ドイツ、スイス、オーストリアの診断検査市場規模、シェア、トレンド分析レポート – 業界概要と2032年までの予測

診断検査市場分析

診断検査市場の歴史は、医学と臨床検査科学の初期の発展に遡ります。19世紀後半から20世紀初頭にかけて、微生物学と生化学の進歩により、臨床検査による疾患の特定が可能になりました。顕微鏡の発明と様々な病原体の発見は、感染症の検査の出現につながり、コレラの流行のようなパンデミックの際には極めて重要な役割を果たしました。技術の進歩に伴い、血清学的検査の導入と血液型判定技術の開発が大きな進歩を遂げ、より正確な診断とより良い患者管理が可能になりました。

診断検査市場規模

ドイツ、スイス、オーストリアの診断検査市場規模は、2024年に11億4,000万米ドルと評価され、2025年から2032年の予測期間中に5.80%のCAGRで成長し、2032年には17億9,000万米ドルに達すると予測されています。市場価値、成長率、セグメンテーション、地理的範囲、主要プレーヤーなどの市場シナリオに関する洞察に加えて、データブリッジ市場調査がまとめた市場レポートには、専門家による詳細な分析、患者の疫学、パイプライン分析、価格分析、規制の枠組みも含まれています。

ドイツ、スイス、オーストリアの診断検査市場動向

「慢性疾患の有病率の増加」

慢性疾患の罹患率の増加は、診断検査市場を大きく牽引しています。糖尿病、心血管疾患、呼吸器疾患といった生活習慣病の蔓延に伴い、正確かつ早期の診断検査に対する需要が高まっています。早期診断は、慢性疾患を効果的に管理する上で極めて重要であり、タイムリーな介入、より良い疾患管理、そして患者転帰の改善につながります。医療がますます患者中心主義へと移行するにつれ、個々の患者のニーズに合わせた治療計画を策定するために診断検査を重視する個別化医療への注目が高まっています。この傾向は、これらの地域で人口の高齢化が進むことでさらに加速しており、継続的なモニタリングと監視を必要とする慢性疾患の発生率の上昇につながっています。

レポートの範囲と診断検査市場のセグメンテーション  

診断検査市場の定義

診断検査とは、個人の疾患または病状の有無、あるいはその性質を判断するために用いられる医療プロセスです。このプロセスには、生物学的サンプルの評価、画像検査、その他の評価が含まれ、医師は患者の健康状態に関する重要な情報を得ることができます。診断検査は、血液検査や尿検査といった簡便なものから、生検や高度な画像診断技術（MRI、CTスキャンなど）といったより複雑な検査まで多岐にわたります。診断検査の主な目的は、医療従事者が正確な診断を行い、治療方針を決定し、治療効果をモニタリングするのを支援することです。

診断検査市場の動向

ドライバー

• 慢性疾患の有病率の増加

慢性疾患の罹患率の増加は、診断検査市場を大きく牽引しています。糖尿病、心血管疾患、呼吸器疾患といった生活習慣病の蔓延に伴い、正確かつ早期の診断検査に対する需要が高まっています。早期診断は、慢性疾患を効果的に管理する上で極めて重要であり、タイムリーな介入、より良い疾患管理、そして患者転帰の改善につながります。医療がますます患者中心主義へと移行するにつれ、個々の患者のニーズに合わせた治療計画を策定するために診断検査を重視する個別化医療への注目が高まっています。この傾向は、これらの地域で人口の高齢化が進むことでさらに加速しており、継続的なモニタリングと監視を必要とする慢性疾患の発生率の上昇につながっています。

例えば、

• 2024年2月、国立医学図書館に掲載された記事によると、成人人口の46%が少なくとも1つの慢性疾患を抱えていると推定され、心血管疾患（28%）と筋骨格疾患（24%）が最も多くみられた。

さらに、ドイツ、オーストリア、スイスの医療システムは堅牢で、高度な医療技術と医療インフラへの多額の投資が行われています。こうした環境が診断検査ソリューションの革新を促し、分子診断、画像診断技術、バイオマーカー分析など、利用可能な検査の幅が広がっています。予防医療戦略への重点化により、医療従事者は慢性疾患を効果的に管理するために、より包括的な検査方法を導入するようになっています。その結果、これらの国の診断検査市場は、早期発見への関心の高まり、技術の進歩、そして慢性疾患の積極的な管理の重要性に対する意識の高まりに牽引され、成長が見込まれています。    

