Relatório de Análise do Tamanho, Participação e Tendências do Mercado Global de Combate à Lavagem de Dinheiro – Visão Geral do Setor e Previsão até 2032

 Análise de mercado de combate à lavagem de dinheiro

O mercado global de combate à lavagem de dinheiro tem apresentado crescimento devido ao aumento da demanda por sistemas de monitoramento de transações que avaliam padrões de crimes financeiros. Esses sistemas podem ser utilizados em diversas outras aplicações para detectar crimes financeiros como financiamento do terrorismo, fraude, tráfico de drogas, suborno, corrupção e roubo de identidade, que podem afetar significativamente a economia de um país. Nos últimos tempos, as soluções de AML (Antilavagem de Dinheiro) têm ganhado popularidade entre diversas instituições financeiras, como seguradoras, bancos comerciais, bancos online, bancos de varejo, empresas de crédito imobiliário, entre outras. Além disso, sua utilização tem crescido em diversos setores, como o de jogos e apostas, o imobiliário, o de câmbio (MSB - Money Service Business), o de pagamentos, o de investimentos e órgãos governamentais em todo o mundo.   

Tamanho do mercado de combate à lavagem de dinheiro

O mercado global de combate à lavagem de dinheiro foi avaliado em US$ 4,48 bilhões em 2024 e projeta-se que alcance US$ 13,56 bilhões até 2032, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 14,83% durante o período de previsão de 2025 a 2032. Além de informações sobre o mercado, como valor de mercado, taxa de crescimento, segmentos de mercado, cobertura geográfica, participantes do mercado e cenário de mercado, o relatório de mercado elaborado pela equipe da Data Bridge Market Research inclui análises aprofundadas de especialistas, análises de importação/exportação, análises de preços, análises de produção e consumo e análises PESTEL.

Tendências do mercado de combate à lavagem de dinheiro

“Intensificação dos esforços de detecção de crimes financeiros”

O aumento dos esforços na detecção de crimes financeiros intensificou o escrutínio das medidas de combate à lavagem de dinheiro (AML), com foco no aprimoramento da conformidade e no monitoramento das tendências dos sistemas. As instituições financeiras estão implementando procedimentos mais rigorosos para identificar transações suspeitas e padrões indicativos de lavagem de dinheiro. Essas medidas incluem o fortalecimento dos controles internos, a melhoria das práticas de reporte de transações e o aprimoramento da colaboração com os órgãos reguladores. A busca por maior transparência e responsabilização visa desmantelar as redes de crimes financeiros e reduzir os fluxos financeiros ilícitos. Ao adotar estruturas abrangentes de AML, as organizações buscam mitigar riscos e proteger a integridade do sistema financeiro. Essa abordagem proativa reflete um compromisso mais amplo com o combate aos crimes financeiros e a manutenção da conformidade regulatória.

Escopo do relatório e segmentação do mercado de combate à lavagem de dinheiro      

Definição de mercado de combate à lavagem de dinheiro

As soluções de combate à lavagem de dinheiro (AML, na sigla em inglês) são utilizadas para detectar e alertar as instituições sobre lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo, fraude, crimes cibernéticos, suborno e corrupção, evasão fiscal, peculato, segurança da informação, transações ilegais transfronteiriças, entre outros crimes que impactam significativamente a economia do país e podem prejudicar sua reputação. AML é um termo geralmente usado para descrever o combate à lavagem de dinheiro e aos crimes financeiros. As soluções de combate à lavagem de dinheiro (AML) estão em conformidade com diversas políticas, leis e regulamentações que ajudam a prevenir crimes financeiros. Essas diretrizes, políticas e leis são estabelecidas por órgãos reguladores globais e locais presentes em todo o mundo, com o objetivo de fortalecer o funcionamento das soluções de AML.

 Dinâmica do mercado de combate à lavagem de dinheiro

Motoristas

• Aumento dos esforços de detecção de crimes financeiros

O aumento dos esforços na detecção de crimes financeiros intensificou o escrutínio das medidas de combate à lavagem de dinheiro (AML), com foco no aprimoramento dos sistemas de conformidade e monitoramento. As instituições financeiras estão implementando procedimentos mais rigorosos para identificar transações suspeitas e padrões indicativos de lavagem de dinheiro. Essas medidas incluem o fortalecimento dos controles internos, a melhoria das práticas de reporte de transações e o aprimoramento da colaboração com os órgãos reguladores. A busca por maior transparência e responsabilização visa desmantelar as redes de crimes financeiros e reduzir os fluxos financeiros ilícitos. Ao adotar estruturas abrangentes de AML, as organizações buscam mitigar riscos e proteger a integridade do sistema financeiro.

