Relatório sobre o tamanho, participação e tendências do mercado de laticínios na África Ocidental – Visão geral do setor e previsão até 2033

Tamanho do mercado de laticínios da África Ocidental

• O mercado de laticínios da África Ocidental foi avaliado em US$ 3,05 bilhões em 2025  e espera-se que atinja  US$ 3,69 bilhões em 2033 , com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 2,40% durante o período de previsão.
• O crescimento do mercado é impulsionado principalmente pelo aumento da população, pela crescente urbanização e pela demanda cada vez maior por nutrição acessível.
• Além disso, a melhoria da infraestrutura da cadeia de frio e a modernização gradual do processamento de laticínios estão impulsionando a expansão do mercado.

Análise do Mercado de Laticínios da África Ocidental

• O mercado é caracterizado por uma forte demanda por produtos lácteos básicos, com o consumo impulsionado pela sensibilidade ao preço e pela disponibilidade.
• As cadeias de suprimentos informais coexistem com os agentes organizados, moldando a dinâmica competitiva e as estruturas de preços.
• O setor lácteo da Nigéria dominou o mercado da África Ocidental com uma participação de mercado significativa em 2025, impulsionado por sua grande população e alto consumo de leite e derivados.
• Espera-se que o Gana registre a maior taxa de crescimento anual composta (CAGR) no mercado de laticínios da África Ocidental, devido à crescente conscientização sobre saúde, à maior adoção de produtos lácteos embalados e com valor agregado, à expansão da infraestrutura de varejo e às iniciativas governamentais de apoio que promovem o consumo local de laticínios.
• O segmento de laticínios detinha a maior participação na receita de mercado em 2025, impulsionado por seu papel como alimento básico e seu consumo generalizado em áreas urbanas e rurais. Os produtos lácteos, particularmente o leite UHT e o leite em pó, se beneficiam da acessibilidade, da longa vida útil e da adequação a regiões com armazenamento refrigerado limitado, o que contribui para altos níveis de penetração no mercado.

Escopo do relatório e segmentação do mercado de laticínios da África Ocidental    

Tendências do mercado de laticínios na África Ocidental

“Aumento do consumo de laticínios acessíveis e embalados na África Ocidental”

A crescente preferência por produtos lácteos embalados e acessíveis está remodelando o mercado de laticínios da África Ocidental, impulsionada pela rápida urbanização e pela mudança nos hábitos alimentares nas principais cidades. Produtos com longa vida útil, como leite UHT, leite em pó e iogurte embalado, estão ganhando espaço devido à sua maior durabilidade e adequação a regiões com refrigeração limitada, o que favorece uma maior aceitação por parte dos consumidores e reduz a dependência da disponibilidade de leite fresco.

• O aumento da demanda em áreas semiurbanas e rurais está acelerando a penetração de embalagens menores e ofertas de laticínios de baixo custo nos canais de varejo locais. Esses produtos atendem aos consumidores sensíveis ao preço, ao mesmo tempo que melhoram o acesso à nutrição essencial, principalmente em regiões onde a disponibilidade de leite fresco permanece inconsistente e as cadeias de suprimentos tradicionais são fragmentadas.

• Os avanços nas tecnologias de embalagem e na eficiência da distribuição estão permitindo que os fabricantes reduzam o desperdício e ampliem o alcance dos produtos por distâncias maiores. Isso incentivou empresas regionais e internacionais a expandirem sua presença, fortalecerem parcerias com varejistas e aumentarem a competitividade geral do mercado e a disponibilidade de produtos.

• Por exemplo, em 2023, várias empresas de processamento de laticínios da África Ocidental expandiram a distribuição de leite UHT por meio de redes de varejo informais e lojas de bairro. Isso resultou em maior consumo entre famílias de baixa renda, melhor penetração de mercado em cidades secundárias e maior visibilidade da marca em novos polos urbanos.

• Embora a demanda por produtos lácteos embalados continue a crescer, o crescimento sustentado depende do fortalecimento dos sistemas de cadeia de frio e das capacidades de distribuição de última milha. Além disso, manter a acessibilidade do produto e adaptar as formulações às preferências de sabor locais são essenciais para maximizar a penetração no mercado a longo prazo.

