Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché des services de radiologie en Nouvelle-Zélande : aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des services de radiologie en Nouvelle-Zélande

• La taille du marché des services de radiologie en Nouvelle-Zélande était évaluée à 420,52 millions USD en 2024  et devrait atteindre  787,04 millions USD d'ici 2032 , à un TCAC de 8,15 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la prévalence croissante des maladies chroniques et le vieillissement de la population, ce qui stimule la demande de services d'imagerie diagnostique avancés dans les établissements de santé publics et privés.
• De plus, les avancées technologiques en matière d'imagerie et l'intégration de l'intelligence artificielle pour une meilleure précision diagnostique font des services de radiologie un élément essentiel des soins de santé modernes. Ces facteurs convergents accélèrent l'adoption de solutions radiologiques, stimulant ainsi considérablement la croissance du secteur.

Analyse du marché des services de radiologie en Nouvelle-Zélande

• Les services de radiologie, offrant une imagerie diagnostique avancée pour la détection, le diagnostic et la surveillance des maladies, sont des éléments de plus en plus essentiels des systèmes de santé modernes dans les milieux publics et privés en raison de leur précision, de leur efficacité et de leur intégration avec les dossiers médicaux numériques.
• La demande croissante de services de radiologie est principalement alimentée par la prévalence croissante des maladies chroniques, le vieillissement de la population et la sensibilisation croissante des patients au diagnostic précoce et aux soins de santé préventifs.
• La croissance du marché est considérablement soutenue par l'augmentation des investissements dans les infrastructures de santé et les initiatives gouvernementales visant à élargir l'accès à l'imagerie diagnostique, permettant des soins aux patients plus rapides et plus efficaces dans les zones urbaines et régionales de Nouvelle-Zélande.
• Le soutien gouvernemental et le financement des soins de santé devraient stimuler la croissance des services de radiologie au cours de la période de prévision, avec des initiatives visant à élargir l'accès à l'imagerie diagnostique et à réduire les temps d'attente des patients dans tout le pays.
• Les procédures de radiologie numérique ont dominé le marché des services de radiologie en Nouvelle-Zélande avec une part de marché de 39,2 % en 2024, grâce à des délais de traitement plus rapides, une précision diagnostique élevée et une adoption croissante dans les hôpitaux et les centres de diagnostic.

Portée du rapport et segmentation du marché des services de radiologie en Nouvelle-Zélande           

Tendances du marché des services de radiologie en Nouvelle-Zélande

Précision diagnostique améliorée grâce à l'intégration de l'IA et de l'imagerie numérique

• Une tendance importante et croissante sur le marché des services de radiologie en Nouvelle-Zélande est l'intégration croissante de l'intelligence artificielle (IA) et des systèmes d'imagerie numérique avancés, ce qui améliore considérablement la précision du diagnostic, l'efficacité du flux de travail et les résultats des patients dans les hôpitaux et les centres de diagnostic.
• Par exemple, les plateformes d'imagerie alimentées par l'IA dans les hôpitaux d'Auckland peuvent détecter des anomalies subtiles dans les scanners IRM et CT, aidant les radiologues à établir un diagnostic plus rapide et plus précis, réduisant ainsi le risque d'erreur humaine.
• L'intégration de l'IA permet des fonctionnalités telles que l'analyse automatisée des images, les diagnostics prédictifs et les alertes de détection d'anomalies. Par exemple, certains systèmes de radiologie assistée par IA peuvent mettre en évidence des lésions suspectes sur les scanners et suggérer des protocoles de suivi basés sur les données historiques des patients, améliorant ainsi la prise de décision clinique.
• L'intégration transparente des systèmes de radiologie avec les dossiers médicaux électroniques (DME) et les systèmes d'information hospitaliers permet une gestion centralisée des données patients. Grâce à une interface unique, les cliniciens peuvent accéder aux résultats d'imagerie, comparer les examens historiques et collaborer efficacement entre les services.
• Cette tendance vers une imagerie diagnostique plus intelligente, connectée et performante transforme les attentes des professionnels de santé. Par conséquent, les entreprises de technologie médicale et les hôpitaux adoptent des solutions radiologiques basées sur l'IA pour prodiguer des soins plus rapides et plus précis aux patients.
• La demande de services de radiologie avec des solutions intégrées d'IA et d'imagerie numérique augmente rapidement dans les secteurs de la santé publics et privés, car les cliniciens accordent de plus en plus d'importance à la précision, à l'efficacité et aux diagnostics complets des patients.

