東南アジアの航空整備・修理・運用市場規模、シェア、トレンド分析レポート – 業界概要と2032年までの予測

空気整備・修理・運用市場規模

• 東南アジアの航空整備・修理・運用市場規模は2024年に61億1000万米ドルと評価され、予測期間中に4.1％のCAGRで成長し、2032年までに84億2000万米ドルに達すると予想されています。
• 市場の成長は、航空旅行の需要の増加、航空会社の保有機数の拡大、そして運航上の安全性と国際航空基準への準拠を確保するための航空機のメンテナンス、修理、オーバーホールサービスに対する需要の高まりによって主に推進されています。
• さらに、予知保全、IoTを活用したモニタリング、AIを活用した診断といった技術の進歩は、従来のMROプロセスを変革しつつあります。これらのイノベーションにより、航空会社とMROプロバイダーは、航空機のダウンタイムを削減し、リソース配分を最適化し、運用効率を向上させることができ、業界の成長を大きく促進します。

空気整備・修理・運用市場分析

• 航空MROは、航空機、エンジン、部品、システムのメンテナンス、修理、オーバーホールサービスです。これらのサービスは、民間航空機と軍用機の両方の耐空性、安全性、性能を確保するために不可欠であり、検査、部品交換、予測分析、性能監視などが含まれます。
• 航空MRO需要の高まりは、世界的な航空機保有数の増加、旅客・貨物輸送量の増加、そして次世代航空機の複雑化によって主に推進されています。航空会社や運航会社は、整備スケジュールの最適化、運用コストの削減、ターンアラウンドタイムの​​短縮を目指し、高度なデジタルMROソリューションの導入を進めており、市場の成長をさらに加速させています。
• シンガポールは、世界的な航空ハブとしての地位、高度なインフラ、そして航空宇宙産業の成長を促進する強力な政府政策により、2024年には航空整備・修理・運用市場でシェアを独占するだろう。
• タイは、東部経済回廊（EEC）プロジェクトやウタパオ空港開発など航空インフラへの投資増加により、予測期間中に航空整備・修理・運用市場で最も急速に成長する国になると予想されており、これによりタイは地域のMROハブへと変貌を遂げている。
• 民間航空部門は、商業用航空機の大規模運用と世界的な旅客輸送量の増加により、2024年には69.2%の市場シェアを獲得し、市場を牽引する見込みです。航空会社は国内線および国際線を拡大しており、検査、部品交換、システムアップグレードなど、整備活動に対する需要が継続的に高まっています。民間航空部門は、その規模と運用の集中度の高さから、MRO支出が最も高い分野であり続けています。

レポートの範囲と空気整備・修理・運用市場のセグメンテーション 

空気整備・修理・運用市場の動向

航空MROにおけるデジタル化と予知保全

• デジタル化は航空MROを変革し、人工知能、IoT、クラウドプラットフォームによって整備スケジュールと運用効率が最適化されています。予測分析は、予定外のダウンタイムを最小限に抑え、航空機システムの信頼性を向上させます。
• 例えば、ルフトハンザテクニックは、データ分析とAIを活用した予測メンテナンスを採用し、部品の故障を予測し、混乱を減らし、労働力の割り当てを最適化し、フライトの遅延を減らし、運用コストの削減を実現しています。
• 拡張現実と仮想現実のツールは、修理ワークフローと技術者のトレーニングを合理化し、エラーを減らし、新世代航空機の複雑な修理プロセスを加速します。
• デジタルツインの導入により、リアルタイムの監視とテストが強化され、航空機の健全性と性能の詳細なモデル化が可能になり、ライフサイクル管理の効率化が図れます。
• 電子文書の世界的な普及により、整備記録の正確性とアクセス性が向上し、規制遵守がサポートされ、格納庫やサービスセンターにおける紙ベースの非効率性が削減されます。
• ブロックチェーンの統合により、部品のトレーサビリティと在庫管理が強化され、MROプロバイダーはサプライチェーンのリスクに対処し、国際市場における部品の規制遵守を確保できるようになります。

