des fractures mini-invasives.
• Le ministère de la Santé et de la Prévention (MOHAP) continue de soutenir l'innovation en approuvant de nouveaux biomatériaux et méthodes chirurgicales, tout en s'associant à des fabricants internationaux pour garantir la disponibilité de produits d'implants haut de gamme.
• Le tourisme médical contribue également à la croissance, car les patients du CCG et d'Afrique se rendent aux Émirats arabes unis pour des chirurgies orthopédiques de haute qualité réalisées par des spécialistes formés à l'échelle mondiale et utilisant des dispositifs d'implant de nouvelle génération.

Aperçu du marché des implants orthopédiques en Arabie saoudite

En 2024, le marché saoudien des implants orthopédiques a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires de la région MENA, avec 42,7 %, grâce à d'importants investissements publics dans la santé publique, à un volume important de chirurgies orthopédiques et à un nombre croissant d'établissements orthopédiques spécialisés. L'initiative de réforme des soins de santé « Vision 2030 » du pays joue un rôle essentiel dans la modernisation des infrastructures médicales et l'élargissement de l'accès aux procédures orthopédiques avancées. De plus, des collaborations stratégiques avec des fabricants mondiaux de dispositifs médicaux accélèrent l'adoption de technologies implantaires innovantes et améliorent les résultats chirurgicaux dans tout le royaume.

Aperçu du marché des implants orthopédiques aux Émirats arabes unis

Le marché des implants orthopédiques aux Émirats arabes unis devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) record de 10,4 % entre 2025 et 2032, portée par l'expansion rapide des infrastructures de santé privées, le nombre croissant de spécialistes en orthopédie et la demande croissante d'interventions orthopédiques électives. Le positionnement du pays comme pôle majeur du tourisme médical dans la région du Golfe, notamment pour les prothèses articulaires et le traitement des blessures sportives, attire également des patients des pays voisins. Des politiques de remboursement avantageuses et l'afflux de chaînes hospitalières internationales contribuent également aux perspectives de croissance robustes du marché.

Part de marché des implants orthopédiques dans la région MENA

L'industrie des implants orthopédiques de la région MENA est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Stryker (États-Unis)
• Arthrex Inc. (États-Unis)
• Conmed Corporation (États-Unis)
• B. Braun SE (Allemagne)
• Globus Medical Inc. (États-Unis)
• Auxéine (Inde)
• Matrix Meditech (Inde)
• Orthomed (Inde)
• Medtronic (Irlande)
• Norm Medical (Turquie)

Derniers développements sur le marché des implants orthopédiques dans la région MENA

• En janvier 2025 , Auxein Medical , entreprise mondiale de technologie orthopédique, a dévoilé une nouvelle gamme d'implants orthopédiques avancés lors du salon Arab Health 2025 à Dubaï. Cette gamme comprend des plaques traumatiques, des ancrages sans nœud, des systèmes de plaques rotuliennes et des dispositifs de suture réutilisables, conçus pour améliorer la précision chirurgicale et réduire la durée opératoire.
• En mai 2025 , la Burjeel Medical City d'Abou Dhabi a inauguré la clinique d'ostéointégration Al Muderis , proposant une chirurgie avancée de fixation des membres grâce à des implants en titane ancrés directement dans l'os. Cette étape marque une avancée majeure dans la prise en charge des amputés au Moyen-Orient.
• En février 2024, Auxein Medical, fabricant et exportateur d'implants orthopédiques, présentera ses dernières innovations en matière de technologie médicale au salon Arab Health, qui se tiendra au World Trade Centre du 29 janvier au 1er février. L'entreprise dévoilera ses nouveaux produits dans les catégories Traumatisme et Arthroscopie, ainsi qu'une gamme complète d'implants orthopédiques avancés, sur le stand CC99, dans le hall. Cette participation à Arab Health et la présentation de nouveaux produits renforceront la visibilité de la marque Auxein Medical et attireront des clients potentiels, favorisant ainsi l'augmentation des ventes et l'expansion du marché.
• En janvier 2024, Arthrex, Inc. a lancé un nouveau portail dédié aux patients, TheNanoExperience.com, qui met en avant la science et les avantages de la nano-arthroscopie, une technique orthopédique innovante et mini-invasive permettant une reprise rapide de l'activité et une réduction de l'inconfort. Les chirurgiens peuvent diagnostiquer et traiter les lésions orthopédiques de divers espaces articulaires, notamment les petites articulations comme le coude, le poignet et la cheville. La nano-arthroscopie peut également être utilisée pour les genoux et les épaules blessés ou arthritiques. Ces interventions sont rendues possibles grâce à une minuscule caméra de haute qualité placée à l'extrémité d'un dispositif en forme d'aiguille, ainsi qu'à d'autres instruments arthroscopiques miniatures.
• En décembre 2023, Stryker a annoncé avoir finalisé une offre juridiquement contraignante auprès de Menix pour l'acquisition de SERF SAS. SERF SAS est reconnue mondialement par les professionnels de la santé pour ses avancées dans le domaine des implants de hanche, notamment la création de la première cupule à double mobilité. Grâce à cette acquisition, Stryker pourrait offrir un service amélioré à un plus large public et élargir son portefeuille mondial de prothèses articulaires.
• En décembre 2023, B. Braun SE a lancé le dispositif d'accès micro-Luer CARESITE, destiné à minimiser l'exposition aux produits chimiques dangereux et à diminuer le risque d'infection. Cette innovation vise à améliorer la sécurité de l'accès intraveineux pour les patients et les professionnels de santé. Elle renforcera la position de B. Braun sur le marché en proposant une solution d'accès intraveineux plus sûre, en attirant de nouveaux clients et en renforçant sa réputation d'innovation et de sécurité.
• In September 2023, Globus Medical, Inc., a prominent musculoskeletal solutions company, has announced its commitment to EUROSPINE by extending its silver sponsorship and confirming its participation in EUROSPINE 2023. This continued partnership and sponsorship with EUROSPINE will enhance the visibility and reputation of Globus Medical, Inc. within the spine surgery community, potentially leading to increased brand recognition and business opportunities

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