Dynamique du marché des services de radiologie en Nouvelle-Zélande

Conducteur

Demande croissante en raison de la croissance des maladies chroniques et de la sensibilisation aux soins de santé préventifs

• La prévalence croissante des maladies chroniques et la sensibilisation accrue aux soins de santé préventifs sont des facteurs importants de la demande croissante de services de radiologie avancés en Nouvelle-Zélande.
• Par exemple, en 2024, l'hôpital régional de Wellington a mis en œuvre l'imagerie assistée par IA pour répondre aux besoins croissants en matière de diagnostic des patients atteints de cancer et de maladies cardiovasculaires, dans le but de réduire les délais de diagnostic et d'améliorer la planification du traitement.
• Alors que les prestataires de soins de santé se concentrent sur la détection précoce des maladies et l'amélioration des résultats pour les patients, les services de radiologie offrent des techniques d'imagerie avancées telles que l'IRM, la tomodensitométrie et les radiographies numériques, offrant une alternative convaincante aux méthodes de diagnostic traditionnelles.
• En outre, l’adoption croissante de solutions de santé numériques et de modèles de soins intégrés fait de la radiologie un élément essentiel des soins de santé modernes, garantissant un partage transparent des données des patients entre les services.
• La commodité d'une imagerie diagnostique plus rapide et plus précise, les possibilités de consultation à distance et les interprétations assistées par l'IA sont des facteurs clés qui favorisent l'adoption des services de radiologie dans les hôpitaux, les centres de diagnostic et les cliniques. Le développement de plateformes d'imagerie conviviales contribue également à la croissance du marché.

Retenue/Défi

Coûts opérationnels élevés et pénurie de main-d'œuvre qualifiée

• Le coût élevé des équipements d'imagerie de pointe et les dépenses opérationnelles constituent un défi important pour une adoption plus large du marché, en particulier pour les petites cliniques et les centres de santé régionaux.
• Par exemple, des rapports de 2023 indiquaient que l’installation de systèmes d’IRM basés sur l’IA dans les petits hôpitaux nécessitait des investissements de plusieurs millions de dollars, limitant ainsi le déploiement rapide dans les zones rurales.
• Il est essentiel de lever ces obstacles financiers grâce à des subventions gouvernementales, des partenariats public-privé et des modèles de location pour améliorer l'accès à l'imagerie diagnostique de pointe. De plus, la pénurie de radiologues et de techniciens qualifiés peut nuire à l'efficacité des services et retarder la prise en charge des patients.
• Bien que la téléradiologie et l'interprétation assistée par l'IA atténuent partiellement les pénuries de main-d'œuvre, il reste essentiel de garantir un personnel qualifié pour l'utilisation de l'équipement et la validation des images afin d'obtenir des diagnostics fiables.
• Surmonter ces défis grâce à des solutions technologiques rentables, des programmes de formation de la main-d'œuvre et un soutien politique sera essentiel pour une croissance soutenue et un accès équitable aux services de radiologie dans toute la Nouvelle-Zélande.

Portée du marché des services de radiologie en Nouvelle-Zélande

Le marché est segmenté en fonction de la procédure, de l’âge du patient, du type de rayonnement, de l’application et des utilisateurs finaux.

