インドネシアのハラール市場規模、シェア、トレンド分析レポート – 業界概要と2032年までの予測

ハラール市場規模

• インドネシアのハラール市場規模は2024年に3189.1億米ドルと評価され、予測期間中に14.2%のCAGRで成長し、2032年には9225.7億米ドルに達すると予想されています。
• 市場の成長は、主に世界的なイスラム教徒の人口増加とハラール認証基準に関する意識の高まりによって推進されており、イスラム教徒が多数派である地域と非イスラム教徒の地域の両方で、食品、医薬品、化粧品、パーソナルケア分野の需要を促進しています。
• さらに、倫理的に生産され、クリーンラベルで高品質な製品に対する消費者の嗜好の高まりにより、ハラール認証製品は宗教的要件を超えた信頼できる選択肢として位置づけられています。これらの要因が重なり、主流の小売店におけるハラール製品の導入が加速し、業界の成長を大きく押し上げています。

ハラール市場分析

• ハラール製品とは、食品、飲料、医薬品、化粧品、パーソナルケア製品など、イスラムの食生活と倫理に関する法規に準拠した製品です。これらの製品は、シャリーア原則への準拠を保証する標準化されたプロセスを通じて認証されており、原料調達、加工方法、安全性に関する懸念事項に対処しています。
• ハラール製品の需要増加は、主にハラール消費者基盤の拡大、規制の明確化、そして世界的な小売および電子商取引プラットフォームにおけるハラール認証製品の普及の増加によって推進されている。
• 認証済みで追跡可能な製品に対する消費者の強い需要により、ハラール認証セグメントは2024年に82.6%の市場シェアを獲得し、市場を席巻しました。宗教的コンプライアンスと食品安全基準への信頼は引き続き最優先事項であり、JAKIM、MUIS、IFANCAなどの認定機関による認証は、購入決定の大きな要因となっています。

レポートの範囲とハラール市場のセグメンテーション

ハラール市場の動向

倫理的かつ持続可能な調達への需要の高まり

• インドネシアのハラール市場は、倫理的な調達と持続可能性に関する消費者の意識の高まりによってますます推進されており、ハラール認証製品の責任ある生産と消費への世界的な移行を反映している。
  • 例えば、インドフード・スクセス・マクムールやネスレ・インドネシアなどの大手企業は、消費者の期待と規制要件を満たすために、持続可能なサプライチェーン慣行を採用し、環境・社会ガバナンス（ESG）基準に沿った認証されたハラール原料を調達しています。
• ブロックチェーンやデジタル認証システムによる追跡可能性と透明性への重点が高まり、ハラール製品の真正性と持続可能性に対する信頼が高まっている。
• 消費者の嗜好は、宗教的遵守と環境に優しい包装、食品廃棄物の削減、公正な労働慣行を組み合わせたハラール製品へと移行している。
• ハラール製品保証機構（BPJPH）による規制を含む政府の取り組みは、持続可能な生産方法と認証を促進し、インドネシアの世界的ハラール拠点としての地位を強化しています。
• 地元の生産者、国際的なハラール認証機関、持続可能性団体の協力により、環境に優しいハラール食品、化粧品、医薬品の革新が加速しています。

ハラール市場の動向

ドライバ

イスラム教徒人口の増加

• インドネシアの大規模かつ拡大するイスラム教徒人口は、ハラール市場の主要な成長原動力であり、食品、飲料、パーソナルケア、ライフスタイル製品にわたる堅調な需要を生み出しています。
  • 例えば、インドネシアの大手消費財メーカーであるPTマヨラ・インダは、ハラール認証製品ポートフォリオを拡大することでイスラム教徒人口の増加を活用し、国内市場と輸出市場で大きな成長を遂げています。
• 中流階級の所得増加と都市化により、購買力と高級で便利なハラール認証製品の需要が高まっている。
• 2024年から施行されるハラール認証の義務化を含む政府の厳格なハラール認証政策は、消費者の信頼を支え、認証製品のポートフォリオを拡大する。
• インドネシアは世界最大のイスラム消費市場としての地位にあり、マクドナルドやKFCなどの国際的なハラールブランドを惹きつけており、これらのブランドはハラール基準に準拠した製品の現地化に成功し、市場シェアを獲得している。

抑制/挑戦

ハラール詐欺と虚偽表示

• ハラール詐欺や虚偽表示の事件は、消費者の信頼を損ない、業界の規制や認証の執行を複雑にすることで、大きな課題を引き起こします。
  • 例えば、BPJPHやLPPOM MUIなどの政府機関や認証機関は、ハラールの遵守を満たしていない生産者を定期的に特定し、制裁を科しており、国内市場や輸出市場における未認証または偽造ハラール製品の継続的なリスクを強調しています。
• 断片化されたサプライチェーンと透明なトレーサビリティの欠如により、原材料から完成品までのハラールの完全性を検証することが困難になり、偽造や汚染に対する脆弱性が高まっています。
• ハラール認証と監視にかかる高コストと複雑なプロセスは、小規模生産者のコンプライアンスを阻害し、市場リスクを永続させる可能性がある。
• 消費者の真正性に対する意識と期待が高まるにつれ、詐欺行為を軽減し市場の成長を支援するために、より強力な執行、追跡可能性のための技術的ソリューション、業界全体の協力が求められています。

