Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка систем управления сердечным ритмом – обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка управления сердечным ритмом

• Объем мирового рынка управления сердечным ритмом в 2024 году оценивался в 24,10 млрд долларов США  и, как ожидается, достигнет  44,60 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 8,00% в течение прогнозируемого периода .
• Рост рынка обусловлен в первую очередь увеличением распространенности сердечных аритмий, достижениями в области имплантируемых кардиологических устройств и повышением осведомленности о здоровье сердечно-сосудистой системы как в развитых, так и в развивающихся странах.
• Кроме того, постоянные инновации в области миниатюризации устройств, технологий дистанционного мониторинга и интеграции с цифровыми медицинскими платформами улучшают результаты лечения и удобство для пациентов, что дополнительно стимулирует внедрение решений для управления сердечным ритмом во всем мире. Сочетание этих факторов способствует устойчивому расширению рынка в обозримом будущем.

Анализ рынка управления сердечным ритмом

• Устройства для управления сердечным ритмом, включая кардиостимуляторы, имплантируемые кардиовертеры-дефибрилляторы (ИКД) и устройства сердечной ресинхронизирующей терапии (СРТ), играют решающую роль в диагностике и лечении аритмий, улучшая выживаемость пациентов и качество жизни как при острых, так и при хронических сердечно-сосудистых заболеваниях.
• Рост распространенности сердечно-сосудистых заболеваний, увеличение численности пожилых людей и достижения в области технологий устройств, таких как безэлектродные кардиостимуляторы и безопасные для МРТ имплантаты, являются ключевыми факторами, увеличивающими спрос на решения для управления сердечным ритмом во всем мире.
• Северная Америка доминировала на рынке управления сердечным ритмом с наибольшей долей выручки в 39% в 2024 году, что обусловлено высокими расходами на здравоохранение, сильным присутствием крупных производителей устройств и широким внедрением современных методов мониторинга сердца и имплантируемых устройств, особенно в системе здравоохранения США.
• Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет самым быстрорастущим регионом на рынке управления сердечным ритмом в течение прогнозируемого периода, чему будет способствовать улучшение инфраструктуры здравоохранения, повышение осведомленности о здоровье сердца и расширение доступа пациентов к передовым методам лечения в таких странах, как Китай и Индия.
• Сегмент кардиостимуляторов доминировал на рынке управления сердечным ритмом с долей 46,1% в 2024 году, чему способствовали технологические инновации, увеличивающие срок службы батареи, миниатюризация устройств и расширенные функциональные возможности, такие как возможности удаленного мониторинга.

Область применения отчета и сегментация рынка управления сердечным ритмом      

Тенденции рынка управления сердечным ритмом

Достижения в области миниатюризации устройств и удаленного мониторинга

• Важной тенденцией на мировом рынке управления сердечным ритмом является продолжающееся нововведение в миниатюризации устройств, что позволяет создавать менее инвазивные имплантируемые устройства меньшего размера, повышающие комфорт пациента и снижающие риски процедур.
  • Например, безэлектродные кардиостимуляторы, такие как Micra от Medtronic, обеспечивают минимально инвазивную имплантацию без необходимости использования электродов, что значительно повышает приверженность пациентов лечению и снижает количество осложнений. Аналогичным образом, достижения в области аккумуляторных технологий увеличивают срок службы устройства, снижая частоту его замены.
• Возможности удалённого мониторинга всё чаще интегрируются в устройства для измерения сердечного ритма, позволяя медицинским работникам отслеживать сердечные показатели пациентов в режиме реального времени, выявлять аритмии на ранних стадиях и заблаговременно корректировать терапию. Система CardioMEMS компании Abbott служит примером таких инноваций, обеспечивая беспроводной гемодинамический мониторинг для предотвращения госпитализаций по поводу сердечной недостаточности.
• Интеграция искусственного интеллекта и машинного обучения в устройства для управления ритмом сердца способствует улучшению диагностики и персонализации терапии за счет анализа больших объемов данных пациентов, что приводит к лучшим клиническим результатам.
• Этот переход к более компактным, подключенным и интеллектуальным устройствам для измерения сердечного ритма меняет клиническую практику и подход к лечению пациентов, при этом такие компании, как Boston Scientific и Biotronik, активно инвестируют в решения для удаленного мониторинга на базе искусственного интеллекта.
• Спрос на интеллектуальные, малоинвазивные и цифровые устройства для управления сердечным ритмом растет во всем мире, что обусловлено предпочтением пациентов менее инвазивным методам лечения и стремлением систем здравоохранения сократить расходы на госпитализацию.

