Анализ размера, доли и тенденций рынка тестов для диагностики диабета в Северной Америке – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка тестов на диабет в Северной Америке

• Объем рынка тестов на диабет в Северной Америке в 2024 году оценивался в 127 миллиардов долларов США  и, как ожидается, достигнет  1,85 миллиарда долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 4,80% в течение прогнозируемого периода .
• Рост рынка во многом обусловлен растущей распространенностью диабета в регионе, а также прогрессом в области диагностических тестов, которые повышают точность и эффективность выявления диабета.
• Кроме того, развитая инфраструктура здравоохранения и растущий спрос на раннюю диагностику и персонализированные методы лечения делают анализы на диабет предпочтительным выбором для эффективного лечения заболевания. Эти факторы ускоряют внедрение анализов на диабет, тем самым значительно стимулируя рост отрасли.

Анализ рынка тестов на диабет в Северной Америке

• Анализы на диабет, обеспечивающие биохимическое или иммуноферментное тестирование уровня глюкозы в крови и связанных с ней биомаркеров , становятся все более важными компонентами лечения диабета как в клинических, так и в домашних условиях благодаря своей точности, быстроте результатов и интеграции с цифровыми медицинскими платформами.
• Растущий спрос на анализы на диабет обусловлен, прежде всего, ростом распространенности диабета в Северной Америке, повышением осведомленности о ранней диагностике и растущим внедрением методов тестирования по месту оказания медицинской помощи и технологий непрерывного мониторинга уровня глюкозы.
• США доминировали на североамериканском рынке анализов на диабет с наибольшей долей выручки в 39,6% в 2024 году, характеризуясь развитой инфраструктурой здравоохранения, высокой осведомленностью пациентов и сильным присутствием ключевых диагностических компаний, демонстрируя существенный рост использования анализов в больницах, клиниках и для домашнего тестирования, чему способствовали инновации от известных диагностических компаний и стартапов, сосредоточенных на решениях для здравоохранения на базе искусственного интеллекта и подключенных медицинских решений.
• Ожидается, что Канада станет самой быстрорастущей страной на североамериканском рынке анализов на диабет в течение прогнозируемого периода благодаря увеличению инвестиций в здравоохранение, повышению осведомленности о диабете и внедрению передовых диагностических технологий.
• Сегмент диабета 2 типа доминировал на североамериканском рынке анализов на диабет с долей рынка 61,7% в 2024 году, что обусловлено его более высокой распространенностью и растущей потребностью в эффективном лечении и мониторинге заболевания.

Область применения отчета и сегментация рынка тестов для диагностики диабета в Северной Америке     

Тенденции рынка тестов на диабет в Северной Америке

Достижения в области диагностики с использованием искусственного интеллекта и сетевых технологий

• Значительной и быстрорастущей тенденцией на североамериканском рынке анализов на диабет является интеграция искусственного интеллекта (ИИ) и связанных цифровых медицинских платформ, что повышает точность диагностики, предиктивную аналитику и персонализированный уход за пациентами.
  • Например, система FreeStyle Libre компании Abbott подключается к мобильным приложениям и облачным платформам для предоставления данных непрерывного мониторинга уровня глюкозы и прогнозных оповещений, что позволяет осуществлять проактивное управление заболеванием.
• Интеграция ИИ в анализы для диагностики диабета позволяет на ранней стадии выявлять отклонения от нормы уровня глюкозы, проводить предварительную оценку риска и предоставлять персонализированные рекомендации. Например, Dexcom G7 использует алгоритмы ИИ для улучшения прогнозирования динамики уровня глюкозы и отправляет пациентам и врачам оперативные оповещения.
• Интеграция с цифровыми экосистемами здравоохранения позволяет осуществлять централизованный мониторинг нескольких биомаркеров наряду с уровнями глюкозы, предоставляя пациентам и поставщикам медицинских услуг комплексное лечение диабета и связанных с ним заболеваний.
• Эта тенденция к более интеллектуальным, взаимосвязанным и ориентированным на пациента диагностическим решениям меняет ожидания в отношении лечения диабета. В связи с этим такие компании, как Roche, разрабатывают анализы на основе искусственного интеллекта, которые предлагают возможности предиктивной аналитики, автоматизированной отчетности и удалённого мониторинга.
• Спрос на анализы на диабет, интегрированные с искусственным интеллектом и подключенными платформами, стремительно растет в больницах, клиниках и учреждениях по уходу на дому, поскольку поставщики медицинских услуг и пациенты все больше отдают приоритет удобству, точности и проактивному ведению заболеваний.

