Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка протеиновых порошков – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Каковы размер и темпы роста мирового рынка протеиновых порошков?

• Объем мирового рынка протеиновых порошков в 2024 году оценивался в 24,24 млрд долларов США, а к 2032 году ,  как ожидается, он достигнет  39,23 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 6,20% в течение прогнозируемого периода.
• В сфере спортивного питания протеиновый порошок является основополагающим компонентом для спортсменов и любителей фитнеса. Он служит удобным и эффективным способом восполнить потребление белка, необходимого для восстановления мышц, их роста и послетренировочного восстановления.
• Спортсмены часто используют протеиновый порошок для удовлетворения возросшей потребности в белке, что способствует поддержанию сухой мышечной массы и повышению общей спортивной результативности. Протеиновые порошки выпускаются в различных формах, включая сывороточный, казеиновый, соевый и растительный варианты, что обеспечивает универсальность, соответствующую различным диетическим предпочтениям и целям.
• Исследование, проведённое в Малайзии в 2021 году, показало, что значительное большинство посетителей спортзалов, около 73,7%, отдают предпочтение протеиновым коктейлям в качестве предпочтительной добавки, причём 68,3% выбирают сывороточный протеин. Эти данные подчёркивают широкую популярность протеиновых порошков, особенно среди людей, занимающихся фитнесом, и подтверждают их важнейшую роль в спортивном питании для поддержки и восстановления мышц.

Каковы основные выводы рынка протеиновых порошков?

• По мере того, как люди всё больше внимания уделяют своему питанию и общему благополучию, они всё чаще обращаются к белковым добавкам для поддержания активного образа жизни и достижения фитнес-целей. Протеиновые порошки считаются удобным и эффективным способом восполнить потребление белка, особенно для тех, кто занимается фитнесом. Протеиновые порошки рассматриваются как способ поддержки восстановления мышц, роста и общей работоспособности, что делает их популярными среди спортсменов и любителей фитнеса.
• Например, приобретение компанией Nestlé компании Orgain подчёркивает растущий спрос на премиальные белковые добавки, особенно на растительной основе, что отражает растущее внимание потребителей к питанию и здоровью. Этот шаг согласуется с разнообразием предложений на рынке протеиновых порошков, где такие бренды, как Optimum Nutrition, Quest Nutrition и MusclePharm, удовлетворяют различные потребительские предпочтения, демонстрируя рост и потенциал отрасли.
• Северная Америка доминировала на рынке протеиновых порошков с наибольшей долей выручки в 33,47% в 2024 году, что было обусловлено ростом осознания важности здорового образа жизни, увеличением числа членов спортзалов и высоким спросом на спортивные и диетические добавки.
• Рынок протеиновых порошков в Азиатско-Тихоокеанском регионе, как ожидается, будет расти самыми быстрыми темпами в год на уровне 11,12% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено ростом располагаемых доходов, урбанизацией и растущим интересом к фитнесу и профилактическим мерам в таких странах, как Китай, Япония и Индия.
• Сегмент сывороточного протеина доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 38,6% в 2024 году, что обусловлено его высокой биодоступностью, полным аминокислотным профилем и широким применением в спортивном питании и контроле веса.

Объем отчета и сегментация рынка протеиновых порошков      

Какова основная тенденция на рынке протеиновых порошков?

Персонализированное питание и инновации в области «чистой этикетки» стимулируют рост рынка

• Важной тенденцией на мировом рынке протеиновых порошков является растущий спрос на персонализированные решения в области питания и формулы с «чистой этикеткой». Потребители всё чаще ищут протеиновые продукты, разработанные с учётом их фитнес-целей, диетических предпочтений и состояния здоровья, что стимулирует инновации в формулах и способах доставки.
• Например, в марте 2024 года компания Nestlé Health Science запустила настраиваемую платформу для создания белковых смесей, позволяющую пользователям выбирать типы белков (сывороточный, растительный, коллагеновый) и функциональные ингредиенты (пробиотики, витамины) в зависимости от индивидуальных потребностей.
• Достижения в области платформ питания на основе искусственного интеллекта и диетических рекомендаций на основе ДНК позволяют брендам предлагать целевые протеиновые порошки, в то время как атрибуты «чистой этикетки», такие как отсутствие ГМО, органический состав и отсутствие добавок, становятся решающими факторами при покупке.
• Появление экологически чистых растительных белков, включая горох, коноплю и рис, меняет потребительские предпочтения, сближая их с веганским и экологически сознательным образом жизни.
• Такие компании, как Optimum Nutrition и Vega, инвестируют в инновационные формулы, включающие биодоступные белковые смеси, адаптогены и пищеварительные ферменты для повышения производительности и улучшения самочувствия.
• Эта тенденция превращает протеиновые порошки из продукта, предназначенного для спортзалов, в популярный функциональный продукт питания, расширяя его применение среди спортсменов, людей, ведущих здоровый образ жизни, и пожилых людей.

