Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка лечения резистентной депрессии – обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка лечения резистентной депрессии

• Объем мирового рынка лечения устойчивой к терапии депрессии в 2024 году оценивался в 1,27 млрд долларов США  и, как ожидается, достигнет  1,72 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 3,90% в течение прогнозируемого периода .
• Рост рынка во многом обусловлен растущей распространенностью серьезных депрессивных расстройств и ограниченной эффективностью традиционных антидепрессантов у значительной подгруппы пациентов, что обусловливает необходимость альтернативных вариантов лечения.
• Более того, достижения в нейромодуляционной терапии, новые фармакологические подходы, такие как лечение на основе кетамина и психоделиков, а также рост осведомленности медицинских работников делают ТРД важнейшим направлением в области психического здоровья. Эти факторы ускоряют внедрение инноваций и внедрение технологий, тем самым значительно стимулируя рост отрасли.

Анализ рынка лечения резистентной депрессии

• Терапевтически резистентная депрессия, характеризующаяся отсутствием ответа как минимум на две линии антидепрессивной терапии, становится важнейшей задачей в сфере психического здоровья, при этом все более широко используются новые фармакологические и нейромодуляционные подходы в различных учреждениях.
• Растущий спрос на рынке ТРД в первую очередь обусловлен глобальным ростом распространенности депрессии, ограничениями традиционных антидепрессантов и повышением осведомленности в области здравоохранения, что приводит к всплеску внедрения передовых методов лечения, таких как эскетамин, психоделики и транскраниальная магнитная стимуляция (ТМС).
• Северная Америка доминировала на рынке лечения устойчивой к терапии депрессии с наибольшей долей выручки в 47,1% в 2024 году, что объясняется развитой инфраструктурой психического здоровья, активным одобрением лекарственных препаратов и ранним внедрением новых методов лечения, особенно в США, где все чаще используются терапия на основе эскетамина и амбулаторные клиники ТМС.
• Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет регионом с самыми быстрыми темпами роста рынка лечения устойчивой к терапии депрессии в течение прогнозируемого периода благодаря повышению осведомленности о проблемах психического здоровья, расширению доступа к медицинскому обслуживанию и увеличению инвестиций в психиатрические службы в странах с развивающейся экономикой.
• Сегмент селективных ингибиторов обратного захвата серотонина (СИОЗС) доминировал на рынке терапевтически резистентной депрессии с долей рынка 34,7% в 2024 году, что обусловлено их продолжающимся использованием в качестве базисной терапии, особенно в комбинированной терапии или в рамках стратегий усиления лечения.

Область применения отчета и сегментация рынка лечения резистентной депрессии   

Тенденции рынка лечения резистентной депрессии

Инновации в новых терапевтических методах и методах нейростимуляции

• Значимой и набирающей силу тенденцией на мировом рынке лечения резистентной депрессии является стремительное развитие новых терапевтических средств и неинвазивных методов нейростимуляции , которые дают новую надежду пациентам, не поддающимся лечению традиционными антидепрессантами. Эти достижения меняют подход к лечению, открывая новые пути и предлагая более быстрое и эффективное облегчение симптомов.
• Например, одобрение FDA препарата Spravato (назальный спрей с эскетаминовым компонентом) стало прорывом, предложив быстродействующий вариант лечения ТРД. Аналогичным образом, разработка психоделической терапии с использованием псилоцибина и МДМА такими компаниями, как COMPASS Pathways и MAPS, набирает обороты в клинических испытаниях.
• Параллельно с этим неинвазивные методы нейромодуляции, такие как транскраниальная магнитная стимуляция (ТМС) и транскраниальная стимуляция постоянным током (tDCS), получают всё большее распространение благодаря своей способности модулировать активность мозга без системных побочных эффектов. Например, метод Deep TMS компании BrainsWay получил разрешение регулирующих органов на использование в ТРД, демонстрируя высокие показатели эффективности.
• Эти инновации предоставляют варианты лечения, выходящие за рамки механизмов воздействия на серотонин, часто с более быстрым началом и меньшим количеством системных побочных эффектов, что меняет ожидания относительно лечения депрессии.
• Растущее признание и клиническая валидация этих методов лечения побудили крупных поставщиков медицинских услуг и стартапы в области психического здоровья инвестировать в интегрированные модели обслуживания, обеспечивая более широкий доступ к передовым методам лечения как в стационарных, так и в амбулаторных условиях.
• Поскольку пациенты и врачи все чаще ищут альтернативы традиционным антидепрессантам, спрос на инновационные, мультимодальные подходы к лечению стремительно растет как на развитых, так и на развивающихся рынках здравоохранения.

