글로벌 자금세탁방지 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 전망

 자금세탁방지 시장 분석

전 세계 자금세탁방지(AML) 시장은 금융 범죄 패턴을 분석하는 거래 모니터링 시스템에 대한 수요 증가로 성장세를 보이고 있습니다. 이러한 시스템은 테러 자금 조달, 사기, 마약 밀매, 뇌물 수수, 부패, 신분 도용 등 국가 경제에 심각한 영향을 미칠 수 있는 다양한 금융 범죄를 탐지하는 데 활용될 수 있습니다. 최근 AML 솔루션은 보험사, 상업은행, 인터넷 은행, 소매 금융, 주택담보대출 회사 등 다양한 금융 기관에서 인기를 얻고 있습니다. 또한 게임 및 도박 산업, 부동산 산업, 환전(MSB), 결제 산업, 투자 산업, 그리고 전 세계 정부 기관에서도 그 활용도가 높아지고 있습니다.   

자금세탁방지 시장 규모

전 세계 자금세탁 방지 시장 규모는 2024년 44억 8천만 달러였으며, 2025년부터 2032년까지 연평균 14.83%의 성장률을 기록하며 2032년에는 135억 6천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 데이터 브리지 마켓 리서치 팀이 작성한 이 시장 보고서는 시장 가치, 성장률, 시장 세분화, 지역별 시장 범위, 주요 시장 참여자, 시장 시나리오 등의 시장 분석 정보 외에도 심층적인 전문가 분석, 수출입 분석, 가격 분석, 생산 및 소비 분석, PESTLE 분석 등을 포함하고 있습니다.

자금세탁방지 시장 동향

“금융범죄 적발 노력 강화”

금융범죄 적발 노력 강화로 자금세탁방지(AML) 조치에 대한 감시가 강화되었으며, 규정 준수 및 모니터링 시스템 동향 강화에 초점이 맞춰지고 있습니다. 금융기관들은 자금세탁을 시사하는 의심스러운 거래 및 패턴을 식별하기 위해 더욱 엄격한 절차를 시행하고 있습니다. 이러한 조치에는 내부 통제 강화, 거래 보고 체계 개선, 규제 기관과의 협력 강화 등이 포함됩니다. 투명성과 책임성 강화를 위한 이러한 노력은 금융범죄 네트워크를 차단하고 불법 자금 흐름을 줄이는 데 목적이 있습니다. 포괄적인 AML 프레임워크를 도입함으로써 조직들은 위험을 완화하고 금융 시스템의 건전성을 보호하고자 합니다. 이러한 선제적 접근 방식은 금융범죄와의 전쟁 및 규제 준수 유지를 위한 폭넓은 노력을 반영합니다.

보고서 범위 및 자금세탁방지 시장 세분화      

자금세탁방지 시장 정의

자금세탁방지(AML) 솔루션은 자금세탁, 테러자금조달, 사기, 전자범죄, 뇌물수수 및 부패, 탈세, 횡령, 정보보안, 불법 국경 간 거래 등 국가 경제에 막대한 영향을 미치고 국가 명성을 훼손할 수 있는 다양한 금융범죄를 탐지하고 기관에 경고하는 데 사용됩니다. AML은 일반적으로 자금세탁 및 금융범죄와의 전쟁을 지칭하는 용어입니다. 자금세탁방지(AML) 솔루션은 금융범죄 예방에 도움이 되는 다양한 정책, 법률 및 규정을 준수합니다. 이러한 지침, 정책 및 법률은 전 세계 및 지역 규제 기관에서 제정하며, AML 솔루션의 기능을 강화하는 것을 목표로 합니다.

 자금세탁방지 시장 역학

운전자

• 금융범죄 적발 노력 강화

금융범죄 적발 노력 강화로 자금세탁방지(AML) 조치에 대한 감시가 강화되었으며, 특히 규정 준수 및 모니터링 시스템 강화에 중점을 두고 있습니다. 금융기관들은 자금세탁을 시사하는 의심스러운 거래 및 패턴을 식별하기 위해 더욱 엄격한 절차를 시행하고 있습니다. 이러한 조치에는 내부 통제 강화, 거래 보고 체계 개선, 규제 기관과의 협력 강화 등이 포함됩니다. 투명성과 책임성 제고를 위한 이러한 노력은 금융범죄 네트워크를 와해시키고 불법 자금 흐름을 줄이는 데 목적이 있습니다. 포괄적인 AML 프레임워크를 도입함으로써 금융기관들은 위험을 완화하고 금융 시스템의 건전성을 보호하고자 합니다.

