Анализ размера, доли и тенденций рынка халяльной продукции в Индонезии – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка Халяль

• Объем рынка халяльной продукции в Индонезии в 2024 году оценивался в 318,91 млрд долларов США, а к 2032 году , как ожидается, он достигнет 922,57 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 14,2% в прогнозируемый период.
• Рост рынка во многом обусловлен увеличением численности мусульманского населения во всем мире и повышением осведомленности о стандартах сертификации «халяль», что стимулирует спрос в секторах продуктов питания, фармацевтики, косметики и средств личной гигиены как в регионах с мусульманским большинством, так и в немусульманских регионах.
• Более того, растущее предпочтение потребителями этично произведенных, с «чистой этикеткой» и высококачественных продуктов позиционирует сертифицированные халяль товары как надежный выбор, выходящий за рамки религиозных предписаний. Эти факторы ускоряют внедрение халяльной продукции в розничную торговлю, тем самым значительно стимулируя рост отрасли.

Анализ рынка халяльной продукции

• Халяльная продукция – это продукция, соответствующая исламским диетическим и этическим нормам, охватывающим продукты питания, напитки, фармацевтические препараты, косметику и средства личной гигиены. Эта продукция сертифицируется посредством стандартизированных процессов, гарантирующих соответствие принципам шариата и решающих вопросы, связанные с источниками ингредиентов, методами обработки и безопасностью.
• Растущий спрос на халяльную продукцию обусловлен, прежде всего, расширением потребительской базы халяльной продукции, повышением прозрачности нормативно-правового регулирования и растущим проникновением сертифицированных халяль предложений на глобальных платформах розничной торговли и электронной коммерции.
• Сегмент сертифицированной продукции «Халяль» доминировал на рынке с долей 82,6% в 2024 году благодаря высокому потребительскому спросу на аутентичную и прослеживаемую продукцию. Доверие к соблюдению религиозных норм и стандартам безопасности пищевых продуктов по-прежнему остается главным приоритетом, а наличие сертификатов от признанных организаций, таких как JAKIM, MUIS и IFANCA, является определяющим фактором при покупке.

Область отчета и сегментация рынка Халяль

Тенденции рынка халяльной продукции

Растущий спрос на этичные и устойчивые закупки

• Рынок халяльной продукции в Индонезии все больше развивается благодаря повышению осведомленности потребителей об этичных источниках поставок и устойчивом развитии, что отражает глобальные тенденции в сторону ответственного производства и потребления сертифицированной халяльной продукции.
  • Например, ведущие компании, такие как Indofood Sukses Makmur и Nestlé Indonesia, внедряют методы устойчивой цепочки поставок и закупают сертифицированные халяльные ингредиенты в соответствии с критериями экологического и социального управления (ESG), чтобы соответствовать ожиданиям потребителей и нормативным требованиям.
• Растущее внимание к прослеживаемости и прозрачности с помощью блокчейна и цифровых систем сертификации укрепляет доверие к подлинности и экологичности халяльной продукции.
• Потребительские предпочтения смещаются в сторону халяльной продукции, которая сочетает в себе соблюдение религиозных норм с экологичной упаковкой, сокращением пищевых отходов и справедливыми условиями труда.
• Правительственные инициативы, включая постановления Агентства по организации гарантии качества халяльной продукции (BPJPH), способствуют внедрению устойчивых методов производства и сертификации для укрепления позиций Индонезии как мирового центра халяльной продукции.
• Сотрудничество между местными производителями, международными органами по сертификации халяльной продукции и организациями устойчивого развития ускоряет инновации в области экологически чистых халяльных продуктов питания, косметики и фармацевтических препаратов.