Динамика рынка лечения резистентной депрессии

Водитель

Растущая нагрузка на психическое здоровье и неудовлетворенная потребность в клинической помощи

• Растущее глобальное бремя большого депрессивного расстройства, при котором значительная доля пациентов не реагирует как минимум на две линии антидепрессивной терапии, является основным фактором, определяющим рынок лечения резистентной депрессии.
• Например, клинические исследования показывают, что до 30% пациентов с депрессией проявляют устойчивость к традиционным методам лечения, что создает высокий спрос на новые и более эффективные варианты.
• Правительственные инициативы и пропаганда улучшения доступа к психиатрической помощи, особенно в Северной Америке и Европе, ускоряют инвестиции в исследовательские и лечебные центры, специализирующиеся на ТРД.
• Доступность таргетной терапии, такой как эскетамин, наряду с процедурами нейромодуляции и психоделической терапией в клинических условиях, позволяет разрабатывать более персонализированные схемы лечения, улучшая результаты лечения пациентов и стимулируя рост рынка.
• Кроме того, возросшая осведомленность о психическом здоровье и снижение стигматизации побуждают больше людей обращаться за специализированной помощью, расширяя круг диагностированных и пролеченных пациентов во всем мире.

Сдержанность/Вызов

Высокие затраты на лечение и нормативные препятствия

• Несмотря на значительные достижения, высокая стоимость лечения ТРД остаётся ключевым препятствием для широкого внедрения. Продвинутые методы, такие как назальный спрей эскетамина, ТМС и инфузии кетамина, часто дороги и не всегда покрываются страховыми компаниями.
• Например, терапия Справато может стоить тысячи долларов в месяц, что ограничивает доступ к ней для групп населения с недостаточным уровнем медицинского страхования. Аналогично, повторные сеансы ТМС, несмотря на свою эффективность, могут быть слишком дорогими без комплексного медицинского страхования.
• Сложности нормативного регулирования, связанные с одобрением и клиническим применением новых методов лечения, особенно на основе психоделиков, еще больше задерживают доступ пациентов к ним и затрудняют коммерциализацию.
• Строгие требования к клиническим испытаниям, этические проблемы и правила обращения контролируемых веществ продолжают создавать значительные препятствия для фармацевтических компаний и поставщиков медицинских услуг, стремящихся выйти на этот рынок.
• Решение этих проблем посредством реформ ценообразования, стратегий возмещения расходов на страхование и более четких нормативных подходов будет иметь решающее значение для раскрытия полного потенциала рынка TRD и охвата малообеспеченных слоев населения.

Рынок лечения резистентной депрессии

Рынок сегментирован по классу препарата, способу введения, конечным пользователям и каналу сбыта.

• По классу лекарств

По классу препаратов рынок терапевтически резистентной депрессии сегментируется на селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС), ингибиторы моноаминоксидазы (ИМАО), трициклические антидепрессанты (ТЦА), психоделики и другие. Сегмент СИОЗС доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 34,7% в 2024 году благодаря их широкому применению в качестве терапии первой линии и сохраняющейся актуальности в стратегиях аугментации. СИОЗС остаются основополагающей терапией при лечении ТРД благодаря своему профилю безопасности, известности среди врачей и простоте комбинирования с новыми препаратами, такими как эскетамин или антипсихотики.

