Анализ объема, доли и тенденций мирового рынка лечения венозных заболеваний – обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка лечения венозных заболеваний

• Объем мирового рынка лечения венозных заболеваний в 2024 году оценивался в 6,62 млрд долларов США  и, как ожидается, достигнет  11,63 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 7,30% в течение прогнозируемого периода .
• Рост рынка во многом обусловлен растущей распространенностью хронических венозных заболеваний, варикозного расширения вен и тромбоза глубоких вен , а также повышением осведомленности и улучшением диагностики этих заболеваний, особенно среди стареющего населения.
• Более того, достижения в области малоинвазивных методов лечения, таких как эндовенозная лазерная терапия , склеротерапия и радиочастотная абляция, улучшают результаты лечения пациентов и способствуют их внедрению. Сочетание этих факторов ускоряет внедрение методов лечения венозных заболеваний, тем самым значительно стимулируя рост отрасли.

Анализ рынка лечения венозных заболеваний

• Лечение венозных заболеваний, включая варикозное расширение вен, тромбоз глубоких вен (ТГВ) и хроническую венозную недостаточность, становится неотъемлемой частью систем сосудистой медицины во всем мире из-за роста заболеваемости среди стареющего населения и увеличения факторов риска, таких как ожирение и малоподвижный образ жизни.
• Растущий спрос на методы лечения венозных заболеваний обусловлен прежде всего технологическим прогрессом в области малоинвазивных процедур, повышением осведомленности пациентов и переходом к решениям для амбулаторного лечения, которые обеспечивают более быстрое восстановление и снижение процедурных рисков.
• Северная Америка доминировала на рынке лечения венозных заболеваний с наибольшей долей выручки в 40,1% в 2024 году, что обусловлено развитой инфраструктурой здравоохранения, большим количеством пациентов и активным внедрением эндовенозных методов, особенно в США, где как частные, так и государственные поставщики медицинских услуг продолжают инвестировать в современные технологии лечения сосудистых заболеваний.
• Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет самым быстрорастущим регионом на рынке лечения венозных заболеваний в течение прогнозируемого периода благодаря расширению доступа к здравоохранению, повышению осведомленности о сосудистых заболеваниях и увеличению числа специализированных клиник, предлагающих доступные варианты лечения.
• Сегмент абляционных устройств доминировал на рынке лечения венозных заболеваний по типу продукции с долей рынка 30,5% в 2024 году благодаря его широкому применению в радиочастотных и лазерных процедурах для лечения варикозного расширения вен и венозной недостаточности.

Объем отчета и сегментация рынка лечения венозных заболеваний

Тенденции рынка лечения венозных заболеваний

«Переход к минимально инвазивным и амбулаторным методам лечения»

• Значимой и набирающей обороты тенденцией на мировом рынке лечения венозных заболеваний является растущее внедрение малоинвазивных процедур, таких как эндовенозная абляция, склеротерапия и амбулаторная флебэктомия. Эти методы значительно улучшают результаты лечения пациентов, обеспечивая более быстрое восстановление, снижение рисков и повышение комфорта по сравнению с традиционными операциями по экстирпации вен.
  • Например, радиочастотная абляция (РЧА) и эндовенозная лазерная терапия (ЭВЛТ) широко заменяют традиционные операции при варикозном расширении вен, позволяя пациентам вернуться к повседневной жизни уже через несколько дней. Аналогичным образом, пенная склеротерапия набирает популярность в качестве амбулаторной процедуры благодаря своей экономической эффективности и сокращению времени реабилитации.
• Технологические достижения в области катетеров, визуализации и инструментов для термоабляции способствуют переходу к малоинвазивным методам лечения. Устройства таких компаний, как Medtronic и AngioDynamics, позволяют врачам проводить точные и целенаправленные процедуры лечения вен с меньшим количеством осложнений.
• Доступность этих процедур в амбулаторных и клинических условиях повышает их доступность и снижает нагрузку на больницы. Пациенты всё чаще предпочитают процедуры, не требующие общей анестезии или длительного пребывания в больнице, что способствует росту популярности амбулаторных центров лечения вен.
• Эта тенденция к менее инвазивным и более эффективным методам лечения фундаментально меняет подход к лечению венозных заболеваний. В связи с этим медицинские работники и производители устройств концентрируются на инновациях в этой области, чтобы удовлетворить растущий спрос на безопасные, эффективные и удобные для пациентов методы лечения венозных заболеваний.
• Спрос на минимально инвазивные венозные процедуры стремительно растет как на развитых, так и на развивающихся рынках, поскольку потребители и поставщики услуг все больше внимания уделяют удобству, косметическим результатам и экономической эффективности в лечении заболеваний сосудов.