Динамика рынка тестов на диабет в Северной Америке

Водитель

Растущая распространенность диабета и растущая осведомленность о ранней диагностике

• Рост заболеваемости диабетом в Северной Америке в сочетании с растущей осведомленностью пациентов и врачей о преимуществах ранней диагностики является важным фактором повышенного спроса на анализы на диабет.
  • Например, в марте 2024 года компания Quest Diagnostics запустила расширенные панели скрининга диабета в своей североамериканской сети с целью улучшить раннее выявление и мониторинг диабета 2 типа.
• Поскольку все больше пациентов стремятся к регулярному мониторингу и раннему вмешательству, анализы на диабет дают быстрые и точные результаты, которые способствуют своевременному принятию клинических решений и улучшению лечения заболевания.
• Кроме того, правительственные инициативы и программы здравоохранения, направленные на поощрение планового скрининга и профилактического лечения диабета, способствуют внедрению анализов на диабет в больницах, клиниках и учреждениях по уходу на дому.
• Удобство тестирования на месте оказания медицинской помощи, непрерывный мониторинг уровня глюкозы и интеграция с цифровыми платформами позволяют поставщикам медицинских услуг предлагать более персонализированные и своевременные планы лечения, что дополнительно стимулирует рост рынка.

Сдержанность/Вызов

Проблемы безопасности данных и высокая стоимость современных диагностических систем

• Проблемы с конфиденциальностью данных и кибербезопасностью подключенных диагностических устройств создают проблему для более широкого внедрения анализов на диабет с использованием ИИ, поскольку информация о здоровье пациентов является конфиденциальной и строго регламентируется.
  • Например, сообщения об уязвимостях в подключенных устройствах для мониторинга уровня глюкозы заставили некоторых пациентов и поставщиков медицинских услуг с осторожностью относиться к внедрению полностью интегрированных цифровых медицинских решений.
• Решение этих проблем с помощью безопасных облачных платформ, шифрования и соблюдения нормативных требований имеет решающее значение для укрепления доверия между поставщиками медицинских услуг и пациентами. Кроме того, относительно высокая стоимость современных систем анализа на основе искусственного интеллекта может стать препятствием для небольших клиник или пациентов, чувствительных к цене.
• Хотя существуют более доступные решения для оказания медицинской помощи, такие премиум-функции, как прогнозная аналитика на основе искусственного интеллекта, непрерывный мониторинг и удаленный доступ к врачу, часто обходятся дороже.
• Преодоление этих проблем посредством надежной кибербезопасности, обучения пациентов и экономически эффективных диагностических решений будет иметь решающее значение для устойчивого роста североамериканского рынка анализов на диабет.

Рынок тестов на диабет в Северной Америке

Рынок сегментирован по типу, типу заболевания, применению, конечным пользователям и каналу сбыта.

• По типу

По типу североамериканский рынок анализов для диагностики диабета сегментируется на анализы, устройства и расходные материалы. Сегмент анализов доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 52,4% в 2024 году, что обусловлено его широким использованием в рутинном мониторинге диабета и клинической диагностике. Анализы предпочтительны из-за их высокой точности, способности одновременно обнаруживать несколько биомаркеров и совместимости с автоматизированными и ручными системами. Поставщики медицинских услуг в значительной степени полагаются на диагностику на основе анализов для раннего выявления, постоянного мониторинга и персонализированного планирования лечения. Растущая распространенность диабета 2 типа в регионе дополнительно подпитывает спрос. Интеграция с прогностическими инструментами на основе ИИ и цифровыми медицинскими платформами повышает ценность анализов, предоставляя врачам полезную информацию и более эффективное лечение заболевания для пациентов. Анализы также все чаще интегрируются с решениями телемедицины, обеспечивая удаленный мониторинг и обмен данными в режиме реального времени, что усиливает их внедрение в больницах и клиниках.

Ожидается, что сегмент устройств продемонстрирует самый быстрый рост на 18,9% в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать растущее внедрение устройств для тестирования на месте оказания помощи и непрерывного мониторинга уровня глюкозы. Устройства обеспечивают мониторинг в режиме реального времени, удобство для пациентов и полную интеграцию с мобильными приложениями и облачными платформами. Они позволяют пациентам отслеживать уровень глюкозы дома и соответствующим образом корректировать образ жизни или прием лекарств. Современные устройства совместимы с платформами искусственного интеллекта и предиктивной аналитики, помогая врачам оптимизировать планы лечения. Устройства особенно популярны в учреждениях по уходу на дому и специализированных клиниках благодаря простоте использования и минимальным требованиям к обучению. Растущее внимание к персонализированному здравоохранению и проактивному ведению заболеваний стимулирует внедрение современных устройств для лечения диабета по всей Северной Америке.

