Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché britannique de la gestion de flotte – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché de la gestion de flotte au Royaume-Uni

• La taille du marché britannique de la gestion de flotte était évaluée à 3,21 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  6,44 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 9,10 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est tirée par la demande croissante de flottes de surveillance de l'économie de carburant et par la croissance du secteur du commerce électronique, ce qui accroît le besoin de systèmes logistiques et de livraison efficaces.
• L'adoption croissante de technologies avancées telles que la télématique, l'IoT et les solutions basées sur le cloud stimule davantage la demande de systèmes de gestion de flotte dans les secteurs commercial et privé.

Analyse du marché de la gestion de flotte au Royaume-Uni

• Le marché britannique de la gestion de flotte connaît une croissance robuste, les entreprises accordant la priorité à l'efficacité opérationnelle, à la réduction des coûts et à la conformité réglementaire grâce à des solutions avancées de gestion de flotte.
• La demande croissante de secteurs tels que le transport, la logistique et la vente au détail encourage les fournisseurs à innover avec le suivi en temps réel, la maintenance prédictive et l'analyse basée sur l'IA.
• Ces technologies facilitent l'analyse avancée des données, permettant d'obtenir des informations en temps réel sur les performances des véhicules, le comportement du conducteur et l'efficacité opérationnelle.
• Les solutions de gestion de flotte basées sur l'IA prennent en charge la maintenance prédictive, en identifiant les problèmes potentiels des véhicules avant qu'ils n'entraînent des temps d'arrêt ou des réparations coûteux.
• Le segment des solutions devrait détenir la plus grande part de revenus du marché, soit 60,2 %, en 2024, grâce à l'adoption croissante de logiciels avancés de télématique et de gestion de flotte qui améliorent l'efficacité opérationnelle, l'optimisation des itinéraires et le suivi en temps réel.

Portée du rapport et segmentation du marché de la gestion de flotte au Royaume-Uni 

Tendances du marché de la gestion de flotte au Royaume-Uni

Adoption croissante de l'IA et de l'IoT pour une meilleure optimisation de la flotte

• Le marché britannique de la gestion de flotte connaît une tendance notable vers l'intégration des technologies de l'intelligence artificielle (IA) et de l'Internet des objets (IoT).
• Ces technologies facilitent l'analyse avancée des données, permettant d'obtenir des informations en temps réel sur les performances des véhicules, le comportement du conducteur et l'efficacité opérationnelle.
• Les solutions de gestion de flotte basées sur l'IA prennent en charge la maintenance prédictive, en identifiant les problèmes potentiels des véhicules avant qu'ils n'entraînent des temps d'arrêt ou des réparations coûteux.
  • Par exemple, les entreprises exploitent des plateformes d'IA pour optimiser les itinéraires de livraison en fonction du trafic en temps réel, des conditions météorologiques et des habitudes de consommation de carburant, tandis que les capteurs compatibles IoT assurent un suivi et un diagnostic continus des véhicules.
• Cette tendance améliore l’efficacité et la rentabilité des opérations de flotte, attirant à la fois les opérateurs de flottes commerciales et privées.
• Les algorithmes d'IA analysent les comportements des conducteurs tels que les excès de vitesse, les freinages brusques et les itinéraires inefficaces, permettant ainsi des programmes de formation sur mesure et des protocoles de sécurité améliorés.

Dynamique du marché de la gestion de flotte au Royaume-Uni

Conducteur

Demande croissante de logistique efficace et de durabilité

• L'essor du commerce électronique et des services de livraison du dernier kilomètre est un moteur clé du marché britannique de la gestion de flotte, augmentant le besoin de solutions logistiques efficaces.
• Les systèmes de gestion de flotte, intégrant des composants tels que des solutions et des services, améliorent l'efficacité opérationnelle grâce au suivi de la localisation des véhicules en temps réel, à la gestion des itinéraires et à la surveillance de la consommation de carburant.
• Les réglementations gouvernementales, telles que celles qui favorisent les zones à faibles émissions au Royaume-Uni, favorisent l'adoption de systèmes de gestion de flotte pour garantir le respect des normes environnementales.
• L'expansion de la connectivité 5G et des technologies IoT prend en charge une transmission de données plus rapide, permettant des fonctions avancées telles que la prévention des accidents, les mises à jour de maintenance des véhicules et la conformité des dispositifs d'enregistrement électronique (ELD)
• Les exploitants de flottes, en particulier dans des secteurs tels que le transport, la logistique et la vente au détail, adoptent de plus en plus des modèles de déploiement basés sur le cloud pour répondre aux demandes d'évolutivité et d'accès aux données en temps réel.

