تقرير تحليل حجم وحصة واتجاهات سوق التأمين المصرفي العالمي - نظرة عامة على الصناعة وتوقعاتها حتى عام 2032

ما هو حجم سوق التأمين المصرفي العالمي ومعدل النمو؟

• تم تقييم حجم سوق التأمين المصرفي العالمي بـ 1506.54 مليار دولار أمريكي في عام 2024  ومن المتوقع أن يصل إلى  2312.06 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.50٪ خلال الفترة المتوقعة.
• يشمل سوق التأمين المصرفي العالمي شراكات بين البنوك وشركات التأمين لتقديم مجموعة واسعة من منتجات التأمين والخدمات المالية للعملاء. ويستفيد التأمين المصرفي من شبكة التوزيع وقاعدة عملاء البنوك لتسويق منتجات التأمين بفعالية. كما يوفر للعملاء سهولة الوصول إلى حلول التأمين، مع تمكين شركات التأمين من توسيع نطاق وصولها إلى السوق وتعزيز تفاعلها مع العملاء.

ما هي أهم النتائج المترتبة على سوق التأمين المصرفي؟

• إن تزايد وعي المستهلكين بالتخطيط المالي وإدارة المخاطر يُعزز الطلب على منتجات التأمين المُقدمة عبر قنوات التأمين المصرفي. يسعى العملاء إلى حلول مالية شاملة تُلبي احتياجاتهم التأمينية والاستثمارية، مما يُعزز نمو شراكات التأمين المصرفي.
• تُمكّن الرقمنة والتطورات التكنولوجية البنوك وشركات التأمين من تحسين تجربة العملاء من خلال خدمات مُخصصة، ومنصات إلكترونية، وقنوات توزيع رقمية. كما تُعزز الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية وتحليلات البيانات قدرات التأمين المصرفي، مما يُتيح التكامل السلس بين الخدمات المصرفية والتأمينية.
• سيطرت أمريكا الشمالية على سوق التأمين المصرفي بأكبر حصة إيرادات بلغت 42.47% في عام 2024، بدعم من التبني الواسع النطاق للخدمات المصرفية الرقمية، واختراق التأمين القوي، والتعاون القوي بين البنوك ومقدمي التأمين.
• من المتوقع أن ينمو سوق التأمين المصرفي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بأسرع معدل نمو سنوي مركب بنسبة 12.14% خلال الفترة 2025-2032، مدفوعًا بالتوسع الحضري السريع، وزيادة الدخول المتاحة، والاعتماد الرقمي المتزايد في الخدمات المصرفية والتأمين.
• هيمن قطاع التأمين المصرفي على الحياة على السوق بأكبر حصة إيرادات بلغت 61.5% في عام 2024، مدفوعًا بالطلب المتزايد على منتجات الادخار طويلة الأجل، وزيادة الوعي بالحماية المالية، ودمج حلول التأمين ضمن الخدمات المصرفية.

نطاق التقرير وتقسيم سوق التأمين المصرفي     

ما هو الاتجاه الرئيسي في سوق التأمين المصرفي؟

التخصيص والتكامل الرقمي المعتمد على الذكاء الاصطناعي

• من أبرز التوجهات في سوق التأمين المصرفي العالمي اعتماد الذكاء الاصطناعي والمنصات الرقمية المتقدمة لتخصيص عروض التأمين وتحسين تفاعل العملاء. يُمكّن الذكاء الاصطناعي البنوك من تحليل بيانات العملاء، وتوقع احتياجاتهم، واقتراح حلول تأمينية مُخصصة آنيًا.
  • على سبيل المثال، نشرت شركة أليانز روبوتات دردشة مدعومة بالذكاء الاصطناعي ضمن قنوات التأمين المصرفي لديها لتوفير معلومات فورية عن وثائق التأمين وتوجيهات بشأن المطالبات، مما يُحسّن تجربة العملاء بشكل كبير. وبالمثل، تُدمج شركة أكسا التعلم الآلي في تطبيقات البنوك الشريكة لاقتراح منتجات تأمينية مناسبة بناءً على ملفات تعريف العملاء.
• يساعد استخدام التحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي شركات التأمين المصرفي على تحسين استراتيجيات البيع المتبادل، وتقليل حالات انتهاء صلاحية وثائق التأمين، وتعزيز كشف الاحتيال. بالإضافة إلى ذلك، يتيح التكامل الرقمي سهولة في عملية التسجيل، وإجراءات التحقق الإلكتروني من العميل (eKYC)، وإصدار وثائق التأمين مباشرةً من خلال تطبيقات الخدمات المصرفية، مما يجعل العملية أسرع وأكثر شفافية.
• يعمل هذا الاتجاه على إعادة تشكيل التأمين المصرفي من نموذج مبيعات تقليدي إلى نظام بيئي يركز على العملاء ويعتمد على التكنولوجيا، حيث تعمل العروض المخصصة والموجهة بالبيانات على إنشاء علاقات عملاء أقوى على المدى الطويل ومعدلات تحويل أعلى.

