Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка сельскохозяйственных биологических препаратов – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер мирового рынка сельскохозяйственных биопрепаратов

• Объем мирового рынка сельскохозяйственных биологических препаратов в 2024 году оценивался в 12,34 млрд долларов США и, по прогнозам, к 2032 году достигнет 28,95 млрд долларов США , при этом среднегодовой темп роста составит 11,25% в течение прогнозируемого периода.
• Рост рынка обусловлен, прежде всего, растущим спросом на устойчивые методы ведения сельского хозяйства, повышением осведомленности об органических продуктах питания и достижениями в области биологических технологий защиты растений, что способствует переходу к экологически чистым сельскохозяйственным ресурсам.
• Более того, поддерживающие государственные инициативы в сочетании с инвестициями в НИОКР в области биоудобрений, биопестицидов и биостимуляторов повышают эффективность продукции и её внедрение фермерами. В совокупности эти факторы ускоряют использование сельскохозяйственных биологических препаратов, значительно стимулируя расширение рынка.

Анализ мирового рынка сельскохозяйственных биологических препаратов

• Сельскохозяйственные биологические препараты, включая биоудобрения, биопестициды и биостимуляторы, становятся важнейшими компонентами современного устойчивого сельского хозяйства благодаря их способности повышать урожайность сельскохозяйственных культур, улучшать состояние почвы и снижать зависимость от синтетических химикатов.
• Растущий спрос на сельскохозяйственные биологические препараты обусловлен, прежде всего, глобальным переходом к органическому земледелию, растущей обеспокоенностью состоянием окружающей среды и повышением осведомленности фермеров о долгосрочных преимуществах биологических вложений в растениеводство.
• Европа доминировала на мировом рынке сельскохозяйственных биопрепаратов с наибольшей долей выручки в 36,1% в 2024 году, чему способствовало активное внедрение устойчивых методов ведения сельского хозяйства, благоприятная государственная политика по продвижению биопродуктов и значительные инвестиции в сельскохозяйственную биотехнологию со стороны ведущих игроков рынка.
• Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет самым быстрорастущим регионом на мировом рынке сельскохозяйственных биопрепаратов в течение прогнозируемого периода в связи с ростом населения, быстрой модернизацией сельского хозяйства и инициативами по поддержке использования экологически чистых решений по защите растений и улучшению почвы.
• Микробный сегмент доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 52,4% в 2024 году, что обусловлено широким использованием бактерий, грибов и вирусов в биоудобрениях, биопестицидах и биостимуляторах для устойчивого производства сельскохозяйственных культур.

Область применения отчета и сегментация мирового рынка сельскохозяйственных биологических препаратов      

Тенденции мирового рынка сельскохозяйственных биопрепаратов

Достижения в области биологической защиты растений и точного земледелия

• Важной и набирающей обороты тенденцией на мировом рынке агробиопрепаратов является растущая интеграция биологических решений с технологиями точного земледелия и цифровыми платформами. Эта конвергенция позволяет фермерам оптимизировать здоровье сельскохозяйственных культур, повышать плодородие почв и повышать эффективность борьбы с вредителями благодаря аналитическим данным.
  • Например, такие компании, как Bayer и Syngenta, разрабатывают цифровые платформы, которые объединяют биологические ресурсы сельскохозяйственных культур с инструментами точного внесения, что позволяет осуществлять адресную доставку биоудобрений и биопестицидов на основе данных с полей и условий окружающей среды в режиме реального времени.
• Интеграция ИИ и аналитики данных в агробиологию позволяет проводить предиктивное моделирование нашествий вредителей, контролировать уровень питательных веществ в почве и оптимизировать урожайность сельскохозяйственных культур. Например, решения на базе ИИ используются для анализа спутниковых снимков и данных датчиков для определения наиболее эффективных сроков и дозировки биологических обработок.
• Кроме того, использование дронов и датчиков на базе Интернета вещей повышает точность внесения биологических удобрений, сокращая потери и воздействие на окружающую среду, а также улучшая урожайность. Благодаря подключенным платформам фермеры могут управлять программами биологической защиты растений, орошения и внесения удобрений в единой автоматизированной системе.
• Растущая синергия биотехнологий и точного земледелия меняет современные методы ведения сельского хозяйства, способствуя повышению производительности и устойчивости. В связи с этим ведущие компании, такие как BASF, UPL и Novozymes, активно инвестируют в партнерства в области цифрового сельского хозяйства, чтобы предлагать интеллектуальные биологические решения, адаптированные к местным условиям выращивания культур и почв.
• Спрос на технологически передовые и экологически безопасные сельскохозяйственные ресурсы стремительно растет как на развитых, так и на развивающихся рынках, поскольку фермеры и политики все больше внимания уделяют устойчивости, эффективности и долгосрочному здоровью почвы.

