Rapport d'analyse du marché nord-américain de la radiothérapie peropératoire : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2033

Taille du marché de la radiothérapie peropératoire en Amérique du Nord

• Le marché nord-américain de la radiothérapie peropératoire était évalué à 116,39 millions de dollars américains en 2025  et devrait atteindre  192,62 millions de dollars américains d'ici 2033 , avec un TCAC de 6,5 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement due à la prévalence croissante du cancer, à l'adoption accrue des technologies de radio-oncologie avancées et à la préférence grandissante pour une irradiation ciblée en dose unique administrée lors d'interventions chirurgicales dans les principaux établissements de santé.
• De plus, une infrastructure de soins de santé solide, une forte sensibilisation clinique, des cadres de remboursement favorables et la présence de fabricants de dispositifs médicaux de premier plan positionnent la radiothérapie peropératoire comme une approche de traitement du cancer efficace et rapide, soutenant ainsi de manière significative la croissance du marché régional.

Analyse du marché de la radiothérapie peropératoire en Amérique du Nord

• La radiothérapie peropératoire (IORT), qui consiste à administrer une dose concentrée de rayonnement directement au lit tumoral pendant l'intervention chirurgicale, est de plus en plus reconnue comme une modalité de traitement du cancer efficace dans les principaux hôpitaux et centres de cancérologie d'Amérique du Nord en raison de sa précision, de la réduction des dommages aux tissus sains environnants et de la durée globale du traitement plus courte.
• La demande croissante de radiothérapie peropératoire (IORT) est principalement due à la prévalence accrue du cancer, à la préférence grandissante pour les thérapies minimalement invasives et ciblées, et aux progrès technologiques constants dans les systèmes d'administration de rayonnement et l'intégration de l'imagerie.
• Les États-Unis ont dominé le marché nord-américain de la radiothérapie peropératoire en 2025, avec une part de revenus de 78,6 %. Cette domination s'explique par des infrastructures de santé avancées, une forte adoption des technologies oncologiques innovantes et de solides preuves cliniques en faveur de la radiothérapie peropératoire dans le traitement des cancers du sein, colorectal et du cerveau.
• Le Canada devrait connaître une croissance soutenue au cours de la période de prévision en raison de l'expansion des infrastructures de soins oncologiques, de l'augmentation des investissements dans le secteur de la santé et de la sensibilisation accrue aux avantages cliniques et économiques de la radiothérapie peropératoire.
• L'IORT par faisceau d'électrons a dominé le marché nord-américain de la radiothérapie peropératoire avec une part de marché de 62,3 % en 2025, grâce à son utilisation clinique établie, sa haute précision dans l'administration de la dose et sa large disponibilité dans les principaux centres de traitement du cancer.

Portée du rapport et segmentation du marché de la radiothérapie peropératoire en Amérique du Nord   

Tendances du marché de la radiothérapie peropératoire en Amérique du Nord

Adoption croissante des radiothérapies de précision en une seule séance

• Une tendance importante et croissante sur le marché nord-américain de la radiothérapie peropératoire (IORT) est l'adoption grandissante de l'administration de rayonnements en dose unique et de haute précision pendant la chirurgie, permettant un meilleur contrôle local de la tumeur tout en minimisant l'exposition des tissus sains environnants.
  • Par exemple, les principaux centres de cancérologie aux États-Unis déploient de plus en plus de systèmes IORT mobiles à électrons et à rayons X de faible énergie qui permettent d'administrer la radiothérapie immédiatement après la résection tumorale, directement au bloc opératoire.
• Les progrès technologiques en matière de guidage par imagerie, de conception des applicateurs et de modulation de dose améliorent la précision et la sécurité des procédures de radiothérapie peropératoire. Par exemple, les systèmes modernes permettent une visualisation en temps réel et une irradiation personnalisée en fonction de la localisation de la tumeur et des marges chirurgicales.
• L'intégration de la radiothérapie intraopératoire (IORT) dans les parcours de soins multidisciplinaires en cancérologie permet de réduire la durée des traitements par rapport à la radiothérapie externe conventionnelle, améliorant ainsi le confort des patients et diminuant les hospitalisations.
• Cette tendance vers des solutions de radiothérapie plus ciblées, plus rapides et centrées sur le patient redéfinit la prise de décision clinique en oncologie. Par conséquent, des entreprises comme ZEISS et Eckert & Ziegler se concentrent sur des plateformes IORT compactes et mobiles, optimisées pour les environnements chirurgicaux.
• La demande de solutions IORT avancées est en constante augmentation dans les principaux hôpitaux nord-américains, les établissements de santé privilégiant les approches d'oncologie de précision qui améliorent les résultats tout en optimisant l'efficacité opérationnelle.
• De plus, l'importance croissante accordée aux modèles de soins axés sur la valeur incite les hôpitaux à adopter des solutions de radiothérapie peropératoire (IORT) qui réduisent les coûts totaux du traitement et l'utilisation des ressources tout en maintenant des résultats de haute qualité.

