북미 산업용 실리카 모래 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 예측

산업용 실리카 모래 시장 규모

• 북미 산업용 실리카 모래 시장 규모는 2024년에 22억 1천만 달러 로 평가되었으며 예측 기간 동안 8.40%의 CAGR 로 2032년까지 42억 1천만 달러에 도달할 것으로 예상됩니다 .
• 시장 성장은 유리 제조, 건설, 석유 및 가스, 주조 응용 분야와 같은 산업 전반에 걸쳐 고순도 실리카 모래에 대한 수요 증가에 의해 크게 촉진되었으며, 이는 전 세계적으로 도시화, 인프라 개발 및 에너지 부문 확장의 증가에 의해 뒷받침됩니다.
• 또한 재생 에너지 프로젝트, 특히 태양광 패널 생산에 대한 관심이 높아지고 수압 파쇄 작업에서 우수한 품질의 실리카 모래가 필요해짐에 따라 산업용 실리카 모래의 사용이 가속화되어 산업 성장이 크게 촉진되고 있습니다.

산업용 실리카 모래 시장 분석

• 산업용 실리카 모래는 유리 제조, 석유 및 가스의 수압 파쇄, 주조, 건축 자재 및 물 여과와 같은 응용 분야에서 중요한 원료로 사용되는 고순도 석영 모래입니다.
• 산업용 실리카 모래에 대한 수요 증가는 주로 자동차, 건설 및 태양 에너지 부문의 유리 생산 증가와 실리카 모래가 우물 생산성을 향상시키는 필수 지지체 역할을 하는 셰일 가스 탐사 활동 증가에 의해 주도됩니다.
• 미국은 유리 제조, 석유 및 가스 탐사, 고품질 실리카 모래에 크게 의존하는 건설 산업의 강력한 입지로 인해 2024년 산업용 실리카 모래 시장에서 73.5% 의 점유율 을 차지했습니다.
• 멕시코는 유리 생산, 금속 주조 및 유전 서비스 분야에서 실리카 모래에 대한 수요가 급증하고 있는 가운데 건설 부문의 성장으로 인해 예측 기간 동안 산업용 실리카 모래 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 것으로 예상됩니다.
• 노천 채석 부문은 비용 효율적인 채굴 공정과 대량 규사 생산에 적합하여 2024년 시장 점유율 58.6%로 시장을 장악했습니다. 지표면 근처의 규사 매장지는 대부분 노천 채석을 통해 확보되며, 이는 전 세계적으로 산업용 규사 생산의 주요 방식으로 남아 있습니다.

보고서 범위 및 산업용 실리카 모래 시장 세분화        

산업용 실리카 모래 시장 동향

“태양광 및 반도체 제조 분야에서 고순도 실리카에 대한 수요 증가”

• 글로벌 산업용 실리카 모래 시장에서 중요하고 가속화되는 추세는 태양광 및 반도체 제조(예: 태양광 전지 및 실리콘 웨이퍼)에 사용되는 고순도 실리카에 대한 수요가 증가하고 있다는 것입니다.
• 예를 들어, 기업들은 태양광 패널과 첨단 반도체 소자에 필수적인 실리콘 생산의 주요 원료인 고순도 실리카 모래를 공급하고 있습니다.
• 고순도 실리카 모래를 채택하면 불순물이 최소화된 태양광용 실리콘 생산이 가능해져 태양전지 및 전자부품의 효율성과 신뢰성을 높일 수 있습니다.
• 고순도 실리카는 태양열 및 반도체 응용 분야에 필요한 엄격한 품질 요구 사항을 달성하기 위해 탄소열 환원 및 플라즈마로 기술과 같은 고급 방법을 사용하여 처리됩니다.
• 청정 에너지와 첨단 제조를 향한 이러한 추세는 자원 추출 및 처리 전략을 근본적으로 변화시키고 있습니다. SOLSILC와 같은 기업과 연구 프로젝트는 대규모 태양광 등급 실리콘 생산을 위한 환경 친화적이고 비용 효율적인 공정을 개발하고 있습니다.
• 재생 에너지와 전자 산업의 확장으로 우수한 원자재에 대한 필요성이 커지면서 기존 시장과 신흥 시장 모두에서 고순도 실리카 모래에 대한 수요가 급격히 증가하고 있습니다.

