インドの白物家電市場規模、シェア、トレンド分析レポート – 業界概要と2032年までの予測

インドの白物家電市場規模

• インドの白物家電市場規模は2024年に131.2億米ドルと評価され、予測期間中に5.50%のCAGRで成長し、2032年までに201.4億米ドル に達すると予想されています。 
• 市場の成長は、主に可処分所得の増加、中流階級人口の拡大、都市化の進展によって推進されており、これらが都市部と農村部の両方で家電製品の需要を押し上げている。
• さらに、生産連動インセンティブ（PLI）制度や電子機器製造における100％外国直接投資（FDI）などの政府の取り組みは、国内生産と市場の拡大にさらに貢献しています。

インドの白物家電市場分析

• インドの白物家電市場は、消費者の嗜好の変化と環境への懸念を背景に、基本的な家電製品からスマートでエネルギー効率の高い製品への移行を目の当たりにしている。
• 電力インフラの改善、手頃な融資オプション、ライフスタイル向上への高まる願望により、第2層および第3層の都市が主要な成長センターとして浮上している。
• 冷蔵庫セグメントは、年間を通じた需要の増加、食品保存への意識の高まり、そしてコールドチェーンの発展を促進する政府の施策に牽引され、2024年には市場収益シェアで最大のシェアを占めました。このセグメントは、農村世帯向けのシングルドアモデルから、都市部の消費者向けの霜取り不要タイプやサイドバイサイドタイプまで、さまざまな所得水準に対応する幅広い製品ラインナップの恩恵を受けています。

レポートの範囲とインドの白物家電市場のセグメンテーション    

インドの白物家電市場動向

省エネ家電とスマート家電の導入急増

•  省エネ意識の高まりと電気料金の上昇が相まって、インドの消費者は省エネ家電への移行を進めています。エネルギースター認証の取得率が高い製品、インバーター技術、環境に優しい冷媒を使用した製品は、市場で大きな注目を集めています。メーカーは、この需要に応えるため、性能と消費電力の低減を両立させたモデルを発売しています。
•  家電製品におけるモノのインターネット（IoT）と人工知能（AI）の導入が進むにつれ、消費者は遠隔で機器を操作・監視できるようになっています。アプリによる操作や音声アシスタントとの連携機能を備えたスマートエアコン、洗濯機、冷蔵庫は、特にテクノロジーに精通した都市部の家庭で人気が高まっています。
•  エネルギー効率局（BEE）による基準・ラベル表示プログラムなどの政府の取り組みは、メーカーに対し、基準に適合した省エネ製品の提供を奨励することで、この傾向を強めています。インセンティブや消費者啓発キャンペーンにより、エネルギー効率は重要な購入基準となっています。
•  例えば、2024年には、インドの大手家電ブランド数社が、適応型冷却システムとスマート在庫追跡機能を備えたAI搭載冷蔵庫を発売し、電力消費と食品廃棄を削減し、顧客の電気代節約に貢献した。
•  スマートホームのエコシステムが成熟し、省エネ規制が厳しくなるにつれ、研究開発とスマートテクノロジーの統合に投資する企業は、プレミアム層と中級層の両方のセグメントで進化する消費者の期待に応えるためのより有利な立場に立つことになるだろう。