ما هي العوامل الرئيسية المحركة لسوق التأمين المصرفي؟

• يُعدّ التحوّل الرقمي المتنامي في القطاع المصرفي والطلب المتزايد على المنتجات المالية المُخصّصة من العوامل الرئيسية المُحرّكة لسوق التأمين المصرفي. وتستفيد البنوك من قاعدة عملائها لتوزيع التأمين بكفاءة، بينما تُتاح لشركات التأمين إمكانية الوصول إلى قطاعات واسعة من قطاعي التجزئة والشركات.
  • على سبيل المثال، في مايو 2024، أبرم بنك بي إن بي باريبا كارديف شراكة مع مجموعة آي إن جي لتطوير حلول التأمين المصرفي المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتقديم تأمينات على الحياة والصحة عبر قنوات الخدمات المصرفية الرقمية. ويواصل هذا التعاون بين البنوك وشركات التأمين توسيع نطاق انتشاره في السوق.
• إن التركيز المتزايد على الشمول المالي في الاقتصادات الناشئة يعمل على تسريع اعتماد التأمين المصرفي، حيث توفر البنوك إمكانية الوصول إلى التأمين للسكان غير المؤمن عليهم من خلال شبكات الفروع والمنصات الرقمية.
• بالإضافة إلى ذلك، فإن الطلب المتزايد على حلول الحياة والصحة والتقاعد، إلى جانب تفضيل العملاء للراحة والمنتجات المالية المجمعة، يدفع نمو التأمين المصرفي على مستوى العالم.

ما هو العامل الذي يعيق نمو سوق التأمين المصرفي؟

• من أكبر التحديات تعقيد اللوائح التنظيمية ومتطلبات الامتثال في مختلف البلدان. ​​يتدخل المنظمون الماليون والتأمينيون في مجال التأمين المصرفي، مما يؤدي غالبًا إلى تداخل أو تضارب في القواعد، مما قد يؤدي إلى إبطاء عملية الموافقة على المنتجات وتوزيعها.
  • على سبيل المثال، في عام ٢٠٢٤، ازداد التدقيق التنظيمي في أوروبا فيما يتعلق ببيع التأمين المرتبط بالاستثمار من خلال البنوك، مما أثار مخاوف بشأن البيع الخاطئ وشفافية الامتثال. وهذا يُبرز الحاجة إلى حوكمة صارمة وتدريب موظفي البنوك المشاركين في توزيع التأمين.
• من التحديات الأخرى نقص المعرفة المتخصصة بالتأمين بين موظفي البنوك، مما قد يؤثر على ثقة العملاء ويؤدي إلى ضعف كفاءة شرح المنتجات. كما أن الاعتماد الكبير على المنصات الرقمية الخارجية يزيد من المخاطر التشغيلية.
• علاوة على ذلك، لا تزال مخاطر الأمن السيبراني في منصات التأمين المصرفي الرقمي، إلى جانب المخاوف المتزايدة بشأن خصوصية البيانات، تُشكل عقبات كبيرة. وسيكون بناء أطر امتثال أقوى، والاستثمار في تدريب الموظفين، وتعزيز الحماية السيبرانية، أمرًا بالغ الأهمية للتغلب على هذه العوائق وضمان نمو مستدام.

كيف يتم تقسيم سوق التأمين المصرفي؟

يتم تقسيم السوق على أساس النوع وقناة التوزيع والمستخدم النهائي.