산업용 실리카 모래 시장 동향

운전사

“건설 부문 수요 증가”

• 내구성과 고성능 건축 자재에 대한 필요성과 더불어 글로벌 건설 부문의 확장은 산업용 실리카 모래에 대한 수요 증가를 촉진하는 주요 요인입니다.
• 예를 들어, 실리카 모래는 콘크리트, 유리 및 기타 건축 자재에 널리 사용되어 강도, 내구성 및 가공성과 같은 필수 특성을 제공합니다.
• 인프라 프로젝트와 도시 개발이 가속화됨에 따라 시멘트, 모르타르, 특수 유리 등 다양한 건설 분야에서 실리카 모래를 사용함으로써 시장 성장이 촉진되고 있습니다.
• 지속 가능하고 에너지 효율적인 건물로의 전환으로 고품질 실리카 모래가 첨단 건설 제품의 중요한 투입물이 되고 있습니다.
• 실리카 모래는 전통 및 현대식 건설 방식 모두에서 사용 가능하며, 대량 구매가 가능하다는 장점 덕분에 다양한 지역에서 도입이 확대되고 있습니다. 정부 투자 증가와 민간 부문의 인프라 개발 참여는 시장 확대에 더욱 기여하고 있습니다.

제지/도전

“대체제 경쟁이 성장을 제한한다”

• 합성 및 재활용 대체재와 같은 대체 재료와의 경쟁은 산업용 실리카 모래 시장의 성장에 큰 도전이 됩니다.
• 예를 들어, 건설 및 제조 분야에서 재활용 유리, 인공 석재 및 기타 대체 재료의 개발 및 사용 증가로 인해 천연 실리카 모래에 대한 의존도가 감소하고 있습니다.
• 제품 혁신, 공정 개선, 그리고 부가가치 활용을 통해 이러한 과제를 해결하는 것은 시장 점유율 유지에 필수적입니다. 기업들은 대체재와의 차별화를 위해 실리카 모래의 순도와 성능 향상에 집중하고 있습니다.
• 대체품의 비용과 가용성은 특히 환경 규제로 인해 모래 채굴이 제한되거나 재활용 재료가 경제적으로 더 매력적인 지역에서 시장 확장에 대한 장벽이 될 수 있습니다.
• 지속 가능한 채굴 관행, 규정 준수 및 고순도 특수 등급 개발을 통해 이러한 과제를 극복하는 것은 지속적인 시장 성장과 경쟁력을 위해 필수적입니다.

산업용 실리카 모래 시장 범위

시장은 분류, 제품, 유형, 가공, 응용 프로그램 및 최종 사용자를 기준으로 세분화됩니다.

• 분류별

산업용 실리카 모래 시장은 분류 기준에 따라 40메시 미만, 40-70메시, 그리고 70메시 초과로 구분됩니다. 40-70메시 부문은 석유 및 가스 산업 전반의 수압파쇄(프래킹) 작업에 널리 사용됨에 따라 2024년 시장 매출 점유율이 가장 높았습니다. 40-70메시 실리카 모래는 이상적인 입자 크기, 강도, 그리고 구형도를 갖추고 있어 셰일층의 투과성을 향상시키는 지지체로 매우 적합하며, 특히 북미 및 셰일가스 탐사 관련 신흥 시장에서 높은 수요를 보이고 있습니다.

70메시 이상(More Than 70 Mesh) 부문은 유리 제조, 정수, 특수 건축 자재 분야의 응용 분야 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이 규사(silica sand)는 미세 입자 크기로 표면 마감, 구조적 안정성, 여과 효율을 향상시켜 고순도와 정밀성이 요구되는 산업에서 점점 더 선호되고 있습니다.

• 제품별

시장은 제품별로 유리모래, 주조모래, 그리고 기타로 구분됩니다. 유리모래 부문은 건설, 자동차, 그리고 소비재 부문 전반에 걸쳐 투명도가 높고 내구성이 뛰어난 유리에 대한 수요 증가에 힘입어 2024년 시장 매출 점유율 1위를 차지했습니다. 특히 철분 함량이 낮은 산업용 실리카모래는 판유리, 용기 유리, 그리고 태양광 유리 생산에 필수적인 원료이며, 재생에너지 투자 증가로 이 부문의 성장이 더욱 가속화되고 있습니다.