空気整備・修理・運用市場の動向

ドライバ

増加する世界の航空機群

• 民間航空機および貨物航空機の着実な増加は、MROサービスに対する継続的な需要を生み出しています。航空会社と運航会社は、より多くの航空機の保有量を維持する必要があり、施設拡張と人材育成への投資を促進しています。
• 例えば、デルタ・テックオプスは、航空機の拡大に対応して能力を強化し、複数のMRO契約を獲得し、乗客と貨物量の増加の中で航空会社が規制遵守と運用の信頼性を確保できるようにしました。
• アジア太平洋地域と中東地域では航空機の急速な増加が見られ、航空会社は路線網の拡大と航空機の老朽化に対応するためにMROアウトソーシングに多額の投資を行っている。
• 格安航空会社の台頭と航空旅行の増加により、効率的で費用対効果の高いMROソリューションの需要が高まっています。新型機と旧型機の両方において、継続的な耐空性と安全性を確保するために、堅牢なメンテナンスサポートが必要です。
• 航空会社が次世代航空機で機体を近代化するにつれ、プロバイダーは新しいシステムとコンポーネントをサポートするための高度な技術とトレーニングプログラムに投資する必要があり、MRO業務の技術基準が引き上げられます。

抑制/挑戦

高額な資本投資と運用コスト

• 新しいMRO格納庫、特殊機器、人材育成、そして先進技術には多額の投資が必要です。高額な初期費用と継続的な費用は、小規模なプロバイダーや新興市場のプレーヤーにとって負担となる可能性があります。
• 例えば、エア・インディア・エンジニアリング・サービスは、インフラ拡張のコストと運用コストの高さにより、国際的な品質基準を満たすことが困難になっており、世界的な企業に対する競争力に影響を与えています。
• 熟練技術者の不足と世界的な賃金圧力の高まりにより、人件費と人材確保の問題が運営費をさらに増加させている。
• サプライチェーンの混乱や規制上のハードルは、特に航空会社やMROプロバイダーが独自の部品を調達し、厳しい安全規制を遵守する必要があるため、コストを押し上げる可能性があります。
• 既存の国際的プレーヤーと競争するには、能力の継続的なアップグレードと施設の拡張が必要であり、世界中のMROセクターへの新規参入者に財務上の負担が生じます。

空気整備・修理・運用市場の範囲

市場は、タイプ、翼タイプ、航空機タイプ、世代、用途、エンドユーザー、および航空タイプに基づいて分類されています。

• タイプ別

航空MRO市場は、種類別にMRO機器、MROサービス、MROソフトウェアに分類されます。MROサービス分野は、定期整備、重整備、エンジンオーバーホールの継続的な需要に支えられ、2024年には最大の市場収益シェアを占めました。航空会社や運航会社は、航空安全基準の遵守を確保するために、サードパーティおよび社内のサービスプロバイダーに大きく依存しており、これが継続的な収益源となっています。さらに、世界的な旅客輸送量と貨物輸送量の増加により、信頼性の高いサービスベースのソリューションに対するニーズが高まり、この分野は市場において確固たる地位を築いています。

MROソフトウェア分野は、航空機整備プロセスのデジタル化の進展を背景に、2025年から2032年にかけて最も高い成長率を示すと予想されています。航空会社とMROプロバイダーは、予知保全、作業指示管理、サプライチェーン最適化のための高度なソフトウェアを導入し、ダウンタイムと運用コストを削減しています。MROソフトウェアへの人工知能（AI）と機械学習の統合は、故障検出の精度を向上させ、効率性を重視する航空業界の関係者にとってますます重要になっているリソースプランニングに役立ちます。

• 翼の種類別

航空MRO市場は、翼の種類に基づいて固定翼機と回転翼機に分類されます。2024年には、民間航空会社と貨物機の世界的な保有機数の増加により、固定翼機が市場シェアの大部分を占めました。旅客・貨物輸送におけるナローボディ機とワイドボディ機の需要増加により、エンジン整備から機体点検に至るまで、継続的なサービスニーズが確保されています。国内外の路線におけるこうした継続的な稼働率の高さが、固定翼機の収益貢献度を最も高めています。

