KSA貨物輸送市場の規模、シェア、トレンド分析レポート – 業界概要と2032年までの予測

KSA貨物輸送市場規模

• KSAの貨物輸送市場規模は2024年に18億7000万米ドルと評価され、予測期間中に6.4％のCAGRで成長し、2032年までに30億7000万米ドルに達すると予想されています。
• 市場の成長は、グローバル化の進展と国際貿易の急速な拡大によって主に推進されており、製造、小売、電子商取引などの主要産業全体で効率的で費用対効果の高い物流および輸送サービスの需要が高まっています。
• さらに、サプライチェーンの最適化、リアルタイムの可視性、そしてシームレスな越境輸送への関心の高まりにより、企業は高度な貨物輸送サービスプロバイダーとの提携を促しています。これらの要因が重なり、統合貨物ソリューションの需要が加速し、業界の成長を大きく押し上げています。

KSA貨物輸送市場分析

• 貨物輸送は、航空、海上、道路、鉄道輸送を用いて、荷主に代わって国境を越えた貨物の戦略的な調整と輸送を行うものです。貨物の予約、通関、倉庫保管、書類作成など、効率的でコンプライアンス遵守を徹底するためのサービスが含まれます。
• 貨物輸送の需要増加は、主にグローバルサプライチェーンの複雑化、電子商取引の急速な成長、そして多様な分野にわたるタイムリーで信頼性が高く透明性のある物流サービスの必要性によって推進されています。
• 2024年には、通関、貨物保険、貨物混載、ルート最適化など、シームレスな貿易円滑化が不可欠なニーズにより、サービス分野が68.9%の市場シェアを占め、市場を席巻しました。企業は、複数の地域にまたがる複雑な国際物流要件、書類処理、規制遵守に対応するために、貨物輸送業者に大きく依存しています。国境を越えた貿易量の増加と、グローバル市場に参入する中小企業（SME）の増加は、貨物輸送サービスの需要をさらに支えています。

レポートの範囲とKSA貨物輸送市場のセグメンテーション   

KSA貨物輸送市場の動向

デジタル貨物プラットフォームの導入拡大

• 貨物輸送は、自動化、可視性の向上、荷主、運送業者、貨物輸送業者間のリアルタイムの連携を可能にするデジタル貨物プラットフォームの普及により、急速な変革を遂げています。
• 例えば、Flexport、Uber Freight、MaerskのTradeLens、Freightosなどのプラットフォームは、即時予約、AIを活用したダイナミックプライシング、継続的な貨物追跡、統合マーケットプレイスを提供することで業界を変革し、紙ベースのプロセスを排除し、より良い意思決定のためのデータ分析を提供しています。
• 企業はクラウドベースのツール、5G、IoTセンサーを活用して貨物のリアルタイム監視を強化し、輸送リスクを軽減し、ルートの最適化とコンテナの状態に関する実用的な洞察を提供することで、コスト削減と顧客サービスの向上を実現しています。
• エンドツーエンドのデジタル化により、予約、書類作成、通関、支払いが効率化され、これまで大手荷主のみが利用できた効率的な越境物流を大企業と中小企業の両方に提供できるようになります。
• 進化するデジタル貨物プラットフォームは、排出量の追跡やカーボンニュートラルな輸送オプションなどの持続可能性機能を提供し、高まる環境コンプライアンスの要求を満たしています。
• 物流大手、テクノロジー主導のスタートアップ、地域専門企業が、サプライチェーン全体でプラットフォーム統合とAPI接続を可能にするためにデジタルサービスを拡大しており、競争の激しい市場が生まれています。

KSA貨物輸送市場の動向

ドライバ

アウトソーシング物流サービスの需要増加

• 複雑な国際貿易、通関、輸送ニーズの高まりに直面している企業は、コスト削減、効率性向上、複雑なサプライチェーン管理のために、物流業務を専門の貨物運送業者にアウトソーシングするケースが増えています。
• 例えば、物流業務が複雑化するにつれて、自動出荷追跡、文書作成、規制遵守、請求書監査、顧客サービス、リアルタイム分析などのサービスをアウトソーシングする企業が増えています。多くの場合、これらのサービスはメキシコ、コロンビア、フィリピンなどのニアショアまたはオフショアのサポートチームから提供されます。
• AIを活用したアウトソーシングは、eコマース、製造、ヘルスケア、エネルギー分野の顧客に対して、応答時間の改善、出荷の可視性の向上、予測的なサプライチェーン管理をサポートします。
• 貨物運送業者と提携することで、企業は成長、顧客獲得、コア業務に集中でき、運送業者が業務遂行と規制の複雑さを処理できるようになります。
• 人件費が増加するにつれ、企業はコスト効率の高い24時間365日のサポート、リアルタイムのコラボレーション、そして従来の予約や輸送を超えた付加価値を提供する専門サービスを求めて物流アウトソーシングに注目しています。

