米国オフィス家具市場規模、シェア、トレンド分析レポート – 業界概要と2032年までの予測

オフィス家具市場規模

• 米国のオフィス家具市場規模は2024年に91億7000万米ドルと評価され、予測期間中に3.57%のCAGRで成長し、2032年には121億4000万米ドルに達すると予想されています。
• 市場の成長は、ハイブリッドワークやリモートワークのモデルの増加に伴い、商業用および住宅用のワークスペース全体で人間工学に基づいた、モジュール式で技術的に統合されたオフィス家具の需要が高まっていることが主な要因です。
• さらに、従業員の生産性、職場の快適性、そして現代的なオフィスデザインへの企業投資の増加は、高品質で多機能、そして持続可能な家具ソリューションの導入を促進しています。これらの要因が重なり合い、市場の拡大とイノベーションを加速させ、業界の成長を大きく牽引しています。

オフィス家具市場分析

• オフィス家具には、机、椅子、キャビネット、収納ソリューションなど、職場、教育機関、医療施設、住宅オフィス向けに設計された家具が含まれます。現代のオフィス家具は、人間工学に基づいたデザイン、モジュール性、そして昇降式デスク、ケーブル管理システム、共同作業スペースのセットアップなどの技術的機能を統合しています。
• オフィス家具の需要の高まりは、主に職場の近代化の傾向、従業員の健康と生産性への関心の高まり、ハイブリッドワークモデルの採用の増加、商業オフィスとホームオフィスの両方の環境における柔軟でスペース効率の高いソリューションの需要の高まりによって促進されています。
• 木材セグメントは、耐久性、高級感、そして様々なオフィスデザインへの適応性により、2024年には42.5%の市場シェアを獲得し、市場を席巻しました。木製家具は、役員室、役員会議室、商業施設などで広く好まれています。環境に優しく、持続可能な方法で調達された木材は、環境意識の高いバイヤーの間でますます人気が高まっています。モジュール式で人間工学に基づいたデザインとの互換性により、現代の職場環境における使いやすさが向上します。木材は強度と美観を兼ね備えており、長期的な投資に適しています。仕上げ、色、質感における高度なカスタマイズオプションも需要をさらに押し上げています。

レポートの範囲とオフィス家具市場のセグメンテーション     

オフィス家具市場の動向

人間工学に基づいたモジュラー家具の需要増加

• オフィス家具市場は、現代のオフィスレイアウトに適応しながら従業員の健康を最優先する人間工学に基づいたモジュラー設計への需要の高まりにより、力強い成長を遂げています。企業は、職場の効率性向上、健康リスクの低減、そして変化するプロフェッショナルニーズに応える持続可能なオフィス環境の構築において、家具が重要な役割を果たすことを認識しています。
  • 例えば、ハーマンミラーはアーロンチェアやエンボディチェアといった象徴的なエルゴノミクスチェアを開発し、従業員の健康状態の改善を目指す企業に広く採用されています。同様に、スチールケースは、業界全体で台頭しているハイブリッド型や協働型の働き方の需要に合わせて簡単に再構成できるモジュラー式ワークステーションの開発に注力しています。
• 人間工学に基づいて設計されたオフィス家具は、仕事に関連する筋骨格系の障害を軽減し、姿勢をサポートするため、現代の職場では標準的な選択肢になりつつあります。さらに、モジュール式のセットアップにより、企業は個人の作業ゾーンとチームの共同作業エリアを最小限の混乱で切り替えられる柔軟なスペースを構築できます。
• ハイブリッドワークカルチャーとコワーキングスペースの台頭もこのトレンドを後押ししており、企業は常設オフィスと仮設オフィスの両方に対応できる柔軟な家具ソリューションへの投資を増やしています。モジュール式デスク、調節可能な椅子、移動式収納ユニットを活用することで、企業は変化するワークスタイルに合わせてオフィスデザインを調整できます。
• メーカーは、デジタルコントロール付きの高さ調節可能なデスク、姿勢モニタリング機能付きの椅子、コンパクトな現代オフィスに適した多機能ワークステーションなど、スマートな機能を家具に取り入れています。スマートな人間工学とモジュール性へのこうした重点は、家具デザインにおけるテクノロジー、快適性、そして適応性の融合を反映しています。
• 人間工学に基づいたモジュラーオフィス家具の導入拡大は、職場環境のデザインを変革し、家具を戦略的投資として位置づける上で重要な役割を果たしています。この進化は、企業が従業員の健康、業務の柔軟性、そして職場の効率性を調整することで、生産性と従業員満足度の長期的な向上を実現していることを示しています。