Динамика мирового рынка сельскохозяйственных биопрепаратов

Водитель

Растущая потребность в устойчивых и экологичных решениях для ведения сельского хозяйства

• Растущее внимание во всем мире к устойчивому сельскому хозяйству и сохранению окружающей среды в сочетании с растущим внедрением методов органического и регенеративного земледелия является основным фактором повышенного спроса на сельскохозяйственные биологические препараты.
  • Например, в марте 2024 года компания Bayer AG объявила о новых партнёрствах для расширения своего портфеля биологической защиты растений за счёт использования технологий полевой диагностики на основе искусственного интеллекта и точного внесения, что повысит эффективность и внедрение биологических решений. Ожидается, что подобные стратегические инициативы ведущих компаний будут способствовать росту рынка в прогнозируемый период.
• В то время как фермеры и сельскохозяйственные предприятия ищут альтернативы химическим удобрениям и пестицидам, биологические препараты предлагают натуральные, безопасные и эффективные решения, которые улучшают здоровье почвы, повышают урожайность культур и минимизируют воздействие на окружающую среду.
• Более того, растущее предпочтение потребителей органическим продуктам питания и товарам с чистой этикеткой побуждает фермеров переходить на биологические ресурсы, чему способствуют благоприятные государственные нормы и программы субсидирования, продвигающие экологически чистое сельское хозяйство.
• Преимущества сельскохозяйственных биологических препаратов, такие как улучшенное усвоение питательных веществ, повышенная устойчивость к вредителям и болезням, а также совместимость с интегрированными системами борьбы с вредителями (ИБВ), являются ключевыми факторами, способствующими их внедрению как в мелкомасштабном, так и в коммерческом сельском хозяйстве. Растущая доступность простых в применении формул и достижения в области микробных технологий дополнительно ускоряют расширение рынка.

Сдержанность/Вызов

Опасения по поводу ограниченного срока годности и нестабильной работы в полевых условиях

• Несмотря на растущую популярность, сельскохозяйственные биопрепараты сталкиваются с проблемами, связанными с коротким сроком хранения и нестабильной эффективностью в различных условиях окружающей среды. Поскольку эти продукты получают из живых организмов, они часто чувствительны к температуре, условиям хранения и способам применения.
  • Например, некоторые микробные биоудобрения и биопестициды теряют эффективность при воздействии экстремальной жары или плохих почвенных условий, что снижает их надежность по сравнению с синтетическими альтернативами.
• Решение этих проблем посредством усовершенствованных технологий разработки формул, методов инкапсуляции и логистики в холодовой цепи имеет решающее значение для поддержания стабильности продукции и доверия фермеров. Такие компании, как Syngenta AG и Novozymes A/S, вкладывают значительные средства в исследования, направленные на повышение устойчивости штаммов и обеспечение стабильной эффективности в различных климатических условиях.
• Кроме того, более высокая первоначальная стоимость некоторых современных биологических продуктов в сочетании с ограниченной осведомленностью мелких фермеров об их правильном использовании могут препятствовать их широкому внедрению, особенно в развивающихся регионах.
• Преодоление этих препятствий посредством программ обучения фермеров, поддерживаемых правительством учебных инициатив и постоянных инноваций в формулах продуктов и системах доставки будет иметь решающее значение для обеспечения долгосрочного роста рынка и надежности сельскохозяйственных биологических препаратов.

Объем мирового рынка сельскохозяйственных биопрепаратов

Рынок сельскохозяйственных биологических препаратов сегментирован по типу продукта, способу применения, типу сельскохозяйственной культуры и функции.

• По типу продукта

По типу продукции глобальный рынок сельскохозяйственных биопрепаратов сегментируется на микробные, макробиологические, семиохимические и натуральные продукты. Микробный сегмент доминировал на рынке, обеспечив наибольшую долю выручки в 52,4% в 2024 году благодаря широкому использованию бактерий, грибов и вирусов в биоудобрениях, биопестицидах и биостимуляторах для устойчивого растениеводства. Микробные продукты улучшают усвоение питательных веществ, повышают плодородие почвы и защищают сельскохозяйственные культуры от вредителей и болезней, что делает их весьма востребованными среди фермеров. Постоянные исследования и разработки, направленные на повышение стабильности и эффективности штаммов в различных условиях окружающей среды, дополнительно способствуют доминированию на рынке.

