تقرير تحليل حجم السوق العالمية لخدمات صيانة الأجهزة ودعم البرامج وخدمات الدعم الفني، وحصتها السوقية، واتجاهاتها - نظرة عامة على الصناعة وتوقعاتها حتى عام 2032

حجم سوق خدمات صيانة الأجهزة المصرفية ودعم البرامج ودعم مركز المساعدة

• تم تقييم حجم سوق خدمات صيانة الأجهزة المصرفية العالمية ودعم البرامج ودعم مكتب المساعدة بـ 12.16 مليار دولار أمريكي في عام 2024  ومن المتوقع أن يصل إلى  22.67 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8.10٪ خلال الفترة المتوقعة.
• يتم دعم نمو السوق إلى حد كبير من خلال زيادة رقمنة العمليات المصرفية، والاعتماد المتزايد على تقنيات الخدمة الذاتية مثل أجهزة الصراف الآلي والأكشاك، والطلب المتزايد على الخدمات المصرفية المتواصلة وموثوقية النظام.
• إن الاعتماد المتزايد على منصات الخدمات المصرفية الرقمية والحاجة إلى ضمان توفر النظام على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع يدفع المؤسسات المالية إلى الاستثمار بكثافة في خدمات الدعم الشاملة، والتي تشمل الصيانة الوقائية للأجهزة، واستكشاف أخطاء البرامج في الوقت الفعلي، وعمليات مكتب المساعدة المخصصة.

تحليل سوق خدمات صيانة الأجهزة المصرفية ودعم البرامج ودعم مركز المساعدة

• إن التركيز المتزايد على الأمن السيبراني والامتثال التنظيمي يشجع البنوك على الاستثمار في خدمات الصيانة والدعم الاستباقية
• إن التحول السريع في البنية التحتية المصرفية، إلى جانب دمج الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء في الأنظمة المصرفية، يدفع الطلب على حلول دعم البرامج والأجهزة المتخصصة
• سيطرت أمريكا الشمالية على سوق صيانة الأجهزة المصرفية ودعم البرامج وخدمات دعم مركز المساعدة بأكبر حصة إيرادات بلغت 38.26% في عام 2024، مدفوعة بالحضور القوي للمؤسسات المالية وتركيزها المستمر على تعزيز البنية التحتية الرقمية والكفاءة التشغيلية.
• من المتوقع أن تشهد منطقة آسيا والمحيط الهادئ أعلى معدل نمو في سوق صيانة الأجهزة المصرفية العالمية ودعم البرامج وخدمات دعم مركز المساعدة، مدفوعة بتوسيع شبكات الخدمات المصرفية في المناطق الريفية وشبه الحضرية، وارتفاع تركيب أجهزة الصراف الآلي وأكشاك الخدمة الذاتية، والحاجة المتزايدة إلى حلول دعم العملاء المحلية ومتعددة اللغات عبر بيئات مصرفية متنوعة.
• هيمن قطاع تكاليف صيانة أجهزة الصراف الآلي على السوق، محققًا أكبر حصة من إيرادات السوق بنسبة 39.4% في عام 2024، مدفوعًا بالاعتماد الكبير على أجهزة الصراف الآلي في المعاملات النقدية والخدمات المصرفية على مدار الساعة. تُولي البنوك أولوية لصيانة أجهزة الصراف الآلي لضمان استمرارية الخدمة وتقليل فترات التوقف، وهو أمر بالغ الأهمية لرضا العملاء وكفاءة العمليات.