抑制/挑戦

貿易におけるセキュリティとリスク管理の難しさ

• 貨物輸送部門は、ますます複雑化する国際貿易環境の中で、運用、財務、サイバーリスクを管理する上で大きな課題に直面しています。
• 例えば、貨物の盗難、損傷、サイバー攻撃、貨物受領後の管理の制限といった脅威は依然として存在し、特に商品が複数の当事者や管轄区域を通過する国境を越えた貿易においては、リスク軽減とセキュリティコンプライアンスが困難になっています。
• 地政学的緊張、貿易制限、規制の断片化を乗り越えることは新たな脆弱性をもたらし、フォワーダーは警戒を維持し、堅牢なリスク管理プロトコルを開発する必要がある。
• テクノロジーの導入は、データ漏洩、システム障害、デジタルプラットフォームの統合に伴うプロセスエラーなど、新たな種類のリスクをもたらします。保険、緊急時対応計画、サイバーリスク管理のコストが上昇し、小規模事業者が輸送の安全性を確保しながら競争力を維持することが困難になっています。
• 運送業者は、今日のグローバルな物流環境における多面的なリスクに対処するために、高度なセキュリティ対策、スタッフのトレーニング、さまざまな現地および国際基準への準拠に継続的に投資する必要があります。

KSA貨物輸送市場の展望

市場は、提供内容、輸送モード、物流モデル、顧客タイプ、貨物運送業者タイプ、およびエンドユーザーに基づいてセグメント化されています。

• 提供することで

貨物輸送市場は、提供内容に基づき、サービスとソフトウェアの2つに分類されます。サービス分野は、通関、貨物保険、貨物混載、ルート最適化など、シームレスな国際貿易円滑化への重要なニーズに支えられ、2024年には68.9%という最大の市場収益シェアを占めました。企業は、複数の地域にまたがる複雑な国際物流要件、書類作成、規制遵守に対応するために、貨物輸送業者に大きく依存しています。国境を越えた貿易量の増加と、グローバル市場に参入する中小企業（SME）の増加も、貨物輸送サービスの需要をさらに押し上げています。

物流業務のデジタル化の進展と貨物のリアルタイム可視化への需要の高まりにより、ソフトウェア分野は2025年から2032年にかけて最も急速な成長を遂げると予想されています。物流プラットフォームは、意思決定の改善、人的ミスの削減、自動化によるサプライチェーンの効率最適化を目的として導入されています。AIを活用した分析、クラウドベースのダッシュボード、IoTやGPSとの統合といった機能により、貨物管理ソフトウェアは、特に大量輸送や複雑なルーティングネットワークの管理において、貨物運送業者にとって不可欠なものとなっています。

• 交通手段別

輸送モードに基づいて、市場は道路貨物輸送、航空貨物輸送、海上貨物輸送、鉄道貨物輸送に分類されます。道路貨物輸送は、地域輸送および国内輸送における重要な役割と、ドアツードアおよび短距離輸送の取り扱いにおける柔軟性により、2024年には最大の市場シェアを占めました。この輸送モードは幅広い貨物タイプに対応し、拡張性も備えているため、FMCG、小売、製造業などの業界にとって不可欠なものとなっています。eコマースの普及率向上、高速道路網およびスマート輸送インフラの継続的な開発により、このセグメントの優位性が強化されています。

航空貨物輸送は、時間的制約のある高価値・生鮮品の迅速かつ確実な配送に対する世界的な需要の高まりを背景に、2025年から2032年にかけて最も高い成長率を記録すると予想されています。航空輸送は比類のないスピードを提供し、医薬品、電子機器、高級品といった分野にとって極めて重要です。貨物追跡技術の統合、世界的な航空貨物輸送能力の拡大、そしてジャストインタイム配送モデルの発展は、国際貿易における航空貨物輸送の魅力を高めています。

