Анализ объема, доли и тенденций европейского рынка топливных карт для коммерческого автопарка – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер европейского рынка топливных карт для коммерческого автопарка

• Объем европейского рынка топливных карт для коммерческого автопарка в 2024 году оценивался в 39,13 млрд долларов США  и, как ожидается, достигнет  64,28 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 6,40% в течение прогнозируемого периода .
• Рост рынка во многом обусловлен растущей потребностью в эффективных системах управления топливом и мерах контроля затрат в коммерческих автопарках, что способствует широкому внедрению топливных карт среди менеджеров автопарков и поставщиков логистических услуг.
• Кроме того, растущий спрос на отслеживание расхода топлива в режиме реального времени, расширенные возможности отчётности и интегрированные решения для управления расходами позиционирует топливные карты как стратегический инструмент оптимизации эффективности автопарка. Эта динамика движет рынок вперёд и усиливает роль топливных карт в развивающемся европейском секторе коммерческих перевозок.

Анализ рынка топливных карт для коммерческого автопарка в Европе

• Топливные карты, предлагающие электронные платежные решения, специально предназначенные для оплаты расходов на топливо и транспортные средства, становятся важнейшими инструментами управления эксплуатационной эффективностью в коммерческом секторе автопарков Европы благодаря оптимизированному отслеживанию расходов, улучшенному контролю за расходом топлива и интеграции с системами управления автопарками.
• Растущий спрос на топливные карты обусловлен, прежде всего, ростом стоимости топлива, растущим давлением на операторов автопарков в плане сокращения накладных расходов и потребностью в анализе данных в режиме реального времени для оптимизации планирования маршрутов и расхода топлива.
• Германия доминировала на рынке топливных карт для коммерческих автопарков, получив наибольшую долю выручки в 29,9% в 2024 году благодаря своей обширной логистической инфраструктуре, внедрению современных телематических технологий и акценту на прозрачности автопарков со стороны регулирующих органов. Крупнейшие поставщики топлива и компании по управлению автопарками интегрировали решения на основе топливных карт в больших масштабах.
• Ожидается, что Польша станет страной с самыми быстрыми темпами роста на европейском рынке топливных карт для коммерческих автопарков в течение прогнозируемого периода благодаря бурно развивающемуся транспортному сектору, увеличению объема трансграничных грузоперевозок и увеличению инвестиций в цифровизацию коммерческих автопарков.
• Сегмент универсальных топливных карт доминировал на европейском рынке топливных карт для коммерческих автопарков с долей рынка 48,3% в 2024 году благодаря своей универсальности, позволяющей приобретать топливо разных марок, и совместимости с более широким спектром услуг для автопарков.

Область применения отчета и сегментация рынка топливных карт для коммерческого автопарка в Европе   

Тенденции европейского рынка топливных карт для коммерческого автопарка

Телематика на основе искусственного интеллекта и интеграция расходов

• Важной и набирающей обороты тенденцией на европейском рынке топливных карт для коммерческих автопарков является интеграция решений для топливных карт с искусственным интеллектом (ИИ) и передовыми телематическими системами. Эта конвергенция значительно улучшает отслеживание в режиме реального времени, топливную эффективность и контроль затрат для операторов автопарков по всему региону.
• Например, компания UTA Edenred внедрила платформы для управления автопарками на базе искусственного интеллекта, которые объединяют данные топливных карт с данными GPS и аналитикой поведения водителя для оптимизации маршрутов и сокращения пробега. Аналогичным образом, приложение Shell Fleet App интегрируется с поставщиками телематических услуг, предоставляя аналитику о динамике расхода топлива и управлении углеродным следом.
• Интеграция с искусственным интеллектом (ИИ) позволяет применять предиктивную аналитику для технического обслуживания, выявления мошенничества и автоматизированных процессов возмещения НДС. Например, решения DKV Mobility используют машинное обучение для выявления несанкционированных транзакций по топливу и рекомендуют наиболее экономичные места заправки на основе истории маршрутов и ценовых тенденций.
• Эффективное сочетание топливных карт с телематическими платформами и платформами искусственного интеллекта обеспечивает централизованное управление автопарком через единую панель управления, позволяя менеджерам отслеживать расход топлива, расходы, выбросы и эффективность работы водителей в режиме реального времени. Это создает более интеллектуальную и эффективную среду для управления автопарком.
• Эта тенденция к интеллектуальным и автоматизированным решениям для топливных карт коренным образом меняет ожидания в секторе коммерческих автопарков. В результате такие компании, как WEX Europe Services, инвестируют в платформы на базе искусственного интеллекта, предлагающие интегрированные возможности взимания платы, технического обслуживания и оплаты топлива в разных странах.
• Спрос на подключенные системы топливных карт с ИИ-усовершенствованными функциями стремительно растет в секторах логистики и транспорта, поскольку операторы все больше внимания уделяют оптимизации затрат, прозрачности операций и эффективности трансграничного автопарка.