Dinâmica do Mercado de Lácteos da África Ocidental

Motorista

“Crescimento populacional e aumento da demanda por produtos alimentícios nutritivos”

O rápido crescimento populacional e o perfil demográfico jovem em toda a África Ocidental estão aumentando significativamente a demanda por produtos alimentícios nutritivos e acessíveis, incluindo laticínios. O leite e os laticínios são cada vez mais vistos como fontes essenciais de proteína e cálcio, impulsionando um crescimento consistente do consumo entre famílias e compradores institucionais.

• A crescente conscientização sobre a desnutrição e as deficiências nutricionais está incentivando as famílias a incorporarem laticínios em suas dietas diárias, principalmente crianças e idosos. Programas de nutrição liderados pelo governo, iniciativas de alimentação escolar e campanhas de saúde pública estão apoiando ainda mais o consumo de laticínios em populações de baixa renda e rurais.

• A expansão dos centros urbanos e o aumento da renda disponível, embora desigual, estão contribuindo para uma maior demanda por produtos lácteos embalados e de marca. Essa mudança é impulsionada pelo crescimento de formatos de varejo modernos, pela maior disponibilidade de produtos e pela maior exposição às tendências globais de consumo de alimentos.

• Por exemplo, em 2022, vários governos da África Ocidental integraram leite em pó e produtos lácteos fortificados em programas públicos de nutrição. Isso levou a um aumento nos volumes de aquisição, ciclos de demanda previsíveis e maior visibilidade da receita tanto para fornecedores de laticínios locais quanto regionais.

• Embora os fatores demográficos e nutricionais continuem fortes, garantir um fornecimento consistente e o controle de qualidade é fundamental para a estabilidade do mercado. Além disso, gerenciar a volatilidade de preços e aprimorar o fornecimento local são essenciais para sustentar o crescimento do mercado a longo prazo.

Restrição/Desafio

“Produção local limitada de leite e forte dependência de importações”

• A produção doméstica limitada de leite continua sendo um grande desafio para o mercado de laticínios da África Ocidental, principalmente devido às raças de gado de baixo rendimento e à disponibilidade inadequada de ração. O acesso limitado a práticas agrícolas modernas e serviços veterinários restringe ainda mais o fornecimento de leite fresco para processamento organizado.

• A forte dependência da região em relação à importação de leite em pó expõe o mercado à volatilidade dos preços globais e aos riscos cambiais. A flutuação dos custos de importação frequentemente se traduz em preços mais altos para o consumidor, o que afeta diretamente a acessibilidade, a estabilidade da demanda e as margens de lucro para os processadores locais.

• A infraestrutura precária da cadeia de frio e as redes fragmentadas de coleta de leite restringem ainda mais o fornecimento e a distribuição eficientes de produtos lácteos frescos. Essas lacunas estruturais aumentam as taxas de deterioração, elevam os custos operacionais e limitam a escalabilidade das operações locais de laticínios em áreas rurais.

Por exemplo, em 2023, os exportadores irlandeses de laticínios venderam mais de € 327,8 milhões em leite em pó integral (FFMP) para mercados da África Ocidental, sendo que a Nigéria sozinha representou cerca de € 88,4 milhões dessas exportações. Esse influxo de produtos lácteos importados a baixo custo aumentou as contas de importação de laticínios para países como a Nigéria, pressionou ainda mais os processadores locais, dificultou as estratégias de preços no varejo e reduziu a competitividade em relação às alternativas informais e importadas de laticínios, além de aprofundar a dependência do leite em pó estrangeiro.

• Embora os investimentos na produção leiteira local estejam aumentando, superar as lacunas de produtividade continua sendo um desafio de longo prazo. Além disso, aprimorar as cadeias de suprimentos e reduzir a dependência de importações são essenciais para fortalecer a resiliência do mercado e desbloquear o potencial de crescimento sustentável.

Escopo do mercado de laticínios da África Ocidental

O mercado é segmentado com base no tipo de produto lácteo, tipo de produto lácteo, tipo de leite, teor de gordura do leite, origem do leite, processamento do leite, variantes de proteína do leite, tipo de iogurte, sabores, tipo de manteiga, método de preparo do queijo, textura do queijo, cor do queijo, formato, tipo de sobremesa láctea, marca e canal de distribuição.