• 物流モデル別

物流モデルに基づき、市場はサードパーティロジスティクス（3PL）、セカンドパーティロジスティクス（2PL）、ファーストパーティロジスティクス（1PL）に分類されます。企業がグローバルネットワークへのアクセス、運用コストの削減、効率性の向上を目指して、物流業務を専門プロバイダーにアウトソーシングするケースが増加したため、3PLセグメントは2024年に最大の収益シェアを占めました。サプライチェーンの複雑化と、拡張性と俊敏性を備えた貨物ソリューションへのニーズの高まりにより、多様な物流ニーズを持つ業界にとって3PLは不可欠な存在となっています。

1PLセグメントは、2025年から2032年にかけて最も急速な成長を遂げると予想されています。これは主に、大企業やメーカーが貨物輸送を完全にコントロールするために、自社の輸送車両や物流システムに投資するからです。デジタル物流プラットフォームの進歩とサプライチェーンの混乱に対する懸念の高まりを受け、企業は物流プロセスの内製化によって、対応力、透明性、そしてコスト管理の向上を目指しています。

• 顧客タイプ別

顧客タイプに基づいて、貨物輸送市場はB2B、B2C、eコマース＆ラストマイル配送に分類されます。B2Bセグメントは、石油・ガス、自動車、製造業などのセクターにおける産業貿易とバルク輸送の基盤を形成しているため、2024年には最大の市場シェアを獲得しました。これらの顧客は、カスタマイズされた貨物輸送ソリューション、予測可能なリードタイム、そして国境を越えたコンプライアンス保証を求めています。長期サービス契約やサプライチェーン管理プラットフォームとの統合も、B2B顧客からの安定した需要を促進しています。

電子商取引とラストマイル配送セグメントは、オンラインショッピングの急激な増加と、消費者中心の迅速な配送モデルへのニーズにより、2025年から2032年にかけて最も急速に成長すると予測されています。物流業者は、自動化、地域密着型倉庫、ダイナミックルーティングを活用し、高頻度の小包配送に対応しています。このセグメントは、即日配送や翌日配送への期待の高まりからも恩恵を受けており、貨物運送業者は迅速な適応と革新を迫られています。

• 貨物運送業者の種類別

貨物フォワーダーの種類に基づいて、市場は混載業者/NVOCC、複合輸送業者、通関業者、港湾代理店、その他に分類されます。混載業者/NVOCC（非船舶運航共同運送業者）セグメントは、小口貨物をフルコンテナにまとめることで費用対効果の高い貨物ソリューションを提供することから、2024年に最大の市場シェアを占めました。運送業者と有利な運賃交渉を行い、確実なスペース確保を可能にする能力は、大量の貿易ルートを扱う中小企業や貨物フォワーダーにとって不可欠な存在となっています。

複合一貫輸送事業者セグメントは、海上、航空、鉄道、道路など複数の輸送モードを網羅する統合物流ソリューションへの需要の高まりに牽引され、2025年から2032年にかけて最も高い成長が見込まれています。企業は、ハンドオーバーを最小限に抑え、より迅速、安全、かつ追跡可能な配送を実現する、合理化されたエンドツーエンドの輸送オプションをますます求めています。持続可能な物流と越境貿易の円滑化への移行は、グローバル化した貨物輸送環境における複合一貫輸送事業者の重要性をさらに高めています。

• エンドユーザー別

エンドユーザー別に見ると、市場は石油・ガス産業、工業・製造業、食品・飲料、エネルギー・公益事業、FMCG（日用消費財）、ヘルスケア、自動車、IT・通信、小売、軍事、その他に分類されます。工業・製造業セグメントは、原材料調達、部品配送、完成品輸出において貨物輸送への依存度が高いため、2024年には最大の収益シェアを占めました。これらの業界では、複数の地域や規制枠組みにまたがる、複雑で大量かつ時間厳守の物流ソリューションが求められることがよくあります。

ヘルスケア分野は、生物製剤、ワクチン、医療機器といった繊細な製品の輸送において、温度管理物流とジャストインタイム配送への依存度が高まっているため、2025年から2032年にかけて最も高い成長率を示すと予想されています。厳格な規制要件、医薬品取引の拡大、そして遠隔医療やeファーマシーの普及により、信頼性が高く専門的な貨物輸送サービスに対するニーズが高まっています。貨物輸送業者は、このハイリスク・ハイリターンなセクターの重要な需要に応えるため、GDP準拠のインフラと高度な追跡システムに投資しています。

