Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка подъемного оборудования – обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Каковы размер и темпы роста мирового рынка подъемного оборудования?

• Объем мирового рынка подъемного оборудования в 2024 году оценивался в 77,58 млрд долларов США, а к 2032 году ,  как ожидается, он достигнет  112,89 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 4,80% в течение прогнозируемого периода.
• Мировой рынок подъемного оборудования демонстрирует устойчивый рост, обусловленный ростом индустриализации и строительства по всему миру. Технологические достижения, такие как интеграция Интернета вещей и автоматизация, повышают эффективность и безопасность подъемного оборудования. Ключевые игроки концентрируются на инновациях и стратегических партнерствах для получения конкурентного преимущества на рынке. Однако строгие требования к стандартам безопасности сдерживают рост рынка.

Каковы основные выводы рынка подъемного оборудования?

• Рост строительной отрасли и стремительная индустриализация являются одними из основных факторов роста мирового рынка подъёмного оборудования. Эти погрузчики популярны благодаря своей мощности, удобству в эксплуатации, экономичности и простоте обслуживания. Благодаря своим уникальным характеристикам они обычно используются для решения различных промышленных задач.
• Северная Америка доминировала на рынке подъемного оборудования с наибольшей долей выручки в 36,14% в 2024 году, что было обусловлено активной строительной деятельностью, расширением производства и значительными инвестициями в автоматизацию складских помещений.
• Прогнозируется, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) будет зафиксирован самый быстрый среднегодовой темп роста в 10,7% в период с 2025 по 2032 год, что будет обусловлено быстрой индустриализацией, расширением инфраструктуры и ростом производственных центров в таких странах, как Китай, Индия и Вьетнам.
• Сегмент вилочных погрузчиков доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 36,8% в 2024 году, что обусловлено их универсальностью в работе с грузами различных размеров, простотой эксплуатации и широкой применимостью на складах, производственных предприятиях и строительных площадках.

Объем отчета и сегментация рынка подъемного оборудования  

Какова основная тенденция на рынке подъемного оборудования?

Интеграция Интернета вещей, телематики и автоматизации

• Важной новой тенденцией на мировом рынке подъемного оборудования является интеграция систем мониторинга на базе Интернета вещей, телематики и автоматизированных функций управления для повышения безопасности, эффективности и возможностей предиктивного обслуживания.
  • Например, Konecranes предлагает такие интеллектуальные функции, как контроль колебаний, мониторинг воздействия нагрузки и удалённая диагностика, позволяющие операторам отслеживать состояние и производительность оборудования в режиме реального времени. Аналогичным образом, Komatsu интегрирует телематику KOMTRAX для оптимизации использования и минимизации простоев.
• Подключение к Интернету вещей позволяет отслеживать грузоподъёмность, часы работы и условия окружающей среды, снижая риск перегрузок и улучшая планирование операций. Компания Jungheinrich AG представила автоматизированные складские краны с системами рекуперации энергии и удалённым устранением неисправностей.
• Автоматизация обеспечивает точность подъема, снижение человеческого фактора и стабильную производительность в условиях повышенного риска, таких как порты, строительные площадки и заводы тяжелой промышленности.
• Такие компании, как Toyota Industries Corporation, внедряют аналитику на основе искусственного интеллекта в подъемное оборудование, чтобы прогнозировать потребности в техническом обслуживании и улучшать управление жизненным циклом.
• Этот переход к интеллектуальному подъемному оборудованию, работающему на основе данных, способствует повышению уровня безопасности, сокращению перерывов в работе и повышению общей производительности во всех отраслях промышленности по всему миру.

Каковы основные движущие силы рынка подъемного оборудования?