Каковы основные движущие силы рынка протеиновых порошков?

• Повышение осведомленности о здоровье, фитнесе и профилактическом питании является основным фактором, поскольку потребители отдают приоритет потреблению белка для развития мышц, контроля веса и укрепления иммунитета.
• Например, в феврале 2024 года компания Abbott расширила свою линейку Ensure High Protein, чтобы ориентироваться на пожилых людей, которым нужны решения для повышения мышечной силы и восстановления.
• Рост популярности растительной диеты и веганства стимулирует спрос на альтернативные источники белка, побуждая бренды разрабатывать безмолочные и не содержащие аллергенов протеиновые порошки.
• Расширение платформ электронной коммерции и моделей прямых продаж потребителям делает протеиновые порошки более доступными благодаря маркетингу влиятельных лиц и фитнес-ориентированным кампаниям в социальных сетях.
• Технологические инновации, такие как микрокапсулирование для улучшения вкуса и текстуры, а также обогащение функциональными ингредиентами (коллагеном, пробиотиками), способствуют дифференциации продукции.
• Кроме того, рост располагаемых доходов и увеличение числа людей, занимающихся спортом и фитнесом во всем мире, стимулируют рост рынка как в развитых, так и в развивающихся странах.

Какой фактор препятствует росту рынка протеиновых порошков?

• Одной из основных проблем рынка протеиновых порошков является нестабильность качества и нормативные барьеры на мировых рынках. Неправильная маркировка, фальсификация и различия в стандартах содержания белка вызывают недоверие потребителей и подрывают доверие к рынку.
• Например, в 2023 году несколько брендов были отозваны в США из-за загрязнения тяжелыми металлами в растительных белковых порошках, что вызвало опасения по поводу безопасности продукта.
• Высокие цены на премиальные формулы, включая органические, травяные и многофункциональные протеиновые порошки, остаются препятствием для чувствительных к цене потребителей, особенно в развивающихся регионах.
• Дискомфорт в пищеварении и проблемы с аллергенами, связанные с определенными источниками белка (такими как сыворотка или соя), еще больше ограничивают распространение среди чувствительных групп населения.
• Кроме того, рынок сталкивается с жесткой конкуренцией со стороны готовых к употреблению протеиновых напитков и альтернатив цельным продуктам питания, что заставляет производителей внедрять инновации.
• Решение этих проблем потребует более строгого контроля качества, прозрачной маркировки и доступных инноваций с «чистой этикеткой», чтобы сделать белковые порошки надежным и доступным решением для питания.

Как сегментирован рынок протеиновых порошков?

Рынок сегментирован по типу белка, природе, источнику, вкусу, полезности и каналу сбыта.

• По типу белка

По типу белка рынок протеиновых порошков сегментируется на сывороточный протеин, казеиновый протеин, соевый протеин, гороховый протеин, рисовый протеин, конопляный протеин, протеин из яичного белка, протеин из семян тыквы, смешанные растительные протеиновые смеси и другие. Сегмент сывороточного протеина доминировал на рынке, обеспечив наибольшую долю выручки в 38,6% в 2024 году благодаря его высокой биодоступности, полноценному аминокислотному составу и широкому применению в спортивном питании и средствах для контроля веса. Сывороточный протеин остаётся предпочтительным выбором среди спортсменов и любителей фитнеса для восстановления мышц и повышения эффективности.

Ожидается, что сегмент горохового белка продемонстрирует самые быстрые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать растущий спрос на не содержащие аллергенов, веганские и экологически чистые растительные альтернативы.

• По своей природе

По принципу натуральности рынок сегментирован на два сегмента: «Чистый» и «Смешанный». Наибольшая доля выручки в 2024 году пришлась на сегмент «Смешанный» — 55,4%, что обусловлено растущим спросом на формулы, сочетающие несколько источников белка для повышения питательной ценности, вкуса и функциональности.

Ожидается, что сегмент Pure будет стабильно расти, поскольку потребители, ищущие целевые питательные вещества, предпочитают белки из одного источника, такие как сывороточный изолят или соевый белок.

• По источнику

По источникам поставок рынок сегментирован на два сегмента: растительный и животный белок. Сегмент животного белка занимал доминирующую долю выручки в 2024 году, составив 61,2%, что обусловлено высоким потреблением сывороточного и казеинового протеинов, особенно в развитых регионах, где продукты спортивного питания хорошо развиты.

Прогнозируется, что сегмент растительного белка продемонстрирует самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будут способствовать рост популярности веганства, непереносимости лактозы и проблемы устойчивого развития.