Ожидается, что сегмент полупродуктов будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим внедрением систем борьбы с вредителями на основе феромонов в качестве экологичной альтернативы синтетическим пестицидам. Повышение осведомленности о методах комплексной борьбы с вредителями (ИБВ) и достижения в технологиях производства феромонов стимулируют спрос на полупродукты для различных видов сельскохозяйственных культур.

• По способу применения

По способу применения мировой рынок сельскохозяйственных биопрепаратов сегментируется на опрыскивание листьев, обработку семян и обработку почвы. Сегмент обработки почвы доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 45,6% в 2024 году, что объясняется его ролью в улучшении здоровья почвы, биодоступности питательных веществ и развитии корневой системы. Внесение биопрепаратов в почву способствует восстановлению микробного баланса, повышению содержания органического вещества и обеспечению долгосрочной устойчивости сельского хозяйства. Растущее внимание к регенеративному сельскому хозяйству также способствует внедрению обработки почвы.

Ожидается, что сегмент опрыскивателей для листовой подкормки будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год благодаря быстрому действию и более высокой эффективности усвоения. Опрыскивания для листовой подкормки обеспечивают прямую доставку питательных веществ и микроорганизмов к листьям растений, обеспечивая заметное повышение их жизнеспособности и устойчивости к болезням. Совместимость с традиционным оборудованием для опрыскивания и простота использования способствуют их внедрению как в крупных, так и в мелких фермерских хозяйствах.

• По типу культуры

По типу сельскохозяйственных культур мировой рынок сельскохозяйственных биопрепаратов сегментируется на зерновые, масличные и бобовые, фрукты и овощи, а также другие виды сельскохозяйственных культур. Сегмент зерновых доминировал на рынке, обеспечив наибольшую долю выручки в 38,9% в 2024 году, что обусловлено обширными посевными площадями и растущей потребностью в повышении урожайности и плодородия почв основных культур, таких как пшеница, рис и кукуруза. Фермеры все чаще используют биологические удобрения и средства защиты растений для обеспечения устойчивости и снижения уровня остатков химикатов.

Ожидается, что сегмент фруктов и овощей будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом на высококачественную продукцию без остатков и расширением практики органического земледелия. Биологические решения высокоэффективны для предотвращения грибковых и бактериальных инфекций скоропортящихся культур, повышения качества продукции после сбора урожая и удовлетворения ожиданий потребителей в отношении более безопасных и экологичных продуктов питания.

• По функции

По функциональному признаку мировой рынок сельскохозяйственных биопрепаратов сегментируется на средства защиты растений и средства улучшения урожая. Сегмент средств защиты растений доминировал на рынке, обеспечив наибольшую долю выручки в 57,3% в 2024 году, что обусловлено растущей потребностью в устойчивых решениях для борьбы с вредителями и болезнями. Биологические пестициды, полученные из микроорганизмов и природных источников, обеспечивают эффективную борьбу с насекомыми и патогенами, не нанося вреда полезным организмам, что соответствует глобальным целям устойчивого развития.

Ожидается, что сегмент улучшений сельскохозяйственных культур будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать растущее применение биостимуляторов, стимулирующих рост растений, усвоение питательных веществ и повышение их устойчивости к стрессам. Поскольку фермеры стремятся повысить производительность, сохраняя при этом здоровье почвы, спрос на биостимуляторы продолжает расти, чему способствуют технологические достижения и более широкое признание их преимуществ в повышении урожайности и устойчивости растений к внешним факторам.

Региональный анализ мирового рынка сельскохозяйственных биопрепаратов

• Европа доминировала на мировом рынке сельскохозяйственных биопрепаратов, завоевав наибольшую долю выручки в 36,1% в 2024 году благодаря раннему внедрению устойчивых методов ведения сельского хозяйства, развитой сельскохозяйственной инфраструктуре и мощной государственной поддержке экологически чистых решений по управлению сельскохозяйственными культурами.
• Фермеры и агробизнес в регионе все чаще отдают предпочтение биологическим препаратам из-за их способности улучшать состояние почвы, повышать урожайность и снижать зависимость от химических удобрений и пестицидов, что соответствует растущим экологическим и нормативным стандартам.
• Широкое внедрение подкрепляется высоким инвестиционным потенциалом, доступом к современным сельскохозяйственным технологиям и обширной научно-исследовательской деятельностью ключевых игроков, что превращает Северную Америку в ведущий рынок микробных, макробных и других биологических сельскохозяйственных продуктов для зерновых, фруктов, овощей и масличных культур.