نطاق التقرير وتجزئة سوق خدمات صيانة الأجهزة المصرفية ودعم البرامج وخدمات دعم مركز المساعدة

اتجاهات سوق خدمات صيانة الأجهزة المصرفية ودعم البرامج ودعم مركز المساعدة

تزايد الطلب على خدمات دعم تكنولوجيا المعلومات المتكاملة في البنية التحتية المصرفية

• يؤدي التعقيد المتزايد للعمليات المصرفية والمنصات الرقمية إلى زيادة الطلب على خدمات الأجهزة والبرامج المتكاملة وخدمات الدعم الفني. وتعتمد المؤسسات المالية بشكل متزايد على دعم تكنولوجيا المعلومات المركزي لتحسين الأداء وتقليل فترات التوقف والحفاظ على الامتثال التنظيمي، لا سيما مع تحول القطاع نحو نماذج الخدمات المصرفية الهجينة والبعيدة.
• تُعطي البنوك الأولوية لعقود الخدمة الشاملة التي تُقدم حلول صيانة ودعم مُجمّعة، بما في ذلك المراقبة الاستباقية للنظام وحل المشكلات. تضمن هذه الخدمات الحد الأدنى من انقطاعات العمليات، وتُعزز موثوقية شبكات الصراف الآلي ومراكز البيانات وواجهات العملاء.
• يُعزى هذا التوجه أيضًا إلى مبادرات التحول الرقمي، حيث تُوسّع حلول الخدمات المصرفية السحابية وتحسينات الأمن السيبراني الحاجة إلى الدعم الفني المستمر. ويُدمج مُقدّمو الخدمات المراقبة الفورية والتشخيصات القائمة على الذكاء الاصطناعي لاستباق الأعطال وتقليل أوقات الاستجابة للحوادث.
• على سبيل المثال، في عام ٢٠٢٤، تعاون بنك رئيسي في جنوب شرق آسيا مع شركة عالمية لتكنولوجيا المعلومات لتطبيق نموذج دعم متكامل للأجهزة والبرامج في فروعه الإقليمية. وقد أدى ذلك إلى تحسين زمن تشغيل النظام بنسبة ٢٨٪ وتقليل وقت حل الطلبات بنسبة ٣٦٪.
• مع تبني البنوك للخدمات المصرفية المفتوحة، ومنصات الهواتف المحمولة، وأدوات الذكاء الاصطناعي، يتطور مزودو خدمات الدعم لتقديم دعم مرن عند الطلب. يكمن مستقبل السوق في نماذج خدمة قابلة للتطوير وتنبؤية، تُخفّض التكاليف وتُحسّن رضا العملاء.

ديناميكيات سوق خدمات صيانة الأجهزة المصرفية ودعم البرامج ودعم مركز المساعدة

سائق

التركيز المتزايد على استمرارية التشغيل ووقت التشغيل في شبكات الخدمات المصرفية

تتعرض المؤسسات المالية لضغوط هائلة لتوفير وصول مستمر للخدمات المصرفية عبر المنصات الرقمية والمادية. ومع تزايد توقعات العملاء لتوفر الخدمة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، تستثمر البنوك في أنظمة دعم قوية للحفاظ على استمرارية التشغيل. ويُعد هذا الأمر بالغ الأهمية لضمان استمرارية عمل أجهزة الصراف الآلي، والخدمات المصرفية الآمنة عبر الإنترنت، ومعالجة المعاملات بين البنوك.

مع توسع الخدمات المصرفية الرقمية وانتشار تقنيات الخدمة الذاتية، ازداد الطلب على الصيانة الدورية واستكشاف أخطاء البرامج وإصلاحها. يُعد ضمان التشغيل السلس للبنية التحتية القديمة والحديثة أمرًا بالغ الأهمية لتجنب خسارة الإيرادات وتأخير الخدمة وعدم رضا العملاء.

• تدفع اللوائح الحكومية ومعايير القطاع البنوك أيضًا إلى إعطاء الأولوية لتوافر النظام وسلامة البيانات. ونتيجةً لذلك، ازدادت الحاجة إلى عقود دعم مخصصة تضمن سرعة الاستجابة وبروتوكولات التصعيد في قطاعي الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية التجارية.

