تقرير سوق برامج تحصيل الديون العالمية - نظرة عامة على الصناعة وتوقعات حتى عام 2032

حجم سوق برامج تحصيل الديون

• تم تقدير حجم سوق برامج تحصيل الديون العالمية بـ 3.90 مليار دولار أمريكي في عام 2024  ومن المتوقع أن يصل إلى  8.83 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 12.4٪   خلال الفترة المتوقعة
• إن النمو في سوق برامج تحصيل الديون العالمية مدفوع بالطلب المتزايد على الأتمتة في عمليات تحصيل الديون وارتفاع مستويات ديون المستهلكين.

تحليل سوق برامج تحصيل الديون

يشهد سوق برامج تحصيل الديون العالمي نموًا قويًا، حيث تركز المؤسسات في قطاعات مثل الاتصالات، والسيارات، والأتمتة الصناعية، والرعاية الصحية، والفضاء والدفاع، وخدمات المستهلكين بشكل متزايد على تحسين إدارة التدفق النقدي، والامتثال للوائح التنظيمية، والكفاءة التشغيلية. ويدعم هذا التوسع الحاجة المتزايدة لتبسيط عمليات تحصيل الديون، وتقليل التدخل اليدوي، وتحسين تجربة العملاء من خلال المنصات الرقمية.

من أهم دوافع نمو السوق دمج التقنيات المتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي (AI)، والتعلم الآلي (ML)، ومعالجة اللغات الطبيعية (NLP)، وأتمتة العمليات الروبوتية (RPA)، والحوسبة السحابية، في برامج تحصيل الديون. تُمكّن هذه الابتكارات من أتمتة سير العمل بذكاء، وتحليلات تنبؤية لمخاطر التخلف عن السداد، واستراتيجيات تواصل مُخصصة، ومراقبة فورية للمحافظ المالية. ونتيجةً لذلك، تتحسن معدلات تحصيل الديون، وتُخفّض التكاليف التشغيلية بشكل ملحوظ في قطاعات التمويل والمصارف والتأمين.

يُحدث تزايد رقمنة وأتمتة العمليات المالية في مختلف القطاعات تحولاً جذرياً في مشهد التحصيل التقليدي. ففي قطاعي الاتصالات والمرافق، تستفيد الشركات من البرمجيات لإدارة كميات هائلة من بيانات العملاء وأتمتة حل منازعات الفواتير. وفي قطاعي تمويل السيارات والتجزئة، أدى ارتفاع قروض المستهلكين وتمويل التأجير إلى زيادة الطلب على حلول آمنة وقابلة للتطوير لإدارة مختلف المستحقات. وبالمثل، في قطاع الرعاية الصحية، يعتمد مقدمو الخدمات برمجيات تحصيل الديون للتعامل مع مطالبات التأمين، ومنازعات الفواتير، وتواصل المرضى، بما يتوافق مع قوانين خصوصية البيانات.

يُسهم اعتماد المنصات السحابية في تسريع النمو، مُتيحًا التعاون الفوري، والوصول عن بُعد، والتكامل السلس للأنظمة مع أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وتخطيط موارد المؤسسات (ERP)، وبوابات الدفع. كما تتجه الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى استخدام أدوات تحصيل الديون السحابية نظرًا لأسعارها المعقولة، ومرونتها، وسرعة نشرها.

ومع ذلك، يواجه السوق تحديات عديدة. تشمل هذه التحديات مخاوف تتعلق بخصوصية البيانات والامتثال، لا سيما في ظل اللوائح الصارمة مثل اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) وقانون التأمين الصحي والمساءلة (HIPAA) وقانون تحصيل الديون العادلة (FDCPA). إضافةً إلى ذلك، قد تعيق تعقيدات التكامل مع الأنظمة القديمة، وتزايد التهديدات الإلكترونية، والحاجة إلى كوادر مؤهلة لإدارة الأنظمة الذكية، اعتماد هذه الأنظمة في بعض المناطق. كما يمكن أن تؤثر الركودات الاقتصادية وأنماط سلوك المدينين المتباينة على أداء البرمجيات وعائد الاستثمار.