• حسب النوع

يُقسّم سوق التأمين المصرفي، حسب نوعه، إلى تأمين مصرفي على الحياة وتأمين مصرفي لغير الحياة. وسيُهيمن قطاع التأمين المصرفي على الحياة على السوق بحصة إيرادات تبلغ 61.5% في عام 2024، مدفوعًا بالطلب المتزايد على منتجات الادخار طويل الأجل، وزيادة الوعي بالحماية المالية، ودمج حلول التأمين ضمن الخدمات المصرفية. وغالبًا ما يُفضّل العملاء منتجات التأمين على الحياة التي تُباع عبر البنوك لما توفره من ثقة وسهولة وحلول مالية مُتكاملة.

من المتوقع أن يشهد قطاع التأمين المصرفي على غير الحياة أسرع معدل نمو بنسبة 18.9% بين عامي 2025 و2032، مدعومًا بالتوسع في اعتماد بوالص التأمين الصحي والسيارات والممتلكات. ويساهم التوسع الحضري المتزايد، والدعم التنظيمي، والحاجة المتزايدة لتغطية المخاطر قصيرة الأجل في زيادة الطلب على بوالص التأمين على غير الحياة في قطاعي التجزئة والشركات.

• حسب قناة التوزيع

بناءً على قنوات التوزيع، يُقسّم سوق التأمين المصرفي إلى بنوك وشركات تأمين. وقد استحوذ قطاع البنوك على أكبر حصة من إيرادات السوق في عام ٢٠٢٤، بفضل قاعدة عملائه الواسعة، وشبكات التوزيع الراسخة، وقدرته على بيع منتجات التأمين إلى جانب الخدمات المصرفية التقليدية. وتعمل البنوك كوسيط موثوق، مستفيدةً من علاقاتها القائمة لتعزيز حلول الأمن المالي.

من المتوقع أن يشهد قطاع شركات التأمين أسرع معدل نمو سنوي مركب بين عامي 2025 و2032، مع تزايد تعاون شركات التأمين مع البنوك الرقمية ومنصات التكنولوجيا المالية لتوسيع نطاق وصولها. ومن المتوقع أن يُعزز اعتماد التوزيع متعدد القنوات والدمج الرقمي نمو هذا القطاع.

• حسب المستخدم النهائي

بناءً على المستخدم النهائي، يُقسّم سوق التأمين المصرفي إلى قطاعي الأفراد والشركات. وقد شكّل قطاع الأفراد أكبر حصة من الإيرادات في عام ٢٠٢٤، مدفوعًا بارتفاع عدد سكان الطبقة المتوسطة، وتنامي الوعي المالي، والطلب على المنتجات المالية المُخصّصة. ويستفيد العملاء من حلول تأمين مُصمّمة خصيصًا للحياة والصحة والتقاعد، تُقدّم بسهولة عبر القنوات المصرفية.

من المتوقع أن يُسجل قطاع الشركات أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مدعومًا بتزايد الطلب على برامج مزايا الموظفين، ووثائق التأمين الجماعي، وحلول إدارة المخاطر. ويُبرز تزايد اعتماد شراكات التأمين للشركات القيمة الاستراتيجية للتأمين المصرفي في قطاع الشركات.

أية منطقة تمتلك أكبر حصة من سوق التأمين المصرفي؟

• سيطرت أمريكا الشمالية على سوق التأمين المصرفي بأكبر حصة إيرادات بلغت 42.47% في عام 2024، بدعم من التبني الواسع النطاق للخدمات المصرفية الرقمية، واختراق التأمين القوي، والتعاون القوي بين البنوك ومقدمي التأمين.
• يُقدّر المستهلكون في المنطقة الراحة والثقة والحلول المالية المتكاملة، مما يُعزز اعتماد منتجات التأمين المصرفي. كما أن تزايد الإقبال على نماذج الخدمات المصرفية الهجينة، إلى جانب ازدياد الوعي المالي، يُعزز توسع السوق.
• إن البنية التحتية المالية الراسخة في المنطقة، والدخول المتاحة المرتفعة، والتبني السريع للقنوات الرقمية لا تزال تعمل على تعزيز التأمين المصرفي كنموذج توزيع مالي مفضل

