글로벌 와인 시장은 2019년부터 2026년까지의 예측 기간 동안 7.1%의 건강한 CAGR에 도달할 것으로 예상됩니다. 새로운 시장 보고서에는 2017년의 과거 연도 데이터가 포함되어 있으며, 계산 기준 연도는 2018년이고 예측 기간은 2019년부터 2026년입니다.
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드라이버: 글로벌 와인 시장
와인 소비 증가:
와인은 많은 사람들에게 폭넓게 연구되어 왔으며, 적당한 양의 와인을 섭취하면 수명을 늘리고, 암을 예방하며, 정신 건강을 증진하고, 심장 건강을 증진하는 데 도움이 된다는 사실이 밝혀졌습니다. 이러한 이점 덕분에 최근 와인 소비량과 생산량이 증가하고 있습니다.
- 와인 연구소에 따르면, 미국에서 와인 소비량은 2015년에서 2016년 사이에 증가했습니다. 2015년 소비량은 9억 2,200만 갤런이었는데, 2016년에는 9억 4,900만 갤런이 증가했습니다. 와인 소비가 증가한 것은 건강에 도움이 되고, 와인을 마신 후 즐거움을 더 느끼기 때문입니다.
- 무역 데이터 및 분석에 따르면, 2015년 전 세계 와인 소비량은 24,707,701리터로, 2014년 24,578,251리터보다 증가했습니다. 이러한 증가는 사람들의 건강 증진 효과에 힘입어 시장 성장에 기여했습니다.
최근 전 세계 사람들의 건강에 대한 와인의 효능으로 인해 와인 소비와 생산량이 날로 증가하고 있습니다. 예를 들어, 미국, 프랑스, 이탈리아 등 여러 나라에서 와인 소비량이 더 높은 것으로 나타났습니다.
라이프스타일의 변화:
최근 들어 표준화와 산업화로 인해 개인의 생활 방식이 변화하면서 현대 사회는 생활 방식 등 모든 면에서 급격한 변화를 겪고 있습니다. 이러한 생활 방식의 변화는 식습관에도 영향을 미치고 있습니다.
건강 서비스와 더 나은 교육 시설로 인해 가족 및 사회 환경도 변화했으며, 이는 어린이와 부모의 생활 방식에도 혁명적인 변화를 가져왔습니다.
오늘날, 변화하는 라이프스타일, 가처분소득 증가, 그리고 상대적으로 젊은 세대의 주류 소비 증가로 인해 알코올 소비가 증가하고 있습니다. 와인은 다른 음료 중에서도 고급 제품으로 인식되고 있습니다. 요즘에는 음식과 함께 와인을 즐기는 사람들이 늘고 있는데, 이것이 와인 시장 성장의 주요 원인이며, 특히 디저트 와인은 음식을 먹으면서 마시는 경우가 많습니다.
- 2016년 국가통계국(ONS)에서 발표한 논문에 따르면, 영국 라이프스타일 설문조사 응답자들의 추산에 따르면 16세 인구의 56.9%가 음주를 하는 것으로 나타났으며, 이는 전체 인구의 2,900만 명에 해당합니다. 와인의 효능 등 와인에 대한 인식이 높아짐에 따라 사람들은 주류에 관심을 갖게 되었습니다.
더 나은 라이프스타일은 사람들이 부유하고 유명해짐을 의미하며, 따라서 파티를 준비할 때 사용하는 와인이나 기타 주류와 같은 것들에 더 끌리게 됩니다. 사람들이 파티에서 와인을 마시며 기쁨과 즐거움을 느끼면서, 라이프스타일의 변화로 와인 시장이 성장하고 있음을 알 수 있습니다.
소비자들의 건강에 대한 의식 증가:
최근 젊은 소비자들은 웰빙과 웰니스 중심의 라이프스타일 관리에 가장 적극적으로 관심을 갖는 사람들입니다. 더 나은 교육 수준과 영양, 피트니스, 업무 스트레스, 그리고 환경에 대한 지식을 갖춘 사람들은 "건강을 중시하는 소비자"로 분류됩니다.
오늘날의 식품 제조업체와 레스토랑 운영자는 이러한 추세를 심각하게 받아들이고 그에 따라 대응하는 것이 좋습니다.
즉, 건강상의 이점을 제공하는 제품에 대한 전통적인 마케팅 전략 중 다수가 이 특정 시장의 성장을 가져올 수 있다는 의미입니다.
- frachiseindia에 따르면 2015년 2월 현재, 앉아서 생활하는 시간이 늘어나고 이로 인해 생활 습관과 관련된 질병이 늘어나면서 30.0~35.0%의 사람들이 건강을 의식하는 것으로 나타났습니다.
