インドの食品原料市場規模、シェア、トレンド分析レポート – 業界概要と2032年までの予測

インドの食品原料市場規模

• インドの食品原料市場規模は2024年に11億5000万米ドルと評価され、予測期間中に6.7％のCAGRで成長し、2032年までに19億3000万米ドルに達すると予想されています。
• 市場の成長は、栄養、健康、持続可能な調達に関する消費者意識の高まりを背景に、クリーンラベル、機能性、健康志向の食品に対する需要の高まりに大きく牽引されています。こうした食生活の嗜好の変化により、メーカーは飲料やベーカリーから調理済み食品やスナックに至るまで、幅広い用途において、天然、植物性、オーガニックの原料を用いた革新を迫られています。
• さらに、砂糖の削減、タンパク質の強化、フリーフロム配合といった世界的な食品トレンドの影響力が増しており、食品メーカーは先進的な原料ソリューションへの投資を迫られています。これらの要因が重なり、製品の処方変更と原料の多様化が加速し、食品原料業界の成長を大きく後押ししています。

インドの食品原料市場分析

• 食品原料には、乳製品由来物、植物性タンパク質、甘味料、香料、香辛料、保存料など、食品・飲料製品の風味、食感、栄養価、保存期間を向上させるために使用される、幅広い原材料および加工原料が含まれます。これらの原材料は、工業部門と食品サービス部門の両方において、製品のイノベーション、規制遵守、そして消費者の魅力向上に重要な役割を果たしています。
• 食品原料に対する需要の高まりは、主に消費者のライフスタイルの変化、パッケージ食品やインスタント食品の消費量の増加、原料調達やラベル表示に関連する透明性、持続可能性、健康上の利点への関心の高まりによって推進されています。
• 乾燥セグメントは、保存期間の延長、保管の容易さ、そして粉末ミックス、調味料、ベーカリー、スナック菓子など幅広い用途で使用されていることから、2024年には64%の市場シェアを占め、市場を席巻しました。乾燥原料は、特に包装食品メーカーにおいて、バルクハンドリングと配合安定性の観点から好まれています。

レポートの範囲とインドの食品原料市場のセグメンテーション   

インドの食品原料市場動向

植物由来の選択肢への注目が高まる

• インドの食品原料の状況は、都市化、健康意識の高まり、栄養と持続可能性を優先する若い世代の混合により、消費者が植物由来、ビーガン、クリーンラベル製品に移行するにつれて急速に変化しています。
  • 例えば、タタ・シンプリー・ベターは、国​​内産のエンドウ豆、大豆、レンズ豆を使用した植物性タンパク質と肉類似品の開発を先駆的に進めており、地元の好みや伝統的な料理に合わせてインドの味を取り入れている。
• スタートアップ企業や世界的な原料メーカーは、アーモンド、オート麦、ココナッツベースの飲料など、乳製品代替品の革新的な配合に投資し、都市部のミレニアル世代の乳糖不耐症やビーガン食のトレンドに対応しています。
• BigBasketやAmazon Freshなどのデジタル小売チャネルは、オーガニック、最小限の加工、持続可能な方法で調達された食材の認知度を高めており、ナッツバター、キビ、天然甘味料などのカテゴリーでは2桁の売上成長が報告されている。
• 「ジャイヴィク・バーラト」などの政府の制度や州主導の有機農業インセンティブは、植物由来のサプライチェーンの拡大を支援し、一方、FSSAI規制はクリーンラベル表示を奨励し、植物由来製品に対する消費者の信頼を高めている。
• フードサービスやQSR（クイックサービスレストラン）チェーンは、メニューの革新のために植物由来の食材をますます調達しており、ドミノ・ピザ・インディアやレベル・フーズなどのブランドは、ビーガンフレンドリーなピザやサンドイッチを発売し、このトレンドをさらに主流にしています。

