드라이버: 그리스 해양 부식 방지 코팅 시장
그리스의 차량 소유주 수가 많음:
2018년, 그리스는 1,000억 달러 규모의 자체 선대를 보유하며 세계 선대 가치 순위에서 1위를 차지했고, 일본과 중국이 그 뒤를 이었습니다. 금융 위기 이후 그리스는 조선 산업에서 눈부신 성장을 보였습니다. 그리스는 세계 최대 규모의 자체 선대를 보유하고 있기 때문에, 부식 방지 코팅, 방오 코팅 등 해양 코팅 사업과 관련 부품에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.
그리스는 금융 위기에도 불구하고 지난 10년간 주요 선단 개발을 보여왔으며, 현재 그리스 선단 소유주들은 998억 달러 규모의 선단을 운영하며 세계 최대 규모를 자랑합니다. 그리스 선단 소유주들은 세계 선단 점유율을 13%에서 17%로 확대하여 총 2억 1,800만 톤을 담당하고 있습니다.
그리스는 금융 위기 이후에도 조선 산업에서 지속적인 성장을 이어갔습니다. 2017년 3월, 그리스는 10억 3,700만 달러의 투자를 기록하며 세계 조선 연맹에서 1위를 차지했습니다.
함대 보유 순위가 가장 높고 조선 산업에 대한 투자가 증가함에 따라 그리스는 조선 산업에서 더 나은 성장을 보일 것으로 예상되며, 이는 선박용 코팅 사업과 부식 방지 코팅과 같은 구성 요소의 성장으로 이어질 것입니다.
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유럽의 성장하는 조선 산업:
조선 산업은 상선, 해양 에너지 산업, 또는 군사 목적으로 사용되는 대형 선박의 생산과 관련이 있습니다. 또한 이러한 선박의 건조, 개조 및 유지보수도 포함됩니다. 부식 방지 해양 코팅은 선박 건조 및 유지보수에 필수적인 요소입니다.
조선 산업은 유럽에서 역동적이고 경쟁이 치열한 산업입니다. 경제 및 사회 부문에서 중요한 부분을 차지하며, 안보, 운송, 에너지, 환경, 연구 등 다른 주요 산업과 긴밀히 연결되어 있습니다.
2017년 전 세계 계약 활동은 총 2,020만 CGT에 달했는데, 이는 2016년에 비해 주문량이 거의 두 배나 증가한 수치입니다.
아시아와 비교했을 때 유럽 주문량은 2012년 이후 꾸준히 증가해 2017년 12월 말까지 약 1,117백만 CGT(493척)에 달했습니다. 유럽 주문량은 비화물 운송 선박(ONCCV) 부문의 놀라운 크루즈 주문 계약 활동으로 인해 혜택을 받고 있는 유일한 지역입니다.
유럽 선종별 수주잔고는 유럽 수주잔고의 90%를 차지하는 첨단 복합 선박의 성장을 보여줍니다. 금액 기준으로는 2017년 유럽의 수주잔고는 220억 달러(전 세계 신규 수주 총액의 35%)를 차지했습니다. 수주잔고 규모를 기준으로 볼 때, 유럽 조선 산업은 아시아 경쟁국들보다 규모가 컸습니다.
2016년 이후 유럽 조선 산업은 다른 지역에 비해 지속적인 성장세를 보여 왔습니다. 그리스는 재화중량톤(DWT) 기준 세계 최대 규모의 상선대를 보유하며 세계적인 위상을 유지해 왔습니다. 2018년에는 그리스가 가장 많은 선대를 보유한 국가 중 1위를 차지했습니다. 따라서 조선 산업의 지속적인 성장은 그리스의 부식 방지 해양 코팅 사용량 또한 증가할 것으로 예상됩니다.
제약: 그리스 선박용 부식 방지 코팅 시장
해운업계의 선박 공급 과잉:
지난 8년간 전 세계 선박 수는 톤수 기준으로 50% 증가했으며, 이는 해운 업계의 주요 문제로 떠올랐습니다. 조선 및 조선업은 자유 시장에서 운영되기 때문에 선주들은 규제 완화의 혜택을 누리고 운영할 수 있는 강력한 규제 체계가 부족합니다. 이는 해운 업계의 선박 공급 과잉의 원인 중 하나입니다.