رغم هذه العقبات، لا تزال التوقعات إيجابية. ومن المتوقع أن يؤدي التركيز المتزايد على التحول الرقمي، وصعود منصات "اشترِ الآن وادفع لاحقًا" (BNPL)، وزيادة التدقيق التنظيمي على ممارسات تحصيل الديون، إلى تحفيز المزيد من الابتكار والاستثمار في هذا القطاع. كما تشجع الحكومات والهيئات التنظيمية ممارسات تحصيل الديون الشفافة والأخلاقية، مما يزيد الطلب على حلول متقدمة تركز على الامتثال.

مع التحسين المستمر في التحليلات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، والاتصالات متعددة القنوات، والهندسة المعمارية السحابية الأصلية، فإن سوق برامج تحصيل الديون العالمية في وضع جيد للنمو المستدام والتطور التكنولوجي في السنوات القادمة.

نطاق التقرير وتجزئة سوق برامج تحصيل الديون           

اتجاهات سوق برامج تحصيل الديون

الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتبسيط عمليات التحصيل من خلال أتمتة سير العمل وتحسين عملية اتخاذ القرار

• يشهد سوق برامج تحصيل الديون العالمي تحولاً جذرياً مدفوعاً بالابتكار التكنولوجي وتطور سلوك المستهلك. ومن أبرز الاتجاهات المؤثرة دمج الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي. تعمل هذه التقنيات على أتمتة العمليات الأساسية، مثل تحديد هوية المدينين، والتواصل، وتقييم المخاطر، مما يتيح تحصيلاً أسرع وأذكى وأكثر فعالية من حيث التكلفة. ومن خلال التعلم من البيانات التاريخية، يمكن للأنظمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي التنبؤ بسلوك المدينين واقتراح استراتيجيات مثالية للتعامل معهم، مما يُحسّن معدلات التحصيل بشكل كبير مع تقليل الأعباء التشغيلية.
• إلى جانب الذكاء الاصطناعي، ثمة توجه قوي نحو استراتيجيات التواصل متعدد القنوات. أصبحت منصات تحصيل الديون الآن قادرة على إدارة التفاعلات عبر قنوات متنوعة، بما في ذلك البريد الإلكتروني، والرسائل النصية القصيرة، والمكالمات الصوتية، وروبوتات الدردشة، وحتى تطبيقات التراسل الاجتماعي مثل واتساب. يضمن هذا التواجد متعدد القنوات تفاعل المدينين عبر وسائلهم المفضلة، مما يؤدي إلى تحسين الاستجابة وتوفير تجربة أكثر ملاءمة للعملاء. كما يُسهم التنقل السلس بين القنوات في الحفاظ على استمرارية وترابط التواصل مع العملاء.
• من الاتجاهات الرئيسية الأخرى استخدام التحليلات التنبؤية للتجزئة المتقدمة وتحديد الأولويات. فمن خلال تحليل مجموعات هائلة من البيانات المالية والسلوكية، يمكن للمنصات الحديثة تقييم احتمالية السداد وتقسيم المدينين وفقًا لذلك. وهذا يسمح للمحصلين بتصميم استراتيجياتهم بناءً على مستوى المخاطر أو إمكانية السداد لكل حالة، مما يؤدي إلى اتباع أساليب تحصيل أكثر فعالية وشخصية. وتثبت التحليلات التنبؤية أهميتها في تعظيم تخصيص الموارد وتحقيق النجاح في الاسترداد.
• تكتسب برامج تحصيل الديون السحابية والموجهة للهواتف المحمولة زخمًا متزايدًا، لا سيما بين الشركات الصغيرة والمتوسطة. توفر هذه الحلول المرونة وقابلية التوسع والفعالية من حيث التكلفة، مما يتيح الوصول عن بُعد والتحديثات بسلاسة. كما يُمكّن التوافق مع الهواتف المحمولة وكلاء التحصيل ومديريهم من تتبع القضايا والتعامل معها أثناء التنقل، مما يجعل العمليات أكثر مرونة واستجابة. ومع استمرار توسع العمل عن بُعد، أصبحت النماذج السحابية هي المعيار في هذا المجال.