Ожидается, что сегмент психоделиков продемонстрирует самые высокие темпы роста – 22,8% – в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено продолжающимися клиническими испытаниями и расширением регулирующих норм. Такие вещества, как псилоцибин и МДМА, демонстрируют высокий терапевтический потенциал при тяжёлой депрессии, особенно у пациентов, не поддающихся лечению традиционными методами. Растущие инвестиции биотехнологических компаний и стартапов в области психического здоровья ускоряют коммерциализацию психоделиков.

• По способу введения

В зависимости от способа применения рынок терапевтически резистентной депрессии сегментируется на пероральные, парентеральные и другие препараты. Пероральный сегмент занимал наибольшую долю рынка – 61,5% в 2024 году, что обусловлено высокой приверженностью пациентов лечению, широкой доступностью пероральных антидепрессантов и простотой их применения в амбулаторных условиях. Пероральные СИОЗС, ТЦА и вспомогательные препараты остаются стандартной практикой, особенно в рамках первичной медико-санитарной помощи и протоколов лечения на дому.

Ожидается, что сегмент парентеральных препаратов будет расти наиболее быстрыми темпами в прогнозируемый период, чему будет способствовать расширение использования интраназального эскетамина и внутривенных инфузий кетамина. Эти методы лечения обеспечивают быстрое облегчение при тяжёлых случаях ТРД и, как правило, применяются в контролируемых клинических условиях.

• Конечными пользователями

По конечным пользователям рынок лечения терапевтически резистентной депрессии сегментируется на больницы, учреждения по уходу на дому, специализированные клиники и другие. Больничный сегмент доминировал на рынке с долей выручки 45,8% в 2024 году, что обусловлено применением современных методов лечения, таких как ТМС, ЭСТ и эскетамин, требующих медицинского наблюдения и мониторинга безопасности. Больницы также имеют интегрированную инфраструктуру психиатрической помощи и многопрофильные команды для ведения сложных случаев ТРД.

Прогнозируется, что специализированные клиники станут наиболее быстрорастущим сегментом конечных пользователей, что обусловлено растущим спросом на инновационные методы лечения, такие как глубокая ТМС и инфузии кетамина, в амбулаторных условиях. Эти клиники часто предлагают целенаправленную высококачественную помощь при депрессии, привлекая пациентов, ищущих альтернативы стандартному психиатрическому лечению.

• По каналу распространения

По каналам сбыта рынок лекарственных средств для лечения терапевтически резистентной депрессии сегментируется на больничные аптеки, интернет-аптеки и розничные аптеки. Сегмент больничных аптек занимал наибольшую долю – 38,7% в 2024 году, что обусловлено централизованным отпуском контролируемых препаратов, таких как эскетамин, и необходимостью регулируемых поставок в клинические учреждения. Больничные аптеки играют ключевую роль в назначении и соблюдении требований к терапии ТРД.

Ожидается, что сегмент онлайн-аптек продемонстрирует самые высокие среднегодовые темпы роста в прогнозируемый период, чему будут способствовать рост цифровизации, развитие услуг телепсихиатрии и предпочтение пациентами доставки антидепрессантов на дом. Удобство цифровых рецептов и расширение доступа к услугам психиатрической помощи способствуют быстрому росту этого сегмента.

Региональный анализ рынка лечения резистентной депрессии

• Северная Америка доминировала на рынке лечения устойчивой к терапии депрессии с наибольшей долей выручки в 47,1% в 2024 году, что объясняется развитой инфраструктурой психического здоровья, активным одобрением лекарственных препаратов и ранним внедрением новых методов лечения, особенно в США, где все чаще используются терапия на основе эскетамина и амбулаторные клиники ТМС.
• Пациенты и поставщики услуг в регионе высоко ценят быстродействующие, основанные на фактических данных решения, которые устраняют ограничения традиционных антидепрессантов, что стимулирует значительные инвестиции в новые методы лечения и интегрированные услуги в области психического здоровья.
• Широкое распространение этой идеи подкрепляется благоприятной политикой возмещения расходов, активной клинической исследовательской деятельностью и присутствием ведущих биофармацевтических компаний и поставщиков услуг в области психического здоровья, что делает Северную Америку лидером в области инноваций и доступности ТРД.