نظرة ثاقبة على سوق التأمين المصرفي في الولايات المتحدة

استحوذ سوق التأمين المصرفي الأمريكي على أكبر حصة من الإيرادات في أمريكا الشمالية عام ٢٠٢٤، مدعومًا بفرص البيع المتبادل القوية والاتجاه المتنامي للخدمات المالية الرقمية. ويميل المستهلكون بشكل متزايد نحو المنتجات المالية المجمعة التي تجمع بين الخدمات المصرفية والتأمين. ويساهم التبني السريع لمنصات الاستشارات القائمة على الذكاء الاصطناعي، وتطبيقات الهاتف المحمول، وعروض التأمين المخصصة في تسريع النمو. كما تُعزز التحالفات الاستراتيجية بين البنوك وشركات التأمين الرائدة، إلى جانب الدعم التنظيمي، مشهد التأمين المصرفي في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

نظرة عامة على سوق التأمين المصرفي في أوروبا

من المتوقع أن يشهد سوق التأمين المصرفي الأوروبي نموًا بمعدل نمو سنوي مركب ملحوظ خلال فترة التوقعات، مدفوعًا بشكل رئيسي بالأطر التنظيمية الصارمة، وشبكات الخدمات المصرفية المتطورة، والتركيز المتزايد على الخدمات التي تركز على العملاء. ويتزايد الطلب على الحلول المالية المتكاملة في المناطق الحضرية والريفية على حد سواء. وتعتمد البنوك الأوروبية بشكل متزايد على منصات التأمين المصرفي الرقمية، مما يتيح للمستهلكين الوصول إلى منتجات تأمينية مخصصة. ويتجلى هذا التوجه بشكل خاص في فرنسا وإسبانيا وإيطاليا، حيث لا يزال التأمين المصرفي قناة توزيع رئيسية.

نظرة ثاقبة على سوق التأمين المصرفي في المملكة المتحدة

من المتوقع أن يشهد سوق التأمين المصرفي في المملكة المتحدة نموًا مطردًا، مدعومًا بأنظمة مصرفية متطورة رقميًا، وثقافة تأمينية راسخة، ووعي مالي متزايد لدى المستهلكين. ويتزايد تعاون البنوك مع شركات التأمين لتوفير منتجات مُصممة خصيصًا لإدارة الثروات وحمايتها. ويواصل تزايد المخاوف بشأن الأمن المالي، إلى جانب الطلب المتزايد على منصات إلكترونية سهلة الاستخدام، تعزيز اعتماد التأمين المصرفي في قطاعي التجزئة والشركات.

نظرة عامة على سوق التأمين المصرفي في ألمانيا

من المتوقع أن يشهد سوق التأمين المصرفي في ألمانيا نموًا قويًا، مدفوعًا بثقة المستهلكين في البنوك التقليدية، والابتكار التكنولوجي، والطلب المتزايد على المنتجات المالية المستدامة. ويساهم تركيز ألمانيا على الاستثمارات الصديقة للبيئة وحلول الخدمات المصرفية الرقمية في إعادة تشكيل عروض التأمين المصرفي. كما أن التكامل القوي لمنتجات التأمين في الأنظمة المصرفية، والتوجه نحو الحلول المالية الشفافة والخاضعة للتنظيم، يدعمان توسع السوق.

ما هي المنطقة الأسرع نمواً في سوق التأمين المصرفي؟

من المتوقع أن ينمو سوق التأمين المصرفي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بأسرع معدل نمو سنوي مركب قدره 12.14% خلال الفترة 2025-2032، مدفوعًا بالتوسع الحضري السريع، وزيادة الدخل المتاح، وتنامي الاعتماد الرقمي في قطاعي الخدمات المصرفية والتأمين. وتساهم برامج التحول الرقمي التي تقودها الحكومات، وصعود الأسواق الناشئة مثل الهند والصين وجنوب شرق آسيا، في تعزيز هذا النمو. علاوة على ذلك، يُعزز موقع منطقة آسيا والمحيط الهادئ كمركز للتكنولوجيا المالية والتأمين التكنولوجي القدرة على تحمل التكاليف وإمكانية الوصول، مما يُوسّع نطاق انتشار التأمين المصرفي بين مختلف فئات المستهلكين.

نظرة عامة على سوق التأمين المصرفي في اليابان

يشهد سوق التأمين المصرفي في اليابان نموًا متزايدًا بفضل شيخوخة السكان، والنظام الرقمي المتطور، والطلب المتزايد على المنتجات المالية المُخصصة للتقاعد. ويتزايد دمج التأمين المصرفي في اليابان مع الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول ومنصات الاستشارات الآلية، مما يُسهّل التخطيط المالي. ويساهم التركيز على حلول التأمين طويلة الأجل المُلائمة لكبار السن في تعزيز مكانة التأمين المصرفي كمحرك رئيسي للنمو في القطاع المالي الياباني.