Динамика рынка лечения венозных заболеваний

Водитель

«Рост распространенности венозных заболеваний и старение населения»

• Растущая распространенность венозных заболеваний, таких как варикозное расширение вен, тромбоз глубоких вен (ТГВ) и хроническая венозная недостаточность (ХВН), особенно среди стареющего населения, является основным фактором, стимулирующим спрос на эффективные методы лечения.
  • Например, согласно глобальным оценкам, варикозным расширением вен страдают до 25–30% взрослых, причём заболеваемость значительно выше у пожилых людей и женщин. Малоподвижный образ жизни, ожирение и длительное пребывание на ногах ещё больше увеличивают риск развития этих заболеваний.
• По мере старения населения Северной Америки, Европы и некоторых регионов Азии, рост числа сосудистых заболеваний создаёт устойчивый спрос на диагностические и терапевтические вмешательства. Системы здравоохранения всё больше инвестируют в инфраструктуру сосудистой помощи для решения этой растущей проблемы.
• Малоинвазивные и амбулаторные методы лечения, такие как лазерная терапия, склеротерапия и венозное стентирование, становятся всё более популярными благодаря своей безопасности и благоприятным результатам. Эти процедуры также поддерживаются всё большим числом специализированных венозных клиник и сосудистых хирургов.
• Растущее число инициатив по повышению осведомленности и программ скрининга способствует ранней диагностике и своевременному вмешательству, тем самым увеличивая количество пациентов и способствуя расширению рынка.
• Спрос на эффективные, долговечные и эстетически приемлемые методы лечения стимулирует инновации во многих категориях продуктов, позиционируя терапию венозных заболеваний как ключевое направление на более широком рынке лечения сосудистых заболеваний.

Сдержанность/Вызов

«Высокая стоимость современных методов лечения и ограниченное возмещение расходов»

• Относительно высокая стоимость современных методов лечения вен, таких как эндовенозная абляция и венозное стентирование, представляет собой значительный барьер для проникновения на рынок, особенно в регионах с чувствительными к стоимости или недостаточно обслуживаемых регионах.
• Хотя эти процедуры обеспечивают улучшение результатов лечения и снижение частоты осложнений, их внедрение может быть затруднено первоначальными расходами на специализированные устройства, диагностическое оборудование и квалифицированный персонал. Это затрудняет доступ к ним для пациентов без достаточного страхового покрытия или располагаемого дохода.
  • Например, во многих развивающихся странах лечение варикозного расширения вен часто считается скорее косметическим, чем необходимым с медицинской точки зрения, что ограничивает страховое покрытие и инвестиции в здравоохранение. Даже на развитых рынках возмещение расходов на новые технологии может варьироваться в зависимости от клинических показаний и местных рекомендаций.
• Преодоление этих финансовых барьеров потребует совместных усилий компаний, производящих медицинское оборудование, страховщиков и поставщиков медицинских услуг для расширения системы возмещения расходов и повышения доступности. Решающее значение будет иметь демонстрация долгосрочных экономических преимуществ раннего вмешательства, таких как снижение частоты осложнений и повышение качества жизни.
• Кроме того, ограниченная осведомленность среди поставщиков первичной медицинской помощи и пациентов в регионах с низким уровнем дохода может способствовать недостаточной диагностике и задержке лечения, что усугубляет экономические последствия нелеченных венозных заболеваний.
• Преодоление этих проблем посредством целевого обучения, стратегий ценообразования на основе ценности и пропаганды политики будет иметь решающее значение для обеспечения более широкого доступа к передовой венозной помощи и обеспечения устойчивого роста рынка.

Рынок лечения венозных заболеваний

Рынок сегментирован по типу продукта, типу заболевания, типу лечения, конечному потребителю и каналу сбыта.

• По типу продукта

По типу продукции рынок лечения венозных заболеваний сегментируется на инъекционные склеротерапевтические препараты, абляционные устройства, средства для закрытия вен, венозные стенты, лекарственные препараты и другие. Сегмент абляционных устройств доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 30,5% в 2024 году, что обусловлено растущим внедрением малоинвазивных процедур, таких как эндовенозная лазерная и радиочастотная абляция. Эти устройства обеспечивают эффективные амбулаторные варианты лечения с сокращенным временем восстановления, что обуславливает их предпочтение по сравнению с традиционными хирургическими вмешательствами. Спрос особенно высок в развитых странах, где предпочтения пациентов смещаются в сторону малоинвазивных альтернатив.