Обзор рынка лечения устойчивой к терапии депрессии в США

Рынок лечения терапевтически резистентной депрессии в США в 2024 году занял наибольшую долю выручки в Северной Америке – 79%, что обусловлено высокой распространенностью тяжелых депрессивных расстройств и акцентом на инновациях в области психического здоровья. Широкий доступ к психиатрической помощи в стране, быстрое внедрение новых методов лечения, таких как эскетамин и глубокая ТМС, а также получение одобрений регулирующих органов FDA способствуют росту рынка. Кроме того, надежное страховое покрытие передовых методов лечения и активизация кампаний по повышению осведомленности о психическом здоровье побуждают пациентов обращаться за специализированными услугами в случаях терапевтически резистентной депрессии.

Обзор европейского рынка терапии резистентной депрессии

Ожидается, что рынок лечения терапевтически резистентной депрессии в Европе будет расти со значительным среднегодовым темпом роста в течение прогнозируемого периода, главным образом, за счёт обострения проблем в области психического здоровья и активизации государственных инициатив по улучшению доступа к психиатрической помощи. Растущее признание нейромодуляционной терапии и прогресс в клинических испытаниях методов лечения с применением психоделиков способствуют внедрению новых подходов. Развитая сеть клинических исследований в Европе и акцент на научно обоснованных методах лечения психического здоровья способствуют росту рынка в регионе как в больницах, так и в амбулаторных учреждениях.

Обзор рынка лечения устойчивой к терапии депрессии в Великобритании

Ожидается, что рынок лечения терапевтически резистентной депрессии в Великобритании будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, чему будет способствовать повышение осведомленности о проблемах психического здоровья, поддержка со стороны Национальной службы здравоохранения (NHS) и рост спроса на альтернативные методы лечения. Росту способствует расширение сети специализированных клиник, предлагающих такие виды терапии, как ТМС и инфузии кетамина, а также повышение клинической валидации методов лечения на основе психоделиков. Кроме того, общественное признание и дестигматизация методов лечения психических расстройств побуждают пациентов искать помощь, выходящую за рамки традиционных антидепрессантов.

Обзор рынка лечения резистентной депрессии в Германии

Ожидается, что рынок лечения терапевтически резистентной депрессии в Германии будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, чему будет способствовать развитая инфраструктура здравоохранения страны и особая ориентация на медицинские инновации. На немецком рынке наблюдается более широкое внедрение технологий нейромодуляции и терапии эскетаминами в клинических условиях. В связи с ростом численности пожилого населения и акцентом на психическом благополучии растёт спрос на эффективные и быстродействующие альтернативные методы лечения. Поддержка Германией исследований в области психического здоровья и интеграции цифровых медицинских решений дополнительно ускоряет рост рынка.

Обзор рынка терапии устойчивой депрессии в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Рынок лечения терапевтически резистентной депрессии в Азиатско-Тихоокеанском регионе, как ожидается, будет расти самыми быстрыми темпами в 24% в год в прогнозируемый период с 2025 по 2032 год, что обусловлено ростом осведомленности о проблемах психического здоровья, ростом городского стресса и расширением доступа к психиатрической помощи в таких странах, как Китай, Япония и Индия. Государственная поддержка реформ в области психического здоровья и внедрение цифровых платформ в области психического здоровья способствуют расширению доступа к диагностике и лечению. Растущая доступность экономически эффективных методов лечения с помощью ТРД и интерес к методам нейромодуляции также способствуют быстрому региональному росту.