예를 들어,

2024년 8월, 인포마 PLC 블로그에 따르면 이스라엘의 AI 기반 거래 모니터링 솔루션 제공업체인 세타레이(ThetaRay)가 벨기에 핀테크 기업 스크리나(Screena)를 인수했습니다. 스크리나는 금융기관(FI)을 위한 AI 기반 자금세탁방지(AML) 심사 솔루션을 제공합니다. 이번 인수를 통해 세타레이는 거래 및 고객 심사 위험에 대한 포괄적인 시각을 제공하고, 도박 관련 불법 활동을 포함한 금융 범죄 탐지 역량을 강화하며, 클라우드 기반의 엔드투엔드 금융 범죄 탐지 플랫폼을 더욱 견고하게 구축할 수 있게 되었습니다.

• 자금세탁방지(AML) 관련 규제 및 준수 사항 강화

자금세탁 방지 규정 준수 프로그램은 금융기관이 자금세탁 및 테러 자금 조달 활동을 예방하고 적발하기 위해 따라야 하는 일련의 규정 또는 규칙입니다. 은행 및 신용조합과 같은 금융기관을 대상으로 하는 금융 범죄가 최근 증가하고 있습니다. 2019년 금융 사기 사건은 2018년 대비 약 50~60% 증가했으며, 향후 몇 년 동안 계속 증가할 것으로 예상됩니다. 유럽 전역의 은행들이 입은 손실은 상당합니다.

예를 들어,

2024년 7월, The Good Returns의 기사에 따르면 각국 정부는 자금세탁방지(AML) 규정을 전통적인 금융기관을 넘어 부동산, 가상자산 등 비금융 부문까지 확대했습니다. 이러한 확대는 고액 거래와 불투명성으로 인해 취약한 해당 부문의 문제를 해결하기 위한 것이었습니다. 또한 규정 미준수에 대한 처벌 강화로 규정 준수 문화를 개선하고 금융 사기 위험을 줄였습니다. 도박 회사들에게 있어 이러한 규제 강화는 더욱 견고한 AML 체계를 구축하여 투명성을 높이고 법적 위험을 감소시키는 효과를 가져옵니다.

기회

• 자금세탁방지(AML) 분야에서 고급 분석 도구의 도입 증가

고급 분석은 정교한 기술과 도구를 사용하여 데이터나 콘텐츠를 분석하는 자율 또는 반자율 시스템으로, 기존의 비즈니스 인텔리전스와는 상당히 다릅니다. 이러한 분석은 심층적인 분석을 통해 시스템이 예측하고 권장 사항을 생성할 수 있도록 합니다. 자금세탁방지(AML) 솔루션에서 고급 분석은 자금세탁, 금융 범죄, 신원 도용 및 국경 간 거래를 탐지하는 데 중요한 역할을 할 수 있습니다. 또한, 고급 거래 모니터링에도 핵심적인 역할을 수행할 수 있습니다.

유엔 마약범죄사무국(UNODC)에 따르면 매년 2조 달러 규모의 불법 자금이 유통되고 있습니다. 2018년 바젤 자금세탁방지(AML) 협약에서 실시한 또 다른 조사에서는 2018년 순위에 포함된 국가 중 64%(129개국 중 83개국)가 위험 점수 5.0 이상을 기록하여 자금세탁 및 테러자금 조달 위험이 높은 국가로 분류될 수 있다고 지적했습니다.

예를 들어,

NDTV Profit의 기사에 따르면, 2024년 5월 파인랩스(Pine Labs) 소유의 세투(Setu)는 인도 최초로 금융 서비스(BFSI) 부문에 특화된 대규모 언어 모델(LLM) 애플리케이션을 출시했습니다. 방대한 데이터셋으로 학습된 이 LLM은 텍스트를 인식하고 생성할 수 있습니다. 이 고급 분석 도구의 도입은 금융 서비스 분야의 텍스트 처리 및 분석 기능을 향상시켜 자금세탁방지(AML) 노력을 강화하는 것을 목표로 합니다. 세투는 이러한 행보를 통해 최첨단 AI를 BFSI 부문에 통합하는 선도 기업으로서의 입지를 다지고, 규정 준수 및 위험 관리를 위한 고급 솔루션을 제공하고자 합니다.

• 자금세탁방지(AML) 솔루션 개발에 있어 AI와 머신러닝의 통합

자금세탁은 금융 당국이 근절하고자 노력하는 매우 중요한 금융 문제로 대두되었습니다. 조사에 따르면 유럽 GDP의 2~5%에 해당하는 금액, 즉 약 2조 달러 규모의 자금이 세탁되고 있는 것으로 추산됩니다. 이 외에도 신분 도용, 국경 간 거래 등 다양한 문제가 존재합니다.