ديناميكيات سوق برامج تحصيل الديون

سائق 

تزايد حجم الديون الاستهلاكية والتجارية في جميع أنحاء العالم

• من أهم محركات سوق برامج تحصيل الديون العالمية الزيادة السريعة في ديون المستهلكين والشركات حول العالم. فمع توسع الاقتصادات وازدياد سهولة الحصول على الائتمان، يتحمل الأفراد والشركات المزيد من الالتزامات المالية من خلال بطاقات الائتمان والقروض والرهون العقارية وفواتير الخدمات ومختلف حلول التمويل الرقمي. وقد أدى هذا الارتفاع في عبء الديون، رغم فائدته للنشاط الاقتصادي، إلى زيادة في حالات التخلف عن السداد والمدفوعات المتأخرة، مما خلق حاجة ملحة إلى أنظمة تحصيل ديون فعّالة وقابلة للتطوير.
• في قطاع المستهلكين، ساهم انتشار خدمات "اشترِ الآن وادفع لاحقًا" (BNPL)، والقروض الشخصية، وعروض الائتمان المرنة، لا سيما في منصات التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا المالية، في زيادة كبيرة في الديون الصغيرة. ورغم أن هذه الخدمات تُعدّ مريحة للمستخدمين، إلا أنها غالبًا ما تُفضي إلى جداول سداد مجزأة وقصيرة الأجل، مما يزيد من خطر التخلف عن السداد. وقد دفع هذا المُقرضين إلى اعتماد أدوات آلية قادرة على التعامل مع أعداد كبيرة من الحسابات، وتتبّع المدفوعات، وإرسال تذكيرات دون تدخل بشري.
• على الصعيد التجاري، تتراكم أيضًا الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة المزيد من الائتمان، سواءً كمقترضين أو دائنين. وقد زادت دورات الدفع المطولة، وتأخر الفواتير، وتمويل سلسلة التوريد من تعقيد إدارة الديون التجارية. وتحتاج الشركات بشكل متزايد إلى منصات تحصيل الديون التي لا تقتصر على إدارة التحصيل فحسب، بل تتكامل أيضًا مع أنظمة المحاسبة وتخطيط موارد المؤسسات وإدارة علاقات العملاء (CRM) لضمان الرؤية الفورية والتخطيط المالي.
• علاوةً على ذلك، أثّرت عوامل الاقتصاد الكلي، كالتضخم وفقدان الوظائف وارتفاع أسعار الفائدة في العديد من المناطق، سلبًا على قدرة المستهلكين والشركات على السداد. ونتيجةً لذلك، ازدادت حالات التخلف عن السداد والتأخر في السداد، مما زاد الضغط على الدائنين لتطبيق استراتيجيات تحصيل استباقية قائمة على التكنولوجيا. تُساعد برامج تحصيل الديون المؤسسات على الاستجابة السريعة، وتقسيم الحسابات حسب المخاطر، وتطبيق إجراءات تحصيل مُصممة خصيصًا، مما يُحسّن التدفق النقدي ويعزز الاحتفاظ بالعملاء.