Динамика рынка халяльной продукции

Водитель

Растущее мусульманское население

• Большое и растущее мусульманское население Индонезии остается основным фактором роста рынка халяльной продукции, создавая устойчивый спрос на продукты питания, напитки, средства личной гигиены и товары для дома.
  • Например, PT Mayora Indah, ведущая индонезийская компания по производству потребительских товаров, воспользовалась растущим мусульманским населением, расширив свой портфель сертифицированной халяльной продукции, что привело к значительному росту на внутреннем и экспортных рынках.
• Рост доходов среднего класса и урбанизация повышают покупательную способность и спрос на высококачественные и удобные продукты, сертифицированные по стандарту «Халяль».
• Строгая политика правительства в области сертификации халяльной продукции, включая обязательную сертификацию халяльной продукции, вступающую в силу с 2024 года, укрепляет доверие потребителей и расширяет портфель сертифицированных продуктов.
• Статус Индонезии как крупнейшего в мире рынка мусульманских потребителей привлекает международные халяльные бренды, такие как McDonald's и KFC, которые успешно локализуют продукты в соответствии со стандартами халяль и захватывают долю рынка.

Сдержанность/Вызов

Халяльное мошенничество и искажение информации

• Случаи мошенничества и искажения информации, связанной с халяльной продукцией, создают серьезные проблемы, подрывая доверие потребителей и усложняя регулирование отрасли и контроль за сертификацией.
  • Например, государственные и сертификационные организации, такие как BPJPH и LPPOM MUI, регулярно выявляют и наказывают производителей, не соблюдающих требования халяль, что подчеркивает сохраняющийся риск появления несертифицированной или поддельной халяльной продукции на местных и экспортных рынках.
• Разрозненность цепочек поставок и отсутствие прозрачной прослеживаемости затрудняют проверку целостности халяльной продукции от сырья до готовой продукции, что повышает риск фальсификации или заражения.
• Высокие затраты и сложные процессы сертификации и мониторинга халяльной продукции могут отпугнуть мелких производителей от соблюдения требований, что приведет к увеличению рыночных рисков.
• Растущая осведомленность потребителей и их ожидания в отношении подлинности требуют более строгого контроля, технологических решений для отслеживания и общеотраслевого сотрудничества для предотвращения мошенничества и поддержки роста рынка.

Сфера применения рынка Халяль

Рынок сегментирован по типу, категории продукта, бренду, статусу сертификации и каналу сбыта.

• По типу

По типу рынок халяльной продукции сегментируется на продукты питания и напитки, пищевые добавки, фармацевтические препараты, спортивное питание, средства личной гигиены, косметику и другие. Сегмент продуктов питания и напитков занял наибольшую долю рынка в 2024 году, что во многом обусловлено ростом мусульманского населения в мире и повышением осведомленности потребителей о требованиях к питанию, соответствующему стандартам халяльной продукции. Растущая доступность сертифицированных халяль мясных, молочных продуктов и готовых к употреблению продуктов в основных розничных сетях способствует более широкому внедрению халяльной продукции, в то время как немусульманские потребители также проявляют растущий интерес, поскольку считают, что халяльная продукция должна быть более качественной и гигиеничной.

Ожидается, что сегмент средств личной гигиены будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом на прозрачность косметических рецептур и растущим спросом на продукцию, не тестируемую на животных, не содержащую спирта и произведенную с соблюдением этических норм. Потребители, особенно в Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке, всё чаще ищут сертифицированные халяль косметические и уходовые средства, чему способствует расширение ассортимента продукции крупных международных брендов и местных стартапов.

• По категории продукта

По категориям продуктов рынок халяльной продукции сегментируется на два сегмента: традиционный и органический. В 2024 году наибольшая доля выручки пришлась на традиционный сегмент, чему способствовала его доступность, широкая доступность и налаженные цепочки поставок как в развивающихся, так и в развитых странах. Массовая халяльная продукция в традиционном сегменте пользуется спросом у розничных продавцов благодаря более простому пополнению запасов и ценовым стратегиям, ориентированным на потребителей со средним уровнем дохода.

