Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка систем управления компрессорами – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Каковы размер и темпы роста мирового рынка систем управления компрессорами?

• Объем мирового рынка систем управления компрессорами оценивался в 7,14 млрд долларов США в 2024 году  и, как ожидается, достигнет  9,93 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 4,20% в течение прогнозируемого периода .
• Рынок систем управления компрессорами переживает значительный рост, обусловленный растущим спросом на эффективные и надежные компрессоры в различных отраслях. Рост добычи нефти и газа в сочетании с развитием нефтеперерабатывающей и нефтехимической отраслей обуславливает потребность в современных системах управления, способных оптимизировать производительность и снизить энергопотребление.
• Поскольку отрасли отдают приоритет эксплуатационной эффективности и устойчивому развитию, интеграция интеллектуальных технологий, таких как Интернет вещей и искусственный интеллект, в системы управления компрессорами становится все более распространенной.
• Эта тенденция способствует улучшению мониторинга в режиме реального времени, предиктивного обслуживания и автоматизации, что приводит к повышению производительности и сокращению простоев. Более того, строгие требования к выбросам и стандартам безопасности подталкивают компании к внедрению передовых решений для управления компрессорами, которые обеспечивают соответствие требованиям и максимальную эксплуатационную эффективность.

Каковы основные выводы рынка систем управления компрессорами?

• В нефтегазовом секторе наблюдается значительный рост геологоразведочных работ в связи с ростом мирового спроса на энергоносители и колебаниями рыночных цен. Этот рост требует внедрения современных систем управления компрессорами, которые необходимы для поддержания эффективности и эксплуатационной надежности при добыче и переработке углеводородов.
• Современные системы управления позволяют осуществлять мониторинг и регулировку в режиме реального времени, гарантируя оптимальную работу компрессоров при изменении давления и расхода. Поскольку компании стремятся максимизировать производительность при минимизации затрат, использование сложных технологий управления становится первостепенным, что способствует росту рынка систем управления компрессорами.
• Северная Америка лидировала на мировом рынке систем управления компрессорами с наибольшей долей выручки в 34,25% в 2024 году, чему способствовала широкая промышленная автоматизация, строгие требования к энергоэффективности и раннее внедрение цифровых технологий в производственных секторах.
• Ожидается, что рынок систем управления компрессорами в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет расти самыми быстрыми темпами в среднем на 9,98% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено быстрой индустриализацией, расширением инфраструктурных проектов и мощным государственным стимулированием внедрения энергоэффективных технологий в таких странах, как Китай, Индия и Япония.
• Сегмент компонентов управления доминировал на рынке систем управления компрессорами с наибольшей долей выручки рынка в 61,3% в 2024 году, что обусловлено его важной ролью в обработке данных в реальном времени, управлении нагрузкой компрессоров и обеспечении общей эффективности системы.

Область применения отчета и сегментация рынка систем управления компрессорами

Какова основная тенденция на рынке систем управления компрессорами?

Интеграция ИИ и предиктивной аналитики для оптимизации операций

• Ключевой тенденцией развития рынка систем управления компрессорами является растущая интеграция искусственного интеллекта (ИИ) и предиктивной аналитики , обеспечивающих мониторинг производительности в режиме реального времени, предиктивное обслуживание и оптимизацию энергопотребления. Эти технологии меняют традиционные системы управления компрессорами, делая их более интеллектуальными, автономными и экономичными.
• Современные системы управления компрессорами используют алгоритмы машинного обучения для анализа исторических и текущих данных, что позволяет своевременно выявлять отклонения и сокращать время незапланированных простоев. Компании используют ИИ для предиктивной диагностики неисправностей, что повышает общую надежность оборудования и продлевает срок его службы.
  • Например, Siemens предлагает усовершенствованные платформы управления компрессорами, которые интегрируются с периферийными вычислениями на базе искусственного интеллекта для диагностики в режиме реального времени и автоматической корректировки процессов с целью минимизации энергопотребления и повышения производительности.
• Эти интеллектуальные системы также помогают сократить выбросы, гарантируя работу компрессоров с оптимальной эффективностью, что соответствует растущим целям устойчивого развития в таких отраслях, как нефтегазовая, электроэнергетическая и нефтехимическая.
• Такие компании, как ABB и Emerson Electric Co., вкладывают значительные средства в интегрированные платформы управления на базе искусственного интеллекта, которые обеспечивают полезную информацию, адаптивную логику управления и возможность дистанционного управления промышленными компрессорами.
• Ожидается, что тенденция к управлению на основе данных с помощью искусственного интеллекта станет преобразующей силой, которая значительно повысит эффективность предприятий, использование активов и эксплуатационную гибкость во всех отраслях промышленности по всему миру.