回転翼航空機セグメントは、防衛、海洋作戦、救急医療サービスにおけるヘリコプター需要の高まりに支えられ、2025年から2032年にかけて最も高いCAGRを記録すると予想されています。多くの国が防衛力を強化し、民間事業者が重要任務のためにヘリコプターフリートを拡大するにつれ、回転翼システム、アビオニクス、ミッション機器に特化したMROサービスのニーズが高まっています。この成長は、軍用ヘリコプターの近代化プログラムや、都市交通ソリューションにおける民間利用の増加によっても後押しされています。

• 航空機の種類別

航空機の種類に基づいて、市場はナローボディ機、ワイドボディ機、ヘリコプター、リージョナルジェット機、超大型機に分類されます。2024年には、エアバスA320やボーイング737などの単通路ジェット機がリージョナル路線や短距離路線で広く導入されたことが主な要因となり、ナローボディ機セグメントが市場収益シェアの大部分を占めました。ナローボディ機は使用頻度が高いため、メンテナンスサイクルが短縮され、エンジン、ランディングギア、アビオニクスにわたるMROサービスに対する需要が継続的に高まります。ナローボディ機は手頃な価格と効率性を兼ね備えているため、航空会社の機体を支える基盤となり、継続的なMRO投資を支えています。

ワイドボディ機セグメントは、長距離国際旅行の回復と貨物運航の増加に牽引され、2025年から2032年にかけて最も高い成長率を示すと予測されています。ボーイング787やエアバスA350などのワイドボディ機は、高度な複合材構造と次世代エンジンに対応した専門的な整備を必要とします。航空会社による大陸間路線の拡大や貨物輸送会社によるグローバル物流の拡大は、整備需要の大幅な増加に大きく寄与し、このセグメントの成長軌道を加速させます。

• 世代別

航空MRO市場は、世代に基づいて旧世代機、中世代機、新世代機に分類されます。中世代機は現在、世界の航空機群の大部分を占めており、2024年には市場を席巻するでしょう。ボーイング737NGやエアバスA320ceoといった航空機は、運用の成熟度が高いため、徹底的な点検と部品交換が必要となり、定期的なMROニーズが生じます。旅客機と貨物機の両方で大きなシェアを占めていることから、世界中で安定した整備契約が確保されています。

新世代航空機セグメントは、ボーイング737 MAXやエアバスA320neoといった先進技術を搭載した航空機の導入増加に牽引され、2025年から2032年にかけて最も高い成長率で成長すると予測されています。これらの航空機はデジタルシステムと複合材料を統合しており、予知保全と高度な部品交換のための専門的なMROサービスが求められています。航空会社は燃費向上と排出ガス規制への対応を目的として、新世代航空機へのアップグレードを急速に進めており、革新的なMROソリューションの需要が高まっています。

• 用途別

アプリケーションに基づいて、市場は検査、部品交換、予測分析、性能監視、モビリティと機能性に分類されます。航空安全規制によりあらゆる種類の航空機に定期検査が義務付けられているため、2024年には検査分野が市場収益シェアの大部分を占めました。飛行前点検から詳細な構造評価まで、検査は耐空性コンプライアンスの基盤を形成し、運航上の安全性を確保するため、大量かつ不可欠なMROサービスとなっています。

予測分析分野は、データ分析とIoT対応航空機システムの導入拡大を背景に、2025年から2032年にかけて最も急速な成長を遂げると予想されています。航空会社とMROプロバイダーは、部品の故障を予測し、予定外のダウンタイムを削減し、重要な部品の寿命を延ばすために、予測保守を活用しています。予測分析は、保守スケジュールを最適化し、全体的な運用コストを削減できるため、運航会社の間で急速に好まれるアプローチとなっています。

• エンドユーザーによる

航空MRO市場は、エンドユーザーに基づいて、航空会社／運航会社MRO、独立系MRO、貨物MRO、そしてOEM（相手先ブランド供給）MROに分類されます。大手航空会社は、機体整備の効率化とコスト効率向上のため、自社内にMRO設備を保有するケースが多いため、2024年には航空会社／運航会社MROセグメントが市場シェアの大部分を占めました。こうした体制により、航空会社は整備スケジュールを合理化し、特に安定した運航が求められる大型機体において、ターンアラウンドの迅速化を実現できます。