Динамика рынка управления сердечным ритмом

Водитель

Рост распространенности сердечно-сосудистых заболеваний и старение населения

• Растущее бремя сердечно-сосудистых заболеваний во всем мире, особенно аритмий, в сочетании с быстрым старением населения мира является основным фактором, увеличивающим спрос на устройства для контроля сердечного ритма.
  • Например, в марте 2024 года компания Boston Scientific объявила об одобрении FDA своего имплантируемого дефибриллятора нового поколения с увеличенным сроком службы батареи и возможностями удаленного мониторинга, что отражает постоянные инновации, отвечающие растущим клиническим потребностям.
• Рост осведомленности пациентов и медицинских работников о преимуществах ранней диагностики и лечения нарушений сердечного ритма также способствует расширению рынка.
• Более того, улучшение инфраструктуры здравоохранения и политики возмещения расходов на развитых и развивающихся рынках способствует более широкому доступу к современным имплантируемым кардиологическим устройствам.
• Спрос на решения, которые улучшают качество жизни, сокращают количество повторных госпитализаций и обеспечивают возможность удаленного ведения пациентов, способствует быстрому внедрению кардиостимуляторов, ИКД и устройств СРТ в различных регионах.

Сдержанность/Вызов

Высокая стоимость устройств и сложность нормативного регулирования

• Относительно высокая стоимость имплантируемых устройств для управления сердечным ритмом и связанных с ними процедур остается существенным препятствием для их внедрения, особенно в странах с низким и средним уровнем дохода.
  • Например, первоначальные затраты и необходимость специальных навыков имплантации могут ограничить доступ пациентов в регионах с ограниченным бюджетом здравоохранения.
• Кроме того, строгие нормативные требования к одобрению устройств и послепродажному надзору усложняют и задерживают запуск продуктов, что влияет на рост рынка.
• Риски кибербезопасности, связанные с беспроводным подключением имплантируемых устройств, вызывают опасения относительно безопасности пациентов и конфиденциальности данных, что требует от производителей надежных протоколов безопасности.
• Решение этих проблем посредством стратегий снижения затрат, оптимизированных механизмов регулирования и усиленных мер кибербезопасности будет иметь решающее значение для поддержания роста рынка и расширения доступа пациентов к методам лечения сердечного ритма.

Рынок управления сердечным ритмом

Рынок сегментирован по типу продукта и конечному пользователю.

• По типу продукта

По типу продукта рынок устройств для управления сердечным ритмом сегментируется на дефибрилляторы, кардиостимуляторы и устройства для сердечной ресинхронизирующей терапии (СРТ). Сегмент кардиостимуляторов доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 46,1% в 2024 году, что обусловлено их широким применением для лечения брадикардии и такими достижениями, как безэлектродные кардиостимуляторы, повышающие комфорт пациента и снижающие риски имплантации. Кардиостимуляторы пользуются популярностью благодаря своей доказанной эффективности, расширению показаний и постоянному совершенствованию технологий, включая увеличенный срок службы батареи и возможности дистанционного мониторинга.

Ожидается, что сегмент дефибрилляторов продемонстрирует устойчивый рост в прогнозируемый период, чему будет способствовать рост числа случаев внезапной остановки сердца и появление технологических инноваций, таких как подкожные имплантируемые кардиовертер-дефибрилляторы (S-ICD), которые предлагают менее инвазивные решения с меньшим количеством осложнений. Повышение осведомленности и программы скрининга также способствуют росту спроса на дефибрилляторы как в больницах, так и в амбулаторных условиях.

• Конечным пользователем

По типу конечного пользователя рынок систем управления сердечным ритмом сегментируется на больницы, центры амбулаторной помощи, учреждения, оказывающие помощь на дому, и другие. В 2024 году больницы доминировали на рынке, обеспечивая наибольшую долю выручки благодаря необходимости проведения сложных процедур имплантации, программирования устройств и послеоперационного мониторинга в специализированных кардиологических отделениях. Наличие передового оборудования и опытных медицинских специалистов в больницах обуславливает предпочтение имплантации устройств и последующего наблюдения в этих учреждениях.

Ожидается, что сегмент домашнего ухода будет демонстрировать самые высокие темпы роста в прогнозируемый период благодаря всё более широкому внедрению технологий удалённого мониторинга пациентов, которые позволяют непрерывно контролировать работу кардиоустройств вне клинических условий. Растущее предпочтение пациентами домашнего ухода, подкреплённое достижениями в области телемедицины и мобильных медицинских приложений, делает домашний уход всё более жизнеспособным и экономически эффективным вариантом долгосрочного контроля сердечного ритма.