• Par procédure

Sur la base des procédures, le marché néo-zélandais des services de radiologie est segmenté en procédures conventionnelles et numériques. Le segment de la radiologie numérique a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires (39,2 %) en 2024, grâce à des délais de traitement plus rapides, une plus grande précision diagnostique et des temps d'attente réduits pour les patients par rapport aux méthodes conventionnelles. Les hôpitaux et les centres de diagnostic des grandes villes comme Auckland et Wellington privilégient de plus en plus les systèmes numériques pour leur capacité à stocker, partager et analyser efficacement les données d'imagerie. La radiologie numérique permet également l'intégration avec des outils d'IA, améliorant ainsi la détection précoce des anomalies et permettant des diagnostics prédictifs. L'adoption des PACS (Picture Archiving and Communication Systems) et du stockage cloud a encore renforcé la prédominance des procédures numériques. Patients et cliniciens bénéficient d'une meilleure clarté d'image et d'un reporting plus rapide, contribuant ainsi à une meilleure prise de décision clinique. De plus, le soutien gouvernemental à la transformation numérique des établissements de santé a accéléré la transition de la radiologie conventionnelle vers la radiologie numérique.

Le segment de la radiologie conventionnelle devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à sa rentabilité et à sa compatibilité avec les petites cliniques ou les hôpitaux régionaux aux budgets limités. Les systèmes d'imagerie conventionnels à rayons X et analogiques restent essentiels dans les domaines où l'infrastructure numérique est encore en développement. Ils sont également privilégiés dans les situations d'urgence pour des évaluations rapides lorsque les systèmes numériques avancés ne sont pas toujours immédiatement accessibles. De plus, les mises à niveau continues et les solutions hybrides combinant méthodes conventionnelles et améliorations numériques stimulent la croissance. Les programmes de formation des radiologues continuent de mettre l'accent sur les techniques conventionnelles, garantissant ainsi leur pertinence dans le diagnostic médical. Ce segment bénéficie de son accessibilité financière, de sa fiabilité et de sa simplicité d'utilisation, ce qui en fait un choix privilégié dans certains établissements de santé.

• Par âge du patient

En fonction de l'âge des patients, le marché néo-zélandais des services de radiologie est segmenté en patients adultes et patients pédiatriques. Le segment des adultes a dominé le marché, enregistrant la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, en raison de la demande accrue d'imagerie diagnostique pour les maladies chroniques telles que les troubles cardiovasculaires, le cancer et les affections musculo-squelettiques. Les adultes représentent la majorité des admissions hospitalières nécessitant une imagerie, et la prévalence des problèmes de santé liés au mode de vie justifie le recours systématique aux examens diagnostiques. Les centres d'imagerie des zones urbaines sont de mieux en mieux équipés pour prendre en charge un volume élevé de patients adultes, grâce à des techniques avancées telles que l'IRM, la tomodensitométrie et la TEP. Les outils d'imagerie assistée par l'IA améliorent encore la précision du diagnostic et l'efficacité des flux de travail pour les soins aux adultes. Les programmes de soins préventifs ciblant les adultes contribuent également à une meilleure adoption. De plus, les assurances maladie et les politiques de santé néo-zélandaises privilégient souvent l'imagerie diagnostique pour les adultes, renforçant ainsi leur position dominante sur le marché.

Le segment pédiatrique devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, grâce à une sensibilisation croissante au dépistage précoce des maladies et aux techniques d'imagerie spécifiques à la pédiatrie. Les enfants ont besoin de solutions d'imagerie spécialisées, moins exposées aux radiations, ce qui stimule la demande de services de radiologie pédiatrique. Les hôpitaux et cliniques pédiatriques investissent dans des équipements et des systèmes numériques adaptés aux enfants, permettant des examens plus rapides et un minimum d'inconfort. Les initiatives gouvernementales en faveur des soins de santé infantiles, des programmes de vaccination et des dépistages préventifs contribuent à la croissance du segment. De plus, la sensibilisation des parents aux maladies chroniques et congénitales encourage les examens réguliers par imagerie. Le développement d'outils d'imagerie pédiatrique assistée par l'IA permet également un diagnostic et un suivi rapides des pathologies infantiles.