주조 모래 부문은 자동차, 중장비, 항공우주 산업의 주조 금속 부품 생산 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장을 기록할 것으로 예상됩니다. 고순도 실리카 모래는 뛰어난 성형 특성, 내열성, 치수 안정성을 제공하여 정밀 금속 주조 분야에 필수적입니다.

• 유형별

시장은 유형별로 통곡물 실리카와 분쇄 실리카로 구분됩니다. 통곡물 실리카 부문은 2024년 시장 점유율 1위를 차지했는데, 이는 석유 및 가스 산업, 여과 및 주조 분야에서 지지체로 광범위하게 사용되기 때문입니다. 뛰어난 입자 강도와 내압착성으로 인해 까다로운 산업용으로 이상적입니다.

분쇄 실리카 부문은 코팅, 페인트, 접착제, 고무 제품 생산에서의 역할 증가에 힘입어 2025년에서 2032년 사이에 가장 높은 성장을 기록할 것으로 예상됩니다. 분쇄 실리카는 완제품의 인장 강도, 내마모성, 표면 평활성을 향상시켜 다양한 제조 분야에서 도입을 촉진합니다.

• 처리 중

시장은 가공 방식을 기준으로 노천 채석, 파쇄, 시추, 발파로 구분됩니다. 노천 채석 부문은 비용 효율적인 채굴 공정과 대량 규사 생산에 대한 적합성으로 인해 2024년 시장 매출 점유율 58.6%로 가장 큰 비중을 차지했습니다. 지표면 근처의 규사 매장지는 대부분 노천 채석을 통해 확보되며, 이는 전 세계적으로 산업용 규사 생산의 주요 방식으로 남아 있습니다.

시추 및 발파 공정은 유리 제조, 전자, 고급 주물용 모래 등 특수 용도에 대한 수요 증가에 따라 더 깊고 고순도의 실리카 광상이 탐사됨에 따라 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 공정은 일관된 품질을 보장하는 동시에 더욱 까다로운 매장량에 효율적으로 접근할 수 있도록 합니다.

• 응용 프로그램별

시장은 용도별로 건축 자재, 유리 제조, 골프장 및 스포츠 경기장, 산업용 연마재, 정수, 세라믹 및 내화물, 코팅 형성, 화학 생산, 금속 생산, 주조 및 기타로 세분화됩니다. 유리 제조 부문은 전 세계적으로 건축, 자동차 및 태양광 유리 제품에 대한 수요 증가에 힘입어 2024년 시장을 주도했습니다. 실리카 모래의 고순도와 특수 화학적 특성은 유리 제조에서 원하는 투명도, 강도 및 열 성능을 달성하는 데 필수적입니다.

정수 분야는 깨끗한 물 사업, 폐수 처리 인프라, 그리고 엄격한 규제 기준에 대한 전 세계적인 관심 증가로 인해 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 연평균 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 산업용 규사는 높은 내구성, 투과성, 그리고 오염 물질 제거 효율로 인해 도시 및 산업용 수처리 공정에서 중요한 여과 매체입니다.

• 최종 사용자별

최종 사용자 기준으로 시장은 건축 및 건설, 화학, 광업, 페인트 및 코팅, 석유 및 가스, 기타로 구분됩니다. 건축 및 건설 부문은 2024년 시장 매출 점유율 1위를 차지했으며, 이는 활발한 인프라 개발, 도시화, 그리고 내구성과 고성능을 겸비한 건축 자재에 대한 수요 증가에 힘입은 것입니다. 실리카 모래는 콘크리트, 모르타르, 아스팔트, 복합 재료 등에 널리 사용되어 전 세계 현대 건설 프로젝트의 핵심 요소로 자리 잡았습니다.

석유 및 가스 부문은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장을 기록할 것으로 예상되며, 이는 주로 북미, 중동 및 신흥 셰일가스 시장에서 수압파쇄 활동 증가에 힘입은 것입니다. 산업용 실리카 모래는 필수 지지체 역할을 하여 탄화수소 회수율을 높이는 데 기여하며, 이는 비전통 석유 및 가스 채굴에 필수적입니다.

