西アフリカ乳製品市場規模、シェア、トレンド分析レポート – 業界概要と2033年までの予測

西アフリカの乳製品市場規模

• 西アフリカの乳製品市場規模は2025年に30億5000万米ドルと評価され、予測期間中に2.40％のCAGRで成長し、2033年までに36億9000万米ドル に達すると予想されています。 
• 市場の成長は、人口増加、都市化の進展、手頃な価格の栄養に対する需要の増加によって主に推進されている。
• さらに、コールドチェーンインフラの改善と乳製品加工の段階的な近代化が市場拡大を支えている。

西アフリカの乳製品市場分析

• 市場は基本的な乳製品に対する強い需要を特徴としており、消費は価格感度と入手可能性によって左右される。
• 非公式サプライチェーンは組織化されたプレーヤーと共存し、競争力と価格構造を形成している。
• ナイジェリアの乳製品は、その大きな人口基盤と牛乳および乳製品の高い消費量に支えられ、2025年には西アフリカの乳製品市場で顕著な収益シェアを獲得して優位に立った。
• ガーナは、健康意識の高まり、パッケージ化および付加価値のある乳製品の採用の増加、小売インフラの拡大、地元の乳製品の消費を促進する政府の支援策により、西アフリカの乳製品市場で最も高い複合年間成長率（CAGR）を記録すると予想されています。
• 牛乳セグメントは、主食としての役割と、都市部と農村部の両方で広く消費されていることから、2025年には市場収益シェアで最大を占めました。牛乳製品、特にUHT牛乳と粉乳は、手頃な価格、長い保存期間、そして冷蔵保存が限られた地域への適合性といった利点があり、高い普及率を支えています。

レポートの範囲と西アフリカの乳製品市場のセグメンテーション    

西アフリカの乳製品市場の動向

「西アフリカにおける手頃な価格のパッケージ乳製品消費の増加」

• 西アフリカの乳製品市場は、急速な都市化と主要都市における食習慣の変化を背景に、手頃な価格で包装された乳製品への嗜好の高まりによって再編されています。UHT牛乳、粉乳、包装ヨーグルトなどの常温保存可能な製品は、保存期間が長く、冷蔵設備が限られている地域にも適しているため、人気が高まっています。これにより、消費者の幅広い利用が促進され、生乳への依存度が低下しています。

• 準都市部および農村部における需要の高まりにより、小分けパックや低価格の乳製品が地元の小売チャネルを通じて普及しつつあります。これらの製品は、価格に敏感な消費者のニーズに応えると同時に、特に生乳の供給が不安定で、従来のサプライチェーンが断片化している地域において、必須栄養素へのアクセスを向上させます。

• 包装技術と流通効率の向上により、メーカーは腐敗を減らし、製品の配送範囲を長距離化することが可能になりました。これにより、地域および国際的なプレーヤーは、事業拠点の拡大、小売業との連携強化、市場全体の競争力と製品の入手可能性の向上に努めています。

• 例えば、2023年には、西アフリカの複数の乳製品加工業者が、非公式な小売ネットワークや近隣の店舗を通じてUHT牛乳の流通を拡大しました。その結果、低所得世帯の消費量が増加し、中小都市における市場浸透が向上し、新興都市クラスターにおけるブランド認知度が向上しました。

• 包装乳製品の需要は引き続き増加していますが、持続的な成長はコールドチェーンシステムとラストマイル配送能力の強化にかかっています。さらに、製品の価格設定を維持し、地域の嗜好に合わせた配合にすることで、長期的な市場浸透を最大化することが不可欠です。

西アフリカの乳製品市場の動向

ドライバ

「人口増加と栄養食品の需要増加」

• 西アフリカ全域における急速な人口増加と若年層化により、乳製品を含む手頃な価格の栄養食品の需要が大幅に増加しています。牛乳と乳製品は、タンパク質とカルシウムの重要な供給源としてますます認識されており、家庭や機関投資家による消費の着実な増加を牽引しています。

• 栄養失調や栄養不足への意識の高まりにより、特に子供や高齢者を対象に、乳製品を毎日の食事に取り入れる家庭が増えています。政府主導の栄養プログラム、学校給食の取り組み、公衆衛生キャンペーンは、低所得者層や農村部における乳製品の消費をさらに促進しています。

• 都市部の拡大と可処分所得の増加（ただし、地域によってばらつきはあるものの）は、パッケージ乳製品やブランド乳製品の需要増加に貢献しています。この変化は、近代的な小売業態の成長、製品の入手性向上、そして世界的な食品消費動向への露出の増加によって支えられています。

