Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка пивоваренной продукции – Обзор отрасли и прогноз до 2033 года

Размер мирового рынка пивоварен

• Объем мирового рынка пивоваренной продукции в 2025 году оценивался в 792,38 млрд долларов США и, по прогнозам, к 2033 году достигнет 1184,16 млрд долларов США , при этом среднегодовой темп роста составит 5,15% в течение прогнозируемого периода.
• Расширение рынка обусловлено в первую очередь растущим предпочтением потребителей крафтовому и премиальному пиву в сочетании с инновациями в технологиях пивоварения и расширением вкусового разнообразия, что повышает привлекательность продукта среди различных демографических групп.
• Кроме того, растущий акцент на устойчивом развитии, местных источниках сырья, а также вариантах с низким содержанием алкоголя или без алкоголя меняет конкурентную среду, привлекая потребителей, заботящихся о своем здоровье, и способствуя постоянному росту отрасли во всем мире.

Анализ мирового рынка пивоварен

• Мировой рынок пивоваренной промышленности, охватывающий крупномасштабное и крафтовое производство пива, становится важнейшим сегментом мировой индустрии напитков благодаря разнообразному ассортименту продукции, меняющимся потребительским предпочтениям и постоянным инновациям в технологиях пивоварения, которые повышают как качество, так и разнообразие.
• Растущий спрос на пивоваренные заводы обусловлен, прежде всего, растущей популярностью крафтового пива, ростом располагаемых доходов и переходом к премиальным, ароматизированным и слабоалкогольным напиткам, что отражает глобальную тенденцию к потреблению, основанному на впечатлениях и стиле жизни.
• Северная Америка доминировала на мировом рынке пивоварения с наибольшей долей выручки в 33,3% в 2025 году, чему способствовало сильное присутствие ведущих пивоваренных брендов, раннее принятие тенденций крафтового и микропивоварнинга, а также растущая база потребителей, ищущих инновационное пиво местного производства, особенно в США и Канаде.
• Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет самым быстрорастущим регионом на мировом рынке пивоварения в течение прогнозируемого периода из-за быстрой урбанизации, увеличения располагаемых доходов и увеличения численности молодого населения с меняющимися социальными привычками употребления спиртных напитков.
• Сегмент светлого пива доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 52,4% в 2025 году, что обусловлено растущим предпочтением потребителей низкокалорийных и слабоалкогольных вариантов, соответствующих здоровому образу жизни.

Объем отчета и сегментация мирового рынка пивоваренной продукции   

Тенденции мирового рынка пивоварения

Повышенное удобство благодаря умному пивоварению и цифровой интеграции

• Важной и набирающей обороты тенденцией на мировом рынке пивоварения является интеграция интеллектуальных технологий пивоварения, аналитики данных и цифровых платформ как в производственные процессы, так и в процессы взаимодействия с потребителями. Такое сочетание технологий повышает операционную эффективность, стабильность качества и вовлеченность потребителей.
  • Например, автоматизированные системы пивоварения и оборудование с поддержкой Интернета вещей позволяют пивоварням точно контролировать ферментацию, температуру и вкусовые характеристики, обеспечивая стабильное качество всех партий. Аналогичным образом, цифровые платформы позволяют пивоварням предлагать персонализированные подписки на пиво, онлайн-заказы и отслеживание производства в режиме реального времени.
• Интеграция аналитики данных на пивоваренных заводах позволяет получать информацию о потребительских предпочтениях, сезонных тенденциях и прогнозировать спрос, что позволяет оптимизировать производственные графики и сократить отходы. Например, некоторые крафтовые пивоварни используют аналитику на основе искусственного интеллекта для экспериментов с новыми вкусами или корректировки рецептов на основе отзывов клиентов в режиме реального времени, повышая скорость реагирования на потребности рынка.
• Полная интеграция пивоваренных компаний с цифровыми платформами способствует прямым продажам потребителям, программам лояльности и интерактивному взаимодействию, позволяя потребителям взаимодействовать с брендами через приложения, QR-коды на упаковке и кампании в социальных сетях. Это создаёт более персонализированный и интерактивный опыт для любителей пива.
• Эта тенденция к более интеллектуальным, автоматизированным и цифровым пивоваренным процессам меняет ожидания потребителей и конкурентные стратегии в отрасли. В результате такие компании, как AB InBev и Heineken, инвестируют в интеллектуальные технологии пивоварения, производство с использованием искусственного интеллекта и платформы цифрового взаимодействия для повышения качества продукции и удобства потребителей.
• Спрос на пивоваренные заводы, использующие автоматизацию, искусственный интеллект и цифровую интеграцию, стремительно растет во всем мире, поскольку как крупные, так и крафтовые производители стремятся удовлетворить меняющиеся предпочтения потребителей, повысить операционную эффективность и расширить охват рынка.