Retenue/Défi

Coûts de mise en œuvre élevés et préoccupations en matière de confidentialité des données

• Les coûts initiaux élevés associés au déploiement du matériel et des logiciels de gestion de flotte, ainsi qu'à l'intégration dans les flottes existantes, constituent un obstacle important, en particulier pour les petites flottes (1 à 5 véhicules) et les flottes moyennes (5 à 20 véhicules).
• La modernisation des véhicules plus anciens avec des systèmes télématiques avancés, tels que les systèmes cellulaires ou GNSS, peut être complexe et coûteuse.
• Les préoccupations en matière de confidentialité et de sécurité des données constituent un défi majeur, car les systèmes de gestion de flotte collectent des données sensibles sur l'emplacement des véhicules, le comportement des conducteurs et les modèles opérationnels, augmentant ainsi les risques de violation ou d'utilisation abusive.
• Les réglementations strictes du Royaume-Uni en matière de protection des données, notamment le RGPD, créent un environnement de conformité complexe pour les exploitants de flottes et les prestataires de services, en particulier ceux qui opèrent dans de multiples secteurs d'utilisation finale tels que l'automobile, la construction et les soins de santé.
• Ces défis peuvent entraver la croissance du marché dans les secteurs sensibles aux coûts ou dans les régions où la sensibilisation à la confidentialité est accrue.

Portée du marché de la gestion de flotte au Royaume-Uni

Le marché est segmenté sur la base du composant, du type de location, du mode de transport, du matériel, de la taille de la flotte, de la portée de communication, du déploiement, du type de communication, des fonctions, des opérations et de l'utilisateur final.

• Par composant

Le marché britannique de la gestion de flotte est segmenté en solutions et services. Le segment des solutions devrait représenter la plus grande part de marché, soit 60,2 % du chiffre d'affaires en 2024, grâce à l'adoption croissante de logiciels de télématique et de gestion de flotte avancés qui améliorent l'efficacité opérationnelle, l'optimisation des itinéraires et le suivi en temps réel. Ces solutions sont essentielles pour les entreprises qui souhaitent réduire leurs coûts et améliorer les performances de leur flotte.

Le segment des services devrait connaître la croissance la plus rapide, soit 10,3 % entre 2025 et 2032, grâce à la demande croissante de services de conseil, d'intégration et de maintenance pour soutenir la mise en œuvre et la gestion continue de systèmes complexes de gestion de flotte. Le besoin de solutions personnalisées et de support technique stimule la croissance de ce segment.

• Par type de bail

En fonction du type de leasing, le marché britannique de la gestion de flotte est segmenté entre leasing et sans leasing. Le segment de la location devrait représenter la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, soit 55,8 % en 2024. Le leasing offre un accès économique à des véhicules dotés de solutions de gestion de flotte intégrées, réduisant ainsi les investissements initiaux des entreprises.

Le segment sans leasing devrait connaître une croissance robuste à un TCAC de 9,8 % entre 2025 et 2032, grâce aux entreprises qui préfèrent la propriété directe du véhicule pour éviter les engagements de leasing à long terme, couplée à l'adoption de solutions télématiques de rechange pour la gestion de flotte.

• Par mode de transport

En fonction du mode de transport, le marché britannique de la gestion de flotte est segmenté en secteurs automobile, maritime et ferroviaire. Le segment automobile devrait dominer le marché avec une part de marché de 70,4 % en 2024, grâce à l'utilisation généralisée des systèmes de gestion de flotte pour les voitures particulières, les véhicules utilitaires légers et les véhicules utilitaires lourds destinés à la logistique et au transport.

Le segment maritime devrait connaître le taux de croissance le plus rapide de 11,2 % entre 2025 et 2032, alimenté par l'adoption croissante de la télématique pour le suivi des navires, la gestion du carburant et la conformité réglementaire dans l'industrie maritime, en particulier pour le transport maritime commercial et la logistique.

• Par matériel

En termes de matériel, le marché britannique de la gestion de flotte est segmenté en plusieurs segments : géolocalisation, optimisation, ADAS (systèmes avancés d'aide à la conduite), diagnostic, etc. Le segment du géolocalisation devrait représenter la plus grande part de marché, soit 38,6 % en 2024, grâce au rôle essentiel des dispositifs de géolocalisation GPS pour la localisation en temps réel des véhicules, la prévention des vols et l'optimisation des itinéraires.

Le segment ADAS devrait connaître une croissance rapide de 12,1 % entre 2025 et 2032, alimentée par l'accent réglementaire croissant mis sur la sécurité des véhicules et l'intégration de fonctionnalités de sécurité avancées telles que la détection de collision et la surveillance du comportement du conducteur dans les systèmes de gestion de flotte.