Прогнозируется, что сегмент органической продукции будет расти самыми быстрыми темпами в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать растущая взаимосвязь между заботой о здоровье и религиозными диетическими практиками. Потребители всё больше тянутся к халяльным продуктам, которые также являются органическими, воспринимая их как более чистые и натуральные. Эта тенденция двойной сертификации набирает популярность, особенно в таких регионах, как Европа и Северная Америка, где ключевыми факторами роста являются устойчивое развитие, этичное производство и чистая этикетка.

• По бренду

По бренду рынок халяльной продукции сегментируется на продукцию под собственными торговыми марками (СТМ) и под собственным брендом. Сегмент брендов занял наибольшую долю рынка в 2024 году благодаря высокому доверию потребителей, стабильному качеству продукции и активным маркетинговым усилиям известных компаний. Фирменные халяльные продукты часто имеют заметные сертификаты, привлекательную упаковку и одобрения регулирующих органов, что укрепляет доверие потребителей.

Ожидается, что сегмент собственных торговых марок будет расти самыми быстрыми темпами в период с 2025 по 2032 год, поскольку крупные ритейлеры всё чаще выпускают под своими торговыми марками сертифицированные халяльные линейки товаров. Конкурентоспособные цены, растущий спрос на локализованную продукцию и способность удовлетворять потребности нишевых рынков способствуют этому, особенно в странах с растущей мусульманской диаспорой.

• По статусу сертификации

В зависимости от статуса сертификации рынок халяльной продукции сегментируется на два сегмента: сертифицированный и несертифицированный. Доля сертифицированной халяльной продукции в выручке в 2024 году составила 82,6%, что обусловлено высоким потребительским спросом на аутентичную и прослеживаемую продукцию. Доверие к соблюдению религиозных норм и стандартам безопасности пищевых продуктов по-прежнему остается главным приоритетом, а наличие сертификатов от признанных организаций, таких как JAKIM, MUIS и IFANCA, является определяющим фактором при покупке.

Ожидается, что несертифицированный сегмент продемонстрирует умеренный рост, в первую очередь в регионах, где осведомлённость о халяле ещё только формируется или где преобладают неформальные секторы пищевой промышленности. Однако по мере усиления контроля со стороны регулирующих органов и повышения уровня информированности потребителей спрос на однозначно сертифицированную продукцию, вероятно, ограничит долгосрочный потенциал этого сегмента.

• По каналу распространения

По каналам сбыта рынок халяльной продукции сегментируется на розничных продавцов, работающих в магазинах, и розничных продавцов, работающих вне магазинов. Сегмент розничных продавцов, работающих в магазинах, занял наибольшую долю рынка в 2024 году благодаря значительному присутствию супермаркетов, гипермаркетов и специализированных магазинов халяльной продукции, предлагающих физическую проверку качества продукции и очные консультации. Эти магазины также используют региональный ассортимент продукции и специальные отделы халяльной продукции, что делает их предпочтительным выбором для потребителей.

Прогнозируется, что сегмент розничной торговли вне магазинов будет расти самыми быстрыми темпами в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать стремительное развитие платформ электронной коммерции и прямых продаж халяльных брендов. Доступность сертифицированных товаров онлайн, возможность доставки по всему миру и персонализированный подход к покупкам являются ключевыми драйверами роста, особенно среди технически подкованных молодых потребителей и экспатриантов, стремящихся приобретать аутентичные халяльные продукты за рубежом.