Dynamique du marché de la radiothérapie peropératoire en Amérique du Nord

Conducteur

Augmentation du fardeau du cancer et de la demande d'approches thérapeutiques ciblées

• L'incidence croissante du cancer en Amérique du Nord, associée à une importance grandissante accordée aux modalités de traitement ciblées et localisées, est un facteur majeur soutenant l'expansion du marché de la radiothérapie peropératoire.
  • Par exemple, en 2025, plusieurs centres médicaux universitaires américains ont élargi leurs programmes de traitement du cancer du sein et du cancer colorectal pour inclure la radiothérapie peropératoire (IORT) dans leurs protocoles standard d'oncologie chirurgicale, ce qui souligne une acceptation clinique croissante.
• Alors que les professionnels de santé cherchent à améliorer les résultats des traitements tout en réduisant les effets secondaires liés aux radiations, la radiothérapie intra-opératoire (IORT) offre l'avantage de délivrer une dose concentrée directement sur le lit tumoral, diminuant ainsi les risques de récidive.
• De plus, la solidité des infrastructures de santé, l'adoption généralisée des technologies médicales de pointe et un environnement de remboursement favorable aux États-Unis incitent les hôpitaux à investir dans les systèmes IORT.
• La capacité de la radiothérapie intraopératoire (IORT) à raccourcir la durée globale du traitement, à réduire le besoin de séances de radiothérapie postopératoires et à améliorer la qualité de vie des patients contribue à son adoption croissante en Amérique du Nord.
• La sensibilisation croissante des patients aux options de traitement du cancer de pointe contribue également à l'augmentation des taux d'acceptation des procédures basées sur la radiothérapie intra-opératoire (IORT).
• De plus, les essais cliniques en cours et l'élargissement des indications de l'IORT à de multiples types de tumeurs renforcent les perspectives de croissance du marché à long terme.

Retenue/Défi

Investissements en capital élevés et complexité opérationnelle

• Le coût initial élevé associé à l'acquisition et à l'installation des systèmes de radiothérapie peropératoire constitue un obstacle important à leur adoption à plus grande échelle, notamment pour les petits et moyens hôpitaux.
  • Par exemple, le besoin de blindages spécialisés, de modifications des salles d'opération et d'équipes multidisciplinaires formées peut augmenter considérablement les coûts de mise en œuvre.
• La complexité de l'intégration de la radiothérapie dans les protocoles chirurgicaux exige une coordination étroite entre les chirurgiens, les radio-oncologues et les physiciens médicaux, ce qui peut limiter son adoption dans les établissements aux ressources limitées.
• De plus, des exigences réglementaires strictes en matière de radioprotection, de certification des équipements et de protocoles cliniques peuvent allonger les délais d'approbation et alourdir les obligations de conformité.
• Le dépassement de ces défis grâce à des innovations technologiques permettant de réduire les coûts du système, de rationaliser les procédures réglementaires et d'élargir les programmes de formation des cliniciens sera essentiel à la croissance durable du marché nord-américain de l'IORT.
• La disponibilité limitée de professionnels qualifiés possédant une expertise en planification et en réalisation de la radiothérapie intra-opératoire (IORT) pourrait freiner davantage son adoption dans certaines régions.
• La variabilité des politiques de remboursement entre les États et les systèmes de santé peut également créer une incertitude financière, ralentissant les décisions d'investissement des hôpitaux et des centres chirurgicaux.