Динамика мирового рынка пивоварен

Водитель

Растущий спрос из-за изменения потребительских предпочтений и тенденций в области здравоохранения

• Растущее предпочтение потребителями крафтового, премиального и слабоалкогольного пива в сочетании с растущей заботой о здоровье и меняющимися привычками в отношении употребления алкоголя являются существенными факторами повышенного спроса на мировом рынке пивоваренной продукции.
  • Например, в 2025 году компания Heineken представила линейку слабоалкогольного и безалкогольного крафтового пива, ориентированную на потребителей, заботящихся о своем здоровье, что отражает общеотраслевой сдвиг в сторону более диверсифицированного и ориентированного на образ жизни предложения. Ожидается, что подобные стратегические инновации ведущих пивоваренных компаний будут способствовать росту рынка в прогнозируемый период.
• Поскольку потребители ищут уникальные вкусы, высококачественные ингредиенты и особые впечатления от пивоварения, пивоваренные заводы инвестируют в ремесленные технологии, экспериментальные рецепты и продукцию ограниченного выпуска, предлагая привлекательную альтернативу массовому пиву.
• Более того, растущая популярность прямых продаж потребителям, доставки на дом и пивных клубов по подписке делает пивоварни неотъемлемой частью цифрового и эмпирического взаимодействия с потребителями, повышая лояльность к бренду и расширяя охват рынка.
• Удобство форматов готового к употреблению пива, возможность онлайн-заказа и персонализированный подход к пиву являются ключевыми факторами, способствующими его распространению на городских и развивающихся рынках. Кроме того, рост популярности экологичной упаковки и устойчивых методов производства дополнительно повышает привлекательность для потребителей, способствуя росту рынка.

Сдержанность/Вызов

Высокие производственные затраты и нормативные ограничения

• Высокие первоначальные инвестиции, необходимые для современного пивоваренного оборудования, автоматизации и систем контроля качества, в сочетании со строгими нормативными требованиями к производству и дистрибуции алкогольной продукции представляют собой существенную проблему для более широкого расширения рынка.
  • Например, небольшие крафтовые пивоварни часто сталкиваются с высокими эксплуатационными расходами, связанными с соблюдением норм охраны труда, техники безопасности и налогообложения, что может ограничить потенциал роста или задержать выход на рынок.
• Решение этих проблем посредством экономически эффективных методов производства, эффективного управления цепочками поставок и обеспечения соответствия нормативным требованиям имеет решающее значение для поддержания роста. Такие компании, как AB InBev и Carlsberg, инвестируют в автоматизацию, энергоэффективное пивоварение и устойчивое снабжение, чтобы оптимизировать затраты и при этом соответствовать нормативным требованиям.
• Кроме того, колебания цен на сырье, особенно на ячмень, хмель и упаковочные материалы, могут повлиять на прибыльность, особенно для небольших игроков в развивающихся регионах.
• Преодоление этих проблем посредством инноваций в области эффективности пивоварения, стратегического партнерства и внедрения масштабируемых производственных технологий будет иметь решающее значение для устойчивого роста на мировом рынке пивоварения.

Охват мирового рынка пивоварен

Рынок пивоваренных компаний сегментирован по типу пива, размеру, объему производства пива, качеству пива и упаковке пива.

• По типу пива

По типу пива мировой рынок пивоварения сегментируется на лёгкое и крепкое пиво. Сегмент лёгкого пива доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 52,4% в 2025 году, что обусловлено растущим спросом потребителей на низкокалорийные и слабоалкогольные напитки, соответствующие здоровому образу жизни. Лёгкое пиво привлекает широкую демографическую группу, включая миллениалов и городское население, предпочитающее освежающие напитки с умеренным содержанием алкоголя.

 Напротив, ожидается, что сегмент крепкого пива продемонстрирует самый быстрый среднегодовой темп роста в 8,7% в период с 2026 по 2033 год, чему будет способствовать растущий спрос на насыщенные вкусы и более высокое содержание алкоголя, особенно в Европе и Северной Америке. Крафтовые пивоварни и производители специального пива разрабатывают инновационные варианты крепкого пива, чтобы удовлетворить запросы ценителей, ищущих уникальные вкусовые ощущения, ограниченные серии и сезонные предложения, что дополнительно стимулирует рост этого сегмента.