オフィス家具市場の動向

ドライバ

従業員の快適性と生産性を重視する企業

• 従業員の快適性と組織の生産性の間には直接的な関連性があるという認識が企業の間で高まっており、これが近代的なオフィス家具の需要を加速させる大きな要因となっています。企業が人材獲得競争を繰り広げ、人材の定着率を重視する中で、高品質な椅子、デスク、モジュラーシステムへの投資は、もはや裁量的なものではなく、不可欠なものと見なされるようになっています。
  • 例えば、IKEAは、企業とリモートワーカーの両方のニーズに対応するため、昇降式デスクや姿勢サポートチェアなど、人間工学に基づいたオフィス家具のラインナップを拡充しました。世界の大手企業は、従業員の健康問題を軽減しながらパフォーマンスを向上させるために、これらのソリューションを職場のエコシステムに導入しています。
• 快適でサポート力のあるワークスペースは、怪我のリスク、欠勤、医療費の削減につながると企業が認識するにつれ、健康に配慮したデザインは企業の購買決定において中心的な位置を占めるようになりました。人間工学に基づいた家具は集中力と効率性を高め、モジュール式の柔軟性は、需要の高い業界においてより柔軟な働き方を可能にします。
• この変化は、企業がイノベーションとチームワークを促進する、魅力的で協力的、そして健康的なオフィス環境を目指すハイブリッドワークモデルによってさらに加速しています。人間工学に基づいたモジュラー家具を提供することで、通常のワークスペースと共有ワークスペースの両方において、快適性と適応性のバランスをとることができます。
• 従業員の快適性、健康、生産性への企業の重点的な取り組みは、人間工学に基づいた家具への投資を促進し、現代の組織文化の礎として確立しています。従業員のニーズとビジネス成果の整合性は、この原動力が今後も世界的に業界の成長を支え続けることを確実にします。

抑制/挑戦

高級家具の高価格

• 高級エルゴノミクス家具やモジュラーオフィス家具の高コストは、市場拡大の大きな制約となっています。高度な椅子、昇降式デスク、モジュラーユニットは、多くの場合、広範な研究開発、高品質の素材、革新的なデザインを必要とし、購入者にとって全体的な価格設定を高めています。
  • 例えば、SteelcaseやHerman Millerといった高級ブランドは、数百ドルから1,000ドル以上する人間工学に基づいた椅子を頻繁に提供しています。大企業であればこうした出費を許容できるかもしれませんが、中小企業にとっては高級な人間工学に基づいた家具に予算を割り当てることは困難です。
• さらに、長期的なコストは購入費用にとどまらず、メンテナンス、修理、交換サイクルなどにも及びます。特に、調整可能なシステムや電子部品を搭載したスマート家具の場合はその傾向が顕著です。これは、耐久性と価格のバランスを求めるコスト重視の企業にとって懸念材料となります。
• 手頃な価格の伝統的な家具と、高価なプレミアムな人間工学的ソリューションとの大きな違いは、発展途上市場における普及をさらに妨げています。多くの組織は、人間工学への投資による長期的なメリットがあるにもかかわらず、短期的な予算を管理するために、より安価な代替品を選択する傾向があります。
• その結果、高級エルゴノミクス家具やモジュール式家具の高価格帯は、特に予算が限られている企業やスタートアップ企業にとって、より広範な導入の障壁となっています。この課題を克服するために、メーカーはコスト、品質、そして人間工学に基づいたデザインのバランスが取れたミッドレンジのソリューションの提供に注力し、より幅広い顧客基盤を獲得し、市場の持続可能性を確保する必要があります。