Обзор рынка сельскохозяйственных биологических препаратов в США

Рынок сельскохозяйственных биологических препаратов США в 2024 году занял наибольшую долю выручки в Северной Америке – 81%, что обусловлено быстрым внедрением устойчивых и экологичных методов ведения сельского хозяйства. Фермеры всё чаще отдают предпочтение биологическим препаратам для повышения плодородия почв, защиты растений и повышения урожайности, снижая зависимость от химических удобрений и пестицидов. Значительное присутствие ведущих мировых и отечественных производителей в сочетании с обширной научно-исследовательской деятельностью дополнительно способствует росту рынка. Государственные стимулы, стимулирующие органическое земледелие и регенеративное сельское хозяйство, а также информационные кампании по экологичному земледелию продолжают стимулировать их внедрение в отношении зерновых, фруктов, овощей и масличных культур.

Обзор европейского рынка сельскохозяйственных биопрепаратов

Ожидается, что европейский рынок сельскохозяйственных биологических препаратов будет расти со значительным среднегодовым темпом роста в течение прогнозируемого периода, главным образом благодаря ужесточению правил использования химических пестицидов и повышению уровня экологической осведомлённости. Рост урбанизации и инициативы в области устойчивого сельского хозяйства способствуют внедрению биологических препаратов. Фермеры в Европе всё чаще отдают предпочтение решениям на основе микробных и полухимических методов для комплексной борьбы с вредителями и улучшения состояния почв. На рынке наблюдается значительный рост в сегментах зерновых, фруктов и овощей, причём как новые фермы, так и сертифицированные по органическому земледелию предприятия внедряют биологические решения.

Обзор рынка сельскохозяйственных биологических препаратов в Великобритании

Ожидается, что рынок сельскохозяйственных биологических препаратов в Великобритании будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, чему будет способствовать растущий спрос на экологически устойчивое земледелие и экологически безопасные альтернативы для защиты растений. Опасения по поводу деградации почв и остатков химических веществ в пищевых продуктах побуждают фермеров внедрять решения на основе микроорганизмов и натуральных продуктов. Государственная политика поддержки органического земледелия и точного земледелия, а также растущий потребительский спрос на продукцию без остатков, как ожидается, будут способствовать дальнейшему развитию рынка зерновых, фруктов, овощей и масличных культур.

Обзор рынка сельскохозяйственных биопрепаратов в Германии

Ожидается, что рынок сельскохозяйственных биологических препаратов в Германии будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода благодаря сильной нормативно-правовой базе, способствующей развитию экологичного сельского хозяйства и внедрению инновационных технологий защиты растений. Немецкие фермеры всё чаще используют микробные, макробиологические и биостимуляторные препараты для улучшения здоровья почвы, повышения урожайности и устойчивости к вредителям и болезням. Интеграция биологических препаратов с методами точного земледелия и интеллектуальными сельскохозяйственными инструментами способствует их внедрению в производство зерновых, фруктов и овощей, особенно в крупных коммерческих хозяйствах.

Обзор рынка сельскохозяйственных биопрепаратов в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Рынок сельскохозяйственных биологических препаратов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, как ожидается, будет расти самыми быстрыми темпами среднегодового темпа роста на 24% в период с 2025 по 2032 год, чему способствуют рост населения, урбанизация и потребность в устойчивом производстве продуктов питания. В таких странах, как Китай, Индия и Япония, наблюдается усиление государственной поддержки экологически безопасных методов возделывания сельскохозяйственных культур и органического земледелия. Расширение мелких и коммерческих фермерских хозяйств, а также повышение осведомленности о плодородии почв и борьбе с вредителями, стимулируют спрос на микробные, макробиологические и натуральные биологические препараты для зерновых, фруктов, овощей и масличных культур. Технологический прогресс и экономически эффективное производство биологических препаратов дополнительно способствуют росту рынка.

Обзор рынка сельскохозяйственных биологических препаратов в Японии

Рынок сельскохозяйственных биологических препаратов в Японии набирает обороты благодаря всё более широкому внедрению точных и устойчивых методов ведения сельского хозяйства. Фермеры активно используют микробные и биостимуляторные препараты для улучшения состояния почвы, повышения урожайности и устойчивости к болезням. Высокотехнологичный сельскохозяйственный ландшафт в сочетании с активными государственными инициативами, продвигающими органические и экологически безопасные методы, стимулирует спрос на зерновые, фрукты, овощи и специализированные культуры. Старение населения фермерских хозяйств также стимулирует внедрение простых в использовании биологических решений, которые снижают трудоёмкость и зависимость от химикатов.