- 2016년 사이언스 다이렉트에 따르면, 심장 질환은 미국인의 주요 사망 원인입니다. 건강한 식단을 유지하면 심장 질환을 예방하거나 관리할 수 있습니다. 레드 와인을 적당히 섭취하면 건강 관련 질환을 30~50% 줄일 수 있습니다. 이러한 건강 관련 질환 감소 효과 덕분에 레드 와인은 소비량이 높은 사람들 사이에서 더 많이 소비되고 있으며, 이로 인해 시장이 성장하고 있습니다.
건강한 음식과 음료에 대한 사람들의 관심이 증가하면서 건강상의 이점이 생겨 시장 성장에 기여하고 있습니다. 예를 들어, 레드 와인은 관상동맥 심장 질환 위험을 줄이는 플라보노이드를 함유하고 있어 항산화제의 좋은 공급원입니다. 이러한 이점 덕분에 많은 사람들이 레드 와인에 관심을 갖게 되었습니다.
대규모 합병 및 인수 증가:
지난 몇 년 동안 특히 와인 업계에서 기업들의 인수합병이 국가별 최대 도매업체와 소매업체 사이에서 크게 증가한 것으로 나타났습니다. 와인 산업의 기술과 비즈니스 모델의 변화로 인해 이 시장에는 수많은 공급업체, 판매자, 유통업체가 생겨나고 있습니다.
- 국제 금융 서비스 제공자인 라보뱅크는 직접 소비자 판매(DTC) 서비스를 제공합니다. 이는 판매자에서 소비자에게까지 와인을 판매하거나 거래하는 더 나은 방법입니다.
칠레에 자체 유통 시스템을 구축한 Treasury Wine Estates를 비롯한 여러 주요 기업들이 투자를 진행했습니다. Concha y Toro는 대규모 수입 및 마케팅 회사인 Excelsior Wine Co.에 투자했습니다.
와인 시장은 매우 큰 시장이기 때문에 대규모 성장을 위해 다양한 합병 및 인수가 이루어지고 있으며, 이러한 합병 및 인수는 아래와 같습니다.
- 8월, 브루어 안호이저-부시 인베브(미국 뉴욕)는 카스텔 그룹(프랑스)과 파트너십을 체결했습니다. 이 파트너십을 통해 양사는 음료 시장의 지속적인 발전과 발전을 도모하고자 했습니다.
와인과 관련하여 다양한 제품 출시가 이루어지고 있으며, 기업들은 사업 확장을 위해 다른 기업과 차별화된 투자를 진행하고 있습니다. 프리미엄 주류 브랜드의 성장은 기업들이 제품 출시, 혁신, 인수합병(M&A)의 형태로 주류에 막대한 투자를 할 수 있는 더 나은 기회를 제공했습니다. 이러한 인수합병을 통해 와인 시장 기업들의 매출이 증가하여 시장 성장에 기여하고 있습니다. 예를 들어, 카스텔 그룹(프랑스)은 2015년 벨베데르(Belvedere)의 지분을 인수했습니다. 이를 통해 카스텔 그룹은 와인 산업에서 강력한 성장 잠재력을 확보할 수 있었습니다. 따라서 지속적인 인수합병은 와인 시장 성장에 기여할 것으로 예상됩니다.
제약:
와인 생산의 높은 비용:
최근 와인 시장은 세계화와 소비자들의 소비 행태 변화로 인해 매우 중요한 변화를 겪고 있습니다. 최근 들어 소비자들의 선호도가 다양해지면서 요구 사항도 더욱 복잡해지고 있습니다.
따라서 경쟁이 심화되고 소비자 수요를 충족하는 데 어려움이 있기 때문에 기업들은 소비자 요구를 충족하는 데 필요한 이익을 점점 잃어가고 있습니다.
와인 생산이나 포장 비용과 관련해 와인을 보관하는 병의 비용은 와이너리 경영에 있어서 가장 중요한 요소 중 하나입니다.
발효 후 와인은 오크통 숙성 시스템에서 숙성되지만, 전통적인 숙성 기술을 사용하면 시간이 오래 걸리고 비용도 많이 듭니다.
규제 시나리오:
음료 산업의 주류 규제는 엄격한 규제로 인해 시장 성장을 저해할 수 있으며, 규제 기준을 충족하는 것은 어려운 과제입니다. 서태평양 지역의 주류 마케팅 정책은 상대적으로 취약한 반면, 동아시아 지역은 정부의 규제를 받고 있습니다.
유럽 위원회는 와인 산업에 대한 여러 규정을 제정하여 요건에 따른 품질 관리 제도를 시행하고 있습니다. 이 규정에는 EU 품질 관리 제도 적용 및 특정 와인 제품의 라벨 검사 및 표시를 의무화하는 기타 법률 적용을 포함한 구체적인 규정이 포함되어 있습니다.