Каковы основные движущие силы рынка систем управления компрессорами?

• Рост промышленной автоматизации в сочетании с растущим вниманием к энергоэффективности является основным фактором спроса на современные системы управления компрессорами. В условиях стремительного роста цен на энергоносители и ужесточения требований к устойчивому развитию промышленные предприятия инвестируют в системы, снижающие потери энергии и улучшающие управление технологическими процессами.
  • Например, в апреле 2024 года компания Atlas Copco представила решение нового поколения для управления сжатым воздухом, в которое встроены инструменты Интернета вещей и аналитики, направленное на оптимизацию производительности и энергопотребления на производственных предприятиях.
• Потребность в надежной и бесперебойной работе компрессоров в таких отраслях, как нефтегазовая, энергетическая и химическая промышленность, подталкивает к внедрению решений по мониторингу и управлению в режиме реального времени, которые обеспечивают эксплуатационную безопасность и снижают затраты на техническое обслуживание.
• Переход к Индустрии 4.0 является еще одним критическим фактором, поскольку организации отдают приоритет интегрированным архитектурам управления, централизованному мониторингу и удаленной диагностике с помощью облачных платформ и цифровых двойников.
• Кроме того, правительства таких регионов, как Европа и Азиатско-Тихоокеанский регион, ужесточают правила в отношении промышленных выбросов, что еще больше увеличивает спрос на технологии управления компрессорами, которые обеспечивают соблюдение экологических норм и интеллектуальное управление энергопотреблением.

Какой фактор препятствует росту рынка систем управления компрессорами?

• Высокие затраты на установку и интеграцию, особенно для современных систем с искусственным интеллектом, Интернетом вещей и возможностями прогнозирования, являются серьезным препятствием для проникновения на рынок, особенно в малые и средние предприятия (МСП) и страны с развивающейся экономикой.
• Первоначальные инвестиции, необходимые для модернизации устаревших компрессоров с помощью интеллектуальных систем управления, а также сложность модернизации ограничивают внедрение в секторах, чувствительных к затратам.
  • Например, в то время как крупные предприятия могут легко внедрить высокопроизводительные платформы управления компрессорами GE, многие мелкие производители колеблются из-за бюджетных ограничений и технических неопределенностей.
• Еще одной серьезной проблемой является риск кибербезопасности, связанный с подключенными системами управления. По мере того, как эти системы становятся все более цифровыми и интегрированными в облако, они все чаще подвергаются таким угрозам, как несанкционированный доступ и утечка данных.
• Такие компании, как Rockwell Automation и Schneider Electric, решают эту проблему с помощью усовершенствованных протоколов шифрования и безопасных функций удаленного доступа, однако воспринимаемая уязвимость по-прежнему отпугивает некоторых конечных пользователей.
• Чтобы преодолеть эти проблемы, производители должны сосредоточиться на предоставлении масштабируемых, экономически эффективных и кибербезопасных решений по управлению компрессорами, а также на надежной поддержке клиентов и услугах интеграции, которые снижают барьеры для внедрения.

Как сегментирован рынок систем управления компрессорами?

Рынок сегментирован по принципу компонентов и области применения.

• По компонентам

По компонентному составу рынок систем управления компрессорами сегментируется на управляющие компоненты и сетевые компоненты. Сегмент управляющих компонентов доминировал на рынке систем управления компрессорами, обеспечив наибольшую долю рынка в 61,3% в 2024 году, что обусловлено его важнейшей ролью в обработке данных в режиме реального времени, управлении нагрузкой компрессоров и обеспечении общей эффективности системы. К этим компонентам относятся программируемые логические контроллеры (ПЛК), панели управления и программное обеспечение для автоматизации, которые помогают оптимизировать рабочие параметры, снизить энергопотребление и продлить срок службы оборудования.