Динамика рынка топливных карт для коммерческого автопарка в Европе

Водитель

Растущая потребность в оптимизации затрат и соблюдении нормативных требований

• Растущее давление на операторов коммерческих автопарков в связи с необходимостью более эффективного управления расходами в сочетании с меняющимися нормативными требованиями по всей Европе является важным фактором роста спроса на топливные карты.
• Например, в марте 2024 года компания BP запустила в Европе обновлённую версию своей топливной карты BP Plus, интегрировав расширенные функции отслеживания расходов и отчётности о выбросах для обеспечения соответствия требованиям ЕС в области устойчивого развития. Ожидается, что такие инновации ускорят рост рынка в прогнозируемый период.
• Поскольку компании сталкиваются с колебаниями цен на топливо и сложным налогообложением в разных юрисдикциях, топливные карты предлагают такие преимущества, как централизованное выставление счетов, упрощенное возмещение НДС и подробные отчеты о расходах, что обеспечивает явное преимущество по сравнению с традиционными системами возмещения.
• Кроме того, интеграция топливных карт с программным обеспечением для управления автопарком позволяет в режиме реального времени отслеживать топливные транзакции, оптимизировать маршруты и предотвращать мошенничество, что позволяет компаниям повысить операционную эффективность.
• Удобство использования в разных странах, консолидированная система оплаты и совместимость с широкой сетью АЗС и платных пунктов оплаты делают топливные карты всё более востребованными для трансграничных логистических операторов. В сочетании с растущими инвестициями в цифровую инфраструктуру автопарков, это продолжает стимулировать их внедрение на рынке как в сегментах малого, так и крупного автопарка.

Сдержанность/Вызов

Проблемы кибербезопасности и ограничения трансграничной совместимости

• Опасения, связанные с уязвимостями кибербезопасности и неравномерным распространением топливных карт в европейских странах, представляют собой серьёзную проблему для более широкого внедрения топливных карт. По мере того, как системы топливных карт становятся всё более интегрированными с цифровыми платформами, они подвергаются таким рискам, как утечка данных и мошеннические транзакции.
• Например, сообщения о несанкционированном использовании карт и взломе систем усилили осторожность среди менеджеров автопарков, особенно в контексте все более цифровых и облачных платформ управления автопарками.
• Решение этих проблем кибербезопасности посредством безопасной аутентификации, мониторинга транзакций и передового шифрования имеет решающее значение для обеспечения защиты данных и доверия к системе. Такие компании, как TotalEnergies и DKV, активно инвестируют в инструменты обнаружения мошенничества в режиме реального времени для борьбы с этими угрозами.
• Кроме того, ограниченная совместимость некоторых топливных карт с различными топливными сетями или национальными системами взимания платы остаётся ключевым препятствием, особенно для операторов, управляющих трансграничными маршрутами. Несоответствия в налоговой документации и отсутствие многоязычной поддержки ещё больше затрудняют плавное внедрение.
• В то время как ведущие поставщики предлагают общеевропейское покрытие, для небольших операторов автопарков передовые решения могут оказаться слишком дорогими или сложными в реализации. Преодоление этих проблем за счёт повышения совместимости систем, надёжных функций безопасности и специализированных решений для малого и среднего бизнеса будет иметь решающее значение для поддержания долгосрочного роста на европейском рынке.

Топливные карты для коммерческого автопарка в Европе: сфера применения

Рынок сегментирован по типу карты, функциям, типу подписки, полезности, типу парка и отрасли.