Ожидается, что сегмент инъекционной склеротерапии будет демонстрировать значительный рост в период с 2025 по 2032 год благодаря своей экономической эффективности, простоте и всё более широкому применению при лечении варикозного расширения вен на ранней стадии. Этот метод особенно популярен в клиниках эстетической мезотерапии и амбулаторных отделениях, где предпочтение отдаётся нехирургическим методам лечения.

• По типу заболевания

В зависимости от типа заболевания рынок лечения венозных заболеваний сегментируется на тромбоз глубоких вен (ТГВ), хроническую венозную недостаточность (ХВН), тромбоэмболию легочной артерии, поверхностный тромбофлебит, варикозное расширение вен и другие. Сегмент варикозного расширения вен занимал наибольшую долю рынка – 31,9% – в 2024 году, что обусловлено его высокой распространенностью во всем мире, особенно среди пожилых людей и женщин. Это заболевание часто связано с косметическими и функциональными проблемами, что обуславливает высокий спрос на такие методы лечения, как абляция и склеротерапия.

Ожидается, что сегмент тромбоза глубоких вен (ТГВ) будет демонстрировать наиболее быстрый рост в прогнозируемый период в связи с ростом заболеваемости, связанным с факторами образа жизни, малоподвижностью и послеоперационными осложнениями. Растущая осведомленность о рисках нелеченного ТГВ и доступность антикоагулянтной терапии стимулируют развитие этого сегмента.

• По типу лечения

По типу лечения рынок лечения венозных заболеваний сегментируется на склеротерапию, радиочастотную абляцию, лазерную терапию, амбулаторную флебэктомию, лигирование и стриппинг вен, ангиопластику или стентирование, хирургические вмешательства, компрессионную терапию, веноактивные препараты, кава-фильтрацию и другие методы лечения. Радиочастотная абляция заняла лидирующее место в сегменте лечения, заняв наибольшую долю рынка в 15,2% в 2024 году благодаря своей эффективности, безопасности и растущему использованию в малоинвазивных венозных процедурах. Она обеспечивает быстрое восстановление и стала методом первой линии во многих клинических условиях для лечения венозной недостаточности.

Лазерная терапия и склеротерапия также будут наиболее быстро расти в прогнозируемый период благодаря удобству амбулаторного применения. Лазерная терапия особенно популярна в сочетании с ультразвуковым контролем для повышения точности. Компрессионная терапия остаётся основополагающим консервативным методом лечения, но её долгосрочные сложности с соблюдением рекомендаций несколько ограничивают её доминирование.

• Конечным пользователем

По типу конечного потребителя рынок лечения венозных заболеваний сегментируется на больницы, клиники, амбулаторные хирургические центры (АХЦ) и другие. Больничный сегмент обеспечил наибольшую долю выручки в 42,3% в 2024 году благодаря своим комплексным диагностическим возможностям, хирургическому оборудованию и наличию квалифицированных специалистов по сосудистым заболеваниям. Больницы остаются основным местом назначения для сложных случаев и инвазивных венозных процедур.

Ожидается, что сегмент амбулаторных хирургических центров будет расти наиболее быстрыми темпами в период с 2025 по 2032 год, поскольку всё больше пациентов выбирают амбулаторное лечение. АМБУЛАТОРНЫЕ ХИРУРГИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ предлагают экономически эффективные процедуры, выполняемые в тот же день, и удовлетворяют растущий спрос на малоинвазивные методы лечения, такие как РЧА и склеротерапия, в условиях менее интенсивной терапии.

• По каналу распространения

По каналам сбыта рынок сегментирован на прямые торги, розничные продажи и другие. Прямые торги доминировали на рынке, занимая наибольшую долю в 48,1% в 2024 году, поскольку больницы и крупные медицинские учреждения закупают оптовые партии медицинских изделий, расходных материалов и лекарственных препаратов через тендеры у крупных поставщиков. Этот канал обеспечивает надежные поставки для крупных потребителей и институциональных покупателей.

Ожидается, что объемы розничных продаж будут стабильно расти в течение прогнозируемого периода, особенно это касается безрецептурных компрессионных изделий и веноактивных препаратов, чему будет способствовать повышение осведомленности потребителей и развитие интернет-аптек.