Обзор рынка сельскохозяйственных биологических препаратов в Китае

В 2024 году на китайский рынок сельскохозяйственных биологических препаратов пришлась наибольшая доля выручки в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что обусловлено масштабными сельскохозяйственными операциями в стране, быстрой урбанизацией и растущим спросом на безотходные и экологически чистые продукты питания. Государственные инициативы, направленные на продвижение органического земледелия и экологичных методов защиты растений, в сочетании с развитым внутренним производственным потенциалом способствуют их внедрению в производство зерновых, масличных культур, фруктов и овощей. Технологический прогресс и экономически эффективные биологические решения делают эти продукты доступными для широкого круга фермеров, способствуя дальнейшему расширению рынка.

Доля мирового рынка сельскохозяйственных биопрепаратов

Отрасль сельскохозяйственных биологических препаратов в основном представлена ​​хорошо зарекомендовавшими себя компаниями, среди которых:

• Bayer AG (Германия)

• Syngenta AG (Швейцария)

• BASF SE (Германия)

• UPL Limited (Индия)

• Marrone Bio Innovations (США)

• Valent BioSciences LLC (США)

• Koppert Biological Systems (Нидерланды)

• Certis Biologicals (США)

• Novozymes A/S (Дания)

• Chr. Hansen Holding A/S (Дания)

• Andermatt Biocontrol AG (Швейцария)

• Vegalab SA (США)

• Lallemand Inc. (Канада)

• Isagro SpA (Италия)

• Bioworks Inc. (США)

• Rizobacter Argentina SA (Аргентина)

• СТК Био-Аг Технологии (Израиль)

• Verdesian Life Sciences (США)

• Symborg SL (Испания)

• Корпорация FMC (США)

Каковы последние тенденции на мировом рынке сельскохозяйственных биопрепаратов?

• В апреле 2023 года компания Bayer CropScience, мировой лидер в области решений для сельского хозяйства, запустила в Южной Африке стратегическую инициативу, направленную на продвижение устойчивых методов ведения сельского хозяйства с помощью своих передовых микробных и биоконтролирующих продуктов. Эта инициатива подчеркивает стремление компании предоставлять инновационные и экологичные решения, адаптированные к местным потребностям в защите растений и здоровье почвы, укрепляя ее позиции на быстрорастущем мировом рынке агробиопрепаратов.
• В марте 2023 года американская компания Marrone Bio Innovations, специализирующаяся на биопестицидах и биоудобрениях, представила новую линейку микробных средств защиты растений, предназначенных для высококачественных фруктов и овощей. Эти решения повышают эффективность борьбы с вредителями, одновременно сокращая использование химикатов, что подтверждает приверженность Marrone Bio развитию экологически безопасных и эффективных методов ведения сельского хозяйства.
• В марте 2023 года компания Syngenta AG успешно запустила в Индии свою цифровую платформу CropWise, интегрирующую микробные и натуральные биологические продукты с технологиями точного земледелия. Эта инициатива направлена ​​на оптимизацию урожайности и сокращение использования химикатов, что отражает приверженность Syngenta принципам устойчивого сельского хозяйства и внедрения инновационных биологических решений на развивающихся рынках.
• В феврале 2023 года компания Certis USA, ведущий поставщик биопестицидов и решений для биологического контроля, объявила о стратегическом партнерстве с региональными фермерскими кооперативами для содействия внедрению микробных методов защиты растений. Это сотрудничество способствует обмену знаниями, обучению и доступу к эффективным биологическим препаратам, повышая производительность и устойчивость фермерских хозяйств, а также укрепляя приверженность Certis принципам экологичного сельского хозяйства.
• В январе 2023 года компания Koppert Biological Systems, мировой лидер в области естественных методов борьбы с вредителями и опыления, представила на Международной выставке садоводства новую линейку семиохимических препаратов и микробных инокулянтов. Эти продукты разработаны для улучшения здоровья и продуктивности сельскохозяйственных культур, минимизируя при этом зависимость от химикатов, что демонстрирует стремление Koppert к интеграции передовых биологических технологий в современные, устойчивые методы ведения сельского хозяйства.

SKU-53920