• По размеру

В зависимости от размера и стиля пива мировой рынок пивоварения сегментируется на лагеры, эль, стаут ​​и портеры, солодовые и другие. Сегмент лагеров доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 46,8% в 2025 году благодаря широкому потреблению во всем мире, мягкому вкусу и привлекательности для массового рынка. Крупнейшие пивоварни производят лагеры в больших масштабах, что делает их доступными как в рознице, так и в розничных магазинах.

 Ожидается, что сегмент стаутов и портеров продемонстрирует самый быстрый среднегодовой темп роста в 9,1% в период с 2026 по 2033 год, что обусловлено растущим интересом к тёмному, насыщенному пиву с богатым вкусовым профилем. Специализированные пивоварни и производители крафтового пива представляют инновационные варианты с добавлением таких ароматизаторов, как шоколад, кофе и специи, привлекая молодых потребителей, ценящих премиальный вкус и стремящихся к уникальным вкусовым ощущениям.

• По производству пива

По типу производства пива мировой рынок пивоварения сегментируется на макропивоварни, мини-пивоварни, крафтовые пивоварни и другие. Сегмент макропивоварен доминировал на рынке, обеспечив наибольшую долю выручки в 55,3% в 2025 году благодаря крупномасштабному производству, развитым дистрибьюторским сетям и устоявшейся лояльности к бренду. Макропивоварни продолжают доминировать на основных рынках, предлагая доступное и широко распространенное пиво.

Ожидается, что сегмент крафтового пивоварения продемонстрирует самый быстрый среднегодовой темп роста в 10,2% в период с 2026 по 2033 год, что обусловлено растущим спросом потребителей на крафтовое, мелкосерийное и экспериментальное пиво. Растущая тенденция поддержки местных пивоварен в сочетании с ростом располагаемых доходов в городах стимулирует спрос на крафтовое пиво с уникальными вкусами, премиальным качеством и инновационной упаковкой.

• По качеству пива

В зависимости от качества пива мировой рынок пивоварения сегментируется на два сегмента: премиум, суперпремиум и нормальный. Премиальный сегмент доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 48,7% в 2025 году, что обусловлено ростом располагаемых доходов потребителей и предпочтением высококачественного брендированного пива. Премиальное пиво воспринимается как обладающее превосходным вкусом, богатым составом и высоким качеством изготовления, что привлекает городских потребителей и миллениалов, которые ищут востребованные продукты.

Ожидается, что сегмент суперпремиум-пива будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в 9,5% в период с 2026 по 2033 год, что обусловлено растущим спросом на эксклюзивное, импортное или лимитированное пиво. Росту способствуют такие факторы, как инновационные технологии пивоварения, уникальные вкусы и роскошная упаковка, особенно на развитых рынках, где потребители готовы платить больше за уникальный опыт употребления пива.

• По упаковке пива

По типу упаковки мировой рынок пива подразделяется на банки, бутылки, разливное пиво, стекло, ПЭТ-бутылки, металлические банки и другие. Бутылочное пиво доминировало на рынке, обеспечив наибольшую долю выручки в 44,6% в 2025 году благодаря удобству, длительному сроку хранения и высокой узнаваемости бренда. Бутылочное пиво широко потребляется как в заведениях, так и на вынос, что делает его предпочтительным выбором для большинства потребителей.

Ожидается, что сегмент банок продемонстрирует самый быстрый среднегодовой темп роста в 10,8% в период с 2026 по 2033 год, что обусловлено растущим спросом на портативность, лёгкую упаковку и экологичные решения. Банки особенно популярны для мероприятий на открытом воздухе, дистрибуции крафтового пива и экспортных рынков, поскольку пивоваренные компании всё активнее инвестируют в инновационный дизайн банок и брендинг для привлечения молодых потребителей.

Региональный анализ мирового рынка пивоваренной промышленности

• Северная Америка доминировала на мировом рынке пивоварения с наибольшей долей выручки в 33,3% в 2025 году, что обусловлено сильной культурой потребления пива, высокими потребительскими расходами и присутствием крупных пивоваренных заводов и производителей крафтового пива.
• Потребители в регионе всё больше отдают предпочтение премиальному, крафтовому и специализированному пиву, а также инновационным сортам пива, таким как лимитированные серии, сезонные сорта и слабоалкогольные варианты. Этот спрос поддерживается хорошо налаженными дистрибьюторскими сетями, развитым розничным и местным рынком, а также высокой осведомлённостью о мировых тенденциях в сфере пива.
• Широкое распространение пива подкрепляется высоким уровнем располагаемых доходов, урбанизацией и развивающимся вкусом к разнообразным стилям пива, что делает Северную Америку ведущим рынком как для крупных макропивоварен, так и для развивающихся крафтовых пивоварен. Регион продолжает привлекать инвестиции в расширение пивоваренных заводов, технологическую модернизацию и маркетинговые инициативы, укрепляя своё доминирующее положение в мировой пивной индустрии.