• Por tipo de produto lácteo

Com base no tipo de produto lácteo, o mercado de laticínios da África Ocidental é segmentado em leite, queijo, manteiga, iogurte, sobremesas lácteas e outros. O segmento de leite detinha a maior participação na receita de mercado em 2025, impulsionado por seu papel como alimento básico e seu consumo generalizado em áreas urbanas e rurais. Os produtos lácteos, particularmente o leite UHT e o leite em pó, se beneficiam da acessibilidade, longa vida útil e adequação a regiões com armazenamento refrigerado limitado, o que contribui para altos níveis de penetração no mercado.

O segmento de iogurtes deverá apresentar o crescimento mais rápido entre 2026 e 2033, impulsionado pela crescente preferência dos consumidores por produtos lácteos convenientes e com valor agregado. A urbanização crescente, a maior conscientização sobre saúde e a disponibilidade de opções de iogurte com sabores variados e embalagens individuais estão sustentando uma demanda maior, principalmente entre os consumidores mais jovens e famílias de renda média.

• Por tipo de produto lácteo

Com base no tipo de produto lácteo, o mercado é segmentado em Leite Comum, Leite Sem Lactose, Leite Orgânico e Outros. O segmento de leite comum representou a maior participação na receita em 2025 devido à sua acessibilidade, ampla disponibilidade e forte familiaridade do consumidor em toda a região. O leite comum continua sendo amplamente consumido em todas as faixas de renda, sustentado por hábitos alimentares tradicionais e ampla distribuição por meio de canais de varejo formais e informais.

Espera-se que o segmento de produtos sem lactose apresente o crescimento mais rápido entre 2026 e 2033, impulsionado pela crescente conscientização sobre saúde e pela mudança nas preferências alimentares em áreas urbanas. O aumento no diagnóstico de intolerância à lactose e a gradual valorização de produtos premium entre consumidores de renda média estão estimulando a demanda por variantes especiais de leite. A melhoria na disponibilidade do produto e os esforços de marketing também contribuem para o crescimento do segmento.

• Por tipo de leite

Com base no tipo de leite, o mercado é segmentado em leite em pó, leite evaporado, leite desnatado e leite pronto para consumo. O leite em pó dominou o mercado em 2025 devido à sua longa vida útil, facilidade de transporte e amplo uso no consumo doméstico e em aplicações de processamento de alimentos. Sua adequação para regiões com armazenamento refrigerado limitado o torna uma opção preferida tanto para consumidores quanto para compradores institucionais.

Prevê-se que o leite pronto para consumo registre o crescimento mais rápido entre 2026 e 2033, impulsionado pela conveniência e pela mudança nos padrões de consumo. A melhoria da disponibilidade no varejo, o crescimento do comércio moderno e o aumento da demanda por bebidas embaladas nos centros urbanos estão sustentando essa tendência. O aumento do consumo fora de casa também está impulsionando a demanda.

• Por teor de gordura do leite

Com base no teor de gordura do leite, o mercado é segmentado em leite integral e leite semidesnatado. O leite integral detinha a maior participação de mercado em 2025 devido às preferências tradicionais de consumo e ao seu valor nutricional percebido pelas famílias. Ele continua sendo amplamente utilizado tanto para consumo direto quanto para fins culinários em toda a região.

Prevê-se que o leite com baixo teor de gordura apresente a taxa de crescimento mais rápida entre 2026 e 2033, impulsionado pela crescente preocupação com a saúde e pela maior conscientização sobre questões de saúde relacionadas ao estilo de vida. Os consumidores urbanos estão cada vez mais focados em dietas equilibradas, o que está gradualmente aumentando a demanda por opções de laticínios com teor reduzido de gordura.

• Da Dairy Milk Source

Com base na origem do leite, o mercado é segmentado em ovelha, cabra, vaca, búfala e outros. O leite de vaca representou a maior fatia da receita em 2025, devido à sua ampla disponibilidade e cadeias de suprimentos bem estabelecidas. Sua versatilidade no processamento e adequação para múltiplos produtos lácteos reforçam ainda mais sua posição dominante.