نظرة على سوق التأمين المصرفي في الصين

استحوذ سوق التأمين المصرفي في الصين على الحصة الأكبر في منطقة آسيا والمحيط الهادئ عام 2024، مدفوعًا بتوسع الطبقة المتوسطة، والتحول الرقمي المالي السريع، وإصلاحات التأمين المدعومة حكوميًا. تشهد الصين طفرة في توزيع التأمين عبر الإنترنت، ودمج الدفع عبر الهاتف المحمول، ومنصات الخدمات المصرفية الذكية، مما يُعيد صياغة مفهوم تقديم التأمين المصرفي. كما أن سعي البلاد نحو الشمول المالي ومبادرات المدن الذكية يُسرّع من تبني التأمين المصرفي في مختلف المناطق الحضرية والريفية.

ما هي أفضل الشركات في سوق التأمين المصرفي؟

إن صناعة التأمين المصرفي يقودها في المقام الأول شركات راسخة، بما في ذلك:

• أليانز (ألمانيا)
• أكسا (فرنسا)
• بنك سانتاندير (إسبانيا)
• بي إن بي باريبا (فرنسا)
• مجموعة بي إم أو المالية (كندا)
• مجموعة كريدي أجريكول (فرنسا)
• HSBC Holdings plc (المملكة المتحدة)
• بنك ICICI المحدود (الهند)
• مجموعة ING (هولندا)
• سوسيتيه جنرال (فرنسا)
• ستاندرد تشارترد (المملكة المتحدة)
• شركة صن لايف المالية (كندا)
• ويلز فارجو وشركاه (الولايات المتحدة)
• شركة زيورخ للتأمين المحدودة (سويسرا)

ما هي التطورات الأخيرة في سوق التأمين المصرفي العالمي؟

• في مارس 2025، احتفل بنك YES وشركة Axis Max Life Insurance بالذكرى العشرين لشراكتهما في مجال التأمين المصرفي، والتي ساهمت في مساعدة ما يقرب من 3.62 مليون عميل، ومعالجة أكثر من 3,725 مطالبة، وصرف مطالبات تجاوزت قيمتها 267 كرور روبية. يُبرز هذا الإنجاز جهودهما المتواصلة في تقديم حلول تأمينية متكاملة وتعزيز الأمن المالي للعملاء في جميع أنحاء الهند.
• في فبراير 2025، أبرم بنك عُمان العربي تحالفًا استراتيجيًا مع شركة تكافل عُمان للتأمين، مما يُمكّن العملاء من الحصول على خدمات التأمين الشاملة التي تُقدمها تكافل عُمان من خلال شبكة فروعه الواسعة ومنصاته الرقمية المتطورة. من المتوقع أن يُحدث هذا التعاون ثورةً في قطاع الخدمات المالية من خلال ضمان تجربة عملاء أكثر راحةً وكفاءةً وتكاملًا.
• في يناير 2025، وقّعت شركة FWD هونغ كونغ اتفاقية تعاون طويلة الأمد في مجال التأمين المصرفي مع بنك SinoPac، بهدف توسيع نطاق حضورها في قطاعات الأعمال والأفراد ذوي الثروات الكبيرة. بالاستفادة من قاعدة عملاء SinoPac القوية، ستوفر هذه الشراكة عروض تأمين مصممة خصيصًا لتوزيع الأصول وتخطيط الإرث، مما يعزز حضور FWD في السوق.
• في مارس 2023، أطلقت شركة Haption SA منصتها المتطورة لتقنية لمس الأسطح، والتي توفر الجيل التالي من ردود الفعل اللمسية لتطبيقات الواقع الافتراضي والمحاكاة. يعزز هذا الابتكار التزام الشركة بتعزيز التجارب الغامرة في مختلف القطاعات.
• في فبراير 2023، أطلقت شركة Tanvas Inc. سلسلة جديدة من وحدات التحكم اللمسية السطحية المصممة للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، والتي توفر استجابات لمسية قابلة للتخصيص لتعزيز تفاعل المستخدم. يؤكد هذا التطور تركيز الشركة على تطوير تقنيات التفاعل القائمة على اللمس.

SKU-70756