ハラール市場の展望

市場は、タイプ、製品カテゴリ、ブランド、認証ステータス、流通チャネルに基づいてセグメント化されています。

• タイプ別

ハラール市場は、種類別に食品・飲料、栄養補助食品、医薬品、スポーツ栄養、パーソナルケア、化粧品、その他に分類されます。食品・飲料セグメントは2024年に最大の市場収益シェアを占めましたが、これは主に世界的なイスラム教徒人口の増加と、ハラール食に関する消費者意識の高まりによるものです。主流の小売チェーンにおいてハラール認証を受けた肉、乳製品、調理済み食品の入手性向上が、ハラール認証の普及を後押ししています。また、非イスラム教徒の消費者も、ハラール加工における高い品質と衛生基準への関心を高めています。

パーソナルケア分野は、化粧品処方の透明性に対する需要の高まりと、動物実験をしていない、アルコールフリー、倫理的に生産された製品への嗜好の高まりを背景に、2025年から2032年にかけて最も高い成長率を示すと予想されています。特に東南アジアと中東の消費者は、大手多国籍ブランドや現地のスタートアップ企業による製品ポートフォリオの拡大に支えられ、ハラール認証を受けた美容・スキンケアソリューションを求める傾向が高まっています。

• 製品カテゴリー別

製品カテゴリーに基づいて、ハラール市場は従来型とオーガニックに分類されます。従来型セグメントは、その手頃な価格、幅広い入手性、そして新興国と先進国の両方に確立されたサプライチェーンネットワークに支えられ、2024年には最大の市場収益シェアを獲得しました。従来型セグメントのマスマーケット向けハラール製品は、在庫補充の容易さと中間所得層向けの価格戦略により、小売業者に好まれています。

オーガニック分野は、健康志向と宗教的な食習慣の融合の高まりを背景に、2025年から2032年にかけて最も高いCAGRで成長すると予測されています。消費者は、よりクリーンでナチュラルであると認識し、オーガニック認証も取得しているハラール製品にますます惹かれています。この二重認証のトレンドは、持続可能性、倫理的な調達、クリーンラベルが重要な購買動機となる欧州や北米などの地域で特に人気が高まっています。

• ブランド別

ブランドに基づいて、ハラール市場はプライベートブランドとブランドに分類されます。ブランドセグメントは、消費者の強い信頼、一貫した製品品質、そして既存企業による強力なマーケティング活動により、2024年に最大の市場シェアを占めました。ブランド化されたハラール製品は、目立つ認証ラベル、魅力的なパッケージ、そして規制当局からの承認が付いていることが多く、消費者の信頼を高めています。

大手小売業者が自社ブランドでハラール認証商品を導入するケースが増えているため、プライベートブランドセグメントは2025年から2032年にかけて最も高い成長率を示すと予想されています。競争力のある価格設定、ローカライズされた製品への需要の高まり、そしてニッチ市場への対応力などが、特にイスラム教徒のディアスポラ・コミュニティが拡大している国々において、その成長を後押ししています。

• 認定ステータス別

ハラール市場は、認証状況に基づき、ハラール認証済みと非認証の2つに分類されます。認証済みセグメントは、認証済みで追跡可能な製品に対する消費者の強い需要に支えられ、2024年には82.6%という最大の収益シェアを占めました。宗教的コンプライアンスと食品安全基準への信頼は引き続き最優先事項であり、JAKIM、MUIS、IFANCAなどの認定機関による認証は、購入を決定する上で重要な要素となっています。

非認証セグメントは、主にハラール意識がまだ発展途上にある地域や、非公式な食品セクターが主流となっている地域で、緩やかな成長が見込まれます。しかしながら、規制当局の監視と消費者教育の強化に伴い、明確な認証を受けた製品への需要が高まり、このセグメントの長期的な潜在的可能性は限定的なものとなる可能性が高いでしょう。

• 流通チャネル別

流通チャネルに基づいて、ハラール市場は店舗型小売業者と非店舗型小売業者に分類されます。店舗型小売業者は、スーパーマーケット、ハイパーマーケット、そして実店舗での製品確認や対面相談を提供するハラール専門店の強力な存在感に支えられ、2024年には最大の市場シェアを占めました。これらの店舗は、地域に根ざした品揃えとハラール専用通路を活用しており、消費者にとって魅力的な選択肢となっています。