Portée du marché de la radiothérapie peropératoire en Amérique du Nord

Le marché est segmenté en fonction de la méthode, du produit, du type, de l'application, de l'utilisateur final et du canal de distribution.

• Par méthode

Le marché nord-américain de la radiothérapie peropératoire est segmenté, selon la méthode utilisée, en radiothérapie peropératoire par électrons (EPI), curiethérapie peropératoire, radiothérapie peropératoire à haut débit de dose (HDR), radiothérapie peropératoire par rayons X (XIR) et autres. En 2025, le segment de la radiothérapie peropératoire par électrons dominait le marché avec une part de revenus de 62,3 %, grâce à son utilisation clinique établie de longue date et à sa large disponibilité dans les principaux centres de cancérologie. La radiothérapie peropératoire par électrons permet une administration précise de la dose et une profondeur de pénétration contrôlable, réduisant ainsi l'exposition aux radiations des tissus sains environnants. Son efficacité dans le traitement des cancers du sein, colorectal et des sarcomes des tissus mous a renforcé la confiance des médecins. La disponibilité d'accélérateurs d'électrons mobiles accroît encore la flexibilité opérationnelle en milieu chirurgical. Des recommandations cliniques solides et de nombreuses données publiées soutiennent également son utilisation courante. Enfin, la grande familiarité des radio-oncologues avec cette technique continue de consolider sa position dominante sur le marché.

Le segment de la radiothérapie peropératoire par rayons X (IORT) devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, portée par l'adoption croissante de systèmes à rayons X compacts et de faible énergie. Ces systèmes nécessitent un blindage minimal, ce qui facilite leur intégration dans les blocs opératoires standards. L'IORT par rayons X gagne du terrain dans le traitement du cancer du sein à un stade précoce grâce à la réduction de la durée des interventions. Une meilleure portabilité permet aux hôpitaux d'optimiser l'utilisation de l'espace. Les progrès technologiques ont amélioré l'uniformité de la dose et le profil de sécurité. Par exemple, les hôpitaux privilégient de plus en plus l'IORT par rayons X pour les protocoles de chirurgie et de radiothérapie réalisés le même jour.

• Sous-produit

Le marché est segmenté, selon le type de produit, en dispositifs de radiothérapie peropératoire, accessoires de radiothérapie peropératoire et logiciels et services. Le segment des dispositifs de radiothérapie peropératoire a dominé le marché en 2025 grâce à d'importants investissements et à l'augmentation du nombre d'installations. Ces dispositifs sont essentiels à l'administration de radiations pendant les interventions chirurgicales. La hausse de la prévalence du cancer en Amérique du Nord a accru la demande en équipements de radiothérapie de pointe. Les hôpitaux privilégient la modernisation des dispositifs afin d'améliorer la précision et les résultats des traitements. La forte demande de remplacement pour les systèmes de nouvelle génération contribue également à la position dominante de ce segment. Par ailleurs, les longs cycles d'approvisionnement et les prix unitaires élevés expliquent en grande partie sa position de leader.

Le segment des logiciels et services devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, porté par la demande croissante d'outils de planification des traitements et d'optimisation des systèmes. Les logiciels avancés permettent le calcul des doses en temps réel et l'intégration des flux de travail. Les contrats de service garantissent la conformité réglementaire et la disponibilité des équipements. La digitalisation croissante en radio-oncologie accélère l'adoption de ces solutions. Les hôpitaux investissent dans des plateformes analytiques pour améliorer leur efficacité. Par exemple, les mises à jour logicielles sont de plus en plus souvent proposées dans le cadre de contrats de service à long terme.