Prevê-se que o leite de cabra apresente a taxa de crescimento mais rápida entre 2026 e 2033, impulsionado pela procura de nicho e pelos padrões de consumo tradicionais em determinadas áreas. Os benefícios percebidos para a saúde e o crescente interesse em fontes alternativas de leite também contribuem para um crescimento constante.

• Da Dairy Milk Processing

Com base no processamento do leite, o mercado é segmentado em Regular, Fortificado, Ultra-altamente Processado (UHT) e Outros. O leite UHT dominou o mercado em 2025 devido à sua maior vida útil e adequação a regiões com infraestrutura limitada de cadeia de frio. Sua praticidade e menor risco de deterioração o tornam altamente atrativo tanto para consumidores quanto para distribuidores.

Prevê-se que o leite fortificado apresente a taxa de crescimento mais rápida entre 2026 e 2033, impulsionado por iniciativas governamentais de nutrição e pelo crescente foco no combate às deficiências de micronutrientes. A maior conscientização sobre alimentos fortificados também está incentivando seu consumo pelas famílias.

• Por variantes de proteína do leite de vaca

Com base nas variantes de proteína do leite, o mercado é segmentado em Caseína, Soro do Leite e Outros. A caseína detinha a maior participação de mercado em 2025 devido ao seu amplo uso em produtos lácteos tradicionais e em alimentos processados. Suas propriedades funcionais e ampla disponibilidade sustentam uma forte demanda em toda a cadeia de valor.

Espera-se que o segmento de proteína do soro do leite apresente um crescimento mais acelerado entre 2026 e 2033, impulsionado pela crescente demanda por alimentos e bebidas enriquecidos com proteínas. A crescente conscientização sobre saúde e bem-estar entre os consumidores mais jovens também contribui para a expansão do segmento.

• Por tipo de iogurte

Com base no tipo de iogurte, o mercado é segmentado em Tradicional, Líquido, Congelado, Grego, Cremoso e Outros. O iogurte tradicional representou a maior fatia da receita em 2025 devido ao seu preço acessível e ao consumo generalizado nos lares. Sua familiaridade e disponibilidade nos canais de varejo locais sustentam uma demanda constante.

Prevê-se que as bebidas apresentem o crescimento mais rápido entre 2026 e 2033, impulsionadas pela conveniência e pelas tendências de consumo em movimento. A expansão da presença no varejo e o aumento da inovação de produtos também estão estimulando o interesse do consumidor.

• Por Sabores

Com base nos sabores, o mercado é segmentado em Natural e Saborizado. Os produtos lácteos naturais dominaram o mercado em 2025 devido às preferências de sabor tradicionais e ao uso versátil na culinária e no consumo diário. Eles continuam sendo amplamente aceitos em diferentes faixas etárias e níveis de renda.

Prevê-se que as variantes aromatizadas apresentem o crescimento mais rápido entre 2026 e 2033, impulsionadas pelo público mais jovem e pela evolução das preferências de sabor. A maior disponibilidade de sabores inspirados em frutas e sobremesas está a sustentar a procura, especialmente nos mercados urbanos.

• Por tipo de manteiga

Com base no tipo de manteiga, o mercado é segmentado em salgada, sem sal, mergulhada em óleo, clarificada e outras. A manteiga salgada detinha a maior participação de mercado em 2025 devido à sua maior vida útil e amplo uso culinário. Sua facilidade de armazenamento e familiaridade entre os consumidores sustentam uma demanda constante.

A manteiga clarificada deverá apresentar o crescimento mais rápido entre 2026 e 2033, impulsionada pelos padrões de consumo tradicionais e pelo crescente interesse em produtos alimentícios locais. Seu uso na culinária e em serviços de alimentação também contribui para esse crescimento.

• Preparo com queijo

Com base no método de preparo, o mercado é segmentado em queijo maturado por bactérias, queijo maturado por mofo e queijo verde. O queijo verde dominou o mercado em 2025 devido ao seu preço acessível e familiaridade entre os consumidores. Sua adequação às culinárias locais e os métodos de processamento mais simples contribuem para uma maior aceitação.

Espera-se que o queijo maturado por bactérias apresente a taxa de crescimento mais rápida entre 2026 e 2033, impulsionado pela diversificação gradual das dietas. A crescente demanda urbana e a maior exposição às tendências alimentares internacionais estão dando suporte a esse segmento.