Доля рынка халяльной продукции

В индустрии халяльной продукции лидируют в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, среди которых:

• Nestlé SA (Швейцария)
• Unilever Food Solutions (Великобритания)
• Cargill, Incorporated (США)
• PT Kalbe Farma Tbk (Индонезия)
• Pharmaniaga Berhad (Malaysia)
• PT Sreeya Sewu Indonesia Tbk (Индонезия)
• PT Paragon Technology and Innovation (Индонезия)
• Дуофарма Биотек Берхад (Малайзия)
• PT Darya-Varia Laboratoria Tbk (Индонезия)
• Био Фарма (Индонезия)
• PT Hokkan Indonesia (Индонезия)
• Clara International Beauty Group (Малайзия)
• Simpor Pharma Сендириан Берхад (Бруней)
• Indfrag Biosciences (Индия)

Последние события на рынке халяльной продукции в Индонезии

• В ноябре 2024 года компания Deli Halal, производитель халяльных мясных и сырных продуктов из Канзаса, расширила своё присутствие на розничном рынке США, запустив новую линейку халяльных нарезанных мясных деликатесов в крупных сетях супермаркетов, таких как Giant Food Stores и Stop & Shop Supermarkets, по всей Новой Англии и на Восточном побережье. Это событие значительно повышает доступность и узнаваемость халяльных продуктов в розничной торговле, удовлетворяя растущий потребительский спрос на удобные, готовые к употреблению варианты халяльного белка. Это также знаменует собой стратегический шаг к нормализации потребления халяльной пищи среди более широких демографических групп, одновременно удовлетворяя меняющиеся потребности мусульманских общин, ищущих доступные халяльные альтернативы.
• В июне 2022 года компания The Halal Food Company представила в магазинах Sainsbury's по всей Великобритании пять готовых блюд, сертифицированных как халяль, включая куриное карри с рисом басмати, жареную курицу пери-пери с жареной курицей, лазанью с говядиной, пастуший пирог и макароны с фрикадельками. Это расширение ассортимента отвечает растущему спросу на удобные, разнообразные и вкусные халяльные блюда среди занятых городских жителей. Кроме того, оно поддерживает растущую тенденцию к расширению ассортимента халяльной еды на западных рынках, где мультикультурные пищевые предпочтения всё больше отражаются в основных продуктах, тем самым способствуя проникновению на рынок и узнаваемости бренда.
• В марте 2022 года компания PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk выпустила лапшу быстрого приготовления Indomie Soto Banjar Limau Kuit с уникальным вкусом, вдохновлённым региональной кухней Южного Калимантана (Индонезия). Продукт, обладающий пикантным вкусом супа с кафрским лаймом и насыщенными начинками, призван привлечь потребителей, предпочитающих оригинальные вкусы и аутентичные местные блюда. Этот запуск укрепляет позиции Indofood как лидера в производстве сертифицированных халяльных полуфабрикатов и демонстрирует, как региональные инновации в области вкусов могут повысить лояльность к бренду и расширить привлекательность на внутреннем и международном рынках халяльной продукции.
• В феврале 2022 года компания PT Paragon Technology and Innovation представила линию средств по уходу за кожей Wardah Crystal Secret, в состав которой входит удвоенная концентрация экстракта цветка эдельвейса, придающего коже сияние и осветляющего её. Линия, ориентированная на потребителей халяльной косметики, заботящихся о своём здоровье и красоте, отвечает растущему спросу на высокоэффективную халяльную косметику, соответствующую как этическим стандартам, так и современным требованиям к уходу за кожей. Сочетая инновации с соблюдением требований халяль, Wardah укрепляет свои лидерские позиции на рынке халяльной личной гигиены, одновременно выходя в сегмент премиальных средств по уходу за кожей.
• В феврале 2022 года берлинский стартап Gethalal Group вышел на рынок доставки халяльной еды с сервисом, адаптированным к потребностям мусульманских семей в Европе в супермаркетах. Платформа предлагает прямой доступ к широкому ассортименту сертифицированных халяльных продуктов, стремясь упростить процесс покупки халяльных продуктов благодаря цифровому удобству. Эта инициатива повышает доступность для малообеспеченных мусульманских общин, а также позиционирует Gethalal как ключевого цифрового революционера в европейской экосистеме халяльной еды, используя преимущества перехода к онлайн-торговле и доставке по запросу.

SKU-68297