インドの白物家電市場の動向

ドライバ

都市化の進展と中流階級の所得水準の上昇

•  インドでは急速な都市化が消費者のライフスタイルを変革し、利便性を高める家電製品への強い需要を生み出しています。都市部への移住は核家族化を促し、コンパクトで効率的、そして時間を節約できる白物家電製品へのニーズを高めています。こうした人口動態の変化は、あらゆるカテゴリーの製品販売に直接影響を与えています。
•  中流階級の可処分所得の増加は、家電製品の購買力を高めています。消費者はもはや価格だけに敏感ではなく、価値を重視し、ブランド力があり、機能豊富な製品を積極的に求めています。こうした意識の変化が、市場におけるプレミアム化を促進しています。
•  政府はスマートシティや電化の促進といったインフラ整備に注力しており、準都市部や農村部でも白物家電の普及を促進する環境を整えています。これは、消費者金融へのアクセス改善やeコマースの拡大によってさらに促進されています。
•  例えば、2023年の小売データによると、冷蔵庫と洗濯機の売上高の伸びの約40％を第2層と第3層の都市が占めており、非都市部における購買意欲と手頃な価格の高まりが浮き彫りになっている。
•  都市への移住が進み、経済的自立が進むにつれて、白物家電市場は大幅に拡大し、複数のカテゴリーで販売台数が増加し、信頼できるブランドに対する消費者の忠誠心が高まると予想されます。

抑制/挑戦

高額な物品サービス税（GST）と低所得消費者の価格感度

•  インドでは、白物家電のいくつかのカテゴリーに18%という比較的高いGST税率が課されており、特に初心者消費者にとって、購入を阻む大きな障壁となっています。政府は長年にわたり一部の商品に対するGSTを引き下げてきましたが、税負担は依然として小売価格の上昇に寄与しており、価格に敏感なセグメントへの浸透を阻害しています。
•  インドの人口の大部分は、可処分所得が依然として低い農村部や準都市部に居住しています。これらの消費者は、家電製品などの裁量的支出よりも基本的なニーズを優先する傾向があり、低所得層における市場拡大は鈍化しています。
•  インフレや経済不確実性の時期には、消費者が高額な買い物を先延ばしにしたり、控えたりするため、価格の手頃さという問題はさらに深刻化します。これは季節的な変動を生み出し、売上回復は祝祭期間や販促キャンペーンに依存することになります。
•  例えば、2023年の市場分析では、製品コストの上昇と低所得世帯を対象とした補助金プログラムの不足により、夏の間、インドの農村部でのエアコンの販売が12%減少することが示されました。
•  価格構造が税制改正や補助金モデルを通じて解決されない限り、メーカーは引き続き下位層セグメントで抵抗に直面し、全国に広く市場をカバーする能力が制限される可能性がある。

インドの白物家電市場の範囲

市場は、製品、エンドユーザー、流通チャネルに基づいてセグメント化されています。

• 製品別

インドの白物家電市場は、製品別に見ると、エアコン、冷蔵庫、洗濯機、食器洗い機、電子レンジ、その他に分類されます。冷蔵庫セグメントは、年間を通じた需要の増加、食品保存への意識の高まり、そしてコールドチェーンの発展を促進する政府の施策に牽引され、2024年には最大の市場収益シェアを占めました。このセグメントは、農村世帯向けのシングルドアモデルから、都市部の消費者向けの霜取り不要タイプやサイドバイサイドタイプまで、様々な所得層に対応する幅広い製品ラインナップの恩恵を受けています。

エアコン部門は、気温上昇、可処分所得の増加、都市部の住宅開発により、2025年から2032年にかけて最も高い成長率を示すと予想されています。消費者は、スターラベルの認知度向上やEMI（保証料）に基づく購入スキームの普及に後押しされ、インバーター搭載モデルや省エネモデルへの移行を進めています。さらに、中間所得層を対象とした小売プロモーションや延長保証プログラムによって、需要はさらに拡大しています。

• エンドユーザー別

エンドユーザーに基づいて、市場は住宅用と業務用に分けられます。2024年のインドの白物家電市場は、核家族化、住宅プロジェクトの増加、そして消費者金融の選択肢の増加に支えられ、住宅用セグメントが市場を席巻しました。生活水準の向上とデジタル化の進展により、手作業の労力と時間の消費を削減する、最新式でコンパクトな自動化家電が好まれるようになりました。