• По типу заболевания

По типу заболевания рынок сегментирован на диабет 1-го типа, диабет 2-го типа и гестационный диабет. Сегмент диабета 2-го типа доминировал на рынке с долей 61,7% в 2024 году, что отражает его более высокую распространенность в Северной Америке. Частое тестирование является приоритетом для контроля осложнений и оптимизации стратегий лечения. Поставщики медицинских услуг уделяют особое внимание раннему выявлению и постоянному мониторингу для предотвращения тяжелых исходов. Постоянное повышение точности анализов и интеграция с цифровыми медицинскими платформами дополнительно способствуют росту сегмента. Предиктивная аналитика и аналитика на основе ИИ улучшают результаты лечения пациентов и укрепляют рыночные позиции анализов на диабет 2-го типа. Большое количество диагностированных пациентов и поддерживаемые государством программы профилактического скрининга усиливают доминирование диагностики диабета 2-го типа.

Ожидается, что сегмент гестационного диабета будет самым быстрорастущим в прогнозируемый период благодаря повышению осведомленности о здоровье матерей, регулярным пренатальным скринингам и своевременной диагностике для предотвращения осложнений у матери и ребенка. Повышение чувствительности анализов, портативность и доступность являются ключевыми факторами роста. Все чаще используются наборы для домашнего мониторинга и портативные устройства. Интеграция с цифровыми платформами позволяет будущим мамам и врачам эффективно отслеживать динамику уровня глюкозы в крови. Кампании по повышению осведомленности, проводимые органами здравоохранения, способствуют росту числа тестирований. На рынке наблюдается рост инвестиций в специализированную диагностику гестационного диабета, что способствует быстрому росту этого сегмента.

• По развертыванию

По принципу развертывания рынок сегментирован на автоматизированные и ручные системы. В 2024 году сегмент автоматизированных систем доминировал благодаря более быстрым, точным и стабильным результатам с минимальным человеческим фактором. Автоматизированные системы широко применяются в больницах, специализированных клиниках и крупных диагностических центрах для проведения высокопроизводительных исследований. Интеграция с лабораторными информационными системами и цифровыми медицинскими платформами повышает эффективность рабочих процессов и управления данными. Автоматизация поддерживает аналитику на основе искусственного интеллекта и предиктивную диагностику, которые всё больше ценятся в лечении диабета. Растущий спрос на централизованные и взаимосвязанные решения для тестирования ещё больше укрепляет доминирующее положение этого сегмента. Автоматизированные системы также снижают эксплуатационные расходы в крупных учреждениях и сокращают время обработки пациентов, укрепляя их позиции на рынке.

Ожидается, что сегмент ручного тестирования продемонстрирует самые быстрые темпы роста в прогнозируемый период благодаря более низкой стоимости и простоте внедрения в небольших клиниках и учреждениях домашнего ухода. Ручные тесты остаются актуальными в регионах с ограниченной инфраструктурой или бюджетными ограничениями. Они требуют минимальной технической подготовки и легко внедряются в децентрализованных медицинских учреждениях. Ручное тестирование обеспечивает гибкую обработку образцов и быструю интерпретацию результатов. Сегмент выигрывает от повышения осведомленности пациентов и тенденций к домашнему мониторингу. Растущий спрос на доступные решения для тестирования на диабет обеспечивает устойчивое распространение ручных систем по всей Северной Америке.

• Конечными пользователями

По типу конечных пользователей рынок сегментирован на больницы, учреждения по уходу на дому, специализированные клиники и другие. Больничный сегмент доминировал на рынке с долей 46,3% в 2024 году благодаря программам планового скрининга, большому количеству пациентов и спросу на точные диагностические тесты. Больницы получают выгоду от интегрированных лабораторных систем, обеспечивающих централизованное тестирование, мониторинг и отчетность. Государственные инициативы и программы профилактического здравоохранения часто ориентированы на скрининг в больницах. Высокое доверие пациентов, налаженные клинические процессы и доступность передовых технологий анализа способствуют доминированию больниц. Больницы также обладают возможностями для проведения высокопроизводительного тестирования, обеспечивая бесперебойные поставки и контроль качества. Стратегическое партнерство с производителями тест-систем укрепляет центральную роль больниц на рынке.

