Rapport d'analyse du marché laitier en Afrique de l'Ouest : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2033

Taille du marché laitier en Afrique de l'Ouest

• Le marché laitier ouest-africain était évalué à 3,05 milliards de dollars américains en 2025  et devrait atteindre  3,69 milliards de dollars américains d'ici 2033 , soit un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 2,40 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la croissance démographique, l'urbanisation croissante et la demande croissante de produits nutritionnels abordables.
• De plus, l'amélioration des infrastructures de la chaîne du froid et la modernisation progressive de la transformation laitière soutiennent l'expansion du marché

Analyse du marché laitier en Afrique de l'Ouest

• Le marché est caractérisé par une forte demande en produits laitiers de base, la consommation étant influencée par la sensibilité aux prix et la disponibilité.
• Les chaînes d'approvisionnement informelles coexistent avec les acteurs organisés, façonnant la dynamique concurrentielle et les structures de prix.
• Le secteur laitier nigérian a dominé le marché laitier ouest-africain en 2025, générant une part de revenus considérable grâce à sa population nombreuse et à sa forte consommation de lait et de produits laitiers.
• Le Ghana devrait connaître le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé du marché laitier d'Afrique de l'Ouest, grâce à une sensibilisation accrue à la santé, à l'adoption croissante de produits laitiers conditionnés et à valeur ajoutée, au développement des infrastructures de distribution et aux initiatives gouvernementales encourageant la consommation locale de produits laitiers.
• Le segment du lait a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2025, grâce à son rôle de produit alimentaire de base et à sa large consommation en milieu urbain comme rural. Les produits laitiers, notamment le lait UHT et le lait en poudre, bénéficient d'un prix abordable, d'une longue durée de conservation et d'une aptitude à être utilisés dans des régions où les capacités de stockage frigorifique sont limitées, ce qui favorise un taux de pénétration élevé.

Portée du rapport et segmentation du marché laitier en Afrique de l'Ouest    

Tendances du marché laitier en Afrique de l'Ouest

« L’essor de la consommation de produits laitiers abordables et conditionnés en Afrique de l’Ouest »

La préférence croissante pour les produits laitiers abordables et conditionnés redessine le marché laitier ouest-africain, sous l'effet de l'urbanisation rapide et de l'évolution des habitudes alimentaires dans les grandes villes. Les produits longue conservation, tels que le lait UHT, le lait en poudre et les yaourts conditionnés, gagnent en popularité grâce à leur durée de conservation plus longue et leur adéquation aux régions où la réfrigération est limitée, favorisant ainsi une plus large adoption par les consommateurs et réduisant la dépendance à la disponibilité du lait frais.

La demande croissante dans les zones semi-urbaines et rurales accélère la diffusion des petits formats et des produits laitiers à bas prix dans les circuits de distribution locaux. Ces produits répondent aux attentes des consommateurs sensibles aux prix tout en améliorant l'accès à une alimentation essentielle, notamment dans les régions où l'approvisionnement en lait frais reste irrégulier et où les circuits courts traditionnels sont fragmentés.

Les progrès réalisés en matière de technologies d'emballage et d'efficacité de la distribution permettent aux fabricants de réduire les pertes et d'étendre la portée de leurs produits sur de plus longues distances. Ceci a incité les acteurs régionaux et internationaux à développer leur présence, à renforcer leurs partenariats avec les détaillants et à améliorer la compétitivité globale du marché et la disponibilité des produits.

• Par exemple, en 2023, plusieurs entreprises laitières d'Afrique de l'Ouest ont étendu la distribution de lait UHT via des réseaux de distribution informels et des commerces de proximité. Il en a résulté une augmentation de la consommation parmi les ménages à faibles revenus, une meilleure pénétration du marché dans les villes secondaires et une visibilité accrue de la marque dans les nouveaux pôles urbains.

Alors que la demande de produits laitiers conditionnés continue d'augmenter, une croissance durable repose sur le renforcement des systèmes de chaîne du froid et des capacités de distribution du dernier kilomètre. Par ailleurs, le maintien de l'accessibilité financière des produits et l'adaptation des formulations aux goûts locaux sont essentiels pour maximiser la pénétration du marché à long terme.