• По типу карты

По типу карт европейский рынок топливных карт для коммерческих автопарков сегментируется на универсальные топливные карты, фирменные топливные карты и торговые топливные карты. Сегмент универсальных топливных карт доминировал на рынке, обеспечив наибольшую долю рынка в 48,3% в 2024 году благодаря своей гибкости и возможности принимать карты на широком спектре АЗС разных брендов и стран. Крупные и международные операторы автопарков предпочитают эти карты благодаря централизованному выставлению счетов, упрощенной налоговой отчетности и широкому распространению, особенно при трансграничных операциях.

Ожидается, что сегмент брендированных топливных карт продемонстрирует самые высокие темпы роста — 19,4% в период с 2025 по 2032 год, благодаря программам лояльности, скидкам на топливо и эксклюзивным услугам, предоставляемым крупными поставщиками топлива. Брендированные карты привлекательны для региональных операторов автопарков, для которых приоритетны экономическая эффективность, бонусные баллы и надежное покрытие сети в рамках определенных АЗС.

• По особенностям

Европейский рынок топливных карт для коммерческих автопарков по функциональным возможностям сегментируется следующим образом: мобильные платежи и бескарточные транзакции, отчетность по транспортным средствам, обновления в режиме реального времени, совместимость с EMV, токенизация и другие. Сегмент отчетности по транспортным средствам занял наибольшую долю рынка в 2024 году благодаря растущему спросу на телематическую аналитику и отслеживание расхода топлива на уровне водителя. Операторы автопарков все чаще используют подробные отчеты для контроля расхода топлива, выявления нарушений и повышения операционной эффективности.

Ожидается, что сегмент мобильных платежей и бескарточных транзакций будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено внедрением цифровых кошельков, приложений для смартфонов и решений для оплаты одним касанием. Эти функции повышают безопасность и удобство использования, что соответствует общим тенденциям в области бесконтактного управления автопарком и удаленной авторизации.

• По типу подписки

Европейский рынок топливных карт для коммерческих автопарков по типу подписки сегментируется на именные карты и карты на предъявителя. Сегмент именных карт доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 2024 году благодаря расширенным функциям безопасности, отслеживанию использования карты водителем и возможностям контроля доступа. Руководители автопарков предпочитают именные карты для мониторинга расходов водителей, обеспечения соблюдения правил и создания персонализированных отчетов.

Ожидается, что сегмент карт на предъявителя будет расти устойчивыми темпами в течение прогнозируемого периода благодаря своей гибкости и простоте выпуска. Эти карты особенно полезны для временных водителей или небольших автопарков, которым требуются быстрые и простые в обслуживании способы оплаты топлива без привязки к индивидуальным профилям.

• По полезности

По принципу полезности европейский рынок топливных карт для коммерческих автопарков сегментируется на следующие категории: оплата топливного сбора, обслуживание автопарка, оплата парковки, оплата дорожных сборов и другие. Сегмент оплаты топливного сбора занял наибольшую долю рынка в 2024 году, поскольку топливо остаётся основной статьей расходов для большинства коммерческих автопарков. Топливные карты упрощают процесс заправки, обеспечивая прозрачность транзакций, контроль затрат и централизованное управление расходами.

Ожидается, что сегмент технического обслуживания автопарков будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год благодаря растущему внедрению услуг предиктивного технического обслуживания и интеграции затрат на ремонт и обслуживание в платформы топливных карт. Операторы автопарков все чаще используют топливные карты для покрытия более широких расходов, связанных с транспортными средствами, чтобы оптимизировать операции и повысить точность бюджетирования.

• По типу флота

В зависимости от типа автопарка европейский рынок топливных карт для коммерческих автопарков сегментируется на автопарки доставки, таксомоторные парки, автопарки проката автомобилей, автопарки коммунальных служб и другие. Сегмент автопарок доставки обеспечил наибольшую долю рынка в 2024 году благодаря росту логистики последней мили и электронной коммерции. Высокая частота заправок и интенсивная эксплуатация делают топливные карты незаменимыми для оптимизации расходов на топливо и обеспечения своевременных поставок.