• Par type de rayonnement

En fonction du type de rayonnement, le marché néo-zélandais des services de radiologie est segmenté en radiologie diagnostique et radiologie interventionnelle. Le segment de la radiologie diagnostique a dominé le marché en 2024 grâce à son utilisation répandue dans les bilans de santé de routine, le suivi des maladies chroniques et les dépistages préventifs. Il comprend les radiographies, l'IRM, le scanner et l'échographie, qui constituent la base de la plupart des protocoles diagnostiques. Les hôpitaux et les centres de diagnostic néo-zélandais s'appuient fortement sur la radiologie diagnostique pour une détection précise des maladies. L'intégration à l'IA améliore l'analyse des images, augmentant ainsi l'efficacité et réduisant les erreurs d'interprétation. Ce segment bénéficie d'une large accessibilité, de procédures standardisées et d'une solide connaissance clinique. La radiologie diagnostique reste le choix privilégié pour l'évaluation initiale avant toute intervention thérapeutique. Son rôle dans les initiatives de soins de santé préventifs consolide encore davantage sa domination du marché.

Le segment de la radiologie interventionnelle devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à l'adoption croissante des procédures mini-invasives pour les traitements cardiovasculaires, oncologiques et neurologiques. La radiologie interventionnelle réduit le temps de récupération et les complications par rapport à la chirurgie traditionnelle. La sensibilisation croissante des cliniciens et des patients aux options moins invasives stimule la demande. Les hôpitaux et les centres spécialisés investissent dans des équipements de pointe pour étendre les services interventionnels. Ce segment bénéficie également des progrès des systèmes de guidage par imagerie et des interventions assistées par robot. La formation et l'expertise en procédures interventionnelles progressent, favorisant une adoption à long terme.

• Par application

En fonction des applications, le marché néo-zélandais des services de radiologie est segmenté en cardiovasculaire, oncologie, gynécologie, neurologie, urologie, dentisterie, pelvienne et abdominale, musculo-squelettique, entre autres. Le segment de l'oncologie a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, en raison de la prévalence croissante du cancer et du besoin crucial d'imagerie diagnostique précise pour la détection des tumeurs et le suivi des traitements. Des modalités d'imagerie avancées telles que la TEP-TDM, l'IRM et la mammographie numérique sont largement déployées dans les centres de soins contre le cancer. L'intégration à l'IA permet d'identifier les tumeurs à un stade précoce, améliorant ainsi les résultats des traitements. Les hôpitaux et les instituts de cancérologie d'Auckland, Wellington et Christchurch investissent massivement dans l'imagerie oncologique. Les programmes de dépistage préventif et la couverture des assurances pour l'imagerie du cancer soutiennent également ce segment. Les initiatives de recherche pour la détection précoce du cancer contribuent à la demande continue.

Le secteur cardiovasculaire devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, en raison de l'incidence croissante des maladies cardiaques et du besoin croissant de techniques d'imagerie cardiaque telles que l'angiographie par tomodensitométrie et l'échocardiographie. Les hôpitaux adoptent des outils d'imagerie cardiaque assistée par l'IA pour accélérer le diagnostic et la planification des traitements. Les programmes de sensibilisation à la santé cardiaque et aux soins préventifs stimulent la demande des patients. Les avancées technologiques telles que l'imagerie cardiaque 3D et la surveillance en temps réel améliorent la prise de décision clinique. La croissance de la population âgée et les risques sanitaires liés au mode de vie stimulent également la croissance. L'imagerie cardiovasculaire est de plus en plus intégrée aux examens de routine et aux soins ambulatoires, ce qui en élargit l'adoption.

• Par les utilisateurs finaux

En fonction des utilisateurs finaux, le marché néo-zélandais des services de radiologie est segmenté en hôpitaux, centres ambulatoires, centres de diagnostic et cliniques. En 2024, le segment des hôpitaux a dominé le marché, affichant la plus grande part de chiffre d'affaires grâce à un afflux de patients plus important, à la disponibilité de modalités d'imagerie avancées et à l'adoption de solutions de radiologie assistée par IA. Les hôpitaux traitent des cas complexes nécessitant de multiples procédures d'imagerie, ce qui en fait le principal contributeur au chiffre d'affaires. Les hôpitaux urbains de soins tertiaires néo-zélandais sont équipés d'IRM, de scanners, de TEP et de systèmes de radiographie numérique, garantissant des capacités diagnostiques complètes. Les hôpitaux bénéficient également de remboursements d'assurance maladie, de financements publics et de programmes de soins préventifs. L'intégration avec les DSE et les PACS améliore l'efficacité. La forte confiance des patients dans les diagnostics hospitaliers renforce leur domination.

