Анализ размера, доли и тенденций рынка пищевых ингредиентов в Индии – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка пищевых ингредиентов в Индии

• Объем рынка пищевых ингредиентов в Индии в 2024 году оценивался в 1,15 млрд долларов США, а к 2032 году , как ожидается, он достигнет 1,93 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 6,7% в прогнозируемый период.
• Рост рынка во многом обусловлен растущим спросом на функциональные и полезные для здоровья продукты питания с «чистой этикеткой», что обусловлено растущей осведомлённостью потребителей о питании, здоровье и экологичных источниках сырья. Это изменение пищевых предпочтений подталкивает производителей к инновациям, основанным на натуральных, растительных и органических ингредиентах, для широкого спектра применений: от напитков и выпечки до готовых блюд и закусок.
• Более того, растущее влияние глобальных тенденций в пищевой промышленности, таких как снижение содержания сахара, обогащение белков и рецептуры без него, побуждает производителей продуктов питания инвестировать в передовые решения в области ингредиентов. Эти факторы ускоряют переосмысление рецептур продуктов и диверсификацию ингредиентов, тем самым значительно стимулируя рост индустрии пищевых ингредиентов.

Анализ рынка пищевых ингредиентов в Индии

• Пищевые ингредиенты включают в себя широкий спектр сырых и переработанных компонентов, таких как молочные продукты, растительные белки, подсластители, ароматизаторы, специи и консерванты, которые используются для улучшения вкуса, текстуры, питательной ценности и срока годности продуктов питания и напитков. Эти ингредиенты играют важнейшую роль в разработке инновационных продуктов, соблюдении нормативных требований и повышении потребительской привлекательности как в промышленности, так и в сфере общественного питания.
• Растущий спрос на пищевые ингредиенты обусловлен, прежде всего, изменением образа жизни потребителей, увеличением потребления упакованных и полуфабрикатов, а также растущим интересом к прозрачности, устойчивому развитию и пользе для здоровья, связанной с поиском и маркировкой ингредиентов.
• Сухие ингредиенты доминировали на рынке с долей 64% в 2024 году благодаря длительному сроку годности, удобству хранения и широкому применению в порошковых смесях, приправах, выпечке и снеках. Сухие ингредиенты предпочтительны для транспортировки насыпью и стабильности рецептур, особенно среди производителей упакованных продуктов питания.

Объем отчета и сегментация рынка пищевых ингредиентов в Индии   

Тенденции рынка пищевых ингредиентов в Индии

Растущий интерес к растительным вариантам

• Рынок пищевых ингредиентов в Индии стремительно меняется, поскольку потребители переходят на растительные, веганские и экологически чистые продукты. Это обусловлено сочетанием урбанизации, повышения осведомленности о здоровье и того, что более молодые люди уделяют первостепенное внимание питанию и устойчивому развитию.
  • Например, Tata Simply Better является пионером в разработке растительных белков и аналогов мяса с использованием выращенных в стране гороха, сои и чечевицы, добавляя индийские вкусы в соответствии с местными предпочтениями и традиционными блюдами.
• Стартапы и мировые производители ингредиентов инвестируют в инновационные формулы для альтернатив молочным продуктам, включая напитки на основе миндаля, овса и кокоса, решая проблему непереносимости лактозы и тенденций веганского питания среди городских миллениалов.
• Цифровые розничные каналы, такие как BigBasket и Amazon Fresh, повышают узнаваемость органических, минимально обработанных и полученных из экологически чистых источников ингредиентов, при этом сообщается о двузначном росте продаж в таких категориях, как ореховые масла, просо и натуральные подсластители.
• Государственные программы, такие как «Джайвик Бхарат» и государственные программы стимулирования органического земледелия, способствуют расширению цепочек поставок на основе растительных компонентов, в то время как правила FSSAI поощряют заявления о «чистой этикетке», повышая доверие потребителей к продуктам растительного происхождения.
• Сети предприятий общественного питания и ресторанов быстрого обслуживания (QSR) все чаще используют растительные ингредиенты для своих инновационных меню, а такие бренды, как Domino's India и Rebel Foods, запускают веганские пиццы и сэндвичи, еще больше продвигая эту тенденцию.