Por exemplo,

Em agosto de 2024, de acordo com o blog da Informa PLC, a ThetaRay, provedora israelense de monitoramento de transações baseado em IA, adquiriu a fintech belga Screena. A Screena oferece uma solução de triagem de AML (Anti-Money Laundering - Prevenção à Lavagem de Dinheiro) com inteligência artificial para instituições financeiras. Essa aquisição visa aprimorar a capacidade da ThetaRay de fornecer uma visão abrangente dos riscos transacionais e de triagem de clientes. Ela apoia os esforços intensificados de detecção de crimes financeiros, incluindo atividades ilegais relacionadas a jogos de azar, e fortalece a plataforma de detecção de crimes financeiros de ponta a ponta baseada em nuvem da ThetaRay.

• Regulamentações e exigências de conformidade cada vez mais rigorosas relacionadas ao combate à lavagem de dinheiro.

Um programa de conformidade contra a lavagem de dinheiro é um conjunto de regulamentos ou regras que uma instituição financeira deve seguir para prevenir e detectar atividades de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Os crimes financeiros contra instituições financeiras, como bancos e cooperativas de crédito, aumentaram recentemente. Houve um aumento de aproximadamente 50 a 60% nos casos de fraude financeira em 2019 em comparação com 2018, e espera-se que esse número cresça nos próximos anos. As perdas sofridas pelos bancos em toda a Europa são bastante significativas.

Por exemplo,

Em julho de 2024, de acordo com um artigo publicado pelo The Good Returns, os governos ampliaram as regulamentações de combate à lavagem de dinheiro (AML, na sigla em inglês) para além das instituições financeiras tradicionais, incluindo setores não financeiros como o imobiliário e o de ativos virtuais. Essa expansão visava abordar as vulnerabilidades nesses setores devido às suas transações de alto valor e à falta de transparência. Penalidades mais rigorosas para o descumprimento também foram introduzidas, reforçando a cultura de conformidade e reduzindo o risco de exploração financeira. Para as empresas de jogos de azar, essas regulamentações mais rigorosas fomentam uma estrutura de AML mais robusta, promovendo a integridade e reduzindo os riscos legais.

Oportunidades

• Adoção crescente de análises avançadas no combate à lavagem de dinheiro.

A análise avançada é um sistema autônomo ou semiautônomo que analisa dados ou conteúdo usando técnicas e ferramentas sofisticadas, o que difere bastante da inteligência de negócios tradicional. Essa análise proporciona uma compreensão mais profunda, permitindo que o sistema faça previsões e gere recomendações. A análise avançada em soluções de AML (Anti-Money Laundering, ou Prevenção à Lavagem de Dinheiro) pode desempenhar um papel fundamental na detecção de lavagem de dinheiro, crimes financeiros, roubo de identidade e transações internacionais. Além disso, a análise avançada pode ser essencial no monitoramento avançado de transações.

Segundo o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC), o equivalente a US$ 2 trilhões em dinheiro ilegal é movimentado anualmente. Outra pesquisa realizada pela Basel Antilavagem de Dinheiro (AML) em 2018 apontou que 64% dos países no ranking de 2018 (83 de 129) têm uma pontuação de risco de 5,0 ou superior e podem ser classificados, de forma geral, como tendo um risco significativo de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.

Por exemplo,

Em maio de 2024, de acordo com um artigo publicado pela NDTV Profit, a Setu, empresa pertencente à Pine Labs, lançou o primeiro aplicativo de modelo de linguagem em larga escala (LLM, na sigla em inglês) da Índia, desenvolvido especificamente para o setor de serviços financeiros (BFSI). Este LLM, treinado com extensos conjuntos de dados, é capaz de reconhecer e gerar texto. A introdução desta ferramenta avançada de análise visa aprimorar os esforços de combate à lavagem de dinheiro (AML, na sigla em inglês) ao melhorar as capacidades de processamento e análise de texto em serviços financeiros. Para a Setu, essa iniciativa a posiciona como líder na integração de inteligência artificial de ponta ao setor BFSI, oferecendo soluções avançadas para conformidade e gestão de riscos.