• Par taille de flotte

En fonction de la taille de la flotte, le marché britannique de la gestion de flotte se segmente en petites flottes (1 à 5 véhicules), moyennes flottes (5 à 20 véhicules) et grandes flottes et entreprises (20 à 50 véhicules et plus). Ce segment devrait représenter la plus grande part de marché, soit 45,3 % du chiffre d'affaires en 2024, grâce au besoin de solutions de gestion de flotte sophistiquées pour gérer des opérations complexes, optimiser les coûts et garantir la conformité des grandes entreprises de logistique et de transport.

Le segment des petites flottes devrait connaître le taux de croissance le plus rapide de 10,7 % entre 2025 et 2032, car les petites entreprises adoptent de plus en plus des solutions de gestion de flotte rentables et basées sur le cloud pour améliorer leur efficacité et leur compétitivité.

• Par portée de communication

En fonction de la portée de communication, le marché britannique de la gestion de flotte est segmenté en communications à courte et longue portée. Le segment des communications à longue portée devrait représenter la plus grande part de marché, soit 62,7 % en 2024, grâce à sa capacité à fournir une transmission de données fiable et en temps réel sur de vastes zones géographiques, essentielle aux opérations de flotte nationales et internationales.

Le segment des communications à courte portée devrait croître à un TCAC de 9,9 % entre 2025 et 2032, grâce à son application dans les opérations de flotte localisées, telles que les services de livraison urbaine, où les solutions basées sur Bluetooth et Wi-Fi offrent une connectivité rentable.

• Par déploiement

En termes de déploiement, le marché britannique de la gestion de flotte est segmenté en solutions sur site, cloud et hybrides. Le cloud devrait représenter la plus grande part de marché, soit 68,7 % en 2024, grâce à son évolutivité, sa rentabilité et sa capacité à fournir un suivi et des analyses de données en temps réel pour la gestion de flotte.

Le segment hybride devrait connaître le taux de croissance le plus rapide de 11,5 % entre 2025 et 2032, car les entreprises recherchent des solutions flexibles qui combinent la sécurité des systèmes sur site avec l'évolutivité et l'accessibilité des plateformes basées sur le cloud.

• Par type de communication

En fonction du type de communication, le marché britannique de la gestion de flotte est segmenté entre GNSS, systèmes cellulaires et autres. Le segment des systèmes cellulaires devrait détenir la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, soit 60,8 % en 2024, grâce à une couverture cellulaire étendue et à une intégration transparente avec les écosystèmes IoT pour une transmission fiable des données.

Le segment GNSS devrait croître à un TCAC de 10,4 % entre 2025 et 2032, alimenté par les progrès des systèmes de navigation par satellite qui améliorent la précision de la localisation et soutiennent les opérations de flotte dans les zones reculées avec une couverture cellulaire limitée.

• Par fonctions

Sur la base des fonctions, le marché britannique de la gestion de flotte est segmenté en : gestion des actifs, gestion des itinéraires, consommation de carburant, localisation des véhicules en temps réel, planning de livraison, prévention des accidents, conformité ELD, applications mobiles, suivi du comportement des conducteurs, mises à jour de maintenance des véhicules, maintenance et diagnostic des véhicules, etc. Le segment de la localisation des véhicules en temps réel devrait représenter la plus grande part de marché, soit 30,2 % en 2024, grâce à son rôle essentiel dans l’optimisation de la logistique, la réduction des coûts de carburant et l’amélioration de l’efficacité des livraisons.

Le segment de la maintenance et du diagnostic des véhicules devrait connaître le taux de croissance le plus rapide de 11,8 % entre 2025 et 2032, car la maintenance proactive pilotée par les données télématiques permet de minimiser les temps d'arrêt et de prolonger la durée de vie des véhicules dans des environnements opérationnels exigeants.

• Par opérations

Sur la base des opérations, le marché britannique de la gestion de flotte est segmenté en deux segments : commercial et privé. Le segment commercial devrait détenir la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, soit 65,4 % en 2024, grâce à la forte demande de solutions de gestion de flotte dans les secteurs de la logistique, du transport et de la livraison, afin d'optimiser les opérations et de garantir la conformité réglementaire.

Le segment privé devrait croître à un TCAC de 9,7 % entre 2025 et 2032, alimenté par l'adoption croissante de solutions de gestion de flotte par les organisations privées et les particuliers pour le suivi des véhicules, la sécurité et la gestion des coûts.

• Par utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché britannique de la gestion de flotte est segmenté entre l'automobile, le transport et la logistique, la vente au détail, l'industrie manufacturière, la construction, la santé, les administrations publiques, l'énergie et les services publics, entre autres. Le secteur du transport et de la logistique devrait détenir la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, soit 40,1 % en 2024, grâce au besoin crucial d'une gestion efficace des flottes dans la logistique et la livraison du dernier kilomètre, alimentée par la croissance du e-commerce.