• Par type

Le marché est segmenté, selon le type de système, en systèmes portables et systèmes de table. Le segment portable a dominé le marché nord-américain de la radiothérapie peropératoire (IORT) en 2025, grâce à sa mobilité et à sa flexibilité d'utilisation dans les blocs opératoires. Les systèmes portables réduisent le besoin de salles de radiothérapie dédiées. Les hôpitaux bénéficient ainsi d'une meilleure utilisation des équipements et de coûts d'infrastructure réduits. Ces systèmes facilitent les flux de travail chirurgicaux multidisciplinaires. Leur adoption croissante dans les chirurgies du sein et colorectal renforce la demande. De plus, la portabilité permet de réduire les délais d'exécution des interventions.

Le segment des systèmes de paillasse devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, grâce aux progrès réalisés dans le domaine des systèmes compacts. Ces systèmes offrent une précision accrue pour les procédures spécialisées. Les hôpitaux universitaires les adoptent de plus en plus pour les environnements contrôlés. L'amélioration de l'ergonomie et la simplification de leur utilisation favorisent leur adoption. Les progrès technologiques ont permis de réduire l'encombrement. Par exemple, les centres d'oncologie spécialisés privilégient les systèmes de paillasse pour des applications ciblées.

• Sur demande

Selon l'application, le marché est segmenté en cancers du sein, tumeurs cérébrales, cancers de la tête et du cou, sarcomes des tissus mous, tumeurs pédiatriques, cancers gynécologiques, cancers génito-urinaires, tumeurs du tractus gastro-intestinal supérieur et autres cancers. Le segment du cancer du sein dominait le marché en 2025 grâce à de solides preuves cliniques soutenant l'utilisation de la radiothérapie intra-opératoire (IORT). La forte incidence du cancer du sein en Amérique du Nord alimente une demande constante. L'IORT permet des chirurgies conservatrices du sein avec un nombre réduit de séances de radiothérapie. Les patientes bénéficient ainsi de traitements plus courts. Un remboursement avantageux accélère encore l'adoption de cette technique. De plus, la sensibilisation croissante des patientes et des cliniciens renforce la position de leader de ce segment.

Le segment des tumeurs de la partie supérieure du tube digestif devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. L'incidence croissante des cancers gastro-intestinaux complexes accroît la demande de traitements. La radiothérapie peropératoire (IORT) permet l'administration de fortes doses de radiation au niveau des marges chirurgicales. Les techniques chirurgicales avancées facilitent son intégration. Des études cliniques de plus en plus nombreuses confirment l'amélioration des taux de contrôle local. Par exemple, les centres d'oncologie spécialisés adoptent de plus en plus l'IORT dans leurs programmes d'oncologie gastro-intestinale. Ce segment bénéficie du nombre croissant d'hôpitaux disposant de blocs opératoires hybrides pouvant accueillir des interventions gynécologiques.

• Par l'utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché est segmenté en hôpitaux, centres de chirurgie ambulatoire, centres spécialisés et autres. Le segment hospitalier dominait le marché en 2025 grâce à la disponibilité d'infrastructures avancées. Les hôpitaux prennent en charge les équipes d'oncologie multidisciplinaires nécessaires à la radiothérapie peropératoire (IORT). Le volume élevé de patients justifie les investissements. La participation aux essais cliniques favorise l'adoption des traitements. Un remboursement avantageux encourage les traitements en milieu hospitalier. De plus, les modèles de soins intégrés en cancérologie renforcent la position dominante des hôpitaux.

Le segment des centres spécialisés devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période prévisionnelle. L'expansion des centres de cancérologie dédiés stimule la demande. Ces centres privilégient des traitements différenciés de pointe. Les patients optent de plus en plus pour les structures d'oncologie spécialisées. L'optimisation des flux de travail améliore l'efficacité des procédures. Par exemple, les centres spécialisés adoptent la radiothérapie peropératoire (IORT) pour optimiser les résultats cliniques. La collaboration avec les fabricants de dispositifs médicaux garantit un soutien technique constant.