• Integração de IA e ML no desenvolvimento de soluções AML

A lavagem de dinheiro tornou-se um problema financeiro muito sério que as autoridades financeiras estão tentando combater. Segundo a pesquisa, estima-se que a lavagem de dinheiro represente de 2% a 5% do PIB europeu, ou um patrimônio líquido de US$ 2 trilhões. Existem vários outros problemas, como roubo de identidade e transações internacionais.

Segundo uma pesquisa, em 2020 foram registradas 1,4 milhão de denúncias de roubo de identidade. As transações internacionais na Europa foram estimadas em cerca de US$ 23,21 trilhões no mesmo ano. Todos esses crimes financeiros ocorrem devido a soluções de combate à lavagem de dinheiro ineficazes e à relutância em seguir as diretrizes estabelecidas pelos órgãos reguladores. De acordo com um estudo da Fenergo, em 2019, os órgãos reguladores aplicaram multas a bancos no valor quase recorde de US$ 10 bilhões; o estudo também apontou que 60,5% dessas multas foram aplicadas a bancos que violaram as normas de combate à lavagem de dinheiro.

Por exemplo,

Em março, a ACI Worldwide, Inc. anunciou o lançamento do ACI Fraud Score para instituições financeiras. Trata-se de uma plataforma desenvolvida para oferecer recursos de aprendizado de máquina de última geração. Esse lançamento ajudará a empresa a expandir seu portfólio de soluções para sua base de clientes. A solução auxiliará as instituições financeiras a proteger seus servidores de pagamento.

Restrições/Desafios

• Preocupações com a privacidade no monitoramento de dados do cliente

O crescimento das plataformas de jogos de azar online intensificou as preocupações com a privacidade em relação ao monitoramento dos dados dos clientes. À medida que as operadoras implementam medidas avançadas de combate à lavagem de dinheiro (AML), elas coletam e analisam uma grande quantidade de informações pessoais para detectar atividades suspeitas. Essa vigilância constante levanta questões significativas de privacidade, já que os dados sensíveis dos usuários estão cada vez mais sujeitos a rastreamento e exame detalhados. Equilibrar a prevenção eficaz de fraudes com uma proteção de dados robusta é crucial, pois o monitoramento excessivo pode levar a violações de privacidade e corroer a confiança do cliente.

Por exemplo,

Em outubro de 2023, de acordo com um artigo publicado pela Mondaq Ltd., a Lei de Proteção de Dados Pessoais Digitais da Índia de 2023 introduziu novas regulamentações de privacidade que impactam a indústria de jogos online. A lei enfatizou medidas mais rigorosas de proteção de dados, exigindo que as plataformas de jogos garantam o consentimento explícito para o processamento de dados, forneçam direitos de acesso e correção de dados e implementem práticas de segurança robustas. As regulamentações também abordaram preocupações relacionadas ao marketing direcionado, especialmente para menores, e estabeleceram padrões de conformidade mais elevados para plataformas que lidam com grandes volumes de dados de usuários.

• Implantar um software AML é caro.

De acordo com uma pesquisa realizada pelo Escritório de Responsabilidade Governamental (GAO, na sigla em inglês), os bancos do Reino Unido gastaram entre 0,4% e 2,4% de suas despesas operacionais totais de 2018 com softwares de combate à lavagem de dinheiro. Os bancos participantes da pesquisa gastaram, em média, US$ 15 por nova conta com os requisitos de due diligence, embora o custo real tenha variado de US$ 5 a US$ 44, dependendo do tipo de banco. Observou-se que os bancos gastam a maior parte com CDD (29%) e custos de relatórios, com 28% em média. Em comparação, 18% foram associados a treinamento, testes, controles internos, software e custos de terceiros, que representaram 17% das soluções de combate à lavagem de dinheiro em média. Na Europa, uma pesquisa realizada pela LexisNexis Risk Solution em 2019 afirmou que o custo real do software de combate à lavagem de dinheiro (AML) é muito alto nos países europeus, devido à alta demanda pelo produto.