OEM MROセグメントは、航空会社が特殊部品やサービスに関してOEMへの依存度を高めていることを背景に、2025年から2032年にかけて最も高い成長率で成長すると予想されています。OEMは、航空機部品に関する独自の知識と認定スペアパーツの提供能力を活用し、競争優位性を獲得しています。次世代航空機システムの複雑化が進む中、運航会社は信頼性が高く保証付きのMROソリューションを求めてOEMに目を向けています。

• 航空機の種類別

航空分野別に見ると、市場は民間航空、軍用航空、訓練航空に分類されます。民間航空セグメントは、大規模な商用機群と世界的な旅客数の増加に支えられ、2024年には市場収益シェアの69.2%を占める見込みです。航空会社による国内線および国際線の拡大は、点検、部品交換、システムアップグレードといった整備活動に対する継続的な需要を生み出しています。民間航空は、その規模と運用の集中度の高さから、引き続き最も高いMRO支出を生み出しています。

軍用航空分野は、世界的な国防費の増大と近代化への取り組みに支えられ、2025年から2032年にかけて最も高いCAGRで成長すると予測されています。各国政府は、ミッションクリティカルなMROサービスを必要とする先進的な戦闘機、輸送機、回転翼航空機への投資を進めています。艦隊の即応性、ライフサイクルの延長、そして先進技術の防衛航空機への統合への関心の高まりは、軍用MRO事業の今後の力強い成長を確実なものにしています。

空気整備・修理・運用市場の地域分析

• シンガポールは、世界的な航空ハブとしての地位、高度なインフラ、そして航空宇宙産業の成長を促進する強力な政府政策により、2024年に最大の収益シェアで航空整備・修理・運用市場を支配した。
• 国内のチャンギ空港とセレター航空宇宙パークには、世界クラスの施設、戦略的な地理的位置、そして高度なスキルを持つ労働力の恩恵を受けている大手MROプロバイダーが拠点を置いており、国際的な航空会社が重整備点検やエンジンオーバーホールのために集まっています。
• 航空会社、OEM、独立系MRO間の強力な協力関係と、シンガポールの品質、コンプライアンス、効率性に対する評判が相まって、東南アジアの主要MRO​​センターとしての優位性がさらに強化されました。

タイ航空の整備・修理・運用（MRO）市場に関する洞察

タイの航空MRO市場は、2025年から2032年の予測期間中、東南アジアで最も高いCAGRを記録すると予測されています。この成長は、東部経済回廊（EEC）プロジェクトやウタパオ空港開発など、航空インフラへの投資増加によって牽引されており、タイはこれらのプロジェクトによって地域のMROハブへと変貌を遂げつつあります。タイは、コスト競争力のある労働力、地域の航空交通にとって戦略的な立地、そして世界的な航空宇宙企業との提携拡大といった恩恵を受けています。国内航空会社の拡大、旅客数の増加、そしてタイを主要な航空サービス拠点として位置づけるための政府支援策も、市場の成長をさらに加速させています。

マレーシアの航空整備・修理・運用（MRO）市場に関する洞察

マレーシアの航空MRO市場は、同国の航空機保有数の拡大と、マレーシア航空やエアアジアといった地域航空会社の強力なプレゼンスに牽引され、2025年から2032年にかけて着実に成長すると予想されています。クアラルンプール国際空港とスバン空港は、政府の優遇措置と民間セクターの参入によって支えられた主要なMRO活動拠点となっています。航空宇宙パークの開発への注力に加え、部品修理およびエンジン整備能力への投資拡大により、マレーシアは地域MROネットワークにおける役割を強化しています。旅客数の増加とコスト効率の高いサービスへの関心の高まりも、市場の成長をさらに支えています。

インドネシア航空の保守・修理・運用（MRO）市場に関する洞察

インドネシアのMRO市場は、大規模な国内航空市場と急速に拡大する航空機保有台数を背景に、大幅な成長が見込まれています。広大な国土と島嶼間の移動手段としての航空輸送への依存度の高さは、MRO需要の持続的な基盤を形成しています。ガルーダ・インドネシア航空とライオン・エアの保有台数拡大計画に加え、ジャカルタとスラバヤの航空インフラ強化に向​​けた政府の取り組みが、MROエコシステムを形成しています。世界的な航空宇宙サービスプロバイダーとの提携拡大や、先進的なデジタル技術の導入が、MROエコシステムの構築を加速させています。