インドの食品原料市場の動向

ドライバ

加工食品の需要増加

• 都市化、共働き世帯、時間のない消費者層が包装食品の需要を爆発的に増加させ、保存期間を延ばし、製品の魅力を高める食品原料の需要が急増している。
  • 例えば、ITC Foodsのような大手企業は、多様な嗜好や現代の消費習慣に対応するために、スナック、ベーカリー製品、麺類、飲料の大規模生産において、安定剤、乳化剤、着色料、保存料など幅広い製品を使用しています。
• 伝統的な小売店と現代的な小売店の両方、そして電子商取引プラットフォームを通じてインスタント食品の選択肢が急増し、加工食品における機能性および特殊成分の選択肢が広がった。
• ゾマトやスウィギーなどの食品配達アグリゲーターやクイックコマースチャネルは、加工済みの調理済み/すぐに食べられる食品の消費を加速させており、風味増強剤や機能性成分のカスタムブレンドの需要を高めている。
• 「Make in India」などの政府主導の取り組みや食品加工への大規模な外国直接投資は、技術の向上、原料の革新、サプライチェーンの拡大を促進し、インドを国内および多国籍の原料生産者にとって魅力的な拠点にしています。

抑制/挑戦

環境への影響に対する意識の高まり

• 調達、生産、包装慣行に対する消費者と規制当局の監視が強化され、原料メーカーは環境に配慮した事業運営と透明性の高いサプライチェーンの採用を迫られている。
  • 例えば、チャイポイントのようなブランドは、原材料を地元で調達し、生分解性の包装を採用し、炭素削減への取り組みを公に伝えることで模範を示しており、インドの消費者の活動の高まりを反映している。
• 使い捨てプラスチックの禁止や包装に関するEPR（拡大生産者責任）などの政策の施行により、食品原料会社は、多くの場合、より高い運用コストを伴いながらも、環境に優しいソリューションへの移行を迫られています。
• 中小規模の原料サプライヤーは、持続可能な生産への移行において、適合原材料の入手、新技術への投資、環境に関する主張の検証の必要性など、大きなハードルに直面しており、規模拡大の能力に影響を与えている。
• トレーサビリティ、コスト、消費者の信頼の管理が市場競争力の中心となる中、インスタント食品に対する高い市場需要とESG（環境、社会、ガバナンス）目標の真の達成とのバランスをとることは、業界関係者にとって引き続き課題となっています。

インドの食品原料市場の展望

市場は、タイプ、エンドユーザーセグメント、セクター、ソース、カテゴリ、形式、アプリケーション、流通チャネルに基づいてセグメント化されています。

• タイプ別

食品原料市場は、種類別に乳製品原料、ナッツ原料、ハーブ・スパイス、ココア原料、コーヒー原料、小麦粉、加工果物、加工野菜に分類されます。乳製品原料セグメントは、主にベーカリー、菓子、調理済み食品など幅広い用途に使用されていることから、2024年には最大の収益シェアを占めました。粉乳、ホエイプロテイン、カゼイン塩などの乳製品原料は、食感、風味、栄養価の向上に不可欠であり、食品加工業者と食品サービス事業者の両方からの需要を牽引しています。さらに、タンパク質中心の食生活の増加と乳製品ベースのスナックの普及も、このセグメントの優位性を強化しています。

加工果物セグメントは、より健康的なスナックの代替品やクリーンラベルの原材料に対する消費者の需要の高まりを背景に、2025年から2032年にかけて最も高い成長率を示すと予測されています。ヨーグルト、焼き菓子、スムージー、シリアルなどに使用される加工果物は、栄養価と風味の向上という両面を備えています。保存期間が長く、機能性食品への組み込みが容易なことから、メーカーはコンビニエンスフードや栄養強化食品への利用拡大を進めています。

• エンドユーザーセグメント別

エンドユーザーに基づいて、市場は食品サービスと食品加工業者に分類されます。食品加工業者セグメントは、大量の原材料調達と、包装食品および飲料にわたる幅広い製品開発活動により、2024年には市場を牽引しました。加工業者は、拡張性と製品の安定性を確保するために、一貫した品質の原材料に大きく依存しており、量と価値の両面で最大の消費者となっています。

フードサービス分野は、クイックサービスレストラン、カフェ、そして業務用ケータリングサービスの急速な拡大により、予測期間中に最も高い成長率を示すと予想されています。消費者の嗜好の変化、健康志向のメニュー、そして料理の差別化に対応するため、フードサービス事業ではカスタマイズされた高級食材への需要が高まっています。