Ожидается, что сегмент сетевых компонентов будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущей тенденцией развития Индустрии 4.0, потребностью в удалённом мониторинге и более широким внедрением решений промышленного Интернета вещей (IIoT). Эти компоненты обеспечивают взаимодействие между компрессорами и централизованными системами управления, поддерживая принятие решений на основе данных и бесшовную интеграцию в интеллектуальные производственные платформы.

• По применению

По области применения рынок систем управления компрессорами сегментируется на следующие сегменты: нефтегазовая, нефтеперерабатывающая, нефтехимическая, электроэнергетическая, металлургическая и горнодобывающая, производство удобрений, водоснабжение и водоотведение и другие. Наибольшая доля выручки на рынке в 2024 году составила 32,7% благодаря широкому использованию компрессоров в процессах добычи, транспортировки и сбыта. Системы управления компрессорами играют решающую роль в оптимизации работы, обеспечении безопасного уровня давления и поддержании энергоэффективности в процессах переработки природного газа, трубопроводного транспорта и добычи нефти.

Прогнозируется, что сегмент электрогенерации будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом на энергоэффективные и автоматизированные системы для тепловых и возобновляемых электростанций. Эти системы помогают управлять воздушными компрессорами, используемыми в системах КИП, продувки котлов и поддержки турбин, обеспечивая надежность и эффективность работы электростанций.

Какой регион занимает наибольшую долю рынка систем управления компрессорами?

• Северная Америка лидировала на мировом рынке систем управления компрессорами с наибольшей долей выручки в 34,25% в 2024 году, чему способствовала широкая промышленная автоматизация, строгие требования к энергоэффективности и раннее внедрение цифровых технологий в производственных секторах.
• Наличие развитых отраслей нефтегазовой, нефтехимической и энергетической промышленности стало ключевым фактором спроса на современные системы управления компрессорами.
• Регион обладает развитой инфраструктурой, значительными инвестициями в интеллектуальное производство и обширной базой производителей компрессоров и поставщиков решений для автоматизации. Растущее понимание важности снижения эксплуатационных расходов и повышения срока службы систем подталкивает промышленные предприятия к внедрению интеллектуальных систем управления компрессорами.
• Кроме того, благоприятная политика, направленная на энергосбережение и сокращение выбросов углерода, а также растущий спрос на решения по прогностическому техническому обслуживанию укрепляют позиции Северной Америки как доминирующего регионального рынка.

Обзор рынка систем управления компрессорами в США

В 2024 году рынок систем управления компрессорами США занимал лидирующие позиции в структуре выручки Северной Америки благодаря технологическому лидерству, высокой цифровизации промышленности и высокому спросу со стороны таких ключевых секторов, как нефтегазовая, химическая и пищевая промышленность. В США работают несколько ведущих игроков в области автоматизации, таких как Emerson Electric, Rockwell Automation и General Electric, которые продолжают внедрять инновации, внедряя системы управления на базе искусственного интеллекта и облачной интеграции. Постоянные инвестиции в модернизацию существующих предприятий с использованием инфраструктуры интеллектуального управления также способствуют расширению рынка.

Обзор европейского рынка систем управления компрессорами

Прогнозируется, что рынок систем управления компрессорами в Европе будет устойчиво расти, чему способствуют строгие энергетические нормы, такие как Директива ЕС об энергоэффективности, и активизация усилий по модернизации устаревшего промышленного оборудования. Стремление региона к сокращению выбросов в сочетании с растущим внедрением принципов Индустрии 4.0 приводит к более широкому внедрению современных систем управления компрессорами. Активное внедрение наблюдается в таких областях, как энергетика, очистка сточных вод и металлургия.