• 例えば、2022年には、西アフリカの複数の政府が粉ミルクと強化乳製品を公共栄養計画に統合しました。これにより、調達量の増加、需要サイクルの予測可能性の向上、そして地元および地域の乳製品サプライヤーの収益見通しの改善につながりました。

• 人口動態と栄養価の変動要因は依然として強いものの、市場の安定には安定した供給と品質管理の確保が不可欠です。さらに、価格変動の管理と現地調達の改善は、長期的な市場成長の維持に不可欠です。

抑制/挑戦

「限られた国内牛乳生産と輸入への大きな依存」

• 西アフリカの乳製品市場にとって、国内の牛乳生産量の不足は依然として大きな課題であり、これは主に低収量の家畜種と飼料の不足によるものです。近代的な農業技術や獣医サービスへのアクセスが限られていることも、組織的な加工のための新鮮な牛乳の供給をさらに制限しています。

• この地域は輸入粉乳に大きく依存しているため、市場は世界的な価格変動と為替リスクにさらされています。輸入コストの変動は消費者価格の上昇につながり、それが購入しやすさ、需要の安定性、そして地元加工業者の利益率に直接影響を及ぼします。

• コールドチェーンインフラの脆弱さと牛乳集荷ネットワークの分断により、新鮮な乳製品の効率的な調達と流通がさらに制限されています。こうした構造的なギャップは、腐敗率の上昇、運営コストの上昇、そして農村地域における地域酪農事業の規模拡大を制限しています。

例えば、2023年には、アイルランドの乳製品輸出業者は西アフリカ市場向けに3億2,780万ユーロ相当の脂肪分を含む粉乳（FFMP）を販売し、そのうちナイジェリア向けが約8,840万ユーロを占めました。安価な輸入乳製品の流入は、ナイジェリアなどの国の乳製品輸入額を増加させ、現地加工業者への圧力を高め、小売価格戦略にひっかかり、非公式な代替乳製品や輸入乳製品に対する競争力を低下させ、外国産粉乳への依存を深めました。

• 地元の酪農への投資は増加しているものの、生産性格差への対応は依然として長期的な課題です。さらに、サプライチェーンの改善と輸入依存度の低減は、市場の回復力を強化し、持続可能な成長の可能性を引き出すために不可欠です。

西アフリカの乳製品市場の展望

市場は、乳製品の種類、乳製品の種類、乳製品の種類、乳脂肪含有量、乳製品の種類、乳製品の加工、乳製品のタンパク質の種類、ヨーグルトの種類、風味、バターの種類、チーズの調理方法、チーズの質感、チーズの色、形状、乳製品デザートの種類、ブランド、流通チャネルに基づいてセグメント化されています。

• 乳製品の種類別

西アフリカの乳製品市場は、乳製品の種類別に、牛乳、チーズ、バター、ヨーグルト、乳製品デザート、その他に分類されます。牛乳セグメントは、主食としての役割と、都市部および農村部における広範な消費により、2025年には最大の市場収益シェアを占めました。乳製品、特にUHT牛乳と粉乳は、手頃な価格、長い保存期間、そして冷蔵保存が限られた地域への適合性といった利点があり、高い普及率を支えています。

ヨーグルトセグメントは、利便性と付加価値の高い乳製品に対する消費者の嗜好の高まりを背景に、2026年から2033年にかけて最も高い成長率を示すと予想されています。都市化の進展、健康意識の高まり、そしてフレーバー付きやパッケージ入りのヨーグルトの選択肢の豊富さが、特に若年層や中間所得層の間で需要の高まりを支えています。

• 乳製品の種類別

乳製品の種類に基づいて、市場はレギュラー、ラクトースフリー、オーガニック、その他に分類されます。レギュラーミルクセグメントは、手頃な価格、幅広い入手性、そして地域全体での消費者の強い認知度により、2025年には最大の収益シェアを占めました。レギュラーミルクは、伝統的な食習慣と、公式・非公式両方の小売チャネルを通じた広範な流通に支えられ、所得層を問わず広く消費され続けています。

乳糖不使用ミルクは、都市部における健康意識の高まりと食生活の変化に支えられ、2026年から2033年にかけて最も高い成長率を示すと予想されています。乳糖不耐症の診断件数の増加と、中間所得層の消費者におけるプレミアム化の進展は、特殊なミルクの需要を促進しています。製品の入手性向上とマーケティング活動も、このセグメントの成長をさらに支えています。