• Растущий спрос на эффективность обработки материалов в таких отраслях, как строительство, логистика, производство и судоходство, является основным фактором внедрения подъемного оборудования.
  • Например, в мае 2024 года компания Haulotte Group выпустила новейшую линейку электрических ножничных подъемников с повышенной грузоподъемностью и увеличенным сроком службы аккумулятора, что способствует устойчивому развитию проектов городского строительства.
• Быстрое развитие инфраструктуры в странах с развивающейся экономикой, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе, обуславливает потребность в кранах, вилочных погрузчиках и подъемниках, способных эффективно обрабатывать тяжелые грузы.
• Развитие электронной коммерции и складирования создает спрос на автоматизированные подъемные решения для ускорения выполнения заказов и снижения зависимости от рабочей силы.
• Ужесточение требований по безопасности на рабочих местах подталкивает компании к использованию современных подъемных машин, оснащенных системами контроля нагрузки, контроля устойчивости и отказоустойчивыми тормозными системами.
• Сочетание промышленного роста, стандартов безопасности и технологических усовершенствований обуславливает мировой спрос на современное подъемное оборудование.

Какой фактор препятствует росту рынка подъемного оборудования?

• Одной из основных проблем являются высокие первоначальные инвестиции в технологически продвинутое подъемное оборудование, что может сдерживать его внедрение в малом бизнесе или на чувствительных к затратам рынках.
  • Например, автоматизированные краны с возможностями Интернета вещей и искусственного интеллекта могут быть значительно дороже традиционных подъемных систем, что ограничивает их проникновение в развивающиеся регионы.
• Эксплуатационные проблемы, такие как простой оборудования из-за тяжелых условий работы, перегрузки или ненадлежащего технического обслуживания, могут повлиять на производительность и увеличить затраты на ремонт.
• Нехватка квалифицированных операторов и техников, обученных работе с автоматизированными и телематическими подъемными машинами, еще больше замедляет их внедрение.
• Такие компании, как Konecranes и PALFINGER AG, решают эти проблемы, предлагая гибкие программы лизинга, модульные конструкции и пакеты обучения операторов.
• Преодоление этих препятствий потребует оптимизации затрат, повышения долговечности и повышения квалификации рабочей силы для максимального использования преимуществ подъемного оборудования нового поколения.

Как сегментирован рынок подъемного оборудования?

Рынок сегментирован по типу, механизму и применению.

• По типу

По типу рынок подъемного оборудования сегментируется на подъемники, тележки для поддонов, вилочные погрузчики, подъемники, штабелеры и роботизированные манипуляторы. Сегмент вилочных погрузчиков доминировал на рынке, обеспечив наибольшую долю выручки в 36,8% в 2024 году благодаря своей универсальности в работе с грузами различных размеров, простоте эксплуатации и широкому применению на складах, производственных предприятиях и строительных площадках. Возможность работы в ограниченном пространстве при высокой эффективности подъема грузов закрепила их роль незаменимого решения для обработки грузов во многих отраслях.

Прогнозируется, что сегмент роботизированных манипуляторов будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год благодаря повышению уровня автоматизации в производстве и логистике, а также достижениям в области систем обработки грузов на базе искусственного интеллекта, которые повышают точность, безопасность и производительность.

• По механизму

По принципу действия рынок подразделяется на электрические, магнитные, гидравлические, пневматические и ножничные подъёмники. В 2024 году на долю гидравлических подъёмников пришлась наибольшая доля рынка – 41,2%. Это обусловлено их высокой грузоподъёмностью, долговечностью и возможностью использования как в стационарных, так и в мобильных условиях. Широкое применение в строительстве, тяжёлой промышленности и судостроении делает их незаменимыми для крупногабаритных подъёмных работ.

Ожидается, что сегмент электротехнического оборудования будет расти самыми быстрыми среднегодовыми темпами в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать переход к энергоэффективным, не требующим особого обслуживания и экологически чистым подъемным системам, особенно при работе в закрытых помещениях и в автоматизированных системах.

• По применению

По сфере применения рынок подъемного оборудования сегментируется на строительство, судоходные верфи и склады, обрабатывающую промышленность и перерабатывающую промышленность. Наибольшая доля выручки в 2024 году пришлась на строительный сегмент – 39,5%, что обусловлено быстрой урбанизацией, проектами развития инфраструктуры и спросом на высокопроизводительные подъемные решения для строительных материалов и тяжеловесных компонентов. Этому доминированию также способствует потребность в безопасном и эффективном подъеме грузов при строительстве высотных зданий и реализации крупномасштабных инженерных проектов.