ضبط النفس/التحدي

المشهد التنظيمي المعقد والمتطور في مختلف البلدان

• يُمثل المشهد التنظيمي المُعقّد والمتطور في مختلف البلدان تحديًا كبيرًا لسوق برمجيات تحصيل الديون العالمية. يُعدّ تحصيل الديون نشاطًا خاضعًا لرقابة شديدة، وتختلف القوانين التي تُنظّم كيفية وتوقيت وشروط تعامل الدائنين مع المدينين اختلافًا كبيرًا من ولاية قضائية إلى أخرى. صُممت هذه اللوائح لحماية المستهلكين من الممارسات التعسفية أو غير العادلة أو المُضلّلة، ولكنها تُلقي أيضًا بعبء امتثال ثقيل على كلٍّ من مُزوّدي البرمجيات والمستخدمين النهائيين.
• على سبيل المثال، في الولايات المتحدة، يُلزم قانون ممارسات تحصيل الديون العادلة (FDCPA) بقواعد محددة للتواصل مع المدينين، بما في ذلك قيود على وقت التواصل اليومي للمُحصِّلين، ومنع المضايقة، وإلزامهم بالكشف الكامل عن تفاصيل الديون. أما في الاتحاد الأوروبي، فتفرض اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) قواعد صارمة على كيفية جمع البيانات الشخصية وتخزينها ومعالجتها ومشاركتها، مما يزيد من تعقيد التعامل مع معلومات المدينين.
• للأسواق الناشئة في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية أيضًا أطرها التنظيمية الخاصة، والتي غالبًا ما تكون أقل تناسقًا وعرضة للتغيير السريع. يُجبر هذا التناقض مُطوري البرامج على بناء منصات مرنة للغاية قابلة للتخصيص لتلبية المتطلبات القانونية المحلية، مما يزيد من وقت التطوير وتكاليفه. كما يتطلب تحديثات منتظمة لضمان الامتثال عند إصدار قوانين جديدة أو مراجعة القوانين القائمة.
• علاوة على ذلك، في العمليات متعددة الاختصاصات، مثل تلك التي تقوم بها البنوك متعددة الجنسيات، أو شركات الاتصالات، أو شركات التكنولوجيا المالية، يجب على المؤسسات ضمان امتثال أنشطة تحصيل الديون لديها لجميع القوانين السارية في كل منطقة يقيم فيها عملاؤها. وهذا يجعل الامتثال العابر للحدود تحديًا لوجستيًا وقانونيًا، ويتطلب ميزات توطين متعمقة في البرنامج، بما في ذلك مسارات التدقيق، وتتبع الموافقات، والقوالب الخاصة بلغات مختلفة، وسير العمل القابلة للتخصيص.
• يُفاقم هذا التعقيد التركيز المتزايد على تحصيل الديون بطريقة أخلاقية ومسؤولة، حيث تُشدد الجهات التنظيمية بشكل متزايد على حقوق المدينين، وآليات حل النزاعات، وشفافية البيانات. يجب على أي برنامج يُستخدم في عملية التحصيل أن يتجاوز مجرد الوظيفة ليضمن أيضًا توثيق جميع الاتصالات والإجراءات، وإمكانية تتبعها، وإمكانية الدفاع عنها قانونيًا.

نطاق سوق برامج تحصيل الديون

يتم تقسيم السوق على أساس المكون ووضع النشر وحجم المنظمة والتطبيق.

• حسب المكون

يعكس سوق برمجيات تحصيل الديون العالمي، المُقسّم حسب المكونات إلى برمجيات وخدمات، نهجًا شاملًا لأتمتة وتبسيط عملية تحصيل الديون. يهيمن قطاع البرمجيات على السوق، إذ يُقدّم منصات سحابية ومحلية مُزوّدة بميزات مثل التذكيرات الآلية، والتحليلات، وتتبع الامتثال، وتكامل إدارة علاقات العملاء (CRM)، مدفوعةً بالحاجة المتزايدة إلى الكفاءة التشغيلية وتقليل التدخل اليدوي في قطاعات مثل البنوك والرعاية الصحية والاتصالات. من ناحية أخرى، يلعب قطاع الخدمات، الذي يشمل التنفيذ والتدريب والدعم والتخصيص، دورًا حيويًا في ضمان النشر الفعال والاستخدام الأمثل لهذه المنصات. ومع تزايد أولوية الشركات للتحول الرقمي والامتثال للوائح التنظيمية، من المتوقع أن يشهد كلا القطاعين طلبًا قويًا، مع اكتساب الحلول السحابية والخدمات المُدارة زخمًا خاصًا.

• حسب وضع النشر

يُلبي سوق برامج تحصيل الديون العالمي، المُقسّم حسب نمط النشر إلى سحابي ومحلي، احتياجات تنظيمية متنوعة بناءً على قابلية التوسع والتكلفة وتفضيلات التحكم في البيانات. يشهد النشر السحابي نموًا سريعًا بفضل مرونته وانخفاض تكاليفه الأولية وسهولة الوصول إليه وقدرته على دعم العمليات عن بُعد. وهو جذاب بشكل خاص للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تبحث عن حلول قابلة للتوسع وفعالة من حيث التكلفة دون عبء البنية التحتية الثقيلة. في المقابل، لا يزال النشر المحلي مفضلًا لدى الشركات الكبيرة والمؤسسات في القطاعات شديدة التنظيم التي تُولي أولوية لأمن البيانات والتحكم فيها والامتثال. على الرغم من أن الحلول المحلية توفر تخصيصًا وتكاملًا أكبر مع الأنظمة الحالية، إلا أنها تتطلب استثمارًا رأسماليًا كبيرًا ودعمًا تقنيًا. مع تسارع التحول الرقمي وتحسّن أمن السحابة، من المتوقع أن تُهيمن منصات تحصيل الديون السحابية على السوق في السنوات القادمة.