• على سبيل المثال، في عام 2023، أبلغ أحد البنوك الأوروبية الرائدة عن انخفاض بنسبة 22% في انقطاعات الخدمة بعد توسيع خدمات دعم الأجهزة والبرامج الخارجية، مما يضمن الأداء المستمر للنظام عبر الفروع والقنوات الرقمية.

• أدى السعي نحو عدم توقف الخدمة وتوفيرها في الوقت الفعلي إلى تحويل خدمات الدعم إلى أصول استراتيجية. ويتمتع الموردون الذين يقدمون قدرات استجابة متكاملة ومتعددة المستويات بمكانة مثالية لتلبية متطلبات الصناعة المتزايدة وتأمين عقود طويلة الأجل.

ضبط النفس/التحدي

تكاليف الخدمة المرتفعة وتعقيد البنية التحتية القديمة

لا تزال تكلفة الصيانة المستمرة للأجهزة المصرفية القديمة ومنصات البرامج القديمة المُخصصة تُشكل تحديًا كبيرًا. تواجه العديد من البنوك، وخاصةً المؤسسات متوسطة الحجم، عبئًا ماليًا كبيرًا في تأمين الدعم الشامل للأنظمة القديمة التي تتطلب عناية متخصصة وتحديثات دورية.

غالبًا ما تفتقر الأنظمة القديمة إلى التوافق مع الأدوات الحديثة، مما يؤدي إلى إطالة زمن الحل وزيادة الاعتماد على فنيين متخصصين. هذا النقص في التوافق يزيد من تكاليف الدعم الإجمالية ويحد من المرونة التشغيلية عند الانتقال إلى منصات جديدة.

إضافةً إلى ذلك، يُفاقم نقصُ الكفاءاتِ الماهرةِ ذاتِ الخبرةِ في صيانةِ الأنظمةِ المصرفيةِ القديمةِ المشكلةَ. كما أن صعوبةَ التعلمِ والتكاليفَ المرتفعةَ المرتبطةَ بتدريبِ هذه الخدماتِ أو الاستعانةِ بمصادرَ خارجيةٍ لها تُقيّدُ قابليةَ التوسعِ وتؤثرُ على الكفاءة.

• على سبيل المثال، في عام 2022، سلطت العديد من اتحادات الائتمان في جميع أنحاء أمريكا الشمالية الضوء على تجاوزات الميزانية الناجمة عن صيانة شبكات أجهزة الصراف الآلي القديمة، حيث تمثل خدمات الدعم أكثر من 35% من نفقات تكنولوجيا المعلومات الخاصة بها

• لمعالجة هذه المشكلة، يتعين على البنوك إعطاء الأولوية لتحديث البنية التحتية، والتخلص التدريجي من الأنظمة القديمة، والبحث عن مقدمي الدعم الذين يقدمون مسارات الهجرة ونماذج الدعم الهجينة الفعالة من حيث التكلفة لكل من التقنيات القديمة والجديدة.

نطاق سوق خدمات صيانة الأجهزة المصرفية ودعم البرامج ودعم مركز المساعدة

يتم تقسيم السوق على أساس نوع الخدمة والتطبيق والمكونات.

• حسب نوع الخدمة

بناءً على نوع الخدمة، يُقسّم سوق خدمات صيانة الأجهزة المصرفية، ودعم البرامج، وخدمات الدعم الفني إلى: تكاليف صيانة أجهزة الصراف الآلي، وتكاليف دعم تشغيل أجهزة الصراف الآلي، وأنظمة اللافتات الرقمية، ونظام إدارة طوابير الانتظار. هيمن قطاع تكاليف صيانة أجهزة الصراف الآلي على السوق محققًا أكبر حصة من إيرادات السوق بنسبة 39.4% في عام 2024، مدفوعًا بالاعتماد الكبير على أجهزة الصراف الآلي في المعاملات النقدية والخدمات المصرفية على مدار الساعة. تُولي البنوك أولوية لصيانة أجهزة الصراف الآلي لضمان استمرارية الخدمة وتقليل فترات التوقف، وهو أمر بالغ الأهمية لرضا العملاء وكفاءة العمليات.