Обзор рынка пивоварен в США

В 2025 году рынок пивоварен США занял самую большую долю выручки в Северной Америке – 38%. Это обусловлено высокой культурой потребления пива, высокими потребительскими расходами и растущей популярностью крафтового и специального пива. Потребители всё чаще ищут премиальное, слабоалкогольное и ароматизированное пиво, а растущая популярность домашнего пивоварения и экскурсий по пивоварням дополнительно стимулирует рыночный спрос. Присутствие крупных макропивоварен, наряду с динамично развивающимся сегментом крафтового пива, способствует широкой доступности и инновациям. Кроме того, надежные дистрибьюторские сети, хорошо развитые каналы сбыта и меняющиеся потребительские вкусы продолжают стимулировать рост в жилом, коммерческом и гостиничном секторах.

Обзор европейского рынка пивоварен

Ожидается, что европейский рынок пивоваренных компаний будет расти со значительным среднегодовым темпом роста в течение прогнозируемого периода, в первую очередь за счёт роста спроса на премиальное и крафтовое пиво, а также увеличения потребления пива как в домашних условиях, так и в заведениях общественного питания. Строгие требования к качеству и безопасности в сочетании с ростом городского населения и туризма способствуют росту рынка. Европейские потребители всё больше ценят уникальные вкусы, сезонные сорта пива и импортное пиво, а инвестиции в инновационные технологии пивоварения и маркетинговые кампании способствуют его распространению на крупных рынках, таких как Германия, Франция и Бельгия.

Обзор рынка пивоварен в Великобритании

Ожидается, что рынок пивоварен в Великобритании будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, чему будет способствовать потребительский спрос на крафтовое, специализированное и слабоалкогольное пиво. Растущая тенденция к премиализации в сочетании с развитой культурой пабов и гостеприимства способствует росту потребления пива. Кроме того, росту рынка способствуют растущая осведомленность о местных и ремесленных традициях пивоварения, а также расширение электронной коммерции и розничной дистрибуции. Великобритания продолжает привлекать инвестиции как от местных, так и от международных пивоваренных компаний, стремящихся использовать потребительские предпочтения в отношении инновационных стилей пива.

Обзор рынка пивоварен в Германии

Ожидается, что рынок пива в Германии будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, что обусловлено глубоко укоренившейся в стране культурой потребления пива и спросом на высококачественное крафтовое и специализированное пиво. Развитая пивоваренная инфраструктура Германии, ориентация на инновации и экспортная ориентация производства способствуют росту рынка. Потребители всё чаще отдают предпочтение уникальным вкусам, сезонным сортам и пиву премиум-класса. Внедрение принципов устойчивого пивоварения и экологичной упаковки дополнительно способствует росту популярности пива, при этом как частный сектор, так и коммерческий сектор продолжают поддерживать устойчивое потребление пива.

Обзор рынка пивоварен Азиатско-Тихоокеанского региона

Рынок пивоварен Азиатско-Тихоокеанского региона, как ожидается, будет расти самыми быстрыми темпами среднегодового темпа роста в 11,5% в период с 2026 по 2033 год, чему будут способствовать рост располагаемых доходов, быстрая урбанизация и изменение образа жизни потребителей в таких странах, как Китай, Япония и Индия. Растущая популярность премиального, крафтового и слабоалкогольного пива в сочетании с расширением гостиничного и розничного секторов способствуют его распространению. Кроме того, превращение региона в центр производства и упаковки пива, а также растущая зависимость от мировых тенденций в пивной индустрии, дополнительно стимулируют рост рынка в жилом, коммерческом и институциональном сегментах.

Обзор рынка пивоварен Японии

Рынок пивоварен в Японии набирает обороты благодаря высокому потребительскому спросу на премиальное и крафтовое пиво, растущему числу заведений общественного питания и меняющимся вкусам в сторону инновационных вкусов. Урбанизация, туризм и развитая розничная инфраструктура способствуют высокому спросу. Более того, старение населения Японии и стремление к здоровому образу жизни увеличивают потребление слабоалкогольных и лёгких сортов пива. Японские пивоварни продолжают внедрять инновации, интегрируя современные технологии пивоварения с традиционными стилями, повышая привлекательность продукции как для частных лиц, так и для коммерческих предприятий.