2020년 조사에 따르면 신분 도용 관련 신고가 140만 건 접수되었습니다. 같은 해 유럽 전역의 국경 간 거래액은 약 23조 2100억 달러에 달하는 것으로 추산되었습니다. 이러한 금융 범죄는 모두 허술한 자금세탁방지(AML) 시스템과 규제 당국이 제시한 지침을 준수하지 않으려는 태도에서 비롯됩니다. 페네르고(Fenergo)의 연구에 따르면, 규제 기관은 2019년 은행에 거의 사상 최고치인 100억 달러에 달하는 벌금을 부과했으며, 이 중 60.5%는 자금세탁방지 규정 위반에 따른 것이었습니다.

예를 들어,

지난 3월, ACI Worldwide, Inc.는 금융기관을 위한 ACI 사기 점수 시스템 출시를 발표했습니다. 이 플랫폼은 차세대 머신러닝 기능을 제공하며, 이를 통해 ACI는 고객 기반을 위한 솔루션 포트폴리오를 확장할 수 있게 되었습니다. 이 솔루션은 금융기관이 결제 서버를 안전하게 보호하는 데 도움을 줄 것입니다.

제약/도전 과제

• 고객 데이터 모니터링における 개인정보 보호 문제

온라인 도박 플랫폼의 증가로 고객 데이터 모니터링과 관련된 개인정보 보호 문제가 심화되고 있습니다. 운영업체들이 자금세탁방지(AML) 조치를 강화하면서 의심스러운 활동을 탐지하기 위해 광범위한 개인 정보를 수집 및 분석하고 있습니다. 이러한 감시 활동은 사용자의 민감한 데이터가 점점 더 면밀한 추적 및 분석 대상이 되면서 심각한 개인정보 보호 문제를 야기합니다. 과도한 모니터링은 개인정보 침해와 고객 신뢰도 하락으로 이어질 수 있으므로, 효과적인 사기 방지와 강력한 데이터 보호 사이의 균형을 유지하는 것이 중요합니다.

예를 들어,

2023년 10월, 몬닥(Mondaq Ltd.)의 기사에 따르면 인도의 디지털 개인정보 보호법(Digital Personal Data Protection Act, 2023)이 온라인 게임 산업에 영향을 미치는 새로운 개인정보 보호 규정을 도입했습니다. 이 법은 더욱 엄격한 데이터 보호 조치를 강조하며, 게임 플랫폼이 데이터 처리에 대한 명시적 동의를 확보하고, 데이터 접근 및 수정 권한을 제공하며, 강력한 보안 관행을 시행하도록 요구합니다. 또한, 이 규정은 특히 미성년자를 대상으로 하는 타겟 마케팅과 관련된 우려를 해소하고, 대량의 사용자 데이터를 처리하는 플랫폼에 대해 더욱 높은 수준의 규정 준수 기준을 설정했습니다.

• 자금세탁방지(AML) 소프트웨어 도입은 비용이 많이 든다

정부회계감사원(GAO)의 조사에 따르면, 영국 은행들은 2018년 총 운영비용의 0.4%에서 2.4%를 자금세탁방지(AML) 소프트웨어에 지출했습니다. 조사 대상 은행들은 신규 계좌 개설 시 고객 실사(CDD)에 평균 15달러를 지출했지만, 실제 비용은 은행 유형에 따라 5달러에서 44달러까지 다양했습니다. 은행들이 가장 많은 비용을 지출한 항목은 고객 실사(CDD)로 평균 29%, 보고 비용으로 28%였습니다. 이에 비해 교육, 테스트, 내부 통제, 소프트웨어 및 제3자 비용은 18%였으며, 이는 AML 솔루션 관련 비용의 평균 17%를 차지했습니다. 유럽에서는 LexisNexis 리스크 솔루션이 2019년에 실시한 조사에서 자금세탁방지(AML) 소프트웨어에 대한 수요가 높기 때문에 실제 비용이 유럽 국가들에서 매우 높다고 지적했습니다.

예를 들어,

2023년 9월, 인베스토피디아(Investopedia)에 따르면 HSBC는 자금세탁방지(AML) 관리 체계의 심각한 허점, 특히 멕시코 마약 카르텔의 자금세탁에 연루된 혐의로 19억 달러의 벌금을 부과받았습니다. 이 스캔들은 HSBC의 컴플라이언스 체계의 취약점을 드러냈고, 추가로 6억 6,500만 달러의 민사 제재금을 부과받는 결과를 낳았습니다. 이 사례는 은행 부문에서 효과적인 AML 소프트웨어 및 컴플라이언스 조치를 도입하는 데 드는 막대한 비용을 보여줍니다. 첨단 AML 솔루션에 투자하면 막대한 벌금을 예방하고 규제 준수를 유지할 수 있으며, 법적 위험을 줄이고 운영의 투명성을 높여 금융기관에 여러 이점을 제공합니다.