Ожидается, что сегмент автопарков, предоставляющих услуги по прокату автомобилей, продемонстрирует самые высокие темпы роста — 21,3% в период с 2025 по 2032 год. Это обусловлено растущим спросом на экономичные услуги отслеживания расхода топлива и обеспечения мобильности на рынках краткосрочной аренды и корпоративного лизинга. Топливные карты упрощают для операторов проката контроль за автопарками и снижают административную нагрузку.

• По отраслям

По отраслевому признаку европейский рынок топливных карт для коммерческих автопарков сегментирован на транспорт и логистику, строительство, корпоративный сектор, автомобилестроение, продукты питания и напитки, здравоохранение, химическую промышленность и другие. Сегмент транспорта и логистики доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 2024 году благодаря значительной зависимости сектора от топлива и трансграничных перемещений автопарков. Топливные карты поддерживают эту отрасль, предлагая упрощенную процедуру закупки топлива, помощь в возмещении НДС и комплексную аналитику данных.

Ожидается, что корпоративный сегмент будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим использованием служебных или арендованных транспортных средств для мобильности сотрудников и деловых поездок. Компании внедряют топливные карты для управления расходами, обеспечения соблюдения политик и интеграции данных о расходе топлива с более широкими системами планирования ресурсов предприятия (ERP).

Анализ регионального рынка топливных карт для коммерческого автопарка в Европе

• Германия доминировала на рынке топливных карт для коммерческих автопарков, получив наибольшую долю выручки в 29,9% в 2024 году благодаря своей обширной логистической инфраструктуре, внедрению современных телематических технологий и акценту на прозрачности автопарков со стороны регулирующих органов. Крупнейшие поставщики топлива и компании по управлению автопарками интегрировали решения на основе топливных карт в больших масштабах.
• Операторы автопарков в стране отдают приоритет операционной эффективности, прозрачности затрат и цифровым инструментам, которые оптимизируют отслеживание расходов, делая топливные карты важнейшим компонентом современных операций автопарка.
• Широкое внедрение подкрепляется развитой инфраструктурой, высокой плотностью сетей заправочных станций и ужесточением нормативных требований к отчетности по топливу и выбросам, что позиционирует Германию как ведущий рынок для современных систем топливных карт для внутренних и трансграничных логистических автопарков.

Обзор рынка топливных карт для коммерческого автопарка в Германии

В 2024 году немецкий рынок топливных карт для коммерческих автопарков занял наибольшую долю рынка в Европе благодаря развитой логистической инфраструктуре, высокому использованию коммерческого транспорта и хорошо налаженной сети АЗС. Особое внимание, уделяемое страной цифровым операциям автопарков и соблюдению нормативных требований, способствует широкому внедрению топливных карт как национальными, так и международными транспортными компаниями. Немецкие управляющие автопарками всё чаще отдают предпочтение решениям на базе ИИ, сочетающим контроль расходов на топливо с отслеживанием выбросов и услугами по взиманию платы. Более того, инновационные поставщики предлагают дополнительные функции, такие как аналитика расхода топлива в режиме реального времени, безопасные мобильные платежи и автоматизированные возможности возврата налогов.

Обзор рынка топливных карт для коммерческого автопарка в Великобритании

Ожидается, что рынок топливных карт для коммерческих автопарков Великобритании будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, что обусловлено расширением сектора логистики и растущим спросом на цифровые операции с автопарками. Британские операторы автопарков внедряют топливные карты для улучшенного контроля транзакций, прогнозирования затрат и интеграции с мобильными и GPS-системами управления автопарками. Рост цен на топливо и меняющиеся требования к сокращению выбросов углерода подталкивают компании к переходу на топливосберегающие решения, делая платформы с обширным набором данных необходимыми. Тенденция к внедрению электромобилей также открывает возможности для сервисов с многоэнергетическими картами, охватывающих как топливо, так и зарядку электромобилей.

Обзор рынка топливных карт для коммерческого автопарка во Франции

Рынок топливных карт для коммерческих автопарков во Франции набирает обороты благодаря вниманию, которое страна уделяет устойчивому развитию автопарков и инициативам в области интеллектуальных перевозок. Французские транспортные и логистические компании инвестируют в системы топливных карт с телематическим интерфейсом, обеспечивающие сквозной мониторинг автопарка и контроль расходов. Государственные стимулы для развития экологически чистой мобильности и создания зон с низким уровнем выбросов ускоряют спрос на решения на основе топливных карт, основанных на данных. Кроме того, растущий сектор электронной коммерции во Франции стимулирует спрос на автопарки доставки с поддержкой топливных карт, уделяя особое внимание управлению доступом для каждого пользователя и многоязычным цифровым платформам.