Динамика рынка пищевых ингредиентов в Индии

Водитель

Растущий спрос на обработанные продукты питания

• Урбанизация, семьи с двумя источниками дохода и ограниченные во времени сегменты потребителей привели к взрывному росту спроса на упакованные продукты питания, что привело к резкому росту потребностей в пищевых ингредиентах, которые продлевают срок годности и улучшают привлекательность продукта.
  • Например, такие крупные игроки, как ITC Foods, используют широкий спектр стабилизаторов, эмульгаторов, красителей и консервантов в крупномасштабном производстве закусок, хлебобулочных изделий, лапши и напитков, чтобы соответствовать разнообразным вкусам и современным потребительским привычкам.
• Распространение выбора продуктов быстрого приготовления как в традиционной, так и в современной розничной торговле, а также на платформах электронной коммерции расширило палитру функциональных и специальных ингредиентов в обработанных пищевых продуктах.
• Агрегаторы доставки продуктов питания, такие как Zomato и Swiggy, а также каналы быстрой торговли ускоряют потребление обработанных, готовых к приготовлению/употреблению продуктов, увеличивая потребность в индивидуальных смесях усилителей вкуса и функциональных ингредиентов.
• Такие правительственные инициативы, как «Сделано в Индии», и крупные прямые иностранные инвестиции в пищевую промышленность стимулируют модернизацию технологий, внедрение инноваций в области ингредиентов и расширение цепочек поставок, делая Индию привлекательным центром как для отечественных, так и для международных производителей ингредиентов.

Сдержанность/Вызов

Растущее понимание воздействия на окружающую среду

• Усиление потребительского и регулирующего контроля за методами закупок, производства и упаковки вынуждает производителей ингредиентов внедрять экологически ответственные методы работы и прозрачные цепочки поставок.
  • Например, такие бренды, как Chai Point, подают пример, закупая ингредиенты у местных поставщиков, используя биоразлагаемую упаковку и публично заявляя о своих обязательствах по сокращению выбросов углерода, что отражает возросшую активность индийских потребителей.
• Внедрение таких мер, как запрет на использование одноразового пластика и расширенная ответственность производителя (РОП) для упаковки, вынуждает компании, производящие пищевые ингредиенты, переходить на экологически безопасные решения, что часто сопряжено с более высокими эксплуатационными расходами.
• Поставщики ингредиентов малого и среднего бизнеса сталкиваются со значительными препятствиями при переходе к устойчивому производству, включая доступ к соответствующему сырью, инвестиции в новые технологии и необходимость проверки экологических заявлений, что влияет на их способность масштабироваться.
• Обеспечение баланса между высоким рыночным спросом на полуфабрикаты и реальным достижением целей ESG (экология, социальная сфера, управление) продолжает быть сложной задачей для участников отрасли, поскольку управление прослеживаемостью, затратами и доверием потребителей становится ключевым фактором рыночной конкурентоспособности.

Объем рынка пищевых ингредиентов в Индии

Рынок сегментирован по типу, сегменту конечного пользователя, сектору, источнику, категории, форме, применению и каналу сбыта.

• По типу

По типу рынок пищевых ингредиентов сегментируется на молочные ингредиенты, орехи, травы и специи, какао, кофе, муку, переработанные фрукты и овощи. Сегмент молочных ингредиентов обеспечил наибольшую долю выручки в 2024 году, главным образом благодаря его широкому применению в хлебобулочных, кондитерских изделиях и готовых к употреблению продуктах. Молочные ингредиенты, такие как сухое молоко, сывороточный белок и казеинаты, играют ключевую роль в текстуре, вкусе и обогащении пищевых продуктов, стимулируя спрос как со стороны производителей пищевой продукции, так и со стороны предприятий общественного питания. Кроме того, рост популярности белковых диет и распространение молочных снеков укрепили доминирование этого сегмента.

Прогнозируется, что сегмент переработанных фруктов будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим потребительским спросом на более здоровые альтернативы перекусам и ингредиенты с «чистой этикеткой». Переработанные фрукты, используемые в йогуртах, выпечке, смузи и хлопьях, обладают как питательной ценностью, так и улучшенным вкусом. Более длительный срок хранения и простота включения в состав функциональных продуктов питания дополнительно стимулируют производителей расширять их использование в готовых и обогащенных продуктах.

• По сегменту конечного пользователя

По типу конечного потребителя рынок сегментирован на предприятия общественного питания и предприятия пищевой промышленности. Сегмент предприятий пищевой промышленности доминировал в 2024 году благодаря крупным закупкам ингредиентов и широкому спектру деятельности по разработке продуктов для фасованных продуктов питания и напитков. Производители в значительной степени зависят от стабильно высокого качества ингредиентов для обеспечения масштабируемости и стабильности продукции, что делает их крупнейшими потребителями как по объёму, так и по стоимости.