• 乳製品の種類別

乳製品の種類に基づいて、市場は粉乳、無糖練乳、脱脂粉乳、そしてそのまま飲める牛乳に分類されます。粉乳は、その長い保存期間、輸送の容易さ、そして家庭用や食品加工用途での幅広い利用により、2025年には市場を席巻しました。冷蔵保存が限られている地域にも適しているため、消費者と機関投資家の両方にとって好ましい選択肢となっています。

2026年から2033年にかけて、利便性と消費パターンの変化に牽引され、RTDミルクが最も高い成長率を記録すると予測されています。小売店の利便性向上、モダントレードの成長、そして都市部における容器入り飲料の需要増加がこの傾向を支えています。外出先での消費の増加も、需要をさらに押し上げています。

• 乳脂肪含有量別

乳脂肪分に基づき、市場は全乳と低脂肪乳に分類されます。全乳は、伝統的な消費嗜好と家庭における栄養価の高さから、2025年には最大の市場シェアを占めました。この地域では、直接消費だけでなく調理用としても広く利用されています。

低脂肪牛乳は、健康意識の高まりとライフスタイルに関連した健康問題への意識の高まりを背景に、2026年から2033年にかけて最も高い成長率を記録すると予想されています。都市部の消費者はバランスの取れた食生活を重視する傾向が強まっており、低脂肪乳製品の需要が徐々に高まっています。

• 乳製品ミルクソース

乳製品の原料乳に基づいて、市場は羊乳、山羊乳、牛乳、水牛乳、その他に分類されます。牛乳は、その広範な入手性と確立されたサプライチェーンにより、2025年には最大の収益シェアを占めました。加工における汎用性と様々な乳製品への適合性も、その優位性を支えています。

ニッチな需要と特定の地域における伝統的な消費パターンに牽引され、ヤギは2026年から2033年にかけて最も高い成長率を示すと予想されています。健康上の利点への認識と代替乳源への関心の高まりも、安定した成長に貢献しています。

• 乳製品の加工

乳製品の加工方法に基づき、市場はレギュラーミルク、強化ミルク、超高純度ミルク（UHT）、その他に分類されます。UHTミルクは、保存期間の延長とコールドチェーンインフラが限られている地域への適合性により、2025年には市場を席巻しました。利便性と腐敗リスクの低減は、消費者と流通業者の両方にとって非常に魅力的です。

強化牛乳は、政府の栄養支援策や微量栄養素欠乏症対策への関心の高まりを背景に、2026年から2033年にかけて最も高い成長率を記録すると予想されています。強化食品への意識の高まりも、家庭での導入を促進しています。

• 乳製品タンパク質の変種

乳タンパク質の種類に基づき、市場はカゼイン、ホエイ、その他に分類されます。カゼインは、伝統的な乳製品や加工食品への幅広い用途により、2025年には最大の市場シェアを獲得しました。その機能特性と幅広い入手性は、バリューチェーン全体にわたる堅調な需要を支えています。

ホエイセグメントは、タンパク質強化食品・飲料の需要増加に牽引され、2026年から2033年にかけて急速な成長が見込まれています。若年層消費者の健康とフィットネス意識の高まりも、このセグメントの拡大を支えています。

• ヨーグルトの種類別

ヨーグルトの種類に基づいて、市場はレギュラーヨーグルト、ドリンクヨーグルト、冷凍ヨーグルト、ギリシャヨーグルト、スプーン型ヨーグルト、その他に分類されます。レギュラーヨーグルトは、手頃な価格と家庭での消費の広がりにより、2025年には最大の売上高シェアを占めました。その親しみやすさと地元の小売チャネルでの入手しやすさが、安定した需要を支えています。

飲料は、利便性と外出先での消費傾向に支えられ、2026年から2033年にかけて最も高い成長率を記録すると予想されています。小売店のプレゼンスの拡大と製品イノベーションの加速が、消費者の関心をさらに高めています。

• フレーバー別

フレーバーに基づいて、市場はプレーンとフレーバー付きに分類されます。プレーン乳製品は、伝統的な味の嗜好と、料理や日常の消費における多様な用途により、2025年には市場を席巻しました。幅広い年齢層や所得層に広く受け入れられています。

フレーバー付きフレーバーは、若年層の増加と嗜好の変化を背景に、2026年から2033年にかけて最も高い成長率を示すと予想されています。フルーツやデザート風フレーバーの入手しやすさが向上し、特に都市部市場において需要が高まっています。