Ожидается, что сегмент судоходных верфей и складов будет демонстрировать самые быстрые темпы роста в период с 2025 по 2032 год благодаря расширению мировой торговли, увеличению контейнерных перевозок и внедрению автоматизированных систем обработки грузов, которые повышают пропускную способность и снижают зависимость от ручного труда.

Какой регион занимает наибольшую долю рынка подъемного оборудования?

• Северная Америка доминировала на рынке подъемного оборудования с наибольшей долей выручки в 36,14% в 2024 году, что было обусловлено активной строительной деятельностью, расширением производства и значительными инвестициями в автоматизацию складских помещений.
• Значительное присутствие в регионе крупных производителей оборудования в сочетании с технологическими достижениями в области автоматизированных и электрических подъемных систем стимулирует рост рынка.
• Поддерживающие правила техники безопасности, квалифицированные рабочие кадры и быстрое внедрение решений «Промышленности 4.0» делают Северную Америку мировым лидером по внедрению подъемного оборудования.

Обзор рынка подъемного оборудования в США

США заняли наибольшую долю рынка в Северной Америке благодаря высоким расходам на инфраструктуру, масштабному промышленному развитию и быстрому развитию складских помещений, ориентированных на электронную коммерцию. Развитый логистический сектор страны в сочетании с растущим внедрением автономных вилочных погрузчиков и роботизированных подъемных манипуляторов стимулирует спрос. Постоянные инвестиции в повышение безопасности, повышение эффективности загрузки и разработку высокопроизводительных подъемных решений дополнительно усиливают рост рынка. Кроме того, расширенная замена устаревшего топливного оборудования энергоэффективными электрическими моделями формирует конкурентное преимущество страны.

Обзор европейского рынка подъемного оборудования

Ожидается, что в течение прогнозируемого периода Европа будет расти высокими среднегодовыми темпами, чему будет способствовать модернизация производственных мощностей и быстрый рост сектора возобновляемой энергетики. Такие страны, как Германия и Великобритания, инвестируют в передовые решения для подъёмных механизмов, применяемые в сборке ветряных турбин, производстве аэрокосмической техники и автоматизации портов. Стремление к устойчивому развитию и соблюдению строгих норм безопасности на рабочем месте ускоряет внедрение электрического и гибридного подъёмного оборудования во всех отраслях.

Обзор рынка подъемного оборудования в Великобритании

Рынок Великобритании, как ожидается, будет стабильно расти благодаря инвестициям в развитие инфраструктуры, автоматизацию складов и проекты в области возобновляемой энергетики на шельфе. Бум в сфере логистики и электронной коммерции повышает спрос на компактные, высокоэффективные вилочные погрузчики и автоматизированные штабелёры. Всё более широкое распространение получает низкоэмиссионная и аккумуляторная грузоподъёмная техника, что соответствует целям страны по сокращению выбросов углерода и экологическим стандартам.

Обзор рынка подъемного оборудования в Германии

Рост рынка Германии обусловлен её положением ведущего производственного центра и экспортёра высокоточного подъёмного оборудования. Благодаря высокому спросу со стороны автомобильных производственных линий, промышленных предприятий и логистических центров, страна продолжает устанавливать стандарты качества в этом секторе. Её развитая экосистема НИОКР способствует развитию передовых подъёмных технологий, которые повышают эксплуатационную безопасность, сокращают время простоя и повышают точность обработки грузов.

Какой регион является самым быстрорастущим на рынке подъемного оборудования?