와인은 유럽에서 음식과 함께 더 많이 소비되고 농업, 식품 산업, 무역에도 포함되기 때문에 유럽인들의 일부였습니다. 유럽에는 300만 명의 와인 생산자와 기업 종사자가 있으며, 이로 인해 와인 생산량이 증가하고 있습니다.
와인을 포함한 특정 농업 부문 제품에 대해 만들어진 규칙과 다음과 같은 법률이 있습니다.
- 시장 개입
- 마케팅 및 생산에 관한 규칙
- 원산지 명칭 및 지리적 표시 보호
- 제3국과의 무역
- 경쟁 규칙
이 시장의 품질 규제는 소득 분배에도 영향을 미칠 수 있습니다. 품질 규제 시행 시, 생산자는 특정 품질 기준을 유지하기 위해 추가적인 비용을 부담해야 할 수 있습니다. 예를 들어, 특정 지역의 와인 생산을 제한하는 규제는 인근 지역의 토지 및 포도원 소유주에게 피해를 줄 수 있습니다.
적절한 병입, 생산, 수입 및 유통에 대한 규칙이나 법률 등 이 부문에 대한 엄격한 규제는 시장 성장을 저해하고 있습니다. 예를 들어, 제품은 품질 기준에 따라 제조되어야 하는데, 이는 제조업체에게 매우 어려운 경우가 많습니다.
기회:
가처분 소득 증가 및 와인 수요 증가:
가처분소득의 증가는 소비와 저축에 사용할 수 있는 가계 소득의 증가를 의미합니다. 저축 증가는 사람들이 파티, 재미있는 행사 등 다른 용도로 지출하게 만듭니다. 일부 지역 사회 및 업계 관계자들은 매달 와인 시음회와 행사를 개최하여 사람들이 저축한 돈이나 와인을 사용합니다.
와인은 자본 소득을 증대시킬 수 있는 농산물입니다. 인도는 농업 지역으로, 와인 생산에 필요한 포도의 주요 생산지입니다. 와인 소비가 증가함에 따라, 와인 생산업체들의 수요를 충족하기 위해서는 포도 생산량 또한 증가해야 합니다.
최근에는 기술 장비와 제조 능력 덕분에 대중의 요구에 따라 생산량이 증가하고 있습니다.
와인 관광과 기업 또는 공식 여행사에서 진행하는 특별 프로그램 덕분에 와인 수요가 증가하고 있습니다. 또한, 의사의 건강 권고도 와인 수요에 영향을 미치고 있습니다.
- 와인 연구소(Wine Institute)의 추산에 따르면, 2016년 3월 전 세계적으로 2,470만 1,440리터의 와인이 소비되었으며, 2014년에는 그 소비량이 2,470만 1,440리터에 달했습니다. 미국에서는 321만 7,500리터의 와인이 소비되었는데, 이는 다른 어떤 나라보다 많은 양입니다. 이러한 소비 증가는 와인에 대한 수요 증가에 기인하며, 와인의 건강상 이점 덕분에 와인 시장이 성장하는 데 기여했습니다.
소비자들의 와인 수요 증가는 와인 시장 성장에 기여하고 있습니다. 와인은 농산물이기 때문에 인도, 독일, 프랑스 등 여러 국가의 1인당 소득 증가에도 기여하고 있습니다.
향이 나는 와인을 사용한 제품의 혁신:
와인은 효모라는 미생물과 함께 발효를 통해 만들어지는 알코올 음료입니다. 기본적으로 와인에는 향이 없지만, 풍미를 더하는 다른 성분을 첨가하거나 블렌딩하여 풍미를 더할 수 있습니다. 와인에 향, 맛, 그리고 촉감을 부여하는 성분들이 있습니다.
시중에 판매되는 다양한 종류의 와인으로는 Arbor Mist Blackberry Merlot, Arbor Mist Blackberry Merlot, Arbor Mist Exotic Fruits White Zinfandel, Arbor Mist Island Fruits Pinot Grigio, Arbor Mist Mango Strawberry Moscato, Arbor Mist Mango Strawberry Moscato, Arbor Mist Peach Moscato, Arbor Mist Pomegranate Berry Pinot Noir, Arbor Mist Raspberry Pink Moscato, Arbor Mist Raspberry Pink Moscato 등이 있습니다.