• Par canal de distribution

Selon le canal de distribution, le marché se divise en appels d'offres et ventes au détail. Le segment des appels d'offres a dominé le marché en 2025, porté par les achats massifs des hôpitaux. Les procédures d'appel d'offres permettent la négociation des coûts et la personnalisation des solutions. Les établissements de santé publique privilégient les modèles d'achat structurés. Les contrats de service à long terme renforcent les relations avec les fournisseurs. La conformité réglementaire est facilitée par les appels d'offres. De plus, ce canal est privilégié pour l'acquisition d'équipements de grande valeur.

Le segment des ventes au détail devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période prévisionnelle. Les hôpitaux privés recherchent des cycles d'approvisionnement plus courts. Les systèmes IORT compacts facilitent la distribution au détail. Les réseaux de distribution se développent en Amérique du Nord. L'augmentation des investissements dans le secteur de la santé privé accélère l'adoption de ces systèmes. Par exemple, les centres spécialisés achètent de plus en plus de systèmes par le biais des circuits de distribution. Ces circuits permettent aux hôpitaux de plus petite taille d'investir progressivement dans la technologie IORT avancée sans investissements initiaux importants.

Analyse régionale du marché de la radiothérapie peropératoire en Amérique du Nord

• Les États-Unis ont dominé le marché nord-américain de la radiothérapie peropératoire en 2025, avec une part de revenus de 78,6 %. Cette domination s'explique par des infrastructures de santé avancées, une forte adoption des technologies oncologiques innovantes et de solides preuves cliniques en faveur de la radiothérapie peropératoire dans le traitement des cancers du sein, colorectal et du cerveau.
• Aux États-Unis, les prestataires de soins de santé privilégient fortement les approches de traitement du cancer basées sur la précision et l'efficacité en termes de temps, soutenant ainsi la mise en œuvre généralisée de la radiothérapie peropératoire dans les principaux hôpitaux et centres de cancérologie complets.
• Cette position dominante est encore renforcée par des politiques de remboursement favorables, des dépenses de santé élevées, de solides preuves cliniques et la présence de grands fabricants de dispositifs médicaux, faisant des États-Unis le principal contributeur à la croissance du marché régional.

Aperçu du marché américain de la radiothérapie peropératoire

Le marché américain de la radiothérapie peropératoire a généré la plus grande part de revenus en Amérique du Nord en 2025, porté par une forte prévalence du cancer, des infrastructures de santé de pointe et l'adoption précoce des technologies d'oncologie de précision. Les établissements de santé privilégient de plus en plus la radiothérapie ciblée en une seule séance, administrée pendant l'intervention chirurgicale, afin d'améliorer les résultats et de réduire la durée globale du traitement. De solides preuves cliniques en faveur de la radiothérapie peropératoire dans les cancers du sein, colorectal et du cerveau continuent de stimuler son adoption. Des politiques de remboursement favorables et des dépenses de santé élevées accélèrent encore la croissance du marché. Par ailleurs, la présence de grands fabricants de dispositifs médicaux et de centres de cancérologie universitaires contribue significativement à son expansion.

Aperçu du marché canadien de la radiothérapie peropératoire

Le marché canadien de la radiothérapie peropératoire connaît une croissance soutenue, grâce à un système de santé publique bien établi et à un intérêt croissant pour les modalités de traitement du cancer de pointe. L'augmentation des investissements dans les infrastructures d'oncologie et la modernisation des installations chirurgicales favorisent une plus large adoption des technologies de radiothérapie peropératoire. Les hôpitaux canadiens intègrent progressivement cette technique dans les protocoles de traitement des cancers du sein et du système digestif. La prise de conscience croissante des avantages d'une irradiation ciblée en une seule séance encourage l'adoption de cette technique par les cliniciens. De plus, le financement public des soins de santé et l'accent mis sur les soins centrés sur le patient contribuent au développement du marché.