Dynamique du marché laitier en Afrique de l'Ouest

Conducteur

« Croissance démographique et demande croissante de produits alimentaires nutritifs »

• La croissance démographique rapide et la jeunesse de la population en Afrique de l'Ouest accroissent considérablement la demande en produits alimentaires nutritifs abordables, notamment les produits laitiers. Le lait et les produits laitiers sont de plus en plus considérés comme des sources essentielles de protéines et de calcium, ce qui entraîne une croissance constante de la consommation au sein des ménages et des acheteurs institutionnels.

La prise de conscience croissante de la malnutrition et des carences alimentaires encourage les ménages à intégrer les produits laitiers dans leur alimentation quotidienne, notamment pour les enfants et les personnes âgées. Les programmes nutritionnels gouvernementaux, les initiatives de cantines scolaires et les campagnes de santé publique contribuent également à soutenir la consommation de produits laitiers au sein des populations rurales et à faibles revenus.

L’expansion des centres urbains et la hausse, bien qu’inégale, des revenus disponibles contribuent à une demande accrue de produits laitiers emballés et de marque. Cette évolution est soutenue par le développement des formats de distribution modernes, une meilleure disponibilité des produits et une exposition accrue aux tendances mondiales de la consommation alimentaire.

Par exemple, en 2022, plusieurs gouvernements d'Afrique de l'Ouest ont intégré le lait en poudre et les produits laitiers enrichis dans leurs programmes de nutrition publique. Cette mesure a permis d'accroître les volumes d'approvisionnement, de mieux prévoir les cycles de la demande et d'améliorer la visibilité des revenus pour les fournisseurs laitiers locaux et régionaux.

• Si les facteurs démographiques et nutritionnels demeurent importants, garantir un approvisionnement constant et un contrôle de la qualité est essentiel à la stabilité du marché. De plus, la maîtrise de la volatilité des prix et l'amélioration de l'approvisionnement local sont indispensables pour soutenir la croissance du marché à long terme.

Retenue/Défi

« Production laitière locale limitée et forte dépendance aux importations »

La faible production laitière nationale demeure un défi majeur pour le marché laitier ouest-africain, principalement en raison du faible rendement des races d'élevage et de la disponibilité insuffisante d'aliments pour le bétail. L'accès limité aux pratiques agricoles modernes et aux services vétérinaires restreint davantage l'approvisionnement en lait frais destiné à la transformation industrielle.

La forte dépendance de la région aux importations de lait en poudre expose le marché à la volatilité des prix mondiaux et aux risques de change. Les fluctuations des coûts d'importation se traduisent souvent par une hausse des prix à la consommation, ce qui affecte directement l'accessibilité financière, la stabilité de la demande et les marges bénéficiaires des transformateurs locaux.

• La faiblesse des infrastructures de la chaîne du froid et la fragmentation des réseaux de collecte du lait limitent davantage l'approvisionnement et la distribution efficaces des produits laitiers frais. Ces lacunes structurelles augmentent les taux de détérioration, font grimper les coûts d'exploitation et limitent le développement des exploitations laitières locales dans les zones rurales.

Par exemple, en 2023, les exportateurs laitiers irlandais ont vendu pour plus de 327,8 millions d'euros de lait en poudre enrichi en matières grasses (LPEM) aux marchés ouest-africains, dont environ 88,4 millions d'euros pour le seul Nigéria. Cet afflux de produits laitiers importés à bas prix a alourdi la facture des importations laitières de pays comme le Nigéria, exercé une pression supplémentaire sur les transformateurs locaux, fragilisé les stratégies de prix de détail et réduit la compétitivité face aux alternatives laitières informelles et importées, tout en accentuant la dépendance au lait en poudre étranger.

• Bien que les investissements dans l’élevage laitier local soient en hausse, combler les écarts de productivité demeure un défi à long terme. Par ailleurs, l’amélioration des chaînes d’approvisionnement et la réduction de la dépendance aux importations sont essentielles pour renforcer la résilience du marché et libérer le potentiel de croissance durable.