- 2018년 3월, 와인 브랜드 아포틱(Apothic)은 콜드브루 커피를 우려낸 독특한 와인 '아포틱 브루(Apothic Brew)'를 출시했습니다. 이 제품은 시장에 새롭게 출시된 블렌드입니다. 부드러운 질감과 풍부한 풍미를 자랑하는 이 제품은 많은 사람들에게 사랑받으며, 이러한 혁신을 통해 시장에 새로운 제품이 하나 더 추가되었습니다.
- Premier Innovations Group은 2018년 8월 Cosmopolitan Diva Sparkling Wine에 포함된 4가지 맛을 모두 미국에서 출시할 계획이었습니다.
- 애콜레이드 와인즈는 모스카토, 말보로 소비뇽 블랑 등 다양한 풍미의 와인을 선보이는 여러 브랜드를 보유하고 있습니다. 이러한 와인들은 맛과 향이 더욱 뛰어납니다.
이 시장에서는 신제품 혁신이 이루어지고 있으며, 제조업체가 사람들의 요구를 충족시켜 시장이 성장하는 데 도움이 되고 있습니다.
도전:
대체 제품 및 서비스의 증가:
와인과 유사한 다른 제품들이 많기 때문에 이는 이 시장에 위협이 될 수 있습니다. 다른 주류 제품들도 주류 업계에서 큰 인기를 얻고 있습니다. 젊은 미국인들은 와인보다 다른 주류를 선호합니다.
시중에서 판매되는 다른 알코올 및 무알코올 음료로는 보드카, 위스키, 브랜디, 베르무트, 코냑, 맥주 등이 있습니다. 이러한 제품들은 시중에서 쉽게 구입할 수 있으며 가격도 저렴합니다.
매직 모먼츠는 750ml에 8.6달러, 750ml에 4.5달러인 보드카입니다. 와인 가격보다 저렴한 편입니다.
유사 제품이나 대체재의 존재는 시장 성장을 저해할 수 있습니다. 예를 들어, 와인은 주류 중 고급품으로 가격이 높은 반면, 다른 제품은 가격이 저렴하여 사람들이 와인 대신 와인을 선호할 수 있습니다.
시장 동향:
시장은 유형별로 스틸 와인, 스파클링 와인, 강화 와인 등으로 구분됩니다. 2019년 스틸 와인 시장은 2019년부터 2026년까지 연평균 성장률 7.0%로 성장할 것으로 예상됩니다. 특히 스파클링 와인 시장은 2019년부터 2026년까지 연평균 성장률 8.0%로 가장 높은 성장률을 기록하며 성장세를 보이고 있습니다.
색상 기준으로 시장은 레드 와인, 화이트 와인, 로제 와인 등으로 구분됩니다. 2019년 레드 와인 부문은 2019년부터 2026년까지 연평균 성장률 7.30%로 성장할 것으로 예상됩니다. 특히 화이트 와인 부문은 2019년부터 2026년까지 연평균 성장률 7.33%로 가장 높은 성장률을 기록하며 성장세를 보이고 있습니다.
제품 유형에 따라 시장은 향이 첨가된 제품과 향이 첨가되지 않은 제품으로 구분됩니다. 2019년에는 향이 첨가되지 않은 제품이 2019년부터 2026년까지의 예측 기간 동안 7.4%의 가장 높은 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
포장재 기준으로 시장은 병, 캔 등으로 구분됩니다. 병 부문은 유리와 플라스틱으로 세분화됩니다. 2019년 병 부문은 2019년부터 2026년까지 예측 기간 동안 연평균 성장률 6.9%로 성장할 것으로 예상됩니다. 특히 캔 부문은 2019년부터 2026년까지 예측 기간 동안 연평균 성장률 7.9%로 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
체형에 따라 시장은 라이트 바디, 미디엄 바디, 풀 바디로 구분됩니다. 2019년에는 풀 바디 부문이 2019년부터 2026년까지의 예측 기간 동안 7.2%의 가장 높은 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
유통 채널을 기준으로 시장은 오프 트레이드(Off-Trade)와 온 트레이드(On-Trade)로 구분됩니다. 온 트레이드는 전문점, 온라인 소매업체, 기타 소매업체로 세분화됩니다. 2019년에는 오프 트레이드 부문이 2019년부터 2026년까지의 예측 기간 동안 7.2%의 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다.
주요 참여자: 글로벌 와인 시장
이 시장에서 활동하는 대표적인 업체로는 Accolade Wines, The Wine Group, Davide Campari-Milano SpA, E. & J. Gallo Winery, Constellation Brands, Inc., John Distilleries, India, Castel Group, CDV · Compagnia del Vino, AMVYX, BACARDI, Pernod Ricard, TREASURY WINE ESTATES, Caviro, Miguel Torres SA, Concha y Toro, Sula Vineyards Pvt. Ltd., Chapel Down 등이 있습니다.