본 시장 보고서는 최근의 새로운 개발 동향, 무역 규정, 수출입 분석, 생산 분석, 가치 사슬 최적화, 시장 점유율, 국내 및 지역 시장 참여자의 영향, 신규 수익 창출 기회 분석, 시장 규정 변화, 전략적 시장 성장 분석, 시장 규모, 카테고리별 시장 성장, 애플리케이션 분야 및 시장 지배력, 제품 승인, 신제품 출시, 지리적 확장, 시장의 기술 혁신에 대한 자세한 정보를 제공합니다. 시장에 대한 더 자세한 정보를 원하시면 Data Bridge Market Research에 문의하여 애널리스트 브리핑을 요청하십시오. 저희 팀이 귀하의 시장 성장을 위한 정보에 입각한 의사 결정을 지원해 드리겠습니다.

자금세탁방지 시장 범위

시장은 제공 제품, 기능, 배포 방식, 기업 규모 및 최종 사용자를 기준으로 세분화됩니다. 이러한 세그먼트별 성장 분석은 업계 내 성장 잠재력이 낮은 부문을 파악하고, 사용자에게 유용한 시장 개요 및 시장 통찰력을 제공하여 핵심 시장 애플리케이션을 식별하고 전략적 의사 결정을 내리는 데 도움을 줄 것입니다.

 헌금

• 해결책
  • 고객확인/고객실사 및 감시 목록
  • 거래 심사 및 모니터링
  • 사례 관리
  • 규제 보고
• 서비스
  • 유형
    • 전문 서비스
    • 관리형 서비스
• 서비스
  • 유형
    • 완성
    • 지원 및 유지 관리
    • 교육 및 컨설팅

기능

• 감독자 준수 관리
• 통화 거래 보고
• 고객 신원 관리
• 거래 모니터링

전개

• 구름
• 온프레미스

기업 규모

• 대기업
• 중소기업

최종 용도

• 은행 및 금융기관
• 보험 제공업체
• 게임 및 도박
  • 도박 유형
    • 카지노
      • 유형
        • 라이브 카지노
        • 포커
        • 곤봉
        • 바카라
        • 슬롯
        • 기타
  • 애플리케이션
    • 라이브 엔터테인먼트/온라인
      • 유형
        • 호텔
        • 다양한 식사 옵션
        • 기타
    • 오프라인/지상 기반
      • 유형
        • 이동하는
        • 데스크톱
    • 스포츠 베팅
      • 유형
        • 축구
        • e스포츠
        • 경마
        • 기타
    • 운
    • 빙고
    • 추첨/풀
• 정부
• 기타 

자금세탁방지 시장 지역별 분석

본 보고서는 위에서 언급한 바와 같이 제품 제공, 기능, 배포 방식, 기업 규모 및 최종 사용자별로 시장을 분석하고 시장 규모에 대한 통찰력과 추세를 제공합니다.

본 시장 보고서에서 다루는 국가는 북미의 미국, 캐나다, 멕시코, 유럽의 독일, 프랑스, ​​영국, 네덜란드, 스위스, 벨기에, 러시아, 이탈리아, 스페인, 터키, 기타 유럽 국가, 아시아 태평양(APAC)의 중국, 일본, 인도, 한국, 싱가포르, 말레이시아, 호주, 태국, 인도네시아, 필리핀, 기타 아시아 태평양 국가, 중동 및 아프리카(MEA)의 사우디아라비아, UAE, 남아프리카공화국, 이집트, 이스라엘, 기타 중동 및 아프리카 국가, 남미의 브라질, 아르헨티나, 기타 남미 국가입니다.

유럽 ​​지역은 탄탄한 산업 기반, 엄격한 품질 기준, 그리고 다양한 분야에서의 강력한 입지 덕분에 시장을 주도하고 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 것으로 예상됩니다.   

보고서의 국가별 섹션에서는 각 시장에 영향을 미치는 요인과 국내 시장 규제 변화를 분석하여 현재 및 미래 시장 동향을 살펴봅니다. 다운스트림 및 업스트림 가치 사슬 분석, 기술 동향, 포터의 5가지 경쟁력 분석, 사례 연구 등의 데이터를 활용하여 각 국가의 시장 시나리오를 예측합니다. 또한, 글로벌 브랜드의 시장 점유율과 현지 및 국내 브랜드와의 경쟁 심화 또는 약세로 인한 어려움, 국내 관세 및 무역 경로의 영향 등을 고려하여 국가별 시장 전망을 제시합니다.   