• حسب حجم المنظمة

يُعالج سوق برامج تحصيل الديون العالمي، المُقسّم حسب حجم المؤسسة إلى شركات كبيرة وصغيرة ومتوسطة، الاحتياجات التشغيلية والمالية المتنوعة لمختلف أحجام الأعمال. غالبًا ما تتعامل الشركات الكبيرة مع كميات كبيرة من حسابات الديون عبر مناطق متعددة، وتتطلب برامج متطورة وقابلة للتخصيص مزودة بتحليلات فعّالة، وميزات امتثال، وقدرات تكامل. تُفضّل هذه الشركات عادةً حلولاً شاملة تُوفّر الأتمتة، والتواصل متعدد القنوات، والتقارير الفورية لتحسين معدلات التحصيل والكفاءة التشغيلية. في الوقت نفسه، تتبنى الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل متزايد برامج تحصيل الديون السحابية نظرًا لسعرها المعقول، وسهولة استخدامها، وقابليتها للتوسّع. تُركّز هذه الشركات على تقليل العمليات اليدوية وتحسين إدارة التدفق النقدي دون تحمل تكاليف أولية مرتفعة. مع استمرار تزايد التبني الرقمي بين الشركات الصغيرة، من المتوقع أن يُسهم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل كبير في نمو السوق، مدفوعًا بالتوافر المتزايد للحلول المرنة، سهلة الاستخدام، والفعّالة من حيث التكلفة.

• حسب الطلب

يعكس سوق برامج تحصيل الديون العالمي، المُقسّم حسب التطبيق إلى المؤسسات المالية، ووكالات التحصيل، والرعاية الصحية، والحكومة، والاتصالات والمرافق، الاستخدام الواسع لهذه الحلول في مختلف القطاعات ذات المستحقات العالية وهياكل الفوترة المعقدة. تُمثّل المؤسسات المالية قطاعًا رئيسيًا، حيث تستخدم برامج متطورة لإدارة كميات كبيرة من الديون الشخصية والتجارية، وتحسين معدلات التحصيل، والحفاظ على الامتثال للوائح المالية. تعتمد وكالات التحصيل بشكل كبير على الأدوات الآلية للتعامل مع عملاء متعددين بكفاءة، وخفض التكاليف التشغيلية، وضمان التواصل المستمر مع المدينين. في قطاع الرعاية الصحية، تُساعد برامج تحصيل الديون المستشفيات ومقدمي الخدمات الطبية على إدارة فواتير المرضى، ومطالبات التأمين، والمدفوعات المتأخرة، مع الحفاظ على الامتثال للوائح الخصوصية مثل قانون HIPAA. تستخدم الهيئات الحكومية هذه المنصات لتحصيل الضرائب والغرامات والرسوم المتأخرة بشفافية ومساءلة. في الوقت نفسه، تستخدم شركات الاتصالات والمرافق، التي تواجه ارتفاعًا في معدل دوران العملاء وتعقيدًا في الفوترة، أنظمة تحصيل الديون لأتمتة عمليات تحصيل الديون، وإدارة نزاعات العملاء، والحد من حالات التأخر في السداد. يساهم كل قطاع في نمو السوق حيث تسعى المؤسسات إلى تحسين الأداء المالي من خلال استراتيجيات استرداد الديون الأكثر ذكاءً والمدعومة بالتكنولوجيا.