商業部門は、ホスピタリティ、ヘルスケア、公共機関からの需要増加に牽引され、2025年から2032年にかけて最も高い成長率を達成すると予想されています。洗濯機、冷蔵庫、食器洗い機は、ホテル、レストラン、病院、オフィスの食堂でますます利用が拡大しており、耐久性と高い負荷容量が購入決定に影響を与える重要な要素となっています。

• 流通チャネル別

流通チャネルに基づいて、市場はスーパーマーケットとハイパーマーケット、専門店、小売店、eコマース、その他に分類されます。専門店セグメントは、訓練を受けた販売員、製品デモ、そして幅広い白物家電製品を扱うブランド特化型店舗の存在に支えられ、2024年には市場収益シェアが最も高くなりました。これらの店舗は、初めて家電製品を購入する顧客を誘導し、プレミアムモデルのプロモーションを行う上で重要な役割を果たしています。

電子商取引分野は、玄関先配送の利便性、魅力的なオンライン取引、そして第2・第3層都市におけるデジタル普及の拡大により、2025年から2032年にかけて最も高い成長率を達成すると予想されています。オンラインプラットフォームは、より幅広い商品ラインナップと顧客レビューを提供することで、購入者の信頼を高め、サービスが行き届いていない地域への市場リーチを拡大します。

インドの白物家電市場シェア

インドの白物家電業界は、主に次のような老舗企業によって牽引されています。

• ワールプール・オブ・インディア社（インド）
• ゴドレジ・アプライアンス（ゴドレジ＆ボイス・マニュファクチャリング・カンパニー・リミテッド）（インド）
• ボルタス株式会社（インド）
• IFBインダストリーズ株式会社（インド）
• ブルースター株式会社（インド）
• バジャジ・エレクトリカルズ社（インド）
• クロンプトン・グリーブス・コンシューマー・エレクトリカルズ社（インド）
• ハベルズ・インディア・リミテッド（インド）
• ビデオコン・インダストリーズ（インド）
• オリエントエレクトリック株式会社（インド）

インドの白物家電市場の最新動向

• 2024年2月、多角的なテクノロジーをリードするパナソニック ライフソリューションズ インド（PLSIND）は、2024年モデルのエアコン製品ラインナップを発表し、最新のMatter対応ルームエアコン（RAC）シリーズを発表しました。この発表は、パナソニックが最近発表した画期的な進歩、インド初のMatter対応ルームエアコン（Miraie搭載）に続くものです。これは、パナソニックがインド市場に注力し、インドの消費者特有のニーズを理解していることを示しています。現地の嗜好やニーズに合わせて製品をカスタマイズすることで、パナソニックは市場における地位を強化し、市場シェアを拡大​​していくことが期待されます。
• サムスン電子株式会社は2022年8月、A+++規格の9kg回転式乾燥機シリーズ5、5+、6+、8を発売しました。これらの乾燥機はヒートポンプ技術を採用しており、標準的なコンデンサ式乾燥機と比較して、年間の家庭光熱費を330ポンド節約できます。サムスンは、乾燥機における革新と技術への注力により、高品質で信頼性の高い家電製品を提供するというブランドイメージを高めてきました。この好意的なブランドイメージは、消費者の信頼と忠誠心の向上に大きく貢献し、家電分野におけるサムスンの市場成長をさらに促進しています。
• サムスンは2023年1月、インド市場向けに特別に設計された100%インド製サイドバイサイド冷蔵庫「2023年モデル」を発売しました。IoT対応のこのラインナップは、カスタマイズ可能な収納、魅力的な外観、コネクテッドリビングによる利便性、尽きることのないエンターテインメント、そしてエネルギー効率を実現し、新世代のインド消費者の特有の冷蔵ニーズに応えるように設計されています。革新的な機能の提供、現地生産の支援、そして消費者の嗜好への対応により、この発売はインド市場に付加価値をもたらしました。これらの要因は、サムスンのインドにおける冷蔵庫市場の成長に貢献しています。

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