Le secteur de la construction devrait connaître le taux de croissance le plus rapide de 12,3 % entre 2025 et 2032, grâce à l'utilisation croissante de la télématique pour le suivi des équipements lourds, l'optimisation de la consommation de carburant et la garantie d'une maintenance rapide des projets de construction.

Part de marché de la gestion de flotte au Royaume-Uni

Le secteur de la gestion de flotte est principalement dirigé par des entreprises bien établies, notamment :

• AURELIUS (Allemagne)
• Holman, Inc. (États-Unis)
• Continental AG (Allemagne)
• Siemens (Allemagne)
• Propriété intellectuelle d'AT&T (États-Unis)
• IBM Corporation (États-Unis)
• MiX Telematics (Afrique du Sud)
• TRAXALL (Royaume-Uni)
• Verizon (États-Unis)
• Zonar Systems, Inc. (États-Unis)
• Cisco Systems, Inc. (États-Unis)
• Robert Bosch Ltd (Allemagne)
• FleetCheck Limited (Royaume-Uni)
• Alphabet (États-Unis)
• Midas FMS (Royaume-Uni)

Quels sont les développements récents sur le marché britannique de la gestion de flotte ?

• En juillet 2025, Telematics inSights, créée un an plus tôt, a lancé sa plateforme télématique de flotte basée sur l'IA, conçue pour améliorer la sécurité opérationnelle et la visibilité des gestionnaires de flotte britanniques. Le système intègre la diffusion vidéo en direct, les alertes d'incident en temps réel et les outils de coaching des conducteurs pour fournir des informations exploitables et améliorer la sécurité routière. En combinant des analyses avancées et une surveillance vidéo, la plateforme permet d'identifier les comportements de conduite à risque, de rationaliser la surveillance de la flotte et de soutenir la prise de décision proactive. Elle s'inscrit dans la tendance croissante vers des solutions de gestion de flotte intelligentes et basées sur les données.
• En décembre 2024, Nayax a annoncé son intention de déployer son système de gestion du carburant EasyFuelPlus sur l'ensemble de la flotte de livraison de Tesco au Royaume-Uni. Développé par OTI PetroSmart, le système utilise la technologie RFID pour automatiser la distribution de carburant, suivre les données des véhicules et fournir des informations opérationnelles en temps réel. Le déploiement, en partenariat avec OTS Group, concernera 5 000 véhicules et 14 centres de distribution d'ici début 2026. Cette initiative vise à améliorer l'efficacité, à réduire le gaspillage de carburant et à soutenir les objectifs de développement durable de Tesco en s'intégrant parfaitement aux outils de gestion de flotte existants et en améliorant la sécurité des transactions.
• En septembre 2024, Vodafone a élargi son partenariat avec Intelsat afin de fournir des services de communication par satellite avancés à travers le Royaume-Uni. Cette collaboration intègre le portefeuille Flex d'Intelsat, doté des technologies de communications mobiles (COTM) et de communications en pause (COTP), aux offres de connectivité de Vodafone. Cette initiative vise à améliorer la gestion de flotte, le suivi des marchandises et les interventions d'urgence dans les régions reculées ou mal desservies, où les réseaux terrestres sont défaillants. Elle soutient également les programmes de santé et d'éducation de la Fondation Vodafone en Europe et en Afrique, renforçant ainsi la connectivité lors de crises humanitaires et de catastrophes environnementales.
• En août 2024, Continental a dévoilé un système automatisé de mesure de la profondeur de sculpture de pointe au salon IAA Transportation de Hanovre. Cette innovation, optimisée par la dernière génération de capteurs ContiConnect et des algorithmes d'IA, permet aux gestionnaires de flottes de recevoir des informations quotidiennes sur l'usure, la pression, la température et le kilométrage des pneus. En automatisant les contrôles de profondeur de sculpture, le système optimise la planification des services, réduit les temps d'arrêt et contribue au développement durable en minimisant la consommation de carburant et les émissions de CO₂. Continental a également lancé les versions ContiConnect Lite et Pro pour offrir des solutions de gestion de flotte sur mesure, améliorant ainsi l'efficacité opérationnelle et la sécurité.
• En novembre 2023, Holman Inc. a officiellement inauguré un nouveau bureau à Birmingham Business Park, complétant ainsi son siège social de Chippenham. Cette expansion stratégique a créé plus de 100 nouveaux emplois, portant son effectif britannique à plus de 300 personnes. Cette initiative a été portée par une forte augmentation des nouveaux contrats, augmentant considérablement le nombre de véhicules gérés pour des clients allant des PME aux grandes entreprises. La croissance de Holman reflète son engagement à fournir des solutions de gestion de flotte transparentes et agiles et à renforcer sa présence dans le secteur automobile britannique.

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