Ожидается, что сегмент общественного питания будет расти самыми быстрыми темпами в прогнозируемый период благодаря быстрому развитию ресторанов быстрого обслуживания, кафе и предприятий общественного питания. В сфере общественного питания растёт спрос на персонализированные и высококачественные ингредиенты, чтобы соответствовать меняющимся вкусам потребителей, интересам к здоровому питанию и кулинарной дифференциации.

• По секторам

По сектору рынок разделён на организованный и неорганизованный сегменты. В 2024 году на организованный сегмент пришлась основная доля, чему способствовал рост спроса на стандартизированные, сертифицированные ингредиенты со стороны производителей продуктов питания и международных сетей ресторанов. Организованные поставщики обеспечивают прослеживаемость, соблюдение нормативных требований и интеграцию цепочек поставок — факторы, важные для B2B-покупателей.

Прогнозируется, что неорганизованный сегмент будет расти быстрее, особенно в развивающихся регионах, благодаря развитию малого бизнеса в сфере общественного питания и уличной торговли, которые ищут экономичные источники ингредиентов. Несмотря на нестабильность качества, доступность и наличие местных продуктов продолжают стимулировать рост этого сегмента.

• По источнику

По источнику рынок сегментируется на продукты растительного, животного происхождения и другие. Сегмент растительных ингредиентов занял наибольшую долю рынка в 2024 году благодаря росту популярности вегетарианского и веганского питания, а также растущему интересу к устойчивому развитию. Растительные ингредиенты, такие как соя, овес, орехи, бобовые, а также растительные ароматизаторы, широко используются во многих категориях благодаря их положительному влиянию на здоровье и низкому воздействию на окружающую среду.

Ожидается, что сегмент продуктов животного происхождения значительно вырастет в период с 2025 по 2032 год, особенно в сегменте продуктов с высоким содержанием белка и деликатесов. Такие ингредиенты, как желатин, коллаген и молочные белки, набирают популярность в сфере спортивного питания и кулинарных инноваций, способствуя росту сегмента.

• По категориям

По категориям рынок разделён на органические и традиционные. Сегмент традиционных продуктов питания занимал лидирующую долю выручки в 2024 году благодаря своей широкой доступности, низкой стоимости и известности среди производителей. Большинство производителей продуктов питания массового рынка по-прежнему используют ингредиенты, получаемые традиционным способом, для поддержания экономической эффективности и масштабируемости объёмов производства.

С другой стороны, сегмент органических продуктов ожидает самый быстрый рост в прогнозируемый период, чему способствуют растущая сознательность в отношении здоровья и спрос на продукцию с «чистой этикеткой». Строгие стандарты органической сертификации и премиальное позиционирование привлекают потребителей, ценящих прозрачность и натуральность, особенно в сегментах снеков, напитков и детского питания.

• По форме

По форме рынок сегментирован на жидкие и сухие. Сухие ингредиенты лидировали на рынке с долей 64% в 2024 году благодаря длительному сроку годности, удобству хранения и широкому использованию в порошковых смесях, приправах, выпечке и снеках. Сухие ингредиенты предпочтительны для транспортировки насыпью и обеспечения стабильности рецептур, особенно среди производителей упакованных продуктов питания.

Прогнозируется, что сегмент жидких форм будет расти быстрее, чему будет способствовать рост потребления напитков, заправок и соусов, для которых важны текучесть и растворимость. Жидкие формы также обеспечивают однородность вкуса и удобство дозирования на промышленных кухнях и производственных линиях.

• По применению

Сегмент применения включает широкий спектр категорий конечного потребления, таких как напитки, торты, бисквиты, печенье, выпечка, ароматизированные сухие напитки, шоколад, мороженое, кексы, кофе, кулинарные ингредиенты, приправы, соусы, заправки, спреды, орехи, семена и смеси из сухофруктов и орехов, лапша быстрого приготовления, соленья и другие. Сегмент напитков занял наибольшую долю рынка в 2024 году благодаря росту спроса на функциональные напитки, ароматизированные молочные продукты и соки с чистой этикеткой. Пищевые ингредиенты играют решающую роль во вкусе, цвете, обогащении и текстуре напитков.

Ожидается, что категории, ориентированные на снеки, такие как орехи, семена и смеси для перекуса, будут расти самыми быстрыми темпами, чему будет способствовать предпочтение потребителями полезных, богатых белком ингредиентов для перекусов на ходу. Их использование в энергетических батончиках, сухих завтраках и продуктах на растительной основе стремительно растёт, усиливая динамику сегмента.