산업용 실리카 모래 시장 지역 분석

• 미국은 2024년 73.5%의 가장 큰 매출 점유율로 산업용 실리카 모래 시장을 장악했으며, 이는 고품질 실리카 모래에 크게 의존하는 유리 제조, 석유 및 가스 탐사, 건설 산업의 강력한 입지에 힘입은 것입니다.
• 주요 셰일 분지에서 수압 파쇄 작업의 지지체로서 실리카 모래에 대한 수요가 증가하고 있으며, 대규모 인프라 개발 및 재생 에너지 프로젝트와 결합되어 미국 시장 성장을 계속 지원하고 있습니다.
• 국가의 잘 확립된 광업 부문, 풍부한 실리카 매장량, 모래 가공 기술의 발전은 미국을 산업용 실리카 모래 생산 및 소비의 선도 시장으로 더욱 확고히 자리매김했습니다.

캐나다 산업용 실리카 모래 시장 통찰력

캐나다 산업용 실리카 모래 시장은 건설, 석유 및 가스, 정수 산업의 수요 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 꾸준한 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 셰일 오일 및 가스 탐사 투자 증가와 더불어 인프라 사업 확장은 전국적으로 실리카 모래 소비를 견인하고 있습니다. 캐나다의 풍부한 실리카 매장량과 지속 가능한 자원 추출에 대한 집중은 시장 잠재력을 높이는 동시에, 강화되는 환경 규제는 산업용으로 고품질의 가공 실리카 모래 사용을 장려합니다.

멕시코 산업용 실리카 모래 시장 통찰력

멕시코는 2025년부터 2032년까지 북미 산업용 실리카 모래 시장에서 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 유리 생산, 금속 주조, 유전 서비스 분야에서 실리카 모래에 대한 수요 급증과 더불어 멕시코의 건설 부문 성장은 시장 확장을 가속화하고 있습니다. 멕시코는 풍부한 천연 실리카 매장량, 경쟁력 있는 생산 비용, 그리고 미국과 같은 주요 수출 시장과의 근접성을 바탕으로 지역 실리카 모래 공급망의 전략적 거점으로 자리매김하고 있습니다. 인프라, 자동차 제조, 재생 에너지 분야에 대한 투자 증가는 멕시코 전역의 시장 성장에 더욱 기여하고 있습니다.

산업용 실리카 모래 시장 점유율

산업용 실리카 모래 산업은 주로 다음을 포함한 잘 확립된 회사들이 주도하고 있습니다.

• 미국산 실리카(US)
• 하이크러쉬 주식회사(미국)
• 미쓰비시 주식회사(일본)
• 코비아 홀딩스 LLC. (미국)
• 소스 에너지 서비스(캐나다)
• 배저 마이닝 코퍼레이션(미국)
• 패티슨 샌드 컴퍼니(미국)
• Sil Industrial Miners(캐나다)
• 스마트샌드 주식회사(미국)
• Sssands.com. (미국)
• 이글 머티리얼즈(미국)
• 시벨코(미국)
• 알파인 실리카(미국)
• VRX 실리카(캐나다)

북미 산업용 실리카 모래 시장의 최신 동향

• 2023년 6월, 광물 솔루션 공급업체인 Covia는 비용 증가로 인해 비계약 사업에 대한 가격을 최대 20%까지 인상할 계획입니다. 이는 산업용 실리카 모래 시장의 가격 변동에 영향을 미치고 공급망 압박 속에서 수익성을 유지하는 데 어려움을 겪고 있음을 보여줍니다.
• 2022년 7월, Sibelco는 EchasaSA를 인수하여 산업용 실리카 모래 시장에서의 입지를 확대하고 스페인의 근접성 이점을 활용하여 운영 효율성과 제품 접근성을 향상시키고 지역 시장 역학과 경쟁에 영향을 미칩니다.
• 2022년 4월, Source Energy Services는 프랙 샌드 생산을 늘리기 위한 파트너십 계약을 체결했으며, 이는 산업용 실리카 샌드 부문 내 시장 확장 전략을 의미하며, 증가하는 수요를 충족하고 새로운 기회를 활용하여 경쟁 역학과 시장 성장 궤적을 형성하는 것을 목표로 합니다.
• 2020년 4월, US Silica는 COVID-19로 인해 이해관계자 회의 장소를 이전하기로 전략적 결정을 내렸으며, 이는 적응력을 입증하여 브랜드 평판과 고객 참여를 향상시키고 시장 인식에 영향을 미치며 산업용 실리카 모래 부문에서 회사의 입지를 강화할 수 있는 잠재력을 보여주었습니다.

SKU-59302