世界のクロム市場規模、シェア、トレンド分析レポート – 業界概要と2032年までの予測

クロム市場規模

• 世界のクロム市場規模は2024年に158億3000万米ドルと評価され、予測期間中に3.50%のCAGRで成長し、2032年には208億5000万米ドルに達すると予想されています。
• 市場の成長は、急速なインフラ整備、都市化、世界的な製造業の生産量の増加によって、建設、自動車、産業部門全体でステンレス鋼と高性能合金の需要が高まっていることが主な要因です。
• さらに、フェロクロム生産における技術の進歩と、特に新興国における下流の精錬への投資の増加により、サプライチェーンが強化され、コスト効率が向上し、業界の成長が大幅に促進されています。

クロム市場分析

• クロムは硬くて耐腐食性のある金属で、ステンレス鋼、特殊合金、電気メッキ、顔料、化学中間体の製造に広く使用され、さまざまな産業用途に使用されています。
• クロムの需要増加は、主にステンレス鋼産業の拡大、環境に適合したプロセスにおける三価クロムの使用増加、そして建設と製造活動が活発な発展途上国の継続的な成長によって促進されている。
• アジア太平洋地域は、ステンレス鋼の生産が堅調で、建設、自動車、製造業が急成長しているため、2024年には51.2%のシェアでクロム市場を支配しました。
• 厳しい環境規制と工業用途における六価クロムから三価クロムへの移行の増加により、ヨーロッパは予測期間中にクロム市場で最も急速に成長する地域になると予想されています。
• 冶金グレードセグメントは、ステンレス鋼および高強度合金の製造において重要な役割を担うため、2024年には92.9%の市場シェアを獲得し、市場を席巻しました。この冶金グレードは、高いクロム含有量と低い不純物レベルにより好まれ、製鋼における耐熱性と強度を支えています。特に新興国における世界的なインフラ整備は、冶金グレードクロムの消費をさらに加速させています。

レポートの範囲とクロム市場のセグメンテーション  

クロム市場の動向

「環境に優しいクロム化合物の需要増加」

• 世界のクロム市場における重要かつ加速的な傾向は、特にコーティング、顔料、特殊化学品などの用途における環境に優しいクロム化合物の需要の増加です。
  • 例えば、Glencore PLC、Kermas Group Ltd.、Samancor Chromeなどの大手企業は、厳しくなる環境規制に準拠し、環境に優しい材料に対する顧客の好みを満たすために、毒性が低く持続可能なクロム製品の開発と商業化に投資しています。
• 環境に優しいクロム化合物への移行は、北米やヨーロッパなどの地域での規制圧力によっても推進されており、これらの地域では、業界が毒性と環境への影響のために従来の六価クロムの代替品を求めている。
• 抽出および処理技術の進歩により、電子機器、再生可能エネルギー、高性能合金に使用するための高純度で環境負荷の少ないクロム化合物の生産が可能になり、この傾向をさらに後押ししています。
• 持続可能性に向けたこの動きは、サプライチェーンと製品ポートフォリオを根本的に再形成しており、Assmang Proprietary LimitedやOdisha Mining Corporationなどの企業は、変化する規制環境の中で競争力を維持するために、研究開発とプロセス革新に重点を置いています。
• 建設、自動車、電子機器のエンドユーザーが持続可能性とコンプライアンスをますます重視するにつれて、環境に優しいクロム化合物の需要は既存市場と新興市場の両方で急速に高まっています。

クロム市場の動向

ドライバ

「ステンレス鋼の需要増加」

• ステンレス鋼の世界的な需要の高まりは、ステンレス鋼合金に耐食性と強度を与えるために不可欠な成分であるクロム市場にとって大きな原動力となっている。
  • 例えば、世界有数のステンレス鋼生産者であるジンダル・ステンレスは、2024年に下流および溶解能力を拡大するための大規模な投資計画を発表し、クロムの消費を直接的に増加させ、世界のサプライチェーンに影響を与えている。
• 特に中国やインドなどのアジア太平洋諸国におけるインフラ、自動車、建設分野の拡大により、構造材料、車両部品、機械に使用されるステンレス鋼、ひいてはクロムの需要がさらに増加し​​ています。
• 技術の進歩と製造プロセスの近代化により、航空宇宙、防衛、電子産業における高品質クロム合金の需要も高まっています。
• ステンレス鋼の利便性と汎用性は、進行中の都市化と工業化と相まって、世界中でクロム市場の成長を促進している。

抑制/挑戦

「代替素材の存在感の高まり」

• 代替合金やコーティングなどの代替材料の増加は、クロム市場の成長見通しに大きな課題をもたらしている。
  • 例えば、航空宇宙、自動車、工業用途におけるニッケルベースおよびチタン合金の開発と採用により、特に性能向上や毒性低減が求められる用途では、クロム含有材料への依存が減少している。
• グレンコア社やユーラシア天然資源社などの企業は、特定の用途においてコスト、重量、環境面での優位性をもたらす可能性のある代替品の生産者からの競争圧力に直面している。
• 代替技術の利用可能性と進歩は、特に厳しい環境規制のある市場や材料科学の革新が急速に進んでいる市場では、クロムの成長の可能性を制限する可能性がある。
• この課題を克服するには、製品の差別化、プロセスの効率化、代替品で簡単には置き換えられないクロム化合物の新しい用途の開発への継続的な投資が必要となる。