KSA貨物輸送市場シェア

貨物輸送業界は、主に、次のような定評のある企業によって主導されています。

• DSV（デンマーク）
• キューネ・ナーゲル（スイス）
• GAC（UAE）
• アルマジュドゥイエ（サウジアラビア）
• CEVAロジスティクス（フランス）
• エクスペディターズ・インターナショナル・オブ・ワシントン（米国）
• シノトランス（中国）
• DBシェンカー（ドイツ）
• セコロジスティクス（米国）
• JAS（イタリア）
• アブドゥル・ラティフ・ジャミールIPRカンパニー・リミテッド（サウジアラビア）
• ユナイテッド・パーセル・サービス・オブ・アメリカ（米国）
• NAQEL社（サウジアラビア）
• DHL（ドイツ）
• クレーンワールドワイドロジスティクス（米国）
• フォーウィンズ（サウジアラビア）
• アラブコ・ロジスティクス（サウジアラビア）
• フェデックス（米国）
• ボロレ・ロジスティクス（フランス）
• フレイツ・ソリューションズ社（サウジアラビア）
• パレックグループ（インド）
• スウィフトカーゴ（インド）
• WeFreight（UAE）

サウジアラビアの貨物輸送市場の最新動向

• 2023年11月、GACはThe Maritime Standard Awardsにおいて権威あるShip Agency of the Year賞を受賞し、5度目の受賞となりました。この賞は、中東およびインド亜大陸におけるGACの卓越性、革新性、そして顧客中心のサービスへの取り組みが認められたものであり、最高水準のサービス品質を維持しながら業界の需要に適応する同社の姿勢を反映しています。The Maritime Standard Awards 2023におけるShip Agency of the Year賞の受賞は、GACの業界リーダーシップを再確認するものであり、卓越性と顧客中心のサービスに対する同社の評価をさらに高めるものです。この栄誉は、GACが新たな基準を設定するというコミットメントを強調し、ダイナミックな中東およびインド亜大陸の海事業界における競争力を強化したことを示しています。
• 2023年10月、DSVはサウジアラビアの主力開発プロジェクトであるNEOMと提携し、100億米ドル規模の大型合弁会社を設立しました。この協業は、NEOMで進行中の野心的なプロジェクトに不可欠な物流インフラの強化を目的としています。このパートナーシップは、サウジアラビアにおけるDSVの発展を促進する上で重要な役割を果たす包括的な物流サービスの提供を目指しています。この合弁事業は、事業運営能力を強化し、地域における主要な取り組みの成功に貢献するための戦略的な動きを反映しています。
• 2023年10月、キューネ・アンド・ナーゲルとテイマー・ロジスティクスは、サウジアラビアにおける物流ソリューションの需要の高まりに対応するため、独占的パートナーシップを締結しました。このパートナーシップにより、キューネ・アンド・ナーゲルのコントラクトロジスティクスおよび貨物輸送サービスとテイマー・ロジスティクスの現地専門知識が強化され、両社のサービスポートフォリオが拡大します。この戦略的提携は、サウジアラビアのビジョン2030に沿って、持続可能な産業成長を促進し、地域物流ハブとしての同国の地位を強化することを目的としています。
• キューネ・アンド・ナーゲルは2023年8月、サウジアラビアのNEOMプロジェクト向けに、風力タービン発電機190基とタワーセット67基、合計140万トンの輸送契約をエンビジョン・エナジーから獲得しました。これは、再生可能エネルギーソリューションに重点を置くキューネ・アンド・ナーゲルのロードマップ2026に沿ったものです。2025年に完成予定のNEOM風力発電所は、1.67GWの発電能力を備え、世界最大の水素製造施設であるNEOMグリーンハイドロジェンカンパニーに電力を供給します。キューネ・アンド・ナーゲルの物流専門家、ドライバー、エンジニアからなる献身的なチームは、世界的なエネルギー転換を推進するという同社のコミットメントを強調しています。
• 2023年5月、CEVA Logisticsは、顧客満足度、価値、安全性への取り組みが評価され、最も刺激的な自動車物流ソリューション賞を受賞しました。特に、最近開始されたDCBrain SaaSソリューションは、自動車分野における効率的なグローバルサプライチェーン管理のためのデジタル化、統合、標準化に重点を置いていることを実証しています。

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