Étendue du marché laitier en Afrique de l'Ouest

Le marché est segmenté selon le type de produit laitier, le type de lait, le type de lait, la teneur en matières grasses du lait, la provenance du lait, la transformation du lait, les variantes de protéines du lait, le type de yaourt, les arômes, le type de beurre, le mode de préparation du fromage, la texture du fromage, la couleur du fromage, la forme, le type de dessert lacté, la marque et le circuit de distribution.

• Par type de produit laitier

Le marché laitier ouest-africain est segmenté, selon le type de produit, en lait, fromage, beurre, yaourt, desserts laitiers et autres. Le segment du lait détenait la plus grande part de chiffre d'affaires en 2025, grâce à son rôle d'aliment de base et à sa large consommation en milieu urbain comme rural. Les produits laitiers, notamment le lait UHT et le lait en poudre, bénéficient d'un prix abordable, d'une longue durée de conservation et d'une aptitude à être utilisés dans des régions où les capacités de stockage frigorifique sont limitées, ce qui favorise un fort taux de pénétration du marché.

Le segment des yaourts devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, porté par la préférence croissante des consommateurs pour des produits laitiers pratiques et à valeur ajoutée. L'urbanisation croissante, la sensibilisation accrue à la santé et la disponibilité de yaourts aromatisés et conditionnés contribuent à cette hausse de la demande, notamment auprès des jeunes consommateurs et des ménages à revenus moyens.

• Par type de produit laitier

Le marché est segmenté selon le type de produit laitier en lait ordinaire, lait sans lactose, lait biologique et autres. Le segment du lait ordinaire a généré la plus grande part de revenus en 2025 grâce à son prix abordable, sa large disponibilité et sa forte notoriété auprès des consommateurs dans toute la région. Le lait ordinaire reste largement consommé par toutes les catégories de revenus, soutenu par les habitudes alimentaires traditionnelles et sa distribution étendue via les circuits de distribution formels et informels.

Le segment des produits sans lactose devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, porté par une sensibilisation accrue à la santé et l'évolution des préférences alimentaires en milieu urbain. L'augmentation des diagnostics d'intolérance au lactose et la montée en gamme progressive des produits chez les consommateurs à revenus moyens stimulent la demande de laits spéciaux. L'amélioration de la disponibilité des produits et les efforts marketing contribuent également à la croissance de ce segment.

• Par type de lait

Selon le type de lait, le marché est segmenté en lait en poudre, lait concentré non sucré, lait écrémé et lait prêt à consommer. Le lait en poudre dominait le marché en 2025 grâce à sa longue durée de conservation, sa facilité de transport et son utilisation répandue dans la consommation domestique et l'industrie agroalimentaire. Son adéquation aux régions où les capacités de stockage frigorifique sont limitées en fait une option privilégiée tant pour les consommateurs que pour les acheteurs institutionnels.

Le lait prêt à boire devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, porté par sa praticité et l'évolution des habitudes de consommation. L'amélioration de la disponibilité en magasin, le développement du commerce moderne et la demande croissante de boissons conditionnées dans les centres urbains soutiennent cette tendance. La hausse de la consommation nomade stimule encore davantage la demande.

• Selon la teneur en matières grasses du lait

En fonction de la teneur en matières grasses du lait, le marché est segmenté en lait entier et lait demi-écrémé. Le lait entier détenait la plus grande part de marché en 2025, en raison des préférences de consommation traditionnelles et de sa valeur nutritionnelle perçue par les ménages. Il reste largement consommé tel quel et utilisé en cuisine dans toute la région.

Le lait écrémé devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, porté par une prise de conscience accrue des enjeux de santé liés au mode de vie. Les consommateurs urbains privilégient de plus en plus une alimentation équilibrée, ce qui stimule progressivement la demande de produits laitiers allégés.