من المتوقع أن يشهد قطاع أنظمة اللافتات الرقمية أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مدعومًا بالطلب المتزايد على تحسين التواصل مع العملاء داخل الفروع وتحديثات الخدمة الفورية. توفر هذه الأنظمة للبنوك محتوىً ديناميكيًا، مما يُسهم في الترويج للعلامة التجارية والتحكم في طوابير الانتظار. كما يُعزز التكامل مع منصات الإدارة المركزية فائدتها عبر شبكات البنوك متعددة الفروع.

• حسب الطلب

بناءً على التطبيق، يُقسّم السوق إلى أجهزة فرز العملات، وأجهزة الكشف والعدادات، وأكشاك الخدمات المصرفية، وأجهزة المستخدم النهائي، والأجهزة الطرفية. وقد حقق قطاع أكشاك الخدمات المصرفية أكبر حصة من إيرادات السوق في عام 2024 بفضل زيادة استخدام حلول الخدمة الذاتية التي تهدف إلى تقليل أوقات الانتظار وتحسين كفاءة خدمة العملاء. وتلعب الأكشاك دورًا حيويًا في إنجاز المهام المصرفية الروتينية، مثل تحديث الحسابات، وإيداع الشيكات، وطباعة المستندات.

من المتوقع أن يشهد قطاع أجهزة كشف وعدّ العملات أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بالتركيز المتزايد على كشف الاحتيال، ودقة التعامل مع النقد، والامتثال للوائح التنظيمية. وتحظى هذه الأجهزة بدعم متزايد من عقود الصيانة وتحديثات البرامج لضمان الأداء الأمثل وتتبع البيانات.

• حسب المكونات

بناءً على المكونات، يُقسّم السوق إلى أجهزة وبرمجيات. وقد هيمن قطاع الأجهزة على السوق في عام ٢٠٢٤، بفضل التركيب والصيانة واسعة النطاق للبنية التحتية المصرفية المادية، بما في ذلك أجهزة الصراف الآلي، والأكشاك، وأجهزة إعادة تدوير النقود. ويساهم الطلب على الصيانة الدورية للأجهزة واستبدال الأنظمة القديمة بشكل كبير في تكاليف الخدمة.

من المتوقع أن يشهد قطاع البرمجيات أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بالاعتماد المتزايد على منصات الخدمات المصرفية الرقمية وتقنيات الأتمتة. وتستثمر البنوك في التشخيص عن بُعد، وتحديث البرامج، ودعم مركز المساعدة لضمان أمن النظام، وتقليل حالات الانقطاع، وتحسين تجربة المستخدم.

تحليل إقليمي لسوق خدمات صيانة الأجهزة المصرفية ودعم البرامج ودعم مركز المساعدة

• سيطرت أمريكا الشمالية على سوق صيانة الأجهزة المصرفية ودعم البرامج وخدمات دعم مركز المساعدة بأكبر حصة إيرادات بلغت 38.26% في عام 2024، مدفوعة بالحضور القوي للمؤسسات المالية وتركيزها المستمر على تحسين البنية التحتية الرقمية والكفاءة التشغيلية.

• تستفيد المنطقة من التبني المبكر للأنظمة المصرفية المتقدمة، وزيادة الاستثمارات في الأمن السيبراني، والطلب القوي على الدعم الفني على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع عبر الفروع الحضرية والضواحي.

