Анализ размера, доли и тенденций глобального рынка цифрового сопоставления грузовых перевозок – обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Каковы размер и темпы роста мирового рынка цифрового сопоставления грузовых перевозок?

• Объем мирового рынка цифровых технологий сопоставления грузовых перевозок оценивался в 47,87 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается ,  достигнет  428,10 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 31,50% в течение прогнозируемого периода.
• Глобальный рынок цифрового сопоставления грузовых перевозок переживает устойчивый рост, обусловленный растущим спросом на эффективные и прозрачные решения для грузоперевозок.
• Достижения в области технологий, такие как искусственный интеллект и блокчейн , революционизируют логистическую отрасль, позволяя в режиме реального времени сопоставлять грузоподъемность с доступными грузами, тем самым оптимизируя планирование маршрутов, сокращая пустые мили и повышая общую эффективность цепочки поставок.
• Уделяя все больше внимания устойчивому развитию и экономической эффективности, компании все чаще обращаются к цифровым платформам сопоставления грузов для оптимизации своих логистических операций, что способствует дальнейшему расширению рынка по всему миру.

Каковы основные выводы из рынка цифрового сопоставления грузовых перевозок?

• Растущий спрос на отслеживание в режиме реального времени действительно является движущей силой развития глобального рынка цифрового сопоставления грузов. Цифровые платформы сопоставления грузов обеспечивают отслеживание и прозрачность грузов в режиме реального времени на протяжении всего процесса транспортировки.
• Грузоотправители и перевозчики могут отслеживать местоположение, статус и состояние груза в режиме реального времени, что позволяет принимать более взвешенные решения, заблаговременно решать проблемы и повышать качество обслуживания клиентов. Эта возможность отслеживания в режиме реального времени помогает сократить задержки, снизить риски, повысить эффективность и оптимизировать распределение ресурсов, делая цифровые решения для сопоставления грузов всё более ценными для удовлетворения потребностей современных цепочек поставок.
• Северная Америка доминировала на рынке цифрового сопоставления грузовых перевозок с наибольшей долей выручки в 30,01% в 2024 году, чему способствовало сильное присутствие стартапов в области логистических технологий и широкое внедрение цифровых платформ грузоотправителями и перевозчиками.
• Рынок Азиатско-Тихоокеанского региона будет расти самыми быстрыми темпами в год (CAGR) в 8,25% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено ростом объемов грузоперевозок, урбанизацией и расширением торговой деятельности в Китае, Японии и Индии.
• Сегмент брокерских услуг доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 58,4% в 2024 году, что обусловлено сильной зависимостью грузоотправителей и перевозчиков от проверенных цифровых брокеров грузовых перевозок, которые обеспечивают доверие, эффективность и оптимизированные операции.

Область применения отчета и сегментация рынка цифрового сопоставления грузовых перевозок    

Какова основная тенденция на рынке цифрового сопоставления грузовых перевозок?

Повышенное удобство благодаря интеграции искусственного интеллекта и голоса

• Одним из основных трендов на мировом рынке цифрового подбора грузов является быстрая интеграция искусственного интеллекта (ИИ), машинного обучения и автоматизации для оптимизации операций по брокерскому обслуживанию грузов. Эти технологии оптимизируют подбор грузов, улучшают планирование маршрутов и повышают общую прозрачность операций.
• Платформы на базе искусственного интеллекта помогают перевозчикам и грузоотправителям минимизировать холостой пробег, снизить расход топлива и повысить эффективность использования активов. Модели машинного обучения анализируют исторические данные о грузоперевозках, чтобы прогнозировать колебания спроса и предлагать стратегии ценообразования в режиме реального времени.
• Автоматизированные системы также позволяют осуществлять мгновенное бронирование и генерировать цифровые контракты, устраняя трудоемкие ручные переговоры, типичные для традиционных брокерских услуг по грузоперевозкам.
  • Например, Uber Freight внедрила алгоритмы на основе искусственного интеллекта, которые рекомендуют перевозчикам оптимальные варианты загрузки, сокращая время простоя и максимизируя эффективность автопарка. Аналогичным образом, функция автоматической загрузки Convoy использует ИИ для объединения грузов, позволяя перевозчикам беспрепятственно организовывать несколько заказов без ручного вмешательства.
• Интеграция автоматизации превращает цифровую систему подбора грузов в высокоэффективную экосистему, работающую в режиме реального времени и позволяющую прогнозировать результаты, что значительно повышает удобство и прибыльность как для грузоотправителей, так и для перевозчиков.

Каковы основные движущие силы рынка цифрового сопоставления грузовых перевозок?