Прогнозируется, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) будет зафиксирован самый быстрый среднегодовой темп роста в 10,7% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено быстрой индустриализацией, расширением инфраструктуры и ростом производственных центров в таких странах, как Китай, Индия и Вьетнам. Рост числа «умных» фабрик в сочетании со значительными проектами расширения портов и автоматизации складских помещений в Юго-Восточной Азии повышает спрос на передовые подъемные системы. Конкурентоспособные производственные издержки и рост экспортно-ориентированного производства дополнительно стимулируют внедрение оборудования.

Обзор рынка подъемного оборудования Японии

Рынок Японии движим передовыми инженерными возможностями и спросом на высокоточные подъёмные решения для автомобилестроения, судостроения и проектов в области возобновляемой энергетики. Хотя внутренний рынок Японии меньше, чем китайский, японские производители играют важнейшую роль в поставках высококачественного автоматизированного подъёмного оборудования по всему миру. Опыт Японии в области робототехники и мехатроники способствует разработке интеллектуальных систем обработки грузов.

Обзор рынка подъемного оборудования в Китае

В 2024 году Китай занимал самую большую долю рынка в Азиатско-Тихоокеанском регионе благодаря масштабному промышленному росту, агрессивному развитию инфраструктуры и государственным программам модернизации производства. Доминирование страны в мировой торговле и логистике стимулировало спрос на портовые краны, автоматизированные складские подъемники и высокопроизводительные вилочные погрузчики. Конкурентоспособные цены местных производителей, а также быстрое внедрение электрических и автономных подъемных систем продолжают укреплять лидерство Китая на региональном рынке.

Какие компании являются ведущими на рынке подъемного оборудования?

Отрасль подъемного оборудования в основном представлена ​​хорошо зарекомендовавшими себя компаниями, среди которых:

• Anhui Heli Co., Ltd. (Китай)
• HAULOTTE GROUP (Франция)
• Ингерсолл Рэнд (США)
• SSAB (Швеция)
• Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (Китай)
• Hyster-Yale Materials Handling, Inc. (США)
• PALFINGER AG (Австрия)
• Cargotec Corporation (Финляндия)
• Корпорация Колумбус МакКиннон (США)
• TOYOTA INDUSTRIES CORPORATION (Япония)
• KITO CORPORATION (Япония)
• XCMG Group (Китай)
• Линамар (Канада)
• Terex Corporation (США)
• Jungheinrich AG (Германия)
• Liebherr (Германия)
• Konecranes (Финляндия)
• Компания Manitowoc, Inc. (США)
• Tadano Ltd. (Япония)
• Crown Equipment Corporation (США)
• Маммут (Нидерланды)
• Komatsu Ltd. (Япония)
• MITSUBISHI LOGISNEXT CO., LTD (Япония)

Каковы последние события на мировом рынке подъемного оборудования?

• В январе 2022 года компания Terex Ecotec, дочерняя компания американской корпорации Terex Corporation и часть подразделения Terex Materials Processing, объявила о выпуске нового высокоскоростного шредера на гусеничном ходу, предназначенного для предприятий среднего масштаба, стремящихся к точной и стабильной производительности. Этот запуск укрепляет портфель продукции компании и расширяет её присутствие на рынке переработки материалов.
• В декабре 2021 года компания Kion Group AG официально открыла свой завод по производству асимметричных погрузчиков в Цзинане (Китай), выпустив первый вилочный погрузчик с конвейера. Также был заложен фундамент нового завода по производству подъемно-транспортного оборудования, расположенного рядом с заводом. Эти события подчеркивают стремление Kion расширять свои производственные возможности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
• В мае 2021 года Toyota Industries заключила стратегическое партнерство с Third Wave Automation для разработки решений для автономной обработки материалов нового поколения. Это сотрудничество знаменует собой шаг вперед на пути к автоматизации и повышению эффективности складских операций.
• В июле 2020 года компания Terex Cranes приветствовала компанию RET Utilaje из Румынии в своей дилерской сети, что предоставило компании право продавать вездеходные краны Terex по всей стране, включая такие популярные модели, как RT35 и RT1045. Это партнерство расширяет присутствие Terex в сфере продаж и обслуживания в Восточной Европе.

SKU-70670