자금세탁방지 시장 점유율

시장 경쟁 환경 분석은 경쟁업체별 상세 정보를 제공합니다. 여기에는 회사 개요, 재무 정보, 매출, 시장 잠재력, 연구 개발 투자, 신규 시장 진출 전략, 글로벌 입지, 생산 시설 및 현장, 생산 능력, 강점과 약점, 신제품 출시, 제품 범위 및 다양성, 시장 지배력 등이 포함됩니다. 위에 제공된 데이터는 해당 기업의 시장 집중도와 관련된 정보만을 담고 있습니다.

자금세탁방지 시장에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다.

• NICE(이스라엘)
• IBM(미국)
• sanctions.io (미국)
• 인텔 주식회사(미국)
• 오라클(미국)
• SAP SE(독일)
• 액센츄어(미국)
• Experian 정보 솔루션
• 주식회사 (아일랜드)
• 오픈텍스트 코퍼레이션(캐나다)
• BAE 시스템즈(영국)
• SAS 연구소(미국)
• ACI 월드와이드(미국)
• 코그니전트(미국)
• 트룰리오(캐나다)
• 테메노스 본사 SA (스위스)
• 워크퓨전 주식회사(미국)
• Vixio 규제 정보(영국)

자금세탁방지 시장의 최신 동향

• 2023년 9월, IBM은 자사의 결제 센터가 Swift 파트너 프로그램에 참여하여 전 세계 11,000개 이상의 Swift 회원사와 새로운 협력 기회를 창출했다고 발표했습니다. 이 파트너십을 통해 IBM은 향상된 결제 솔루션과 엔드투엔드 클라우드 기반 Swift 연결 기능을 제공하여 고객이 Swift 하드웨어 및 소프트웨어를 직접 관리해야 하는 부담을 줄였습니다. 이러한 협력은 금융 기관이 높은 개발 및 규정 준수 비용 없이 결제 플랫폼을 현대화하고, AI 기술을 활용하며, 효율성을 향상시키는 데 도움이 되었습니다.
• 2024년 4월, 오라클은 은행의 자금세탁방지(AML) 위험 완화를 지원하는 AI 기반 클라우드 서비스인 금융 서비스 컴플라이언스 에이전트(Financial Services Compliance Agent)를 출시했습니다. 이 서비스를 통해 은행은 비용 효율적인 시나리오 테스트를 수행하여 통제를 조정하고, 의심스러운 거래를 식별하고, 규정 준수를 강화할 수 있습니다. 또한 거래 모니터링 시스템을 평가 및 최적화하고, 신제품 위험을 분석하며, 고위험 유형에 대해 선제적으로 대응할 수 있도록 지원합니다. 이 솔루션은 규정 준수 비용을 절감하고 AML 프로그램의 효율성을 향상시키는 것을 목표로 합니다.
• 지난 1월, 오라클은 오라클 파이낸셜 서비스(Oracle Financial Services)를 통해 은행을 위한 포괄적인 클라우드 솔루션을 선보였습니다. 오라클은 AI와 ML 기술의 발전으로 은행들이 클라우드 서비스를 점점 더 많이 도입하고 있다고 강조했습니다. 오라클은 클라우드 환경에 최적화되고 확장 가능하며 안전한 핀테크 솔루션 제품군을 제공하여 은행들이 여러 핀테크 업체와 파트너십을 맺을 필요 없이 단일 공급업체 솔루션으로 모든 것을 해결할 수 있도록 지원합니다. 오라클 플랫폼은 3,000개 이상의 마이크로서비스와 개방형 API를 지원하여 은행들이 기존 시스템에서 벗어나 경쟁력을 유지할 수 있도록 돕습니다.
• 지난 9월, 오라클과 퀀티파인드는 자금세탁방지(AML) 프로세스 강화를 위한 전략적 협력을 발표했습니다. 퀀티파인드의 조사, 고객 실사, 경고 관리용 SaaS 솔루션이 오라클의 금융범죄 및 컴플라이언스 관리 플랫폼과 통합되었습니다. 이번 파트너십은 첨단 AI 및 머신러닝 기술을 활용하여 AML 효율성을 최대 30%까지 향상시키고 워크플로우를 간소화하는 것을 목표로 합니다. 통합을 통해 오라클 고객은 포괄적인 데이터에 접근하고 통합 플랫폼을 통해 AML 규정 준수 역량을 강화할 수 있게 되었습니다.

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