تحليل إقليمي لسوق برامج تحصيل الديون

أمريكا الشمالية

يتميز سوق برمجيات تحصيل الديون في أمريكا الشمالية بنضجه وتقدمه التكنولوجي، مدعومًا بمنظومة ائتمانية راسخة وانتشار واسع للخدمات المالية الرقمية. تتميز المنطقة بحجم كبير من ديون المستهلكين والتجار، لا سيما في الولايات المتحدة، التي تستحوذ على الحصة الأكبر من السوق. وقد دفع هذا العبء المتزايد من الديون، الذي تقوده قطاعات مثل قروض الطلاب وبطاقات الائتمان والرعاية الصحية، المؤسسات المالية إلى الاستثمار بكثافة في حلول تحصيل الديون الآلية والفعّالة. ومن أبرز التوجهات في سوق أمريكا الشمالية دمج الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والتحليلات التنبؤية في منصات تحصيل الديون. تتيح هذه التقنيات مناهج أكثر تخصيصًا وقائمة على البيانات، مما يعزز معدلات الاسترداد مع الحفاظ على الامتثال لقوانين حماية المستهلك الصارمة. علاوة على ذلك، فإن التحول المتزايد نحو التواصل متعدد القنوات - باستخدام الرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني والمكالمات الصوتية وروبوتات الدردشة - يلبي تفضيلات المقترضين المتغيرة ويعزز تفاعلهم. ويواصل نشر الحلول السحابية اكتساب زخم في المنطقة بفضل قابليتها للتوسع وأمانها وفعاليتها من حيث التكلفة، لا سيما بين الشركات الصغيرة والمتوسطة. يظل الامتثال التنظيمي عاملاً حاسماً في اختيار البرامج، حيث يتعين على الشركات الالتزام بأطر عمل مثل قانون ممارسات تحصيل الديون العادلة (FDCPA)، وقانون حماية مستهلكي الهاتف (TCPA)، والمبادئ التوجيهية المختلفة على مستوى الدولة.

أوروبا

يعتمد سوق برمجيات تحصيل الديون في أوروبا بشكل كبير على الالتزام التنظيمي، وخصوصية البيانات، والكفاءة التشغيلية، في ظل بيئة خدمات مالية متطورة. وبفضل اللوائح الصارمة، مثل اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) وقوانين تحصيل الديون الخاصة بكل بلد، تتبنى المؤسسات في جميع أنحاء المنطقة، وخاصةً في ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا، حلولاً برمجية متطورة تضمن عمليات تحصيل ديون آمنة وشفافة ومتوافقة. وتُسرّع الحاجة المتزايدة لخفض القروض المتعثرة، إلى جانب تزايد الضغط على المؤسسات المالية لتبسيط العمليات وتحسين تجربة العملاء، من التحول نحو منصات تحصيل متعددة القنوات، قائمة على الذكاء الاصطناعي، وقائمة على السحابة.

آسيا والمحيط الهادئ

يشهد سوق برمجيات تحصيل الديون في منطقة آسيا والمحيط الهادئ نموًا متسارعًا، مدفوعًا بتزايد استخدام الائتمان الاستهلاكي، وتوسع الإقراض الرقمي، وتزايد الشمول المالي في الاقتصادات الناشئة مثل الهند والصين ودول جنوب شرق آسيا. ومع انتشار الخدمات المصرفية الرقمية ومنصات التكنولوجيا المالية، تزداد الحاجة إلى حلول آلية وقابلة للتطوير لإدارة الديون، للتعامل مع تزايد حالات التخلف عن السداد بكفاءة. وبينما يشهد استخدام هذه الحلول ارتفاعًا في الدول المتقدمة تكنولوجيًا مثل اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا، فإن الأسواق الناشئة تلحق بالركب بفضل تحسن البنية التحتية الرقمية والسياسات الحكومية الداعمة. ومع ذلك، فإن تنوع البيئة التنظيمية في المنطقة وتفاوت مستويات النضج التكنولوجي يمثلان تحديات وفرصًا في آن واحد للجهات الفاعلة في السوق.

أمريكا اللاتينية

يشهد سوق برمجيات تحصيل الديون في أمريكا اللاتينية نموًا مطردًا، مدفوعًا بارتفاع مستويات ديون المستهلكين، وتزايد القروض المتعثرة، والتحول الرقمي للخدمات المالية في جميع أنحاء المنطقة. وتشهد دول مثل البرازيل والمكسيك والأرجنتين طلبًا متزايدًا على أدوات تحصيل الديون الآلية والسحابية، حيث تسعى المؤسسات المالية وشركات الاتصالات وشركات التكنولوجيا المالية إلى تبسيط العمليات وتحسين معدلات الاسترداد. كما يُسهم نمو منظومة التكنولوجيا المالية ومنصات الإقراض عبر الهاتف المحمول في تبني هذه البرمجيات، لا سيما بين المُقرضين الأصغر حجمًا ووكالات التحصيل. ومع ذلك، لا تزال تحديات مثل تجزؤ الأطر التنظيمية، وعدم الاستقرار الاقتصادي، ومحدودية قدرات التكامل مع الأنظمة القديمة تُشكل عوائق أمام التطبيق على نطاق واسع. ورغم هذه العقبات، تُقدم المنطقة فرصًا واعدة مع تحسن البنية التحتية الرقمية وتبني المزيد من الشركات لاستراتيجيات تحصيل تعتمد على البيانات وتركز على العملاء.