• Par Dairy Milk Source

Selon l'origine du lait, le marché est segmenté en lait de brebis, de chèvre, de vache, de bufflonne et autres. Le lait de vache représentait la plus grande part des revenus en 2025 grâce à sa large disponibilité et à des chaînes d'approvisionnement bien établies. Sa polyvalence en matière de transformation et son aptitude à la fabrication de nombreux produits laitiers contribuent également à sa position dominante.

Le marché du lait de chèvre devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, portée par une demande de niche et des habitudes de consommation traditionnelles dans certaines régions. Les bienfaits perçus pour la santé et l'intérêt croissant pour les alternatives au lait traditionnel contribuent également à cette croissance soutenue.

• Par transformation du lait de vache

Selon le procédé de transformation du lait, le marché est segmenté en lait ordinaire, enrichi, UHT (ultra-haute température) et autres. Le lait UHT a dominé le marché en 2025 grâce à sa longue durée de conservation et à son adéquation aux régions disposant d'infrastructures de chaîne du froid limitées. Sa praticité et le risque réduit de détérioration le rendent très attractif pour les consommateurs comme pour les distributeurs.

Le lait enrichi devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, grâce aux initiatives gouvernementales en matière de nutrition et à l'attention accrue portée à la correction des carences en micronutriments. La sensibilisation croissante aux aliments enrichis favorise également leur adoption par les ménages.

• Par variantes de protéines de lait

En fonction des différentes protéines du lait, le marché est segmenté en caséine, lactosérum et autres. La caséine détenait la plus grande part de marché en 2025 grâce à son utilisation intensive dans les produits laitiers traditionnels et les aliments transformés. Ses propriétés fonctionnelles et sa grande disponibilité soutiennent une forte demande tout au long de la chaîne de valeur.

Le segment des protéines de lactosérum devrait connaître une croissance plus rapide entre 2026 et 2033, portée par la demande croissante d'aliments et de boissons enrichis en protéines. La sensibilisation accrue des jeunes consommateurs à la santé et au bien-être physique contribue également à l'expansion de ce segment.

• Par type de yaourt

Le marché des yaourts est segmenté selon leur type : nature, à boire, glacé, grec, à la cuillère et autres. En 2025, le yaourt nature représentait la plus grande part du chiffre d’affaires grâce à son prix abordable et à sa large consommation dans les foyers. Sa popularité et sa disponibilité dans les commerces de proximité contribuent à une demande soutenue.

Le segment des boissons énergisantes devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, porté par la praticité et la consommation nomade. L'expansion de la distribution et l'innovation produit croissante stimulent également l'intérêt des consommateurs.

• Par saveurs

En fonction des saveurs, le marché se divise en produits nature et aromatisés. Les produits laitiers nature dominaient le marché en 2025 grâce aux préférences gustatives traditionnelles et à leur polyvalence en cuisine et au quotidien. Ils restent très appréciés par toutes les tranches d'âge et tous les niveaux de revenus.

Les variantes aromatisées devraient connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, portées par les jeunes générations et l'évolution des goûts. L'offre accrue de saveurs fruitées et gourmandes soutient la demande, notamment sur les marchés urbains.

• Par type de beurre

Selon le type de beurre, le marché est segmenté en beurre salé, doux, enrobé, clarifié et autres. Le beurre salé détenait la plus grande part de marché en 2025 grâce à sa longue durée de conservation et à son utilisation culinaire répandue. Sa facilité de stockage et sa popularité auprès des consommateurs soutiennent une demande soutenue.

Le beurre clarifié devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, soutenu par les habitudes de consommation traditionnelles et l'intérêt croissant pour les produits alimentaires locaux. Son utilisation en cuisine et dans la restauration contribue également à cette croissance.

• Par la méthode de préparation au fromage

Selon le mode de préparation, le marché se divise en trois catégories : fromages affinés aux bactéries, fromages affinés aux moisissures et fromages non affinés. En 2025, les fromages non affinés dominaient le marché grâce à leur prix abordable et à leur popularité auprès des consommateurs. Leur adéquation aux cuisines locales et la simplicité de leur fabrication expliquent leur succès.