• バターの種類別

バターの種類に基づいて、市場は有塩バター、無塩バター、ディップバター、澄ましバター​​、その他に分類されます。有塩バターは、保存期間の長さと幅広い料理への利用により、2025年には最大の市場シェアを獲得しました。保存のしやすさと消費者の馴染み深さが、安定した需要を支えています。

澄ましバター​​は、伝統的な消費パターンと地元産食品への関心の高まりに支えられ、2026年から2033年にかけて最も高い成長率を示すと予想されています。調理や食品サービス分野での使用も、成長に寄与しています。

• チーズの調理法

製造方法に基づいて、市場はバクテリア熟成、カビ熟成、非熟成に分類されます。非熟成チーズは、その手頃な価格と消費者の馴染みやすさから、2025年には市場を席巻しました。地元の料理への適合性とシンプルな加工方法が、より高い普及率を支えています。

食生活の漸進的な多様化を背景に、バクテリア熟成チーズは2026年から2033年にかけて最も高い成長率を示すと予想されています。都市部での需要の拡大と国際的な食のトレンドへの露出の増加がこのセグメントを支えています。

• チーズのテクスチャ

チーズの食感に基づき、市場はフレッシュ、ハード、ソフトに分類されます。フレッシュチーズは、低コストと現地の料理への適合性により、2025年には最大の収益シェアを占めました。加工時間の短さと幅広い入手性も、堅調な需要を支えています。

ハードチーズは、西洋の食生活への浸透に伴い、2026年から2033年にかけて最も高い成長率を示すと予想されています。外食産業やクイックサービスレストランの成長も、需要をさらに支えています。

• チーズの色別

チーズの色に基づいて、市場はイエロー、ホワイト、ブルーの3つに分類されます。伝統的な嗜好と幅広い小売業態での入手しやすさから、2025年にはホワイトチーズが市場を席巻しました。ホワイトチーズは馴染み深く、日常の料理によく使われているため、継続的な消費を支えています。

イエローチーズは、ファストフードやクイックサービスレストランでの使用増加により、2026年から2033年にかけて最も高い成長率を示すと予想されています。ハンバーガーやサンドイッチの消費量の増加もこの傾向を支えています。

• フォーム別

形状に基づいて、市場はスライス、ブロック/缶、すりおろし、スプレッド、その他に分類されます。ブロックと缶の形状は、保管、輸送、大量消費の容易さから、2025年には最大のシェアを占めました。これらの形状は、家庭や食品サービス事業者に広く好まれています。

スライスドは、利便性と消費習慣の変化に支えられ、2026年から2033年にかけて最も高い成長率を達成すると予想されています。都市生活の充実と、すぐに使える製品への需要が成長を牽引しています。

• 乳製品デザートの種類別

乳製品デザートの種類に基づいて、市場はアイスクリーム、カスタード、チーズベースのデザート、その他に分類されます。アイスクリームは、幅広い年齢層への高い需要と季節的な消費パターンに牽引され、2025年には市場を席巻しました。幅広い入手性と多様なフレーバーが、安定した売上を支えています。

チーズベースのデザートは、製品イノベーションとプレミアム製品の提供に支えられ、2026年から2033年にかけて最も高い成長率を記録すると予想されています。都市化の進展と世界的なデザートトレンドへの関心の高まりが、消費者の関心を高めています。

• ブランド別

ブランドに基づいて、市場はブランド製品とプライベートブランド製品に分類されます。ブランド製品は、消費者からの強い信頼と確立された流通ネットワークにより、2025年には最大の収益シェアを占めました。ブランド認知度と知覚される品質は、引き続き購買決定に影響を与えています。

プライベートブランド製品は、価格競争力と組織的小売業の拡大に支えられ、2026年から2033年にかけて最も高い成長率を記録すると予想されています。ストアブランドの普及拡大も、緩やかな成長に貢献しています。

• 流通チャネル別

流通チャネルに基づいて、市場は店舗型小売と非店舗型小売に分類されます。2025年には、従来型の小売店、スーパーマーケット、地元の商店の強力な存在感により、店舗型小売が市場を支配しました。広範囲にわたる実店舗の入手可能性は、消費者の一貫したアクセスを支えています。

非店舗型小売業は、インターネットの普及とデジタルプラットフォームの利用拡大に牽引され、2026年から2033年にかけて最も高い成長率を記録すると予想されています。eコマースとモバイルベースの注文の段階的な導入が、チャネルの拡大を支えています。