الشرق الأوسط وأفريقيا

يشهد سوق برمجيات تحصيل الديون في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا نموًا مطردًا، مدفوعةً بالطلب المتزايد في دول مجلس التعاون الخليجي وجنوب أفريقيا، حيث تتبنى المؤسسات المالية التحول الرقمي لإدارة محافظ الائتمان المتنامية. وتعتمد الحكومات والبنوك في المنطقة بشكل متزايد على أدوات إدارة الديون السحابية لتعزيز الكفاءة التشغيلية، وأتمتة الاتصالات، وضمان الامتثال التنظيمي. ورغم محدودية الوعي والخبرة الفنية في العديد من البلدان في أفريقيا، إلا أن المبادرات الجارية لتعزيز الشمول المالي وتطوير البنية التحتية للخدمات المصرفية الرقمية تُهيئ بيئةً خصبةً للتبني. ولا تزال هناك تحديات، منها اختلاف الأنظمة التنظيمية، والاختلافات الثقافية في ممارسات سداد الديون، ومحدودية قدرات تكنولوجيا المعلومات في الدول الأقل نموًا. ورغم هذه العقبات، تتمتع منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بإمكانيات نمو كبيرة، حيث تنتقل المزيد من المؤسسات من سير العمل اليدوي إلى حلول تحصيل ذكية وقابلة للتطوير.

حصة سوق برامج تحصيل الديون

إن صناعة برامج تحصيل الديون العالمية يقودها في المقام الأول شركات راسخة، بما في ذلك:

• فيكو
• إكسبيريان
• شركة بيجا سيستمز
• شركة سي جي آي
• شركة تيمينوس ايه جي
• ترانس يونيون
• شركة تشيتو
• شركة كوانتراكس المحدودة
• تيتو إيفري
• إكسوس
• كاتبات
• يجمع
• كوديكس
• ميزة البرمجيات
• برنامج مجموعة البساطة

أحدث التطورات في سوق برامج تحصيل الديون العالمية

• في يونيو 2025، أعلنت شركة Credgenics، وهي منصة رائدة في مجال تحصيل الديون في مجال التكنولوجيا المالية في الهند، عن زيادة أرباحها بنحو ثلاثة أضعاف لتصل إلى 25 كرور روبية (حوالي 3 ملايين دولار أمريكي) في السنة المالية 2024-2025. كما أعلنت الشركة عن زيادة في الإيرادات بنسبة 40%، مما يُبرز الإقبال القوي على حلولها الرقمية لتحصيل الديون في ظل ارتفاع حالات التخلف عن سداد القروض وتزايد الطلب على أدوات التحصيل الآلية.
• في أبريل 2025، بدأت بنوك القطاع العام في الهند بتطبيق منصة Spocto X، وهي منصة تحصيل ديون مدعومة بالذكاء الاصطناعي من مجموعة Yubi. وقد خفّضت هذه المنصة نسب الحسابات المميزة (SMA) من 8% إلى 3% خلال عام واحد، وزادت معدلات التحصيل بنسبة 60%، مع خفض التكاليف التشغيلية بنسبة 57%، مما حسّن بشكل ملحوظ أداء التحصيل العام.
• في أبريل 2025، أطلقت شركة هيلبورت للذكاء الاصطناعي (Helport AI) حلاً متطورًا لتحصيل الديون في الفلبين، يتميز بمحادثات موجهة بالذكاء الاصطناعي، وتتبع الامتثال، والتحليلات. يهدف هذا البرنامج إلى تحديث عملية التحصيل للمؤسسات المالية في جنوب شرق آسيا، مما يوفر تفاعلًا أفضل مع العملاء وقابلية للتوسع التشغيلي.
• في يناير 2025، تعاونت ريفيرتي، قسم التكنولوجيا المالية التابع لشركة بيرتلسمان، مع بارلوا لنشر مساعدين صوتيين قائمين على الذكاء الاصطناعي في عمليات تحصيل الديون. نجح المساعد الافتراضي في التعامل مع أكثر من 30% من المكالمات الواردة بشكل مستقل، وحل 15% منها دون تدخل بشري، مما قلل أوقات الانتظار بنسبة 50%.

SKU-46680