Le marché des fromages affinés aux bactéries devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, portée par la diversification progressive des régimes alimentaires. L'essor de la demande urbaine et l'influence croissante des tendances culinaires internationales soutiennent ce segment.

• Par texture de fromage

En fonction de la texture du fromage, le marché est segmenté en trois catégories : frais, à pâte dure et à pâte molle. Le fromage frais représentait la plus grande part du chiffre d'affaires en 2025, grâce à son prix plus abordable et à son adéquation aux usages culinaires locaux. Son temps de fabrication plus court et sa large disponibilité contribuent à une forte demande.

Le marché des fromages à pâte dure devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, portée par leur adoption croissante dans les régimes alimentaires occidentaux. Le développement des établissements de restauration et de restauration rapide contribue également à soutenir la demande.

• Par couleur de fromage

Le marché du fromage est segmenté en fonction de sa couleur : jaune, blanc et bleu. Le fromage blanc dominait le marché en 2025 grâce aux préférences traditionnelles et à sa plus grande disponibilité dans les points de vente. Sa popularité et son utilisation quotidienne en cuisine favorisent une consommation régulière.

Le fromage jaune devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, portée par son utilisation croissante dans la restauration rapide. La consommation accrue de hamburgers et de sandwichs contribue également à cette tendance.

• Par formulaire

Selon le format, le marché est segmenté en tranches, blocs/boîtes, râpé, à tartiner et autres. Les blocs et les boîtes détenaient la plus grande part de marché en 2025 grâce à leur facilité de stockage, de transport et d'utilisation en grande quantité. Ces formats sont largement plébiscités par les ménages et les professionnels de la restauration.

Le segment des produits préemballés devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, porté par leur praticité et l'évolution des habitudes de consommation. L'essor des modes de vie urbains et la demande croissante de produits prêts à l'emploi sont les principaux moteurs de cette croissance.

• Par type de dessert laitier

Le marché des desserts laitiers est segmenté en crèmes glacées, crèmes desserts, desserts à base de fromage et autres. En 2025, la crème glacée dominait le marché, portée par une forte demande toutes tranches d'âge confondues et une saisonnalité marquée de la consommation. Sa large disponibilité et la variété de ses parfums assurent des ventes régulières.

Les desserts à base de fromage devraient connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, grâce à l'innovation produit et à une offre haut de gamme. L'urbanisation croissante et la familiarisation avec les tendances mondiales en matière de desserts stimulent l'intérêt des consommateurs.

• Par marque

Le marché est segmenté, selon la marque, en marques propres et marques de distributeur. Les produits de marque propre ont représenté la plus grande part du chiffre d'affaires en 2025 grâce à une plus grande confiance des consommateurs et à des réseaux de distribution bien établis. La notoriété de la marque et la qualité perçue continuent d'influencer les décisions d'achat.

Les produits de marque distributeur devraient connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, grâce à la compétitivité des prix et à l'expansion de la grande distribution. L'adoption croissante des marques de distributeur contribue à une croissance plus progressive.

• Par canal de distribution

En fonction du canal de distribution, le marché se divise en vente au détail en magasin et vente en ligne. La vente au détail en magasin dominait le marché en 2025 grâce à la forte présence des points de vente traditionnels, des supermarchés et des commerces de proximité. Cette large disponibilité physique garantit un accès constant aux produits pour les consommateurs.

Le commerce de détail hors magasin devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, porté par la pénétration croissante d'Internet et l'utilisation accrue des plateformes numériques. L'adoption progressive du commerce électronique et des commandes mobiles favorise le développement de ce canal de distribution.

Analyse régionale du marché laitier en Afrique de l'Ouest

• Le secteur laitier nigérian a dominé le marché laitier ouest-africain en 2025, générant une part de revenus considérable grâce à sa population nombreuse et à sa forte consommation de lait et de produits laitiers.
• L'urbanisation rapide et l'évolution des habitudes alimentaires alimentent une forte demande en lait en poudre, en lait UHT et en yaourts conditionnés.
• De plus, les initiatives gouvernementales visant à stimuler la production laitière locale et à réduire la dépendance aux importations soutiennent le développement à long terme du marché et l'amélioration de la chaîne d'approvisionnement.