• セクター別

セクター別に見ると、市場は組織化されたセグメントと非組織化されたセグメントに分かれています。組織化されたセグメントは、商業食品メーカーや世界的なレストランチェーンからの標準化され品質認証された原材料への需要増加に支えられ、2024年には最大のシェアを占めました。組織化されたサプライヤーは、トレーサビリティ、規制遵守、そしてサプライチェーンの統合を確保しており、これらはB2Bバイヤーにとって不可欠な要素です。

非組織化セグメントは、特に発展途上地域において、コスト効率の高い食材調達を求める小規模食品事業者や屋台食品業者の増加に牽引され、より急速に成長すると予測されています。品質のばらつきはあるものの、手頃な価格と地元での入手しやすさがこのセグメントの拡大を支え続けています。

• 出典別

原料の供給源に基づいて、市場は植物由来、動物由来、その他に分類されます。植物由来原料セグメントは、ベジタリアンやビーガンの食生活の急増と持続可能性への関心の高まりを背景に、2024年に最大の市場シェアを獲得しました。大豆、オート麦、ナッツ、豆類、植物由来香料などの植物由来原料は、健康への配慮と環境負荷の低さから、複数のカテゴリーで広く利用されています。

動物由来セグメントは、特に高タンパク食品やグルメ用途において、2025年から2032年にかけて大幅な成長が見込まれています。ゼラチン、コラーゲン、乳タンパク質などの原料は、パフォーマンスニュートリションや料理のイノベーションの分野で人気が高まっており、セグメントの成長を支えています。

• カテゴリー別

カテゴリー別に見ると、市場はオーガニックと従来型の2つに分かれています。従来型セグメントは、入手しやすさ、低コスト、そしてメーカー間の馴染みやすさから、2024年には最大の収益シェアを維持しました。大衆向け食品生産の多くは、コスト効率と量産性を維持するために、依然として従来型の原料に依存しています。

一方、オーガニック分野は、健康意識の高まりとクリーンラベル製品への需要の高まりを背景に、予測期間中に最も急速な成長が見込まれています。厳格なオーガニック認証基準とプレミアムなポジショニングは、特にスナック、飲料、ベビーフードにおいて、透明性と天然由来の原料調達を求める消費者にとって大きな魅力となります。

• フォーム別

形態に基づいて、市場は液体と乾燥の2つに分類されます。乾燥形態セグメントは、保存期間の延長、保管の容易さ、そして粉末ミックス、調味料、ベーカリー、スナック菓子などの幅広い用途により、2024年には64%のシェアで市場をリードしました。乾燥原料は、特に包装食品メーカーにおいて、バルクハンドリングと配合安定性の観点から好まれています。

液体タイプは、流動性と溶解性が不可欠な飲料、ドレッシング、ソースの消費量の増加に支えられ、より速い成長が見込まれています。また、液体タイプは風味の均一性と、業務用厨房や加工ラインにおける計量管理の容易さという利点も備えています。

• アプリケーション別

アプリケーションセグメントには、飲料、ケーキ、ビスケット、クッキー、ペストリー、風味粉末飲料、チョコレート、アイスクリーム、マフィン、コーヒー、調理材料、調味料、ソース、ドレッシング、スプレッド、ナッツ、種子、トレイルミックス、インスタントラーメン、漬物など、幅広い最終用途カテゴリーが含まれます。飲料セグメントは、機能性飲料、風味乳製品、クリーンラベルジュースの需要増加に牽引され、2024年には最大の市場シェアを獲得しました。食品成分は、飲料処方の風味、色、栄養強化、食感において重要な役割を果たします。

ナッツ、種子、トレイルミックスといったスナック志向のカテゴリーは、ヘルシーで持ち運びやすいスナックや高タンパク質食材への消費者の嗜好に後押しされ、最も高い成長が見込まれています。エナジーバー、朝食用シリアル、植物由来製品への使用が急速に拡大しており、セグメントの成長を加速させています。

• 流通チャネル別

流通チャネルに基づいて、市場は直接流通と間接流通に区分されます。原材料サプライヤーと食品メーカー間の強固なB2B関係により、カスタマイズされた供給契約、技術サポート、効率的な物流が確保されているため、直接流通セグメントは2024年に最大のシェアを占めました。