Por exemplo,

Em setembro de 2023, de acordo com um artigo publicado pela Investopedia, o HSBC foi multado em US$ 1,9 bilhão por graves falhas em seus controles de combate à lavagem de dinheiro (AML), notadamente por lavagem de dinheiro para cartéis de drogas mexicanos. O escândalo evidenciou fragilidades nos mecanismos de compliance do HSBC e levou à imposição de US$ 665 milhões em multas civis adicionais. Este caso ressalta o alto custo da implementação de softwares e medidas de compliance eficazes para AML no setor bancário. Investir em soluções avançadas de AML ajuda a evitar multas onerosas e a manter a conformidade regulatória, beneficiando as instituições financeiras ao reduzir riscos legais e aprimorar a integridade operacional.

Este relatório de mercado fornece detalhes sobre os desenvolvimentos recentes, regulamentações comerciais, análise de importação e exportação, análise de produção, otimização da cadeia de valor, participação de mercado, impacto de players de mercado nacionais e locais, análise de oportunidades em termos de novos nichos de receita, mudanças nas regulamentações de mercado, análise estratégica de crescimento de mercado, tamanho do mercado, crescimento de mercado por categoria, nichos de aplicação e dominância, aprovações de produtos, lançamentos de produtos, expansões geográficas e inovações tecnológicas no mercado. Para obter mais informações sobre o mercado, entre em contato com a Data Bridge Market Research para uma análise detalhada. Nossa equipe ajudará você a tomar decisões de mercado informadas para alcançar o crescimento desejado.

Escopo do mercado de combate à lavagem de dinheiro

O mercado é segmentado com base na oferta, função, implantação, porte da empresa e uso final. O crescimento entre esses segmentos ajudará você a analisar os segmentos de crescimento mais lento nos setores e fornecerá aos usuários uma visão geral valiosa do mercado e insights de mercado para ajudá-los a tomar decisões estratégicas para identificar as principais aplicações de mercado.

 Oferta

• Solução
  • KYC/CDD e Lista de Observação
  • Triagem e monitoramento de transações
  • Gestão de Casos
  • Relatórios regulatórios
• Serviços
  • Tipo
    • Serviço profissional
    • Serviço Gerenciado
• Serviços
  • Tipo
    • Integração
    • Suporte e manutenção
    • Treinamento e Consultoria

Função

• Gestão de Conformidade de Supervisão
• Relatórios de transações cambiais
• Gestão de identidade do cliente
• Monitoramento de transações

Implantação

• Nuvem
• Local

Porte da empresa

• Grandes Empresas
• Pequenas e médias empresas

Uso final

• Bancos e instituições financeiras
• Seguradoras
• Jogos e apostas
  • Tipo de jogo
    • Cassino
      • Tipo
        • Cassinos ao vivo
        • pôquer
        • Blackjack
        • Bacará
        • Caça-níqueis
        • Outros
  • Aplicativo
    • Entretenimento ao vivo/Online
      • Tipo
        • Hotéis
        • Diversas opções gastronômicas
        • Outros
    • Offline/Terrestre
      • Tipo
        • Móvel
        • Área de trabalho
    • Apostas Esportivas
      • Tipo
        • Futebol
        • E-sports
        • corridas de cavalos
        • Outros
    • Loteria
    • Bingo
    • Rifas/Apostas
• Governo
• Outros 

Análise Regional do Mercado de Combate à Lavagem de Dinheiro

O mercado é analisado e são fornecidas informações sobre o tamanho e as tendências do mercado, considerando oferta, função, implantação, porte da empresa e uso final, conforme mencionado acima.

Os países abrangidos no relatório de mercado são: Estados Unidos, Canadá e México na América do Norte; Alemanha, França, Reino Unido, Holanda, Suíça, Bélgica, Rússia, Itália, Espanha, Turquia e o restante da Europa na Europa; China, Japão, Índia, Coreia do Sul, Singapura, Malásia, Austrália, Tailândia, Indonésia, Filipinas e o restante da região Ásia-Pacífico (APAC) na região Ásia-Pacífico (APAC); Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, África do Sul, Egito, Israel e o restante do Oriente Médio e África (MEA) no Oriente Médio e África (MEA); Brasil, Argentina e o restante da América do Sul na América do Sul.

Prevê-se que a região da Europa domine e seja a de crescimento mais rápido no mercado, devido à sua sólida base industrial, rigorosos padrões de qualidade e forte presença em diversos setores.   