• 高齢化人口の増加

ドイツ、オーストリア、スイスにおける高齢化の進展は、これらの国々の診断検査市場の成長を大きく牽引しています。人口の高齢化に伴い、慢性疾患、心血管疾患、糖尿病、神経変性疾患といった加齢に伴う健康問題も増加しています。こうした人口動態の変化により、健康状態のモニタリング、治療管理、そして疾患の早期発見のために、包括的かつ頻繁に更新される診断検査が求められています。その結果、医療提供者は高度な診断技術とサービスへの投資を増やしており、遺伝子診断、分子診断、画像診断など、様々な検査の需要が高まっています。

例えば、

• 2024年2月、ドイツ国立医学図書館に掲載された記事によると、2021年には人口の29%が60歳以上であり、2035年までに約33%に増加すると予測されています。それと並行して、平均寿命は約2.5年延びています。
• 2024年8月の報道によると、スイスでは2023年には80歳以上の人口が50万3600人に達し、2022年の48万5600人から3.7%増加した。すべての州で増加が記録された。特にオプヴァルデン州、フリブール州、ニトヴァルデン州では5%以上の増加が顕著だった。

さらに、高齢者は一般的により頻繁な医療相談や健康診断を必要とし、臨床判断の根拠として診断検査への依存度が高まります。高齢者のヘルスケア意識の高まりと、在宅検査や遠隔医療といった革新的な技術が相まって、診断サービスの導入がさらに加速しています。ドイツ、オーストリア、スイスでは、医療制度が検査機能の強化や高度な診断ソリューションの導入によってこうした人口動態の変化に適応し、市場の堅調な成長に貢献しています。結果として、高齢化と医療技術の進歩が融合することで、これらの地域の診断検査市場に有望な機会が生まれています。    

機会

• 強力な医療システムと高度なインフラ

ドイツ、オーストリア、スイスの診断検査市場は、強固な医療システム、先進的なインフラ、そして高度な医療専門知識を背景に、貴重な成長機会を提供しています。確立された医療体制、充実した医療施設、そしてテクノロジーに精通した人口を擁するこれらの国々は、最新の診断技術の導入を支援する上で有利な立場にあります。これらの地域の強固な医療ネットワークは、新たな診断ソリューションの導入を促進し、高品質な診断検査への需要を確保し、市場の成長と発展への道を切り開いています。

例えば、

• 2023年3月、FREOPPが発表した記事によると、スイスのヘルスケアシステムは、2022年版世界ヘルスケアイノベーション指数において、32カ国中1位（66.49点）を獲得しました。この高評価は、スイスの先進的な医療インフラとイノベーションへの取り組みを浮き彫りにし、最先端の診断技術の導入に好ましい環境を作り出しています。このような強固なヘルスケアシステムは、診断検査市場における大きな成長機会をもたらします。

ドイツ、オーストリア、スイスの診断検査市場は、強力な医療システムと高度なインフラを背景に、大きなビジネスチャンスを秘めています。これらの国々は、確立された医療体制、高い水準の医療、そして最先端の技術を誇り、革新的な診断ソリューションの導入に理想的な環境が整っています。

• 予防医療への意識の高まり

予防医療の重要性に対する認識が高まり、早期発見と積極的な健康管理がますます重視されるようになっています。早期介入のメリットに対する認識が高まるにつれて、特に早期段階の疾患に対する診断検査の需要が高まっています。消費者行動のこの変化により、病気が進行する前に検出するように設計されたポイントオブケア（POC）診断およびスクリーニングツールへの注目が高まっています。この認識の高まりにより、自己免疫疾患、異常ヘモグロビン症、HbA1cの定期的なモニタリングが不可欠な糖尿病などの慢性疾患など、さまざまな疾患に対する診断検査の需要が高まっています。人々はより積極的に健康状態を監視するようになり、潜在的な健康リスクをより早く、よりアクセスしやすく、より効率的に管理できる診断サービスを求めています。その結果、予防医療をサポートする革新的で費用対効果の高い診断ソリューションのニーズが急速に高まり、診断検査市場に明確な拡大の機会をもたらしています。

例えば ​​-

• 2024年10月、欧州連合基本権機関が発表した文書によると、医療憲章第35条は、すべての人が予防医療にアクセスし、国内法で定められた医療を受ける権利を保障しています。ドイツにおける予防医療への関心の高まりは、早期発見と疾病予防を支援する診断検査への強い需要を生み出しています。これは、診断検査市場の拡大と革新にとって重要な機会となります。
• ビジネスサービスポータルに掲載された記事によると、2024年1月、職場における予防医療と事故防止を目的とした労働安全衛生法（ASchG）が施行され、オーストリアにおける健康と安全への関心の高まりが強調されています。この法律は、積極的な健康対策の重要性の高まりを強調し、職場関連の健康問題を監視・予防する診断検査の需要を生み出しています。これは、診断検査市場の成長にとって貴重な機会となります。