2016년 조선업계는 침체기를 겪었고, 이로 인해 선대 소유주들은 재정을 회복하기 위해 주문서를 관리해야 했고, 그 결과 신조선 가격이 낮아졌고, 이로 인해 선박이 과잉 공급되어 해운업계에 경제적 문제가 발생했습니다.
신규 선박 인도 과잉과 기존 선박의 제한적인 해체는 조선 시장의 공급 과잉을 의미하며, 이는 낮은 운임을 유지할 것입니다. 선박 해체는 공급 과잉을 줄이는 데에도 필수적입니다. 그러나 올해 첫 7개월 동안 대형 원유 운반선(VLCC)급 유조선은 5척에 불과했지만, 같은 기간 전 세계적으로 36척의 신규 VLCC가 인도되었습니다.
선박 공급 과잉은 해운 산업에 악영향을 미쳤고, 이는 선박 코팅 산업에도 영향을 미쳤습니다. 따라서 선박 공급 과잉은 이 지역의 해양 방식제 시장 성장을 제약할 것입니다.
기회:
해양용 새로운 환경 친화적 코팅은 부식 방지 코팅에 더 나은 기회를 제공합니다.
해운은 가장 친환경적인 운송 수단이지만, 지구 온난화와 온실가스 영향에 대한 우려가 커지고 오염이 심화됨에 따라 배출량 감축이 더욱 요구됩니다. 국제 및 유럽 규제는 배출량 감축 정책을 수립하고 도료 제조업체에 기술 지원을 제공합니다. 밸러스트수, 황산화물, 질소산화물 배출에 대한 국제 및 유럽 규제는 유럽 해양 장비 공급업체와 조선소에 더 나은 기회를 제공합니다.
해양 환경은 부식과 생물 부착 측면에서 매우 혹독한 환경입니다. 해양 코팅 제조업체들은 신기술 도입에 신중한 태도를 보이고 있습니다. 하지만 엄격한 환경 규제는 해양 코팅의 새로운 혁신을 촉진하고 있습니다.
대형 화물선에 사용되는 파울 릴리스 기술은 상당한 연료 절감 효과를 제공합니다. 많은 기업들이 친환경 코팅을 제공하기 위해 연구 개발에 투자하고 있습니다. 저마찰 코팅과 금속 무함유 방오 코팅은 최근 시장에 출시된 친환경 코팅의 대표적인 예입니다. 실리콘 또는 불소 수지 기반의 파울 릴리스 제품이 방오 코팅에 사용되어 왔습니다.
따라서 저마찰 코팅 및 금속이 없는 방오 코팅과 같은 일부 환경 코팅은 미래에 오염을 줄이는 데 더 나은 옵션이 될 수 있으며, 이는 향후 해양 방오 코팅 시장에 더 나은 기회를 제공할 수 있습니다.
도전:
중국과 한국 등 국가의 국제 경쟁:
유럽 조선 산업은 지난 2~3년간 견조한 성장을 보이고 있습니다. 중국과 한국 등 여러 국가들과의 치열한 국제 경쟁에도 직면해 있습니다. 중국은 조선 산업의 주요 강자로 부상하며 이 지역의 해양 코팅 시장을 주도하고 있습니다.
CGT(보상 총 톤수) 기준 조선 생산량은 중국, 한국, 일본 등 3개 아시아 국가가 주도하고 있으며, 2017년에는 전체 CGT의 86%를 차지했습니다.
아시아 태평양 지역은 조선 산업에서 가장 강력한 지역으로, 이는 유럽 조선 산업이 시장에서 살아남기 위해 치열한 경쟁을 벌여야 하는 과제로 남을 수 있습니다. 이러한 어려움은 그리스의 부식 방지 해양 코팅 시장에도 영향을 미칠 것입니다.
주요 업체: 그리스 해양 부식 방지 코팅 시장
이 시장에서 활동하는 주요 기업으로는 PPG INDUSTRIES, Inc., Akzo Nobel NV, Hempel A S. Inc, The Sherwin-Williams Company, Axalta Coating Systems Ltd, Jotun, Nycote Laboratories, Inc., EI Du Pont, De Nemours And Company, 3m Co., Koninklijke Dsm NV, THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY, WACKER CHEMIE AG, BLUECHEM GROUP, TECHNAVA, CORINTH PIPEWORKS, BASF SE 등이 있습니다.