A seção do relatório dedicada a cada país também fornece informações sobre os fatores que impactam o mercado local e as mudanças na regulamentação que afetam as tendências atuais e futuras do mercado. Dados como análises da cadeia de valor a montante e a jusante, tendências tecnológicas, análise das cinco forças de Porter e estudos de caso são alguns dos indicadores utilizados para prever o cenário de mercado em cada país. Além disso, a presença e a disponibilidade de marcas globais e os desafios que enfrentam devido à concorrência, seja ela intensa ou escassa, de marcas locais e nacionais, bem como o impacto das tarifas e rotas comerciais internas, são considerados na análise das previsões para cada país.   

Participação de mercado em medidas de combate à lavagem de dinheiro

O panorama competitivo do mercado fornece detalhes por concorrente. Os detalhes incluem visão geral da empresa, dados financeiros, receita gerada, potencial de mercado, investimento em pesquisa e desenvolvimento, iniciativas em novos mercados, presença global, locais e instalações de produção, capacidades de produção, pontos fortes e fracos da empresa, lançamento de produtos, amplitude e profundidade do portfólio de produtos e domínio de aplicações. Os dados acima referem-se apenas ao foco das empresas no mercado.

Os líderes de mercado em combate à lavagem de dinheiro que atuam no setor são:

• NICE (Israel)
• IBM (EUA)
• sanções.io (EUA)
• Intel Corporation (EUA)
• Oracle (EUA)
• SAP SE (Alemanha)
• Accenture (EUA)
• Experian Information Solution
• Inc. (Irlanda)
• Open Text Corporation (Canadá)
• BAE Systems (Reino Unido)
• SAS Institute Inc (EUA)
• ACI Worldwide (EUA)
• Cognizant (EUA)
• Trulioo (Canadá)
• Sede da Temenos SA (Suíça)
• WorkFusion, Inc, (EUA)
• Vixio Regulatory Intelligence (Inglaterra)

Novidades no mercado de combate à lavagem de dinheiro

• Em setembro de 2023, a IBM anunciou que seu Centro de Pagamentos se juntou ao Programa de Parceiros da Swift, criando novas oportunidades de colaboração com mais de 11.000 membros da Swift em todo o mundo. Essa parceria permitiu que a IBM oferecesse soluções de pagamento aprimoradas e conectividade Swift de ponta a ponta baseada em nuvem, reduzindo a necessidade de os clientes gerenciarem hardware e software da Swift. A colaboração ajudou as instituições financeiras a modernizar suas plataformas de pagamento, acessar tecnologias de IA e melhorar a eficiência sem altos custos de desenvolvimento e conformidade.
• Em abril de 2024, a Oracle lançou o Financial Services Compliance Agent, um serviço em nuvem com inteligência artificial desenvolvido para ajudar os bancos a mitigar os riscos de lavagem de dinheiro (AML). Esse serviço permite que os bancos realizem testes de cenários com custo-benefício para ajustar controles, identificar transações suspeitas e aprimorar a conformidade. Ele também ajuda os bancos a avaliar e otimizar sistemas de monitoramento de transações, avaliar riscos de novos produtos e abordar proativamente tipologias de alto risco. Essa solução visa reduzir os custos de conformidade e melhorar a eficácia dos programas de AML.
• Em janeiro, a Oracle destacou suas soluções abrangentes em nuvem para bancos por meio da Oracle Financial Services. A empresa enfatizou que os bancos estão adotando cada vez mais serviços em nuvem, impulsionados pelos avanços em IA e ML. A Oracle oferece um conjunto completo de soluções fintech prontas para a nuvem, escaláveis ​​e seguras, proporcionando aos bancos uma solução de fornecedor único, sem a necessidade de múltiplas parcerias com fintechs. A plataforma da Oracle suporta mais de 3.000 microsserviços e APIs abertas, ajudando os bancos a migrar de sistemas legados e a manterem-se competitivos.
• Em setembro, a Oracle e a Quantifind anunciaram uma colaboração estratégica para aprimorar os processos de combate à lavagem de dinheiro (AML). As soluções SaaS da Quantifind para investigações, diligência prévia de clientes e gerenciamento de alertas foram integradas à plataforma de Gestão de Conformidade e Crimes Financeiros da Oracle. Essa parceria visava aumentar a eficiência do AML em até 30% e otimizar os fluxos de trabalho com inteligência artificial e aprendizado de máquina avançados. A integração permitiu que os clientes da Oracle acessassem dados abrangentes e aprimorassem suas capacidades de conformidade com o AML por meio de uma plataforma unificada.

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