欧州全域で予防医療への意識が高まり、早期発見と積極的な健康管理を重視する人が増えています。こうした変化が、特に早期段階の疾患や糖尿病などの慢性疾患の定期モニタリングのための診断検査の需要を押し上げています。消費者が健康管理に積極的になるにつれ、アクセスしやすく効率的な診断ソリューションへのニーズが高まり、市場に大きなビジネスチャンスが生まれています。

制約/課題

• 訓練を受けた検査専門家の不足

高度な医療システムでは、高い検査・分析基準を維持するために熟練した人材に大きく依存しており、訓練を受けた臨床検査専門家の不足は診断検査市場にとって大きな制約となっています。労働力の高齢化と、診断分野への新規人材の流入不足により、検査室のボトルネックやサービスの遅延のリスクが高まっています。こうした状況は診断検査の効率性と精度に悪影響を及ぼし、誤診や未治療疾患につながる可能性があります。その結果、医療提供者はタイムリーかつ効果的な患者ケアの提供に困難をきたす可能性があり、これらの国々における診断検査市場全体の有効性を損なうことになります。

2020年2月、あるニュース記事によると、欧州諸国は深刻な検査技師不足に直面しているという。さらに、高齢化が進み、熟練した検査技師が退職していく一方で、新世代の検査技師に取って代わられることもないという状況が見受けられる。

したがって、適切な訓練を受けた専門家の不足は、市場の成長に不可欠な革新的な技術や高度な診断方法の導入を阻害する可能性があります。検査室は、専門的なスキルと知識を必要とする分子診断や次世代シークエンシングなどの高度な検査技術の導入に苦労する可能性があります。この制約により、提供される診断サービスの範囲が制限され、地域の検査室の競争力が低下します。結果として、時代遅れの手法への依存は、患者の転帰の質を低下させ、医療の進歩の遅れにつながる可能性があります。したがって、ドイツ、オーストリア、スイスの診断検査市場の潜在能力を最大限に引き出し、現代の医療ニーズと技術革新との整合性を確保するためには、検査室専門家のトレーニングと採用に取り組むことが不可欠です。

• 新規参入企業の事業拡大能力の限界

ロシュやシーメンス・ヘルシニアーズといった大手企業の強固な地盤は、診断検査市場における新規参入企業の事業拡大の可能性を制限しています。この熾烈な競争は診断検査市場における大きな課題であり、多くの企業が市場シェア獲得のために絶えず革新を続けています。新規企業が参入し、既存企業が製品ラインを拡大するにつれて、競争優位性を維持することは困難になります。そのため、競争が激化する市場において、継続的なイノベーション、コスト最適化、そして差別化が求められています。

例えば：

• 体外診断および組織ベースのがん診断におけるリーダーであるロシュは、2020年に世界で230億件の検査を実施し、市場における優位性を確固たるものにしました。これほど大きな市場シェアと高度な技術を有するロシュに対し、小規模な企業は、同社の幅広い製品ラインナップと確立された流通網との競争において、大きな課題に直面しています。この市場浸透率は、診断検査市場における熾烈な競争を浮き彫りにしており、新規参入企業が診断検査市場に足場を築くことを困難にしています。
• バイオ・ラッド・ラボラトリーズは、ライフサイエンス研究および臨床診断のための革新的な製品の開発・製造において世界をリードする企業です。幅広い製品ポートフォリオと確固たる市場プレゼンスを背景に、バイオ・ラッドは診断分野において強固な地位を築いており、小規模企業や新興企業にとって競争が激化しています。こうした既存企業の優位性により、新規参入企業が競争に参入し、市場シェアを獲得することは容易ではありません。

診断検査市場は競争が激しく、ロシュ、シーメンス・ヘルシニアーズ、アボットといっ​​たグローバルリーダーが市場を独占しています。地元企業や新規参入企業は、これらの巨大企業との競争において強いプレッシャーに直面しており、限られたリソースと市場リーチに苦戦するケースが多く見られます。この熾烈な競争は診断検査市場にとって大きな課題となり、地域密着型のリーチを縮小させています。

この市場レポートは、最近の新たな動向、貿易規制、輸出入分析、生産分析、バリューチェーンの最適化、市場シェア、国内および現地の市場プレーヤーの影響、新たな収益源の観点から見た機会分析、市場規制の変更、戦略的市場成長分析、市場規模、カテゴリー市場の成長、アプリケーションのニッチと優位性、製品承認、製品発売、地理的拡大、市場における技術革新など、詳細な情報を提供しています。市場に関する詳細情報については、Data Bridge Market Researchまでアナリストブリーフをご請求ください。当社のチームが、市場成長を実現するための情報に基づいた意思決定をお手伝いいたします。