Analyse du marché laitier ghanéen

Le marché laitier ghanéen devrait connaître une croissance soutenue entre 2026 et 2033, portée par une sensibilisation accrue à la santé et une préférence grandissante pour les produits laitiers conditionnés. Les consommateurs urbains se tournent progressivement vers le lait et les yaourts de marque, séduits par une meilleure disponibilité et une qualité perçue supérieure. Le développement des formats de distribution modernes et les politiques agroalimentaires favorables contribuent également à cette croissance.

Analyse du marché laitier en Côte d'Ivoire

Le marché laitier ivoirien devrait connaître une croissance soutenue entre 2026 et 2033, porté par l'urbanisation croissante et la demande accrue de produits laitiers nutritifs et abordables. La consommation de lait en poudre et de yaourts aromatisés est en plein essor, notamment dans les centres urbains. L'amélioration des infrastructures de distribution et l'augmentation des investissements des transformateurs laitiers régionaux favorisent la pénétration des produits.

Analyse du marché laitier du Togo

Le marché laitier togolais devrait connaître une croissance modérée entre 2026 et 2033, portée par la croissance démographique et l'adoption progressive des produits laitiers conditionnés. Le lait en poudre demeure le produit dominant grâce à son prix abordable et à sa facilité de conservation. Sa disponibilité croissante dans les points de vente locaux favorise une croissance régulière de la consommation.

Analyse du marché laitier du Bénin

Le marché laitier béninois devrait connaître une croissance soutenue entre 2026 et 2033, portée par les habitudes de consommation traditionnelles et la demande croissante de produits laitiers conditionnés en milieu urbain. L'amélioration de l'accès aux points de vente et la sensibilisation accrue des consommateurs aux bienfaits nutritionnels des produits laitiers contribuent à l'expansion du marché, malgré une dépendance persistante aux importations.

Analyse du marché laitier du Burkina Faso

Le marché laitier du Burkina Faso devrait connaître une croissance soutenue entre 2026 et 2033, portée par la croissance démographique et la demande croissante de produits laitiers de base. Si la consommation de lait frais reste prédominante en milieu rural, le lait en poudre conditionné et le lait UHT gagnent en popularité sur les marchés urbains. Les efforts déployés pour renforcer l'élevage et la transformation laitiers locaux devraient favoriser le développement du marché à long terme.

Part de marché des produits laitiers en Afrique de l'Ouest

L'industrie laitière en Afrique de l'Ouest est principalement dominée par des entreprises bien établies, notamment :

•  Nestlé Ghana Limited (Ghana)
•  Fan Milk Limited (Ghana)
•  FrieslandCampina WAMCO Nigeria Plc (Nigéria)
•  Nestlé Nigeria Plc (Nigeria)
•  Chi Limited (Nigeria)
•  Promasidor Nigeria Limited (Nigéria)
•  Tolaram Africa Foods – Division laitière (Nigeria)
•  SIVAC Industrie SA (Côte d'Ivoire)
•  FrieslandCampina Côte d'Ivoire SA (Côte d'Ivoire)
•  SOCOCE Laiterie Ivoirienne (Côte d'Ivoire)
•  Laiterie du Togo (Togo)
•  Fromagerie du Bénin (Bénin)
•  Division laitière de SOBEBRA (Bénin)
•  Laiterie du Sahel (Burkina Faso)
•  Faso Lait SA (Burkina Faso)

Dernières évolutions du marché laitier en Afrique de l'Ouest

• In March 2021, Fair Cape Dairies implemented a solar farm as part of its sustainability initiatives. The development focuses on using renewable energy to power milk processing operations, enhancing production efficiency across the African region. This move is expected to reduce operational costs and lower the company’s carbon footprint. By adopting green energy, Fair Cape strengthens its position as an environmentally responsible player in the dairy industry. The initiative also supports increased milk output, meeting growing regional demand and positively impacting the West Africa dairy market

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