• Por textura de queijo

Com base na textura do queijo, o mercado é segmentado em fresco, duro e macio. O queijo fresco representou a maior fatia da receita em 2025 devido ao seu menor custo e adequação para aplicações culinárias locais. Seu menor tempo de processamento e ampla disponibilidade sustentam uma forte demanda.

Prevê-se que o queijo duro apresente a taxa de crescimento mais rápida entre 2026 e 2033, devido à crescente exposição às dietas ocidentais. O crescimento dos estabelecimentos de alimentação fora do lar e dos restaurantes de serviço rápido também impulsiona a procura.

• Por cor de queijo

Com base na cor do queijo, o mercado é segmentado em amarelo, branco e azul. O queijo branco dominou o mercado em 2025 devido às preferências tradicionais e à maior disponibilidade em diversos formatos de varejo. Sua familiaridade e uso no dia a dia da culinária sustentam o consumo constante.

Prevê-se que o queijo amarelo apresente a taxa de crescimento mais rápida entre 2026 e 2033, impulsionado pelo aumento do seu consumo em restaurantes de fast food e de serviço rápido. O crescente consumo de hambúrgueres e sanduíches também contribui para essa tendência.

• Por formulário

Com base no formato, o mercado é segmentado em fatias, blocos/latas, ralado, pastas e outros. Os formatos em bloco e lata detinham a maior participação em 2025 devido à facilidade de armazenamento, transporte e uso em grandes quantidades. Esses formatos são amplamente preferidos por residências e operadores de serviços de alimentação.

Prevê-se que o segmento de produtos fatiados apresente o crescimento mais rápido entre 2026 e 2033, impulsionado pela conveniência e pela mudança nos hábitos de consumo. O aumento do estilo de vida urbano e a demanda por produtos prontos para uso são os principais fatores que impulsionam esse crescimento.

• Por tipo de sobremesa láctea

Com base no tipo de sobremesa láctea, o mercado é segmentado em sorvetes, cremes, sobremesas à base de queijo e outros. O sorvete dominou o mercado em 2025, impulsionado pela alta demanda em todas as faixas etárias e pelos fortes padrões de consumo sazonal. Sua ampla disponibilidade e variedade de sabores sustentam vendas consistentes.

Espera-se que as sobremesas à base de queijo apresentem o crescimento mais rápido entre 2026 e 2033, impulsionadas pela inovação de produtos e ofertas premium. A crescente urbanização e a exposição às tendências globais de sobremesas estão estimulando o interesse do consumidor.

• Por marca

Com base na marca, o mercado é segmentado em marcas próprias e marcas de terceiros. Os produtos de marca própria detiveram a maior participação na receita em 2025 devido à maior confiança do consumidor e às redes de distribuição consolidadas. O reconhecimento da marca e a qualidade percebida continuam a influenciar as decisões de compra.

Prevê-se que os produtos de marca própria apresentem o crescimento mais rápido entre 2026 e 2033, impulsionados pela competitividade de preços e pela expansão do varejo organizado. A crescente aceitação das marcas próprias também contribui para esse crescimento gradual.

• Por canal de distribuição

Com base no canal de distribuição, o mercado é segmentado em Varejo com Lojas Físicas e Varejo Sem Lojas Físicas. O varejo com lojas físicas dominou o mercado em 2025 devido à forte presença de lojas de varejo tradicionais, supermercados e comércios locais. A ampla disponibilidade física facilita o acesso consistente do consumidor.

Espera-se que o varejo não presencial apresente a taxa de crescimento mais rápida de 2026 a 2033, impulsionado pelo aumento da penetração da internet e pelo uso crescente de plataformas digitais. A adoção gradual do comércio eletrônico e dos pedidos via dispositivos móveis está apoiando a expansão desse canal.

Análise Regional do Mercado de Lácteos da África Ocidental

• O setor lácteo da Nigéria dominou o mercado da África Ocidental com uma participação de mercado significativa em 2025, impulsionado por sua grande população e alto consumo de leite e derivados.
• A rápida urbanização e a mudança nos hábitos alimentares estão impulsionando uma forte demanda por leite em pó, leite UHT e iogurte embalado.
• Além disso, iniciativas governamentais destinadas a impulsionar a produção local de leite e reduzir a dependência de importações estão apoiando o desenvolvimento do mercado a longo prazo e melhorias na cadeia de suprimentos.