Обзор рынка топливных карт для коммерческого автопарка в Польше

Ожидается, что рынок топливных карт для коммерческих автопарков в Польше будет расти самыми быстрыми среднегодовыми темпами в Европе в течение прогнозируемого периода, чему будет способствовать стратегическое расположение страны в европейских торговых коридорах и расширение трансграничных перевозок. Рост организованных логистических услуг и всё более широкое внедрение цифровых технологий операторами автопарков стимулируют спрос на гибкие общеевропейские решения для топливных карт. Польские управляющие автопарками ценят инструменты, обеспечивающие отслеживание в режиме реального времени, автоматизированную обработку налоговых платежей и поддержку нескольких валют и сетей взимания дорожных сборов. Поставщики топливных карт, предлагающие индивидуальные решения для малого и среднего бизнеса и грузоперевозчиков, набирают обороты на рынке.

Доля европейского рынка топливных карт для коммерческого автопарка

Лидерами европейского рынка топливных карт для коммерческого автопарка являются в первую очередь хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• Shell plc (Великобритания)
• BP plc (Великобритания)
• TotalEnergies SE (Франция)
• DKV Mobility Service Group GmbH (Германия)
• WEX Inc. (США)
• Eurowag (Чехия)
• Radius Payment Solutions Limited (Великобритания)
• Fleetcor Technologies, Inc. (США)
• Aral AG (Германия)
• UTA Edenred (Германия)
• Allstar Business Solutions Limited (Великобритания)
• Eni SpA (Италия)
• OMV Aktiengesellschaft (Австрия)
• Repsol SA (Испания)
• AVIA International (Швейцария)
• Neste Oyj (Финляндия)
• Esso (ExxonMobil) (США)
• Circle K AS (Норвегия)
• AS 24 (Франция)
• OKQ8 AB (Швеция)

Каковы последние тенденции на европейском рынке топливных карт для коммерческого автопарка?

• В мае 2025 года компания DKV Mobility, европейский лидер в области решений для оплаты автопарков, объявила о стратегическом партнерстве с Fuuse, британской платформой управления зарядными станциями для электромобилей. Это сотрудничество добавит в сеть DKV более 2400 зарядных станций, доступных через карту DKV +Charge и приложение DKV Mobility, что повысит доступность и простоту зарядки для автопарков.
• В апреле 2025 года четыре ведущих оператора зарядных станций для электромобилей: Atlante (Италия), IONITY (Германия), Fastned (Нидерланды) и Electra (Франция) — объявили о создании альянса Spark. Этот консорциум создаст единую сеть из 11 000 сверхбыстрых зарядных станций в 25 европейских странах, что позволит водителям получать доступ к зарядке и оплачивать её через любое мобильное приложение, входящее в альянс.
• В феврале 2023 года компания DKV Mobility, ведущая европейская B2B-платформа для платежей и решений для электромобилей, подписала соглашение о сотрудничестве с TotalEnergies, предусматривающее открытие более 2000 новых общественных зарядных станций в Великобритании. Новые зарядные станции являются частью сети общественных зарядных станций Source London, управляемой TotalEnergies. Доступ к этим зарядным станциям будет осуществляться через карту DKV +Charge и приложение DKV Mobility.
• В апреле 2022 года Volkswagen Group и BP объявили о стратегическом партнерстве для скорейшего развертывания сверхбыстрых зарядных станций для электромобилей по всей Европе. Целью инициативы было развернуть до 4000 зарядных станций в Германии и Великобритании в течение 24 месяцев с потенциалом увеличения числа таких станций до 8000 по всей Европе.
• В феврале 2021 года немецкое подразделение Aral BP, занимающееся розничной торговлей топливом, ускорило расширение своей сети сверхбыстрых зарядных станций Aral Pulse, развернув 500 зарядных станций в более чем 120 местах.

SKU-70347