診断検査市場の展望

市場は、試験方法、試験方法、サンプルの種類、エンドユーザー、流通チャネルに基づいてセグメント化されています。これらのセグメントの成長は、業界における成長の少ないセグメントの分析に役立ち、ユーザーに貴重な市場概要と市場洞察を提供し、コア市場アプリケーションを特定するための戦略的意思決定を支援します。

テスト

• HbA1C検査
• 自己免疫疾患検査
• ヘモグロビン検査
• 骨髄腫検査
• 炭水化物欠乏トランスフェリン検査
• 髄液検査

テストモード

• 処方箋に基づく検査
• OTCベースの検査

サンプルタイプ

• 血
• 尿
• 脳脊髄液
• その他

エンドユーザー

• 病院と診療所
• 診断センター
• 学術研究機関
• 血液・組織バンク
• 在宅ケア環境

流通チャネル

• 直接入札
• 小売売上高
• その他

診断検査市場の地域分析

市場は分析され、市場規模の洞察と傾向は、上記のように国、テスト、テストモード、サンプルタイプ、エンドユーザー、流通チャネル別に提供されます。

市場レポートの対象国はドイツ、スイス、オーストリアです。

ドイツは、その強力な医療インフラ、高度な技術革新、医療診断における研究開発への強い重点により、市場を独占すると予想されています。

ドイツは、慢性疾患の増加、高齢化の進展、そして診断技術の進歩により、最も急速に成長すると予想されています。レポートの国別セクションでは、市場の現在および将来の動向に影響を与える個々の市場影響要因と国内市場における規制の変更についても説明しています。下流および上流のバリューチェーン分析、技術動向、ポーターの5つの力の分析、ケーススタディなどのデータポイントは、各国の市場シナリオを予測するための指標として使用されています。また、国別データの予測分析を提供する際には、グローバルブランドの存在と入手可能性、そして地元および国内ブランドとの激しい競争または競争の少なさによって直面する課題、国内関税と貿易ルートの影響も考慮されています。  

診断検査市場シェア

市場競争環境は、競合他社ごとに詳細な情報を提供します。企業概要、財務状況、収益、市場ポテンシャル、研究開発投資、新規市場への取り組み、グローバルプレゼンス、生産拠点・設備、生産能力、強みと弱み、製品投入、製品群の幅広さ、アプリケーションにおける優位性などの詳細が含まれます。上記のデータは、各社の市場への注力分野にのみ関連しています。

市場で活動している診断検査市場のリーダーは次のとおりです。

• F. ホフマン・ラ・ロシュ社（スイス）
• アボット（米国）
• ダナハーコーポレーション（ベックマン・コールター社）（米国）
• シーメンス・ヘルシニアーズAG（ドイツ）
• BD（米国）
• サーモフィッシャーサイエンティフィック（米国）
• バイオ・ラッド・ラボラトリーズ（米国）
• シスメックス株式会社（日本）
• オーソ・クリニカル・ダイアグノスティックス（米国）
• A. メナリーニ・ダイアグノスティクス（イタリア）
• ビオメリウクスSA（フランス）
• ジャーメイン・ラボラトリーズ社（テキサス州）
• QIAGEN（ドイツ）

診断検査市場の最新動向

• 2024年9月、BDは総合的な透明性においてトップ10に選出され、米国透明性賞のベスト行動規範賞を受賞しました。この栄誉は、BDが倫理的な慣行に注力していること、そして企業情報開示における透明性とアクセス性を重視していることを改めて示すものです。これはステークホルダー間の信頼関係を育み、ヘルスケアイノベーションにおける同社の中核的価値観を反映しています。
• シーメンス・ヘルステックニアーズは2024年7月、検査室の効率と精度を向上させる先進的な免疫分析装置「A​​tellica AIA」の発売を発表しました。この革新的なシステムはワークフローを効率化し、患者検査結果のターンアラウンドタイムを短縮することで、シーメンスを診断技術のリーダーへと位置付けています。このアップグレードは、より多くの検査室との提携と市場シェアの拡大により、成長を促進することが期待されています。
• シーメンス・ヘルステックニアーズは2024年3月、医療施設における診断プロセスの迅速化を目的とした新たなFast Track Diagnostic（FTD）サービスを発表しました。このサービスは、検査結果のターンアラウンドタイムを短縮し、検査室のワークフローを最適化することで効率性を高めます。シーメンスは、患者ケアと業務パフォーマンスを向上させることで、市場での地位を強化し、高度な診断ソリューションを求める医療提供者をより多く獲得することを目指しています。
• アボットは2023年9月、ビッグフット・バイオメディカルの買収を完了し、先進的なインスリン管理システムを導入することで糖尿病ケアポートフォリオを強化しました。この買収により、アボットのFreeStyle Libre持続血糖測定技術が強化され、個別化糖尿病管理の目標達成に貢献します。財務条件は非公開です。

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