Ожидается, что сегмент домашнего ухода будет самым быстрорастущим в прогнозируемый период благодаря растущему интересу пациентов к самоконтролю, удобству и подключенным платформам, позволяющим отслеживать состояние в режиме реального времени и получать удаленную поддержку врача. Расширение доступности портативных устройств, интеграция с телемедициной и удобные в использовании наборы способствуют их внедрению. Пациенты получают возможность самостоятельно контролировать диабет, дистанционно обмениваясь данными с врачами. Решения для домашнего ухода сокращают количество визитов в больницу и повышают вовлеченность пациентов. Маркетинговые кампании и страхование устройств для домашнего тестирования дополнительно способствуют росту. Тенденция к уходу, ориентированному на пациента, способствует быстрому расширению сегмента домашнего ухода.

• По каналу распространения

По каналам сбыта рынок сегментирован на больничные аптеки, интернет-аптеки и розничные аптеки. Сегмент больничных аптек доминировал на рынке в 2024 году благодаря прямому доступу к клиническим учреждениям и интеграции с программами здравоохранения для проведения плановых исследований и мониторинга лечения. Больничные аптеки обеспечивают надежные поставки, техническую поддержку и доступ к передовым анализам и устройствам, что делает их предпочтительным каналом продаж для медицинских работников. Централизованное управление запасами, контроль качества и профессиональные консультации дополнительно увеличивают долю рынка больничных аптек. Больницы часто объединяют тестирование с планами лечения, повышая приверженность пациентов. Налаженное доверие и давние отношения с производителями тест-систем укрепляют это доминирование.

Ожидается, что сегмент онлайн-аптек продемонстрирует самые быстрые темпы роста в прогнозируемый период благодаря широкому распространению электронной коммерции, удобству для пациентов и возможности заказывать диагностические наборы и устройства из дома, особенно в отдаленных районах или для домашнего лечения диабета. Ключевыми факторами этого роста являются доступность, доставка на дом и эффективная интеграция с платформами телемедицины. Онлайн-каналы снижают географические барьеры и обеспечивают быстрое пополнение запасов расходных материалов. Рост цифровой грамотности и интеграция с мобильными приложениями повышают вовлеченность пациентов. Маркетинговые инициативы, ориентированные на решения для домашнего тестирования, дополнительно ускоряют рост онлайн-дистрибуции.

Региональный анализ рынка тестов для диагностики диабета в Северной Америке

• США доминировали на североамериканском рынке анализов на диабет с наибольшей долей выручки в 39,6% в 2024 году, что характеризовалось развитой инфраструктурой здравоохранения, высокой осведомленностью пациентов и сильным присутствием ключевых диагностических компаний.
• Пациенты и поставщики медицинских услуг в регионе высоко ценят точность, быстроту результатов и интеграцию анализов на диабет с цифровыми медицинскими платформами и подключенными устройствами мониторинга, которые поддерживают эффективное управление заболеванием и персонализированные планы лечения.
• Широкое распространение этого метода также подкрепляется развитой инфраструктурой здравоохранения, высокими расходами на здравоохранение и государственными инициативами, направленными на поощрение планового скрининга и профилактического лечения диабета, что делает анализы на диабет предпочтительным диагностическим решением в больницах, специализированных клиниках и учреждениях по уходу на дому.

Обзор рынка анализов на диабет в США

Рынок анализов на диабет в США занял наибольшую долю выручки в Северной Америке в 2024 году, чему способствовала высокая распространенность диабета и растущее внимание к ранней диагностике и лечению заболевания. Пациенты и поставщики медицинских услуг отдают приоритет точным, быстрым решениям для тестирования на диабет 2 типа с использованием искусственного интеллекта. Растущая популярность домашнего мониторинга и подключенных устройств в сочетании с интеграцией с цифровыми медицинскими платформами дополнительно стимулирует развитие рынка анализов на диабет. Более того, государственные инициативы и страховое покрытие, поддерживающее профилактическую помощь и регулярные скрининги, вносят значительный вклад в расширение рынка. США также обладают хорошо развитой инфраструктурой здравоохранения и высокими расходами на здравоохранение, что способствует внедрению современных анализов и устройств для непрерывного мониторинга уровня глюкозы.