卸売業者やオンラインB2Bプラットフォームを含む間接チャネルは、原材料調達のデジタル化と、柔軟な調達オプションを求める中小規模の食品企業の台頭を背景に、より速い成長が見込まれています。より広範なリーチと、バンドル供給や市場インサイトといった付加価値サービスが、間接チャネルの魅力を高めています。

インドの食品原料市場シェア

食品原料業界は、主に、次のような老舗企業によって牽引されています。

• Aarkay Food Products Ltd.（インド）
• フレックスフーズ・リミテッド（インド）
• イプシロン・イングリディエンツ社（インド）
• ヌキフーズ（インド）
• カプリコーン・フード・プロダクツ・インディア社（インド）
• MDHスパイス（インド）
• バリュー・イングリディエンツ（インド）
• ドーラー（ドイツ）
• サイプロバイオテックプライベートリミテッド（インド）
• スレスタ ナチュラル バイオプロダクツ プライベート リミテッドLtd.（インド）
• SubNutra（インド）
• ABS食品原料（インド）
• ドライテック・インダストリーズ（インド）
• ワンワールド・コーポレーション・プライベート・リミテッド（インド）
• Farmvilla.co.in（インド）
• メヴィヴインターナショナル（インド）
• ヴィナヤック・コーポレーション（インド）
• オラムグループ（シンガポール）
• アデア・フード・イングリディエンツ社（インド）

インドの食品原料市場の最新動向

• 2025年4月、Arla Foods IngredientsはVitafoods Europe 2025において、Lacprodan MicelPureポートフォリオを発表し、医療栄養分野向けにカスタマイズされたミセルカゼインアイソレート（MCI）ソリューションのラインアップを発表しました。この発売は、特殊栄養用途への戦略的拡大を示すものであり、高タンパク質機能性成分における主要なイノベーターとしてのArlaの地位を強化します。このポートフォリオは、医療栄養およびアクティブニュートリションにおける臨床的に裏付けられた高タンパク質製剤の需要の高まりに対応し、高価値市場における新たな成長の道筋を拓くことが期待されます。
• ネスレ・インディアは2025年3月、精製糖不使用の新製品「CEREGROW」を発売しました。これは、より健康的で栄養価の高い子供向け製品を提供することに継続的に注力するネスレの姿勢を反映しています。このイノベーションは、低糖食品への消費者の嗜好の高まりに合致しており、責任ある栄養リーダーとしてのネスレの市場における地位を強化するものです。この動きは、健康志向の高い親御さんたちのブランドロイヤルティを高め、子供向け食品カテゴリーにおけるネスレの競争力を強化することが期待されます。
• 2022年、テイト・アンド・ライルは、大手エリスリトールサプライヤーとの戦略的販売提携を通じて、エリスリトール「エリテッセ」を発売しました。この製品の発売により、テイト・アンド・ライルの甘味料ポートフォリオが拡充され、味や品質を損なうことなく食品・飲料メーカーの糖含有量削減を支援するという同社のコミットメントが明確になります。この発売は、クリーンラベル、低カロリー、無糖製品への高まる需要に対応し、健康志向の原料市場における同社のプレゼンスを拡大するものです。
• 2021年、Aarkay Food Products Ltd.は、ディップ、マヨネーズ、調味料ソース向けに特別に設計された新グレードを発売し、チーズパウダーのポートフォリオを拡大しました。この戦略的な多様化により、Aarkayは食品メーカーの進化する料理や配合のニーズに的確に対応し、複数の食品セグメントにおける魅力を高めることができます。より幅広い製品ラインナップにより、新たな顧客層を獲得し、フレーバーおよび機能性素材分野における同社のプレゼンスを高めることが期待されます。
• 2020年、ドライテック・インダストリーズはネスレより、品質、サービス、信頼性における卓越性が認められ、名誉ある「ゴールデンサークルサプライヤー」賞を受賞しました。この業界における評価は、ドライテックのブランド信頼性を高め、重要な契約やパートナーシップの獲得においてより有利な立場を築くことになります。この受賞は、ドライテックの成長軌道を加速させ、世界の食品原料サプライチェーンにおける市場ポジションを強化することが期待されます。

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