Региональный анализ рынка лечения венозных заболеваний

• Северная Америка доминировала на рынке лечения венозных заболеваний с наибольшей долей выручки в 40,1% в 2024 году, что обусловлено развитой инфраструктурой здравоохранения, большим количеством пациентов и активным внедрением эндовенозных методов, особенно в США, где как частные, так и государственные поставщики медицинских услуг продолжают инвестировать в современные технологии лечения сосудистых заболеваний.
• Пациенты в регионе всё чаще обращаются за передовыми амбулаторными методами лечения, такими как радиочастотная абляция и склеротерапия, которые обеспечивают эффективные результаты с минимальным периодом восстановления. Этот спрос также обусловлен повышением осведомлённости о заболевании, плановым скринингом и доступом к специализированной сосудистой помощи.
• Рост рынка также обусловлен старением населения, благоприятной политикой возмещения расходов и сильным присутствием ведущих производителей медицинских устройств, что позиционирует Северную Америку как ключевой центр инноваций и объема процедур в области лечения венозных заболеваний.

Обзор рынка лечения венозных заболеваний в США

Рынок лечения венозных заболеваний в США в 2024 году занял наибольшую долю выручки в Северной Америке – 84%. Этому способствовала высокая распространенность хронических венозных заболеваний, ранняя диагностика и широкая доступность современных методов лечения. Пациенты все чаще отдают предпочтение малоинвазивным процедурам, таким как радиочастотная абляция и склеротерапия, предлагаемым в амбулаторных условиях. Значительный штат специалистов по сосудистым заболеваниям, выгодное страховое покрытие и активные информационные кампании способствуют значительному росту рынка. Кроме того, непрерывный технологический прогресс и растущая потребность в эстетической помощи способствуют дальнейшему распространению этой технологии как среди городского, так и среди пригородного населения.

Обзор европейского рынка лечения венозных заболеваний

Ожидается, что рынок лечения венозных заболеваний в Европе будет расти со значительным среднегодовым темпом роста в течение прогнозируемого периода, что обусловлено, главным образом, старением населения, высокой заболеваемостью варикозным расширением вен и тромбозом глубоких вен, а также значительными инвестициями в сосудистое здоровье. Правительства и учреждения здравоохранения уделяют особое внимание раннему скринингу и профилактике, что способствует увеличению объемов лечения. В регионе также наблюдается рост спроса на малоинвазивные вмешательства в государственных и частных медицинских учреждениях, при этом эндовенозные методы набирают популярность как в городских больницах, так и в амбулаторных центрах.

Обзор рынка лечения венозных заболеваний в Великобритании

Ожидается, что рынок лечения венозных заболеваний в Великобритании будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, чему будет способствовать растущее внимание к амбулаторному лечению и инициативы Национальной службы здравоохранения (NHS) в области здоровья сосудов. Рост осведомленности пациентов об осложнениях нелеченных венозных заболеваний, а также достижения в области склеротерапии и лазерных процедур, способствуют раннему применению лечения. Кроме того, растущее число частных венозных клиник и инновации в области косметической терапии вен стимулируют спрос как среди городского, так и сельского населения.

Обзор рынка лечения венозных заболеваний в Германии

Ожидается, что рынок лечения венозных заболеваний в Германии будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода благодаря развитой инфраструктуре здравоохранения, высокой осведомлённости пациентов и широкому использованию передовых медицинских технологий. Развитая экосистема лечения сосудистых заболеваний в Германии способствует использованию инновационных, экологичных и малоинвазивных методов лечения. Такие процедуры, как амбулаторная флебэктомия и эндовенозная абляция, широко применяются как в государственных, так и в частных клиниках, а страховые компании поддерживают раннее вмешательство для снижения долгосрочных расходов на здравоохранение.

Обзор рынка лечения венозных заболеваний в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Рынок лечения венозных заболеваний в Азиатско-Тихоокеанском регионе, как ожидается, будет расти самыми быстрыми темпами среднегодового темпа роста на уровне 22,8% в прогнозируемый период с 2025 по 2032 год, что обусловлено урбанизацией, расширением доступа к медицинской помощи и повышением осведомлённости о хронических венозных заболеваниях. В таких странах, как Китай, Япония и Индия, наблюдается растущий спрос на нехирургические методы лечения, обусловленный сочетанием изменений образа жизни, старения населения и государственной поддержки профилактики сосудистых заболеваний. Расширение инфраструктуры здравоохранения и рост медицинского туризма дополнительно способствуют росту в регионе.

Обзор рынка лечения венозных заболеваний в Японии

Рынок лечения венозных заболеваний в Японии набирает обороты благодаря развитой системе здравоохранения, старению населения и технологическому прогрессу. Растущая распространенность венозной недостаточности и варикозного расширения вен стимулирует внедрение современных методов лечения, таких как эндовенозная лазерная терапия и компрессионные системы. Кроме того, внедрение искусственного интеллекта и робототехники в здравоохранение в Японии начинает оказывать влияние на процедуры сосудистого лечения, повышая точность и улучшая результаты лечения как в стационарных, так и в амбулаторных условиях.