オフィス家具市場の展望

市場は、製品、材質、価格帯、エンドユーザー、流通チャネルに基づいてセグメント化されています。

• 製品別

製品別に見ると、米国のオフィス家具市場は、デスク、ファイリングキャビネット、本棚、ユーティリティ、オフィス装飾、プレゼンテーションボード、金庫、その他に分類されています。デスクセグメントはさらに、コンピュータデスク、ワークステーションデスク、エグゼクティブデスク、スタンディングデスク、ライティングデスク、コーナーデスク、サイドボードデスク、秘書デスク、フローティングデスク、ロールトップデスク、その他に分類されています。ファイリングキャビネットはさらに、横型、縦型、収納、台座、ローリング、耐火、その他に分類されています。本棚はさらに、長方形、モジュラー、オープンバック、キューブ、コーナー、壁掛け、組み込み、調節可能、フローティング、引き出し付き、ラダー、キャビネット、バリスター、ツリースタイル、モバイル、回転、幾何学、ブックワーム、折りたたみ、ヘッドボード、隠しに分類されています。デスクセグメントは、企業オフィスやホームオフィスにおける人間工学に基づいたモジュラー式ワークステーションの需要の高まりを背景に、2024年には最大の市場収益シェアを占めました。企業は、昇降式デスク、昇降式ワークステーション、そして生産性と快適性を高めるデザインへの投資をますます増やしています。リモートワークやハイブリッドワークのトレンドにより、多機能デスクの採用がさらに増加し​​ています。ケーブル管理や充電ポートなどのテクノロジーとの連携も、デスクの魅力を高めています。デスクは他のオフィス家具との互換性が高く、オフィスとホームオフィスの両方で中心的な役割を果たします。耐久性と美観の多様性も、デスクの継続的な優位性を支えています。

ユーティリティ分野は、モジュラーストレージ、多目的オーガナイザー、テクノロジーを活用したオフィスソリューションへの需要の高まりを背景に、2025年から2032年にかけて最も高い成長率を達成すると予想されています。ユーティリティ家具は、商業、教育、医療現場における効率的なスペース管理をサポートします。一体型充電ステーション、可動棚、ハイブリッドデザインといった機能により、機能性が向上します。整理整頓されたワークスペースと組織効率への関心の高まりが、ユーティリティ家具の導入を促進しています。既存の設備と組み合わせられる柔軟性も、ユーティリティ家具の人気を高めています。テクノロジーとの融合により、現代の職場環境やダイナミックなホームオフィス環境にも適しています。

• 素材別

材質別に、市場は木材、金属、プラスチック、皮革、その他に分類されています。木材セグメントはさらに、広葉樹、エンジニアードウッド、無垢材、針葉樹に細分化されています。金属セグメントはさらに、スチール、アルミニウム、鉄、真鍮、その他に細分化されています。プラスチックセグメントはさらに、ポリプロピレン、ABS、ポリエチレン、PVC、ポリカーボネート、ナイロン、その他に細分化されています。皮革セグメントはさらに、トップグレイン、ピグメント、ボンデッド、アニリン、ヌバック、フルグレイン、バイキャスト、スプリットグレイン、その他に細分化されています。木材セグメントは、耐久性、高級感、さまざまなオフィスデザインへの適応性により、2024年には42.5％という最大の市場収益シェアを占めました。木製家具は、役員室、会議室、商業スペースで広く好まれています。環境に優しく持続可能な方法で調達された木材の選択肢は、環境意識の高いバイヤーの間でますます人気が高まっています。モジュール式で人間工学に基づいたデザインとの互換性により、現代の職場環境における使いやすさが向上します。木材は強度と美しさを兼ね備えており、長期的な投資に適しています。仕上げ、色、質感など、幅広いカスタマイズオプションも需要を高めています。

金属セグメントは、その強度、軽量性、そしてインダストリアルスタイルのデザインへの適合性により、2025年から2032年にかけて最も急速な成長を遂げると予想されています。金属製家具は、耐久性とメンテナンスの容易さが重視されるオフィス、病院、教育機関で広く使用されています。金属と木材、あるいはガラスを組み合わせたハイブリッドデザインは、その汎用性を高めています。粉体塗装仕上げとモダンな美観は、魅力を高めています。金属製家具は、モジュラーパネルや調節可能な収納といったテクノロジーの統合をサポートします。長寿命と堅牢性により、人通りの多い空間に最適です。