Обзор рынка пивоварен в Китае

В 2025 году доля китайского рынка пивоваренных компаний в выручке Азиатско-Тихоокеанского региона была наибольшей благодаря быстрому росту среднего класса, урбанизации и росту располагаемых доходов. Растет интерес потребителей к премиальному, крафтовому и ароматизированному пиву, чему способствуют процветающие гостиничный бизнес и розничная торговля. Значительное присутствие китайских пивоваренных компаний в сочетании с государственными инициативами, поддерживающими индустрию напитков, и растущим влиянием на международные тенденции в пивной индустрии способствуют дальнейшему расширению рынка. Доступные цены, инновационные маркетинговые кампании и развитие каналов электронной коммерции позволяют пивоваренным компаниям охватывать более широкую потребительскую базу как в городских районах, так и в развивающихся регионах.

Доля мирового рынка пивоваренных компаний

Пивоваренную отрасль в основном представляют хорошо зарекомендовавшие себя компании, среди которых:

• Anheuser-Busch InBev (Бельгия)
• Heineken NV (Нидерланды)
• Carlsberg Group (Дания)
• Molson Coors Beverage Company (США)
• Diageo Plc (Великобритания)
• Kirin Holdings Company, Ltd. (Япония)
• Asahi Group Holdings, Ltd. (Япония)
• SABMiller (Великобритания/Южная Африка)
• Constellation Brands, Inc. (США)
• Tsingtao Brewery Group (Китай)
• Sapporo Holdings Limited (Япония)
• Budweiser Brewing Company APAC (Китай)
• Corona (Мексика, AB InBev)
• Brau Union Österreich AG (Австрия)
• Foster's Group (Австралия)
• Guinness (Ирландия, Diageo)
• COFCO Tunhe (Китай)
• National Beverage Corp. (США)
• Carlsberg India Pvt. Ltd. (Индия)
• SABMiller India Ltd. (Индия)

Каковы последние события на мировом рынке пивоварения?

• В апреле 2023 года компания Anheuser-Busch InBev, мировой лидер пивоваренной отрасли, запустила в Южной Африке стратегическую инициативу по расширению своего портфеля премиального и крафтового пива. Эта инициатива была направлена ​​на повышение доступности специализированного и импортного пива, а также на расширение каналов сбыта для выхода как на городские, так и на развивающиеся рынки. Используя свой глобальный опыт и обширный портфель брендов, Anheuser-Busch InBev учитывает предпочтения региональных потребителей и укрепляет свои позиции на быстрорастущем мировом рынке пивоварения.
• В марте 2023 года шотландская крафтовая пивоварня BrewDog открыла в США новый современный завод, призванный удовлетворить растущий потребительский спрос на инновационное крафтовое пиво. На предприятии особое внимание уделяется экологичным методам пивоварения и производству сезонных и лимитированных сортов пива. Это расширение подчёркивает стремление BrewDog к глобальному росту и выходу на новые рынки премиального и уникального пива.
• В марте 2023 года компания Heineken NV запустила в Индии инициативу Smart Brew, направленную на модернизацию производственных процессов и повышение эффективности дистрибуции своего портфеля пива. Инициатива объединяет передовые технологии пивоварения и экологичные методы, подчёркивая ориентацию Heineken на устойчивое развитие и удовлетворение растущего спроса на премиальное и крафтовое пиво в городских центрах.
• В феврале 2023 года Carlsberg Group заключила партнерское соглашение с Азиатско-Тихоокеанским альянсом производителей напитков (Asia-Pacific Beverage Alliance) для расширения ассортимента крафтового пива на ключевых развивающихся рынках, включая Китай и Юго-Восточную Азию. Это сотрудничество направлено на расширение доступа потребителей к инновационным сортам пива, оптимизацию цепочек поставок и укрепление присутствия Carlsberg на рынке. Эта инициатива отражает ориентацию компании на инновации и операционную эффективность на конкурентном мировом рынке пивоварения.
• В январе 2023 года компания Molson Coors Beverage Company представила на крупных международных выставках свою лимитированную серию премиального лагера, отличающуюся инновационными вкусовыми профилями и экологичной упаковкой. Этот запуск отражает стратегию Molson Coors, направленную на удовлетворение растущего спроса потребителей на премиальное, крафтовое и экологичное пиво, а также на расширение своего влияния как в сегментах домашнего, так и коммерческого потребления.

SKU-59161