• Растущий спрос на отслеживание грузоперевозок в режиме реального времени и прозрачность операций стимулирует внедрение, поскольку грузоотправители ищут платформы, которые обеспечивают отслеживание в режиме реального времени, автоматические обновления и прогнозируемую информацию об эффективности доставки.
• Рост электронной коммерции и бурное развитие логистики по требованию усиливают потребность в масштабируемых решениях по грузоперевозкам, способных обрабатывать большие объемы грузов быстро и эффективно.
• Растущая нехватка водителей грузовиков и неэффективность традиционных брокерских услуг по грузоперевозкам подталкивают как перевозчиков, так и грузоотправителей к использованию автоматизированных платформ, которые снижают эксплуатационные расходы и оптимизируют использование грузов.
  • Например, в марте 2024 года компания Flexport расширила свою платформу грузоперевозок на базе искусственного интеллекта, предложив грузоотправителям отслеживание в режиме реального времени и цифровое бронирование для мультимодальных перевозок. Аналогичным образом, Loadsmart заключил партнерское соглашение с The Home Depot для предоставления мгновенных услуг по расчету стоимости грузоперевозок и бронированию, что свидетельствует о растущем спросе на автоматизированные решения.
• Эти факторы подчеркивают, как платформы цифрового сопоставления грузов становятся неотъемлемой частью современной логистики, обеспечивая эффективность, экономию средств и повышенную надежность обслуживания.

Какой фактор препятствует росту рынка цифрового сопоставления грузовых перевозок?

• Серьёзной проблемой на рынке цифрового подбора грузов является фрагментация рынка и проблемы доверия между грузоотправителями, перевозчиками и цифровыми платформами. Многие малые и средние перевозчики по-прежнему не решаются полностью перейти на цифровые системы из-за опасений по поводу прозрачности и справедливого ценообразования.
• Кроме того, отсутствие стандартизации на разных платформах часто приводит к проблемам совместимости, что затрудняет перевозчикам и грузоотправителям беспрепятственную интеграцию между различными сервисами.
• Высокая конкуренция среди поставщиков DFM в сочетании с низкой нормой прибыли также ограничивает долгосрочную масштабируемость.
  • Например, хотя Convoy и Transfix предлагают передовые функции на базе искусственного интеллекта, многие небольшие перевозчики по-прежнему предпочитают традиционных фрахтовых брокеров из-за персонализированного подхода и модели договорного ценообразования. Аналогичным образом, компания DAT Solutions сообщила, что многие независимые дальнобойщики скептически относятся к цифровым платформам из-за нестабильной доступности грузов в некоторых регионах.
• Эти проблемы подчеркивают необходимость укрепления доверия, стандартизации платформ и инклюзивных цифровых решений для преодоления барьеров внедрения и поддержания роста на рынке цифрового сопоставления грузовых перевозок.

Как сегментирован рынок цифрового сопоставления грузовых перевозок?

Рынок сегментирован по признаку платформы, развертывания, конечного пользователя и вида транспорта.

• По платформе

В зависимости от платформы рынок цифрового подбора грузовых перевозок сегментируется на два сегмента: брокерский и открытый рынок. Сегмент брокерского обслуживания доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 58,4% в 2024 году, что обусловлено сильной зависимостью грузоотправителей и перевозчиков от проверенных цифровых брокеров грузовых перевозок, которые обеспечивают доверие, эффективность и оптимизацию операций. Эти платформы предлагают персонализированную поддержку, решения для контрактных грузоперевозок и более широкие сети перевозчиков, что обеспечивает им конкурентное преимущество.

Ожидается, что сегмент, основанный на открытом рынке, будет демонстрировать самые быстрые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать растущий спрос на прозрачность, ценообразование в режиме реального времени и гибкость как для грузоотправителей, так и для перевозчиков. Растущая популярность цифровых моделей грузоперевозок ещё больше ускоряет их внедрение.

• По развертыванию

По принципу развертывания рынок цифрового сопоставления грузовых перевозок сегментируется на облачные и локальные решения. В 2024 году на сегмент облачных решений пришлась наибольшая доля рынка – 65,7% – благодаря масштабируемости, экономичности и удалённому доступу, предлагаемым облачными решениями. Облачное развертывание обеспечивает отслеживание грузовых перевозок в режиме реального времени, предиктивную аналитику и бесшовную интеграцию с платформами Интернета вещей и искусственного интеллекта, что делает его весьма предпочтительным для логистических компаний.

Прогнозируется, что сегмент локальных решений будет стабильно расти, в основном за счет организаций, которым требуется более строгий контроль данных, соблюдение нормативных требований и настраиваемая интеграция с существующими корпоративными системами.

• Конечным пользователем

По типу конечного пользователя рынок цифрового сопоставления грузовых перевозок сегментируется на грузоотправителей, перевозчиков и логистические компании. Сегмент грузоотправителей доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 46,9% в 2024 году, что обусловлено их потребностью в эффективных закупках грузовых перевозок, снижении транспортных расходов и улучшении прозрачности цепочки поставок. Грузоотправители используют цифровые платформы для грузоперевозок, чтобы получить доступ к более широким сетям перевозчиков и сравнению тарифов на грузоперевозки в режиме реального времени.