Обзор рынка анализов на диабет в Канаде

Ожидается, что канадский рынок анализов на диабет будет расти со значительным среднегодовым темпом роста в течение прогнозируемого периода, главным образом за счет повышения осведомленности о программах контроля диабета и планового скрининга. Росту рынка способствует все более широкое внедрение подключенных диагностических устройств в больницах, клиниках и учреждениях по уходу на дому. Канадские пациенты все больше ценят удобство самоконтроля и интеграцию с мобильными приложениями и платформами телемедицины. В регионе наблюдается значительный рост числа приложений для больниц и учреждений по уходу на дому, при этом анализы на диабет включаются в профилактические медицинские инициативы и программы персонализированного лечения. Государственная поддержка и программы обучения пациентов еще больше ускоряют внедрение рынка.

Обзор рынка анализов на диабет в Мексике

Ожидается, что рынок анализов на диабет в Мексике будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, что обусловлено ростом распространенности диабета 2 типа и повышением осведомленности о ранней диагностике. Кроме того, потребность в доступных и недорогих диагностических решениях побуждает больницы, специализированные клиники и учреждения, оказывающие услуги на дому, внедрять передовые системы анализа. Ожидается, что развитие инфраструктуры здравоохранения в Мексике и растущее проникновение устройств для проведения анализов на месте оказания помощи будут стимулировать рост рынка. Пациенты все чаще полагаются на решения для домашнего мониторинга, обеспечивающие удобство и своевременное лечение заболевания. Интеграция телемедицины и мобильных медицинских платформ дополнительно стимулируют внедрение анализов на диабет в Мексике.

Доля рынка тестов на диабет в Северной Америке

Лидерами североамериканской отрасли анализов на диабет являются, в основном, хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• Эбботт (США)
• Medtronic (США)
• Dexcom, Inc. (США)
• F. Hoffmann-La Roche Ltd (Великобритания)
• Siemens Healthineers AG (Германия)
• BD (США)
• Санофи (Франция)
• Novo Nordisk A/S (Дания)
• Eli Lilly and Company (США)
• AbbVie Inc. (США)
• Bayer AG (Германия)
• Amgen Inc. (США)
• Компания Bristol-Myers Squibb (США)
• Merck & Co., Inc. (США)
• Pfizer Inc. (США)
• GSK plc (Великобритания)
• АстраЗенека (Великобритания)
• Johnson & Johnson Services, Inc. (США)
• Thermo Fisher Scientific Inc. (США)

Каковы последние тенденции на рынке анализов на диабет в Северной Америке?

• В сентябре 2024 года компания Abbott представила в США свою безрецептурную систему непрерывного мониторинга глюкозы (НМГ) Lingo. Это решение делает Abbott второй компанией, предложившей подобное устройство, после недавнего запуска Dexcom. Lingo предназначен для взрослых, не получающих инсулинотерапию, и представляет собой клейкие пластыри, синхронизирующиеся со смартфонами, обеспечивая непрерывное измерение уровня глюкозы без необходимости прокалывания пальца.
• В июле 2023 года компания Tandem Diabetes Care объявила о получении разрешения FDA на инсулиновую помпу Tandem Mobi, разработанную как самая маленькая в мире долговечная автоматизированная система подачи инсулина. Полностью управляемая через мобильное приложение, она предназначена для лиц от 6 лет и старше, расширяя портфель продуктов компании.
• В июле 2023 года Американская диабетическая ассоциация (ADA) и компания Abbott объявили о сотрудничестве по разработке первой в своем роде программы лечебного питания, направленной на улучшение здоровья людей с диабетом. Эта программа направлена ​​на предоставление персонализированных решений в области питания для улучшения контроля диабета.
• В июне 2023 года ретинальная камера TRC-NW400 компании Topcon Healthcare получила одобрение FDA для диагностики диабетической ретинопатии. Благодаря искусственному интеллекту она генерирует отчёты о цветных изображениях сетчатки глазного дна менее чем за 60 секунд, повышая эффективность диагностики.
• В апреле 2023 года компания Medtronic получила одобрение FDA на систему инсулиновой помпы MiniMed™ 780G, которая представляет собой первую в мире инсулиновую помпу с функцией распознавания приема пищи и 5-минутной автоматической корректировкой. Эта система одобрена для пациентов в возрасте от 7 лет и старше с сахарным диабетом 1 типа. Предварительные заказы начались в мае 2023 года, а поставки запланированы на конец лета.

SKU-50663