• По вкусу

По вкусовым качествам рынок сегментирован на два вида: обычные и ароматизированные. В 2024 году сегмент ароматизированных продуктов доминировал, занимая 68,9% рынка. Это связано с тем, что потребители предпочитают более приятные на вкус варианты, такие как шоколад, ваниль и фруктовые смеси, которые усиливают вкусовые ощущения.

Сегмент «Обычный» ориентирован на потребителей, которым нужны универсальные протеиновые порошки для приготовления пищи или придания индивидуального вкуса, и ожидается устойчивый рост спроса.

• По полезности

По принципу полезности рынок сегментирован на «медицинское применение», «спортивный протеин» и «прочие». На сегмент «спортивный протеин» пришлась наибольшая доля выручки в 2024 году — 59,7%, что обусловлено ростом популярности фитнеса, бодибилдинга и видов спорта на выносливость во всем мире.

Ожидается, что сегмент медицинского применения будет демонстрировать быстрый рост, чему будет способствовать рост применения в клиническом питании, уходе за пожилыми людьми и восстановительных диетах.

• По каналу распространения

По каналам сбыта рынок сегментирован на офлайн- и онлайн-сегменты. В 2024 году офлайн-сегмент доминировал, занимая 62,3% рынка, что обусловлено значительным присутствием специализированных магазинов, спортзалов и аптек, где потребители предпочитают физическую проверку товара и рекомендации экспертов.

Прогнозируется, что сегмент онлайн-торговли будет расти самыми быстрыми среднегодовыми темпами в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено удобством электронной коммерции, более широкой доступностью продуктов и ростом числа кампаний цифрового маркетинга со стороны ведущих брендов.

Какой регион занимает наибольшую долю рынка протеиновых порошков?

• Северная Америка доминировала на рынке протеиновых порошков с наибольшей долей выручки в 33,47% в 2024 году, что было обусловлено ростом осознания важности здорового образа жизни, увеличением числа членов спортзалов и высоким спросом на спортивные и диетические добавки.
• Потребители в регионе высоко ценят высококачественные формулы, ингредиенты с чистой этикеткой и персонализированное питание, а протеиновые порошки становятся основным компонентом питания за пределами спортивных кругов.
• Этот рост также подкрепляется высокими располагаемыми доходами, широкой сетью фитнес-центров и торговых точек, а также сильным проникновением бренда, что позиционирует протеиновый порошок как ведущую категорию функционального питания для потребителей, как занимающихся спортом, так и ведущих активный образ жизни.

Обзор рынка протеиновых порошков в США

В 2024 году доля американского рынка протеиновых порошков в выручке Северной Америки доминировала благодаря растущему использованию растительных белков, обогащенных смесей и инновационных форматов продуктов, таких как готовые к смешиванию пакетики. Потребители все чаще отдают приоритет восстановлению мышц, контролю веса и профилактике заболеваний, что стимулирует спрос на сывороточные, казеиновые и веганские протеиновые порошки. Расширение каналов электронной коммерции в сочетании с агрессивным маркетингом ведущих брендов, таких как Optimum Nutrition и Abbott, дополнительно ускоряет рост рынка.

Обзор европейского рынка протеиновых порошков

Ожидается, что рынок протеиновых порошков в Европе будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение всего прогнозируемого периода, чему будут способствовать тенденции к «чистой этикетке», устойчивое развитие закупок и растущий интерес к растительному питанию. Урбанизация и культурный сдвиг в сторону активного образа жизни стимулируют спрос в спорте, медицине и других областях, связанных с образом жизни. Протеиновые порошки всё чаще включаются в состав функциональных продуктов питания и заменителей пищи, при этом их популярность стремительно растёт среди потребителей, фитнес-центров и учреждений здравоохранения.

Обзор рынка протеиновых порошков в Великобритании

Ожидается, что рынок протеиновых порошков в Великобритании будет расти значительными среднегодовыми темпами, чему способствуют рост популярности веганства, флекситарианских диет и растущая популярность спортивных добавок среди спортсменов-любителей. Потребители всё чаще выбирают органические и гипоаллергенные формулы, чему способствует развитая инфраструктура розничной торговли и электронной коммерции, обеспечивающая доступ к международным и отечественным брендам.

Обзор рынка протеиновых порошков в Германии

Прогнозируется, что рынок протеиновых порошков в Германии будет расти значительными среднегодовыми темпами, обусловленными спросом на функциональные продукты с высоким содержанием белка и экологически чистые продукты. Благодаря акценту на сертификацию качества и научно обоснованное питание, в Германии наблюдается активный рост производства растительных белков и премиальных сывороточных изолятов. Интеграция протеиновых порошков в производство хлебобулочных изделий, молочных продуктов и напитков также набирает обороты, что отражает предпочтение многофункциональным решениям в области питания.