Региональный анализ рынка управления сердечным ритмом

• Северная Америка доминировала на рынке управления сердечным ритмом с наибольшей долей выручки в 39% в 2024 году, что обусловлено высокими расходами на здравоохранение, сильным присутствием крупных производителей устройств и широким внедрением современных методов мониторинга сердца и имплантируемых устройств, особенно в системе здравоохранения США.
• Пациенты и поставщики медицинских услуг в регионе получают выгоду от раннего доступа к инновационным имплантируемым устройствам и технологиям удаленного мониторинга, подкрепленного надежными системами возмещения расходов и значительными расходами на здравоохранение.
• США, крупнейший рынок Северной Америки, испытывает высокий спрос из-за старения населения и широкой осведомленности о контроле аритмии, позиционируя устройства для контроля сердечного ритма как важнейшие компоненты лечения сердечно-сосудистой системы в больницах и амбулаторных условиях.

Обзор рынка управления сердечным ритмом в США

Рынок систем управления сердечным ритмом в США в 2024 году занял наибольшую долю выручки в Северной Америке – 42%, что обусловлено высокой распространенностью сердечных аритмий и развитой инфраструктурой здравоохранения. Широкая доступность современных имплантируемых устройств, таких как безэлектродные кардиостимуляторы и подкожные дефибрилляторы, поддерживает высокий рыночный спрос. Кроме того, росту способствуют повышение осведомленности пациентов, благоприятная политика возмещения расходов и технологические инновации в области дистанционного мониторинга и диагностики с использованием искусственного интеллекта. США остаются ключевым центром исследований и разработок, ускоряя внедрение решений для управления сердечным ритмом нового поколения.

Обзор европейского рынка управления сердечным ритмом

Ожидается, что рынок систем управления сердечным ритмом в Европе будет стабильно расти с заметным среднегодовым темпом роста в течение прогнозируемого периода, чему способствуют старение населения и рост заболеваемости сердечно-сосудистыми заболеваниями. Строгие нормативные стандарты и хорошо налаженные системы здравоохранения способствуют внедрению современных имплантируемых устройств. В таких странах, как Германия, Франция и Великобритания, наблюдается рост спроса в больницах и амбулаторных отделениях, обусловленный достижениями в области миниатюризации устройств и дистанционного мониторинга состояния пациентов. Расширению рынка также способствуют программы повышения осведомленности и государственные инициативы, направленные на защиту здоровья сердечно-сосудистой системы.

Обзор рынка управления сердечным ритмом в Великобритании

Ожидается, что рынок управления сердечным ритмом в Великобритании будет демонстрировать устойчивый рост, чему будет способствовать увеличение инвестиций в инфраструктуру здравоохранения и рост числа пожилых людей, подверженных аритмиям. Сосредоточение внимания Национальной службы здравоохранения (NHS) на улучшении протоколов оказания кардиологической помощи и интеграции технологий дистанционного мониторинга способствует росту использования устройств. Кроме того, значительное присутствие в стране производителей медицинских устройств и совместные клинические исследования повышают доступность инновационных методов управления сердечным ритмом. Растущий интерес пациентов к малоинвазивным и домашним решениям для кардиологической помощи также способствует росту рынка.

Обзор рынка управления сердечным ритмом в Германии

Ожидается, что рынок систем контроля сердечного ритма в Германии значительно расширится, чему будет способствовать высокая частота сердечной недостаточности и аритмий. Развитая инфраструктура здравоохранения Германии в сочетании с мощной государственной поддержкой интеграции цифрового здравоохранения способствует внедрению современных устройств для контроля сердечного ритма, включая кардиореспираторные рецепторы-дефибрилляторы (КДД). Акцент страны на инновациях и клинических испытаниях ускоряет доступность имплантируемых устройств нового поколения. Кроме того, растущий спрос на персонализированную кардиотерапию и решения для домашнего мониторинга согласуется с местными стратегиями развития здравоохранения, способствуя росту рынка.

Обзор рынка управления сердечным ритмом в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Рынок систем управления сердечным ритмом в Азиатско-Тихоокеанском регионе ожидает самый быстрый рост со среднегодовым темпом роста 22% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено ростом числа сердечно-сосудистых заболеваний, улучшением доступа к медицинской помощи и повышением осведомленности. Быстрая урбанизация, расширение инфраструктуры здравоохранения и рост населения пожилого возраста в Китае, Индии, Японии и Юго-Восточной Азии являются основными факторами роста. Государственные инициативы, направленные на лечение хронических заболеваний, и более широкое внедрение технологий телемедицины и дистанционного мониторинга ускоряют проникновение на рынок. Кроме того, регион выигрывает от экономически эффективного производства и расширения дистрибьюторских сетей.