Aperçu du marché mexicain de la radiothérapie peropératoire

Le marché mexicain de la radiothérapie peropératoire est encore émergent et devrait connaître une croissance régulière au cours de la période de prévision. Le développement des établissements de santé privés et l'augmentation des investissements dans les technologies oncologiques de pointe favorisent son adoption. Les grands hôpitaux urbains commencent à intégrer la radiothérapie peropératoire à leurs pratiques d'oncologie chirurgicale afin d'améliorer la précision des traitements. L'augmentation de l'incidence du cancer et l'amélioration de l'accès aux soins spécialisés sont des facteurs clés de cette croissance. Par ailleurs, les collaborations avec des fabricants internationaux de dispositifs médicaux contribuent à renforcer la disponibilité des technologies et l'expertise clinique dans le pays.

Part de marché de la radiothérapie peropératoire en Amérique du Nord

L'industrie nord-américaine de la radiothérapie peropératoire est principalement dominée par des entreprises bien établies, notamment :

• Elekta AB (Suède)
• IntraOp Medical, Inc. (États-Unis)
• Carl Zeiss Meditec AG (Allemagne)
• Eckert & Ziegler AG (Allemagne)
• iCAD, Inc. (États-Unis)
• Sensus Healthcare, Inc. (États-Unis)
• Ariane Medical Systems Ltd (Royaume-Uni)
• GMV Innovating Solutions SL (Espagne)
• Applications des faisceaux d'ions SA (Belgique)
• IsoRay, Inc. (États-Unis)
• Brainlab AG (Allemagne)
• Mevion Medical Systems, Inc. (États-Unis)
• Xoft, Inc. (États-Unis)
• Panacea Medical Technologies Pvt. Ltd. (Inde)
• REMEDI Co., Ltd. (Corée du Sud)
• Laboratoires RaySearch AB (Suède)
• Sordina IORT Technologies (Italie)
• Zap Surgical Systems Inc. (États-Unis)
• Varian Medical Systems, Inc. (États-Unis)

Quels sont les développements récents sur le marché de la radiothérapie peropératoire en Amérique du Nord ?

• En septembre 2025, Varian Medical Systems (une société de Siemens Healthineers) a annoncé des avancées majeures pour ses plateformes de traitement en oncologie, notamment des systèmes de radiothérapie de précision qui optimisent les flux de travail peropératoires et permettent une administration des radiations plus intégrée. Ces avancées visent à améliorer les résultats cliniques et l'efficacité opérationnelle des services d'oncologie chirurgicale, reflétant ainsi la dynamique plus large de l'innovation en radiothérapie.
• En août 2025, des organismes de cancérologie reconnus, comme l'American Cancer Society, ont mis à jour les informations destinées aux patients concernant la radiothérapie peropératoire (IORT), expliquant comment cette technique permet d'administrer une dose élevée de rayonnement directement pendant l'intervention chirurgicale afin de minimiser les dommages aux tissus environnants et de potentiellement réduire le nombre de séances de radiothérapie postopératoires classiques.
• En mai 2025, des ressources cliniques réputées telles que la Mayo Clinic ont publié une synthèse informative sur la radiothérapie peropératoire, décrivant comment les équipes de soins multidisciplinaires utilisent cette technique pendant l'intervention chirurgicale pour délivrer une irradiation ciblée tout en protégeant les organes sains, et précisant les indications et la préparation des patients.
• En avril 2025, Carl Zeiss Meditec a obtenu l'autorisation 510(k) de la FDA (Food and Drug Administration) américaine pour son système INTRABEAM 700, une plateforme de radiothérapie peropératoire de nouvelle génération conçue pour optimiser les flux de travail en oncologie de précision lors des chirurgies du sein et en neuro-oncologie. L'INTRABEAM 700 intègre un positionnement robotisé, des outils numériques de gestion des flux de travail et des applicateurs avancés afin d'améliorer la précision de l'administration des radiations et de simplifier son utilisation peropératoire.
• En octobre 2024, Varian Medical Systems a conclu un partenariat stratégique avec Sun Nuclear afin d'intégrer le logiciel d'assurance qualité SunCHECK à son écosystème de radiothérapie. Cette intégration améliore la vérification automatisée de l'administration des radiations et de leur cohérence pour les traitements avancés utilisés en oncologie chirurgicale. Ce partenariat contribue à améliorer la sécurité et la fiabilité des procédures de radiothérapie complexes, tant peropératoires que périopératoires.

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