Análise do Mercado de Laticínios do Gana

O mercado de laticínios do Gana deverá apresentar um crescimento constante entre 2026 e 2033, impulsionado pela crescente conscientização sobre saúde e pela preferência cada vez maior por produtos lácteos embalados. Os consumidores urbanos estão gradualmente optando por leite e iogurte de marca própria devido à maior disponibilidade dos produtos e à percepção de melhor qualidade. A expansão de formatos de varejo modernos e políticas agroindustriais favoráveis ​​estão fortalecendo ainda mais o crescimento do mercado.

Análise do Mercado de Lácteos da Costa do Marfim

O mercado de laticínios da Costa do Marfim deverá apresentar um crescimento constante entre 2026 e 2033, impulsionado pela crescente urbanização e pela demanda cada vez maior por produtos lácteos acessíveis. O consumo de leite em pó e iogurte aromatizado está ganhando força, principalmente nos centros urbanos. A melhoria da infraestrutura de distribuição e o aumento dos investimentos por parte das indústrias de laticínios regionais estão impulsionando a penetração desses produtos no mercado.

Análise do Mercado de Lácteos do Togo

O mercado de laticínios do Togo deverá apresentar um crescimento moderado entre 2026 e 2033, impulsionado pelo crescimento populacional e pela adoção gradual de produtos lácteos embalados. O leite em pó continua sendo o produto dominante devido ao seu preço acessível e facilidade de armazenamento. A crescente disponibilidade em pontos de venda locais está contribuindo para o crescimento constante do consumo.

Análise do Mercado de Laticínios do Benim

O mercado de laticínios do Benin deverá apresentar um crescimento constante entre 2026 e 2033, impulsionado pelos padrões tradicionais de consumo de laticínios e pela crescente demanda urbana por produtos lácteos embalados. A melhoria do acesso ao varejo e o aumento da conscientização do consumidor sobre os benefícios nutricionais estão contribuindo para a expansão do mercado, apesar da contínua dependência de produtos lácteos importados.

Análise do Mercado de Lácteos de Burkina Faso

O mercado de laticínios do Burkina Faso deverá apresentar um crescimento constante entre 2026 e 2033, impulsionado pelo crescimento populacional e pelo aumento da demanda por produtos lácteos básicos. Embora o consumo de leite fresco ainda seja predominante nas áreas rurais, o leite em pó embalado e o leite UHT estão ganhando aceitação nos mercados urbanos. Os esforços contínuos para fortalecer a pecuária leiteira e o processamento local deverão contribuir para o desenvolvimento do mercado a longo prazo.

Participação de mercado de laticínios na África Ocidental

A indústria de laticínios da África Ocidental é liderada principalmente por empresas consolidadas, incluindo:

•  Nestlé Ghana Limited (Gana)
•  Fan Milk Limited (Gana)
•  FrieslandCampina WAMCO Nigeria Plc (Nigéria)
•  Nestlé Nigéria Plc (Nigéria)
•  Chi Limited (Nigéria)
•  Promasidor Nigeria Limited (Nigéria)
•  Tolaram Africa Foods – Divisão de Laticínios (Nigéria)
•  SIVAC Industrie SA (Costa do Marfim)
•  FrieslandCampina Côte d'Ivoire SA (Costa do Marfim)
•  SOCOCE Laiterie Ivoirienne (Costa do Marfim)
•  Laiterie du Togo (Togo)
•  Queijaria do Benim (Benin)
•  Divisão de Laticínios SOBEBRA (Benin)
•  Laiterie du Sahel (Burkina Faso)
•  Faso Lait SA (Burkina Faso)

Últimos desenvolvimentos no mercado de laticínios da África Ocidental

• In March 2021, Fair Cape Dairies implemented a solar farm as part of its sustainability initiatives. The development focuses on using renewable energy to power milk processing operations, enhancing production efficiency across the African region. This move is expected to reduce operational costs and lower the company’s carbon footprint. By adopting green energy, Fair Cape strengthens its position as an environmentally responsible player in the dairy industry. The initiative also supports increased milk output, meeting growing regional demand and positively impacting the West Africa dairy market

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