Обзор рынка управления сердечным ритмом в Японии

Рынок систем управления сердечным ритмом в Японии стабильно растёт благодаря старению населения страны и внедрению передовых медицинских технологий. Япония уделяет большое внимание профилактической кардиологической помощи и инновациям, поддерживая широкое использование имплантируемых устройств с функциями удалённого мониторинга. Интеграция искусственного интеллекта и машинного обучения в диагностику и оптимизацию терапии заболеваний сердца набирает обороты. Кроме того, ожидается, что государственная политика в области здравоохранения, направленная на продвижение решений для цифрового здравоохранения и домашнего ухода, будет способствовать росту рынка в амбулаторных и клинических условиях.

Обзор рынка управления сердечным ритмом в Индии

Рынок управления сердечным ритмом в Индии в 2024 году обеспечил наибольшую долю выручки в Южной Азии благодаря росту распространенности сердечно-сосудистых заболеваний и развитию инфраструктуры здравоохранения. Росту рынка способствуют повышение осведомленности о лечении аритмии, повышение доступности устройств и расширение доступа пациентов к передовым методам лечения. Ключевыми факторами являются правительственные инициативы, такие как Ayushman Bharat, направленные на улучшение охвата населения медицинским обслуживанием и расширение участия частного сектора. Расширение среднего класса и рост спроса на малоинвазивные кардиологические вмешательства еще больше ускоряют внедрение этих методов как в городских, так и в пригородных регионах.

Доля рынка управления сердечным ритмом

Лидерами отрасли управления сердечным ритмом являются в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• Medtronic (Ирландия)
• Эбботт (США)
• Бостонская научная корпорация (США)
• BIOTRONIK SE & Co. KG (Германия)
• Johnson & Johnson и ее филиалы (США)
• MicroPort Scientific Corporation (Китай)
• LivaNova PLC (Великобритания)
• Конинклийке Philips NV (Нидерланды)
• Siemens Healthineers AG (Германия)
• Lepu Medical Technology Co., Ltd. (Китай)
• Шанхай МикроПорт Медикал (Китай)
• Zoll Medical Corporation (США)
• CathRx Limited (Великобритания)
• Oscor, Inc. (США)
• Корпорация кардиологической науки (США)
• EBR Systems, Inc. (США)
• Nevro Corp. (США)
• Proteus Digital Health, Inc. (США)
• Medicover Управление сердечным ритмом (Индия)
• Synapse Biomedical, Inc. (США)

Каковы последние тенденции на мировом рынке управления сердечным ритмом?

• В феврале 2025 года Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило адаптивный кардиостимулятор, разработанный компанией Medtronic для лечения симптомов болезни Паркинсона. Это устройство представляет собой крупнейшее коммерческое внедрение технологии интерфейса «мозг-компьютер», позволяющей корректировать лечение в соответствии с текущими потребностями пациента.
• В мае 2024 года компания Royal Philips, мировой лидер в области медицинских технологий, представит результаты нового ретроспективного исследования, демонстрирующие клинические и экономические преимущества решений Philips на базе искусственного интеллекта для лечения кардиологических заболеваний на ежегодной конференции Heart Rhythm в Бостоне.
• В апреле 2024 года компания BIOTRONIK представила имплантируемый кардиомонитор BIOMONITOR IV с алгоритмом SmartECG на базе искусственного интеллекта. Это усовершенствование направлено на снижение количества ложноположительных результатов диагностики фибрилляции предсердий, повышение точности диагностики и качества ухода за пациентами.
• В январе 2024 года компания Medtronic получила сертификат CE Mark на свои безэлектродные кардиостимуляторы нового поколения Micra AV2 и Micra VR2. Эти устройства обеспечивают на 40% больше времени работы от аккумулятора по сравнению с предыдущими моделями, что повышает долговечность и надежность кардиостимуляторной терапии.
• В сентябре 2023 года компания Abbott объявила об одобрении FDA первой в мире двухкамерной системы безэлектродного кардиостимулятора. Это инновационное устройство обеспечивает беспроводную связь между двумя безэлектродными кардиостимуляторами, предлагая малоинвазивное решение для пациентов, которым требуется двухкамерная кардиостимуляторная стимуляция.

SKU-1328