クロム市場の展望

市場は、タイプ、グレード、材質、用途に基づいて細分化されています。

• タイプ別

クロム市場は、種類別に三価クロムと六価クロムに分類されます。三価クロムは、様々な産業用途において、より安全で環境への配慮に優れた代替品としての利用が拡大していることから、2024年には市場収益シェアで最大のシェアを占めました。三価クロム化合物は、その低毒性と、製造における六価クロムの代替を求める世界的な規制圧力の高まりにより、装飾めっき、なめし、耐腐食コーティングに広く採用されています。この市場は、エンドユーザー産業における持続可能な慣行への移行と、三価クロムベースの配合物の性能向上に関する研究の拡大によってさらに牽引されています。

六価クロム分野は、規制上の制約があるにもかかわらず、ニッチな用途において2032年まで安定した需要が見込まれています。硬質クロムめっきと腐食防止における優れた性能は、代替品がその機能特性に匹敵する材料がまだ見つかっていない航空宇宙、自動車、重機業界での存在感を支え続けています。

• 学年別

クロム市場は、グレード別に、冶金グレード、耐火物・鋳造グレード、化学中間グレード、その他に分類されます。冶金グレードセグメントは、ステンレス鋼および高強度合金の製造における重要な役割を担い、2024年には92.9%と最大の収益シェアを占めました。冶金グレードは、クロム含有量が高く不純物レベルが低いことから好まれ、製鋼における耐熱性と強度を支えています。世界的なインフラ整備、特に新興国におけるインフラ整備は、冶金グレードクロムの消費をさらに加速させています。

化学中間体グレードは、顔料、なめし剤、金属仕上げ剤、木材防腐剤といった用途の増加に支えられ、2025年から2032年にかけて最も高い成長率を示すと予測されています。このセグメントは、特に処方がより特殊化・付加価値の高い用途へと移行する中で、化学合成および工業プロセスにおける需要増加の恩恵を受けています。

• 素材別

材質別に見ると、クロム市場はフェロクロム、クロム化学品、クロム金属、その他に分類されます。フェロクロムセグメントは、ステンレス鋼および合金鋼の製造に不可欠な用途のため、2024年には82.75%という最も高い収益シェアを占めました。フェロクロムは鉄鋼製造における主要なクロム供給源であるため、その需要は建設、自動車、インフラセクターの動向と密接に結びついています。建築、厨房用品、輸送業界におけるステンレス鋼の用途の継続的な拡大は、この材料の堅調な需要を支えています。

クロム化学品は、めっき、顔料、木材防腐剤、なめし用途における需要の増加に支えられ、2025年から2032年にかけて最も高いCAGRで成長すると予想されています。環境規制および労働衛生規制への対応として、三価クロムベースの製剤への移行が進むことで、市場の成長がさらに加速します。

• アプリケーション別

用途別に見ると、クロム市場はステンレス鋼製造、合金鋼製造、非鉄合金製造、耐火添加剤、その他に分類されます。ステンレス鋼製造分野は、耐食性と美観を目的としたクロム消費量の増加により、2024年には市場を牽引しました。急速な都市化、工業化、そして世界的なインフラプロジェクトが、建設、家庭用品、自動車部品におけるステンレス鋼の用途拡大を牽引しています。

非鉄合金生産セグメントは、航空宇宙、防衛、電子機器などの特殊用途におけるクロムの使用増加に支えられ、予測期間中に最も高い成長率を達成すると予想されています。これらの合金は高い強度対重量比と優れた熱安定性を備えており、先端技術分野における高性能エンジニアリング部品に適しています。

クロム市場の地域分析

• アジア太平洋地域は、堅調なステンレス鋼生産と、同地域の急成長している建設、自動車、製造業におけるフェロクロムの広範な使用により、2024年には51.2%という最大の収益シェアでクロム市場を支配しました。
• 中国やインドなどの主要経済国は、その広範な産業基盤、強力なインフラ投資、そしてクロム集約型製品の輸出増加により、需要を牽引している。
• この地域の豊富なクロム鉄鉱埋蔵量と、費用対効果の高い労働力、そして拡大する下流処理能力が相まって、アジア太平洋地域は世界のクロム消費における優位性を強化している。

中国クロム市場の洞察

中国のクロム市場は、ステンレス鋼の大量生産と急速なインフラ整備に支えられ、2024年にはアジア太平洋地域最大の収益シェアを獲得しました。工業生産に対する政府の強力な支援と、耐久性と耐腐食性に優れた材料に対する国内需要の高まりが相まって、クロム使用量は引き続き増加しています。中国はフェロクロム製錬における主導的な地位と、広範な採掘活動を展開しており、市場の力強さをさらに高めています。