Обзор рынка терапии резистентной депрессии в Японии

Рынок лечения терапевтически резистентной депрессии в Японии набирает обороты благодаря старению населения страны, высокому уровню заболеваемости и акценту на передовых терапевтических решениях. Японские поставщики медицинских услуг всё чаще предлагают ТМС и фармакологические альтернативы ТРД, реагируя на растущий спрос на менее инвазивные и быстродействующие методы лечения. Акцент страны на технологии и персонализированную медицину способствует интеграции цифрового мониторинга психического здоровья, способствуя повышению вовлеченности пациентов и непрерывности лечения.

Обзор рынка лечения устойчивой к терапии депрессии в Индии

Рынок лечения терапевтически резистентной депрессии в Индии в 2024 году обеспечил наибольшую долю выручки в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что обусловлено быстрой урбанизацией, ростом числа расстройств, связанных со стрессом, и повышением осведомленности о проблемах психического здоровья. Расширение инфраструктуры психиатрической помощи в Индии, рост среднего класса и более широкое использование платформ телемедицины способствуют проникновению на рынок. Государственные инициативы в области психического здоровья и открытие экономически эффективных клиник кетаминовой терапии в городских районах еще больше ускоряют доступ к лечению ТРД для различных слоев населения.

Доля рынка резистентной к терапии депрессии

Индустрию лечения терапевтически резистентной депрессии возглавляют в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• Pfizer Inc (США)
• Viatris Inc. (США)
• Новартис АГ (Швейцария)
• Hikma Pharmaceuticals plc (Великобритания)
• Ауробиндо Фарма (Индия)
• AbbVie Inc. (США)
• Melinta Therapeutics, Inc (США)
• Компания Bristol-Myers Squibb (США)
• GSK plc. (Великобритания)
• Bayer AG (Германия)
• Люпин (Индия)
• Perrigo Company plc (США)
• Johnson & Johnson и ее филиалы (США)
• Sun Pharmaceutical Industries Ltd. (Индия)
• Amneal Pharmaceuticals LLC. (США)
• Ауробиндо Фарма (Индия)
• Zydus Group (Индия)
• Teva Pharmaceutical Industries Ltd (Израиль)
• Endo Pharmaceuticals plc (Ирландия)
• Currax Pharmaceuticals LLC (США)

Каковы последние события на мировом рынке лечения резистентной депрессии?

• В ноябре 2022 года компания Compass Pathways опубликовала результаты исследования фазы 2b препарата COMP360 (псилоцибин) в журнале New England Journal of Medicine, сообщив о клинически значимом снижении симптомов депрессии и предоставив информацию для разработки своей основной программы фазы 3 для TRD.
• В августе 2022 года препарат Auvelity (декстрометорфан-бупропион) компании Axsome Therapeutics — быстродействующий пероральный NMDA-модулирующий антидепрессант — получил одобрение FDA США для лечения большого депрессивного расстройства, что стало новым пероральным быстродействующим средством, изменившим ожидания в отношении быстродействующей фармакотерапии, актуальной для лечения ТРД.
• В марте 2024 года препарат NeuroStar Advanced Therapy компании Neuronetics получил одобрение FDA в качестве вспомогательного средства (препарата первой линии) для лечения подростковой депрессии (в возрасте от 15 до 21 года), расширяя утвержденную сферу применения технологий нейромодуляции на основе ТМС, которые все чаще используются для пациентов с резистентными к терапии заболеваниями.
• В июле 2024 года компания Johnson & Johnson (Janssen) подала в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) заявку на расширение использования SPRAVATO (назального спрея эскетамин) для включения в него монотерапии у взрослых с ТРД. Этот шаг регулятора подкреплен данными по монотерапии 4-й фазы, направленными на упрощение клинического применения этого быстродействующего средства.
• В декабре 2023 года зуранолон (Zurzuvae) от Sage Therapeutics и Biogen получил одобрение FDA США в качестве первого перорального препарата для краткосрочного лечения послеродовой депрессии, что свидетельствует о возобновлении интереса со стороны регулирующих органов к новым нейроактивным препаратам и повышении интереса к ГАМК-ергическим и нейростероидным подходам нового поколения, актуальным для более широких исследований ТРД.

SKU-53375