空気整備・修理・運用市場シェア

空気保守、修理、運用業界は、主に次のような老舗企業によって牽引されています。

• STエンジニアリング（シンガポール）
• AAR（米国）
• スタンダードエアロ（米国）
• MTUエアロエンジンAG（ドイツ）
• ゼネラル・ダイナミクス・コーポレーション（米国）
• PT GMF エアロアジア Tbk. （インドネシア）
• ロールス・ロイスplc（英国）
• サフラン（フランス）
• テキストロン・アビエーション社（米国）
• ExecuJet MROサービス（スイス）
• ルフトハンザグループ（ドイツ）
• Sepang Aircraft Engineering Sdn Bhd (マレーシア)
• AIROD Sdn Bhd（マレーシア）
• Asia Aerotechnics Sdn Bhd (マレーシア)
• FLテクニクス（リトアニア）
• ライオンエア（インドネシア）
• マレーシア航空 ベルハッド (マレーシア)
• PT ディルガンタラ インドネシア (インドネシア)
• PT カリマサダ プサカ (インドネシア)

東南アジアの航空機整備・修理・運用市場の最新動向

• STエンジニアリングは2024年7月、サフラン・エアクラフト・エンジンズ社と2年間の契約を締結しました。この契約は、高圧タービン部品を含むLEAP 1AおよびLEAP-1Bエンジンのモジュール修理まで延長可能です。この提携により、STエンジニアリングはLEAPエンジンMRO分野における役割を強化し、高まる需要に対応し、サフラン社との連携と地位を強化し、能力と市場プレゼンスの両方を向上させました。
• STエンジニアリングは2024年2月、ハネウェルとの提携を更新し、ハネウェルの機械部品、航空電子機器、LEAPエンジン部品の保守、修理、オーバーホール業務を委託しました。この契約延長により、STエンジニアリングはアジア太平洋地域における主要MRO​​プロバイダーとしての地位を強化し、最先端技術へのアクセスを向上させ、アジアおよびヨーロッパ全域における部品サービス事業を強化しました。
• シンガポール・テクノロジーズ・エンジニアリング社（STエンジニアリング）は2024年、予測分析、IoTベースのモニタリング、AIを活用した作業指示管理を航空機整備業務に統合する次世代スマートMROデジタルスイートを発表しました。このプラットフォームは、航空機部品のリアルタイムのヘルスモニタリング、故障予測、リソース割り当ての最適化を可能にし、航空機のダウンタイムと運用コストを大幅に削減します。東南アジアの民間航空および防衛航空の顧客向けにカスタマイズされたこのスイートの導入は、STエンジニアリングのデジタル化されたMROサービスにおけるリーダーシップを強化します。高度なデータ駆動型機能とシンガポールの強力なMROエコシステムを組み合わせることで、この開発は地域市場における効率性と競争力の向上につながります。
• STエンジニアリングは2023年2月、ペンサコーラ国際空港に新たな航空機整備用格納庫を開設し、米国における事業拡大と顧客サポート体制を強化しました。この施設により、ペンサコーラにおける同社の能力は倍増し、ワイドボディ機の整備能力が向上、エアバスA300プログラムも強化されました。これにより、STエンジニアリングは南北アメリカ大陸における新たな機会を捉え、航空機整備・修理・運用部門の成長を牽引する体制が整いました。
• 7月、LOTポーランド航空とルフトハンザテクニックは、LOTのボーイング737NG機に搭載されているCFM56-7Bエンジンを対象とした新たなエンジン整備サービス（EMS）契約を締結し、パートナーシップを拡大しました。この契約には、11回のエンジンオーバーホールと、運航安定性確保のためのリースエンジン2基の提供が含まれていました。この契約により、ルフトハンザテクニックはエンジンMROサービスのリーディングプロバイダーとしての地位を強化し、業務範囲を拡大するとともに、LOTポーランド航空との関係を深めました。これらのサービスの成功は、ルフトハンザテクニックのエンジン整備における信頼性と技術的専門知識に対する評価をさらに高めました。

SKU-72705