インドのクロム市場の洞察

インドのクロム市場は、都市化の進展、インフラの近代化、そして建設業界と自動車業界からの需要に支えられ、大幅な成長を遂げています。豊富なクロム鉱石埋蔵量と合金鉄生産能力の継続的な拡大は、インドのグローバルサプライチェーンにおける地位を強化しています。国内鉄鋼生産の拡大を目指す政府の施策も、予測期間中のクロム消費量の増加につながると予想されます。

欧州クロム市場インサイト

ヨーロッパは、2025年から2032年にかけて最も高いCAGRで成長すると予測されています。これは主に、厳格な環境規制と、工業用途における六価クロムから三価クロムへの移行の増加によるものです。この地域では、エネルギー効率と持続可能な材料利用への取り組みが進められており、航空宇宙、自動車、高性能合金分野でクロムの需要が高まっています。グリーンスチール生産への継続的な投資と、ドイツやフランスなどの強力なイノベーション・エコシステムが相まって、この地域の急速な市場拡大を牽引しています。

ドイツのクロム市場の洞察

ドイツのクロム市場は、同国の高度な冶金産業と環境に配慮した製造プロセスへの取り組みにより、高い年平均成長率（CAGR）で成長すると予想されています。自動車および機械分野における高品質ステンレス鋼および特殊合金の需要増加がクロム消費を支えています。材料イノベーションにおけるドイツのリーダーシップと循環型経済への取り組みの重視は、市場の成長をさらに促進すると期待されます。

フランスのクロム市場インサイト

フランスのクロム市場は、航空宇宙部品や特殊金属製造への用途拡大に伴い、着実に成長を遂げています。防衛・輸送分野における軽量・高強度材料への注力に加え、より安全なクロムグレードの使用を促進する厳格な規制も、三価クロムおよび高純度合金の需要を支えています。

クロムの市場シェア

クロム業界は主に、次のような老舗企業によって牽引されています。

• Al Tamman Indsil FerroChrome LLC (オマーン)
• Assmang Proprietary Limited（南アフリカ）
• CVK マデンチリク（トルコ）
• グレンコア（スイス）
• Hernic Ferrochrome (Pty) Ltd (Hernic) (南アフリカ)
• インターナショナル・フェロ・メタルズ（IFM）（南アフリカ）
• カーマス・インベストメント・グループ（英国）
• MVCホールディングスLLC（米国）
• オリッサ鉱業公社（インド）
• テナリス（ルクセンブルク）
• ユルドゥルムグループ（トルコ）

世界のクロム市場の最新動向

• 2023年6月、インド政府はステンレス鋼生産やその他の産業用途に不可欠な原材料であるクロム鉱石および精鉱の輸出制限を課しました。輸出業者はインド外商総局（DGFT）からのライセンス取得を義務付けられるこの規制変更により、海外への供給が減少し、国内での付加価値向上が優先されると予想されます。この動きは世界的な供給逼迫を招き、特に中国などの主要輸入国に影響を与え、国際クロム市場における価格設定と調達動向に影響を与える可能性があります。
• 2023年6月、科学的なブレークスルーにより、イオン濃縮チップレーザー誘起ブレークダウン分光法（IEC-LIBS）が導入され、土壌や水中の様々な酸化状態のクロムの検出能力が向上しました。このイノベーションは、強化される環境規制に適合した、簡素化され環境に優しく、現場で導入可能なクロム汚染モニタリングソリューションを提供します。この進歩は、産業分野と環境分野全体におけるコンプライアンスとモニタリング能力の向上につながり、三価クロムなどのより安全なクロム変種の需要に影響を与える可能性があります。
• 2023年5月、アフリカン・クローム・フィールズは、ジンバブエに4,000万米ドル規模のアルミノテルミット製錬施設を建設し、外部電源を必要とせずにフェロクロムを生産する計画を発表しました。独自の還元技術を採用することで、この施設は持続可能で費用対効果の高い生産拠点となり、地域の精錬事業の強化につながります。この開発により、ジンバブエにおける高品質フェロクロムの生産量が増加し、サプライチェーンの効率が向上し、南アフリカおよび国際的なステンレス鋼メーカーからの需要の増加に対応することが期待されます。
• 2022年11月、ユルドゥルム・グループはエレメンティス社のクロム事業を1億7,000万米ドルで買収することを決定しました。この買収には、コーパスクリスティ（テキサス州）とキャッスル・ヘイン（ノースカロライナ州）の生産施設に加え、アマリロ（テキサス州）、ダコタ（ネブラスカ州）、ミルウォーキー（ウィスコンシン州）の施設などのエレメンティス社の資産が含まれます。
• 2022年6月、テナリスは、クロム13などの高クロム含有特殊鋼の生産能力を強化するために、ダルミネ製鉄所に2,900万米ドルを投資すると発表した。2023年初頭までに完了予定のこの投資には、生産プロセスの3つの段階にわたるアップグレードが含まれる。

SKU-59645