非店舗型小売セグメントは、eコマースプラットフォームと消費者直販のハラールブランドの急速な拡大に牽引され、2025年から2032年にかけて最も急速に成長すると予測されています。認証製品のオンラインでの入手可能性、グローバル配送能力、そしてパーソナライズされたショッピング体験は、特にテクノロジーに精通した若年層消費者や、国境を越えて本物のハラール製品を求める海外駐在員層の間で、成長の重要な原動力となっています。

ハラール市場シェア

ハラール業界は主に、次のような老舗企業によって牽引されています。

• ネスレSA（スイス）
• ユニリーバ・フード・ソリューションズ（英国）
• カーギル社（米国）
• PT カルベ ファルマ Tbk (インドネシア)
• ファーマニアガ・ベルハッド（マレーシア）
• PT Sreeya Sewu インドネシア Tbk (インドネシア)
• PTパラゴンテクノロジーアンドイノベーション（インドネシア）
• Duopharma Biotech Berhad (マレーシア)
• PT Darya-Varia Laboratoria Tbk (インドネシア)
• バイオファーマ（インドネシア）
• PT ホッカン インドネシア (インドネシア)
• クララインターナショナルビューティーグループ（マレーシア）
• Simpor Pharma Sendirian Berhad (ブルネイ)
• インドフラグ・バイオサイエンス（インド）

インドネシアのハラール市場の最新動向

• 2024年11月、カンザス州に拠点を置くハラール認証の食肉・チーズ製品メーカーであるデリ・ハラールは、ニューイングランドおよび東海岸のジャイアント・フード・ストアやストップ＆ショップ・スーパーマーケットなどの大手スーパーマーケットチェーンでハラール認証のスライスデリミートの新ラインを発売し、米国小売市場における事業展開を拡大しました。この展開により、主流の小売店におけるハラール製品の入手可能性と認知度が大幅に向上し、便利ですぐに食べられるハラールタンパク質の選択肢に対する消費者の需要の高まりに対応します。また、より幅広い層においてハラール食品の消費を標準化するための戦略的な動きであり、同時に、ハラール認証の代替タンパク質を求めるイスラム教徒コミュニティの変化するニーズにも応えています。
• 2022年6月、ザ・ハラール・フード・カンパニーは、英国全土のセインズベリー店舗で、バスマティライス入りチキンカレー、グリルチキン入りペリペリ炒め、ビーフ・ラザニア、シェパーズパイ、ミートボール入りマカロニパスタなど、ハラール認証を受けた5種類の調理済み食品を発売しました。この製品展開は、忙しい都市部の消費者の間で高まっている、便利で多様性に富み、風味豊かなハラール食への需要に応えるものです。また、多文化な食生活の嗜好が主流の製品にますます反映されている欧米市場において、小売店ですぐに食べられるハラール食品の需要が高まっていることも後押しし、市場浸透とブランド認知度の向上に貢献しています。
• 2022年3月、PTインドフード・サクセス・マクムール（PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk）は、インドネシア南カリマンタンの郷土料理にインスパイアされたユニークなインスタントラーメン「インドミー・ソト・バンジャル・リマウ・クイット」を発売しました。カフィアライムの爽やかなスープと豊富なトッピングが特徴のこの製品は、本格的な地元の味を求める冒険心のある消費者を魅了することを目指しています。この発売は、ハラール認証を受けたインスタント食品のリーダーとしてのインドフードの地位を強化するとともに、地域特有のフレーバーイノベーションがブランドロイヤルティを高め、国内外のハラール市場における訴求力を高めることを示しています。
• 2022年2月、PTパラゴン・テクノロジー・アンド・イノベーションは、肌の輝きと明るさを促進するエーデルワイス花エキスを2倍に配合したワルダー・クリスタル・シークレット・スキンケアラインを発表しました。健康志向と美容志向のハラール消費者をターゲットとしたこのラインは、倫理基準と高度なスキンケアニーズの両方を満たす高性能ハラール化粧品への需要の高まりに対応しています。イノベーションとハラールコンプライアンスを組み合わせることで、ワルダーはハラールパーソナルケア分野におけるリーダーシップを強化し、プレミアムスキンケアセグメントへの参入を目指しています。
• ベルリンを拠点とするスタートアップ企業Gethalal Groupは、2022年2月、ヨーロッパのムスリム家庭のスーパーマーケットニーズに合わせたサービスで、ハラール食品のデリバリー市場に参入しました。このプラットフォームは、幅広いハラール認証製品への直接アクセスを提供し、デジタルの利便性を通じてハラール食料品の買い物を効率化することを目指しています。この取り組みは、サービスが行き届いていないムスリムコミュニティへのアクセスを向上させるとともに、オンライン小売とオンデマンドデリバリーサービスへの移行を捉え、Gethalalをヨーロッパのハラール食品エコシステムにおける重要なデジタルディスラプターとして位置付けています。

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