Ожидается, что сегмент грузоперевозок продемонстрирует самые быстрые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать более широкое внедрение платформ, обеспечивающих оптимизированное сопоставление нагрузки, планирование маршрутов и более высокие показатели использования транспортных средств.

• По виду транспорта

По виду транспорта рынок цифровых грузоперевозок сегментируется на автомобильные, железнодорожные, воздушные и морские. На автомобильный сегмент пришлась наибольшая доля выручки рынка – 72,3% в 2024 году. Это обусловлено доминированием автомобильных перевозок в сфере грузоперевозок, гибкостью операций и широким внедрением цифровых грузовых платформ на маршрутах коротких и дальних расстояний. Способность автомобильных грузоперевозок обеспечивать доставку «от двери до двери» укрепляет их рыночные позиции.

Ожидается, что сегмент морских перевозок существенно вырастет в течение прогнозируемого периода, что обусловлено ростом объемов мировой торговли, контейнерных перевозок и интеграцией цифровых решений по грузоперевозкам в морскую логистику для улучшения планирования и использования мощностей.

Какой регион занимает наибольшую долю рынка цифрового сопоставления грузовых перевозок?

• Северная Америка доминировала на рынке цифрового сопоставления грузовых перевозок с наибольшей долей выручки в 30,01% в 2024 году, чему способствовало сильное присутствие стартапов в области логистических технологий и широкое внедрение цифровых платформ грузоотправителями и перевозчиками.
• Рост региона обусловлен потребностью в отслеживании грузоперевозок в режиме реального времени, оптимизации маршрутов и повышении экономической эффективности в транспортном секторе.
• Широкое внедрение также поддерживается высоким уровнем проникновения электронной коммерции, надежной инфраструктурой грузоперевозок и стремлением к автоматизации в логистике, что позиционирует цифровое сопоставление грузов как важнейшее решение для сокращения пустых миль и повышения эффективности цепочки поставок.

Обзор рынка цифровых грузоперевозок в США

В 2024 году США лидировали в североамериканской выручке благодаря быстрому внедрению решений для грузоперевозок по требованию и цифровых платформ, связывающих грузоотправителей с перевозчиками. Ключевыми факторами являются рост онлайн-доставки, нехватка водителей и растущий спрос на динамические модели ценообразования грузоперевозок. Тесная интеграция с такими технологиями, как искусственный интеллект, отслеживание на базе Интернета вещей и мобильные приложения для сопоставления грузов, ещё больше ускоряет внедрение этих технологий в логистической отрасли США.

Обзор европейского рынка цифровых грузоперевозок

Ожидается, что европейский рынок будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, чему будут способствовать строгие нормы выбросов, цифровизация грузовых перевозок и активная трансграничная торговля. Спрос на устойчивые и экономически эффективные решения для грузоперевозок стимулирует внедрение цифровых платформ по всему региону. Значительный рост наблюдается в сегментах FTL (полные перевозки), LTL (перевозки сборных грузов) и интермодальных перевозок, при этом как малые, так и крупные логистические операторы переходят на цифровые экосистемы грузоперевозок.

Обзор рынка цифрового сопоставления грузовых перевозок в Великобритании

Ожидается, что рынок Великобритании будет расти значительными среднегодовыми темпами, обусловленными ростом объемов электронной коммерции, спросом на доставку «последней мили» и необходимостью оптимизации процесса транспортировки грузов. Опасения по поводу нехватки водителей, роста расходов на логистику и достижения целей устойчивого развития стимулируют внедрение цифровых решений для грузоперевозок. Развитая инфраструктура розничной торговли и электронной коммерции в Великобритании обеспечивает дальнейший рост цифровых платформ, позволяя ускорить и сделать более прозрачной перевозку грузов.

Обзор рынка цифрового сопоставления грузовых перевозок в Германии

Прогнозируется значительный среднегодовой темп роста рынка Германии, чему способствует её роль европейского логистического центра и раннее внедрение цифровых решений для грузоперевозок. Растущий спрос на экологичную логистику, объединённые автопарки и автоматизированную оптимизацию загрузки ускоряет внедрение. Акцент Германии на технологических инновациях и решениях для устойчивых цепочек поставок делает её одним из лидеров по внедрению цифровых платформ грузоперевозок в Европе.

Какой регион является самым быстрорастущим на рынке цифрового сопоставления грузовых перевозок?