• 価格帯別

価格帯に基づいて、市場はエコノミー、ミッドレンジ、プレミアム、ラグジュアリーの4つに分類されます。2024年には、機能的でありながらコスト効率の高いソリューションを求める中小企業の需要に牽引され、ミッドレンジセグメントが市場を席巻しました。ミッドレンジ家具は、手頃な価格と品質のバランスを取りながら、人間工学に基づいた機能とモジュール設計を備えています。これらの製品は、企業オフィス、スタートアップ企業、そしてホームオフィスのニーズに対応しています。従業員の快適性と生産性に対する意識の高まりが、ミッドレンジ家具の導入を促進しています。ミッドレンジ製品は、スタイリッシュなデザインと省スペースソリューションを採用していることが多く、その柔軟性により、多様なオフィス環境に適しています。

プレミアムセグメントは、エグゼクティブオフィスや高級ホームオフィスへの企業投資に牽引され、2025年から2032年にかけて最も急速な成長を遂げると予想されています。プレミアム家具は、高度な人間工学、上質な素材、そして美しい外観を備えています。統合テクノロジー、モジュール設計、カスタマイズ可能なオプションといった特徴が、その価値を高めています。スマートオフィスソリューションとラグジュアリーなワークスペースへの需要の高まりが、このセグメントの成長を支えています。このセグメントは、顧客満足度の向上と従業員満足度の向上を目指す企業から恩恵を受けています。高い耐久性と洗練されたデザインも、その急速な普及に貢献しています。

• エンドユーザー別

エンドユーザー別に見ると、市場は商業オフィス、学校・大学、病院、ホテル・レストラン、小売店、住宅、その他に分類されます。2024年には、企業の事業拡大、生産性向上への注力、そして近代的なオフィスレイアウトの導入を背景に、商業オフィスが最大の市場収益シェアを占めました。企業は従業員の福利厚生向上のため、人間工学に基づいたモジュラー式のオフィス設備に投資しています。ハイブリッドで柔軟な働き方のモデルは、共同作業用家具やホームオフィス用家具の需要を押し上げています。大規模なオフィス環境には、スタイル、機能性、耐久性を兼ね備えた家具が必要です。エグゼクティブスイート、会議室、オープンプランのワークスペースは、高品質なデスクと収納ソリューションに大きく依存しています。

学校・大学セグメントは、インフラ整備と耐久性に優れた多機能教室用家具の需要増加を背景に、2025年から2032年にかけて最も急速な成長が見込まれています。教育機関向けに設計された家具は、人間工学、安全性、そしてスペース効率を重視しています。図書館、実験室、講堂では、モジュール式で適応性に優れたソリューションが求められます。大規模プロジェクトでは、費用対効果が高く耐久性の高い設計が求められています。学生の快適性と学習効率への関心の高まりが、この分野の導入を促進しています。昇降式デスクや収納などのテクノロジーの統合は、現代の教育ニーズに対応しています。

• 流通チャネル別

流通チャネルに基づいて、市場は小売と直接販売の2つに分類されます。直接販売セグメントは、企業、医療、教育機関の顧客にカスタマイズされたソリューションやバルクソリューションを直接提供するメーカーによって牽引され、2024年には最大の市場収益シェアを獲得しました。直接販売チャネルは、カスタマイズされたデザイン、特定の人間工学的機能、そして高度なテクノロジーの統合を可能にします。メーカーは、設置・保守サービスを通じて強固な顧客関係を維持します。大規模な調達と大量契約は直接販売を有利に進めます。企業は、一貫した品質と購入後のサポートを求めるため、このチャネルを好みます。また、直接販売チャネルは、モジュール式家具やカスタマイズされた家具の効率的な導入を可能にします。

小売セグメントは、eコマースの普及、ホームオフィスの増加、そして消費者の意識向上に後押しされ、2025年から2032年にかけて最も急速な成長を遂げると予想されています。小売チャネルは利便性、幅広い商品ラインナップ、そして競争力のある価格を提供します。中小企業や住宅購入者は、比較検討の容易さと入手しやすさを重視しています。現代的なデザインと多機能な機能を備えた家具は、小売業界で人気です。オンラインとオフラインの両方で展開する小売業の拡大が、売上成長を牽引しています。このセグメントは、機能的な家庭やオフィス環境を好むライフスタイルのトレンドの恩恵を受けています。