Какой регион является самым быстрорастущим на рынке протеиновых порошков?

Рынок протеиновых порошков в Азиатско-Тихоокеанском регионе, как ожидается, будет расти самыми быстрыми темпами в среднем на 11,12% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено ростом располагаемых доходов, урбанизацией и растущим интересом к фитнесу и профилактическим мерам в таких странах, как Китай, Япония и Индия. Государственные инициативы, направленные на повышение осведомленности о правильном питании, и появление местных брендов, предлагающих доступные и высококачественные продукты, расширяют доступ к рынку для различных демографических групп.

Обзор рынка протеиновых порошков в Японии

Рынок протеиновых порошков в Японии стабильно растёт, чему способствуют технологически продвинутая потребительская база страны, старение населения и стремление к здоровому старению. Растёт спрос на протеины с коллагеном, растительные формулы и готовые к употреблению продукты, ориентированные на комфортный образ жизни. Партнёрство между компаниями, производящими продукты питания, и поставщиками медицинских услуг дополнительно стимулирует внедрение этих продуктов.

Обзор рынка протеиновых порошков в Китае

В 2024 году китайский рынок протеиновых порошков занимал наибольшую долю в Азиатско-Тихоокеанском регионе, чему способствовали бурный рост среднего класса, быстрая урбанизация и рост интереса к здоровью мышц и контролю веса. Китайские бренды и международные игроки используют онлайн-площадки и влиятельных лиц в социальных сетях для привлечения более молодой аудитории, в то время как государственная поддержка развития спорта и стандартов питания продолжает способствовать росту рынка.

Какие компании являются ведущими на рынке протеиновых порошков?

Лидерами отрасли по производству протеиновых порошков являются, в первую очередь, хорошо зарекомендовавшие себя компании, среди которых:

• Optimum Nutrition (США)
• Iovate Health Sciences International Inc. (Канада)
• BELLRING BRANDS, INC. (BRBR) (США)
• Nestlé (Швейцария)
• Вега (Канада)
• Isopure (США)
• QuestNutrition & WorldPantry LLC (США)
• EVLUTION NUTRITION (США)
• Bright Life Care Private Limited (Индия)
• MusclePharm (США)
• Jarrow Formulas, Inc (США)
• NOW Foods (США)
• Nutrabio (США)
• Jym Supplement Science (США)
• Rule One Proteins (США)
• MRM Nutrition (США)
• Universal Nutrition (США)
• Эбботт (США)

Каковы последние события на мировом рынке протеиновых порошков?

• В декабре 2023 года компания Centrum представила на индийском рынке мультивитаминные и протеиновые порошки, предлагая как порошковые, так и жевательные формы, отвечающие различным потребительским предпочтениям. Этот запуск расширяет портфель продуктов Centrum и укрепляет её позиции в индийском сегменте товаров для здоровья и благополучия.
• В мае 2023 года компания Arla Foods Ingredients представила решение для увеличения содержания белка в пищевых добавках для перорального применения (БАД) в форме сока до 7% без изменения вкуса и ощущений во рту, специально предназначенное для медицинского питания. Это нововведение расширяет ассортимент компании в области клинического питания и способствует её концентрации на решениях для функционального здоровья.
• В апреле 2023 года Genetic Nutrition, премиальный британский бренд спортивных добавок, запустил в Индии свою высококачественную линейку продуктов для здоровья и хорошего самочувствия, включающую протеиновые порошки, аминокислоты и витамины, созданные на основе лучших ингредиентов. Этот выход на рынок укрепляет глобальное присутствие бренда и расширяет доступ индийских потребителей к передовому спортивному питанию.
• В октябре 2022 года компания Tata Consumer Products (TCP), дочерняя компания Tata Group, вышла на рынок пищевых добавок для здоровья с линейкой Tata GoFit, предназначенной для женщин, ищущих решения для поддержания физической формы. Этот растительный протеиновый порошок содержит сухие пробиотики для здоровья желудочно-кишечного тракта и не содержит лактозы, сои и сахара, что ознаменовало стратегический переход TCP на рынок функционального питания.
• В марте 2022 года корпорация MusclePharm объявила о предстоящем запуске на рынке США летом 2022 года готовых к употреблению напитков на основе сывороточного протеина, содержащих более 20 г белка на порцию и представленных в различных вкусах. Расширение ассортимента продукции позволит MusclePharm увеличить свою долю в быстрорастущем сегменте готовых к употреблению протеиновых напитков.
• В апреле 2021 года компания THG plc приобрела Brighter Foods Limited, дочернюю компанию Real Good Food plc, производителя продуктов питания, таких как снеки и батончики. Это приобретение укрепляет экспертизу THG в разработке продуктов здорового питания и расширяет её возможности на рынке функциональных продуктов питания.

SKU-70218