• الطلب المرتفع على تجربة مستخدم سلسة، إلى جانب متطلبات الامتثال التنظيمي الصارمة، يدفع البنوك إلى الاستعانة بمصادر خارجية لخدمات الصيانة والدعم، مما يساهم في نمو السوق في جميع أنحاء المنطقة

نظرة عامة على سوق خدمات صيانة الأجهزة ودعم البرامج وخدمات الدعم الفني في القطاع المصرفي الأمريكي

استحوذت السوق الأمريكية على أكبر حصة من الإيرادات في أمريكا الشمالية عام ٢٠٢٤، مدعومةً بالرقمنة السريعة للخدمات المصرفية والاعتماد الكبير على أجهزة الصراف الآلي وأكشاك المستخدمين النهائيين لإجراء المعاملات المالية. ويُسهم تزايد الإقبال على مزودي الخدمات المُدارة الذين يقدمون حزم دعم شاملة للأجهزة والبرامج في تسريع نمو السوق. كما أن الطلب المتزايد على استكشاف الأخطاء وإصلاحها بشكل فوري، وتحديث البرامج، وصيانة المعدات المصرفية الحيوية، يدفع إلى الاستثمار المستمر في البنية التحتية للدعم الفني.

نظرة عامة على سوق خدمات صيانة الأجهزة ودعم البرامج وخدمات الدعم الفني في قطاع البنوك في أوروبا

من المتوقع أن يشهد السوق الأوروبي أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بالتحديث المتزايد للبنية التحتية المصرفية التقليدية والاعتماد المتزايد على مقدمي خدمات الصيانة الخارجيين. ومع تزايد التدقيق التنظيمي ومتطلبات حماية البيانات، تتجه البنوك في جميع أنحاء المنطقة إلى الخدمات المُدارة لضمان توافر الأنظمة والامتثال. كما أن الاعتماد المتزايد على أكشاك الخدمة الذاتية وأنظمة إدارة طوابير الانتظار في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد يزيد من الطلب على هذه الخدمات.

نظرة عامة على سوق خدمات صيانة الأجهزة ودعم البرامج وخدمات الدعم الفني في القطاع المصرفي في المملكة المتحدة

من المتوقع أن يشهد سوق المملكة المتحدة أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بتحول البلاد نحو نماذج الخدمات المصرفية الهجينة التي تجمع بين الفروع التقليدية والقنوات الرقمية. ومع إعطاء البنوك الأولوية لرضا العملاء، تتزايد الحاجة إلى تشغيل متواصل للأنظمة ودعم استباقي لتكنولوجيا المعلومات. وتستثمر المؤسسات المالية بشكل متزايد في خدمات الصيانة وخدمات الدعم الفني الخارجية لتقليل فترات التوقف، وتعزيز الكفاءة، وتلبية توقعات العملاء المتغيرة.

نظرة عامة على سوق خدمات صيانة الأجهزة المصرفية ودعم البرامج وخدمة الدعم الفني في ألمانيا

من المتوقع أن تشهد ألمانيا أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مدعومةً بطلب قوي على حلول الخدمات المصرفية الآلية وأطر دعم تكنولوجيا المعلومات القوية. تستثمر البنوك الألمانية في خدمات دعم برمجية وأجهزة آمنة وقابلة للتطوير لمواجهة التهديدات السيبرانية المتزايدة والحفاظ على استمرارية الخدمات المصرفية. ويضمن تركيز البلاد على البنية التحتية الصناعية والامتثال التنظيمي طلبًا مستمرًا على أنظمة الصيانة والدعم عالية الجودة.

نظرة عامة على سوق خدمات صيانة الأجهزة ودعم البرامج وخدمات الدعم الفني في قطاع الخدمات المصرفية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ

من المتوقع أن يشهد سوق آسيا والمحيط الهادئ أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بالشمول المالي السريع، وتزايد انتشار أجهزة الصراف الآلي، وتزايد اعتماد أكشاك الخدمات المصرفية في الاقتصادات النامية مثل الهند وإندونيسيا والفلبين. وتدفع الحاجة إلى خدمات موثوقة للأجهزة ودعم برمجي عن بُعد في المناطق شبه الحضرية والريفية توسع السوق. وتتعاون البنوك المحلية مع مقدمي خدمات عالميين لتحسين موثوقية الخدمة وخفض تكاليف التشغيل.