オフィス家具市場シェア

オフィス家具業界は、主に次のような老舗企業によって牽引されています。

• ハワース社（米国）
• スチールケース社（米国）
• HNIコーポレーション（米国）
• KI（米国）
• ハーマンミラー社（米国）
• LA-Z-BOY INCORPORATED（米国）
• テクニオンコーポレーション（カナダ）
• 内田洋行グローバル有限公司（香港）
• OFS（米国）
• Kinnarps AB（スウェーデン）
• 岡村製作所（日本）
• ヒューマンスケール（ニューヨーク）
• イトーキ株式会社（日本）
• キンボール・インターナショナル社（米国）
• フッカー・ファーニシングス（米国）
• フレックススチール・インダストリーズ（米国）
• ジャスパーグループ（米国）
• ウィルクハーン・ウィルケニング+ハーネ GmbH+Co. KG（ドイツ）
• ファーシス株式会社（韓国）
• Virco Inc.（米国）
• グループ・ラカッセ（カナダ）
• アフォーダブル・インテリア・システムズ社（米国）
• ACTIU ベルベガル イ フォルマス SA (スペイン)
• バーコデザインズ（米国）
• アップリフトデスク（米国）
• ハウ・ムービング・デザイン（デンマーク）
• トレンドウェイコーポレーション（米国）
• グレートオープニング（米国）
• Inter IKEA Systems BV（オランダ）
• ファーシス株式会社（韓国）

米国オフィス家具市場の最新動向

• 2023年6月、HNIコーポレーションは、オフィス、ホスピタリティ、ヘルスケア向け家具のリーディングプロバイダーであるKimball International, Inc.の買収を完了しました。この戦略的な動きにより、HNIは地理的プレゼンスを強化し、製品ポートフォリオを拡大し、パンデミック後のオフィスおよび商業用家具の新たなトレンドを捉えることが可能になりました。この買収により、HNIは主要市場と補助市場の両方で高まる需要に対応し、競争力を高め、多様で高品質な家具ソリューションに対する顧客の期待の高まりに応えることができます。
• ハーマンミラー社は2023年6月、サイルチェアの販売地域をラテンアメリカ、北米、アジアに拡大し、サステナビリティと革新的なデザインへの取り組みをさらに強化しました。各チェアには少なくとも0.9ポンドの海洋プラスチックがリサイクルされており、2021年のアーロンチェアイニシアチブの勢いを引き継いでいます。この拡大により、ハーマンミラーのグローバル市場へのリーチが拡大するとともに、持続可能で環境に配慮したオフィス家具分野におけるブランドポジショニングが強化され、環境に配慮したソリューションを求める顧客を引き付けることができます。
• 2023年6月、9to5 Seating LLCはITO DesignのEllie Chairを発表し、シカゴ・アテナエウムの2022年度グッドデザイン賞を受賞しました。このチェアは、カスタマイズ可能なデザインオプション、スタイリッシュな仕上げ、そして特徴的な球面座面を備え、職場用シーティングにおける革新性と汎用性を示しています。この受賞は、9to5 Seatingが美的魅力と機能的なデザインを融合させる能力を際立たせ、競争の激しいオフィス家具市場における存在感を高め、プレミアムでデザイン重視の製品を製造するメーカーとしての評判をさらに高めるものです。
• 2024年5月、Steelcase Inc.はミネソタ州に拠点を置く高品質木製家具メーカーであるHALCONの買収を発表しました。この買収により、Steelcaseの製品ポートフォリオはプレミアムカスタム木製家具を取り込み、HALCONの市場リーチを拡大します。これにより、Steelcaseはオフィス家具市場における競争力を強化し、オーダーメイドの高品質木製ソリューションを求める顧客の需要に対応し、商業施設と高級住宅の両方の分野で存在感を高めることができます。
• 2023年4月、ハーマンミラー社は、革新的なプログラムと障がい者インクルージョンへの取り組みが評価され、2024年度Disability Matters North America Awardを受賞しました。社内におけるDEIBイニシアチブや、ハーキン研究所をはじめとする影響力のあるクライアントプロジェクトが評価されたこの受賞は、ハーマンミラーのアクセシビリティと公平性におけるリーダーシップを改めて示すものです。この受賞は、社会的責任を果たし、アクセシブルなオフィス環境を重視するクライアントの共感を呼ぶ、インクルーシブデザインへの取り組みを際立たせ、同社の市場におけるポジショニングを強化するものです。

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