Обзор рынка систем управления компрессорами в Великобритании

Ожидается, что рынок систем управления компрессорами в Великобритании продемонстрирует заметный рост благодаря повышению уровня промышленной автоматизации в обрабатывающей промышленности и коммунальном секторе. Государственные инициативы, направленные на достижение нулевых выбросов и внедрение «умных» технологий в промышленности, стимулируют промышленные предприятия к переходу на энергоэффективные системы. Кроме того, рост числа малых и средних предприятий, инвестирующих в технологии автоматизации, способствует росту спроса.

Обзор рынка систем управления компрессорами в Германии

Рынок систем управления компрессорами в Германии растёт значительными среднегодовыми темпами роста, чему способствуют инженерное мастерство страны и особое внимание к энергоэффективности и инновациям. Лидерство Германии в области автоматизации и оптимизации технологических процессов способствует их внедрению в таких секторах, как автомобилестроение, электроэнергетика и компрессия промышленных газов. Кроме того, интеграция с интеллектуальными сетями электроснабжения и инструментами предиктивного обслуживания набирает обороты на крупных предприятиях.

Какой регион является самым быстрорастущим на рынке систем управления компрессорами?

Ожидается, что рынок систем управления компрессорами в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет расти самыми быстрыми темпами в среднем на 9,98% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено быстрой индустриализацией, расширением инфраструктурных проектов и активным государственным продвижением энергоэффективных технологий в таких странах, как Китай, Индия и Япония. Рост инвестиций в «умные» производства, а также развитие нефтегазового и энергетического секторов стимулируют спрос на современные системы управления.

Обзор рынка систем управления компрессорами в Японии

Рынок систем управления компрессорами в Японии стабильно растёт благодаря развитой промышленной базе страны и акценту на интеллектуальную автоматизацию. В связи с растущим спросом на экологичные и компактные системы японские производители всё чаще интегрируют в свои производственные процессы компактные решения для управления компрессорами на базе Интернета вещей. Устаревание инфраструктуры и демографические тенденции также способствуют росту спроса на высокоавтоматизированные и простые в обслуживании решения.

Обзор рынка систем управления компрессорами в Китае

В 2024 году китайский рынок систем управления компрессорами занимал наибольшую долю в Азиатско-Тихоокеанском регионе благодаря масштабному промышленному производству, государственным инициативам в области интеллектуальных фабрик и быстрой цифровой трансформации. Мощный внутренний производственный потенциал Китая в сочетании с конкурентоспособными ценами и масштабным внедрением компрессорных систем в различных отраслях промышленности способствуют развитию рынка. Кроме того, высокий спрос со стороны предприятий химической промышленности, горнодобывающей промышленности и электроэнергетики обеспечивает дальнейший рост.

Какие компании являются ведущими на рынке систем управления компрессорами?

Лидерами отрасли систем управления компрессорами являются, в первую очередь, хорошо зарекомендовавшие себя компании, среди которых:

• Atlas Copco (Швеция)
• Compressor Control Corporation (США)
• Дрессер-Рэнд (США)
• Emerson Electric Co. (США)
• Honeywell International, Inc. (США)
• General Electric (США)
• Schneider Electric (Франция)
• Rockwell Automation Inc. (США)
• АББ (Швейцария)
• Сименс (Германия)
• John Wood Group PLC (Великобритания)
• Ингерсолл Рэнд (Ирландия)

Каковы последние разработки на мировом рынке систем управления компрессорами?

• В феврале 2024 года компания Bobcat представила новый портативный воздушный компрессор PA12.7v с технологией FlexAir, которая позволяет работать при давлении от 5,5 до 12,1 бар. Компрессор оснащен удобной панелью управления для легкой регулировки давления.
• В августе 2023 года компания MAN Energy Solutions получила заказы на семь компрессорных систем от компаний Aker BP и Aibel Solutions. Три из них будут установлены на морской нефтегазодобывающей платформе Aker BP, а два других предназначены для беспилотной газодобывающей платформы в Норвегии.
• В апреле 2023 года компания Honeywell International Inc. объявила о соглашении о приобретении Compressor Control Corporation у INDICOR LLC за 670 миллионов долларов. Это приобретение будет интегрировано в сегмент технологических решений Honeywell, что расширит её возможности в области технологий энергоперехода.

SKU-68204