Обзор рынка лечения венозных заболеваний в Индии

Рынок лечения венозных заболеваний в Индии в 2024 году обеспечил наибольшую долю выручки в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что обусловлено большой базой пациентов, повышением осведомленности о здоровье и развитием частных многопрофильных больниц. Быстрая урбанизация и малоподвижный образ жизни способствовали росту заболеваемости венозными заболеваниями, стимулируя спрос на доступные и малоинвазивные методы лечения. Местные производители все чаще выпускают экономически эффективные устройства для лечения, а усилия правительства по укреплению учреждений вторичной медицинской помощи и обеспечению доступа к цифровому здравоохранению способствуют повышению ранней диагностики и внедрению методов лечения.

Доля рынка лечения венозных заболеваний

Лидерами отрасли лечения венозных заболеваний являются, прежде всего, хорошо зарекомендовавшие себя компании, среди которых:

• Medtronic (Ирландия)
• Бостонская научная корпорация (США)
• Эбботт (США)
• Конинклийке Филипс Н.В., (Нидерланды)
• BD (США)
• Cook Medical (США)
• Teleflex Incorporated (США)
• Страйкер (США)
• AngioDynamics, Inc. (США)
• LeMaitre Vascular, Inc. (США)
• Корпорация Терумо (Япония)
• Cardinal Health, Inc. (США)
• Penumbra, Inc. (США)
• Biotronik SE & Co. KG (Германия)
• Merit Medical Systems, Inc. (США)
• Sirtex Medical Pty Ltd (Австралия)
• Endologix LLC (США)
• enVVeno Medical Corporation (США)
• Theraclion SA (Франция)
• Varicose Vein Center GmbH (Германия)

Каковы последние тенденции на мировом рынке лечения венозных заболеваний?

• В июне 2024 года компания Royal Philips выпустила одобренную FDA систему Duo Venous Stent System, предназначенную для лечения симптоматической обструкции венозного оттока у пациентов с хронической венозной недостаточностью. Система, оснащенная стентами Duo Hybrid и Duo Extend, продемонстрировала высокие клинические результаты, включая 90,2% первичную проходимость в течение 12 месяцев в исследовании VIVID. Этот запуск подчеркивает стремление Philips предлагать инновационные и эффективные малоинвазивные решения для лечения заболеваний вен, укрепляя ее лидерство в области технологий лечения заболеваний сосудов.
• В апреле 2023 года Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) выдало разрешение на использование в качестве исследовательского устройства (IDE) для ключевого исследования VEINRESET, посвященного оценке Sonovein, системы высокоинтенсивной фокусированной ультразвуковой терапии (HIFU), разработанной компанией Theraclion. Целью данного исследования является изучение полностью неинвазивного подхода к лечению поверхностного венозного рефлюкса. Этот важный этап в регулировании свидетельствует о растущем интересе к нетермическим, неинвазивным методам лечения и отражает потенциал Sonovein в преобразовании будущего лечения венозных заболеваний.
• В декабре 2023 года компания Theraclion завершила набор пациентов в основное исследование Sonovein, одобренное FDA, что стало важным этапом на пути к получению разрешения от регулирующих органов. Компания объявила о начале 12-месячной фазы наблюдения, при этом ожидается, что данные будут получены и представлены в FDA к середине 2025 года. Этот прогресс демонстрирует сохраняющуюся динамику развития HIFU как перспективной альтернативы традиционной эндовенозной терапии.
• В марте 2024 года компания enVVeno Medical сообщила о дальнейшем прогрессе в разработке своего устройства VenoValve, хирургически имплантируемого устройства, предназначенного для восстановления функции клапанов у пациентов с хронической венозной недостаточностью. В настоящее время устройство проходит испытания в рамках основного исследования SAVVE в США, при этом компания также развивает свой транскатетерный клапан enVVe. Эта двухплатформенная стратегия подчеркивает стремление enVVeno удовлетворить существующие потребности в области как хирургической, так и катетерной реконструкции венозных клапанов.
• В апреле 2024 года компания AngioDynamics, Inc. получила расширенное разрешение FDA на систему AlphaVac F18, которая теперь одобрена для удаления тромбоэмболии легочной артерии, в дополнение к своему первоначальному показанию – венозной тромбоэмболии. Это разрешение расширяет терапевтическую область применения системы и укрепляет роль AngioDynamics в предоставлении универсальных и инновационных решений для лечения сложных венозных тромботических заболеваний.

SKU-69784