Рынок Азиатско-Тихоокеанского региона, как ожидается, будет расти самыми быстрыми темпами среднегодового темпа роста в 8,25% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено ростом объёмов грузоперевозок, урбанизацией и расширением торговой активности в Китае, Японии и Индии. Росту способствуют государственные инициативы по цифровизации, расширение трансграничной электронной торговли и инвестиции в интеллектуальную логистическую инфраструктуру. Превращение Азиатско-Тихоокеанского региона в производственный и экспортный центр дополнительно повышает доступность и внедрение цифровых решений по согласованию грузовых перевозок.

Обзор рынка цифровых грузоперевозок в Японии

Рынок Японии набирает обороты благодаря быстрому спросу на городские грузоперевозки, нехватке рабочей силы в сфере грузоперевозок и необходимости эффективного планирования грузоперевозок. Внедрение этой технологии обусловлено интеграцией цифровых грузовых платформ с решениями для отслеживания и телематики на базе Интернета вещей. Старение рабочей силы в Японии и растущая автоматизация логистики являются ключевыми факторами, ускоряющими внедрение цифрового подбора грузов как во внутренних, так и в региональных грузоперевозках.

Обзор рынка цифрового сопоставления грузовых перевозок в Китае

В 2024 году Китай занимал наибольшую долю в Азиатско-Тихоокеанском регионе благодаря своей обширной экосистеме грузоперевозок, растущему среднему классу и быстрой цифровизации логистических сетей. Рост обусловлен государственными инициативами в области умных городов, доминированием электронной коммерции и значительным присутствием отечественных стартапов в сфере цифровых грузоперевозок. Наличие экономически эффективных, масштабируемых платформ грузоперевозок и передовых алгоритмов сопоставления на основе искусственного интеллекта (ИИ) дополнительно стимулирует внедрение технологий в логистический сектор Китая.

Какие компании являются ведущими на рынке цифрового сопоставления грузовых перевозок?

Лидерами отрасли цифрового сопоставления грузовых перевозок являются, в первую очередь, хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• Uber Freight (США)
• Конвой (США)
• Transfix (США)
• Loadsmart (США)
• Flexport (США)
• Фрейтос (Израиль)
• Грузоперевозки NEXT (США)
• Путь дальнобойщика (США)
• Cargomatic (США)
• Системы 10-4 (США)
• LaneAxis (США)
• Шипвелл (США)
• DAT Solutions (США)
• KeepTruckin (США)
• Freightera (Канада)
• CargoX (Бразилия)
• Квикарго (Нидерланды)
• Зенндер (Германия)
• uShip (США)
• ShipChain (США)

Каковы последние события на мировом рынке цифрового сопоставления грузовых перевозок?

• В августе 2024 года компания Uber Freight (Uber Technologies, Inc.) представила Uber Freight Shipping — передовую платформу на базе Shipper Platform, предлагающую бесплатные и простые в использовании сервисы для расчета стоимости, бронирования и отслеживания грузов. Благодаря отслеживанию в режиме реального времени, круглосуточной онлайн-поддержке и расширенной интеграции с ERP-системами, платформа повышает эффективность и прозрачность для компаний любого размера. Этот запуск подчёркивает стремление Uber Freight использовать технологии для обеспечения бесперебойной логистики.
• В августе 2024 года компания Freight Technologies, Inc. объявила об интеграции с Tecnomotum, ведущей мексиканской компанией по передаче данных, для модернизации своей платформы Fr8App для сопоставления грузов на базе искусственного интеллекта. Это сотрудничество повышает интеграцию автопарка, оптимизирует логистические процессы и предоставляет данные в режиме реального времени для принятия более взвешенных решений. Эта интеграция укрепляет лидирующие позиции Fr8App в сфере трансграничных грузоперевозок в регионе USMCA.
• В августе 2023 года компания Uber Freight внедрила на своей платформе инструменты на базе искусственного интеллекта, значительно повысив точность подбора грузов и операционную эффективность как для грузоотправителей, так и для перевозчиков. Эти инновации направлены на оптимизацию процессов управления грузоперевозками и повышение надежности обслуживания. Это развитие отражает стремление Uber Freight повышать эффективность с помощью искусственного интеллекта.
• В июне 2023 года компания Convoy объявила о стратегическом альянсе с ведущим поставщиком блокчейн-решений для пилотного запуска систем отслеживания грузовых перевозок и оплаты на базе блокчейна. Эта инициатива направлена ​​на повышение доверия, прозрачности и ответственности в сфере грузоперевозок. Это партнерство знаменует собой шаг Convoy к интеграции технологии блокчейн в логистические операции.
• В ноябре 2021 года компания Uber Freight (Uber Technologies, Inc.) завершила сделку по приобретению Transplace стоимостью 2,25 млрд долларов США, направленную на укрепление её транспортно-логистической сети. Этот шаг был направлен на объединение цифрового опыта Uber Freight с проверенными решениями Transplace для грузоотправителей и перевозчиков. Это приобретение позволило Uber Freight стать более сильным игроком на мировом рынке логистики.

SKU-70732