نظرة عامة على سوق خدمات صيانة الأجهزة ودعم البرامج وخدمات الدعم الفني في القطاع المصرفي في اليابان

من المتوقع أن يشهد السوق الياباني أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، وارتفاعًا في معدلات استخدام أجهزة الصراف الآلي، والتركيز على موثوقية التكنولوجيا. تُولي البنوك في اليابان أولوية قصوى لوقت التشغيل والكفاءة، مما يُعزز الطلب على الدعم الفني الفوري وتحديثات البرامج. كما يُفاقم دمج الأنظمة البيومترية وأكشاك الذكاء الاصطناعي من تعقيد البنية التحتية المصرفية واحتياجات الصيانة، مما يُشجع على الاستعانة بمقدمي خدمات متخصصين.

نظرة عامة على سوق خدمات صيانة الأجهزة ودعم البرامج وخدمات الدعم الفني في القطاع المصرفي في الصين

استحوذت الصين على أكبر حصة من الإيرادات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في عام 2024، بفضل شبكتها المصرفية الواسعة، واستراتيجياتها القوية للتحول الرقمي، ومبادراتها الحكومية الرامية إلى تعزيز الشمول المالي. ومع تزايد استخدام أجهزة الصراف الآلي الذكية، وأكشاك اللمس، وأنظمة اللافتات الرقمية، يتزايد الطلب على خدمات الدعم الشاملة. ويعمل مزودو الخدمات المحليون على توسيع نطاق خدماتهم لتلبية الاحتياجات المتزايدة للبنوك الحكومية والخاصة في المناطق الحضرية والريفية.

حصة سوق خدمات صيانة الأجهزة المصرفية ودعم البرامج ودعم مركز المساعدة

إن صناعة صيانة الأجهزة المصرفية ودعم البرامج وخدمات دعم مركز المساعدة يقودها في المقام الأول شركات راسخة، بما في ذلك:

• شركة ديبولد نيكسدورف، المحدودة (الولايات المتحدة)
• شركة NCR (الولايات المتحدة)
• شركة أوكي للصناعات الكهربائية المحدودة (اليابان)
• شركة لوميس (السويد)
• شركة جلوري العالمية للحلول (الدولية) المحدودة (المملكة المتحدة)
• شركة هيتاشي المحدودة (اليابان)
• شركة كاش لينك العالمية للأنظمة المحدودة (الهند)
• كاردترونيكس (الولايات المتحدة)

أحدث التطورات في سوق صيانة الأجهزة المصرفية العالمية ودعم البرامج وخدمات دعم العملاء

• في يناير 2023، تعاون اتحاد الائتمان التراثي المتحد (UHCU) مع شركة NCR لتنفيذ حل NCR لخدمات الصراف الآلي، مما ساهم في إدارة أسطول أجهزة الصراف الآلي بكفاءة أكبر. يوفر هذا النموذج للمؤسسات المالية كفاءةً مُحسّنة، وعملياتٍ مُبسطة، وتجربة عملاء مُحسّنة من خلال تبسيط إدارة الصراف الآلي وتقديم الخدمات.
• في سبتمبر 2022، تعاونت ديبولد نيكسدورف مع بنك PKO البولندي لتقديم حل الخدمة الذاتية من سلسلة DN، مما يُحسّن تجربة العملاء داخل الفرع. كجزء من مبادرة PKO Koncept، تجمع سلسلة DN بين الجماليات الإقليمية والتكنولوجيا المتقدمة، وتتميز بوحدة إعادة تدوير من الجيل الرابع وإدارة شاملة للنقد، مما يوفر تجربة خدمة ذاتية عصرية وسهلة الاستخدام، متاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

SKU-68839