西アフリカ乳製品市場地域分析

• ナイジェリアの乳製品は、その大きな人口基盤と牛乳および乳製品の高い消費量に支えられ、2025年には西アフリカの乳製品市場で顕著な収益シェアを獲得して優位に立った。
• 急速な都市化と食習慣の変化により、粉ミルク、UHTミルク、パッケージ入りヨーグルトの需要が高まっています。
• さらに、地元の牛乳生産を促進し、輸入への依存を減らすことを目的とした政府の取り組みは、長期的な市場開発とサプライチェーンの改善を支援している。

ガーナ乳製品市場の洞察

ガーナの乳製品市場は、健康意識の高まりとパッケージ乳製品への嗜好の高まりを背景に、2026年から2033年にかけて着実な成長が見込まれています。都市部の消費者は、製品の入手しやすさと品質への認識の向上により、徐々にブランド牛乳やヨーグルトへと移行しつつあります。近代的な小売業態の拡大と、農業関連産業への支援政策も、市場の成長をさらに後押ししています。

コートジボワールの乳製品市場の洞察

コートジボワールの乳製品市場は、都市化の進展と手頃な価格の乳製品栄養への需要増加に支えられ、2026年から2033年にかけて着実な成長が見込まれています。粉乳とフレーバーヨーグルトの消費は、特に都市部で勢いを増しています。流通インフラの改善と地域の乳製品加工業者による投資の増加は、製品の浸透を促進しています。

トーゴ乳製品市場の洞察

トーゴの乳製品市場は、人口増加とパッケージ乳製品の普及拡大を背景に、2026年から2033年にかけて緩やかな成長が見込まれています。粉乳は、価格の手頃さと保存の容易さから、依然として主要製品です。地元小売店での入手性向上も、消費の着実な伸びを支えています。

ベナン乳製品市場の洞察

ベナンの乳製品市場は、伝統的な乳製品の消費パターンと都市部におけるパッケージ乳製品の需要増加に支えられ、2026年から2033年にかけて着実な成長を遂げると予想されています。輸入乳製品への依存は依然として高いものの、小売アクセスの改善と栄養価に対する消費者の意識の高まりが市場拡大に貢献しています。

ブルキナファソ乳製品市場の洞察

ブルキナファソの乳製品市場は、人口増加と基本的な乳製品の需要増加に牽引され、2026年から2033年にかけて着実な成長が見込まれています。農村部では依然として生乳の消費が主流ですが、都市部ではパッケージ化された粉乳やUHTミルクの普及が進んでいます。地元の酪農と加工業の強化に向けた継続的な取り組みが、長期的な市場発展を支えると期待されます。

西アフリカの乳製品市場シェア

西アフリカの酪農産業は、主に、次のような老舗企業によって牽引されています。

•  ネスレ・ガーナ・リミテッド（ガーナ）
•  ファンミルクリミテッド（ガーナ）
•  フリースランドカンピナ WAMCO Nigeria Plc (ナイジェリア)
•  ネスレ・ナイジェリア（ナイジェリア）
•  Chi Limited（ナイジェリア）
•  プロマシドール ナイジェリア リミテッド（ナイジェリア）
•  Tolaram Africa Foods – 乳製品部門（ナイジェリア）
•  SIVAC Industrie SA (コートジボワール)
•  フリースランドカンピナ コートジボワール SA (コートジボワール)
•  SOCOCE Laiterie Ivoirienne (コートジボワール)
•  トーゴのラテリー（トーゴ）
•  Fromagerie du Bénin（ベナン）
•  SOBEBRA乳製品部門（ベナン）
•  レテリー・デュ・サヘル（ブルキナファソ）
•  ファソ・レイトSA（ブルキナファソ）

西アフリカ乳製品市場の最新動向

• フェアケープ・デイリーズは、2021年3月に持続可能性への取り組みの一環として太陽光発電所を建設しました。この開発は、再生可能エネルギーを牛乳加工事業の電力源として活用し、アフリカ地域全体の生産効率を向上させることに重点を置いています。この取り組みにより、運用コストの削減と同社の二酸化炭素排出量の削減が期待されています。グリーンエネルギーの導入により、フェアケープは乳製品業界における環境責任ある企業としての地位を強化します。この取り組みは牛乳の生産量の増加にもつながり、地域の需要の高まりに対応し、西アフリカの乳製品市場にプラスの影響を与えています。

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