Le segment des centres de diagnostic devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, stimulé par la demande croissante de services d'imagerie spécialisés en dehors des hôpitaux. Les centres de diagnostic privés offrent commodité, temps d'attente réduits et flexibilité dans la prise de rendez-vous. La sensibilisation croissante à la santé, les bilans de santé préventifs et les services ambulatoires stimulent la demande. Les investissements dans la radiologie numérique et les solutions assistées par IA permettent aux centres de diagnostic de gérer efficacement le volume croissant de patients. Les centres urbains connaissent une expansion des installations de diagnostic autonomes. La collaboration avec les cliniques et les services de téléradiologie soutient également la croissance du segment.

Part de marché des services de radiologie en Nouvelle-Zélande

Le secteur des services de radiologie en Nouvelle-Zélande est principalement dirigé par des entreprises bien établies, notamment :

• Pacific Radiology (Nouvelle-Zélande)
• Aotea (Nouvelle-Zélande)
• Astra Radiology (Nouvelle-Zélande)
• Bay Radiology (Nouvelle-Zélande)
• Nelson Radiology Group (Nouvelle-Zélande)
• Radiologie de Hawke's Bay (Nouvelle-Zélande)
• Southland Radiology Group (Nouvelle-Zélande)
• Radiologie Nouvelle-Zélande (Nouvelle-Zélande)
• Groupe de radiologie Medimaging (Nouvelle-Zélande)
• Auckland Radiology Services Group Ltd. (Nouvelle-Zélande)
• Radiologie eastMED (Nouvelle-Zélande)
• Horizon Radiology (Nouvelle-Zélande)
• Canopy Imaging (Nouvelle-Zélande)
• Ascot Central (Nouvelle-Zélande)
• Sonic Healthcare Limited (Australie)
• Diagnostic intégral (Australie)

Quels sont les développements récents sur le marché des services de radiologie en Nouvelle-Zélande ?

• En mai 2025, le laboratoire d'IA de Health NZ a commencé à étudier l'application de l'intelligence artificielle en radiologie, en se concentrant sur les examens à haut volume tels que les radiographies thoraciques, la détection des fractures et les scanners. Cette exploration vise à améliorer la précision du diagnostic et l'efficacité des flux de travail.
• En décembre 2024, DeepHealth, filiale de RadNet, a présenté de nouvelles solutions informatiques et SmartTechnology basées sur l'IA lors du congrès de la Radiological Society of North America (RSNA). Ces innovations visent à rationaliser les flux de travail diagnostiques et à soutenir les opérations d'imagerie à grande échelle, répondant ainsi aux défis cliniques et opérationnels de toute la chaîne de valeur de l'imagerie.
• In October 2024, Barco launched the Coronis OneLook display solution, designed specifically for breast imaging. Offering the highest resolution in the breast imaging display market, it provides radiologists with powerful tools to read efficiently and customize displays to their workflow, enhancing diagnostic accuracy and speed
• In July 2024, AGFA HealthCare showcased its Enterprise Imaging Platform at the Royal Australian and New Zealand College of Radiologists (RANZCR) conference in Queenstown. The platform offers near-real-time image access, cloud-based storage, and AI integration, enhancing collaboration and efficiency in radiology practices. Partnering with Cass Medical, AGFA emphasized the importance of seamless imaging workflows in modern healthcare
• In June 2024, the New Zealand government announced a USD 30 million investment to provide free access to radiology services referred directly by general practitioners. This initiative aims to reduce wait times and improve diagnostic efficiency across the country

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