• По каналу распространения

По каналам сбыта рынок сегментируется на прямые и косвенные. Сегмент прямых сбыта занял наибольшую долю в 2024 году благодаря прочным B2B-отношениям между поставщиками ингредиентов и производителями продуктов питания, что обеспечивает индивидуальные контракты на поставку, техническую поддержку и оптимизированную логистику.

Ожидается, что косвенный канал сбыта, включающий дистрибьюторов и онлайн-платформы B2B, будет расти быстрее благодаря цифровизации закупок ингредиентов и росту числа малых и средних предприятий пищевой промышленности, стремящихся к гибким вариантам поставок. Более широкий охват и услуги с добавленной стоимостью, такие как комплексные поставки и анализ рынка, усиливают привлекательность косвенных каналов сбыта.

Доля рынка пищевых ингредиентов в Индии

В отрасли производства пищевых ингредиентов лидируют в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, среди которых:

• Aarkay Food Products Ltd. (Индия)
• Flex Foods Limited (Индия)
• Epsilon Ingredients Pvt. Ltd. (Индия)
• Nuqi Foods (Индия)
• Capricorn Food Products India Ltd. (Индия)
• MDH Spices (Индия)
• Ингредиенты Value Ingredients (Индия)
• ДЁЛЕР (Германия)
• Saipro Biotech Private Limited (Индия)
• Sresta Natural Bioproducts Pvt. Лтд. (Индия)
• SubNutra (Индия)
• Пищевые ингредиенты ABS (Индия)
• Drytech Industries (Индия)
• Oneworld Corporation Private Limited (Индия)
• Farmvilla.co.in (Индия)
• Mevive International (Индия)
• Корпорация Винаяк (Индия)
• Olam Group (Сингапур)
• Adare Food Ingredients Pvt Ltd (Индия)

Последние события на рынке пищевых ингредиентов в Индии

• В апреле 2025 года компания Arla Foods Ingredients представила на выставке Vitafoods Europe 2025 свою линейку продуктов Lacprodan MicelPure, представив ряд решений на основе мицеллярного изолята казеина (MCI), разработанных специально для сегмента медицинского питания. Этот запуск знаменует собой стратегическое расширение в сегмент специализированных пищевых продуктов и укрепляет позиции Arla как ключевого новатора в области высокобелковых функциональных ингредиентов. Ожидается, что эта линейка продуктов удовлетворит растущий спрос на клинически обоснованные, богатые белком формулы для медицинского и активного питания, открывая новые возможности роста на рынке с высокой добавленной стоимостью.
• В марте 2025 года компания Nestlé India выпустила новый вариант CEREGROW без рафинированного сахара, что отражает её неизменное стремление производить более здоровые и питательные продукты для детей. Это нововведение соответствует растущему предпочтению потребителей к продуктам с пониженным содержанием сахара и укрепляет позиции Nestlé на рынке как лидера в области ответственного питания. Ожидается, что этот шаг укрепит лояльность к бренду среди родителей, заботящихся о своём здоровье, и усилит конкурентоспособность компании в категории детского питания.
• В 2022 году компания Tate & Lyle представила эритритол Erytesse в рамках стратегического дистрибьюторского партнерства с ведущим поставщиком эритрита. Этот запуск продукта расширяет портфель подсластителей Tate & Lyle и подчёркивает её стремление поддерживать производителей продуктов питания и напитков в снижении содержания сахара без ущерба для вкуса и качества. Выпуск призван удовлетворить растущий спрос на продукцию с чистой этикеткой, низкокалорийную и без сахара, тем самым расширяя присутствие компании на растущем рынке ингредиентов, полезных для здоровья.
• В 2021 году компания Aarkay Food Products Ltd. расширила свой ассортимент сырных порошков, выпустив новые марки, специально разработанные для использования в соусах-дипах, майонезах и соусах-приправах. Эта стратегическая диверсификация позволяет Aarkay лучше удовлетворять меняющиеся кулинарные потребности производителей продуктов питания и их рецептуры, тем самым повышая свою привлекательность в различных сегментах рынка. Ожидается, что более широкий ассортимент привлечёт новых клиентов и усилит присутствие компании на рынке вкусовых добавок и функциональных ингредиентов.
• В 2020 году компания Drytech Industries получила почётную награду «Golden Circle Supplier» от компании Nestlé, отмечающую выдающиеся достижения компании в области качества, обслуживания и надёжности. Это признание в отрасли укрепляет авторитет бренда Drytech и создаёт для неё более благоприятные условия для заключения крупных контрактов и заключения партнёрских соглашений. Эта награда, вероятно, ускорит рост Drytech и укрепит её позиции на мировом рынке в сфере поставок пищевых ингредиентов.

SKU-68912